共享換電柜市場信息調(diào)研報告

1、共享換電柜市場信息調(diào)研2019 年 7 月目錄一、產(chǎn)品介紹31、產(chǎn)品概述 3.2、使用流程 3. HYPERLINK l _TOC_250011 3、換電柜功能4 HYPERLINK l _TOC_250010 4、硬件供應(yīng)商4 HYPERLINK l _TOC_250009 二、市場趨勢4 HYPERLINK l _TOC_250008 三、市場痛點5 HYPERLINK l _TOC_250007 1、續(xù)航里程少5 HYPERLINK l _TOC_250006 2、充電難53、環(huán)境污染 5. HYPERLINK l _TOC_250005 四、市場規(guī)模5 HYPERLINK l _TOC

2、_250004 五、充換電運營商（詳見，附錄-部分充換電運營商介紹）6 HYPERLINK l _TOC_250003 六、運營盈虧分析61、電池?fù)p耗 6.2、電費 6. HYPERLINK l _TOC_250002 3、租金+設(shè)備費用7 HYPERLINK l _TOC_250001 4、服務(wù)費收取7 HYPERLINK l _TOC_250000 附錄-部分充換電運營商介紹7概述根據(jù)市場電動單車使用充換電頻率，目前僅以高頻使用者快遞、外賣從業(yè)人員作為研究對象。信息來源：深圳換電柜實地調(diào)研、石家莊外賣小哥、哈啰出行會談、網(wǎng)絡(luò)調(diào)研。一、產(chǎn)品介紹1、產(chǎn)品概述共享電池?fù)Q電柜，用于負(fù)責(zé)電池設(shè)備的存

3、放，外形類似儲物柜，有不同的格子，每個格子存儲一個電池，柜體 上通常有一個顯示屏或者一個二維碼，可以顯示柜子的操作二維碼。柜子通過控制柜門的開啟來完成電池出租，同 時每個柜子類別都帶充電裝置，可自動給電池充電。e 換電換個電易騎換電鴻嘉利宇谷科技應(yīng)用場景：小區(qū)、物流快遞公司、城市公共停車場等場合。2、使用流程3、換電柜功能換電柜提供給多個電動自行車用鋰離子蓄電池組進(jìn)行充電和換電的設(shè)備；一個柜子最多16 個電池。使用市面上 90%以上的鋰電池，鋰電池充電接口大部分是統(tǒng)一的；充電1 小時電池容量超過 80%，電池就可以使用。安全：高溫報警、煙感報警、過載保護(hù)、短路保護(hù)、漏電保護(hù)、充滿自停；智能：電

4、池異常提醒、充電器故障提醒、功率監(jiān)測、斷電記憶、自由設(shè)置功率； 便捷：微信 or 支付寶支付、電站導(dǎo)航、多樣計費、遠(yuǎn)程充電、續(xù)費充電。4、硬件供應(yīng)商包括鴻嘉利等，有幾家運營商是和電瓶廠合作，運營商負(fù)責(zé)運營，電瓶廠提供電瓶，分紅模式。二、市場趨勢外賣人員和快遞人員，國內(nèi)大約有 700 萬外賣人員和 310 萬快遞人員。摩托車和電動車是主要交通工具，目前摩托車時效性比較高外賣人員中大約有一半的人使用，隨著城市禁摩限電的要求比例逐年在降低，目前快遞、外 賣從業(yè)人員電動車的總數(shù)約為 650 萬臺，每年增加約 20%。截止 2018 年，全年的配送訂單量預(yù)估超過 200 億單,同比增長 200%。現(xiàn)有約

5、 700 萬外賣人員，人員數(shù)量會隨著外賣訂單的不斷增長而增加，會有更多的外賣人員需要使用共享換電服務(wù)。全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成507.1 億件，同比增長 26.6%。2016 年至 2018 年，中國快遞員數(shù)量增長了 50%，總數(shù)量已經(jīng)突破 300 萬。三、市場痛點1、續(xù)航里程少電動車充滿電一般續(xù)航 50km 左右，而充滿一次電一般需要 6-7 小時，外賣員每天一般需要充電 2 次，快遞員每天需要充電 1 次，影響了外賣員、快遞員的工作收益。2、充電難2017 年 12 月，公安部發(fā)布關(guān)于規(guī)范電動車停放充電加強(qiáng)火災(zāi)防范的通告，要求嚴(yán)禁在建筑內(nèi)公共區(qū)域停放電動車或為其充電；已有多數(shù)城市、物

