中國兒童用藥行業(yè)市場前景研究報告

1、中國兒童用藥行業(yè)市場前景研究報告前 言Introduction兒童用藥是指14歲以下未成年人使用的專用藥品。目前我國的兒童用 藥市場不成熟，兒童用藥品種少、劑量模糊、規(guī)格缺乏。近幾年，相關(guān)部 門出臺了多項兒童用藥相關(guān)政策，兒童用藥行業(yè)迎來政策紅利時期，兒童 用藥市場規(guī)模持續(xù)擴大。01020304兒童用藥行業(yè)概述醫(yī)藥市場現(xiàn)狀兒童用藥市場現(xiàn)狀重點企業(yè)分析目錄CONTENTS05未來行業(yè)發(fā)展前景為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢01行業(yè)概況兒童用藥定義兒童用藥是指14歲以下未成年人 使用的專用藥品。兒童不是縮小的成 人，作為特殊的用藥群體，他們有自 己獨特的生理特點。因此，不同時期 孩子對藥物的吸收、分布、

2、代謝和排 泄能力都不同，絕不能單按體重、年 齡或體表面積來換算，兒科疾病的藥 物治療比成人要復(fù)雜得多，應(yīng)根據(jù)不 同時期孩子特點和具體病情確定治療 方案。PAGE 5為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢兒童用藥政策自2011年期，相關(guān)部門出臺了多項兒童用藥相關(guān)政策，兒童用藥行業(yè)迎來政策紅利時期。資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院PAGE 6為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢02 醫(yī)藥市場現(xiàn)狀醫(yī)藥業(yè)企業(yè)數(shù)量截止至2017年底，中國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)數(shù)量已達7697個，比上年同期增加248個?？v 觀2012-2017年我國醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量不斷增加，六年間共增加了1622個，增長十分迅速。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 中商產(chǎn)業(yè)研究院整理PAGE

3、 8為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況近年來，國家對醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè) 的投入加大，資本市場迅猛發(fā)展，醫(yī) 藥工業(yè)保持了較好發(fā)展態(tài)勢，整體利 潤水平平穩(wěn)增長，國內(nèi)規(guī)模以上醫(yī)藥 制造企業(yè)經(jīng)營狀況良好。2017年全國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)營業(yè) 收入2.82萬億元，實現(xiàn)利潤總額 3315.1億元。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 中商產(chǎn)業(yè)研究院整理PAGE 9為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量2012-2017年我國化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量整體穩(wěn)中有長。2017年，我國化學(xué)藥品產(chǎn)量達347.8萬噸，與上年同期相比增長1.6%，增速有所加快。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 中商產(chǎn)業(yè)研究院整理PAGE 10為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策

4、咨詢中成藥產(chǎn)量縱觀2012-2017年我國中成藥產(chǎn)量情況，整體保持增長趨勢，六年間產(chǎn)量增長70.8萬 噸。2017年，我國中成藥產(chǎn)量達364.6萬噸，與上年同期相比增長6.5%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 中商產(chǎn)業(yè)研究院整理PAGE 11為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢近年來，我國醫(yī)藥行業(yè)盈利能力處于穩(wěn)中有長趨勢，2017年，我國醫(yī)藥行業(yè)毛利率達到32.4%,與上年相比提高3個百分點，醫(yī)藥行業(yè)利潤率達到11.8%。與上年相比增加1.1個百分點。醫(yī)藥行業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 中商產(chǎn)業(yè)研究院PAGE 12為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢03 兒童用藥市場現(xiàn)狀兒童用藥市場規(guī)模兒童用藥市場規(guī)模僅占醫(yī)藥行業(yè)的5%

5、，而兒童占全國人數(shù)約16.6%，兒童用藥市場遠未飽 和。2013年中國兒童用藥市場規(guī)模突破千億，2015年突破1200億，預(yù)計2018年將突破1500億。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院PAGE 14為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢品種少規(guī)格少不合理說明書 用藥不明確兒童用藥市場短板目前我國的兒童用藥市場不成熟。兒童藥品品種少、劑量模糊、規(guī)格缺乏。 “遵聽醫(yī)囑”成人藥減半給兒童服用，兒童用藥安全成隱患。PAGE 15為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢兒童用藥分類及市場份額兒童用藥主要是集中在抗生素類、感冒類、鎮(zhèn)痛解熱類、清熱類以及維生素類。前十大 常規(guī)用藥銷售市場份額已經(jīng)超過75%。也正因為如此，兒童用藥在零售市場

6、占比較多，品牌與 營銷方式對藥品品種的銷售額起絕對影響。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院PAGE 16為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢兒童用藥市場格局長期以來，我國兒童用藥市場約90%的份額被外資品牌把持，兒藥品牌也是外資企 業(yè)領(lǐng)先。但是近年來，國內(nèi)藥企強力打造國內(nèi)自主品牌，奮力直追外資企業(yè)。PAGE 17為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院中國兒童用藥品 牌主要有999小兒感 冒、美林、護彤、小 快克、優(yōu)卡丹、好娃 娃等，其中治療疾病 主要有兒童感冒、消 化不良、止咳化痰等， 主要企業(yè)有華潤三九、 強生、葵花藥業(yè)、三 精制藥等。PAGE 18為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢難度大風(fēng)險高耗時 長兒童

