鹽與鹽產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告

1、 鹽產(chǎn)業(yè)的調(diào)研報(bào)告第一部分 鹽產(chǎn)業(yè)概況一、分類在我國，根據(jù)來源和生產(chǎn)方法可分為 3 類：以海水為原 料曬制而得的鹽叫作“海鹽” ；開采現(xiàn)代鹽湖礦加工制得的 鹽叫作“湖鹽” ；開采地下天然鹵水或古代巖鹽礦床加工制 得的鹽則稱“井礦鹽” 。按照產(chǎn)品形式又分為固體鹽和液體鹽，我國以固體鹽為 主，液體鹽主要指汲取的天然地下鹵水或注水溶解地下巖鹽 礦床而得到的鹵水， 目前我國液體鹽的比例不足 10% ，但國 外發(fā)達(dá)國家較高，如美國達(dá)到 51% 。鹽，除供食用外 （慣稱食鹽 ），大量用作工業(yè)原料 （名曰工 業(yè)用鹽 ），國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)年表以“原鹽”為總稱。二、資源分布 基本分布狀況是：東部海鹽（制鹽產(chǎn)能約

2、占總產(chǎn)能的60% ），中部及西南部井礦鹽，西北部湖鹽。海水曬鹽與國家的海岸線長度、灘涂面積及氣候條件等 有關(guān)，我國海鹽以北方海鹽區(qū) （含遼寧、河北、天津、山東和 江蘇 ）為主。主要生產(chǎn)企業(yè)有： 遼寧的營口和大連復(fù)州灣鹽場(chǎng)、 天津的塘沽鹽場(chǎng)、河北南堡鹽場(chǎng)、山東羊口鹽場(chǎng)。這些鹽場(chǎng)的年產(chǎn)量均在50萬噸以上井礦鹽礦床廣泛分布在河南、 四川、 湖北、湖南、 江西、 四川、重慶、云南、江蘇、山東、安徽及陜西等 18 個(gè)省區(qū)。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 現(xiàn)已查明的氯化鈉儲(chǔ)量大于 100 億 t 的鹽礦 床就有十余個(gè)。主要生產(chǎn)企業(yè)有：四川的五通橋鹽廠、鄧關(guān) 鹽廠、大安鹽廠、貢進(jìn)鹽廠，云南一平浪鹽礦，湖北應(yīng)城鹽 礦，湖南

3、湘澧鹽礦以及河南平頂山鹽廠等。湖鹽主要分布在內(nèi)蒙古、青海、新疆及西藏等西北部地 區(qū)，以青海鹽湖最為豐富， 儲(chǔ)量在3000多億t,生產(chǎn)成本較 為低廉， 但我國西北地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后， 對(duì)鹽的需求也較低， 遠(yuǎn)距離運(yùn)輸一直是制約其發(fā)展的瓶頸。主要生產(chǎn)企業(yè)有：內(nèi) 蒙古吉蘭泰鹽場(chǎng)、青海的茶卡和柯柯鹽場(chǎng)、新疆鹽湖化工廠 等。截止 2009 年，我國共有制鹽企業(yè)約 3000 家，原鹽年 產(chǎn)量在 6600 萬噸左右，高于實(shí)際消費(fèi)量 400 萬噸左右，鹽 生產(chǎn)能力更是達(dá)到 7200 萬噸以上，全國食鹽平均庫存在兩 個(gè)半月以上。從歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，海鹽產(chǎn)能最大，井鹽次之，湖鹽最 低。三、鹽產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)我國鹽化工用鹽

4、占 73% ，食用鹽占 16% ，其它用鹽占 11% 。當(dāng)前，鹽化工是我國制鹽業(yè)發(fā)展的決定因素。我國以鹽為原料的鹽化工產(chǎn)業(yè)，主要是純堿和氯堿兩大行業(yè)（ 俗稱“兩堿” ）。近年來，氯酸鈉和金屬鈉也發(fā)展較快，但這兩種 下游產(chǎn)品的鹽的消耗較低，不足總消費(fèi)量的 1% ，對(duì)全行業(yè) 的供需平衡影響較小。 “兩堿”的發(fā)展拉動(dòng)了鹽業(yè)的發(fā)展， 我國已形成以純堿和氯堿為龍頭，下游產(chǎn)品開發(fā)并存的鹽化 工產(chǎn)業(yè)格局。我國鹽消費(fèi)結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國家相比，主要體現(xiàn)在鹽化工耗 鹽比例過大； 道路除雪等行業(yè)的消費(fèi)比例過低 （美國融雪耗鹽 達(dá)到 1900 萬噸）；鹵水直接消費(fèi)比例過低 （如美國達(dá)到 51%） ， 而我國液體鹽消費(fèi)比例只