6、業(yè)公司按照此通告執(zhí)行，導(dǎo)致電動車無合適充電位置。3、環(huán)境污染90%車使用的是傳統(tǒng)的鉛酸電池（壽命 1 年），每年約有 80%的廢舊電池流入了非正規(guī)處理渠道進(jìn)行非法拆卸，對節(jié)能環(huán)保造成嚴(yán)重影響。2019 年 4 月 15 日，電動自行車新國標(biāo)（電動自行車安全技術(shù)規(guī)范）正式實施。要求、整車重量（含電池）不超過 55kg、電機(jī)功率不超過 400 瓦、蓄電池電壓不超過 48 伏。新國標(biāo)對電動車的技術(shù)要求涵蓋了輕量化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化和安全性四大方面。新國標(biāo)的出現(xiàn)， 對出行品質(zhì)提供了更高的要求，將讓整個行業(yè)天翻地覆，電池供給側(cè)率先將變革。原來傳統(tǒng)的電動車電池產(chǎn)品，90%為傳統(tǒng)的鉛酸電池，需要更換為鋰電電池

7、。這意味著大量電池廠商將經(jīng)歷一次大洗牌，頂級優(yōu)質(zhì)品牌將崛起。針對兩輪電動車用戶自行充電帶來的消防安全隱患，集中充電換電、尤其是推廣智能換電柜，是解決這一重大 隱患的最佳選擇四、市場規(guī)模基于外賣、快遞從業(yè)人員換電需求測算，換電柜的總市場規(guī)模約15 萬臺。按照 1 套柜子 10 個格口，電瓶充滿電的時間為 2 小時，從業(yè)人員的工作時間按照 12 小時計算，那么每套柜子每天可以提供的電瓶數(shù)量為 60 個?？爝f人員每天需要 2 塊電池（含車上原裝的），則該套柜子每天可以為60 人服務(wù)。快遞從業(yè)人員總數(shù)為 300 萬人，那么可以計算需要的柜子數(shù)量為 5 萬臺。外賣小哥每天需要 3 塊電池（含車上原裝的）

8、，則該套柜子每天可以為30 人服務(wù)。外賣小哥使用電動車的為310 萬人，那么可以計算需要的柜子數(shù)量為10 萬臺。未來擴(kuò)展到家用 3.5 億電動單車的換電市場，按照 1%用戶有每日一次換電（其他家里自行充電）需求，約5 萬臺。公安部只是發(fā)了一個安全要求，從安全方面考慮不要在樓梯、走廊內(nèi)充電，一些城市物業(yè)（高檔類）也是根據(jù) 這個要求禁止在樓宇內(nèi)充電，但對于一些普通小區(qū)到?jīng)]強(qiáng)制限制。老百姓家用電動車一般正常上下班買菜干啥的跑 一跑，2-3 天充一次電，在家充就行了（電梯上樓/農(nóng)村院里），所以老百姓每年花費 1000 元去租電瓶可能性很小。五、充換電運營商（詳見，附錄-部分充換電運營商介紹）運營商哈啰

9、換電(北京興達(dá)智聯(lián))蘇州易換騎（易騎換電）資本組成產(chǎn)品鋪設(shè)情況已鋪設(shè)幾百臺充電柜。利用阿里生態(tài)圈，將餓了么 300 萬哈啰出行、寧德時代、騎手與菜鳥的送貨員全部納入“哈螞蟻金服啰換電服務(wù)”體系。19 年布放充電柜數(shù)量超過 10 萬臺與創(chuàng)新工場、 騰訊等覆蓋 21 個城市戰(zhàn)略合作韓國現(xiàn)代、三星風(fēng)險產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)品多樣，包括哈啰單車、哈啰助力車、哈啰電動車、哈啰順風(fēng)車、哈啰景區(qū)車等，供應(yīng)商廣東錦潤企業(yè)實力很強(qiáng)。與安徽利維能動力電池達(dá)成戰(zhàn)略合作。下一步計劃3 年內(nèi)會繼續(xù)聚焦在 2 輪車市場，通過電瓶車租賃，消滅掉全國的電瓶車代理商。1、規(guī)劃鋪設(shè)數(shù)萬臺，服務(wù)半徑縮小至 2.5 公里；2、與新大洲、錫特品牌