7、用藥市場研發(fā)難點兒童用藥的研發(fā)需要針對兒童不同的年齡層次進行臨床試驗，且對療效和安全性 要求更高，增加了臨床試驗的風(fēng)險和難度。成本高試驗受 試者少缺乏專業(yè) 研發(fā)機構(gòu)兒童用 藥研發(fā) 難點PAGE 19為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢04 重點企業(yè)分析氨金黃敏顆粒、 小兒感冒顆粒、 小兒氨酚黃那 敏顆粒等止咳橘紅顆粒、 羧甲司坦顆粒、 小兒麻甘顆粒鞣酸蛋白酵母 散、鞣酸蛋白 散、乳酸菌素 顆粒小兒四維葡鈣 顆粒、硫酸鋅 口服液康芝藥業(yè)康芝藥業(yè)是國內(nèi)最大的 兒童用藥專家型龍頭藥企，專注兒童用藥領(lǐng)域，涵蓋兒童 退燒、兒童感冒、兒童止咳化痰、兒童腹瀉與消化、兒童抗感染類與兒童營養(yǎng)補充類六大系列，擁有兒童用藥種

8、20多種，是國內(nèi)唯一兒童用藥產(chǎn)品系列最全的公司。資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院營養(yǎng)補 充類系 列感冒系 列兒童用 藥六大 系列抗感染 類系列止咳化 痰系列腹瀉與 消化化 系列退燒系 列PAGE 23為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢金立爽康芝松康芝邁通度來林布洛芬顆粒、 對乙酰氨基酚 泡騰片、小兒 退熱貼、小兒瑞清芝解清顆?？抵ヮ^孢克洛顆粒、利巴韋林顆粒、熱炎 寧顆粒元，2017年康芝藥業(yè)營業(yè)總收入48083.17萬 歸屬于上市公司股東的凈利潤為5019.69萬元。近幾年，康芝藥業(yè)營收有所增速，但是 凈利潤增長乏力。數(shù)據(jù)來源：公司公告 中商產(chǎn)業(yè)研究院PAGE 24為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢濟川藥業(yè)濟川藥業(yè)主

9、營分為中西醫(yī)藥、中藥日化、中藥保健產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、商貿(mào)流 通。兒童主要品種有小兒豉翹清熱顆粒，小兒腹瀉寧泡騰顆，賴氨肌醇維B12 口服溶液 和阿奇霉素顆粒，其中小兒豉翹清熱顆粒在兒童感冒中成藥領(lǐng)域占據(jù)了1/3的市場。資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院PAGE 21為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢2017年濟川藥業(yè)營收56.42億元，同比增長20.61%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤12.23 億元，同比增長30.97%。業(yè)績增長的主要原因是，蒲地藍消炎口服液、雷貝拉唑鈉腸溶膠囊、 小兒豉翹清熱顆粒等產(chǎn)品銷售收入持續(xù)增長，蛋白琥珀酸鐵口服溶液、東科制藥主要產(chǎn)品依托 公司營銷網(wǎng)絡(luò)快速增長。數(shù)據(jù)來源：公司公告

10、中商產(chǎn)業(yè)研究院PAGE 22為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢葵花藥業(yè)葵花藥業(yè)是一家主攻中成藥生產(chǎn)銷售的綜合性藥企，旗下?lián)碛谐^70個兒科藥品的批文， 兒科藥品種逾20個，涵蓋了兒童感冒、甲流、抗感染、化痰止咳、健脾消化、止瀉、保健等兒 童常見疾病領(lǐng)域。資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院PAGE 25為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢近幾年，葵花藥業(yè)營收和凈利潤穩(wěn) 步增長，2017年葵花藥業(yè)營業(yè)收入38.55 億元，同比增長14.61%；歸屬于上市公 司股東的凈利潤4.24億元，同比增長 39.93%。2017年，葵花藥業(yè)既定經(jīng)營策 略有效落地，組織變革威力效果凸顯， 打造“精品藥”工程和“小葵花”兒童 藥戰(zhàn)略正加快推進。數(shù)據(jù)來源：公司公告 中商產(chǎn)業(yè)研究院PAGE 26為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢05未來行業(yè)發(fā)展前景040203放開二胎助推兒童藥需求持續(xù)強勁兒童門診量增長提高兒童用藥消費政策支持加強兒童用藥保障機制農(nóng)村兒童用藥市場空間廣闊我國兒童人口基數(shù)龐大，占人口總量近2成。2016年國家放開二胎，01目前遼寧推出鼓勵生育二胎，未來或全國推廣。新生兒增多將推動兒 童用藥需求持續(xù)增長。近年來