5、有 10% 左右，可見我國鹽業(yè)的產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)不盡合理。四、鹽業(yè)管理體制（一）法規(guī)依據(jù)鹽業(yè)管理?xiàng)l例 （國務(wù)院令第 51 號(hào)， 1990 年 3 月 2 日），主要內(nèi)容是：國家對(duì)鹽的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)行計(jì)劃管理；開 發(fā)鹽資源，開辦制鹽企業(yè) （含非制鹽企業(yè)開發(fā)鹽資源， 下同）， 必須經(jīng)省級(jí)鹽業(yè)行政主管部門審查同意，報(bào)省、自治區(qū)、直 轄市人民政府批準(zhǔn)；私營企業(yè)和個(gè)人不得開發(fā)鹽資源；制鹽 企業(yè)必須按照國家計(jì)劃組織生產(chǎn)；食用鹽、國家儲(chǔ)備鹽和國 家指令性計(jì)劃的純堿、 燒堿用鹽， 由國家實(shí)行統(tǒng)一分配調(diào)撥； 其他用鹽，制鹽企業(yè)在完成國家分配調(diào)撥計(jì)劃和按規(guī)定確保 合理庫存的基礎(chǔ)上，可在鹽業(yè)行政主管部門的指導(dǎo)下進(jìn)行自銷；鹽的

6、批發(fā)業(yè)務(wù)，由各級(jí)鹽業(yè)公司統(tǒng)一經(jīng)營食鹽專營辦法 （國務(wù)院令第 197 號(hào)， 1996 年 5 月 27 日）。主要內(nèi)容是：國家對(duì)食鹽實(shí)行專營管理；國家對(duì)食 鹽實(shí)行定點(diǎn)生產(chǎn)制度，非食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)不得生產(chǎn)食鹽； 國家對(duì)食鹽生產(chǎn)、分配調(diào)撥實(shí)行指令性計(jì)劃管理；國家對(duì)食 鹽批發(fā)實(shí)行批發(fā)許可證制度，批發(fā)企業(yè)要按計(jì)劃購進(jìn)食鹽， 并在規(guī)定的銷售范圍銷售；運(yùn)輸食鹽要持有食鹽準(zhǔn)運(yùn)證。（二）鹽業(yè)管理體制 長期以來，我國對(duì)鹽業(yè)實(shí)行專營管理，中國鹽業(yè)總公司 雖為企業(yè)，但卻行使著諸多政府職能。中鹽總公司的主業(yè)是采、制鹽及相關(guān)產(chǎn)品制造，食鹽專 營及相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易，鹽業(yè)勘查及相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)和服務(wù) 等。中鹽總公司推行鹽與鹽化工

7、主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略， 立足鹽資源， 致力于鹽、鹽化工及鹽相關(guān)產(chǎn)品的勘探、科研、開發(fā)、生產(chǎn) 和銷售。經(jīng)過多年的發(fā)展，中鹽總公司已經(jīng)成為亞洲第一大 鹽業(yè)企業(yè)。鹽生產(chǎn)能力超過 1000 萬噸，約占全國的 18% ， 鹽化工產(chǎn)量 50 余萬噸，其中金屬鈉產(chǎn)量居世界首位。目前全國絕大部分省、自治區(qū)、直轄市的鹽業(yè)公司和鹽 務(wù)局都是“兩塊牌子、一套人馬” ，鹽業(yè)公司既是食鹽和兩 堿工業(yè)用鹽之外其它工業(yè)鹽的經(jīng)營者，同時(shí)又是兼有鹽業(yè)管 理行政職能的政府管理部門，是鹽政執(zhí)法者和生產(chǎn)企業(yè)的主 管部門。第二部分鹽產(chǎn)業(yè)發(fā)展我們分別對(duì)：原鹽、鹽化工、食鹽行業(yè)進(jìn)行了簡(jiǎn)要剖析 一、原鹽（一）原鹽產(chǎn)業(yè)基本情況當(dāng)前制鹽行業(yè)面臨的問題和