10、電動車達(dá)成戰(zhàn)略合作。深圳易馬達(dá)（E 換電）宇谷科技投資、 GGV 紀(jì)源資本 、 云 啟 資 本 和Translink覆蓋 24 個城市超過 1200 個自助式換電柜，每天超過 10 萬顆電池交換1、自主研發(fā)的M4 超級電池，壽命達(dá) 5000 次插拔；2、電池適配性很高。加大與各個電動車廠家合作（充電小斑馬）深圳微電與美團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作深圳臺鈴電動車、深成功入駐 100 多個城市安全/一體/高效/計劃 2019 年下半年在全國主體為電動車廠家，增加自有品牌（換個電）圳無線便利和深入國內(nèi) 60 多個主要城市電動車銷量100+ 城市落地電動車智能換電柜系統(tǒng)。深圳易電（騎士換電）東莞騎士換電全資控股深圳

11、易電覆蓋 4 個城市1、主體是電池廠家；2、進(jìn)入行業(yè)較/早、設(shè)備鋪設(shè)密度高。六、運營盈虧分析運營 1 臺柜子盈利為：14400 元/年1、電池?fù)p耗大部分的鋰電池使用壽命設(shè)計在 1000 次左右，按照外賣員一天更換 2 次電池計算，共享電池使用壽命只有1年，按照一個換電柜 12 塊電池計算，即一個柜子一年的電池成本：12*800 元/個（結(jié)合網(wǎng)絡(luò)價格、運營商收取電池押金價格）=9600 元。2、電費通過深圳一“騎士換電”網(wǎng)點蹲點觀察，一套柜子 12 塊電池，高峰期服務(wù) 20 個外賣員，所以全天平均服務(wù)的外賣員的數(shù)量按照 30 人計算，每個人需要更換 2 次電池，所以需要的電池總數(shù)為 60 塊，每

12、塊電池充滿電的時間為 1 小時，所以全天所有電池的充電時間總數(shù)為60 小時，那么所有電池剩下的待機(jī)時間為24*12-60=228（小時），充電時間功率為 400W，待機(jī)時間功率為 60W，那么耗電量為：400W*60+60W*228=37680W，即 37.68 度電。一年電費為：37.68*365 天*1 元/度14000 元3、租金+設(shè)備費用點位租金按照 4000 元/年。換電柜設(shè)備費用按照 20000 元/臺，一臺設(shè)備按照 5 年生命周期計算，那么每年的折舊費用為4000 元。運營 1 臺柜子總體費用投入約 31600 元/年4、服務(wù)費收取按照每個換電柜平均服務(wù) 30 位客戶計算，按照

13、128 元/50 次/月計算（可滿足大部分需求）。運營 1 臺柜子服務(wù)費收入為： 46000 元/年（30*128*12），還不包含押金 12000 元+。注：e 換電電池押金 500 元/個，騎士換電 399 元/個。e 換電收費標(biāo)準(zhǔn) 36 元/6 次，99 元/30 次/月， 128 元/50 次/月，298 元/不限次/月（以深圳為例，不同城市收費不同）。附錄-部分充換電運營商介紹一、哈啰換電一、哈啰換電哈啰出行攜手寧德時代、螞蟻金服，共同宣布首期出資10 億人民幣成立合資公司（北京興達(dá)智聯(lián)科技有限公司），推出定位兩輪電動車基礎(chǔ)能源網(wǎng)絡(luò)的“哈啰換電服務(wù)”。哈啰出行聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO 楊磊

14、兼任合資公司CEO。哈啰方面也很明確表示，這個項目是服務(wù)于整個行業(yè)的兩輪電動車(不管是快遞小哥還是上下班的通勤一族，都可以使用這項服務(wù))，而非哈啰自身專用。哈啰換電攜第四代換電柜和電動車亮相北京首屆應(yīng)急裝備科技展（下圖），哈嘍換電在業(yè)內(nèi)率先實現(xiàn)了“即放即取”、“快速換電”、“按量收費”和“多情境換電設(shè)施”等創(chuàng)新，并在北京、上海、天津、濟(jì)南、成都、昆明、溫州等十多個城市開展了業(yè)務(wù)?；诹姿徼F鋰電池的換電系統(tǒng)，配有多重安全保護(hù)，是電動兩輪車充電安全的保證。在出現(xiàn)災(zāi)情的時候，全市換電站內(nèi)電池皆可成為應(yīng)急儲能電源使用，為應(yīng)急救援人員和市民提供最為觸手可及的備用儲能裝置。哈啰出行 2 輪車在全國 300

15、 多個城市布放，助力車布放的城市有 160 個。助力車電池靠幾千名運維小哥從區(qū)每塊電池幾百元，每月累計損失幾十萬元。上述兩個問題對哈啰助力車業(yè)務(wù)擴(kuò)張造成很大阻力。域中心拉一車電池到負(fù)責(zé)點位更換，一是人力成本高、且換電效率低；二是資產(chǎn)管理粗放，每天會丟失幾十塊電池， 3、 業(yè)務(wù)布局：通過其一下 3 個優(yōu)勢，對電瓶標(biāo)準(zhǔn)、點電動車營銷模式和換電服務(wù)進(jìn)行整體布局。平臺優(yōu)勢：通過電瓶自租平臺，服務(wù)助力車事業(yè)部100 萬輛助力車，客戶掃碼自換電池，減少換電人力投入。后續(xù)推動助力車電池與電瓶車電池通用性全部打通，挖掘通用市場；協(xié)同優(yōu)勢： 3 年內(nèi)會繼續(xù)聚焦在 2 輪車市場，通過電瓶車租賃，消滅掉全國的電瓶車

16、代理商。目前與愛瑪、雅迪、新大洲等達(dá)成合作意向，上述車企提供車輛，哈啰出行運營；流量優(yōu)勢：新股東有螞蟻金服，利用阿里生態(tài)圈，將餓了么300 萬騎手與菜鳥的送貨員全部納入“哈啰換電服放的幾百臺柜子是上海一家公司生產(chǎn)，每臺價格約1 萬元，后續(xù)規(guī)模投放，會極力壓低成本。明年布放充電柜數(shù)量超過 10 萬臺，餓了么體系接入進(jìn)來，后續(xù)布放數(shù)量會更加龐大。原有供應(yīng)商產(chǎn)能嚴(yán)重不足，安哈啰。務(wù)”體系。半年前哈啰出行開始啟動換電柜項目，之后 3 個月時間投放了幾百臺充電柜。第一代充電柜由生產(chǎn)廠家自行設(shè)計生產(chǎn)，本次合資計劃投放的充電柜是第三代產(chǎn)品，由哈啰出行自行設(shè)計外觀、尺寸等，各個廠商OEM 生產(chǎn)。前期投按照哈啰

17、出行 100 萬臺助理車規(guī)模，每臺車配 1.5 塊電池，每個柜子 15 個格口，按照助力車布放軌跡每公里 1 臺， 程總計劃在華北、華東、華南等儲備至少3 家供應(yīng)商，減少物流成本，增加安裝、維修響應(yīng)及時性。二、哈啰出行：上海鈞正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是哈啰出行的運營商，成立于 2016 年，注冊資本 3000 萬人民幣，人員規(guī)模 1000人左右，江蘇永安行低碳科技有限公司全資控股上海鈞正，上海鈞正擁有 52 個分支機(jī)構(gòu)，另外控股 10 個子公司，分別為蘇州哈行、東營哈啰、福州哈啰、杭州哈行、南京哈行、寧波哈啰、石家莊哈行、合肥鈞哈、廣州哈行、西 二、實際控股結(jié)構(gòu)圖如下：三、哈嘍出行業(yè)務(wù)涉及哈啰單車目

18、前主要為哈啰單車 3.5 版本，車身搭載行業(yè)首個智能語音鎖，可定制語音服務(wù)，擁有 GPS+北斗+基站三重定位，定位精度提高一倍，定位時間減少 70%，開鎖時間固定在 0.99 秒內(nèi)。哈啰單車3.5 車輛對多項技術(shù)進(jìn)行升級，采用真空一體發(fā)泡坐墊，可以有效避震，采用全鋁合金車架、防銹蝕，采用雙剎車系統(tǒng)，前鼓剎+后隨動閘制動距離較二代車縮短 20%。哈啰單車 3.5 還采用了可調(diào)座椅，發(fā)泡實心胎。 哈啰單車 3.5 還調(diào)整了車身上的傳動比。哈啰助力車2017 年 9 月，哈啰出行推出哈啰助力車。該車采用汽車工業(yè)級別鋰電池，最大續(xù)航里程 50KM，電機(jī) 180W，限速20km/h， 電線隱藏在車內(nèi)防水

19、。車身采用烤漆，采用液壓減震器和實心胎。 10 同時采用 NFC 電子智能鎖，通過 APP 解鎖，后臺可同步監(jiān)控，手機(jī) APP 端顯示剩余電量和可續(xù)航里程。哈啰共享景區(qū)車2017 年 4 月哈啰出行上線”共享景區(qū)車“業(yè)務(wù)， 哈啰景區(qū)業(yè)務(wù)定制提供單人車、情侶車、親子車、家庭觀光車、助力車等多產(chǎn)品。車輛附帶騎行意外險等安全保險。相較傳統(tǒng)景區(qū)車租賃，哈啰共享景區(qū)車無需人工服務(wù)。游客僅需使用支付寶/微信掃描車身二維碼，無需支付押金即可實現(xiàn)全程自助騎游。哈啰共享景區(qū)車擁有GPS 定位，可為建立智能規(guī)劃停車系統(tǒng)、高效車輛運營系統(tǒng)及智能后臺管理系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支撐，實現(xiàn)共享景區(qū)車的科學(xué)、精準(zhǔn)、智能化管理和運營，

20、并以清晰的模塊化系統(tǒng)為現(xiàn)代景區(qū)量身定制解決方案。哈啰打車通過更新后的哈啰出行 APP 或者哈啰出行支付寶小程序上的“打車”入口，即可便捷使用一鍵叫車體驗網(wǎng)約出租車服務(wù)。2019 年 1 月下旬，哈啰順風(fēng)車業(yè)務(wù)將在上海、杭州、廣州、東莞、合肥、成都等 6 座城市開通試運營，其他城市將陸續(xù)開通。哈勃系統(tǒng)哈啰出行自主研發(fā)的“哈勃系統(tǒng)”不僅能夠?qū)崟r監(jiān)控和管理運營中的車輛，指導(dǎo)線下車輛運維工作，還能對用戶騎行記錄和騎行軌跡進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，進(jìn)而指導(dǎo)線下車輛的投放和調(diào)度、預(yù)測用戶騎行行為。由于能對交通潮汐狀況和熱點區(qū)域的騎行情況進(jìn)行實時分析，“哈勃系統(tǒng)”已經(jīng)協(xié)助多個入駐城市的地方交管部門進(jìn)行城市交通管理。B

21、OS 運維系統(tǒng)BOS（Bicycle Operation System ）系統(tǒng)是哈啰出行自主研發(fā)的單車運維管理系統(tǒng)，線下運營人員可依托平臺及 BOS 端對故障車輛進(jìn)行尋回、修理。智能車鎖升級添加了自診斷功能，車輛運營過程中車鎖遇到的軟件問題，系統(tǒng)會自動記錄并上報給服務(wù)器，運營人員可以通過 BOS 系統(tǒng)主動發(fā)現(xiàn)故障車輛，并通過 BOS 端對車輛進(jìn)行定位，主動前往車輛附近查看、處理，以避免出現(xiàn)車輛長期違停的情況。智能鎖哈啰單車以智能車路線為依托配備智能鎖，擁有 GPS、北斗、基站、藍(lán)牙四重定位，雙向通信，實現(xiàn)精準(zhǔn)定位。開鎖速度達(dá)到 0.99 秒，領(lǐng)先行業(yè)。3.0 版本哈啰單車配備了企業(yè)自主研發(fā)的行

22、業(yè)首個智能語音鎖，可提供智能語音播報支持。哈啰出行執(zhí)行總裁李開逐透露，哈啰出行自主研發(fā)的最新第五代智能鎖，應(yīng)用了藍(lán)牙自適應(yīng)技術(shù)，可有效降低車輛的閑置率，預(yù)計 10 月將會投入應(yīng)用。自適應(yīng)藍(lán)牙電子圍欄行業(yè)首個實用級別的城市單車停放技術(shù)，停放誤差小于 10 厘米。團(tuán)隊在芯片里面移植了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的算法，對信號強(qiáng)度和距離判斷的關(guān)系可以做自動的識別和自動適應(yīng)，判斷車是不是停到了藍(lán)牙信號區(qū)域里面，測試成功效果達(dá)到了 95%以上，可實現(xiàn)產(chǎn)品級應(yīng)用。AI 算法技術(shù)解放人力哈啰出行通過在哈勃系統(tǒng)中加入 AI 技術(shù)，作為創(chuàng)新項目并根據(jù)當(dāng)時的運營流程，在盡量不漏過真實報障的情況下，盡可能過濾誤報，提升對有效或無效報障

23、的識別精準(zhǔn)度，判斷準(zhǔn)確率超過 90%，將人從冗雜低效的工作中解放出來，提高資源優(yōu)化配置，提升運營模式的整體效率。治理城市黑洞后臺算法通過分析車輛歷史騎行信息、城市訂單分布信息、城區(qū)運營區(qū)域信息等數(shù)據(jù)，分析出散布在城市中的“黑洞”區(qū)域，自動劃出“黑洞”區(qū)域，并將算法篩選出來的“黑洞”區(qū)域設(shè)置為“禁停區(qū)”，可極大提升車輛運力，優(yōu)化城市出行服務(wù)。11 車輛失聯(lián)預(yù)測一、運營商公司簡介：部分單車可能因為信號不好或者被破壞跟服務(wù)端失去聯(lián)系。哈啰出行在引入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法后，服務(wù)端根據(jù)這輛車不斷上報的信息， 預(yù)測它是否可能會失聯(lián)，一旦這輛車被打上可能失聯(lián)的標(biāo)簽，工作人員就可以提前干預(yù)，進(jìn)而提升運營效率、降低運維

24、成本。二、易騎換電蘇州易換騎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是易騎換電的運營商，成立于2017 年，注冊資本 178.749 萬人民幣，人員規(guī)模小于 50 人，控股鹽城易騎伙伴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、鹽城易騎優(yōu)品網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、鹽城易騎嚴(yán)選網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，擁有蘇州易換騎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司北京分公司一家分支機(jī)構(gòu)。易騎換電是換電行業(yè)目前最“風(fēng)頭正勁”的玩家，它的B 輪融資由騰訊領(lǐng)投。它也是在輿論聲勢上最強(qiáng)的換電企業(yè)：“單城百站”、“百城萬站”，“實現(xiàn)全國大部分城市換電網(wǎng)絡(luò)無線覆蓋”等都是易騎換電給自己定下的“小目標(biāo)”。二、實際控股結(jié)構(gòu)圖如下：三、易騎換電業(yè)務(wù)涉及專注為電動兩輪車提供能源服務(wù)的創(chuàng)新型科技公司，公司以創(chuàng)造用戶價值為使命，打造中國電動車“加油站”為目標(biāo)，自主設(shè)計研發(fā)制造出了國內(nèi)首個電動自行車智能換電網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，可 為用戶提供簡單、高效、穩(wěn)定的電動兩輪車能源服務(wù)三、E 換電一、運營商公司簡介成立于 2016 年的“易馬達(dá)e 換電”，它目前已經(jīng)在 2018 年連續(xù)獲得了兩輪投資，分別是由韓國現(xiàn)代