8、困難主要是下游消費(fèi)波動(dòng)大，原鹽產(chǎn)大于銷，產(chǎn)銷內(nèi)部矛盾大；產(chǎn)業(yè)集中度低、布局 分散、技術(shù)裝備有待提高，前五位鹽業(yè)集團(tuán)僅占全國總生產(chǎn) 能力的30%左右；能源原材料價(jià)格居高不下，水、煤、汽等 基本原材料成本不斷提高，導(dǎo)致井礦鹽成本增加較明顯；缺 乏資金，發(fā)展底氣不足；面臨專營體制改革，行業(yè)面臨動(dòng)蕩。 縱觀近幾年我國制鹽工業(yè)的發(fā)展，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。1、原鹽產(chǎn)能迅猛擴(kuò)張2009年我國原鹽凈擴(kuò)能 245萬噸，2010年預(yù)計(jì)擴(kuò)能 690萬噸。前六年我國原鹽擴(kuò)能超過 4000萬噸，今后三年 擴(kuò)能將近2000萬噸，九年累計(jì)擴(kuò)能近 6000萬噸。閑置產(chǎn)能有逐步擴(kuò)大的趨勢(shì)，2005年我國原鹽閑置產(chǎn) 能為 856

9、萬噸，而到了 2009 年原鹽閑置產(chǎn)能達(dá)到了 1686 萬噸，五年來呈現(xiàn)扇形擴(kuò)大的趨勢(shì)。未來三年擴(kuò)能態(tài)勢(shì)依然強(qiáng)勁，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，今后三年的擴(kuò) 能計(jì)劃將達(dá)到 1850 萬噸，井礦鹽將唱主角， 預(yù)計(jì)擴(kuò)能 1310 萬噸，超過總擴(kuò)能數(shù)的 70% 。今后三年各鹽種擴(kuò)能統(tǒng)計(jì)單位：萬噸年份2010年 E2011 年E2012年 E小計(jì)海鹽11000110湖鹽80225125430井礦鹽5003105001310能計(jì) 擴(kuò)合6905356251850今后三年各種原鹽及全國總產(chǎn)能單位：萬噸年份2009年2010 年 E20年 E2012 年 E海鹽3870398039803980湖鹽87095011751300井礦

10、鹽3700420045105010合計(jì)84409130966510290擴(kuò)能245690535625增長 速度2.998.175.866,47今后三年擴(kuò)能速度仍然強(qiáng)勁，2010年總產(chǎn)能將突破9000萬噸，并且井礦鹽產(chǎn)能將超過海鹽產(chǎn)能，躍居第一位， 到2012年，如果擴(kuò)能計(jì)劃全部能夠?qū)崿F(xiàn)，屆時(shí)，全國原鹽 總產(chǎn)能將超過一億噸。2、下游企業(yè)和外行業(yè)資本進(jìn)入 制鹽下游兩堿及其他化工企業(yè)逐步延伸產(chǎn)業(yè)鏈、配套產(chǎn) 業(yè)，以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)使行業(yè)外的石油化工、煤炭、玻璃等行業(yè) 的企業(yè)資本不斷進(jìn)入制鹽行業(yè)。一些資源配套性鹽化工企業(yè)在湖鹽和井礦鹽等資源豐 富的地區(qū)建廠，主要代表企業(yè)有：青海堿業(yè) ,平煤神馬，江西 堿業(yè)，華

11、爾潤，臺(tái)玻，河南金山等；一些資源整合性的下游 企業(yè)在有海鹽、湖鹽和井礦鹽資源的地區(qū)整合鹽場(chǎng)（廠）， 主要代表企業(yè)有： 山東?；?， 天津渤化、 云天化， 哈密堿業(yè)， 湖北宜化等企業(yè)均表現(xiàn)出強(qiáng)烈的進(jìn)取意識(shí)。3、調(diào)整是鹽行業(yè)發(fā)展的必然選擇 制鹽行業(yè)經(jīng)過六十年的發(fā)展，調(diào)整是我們目前的必然選 擇。創(chuàng)新鹽業(yè)改革模式，給鹽業(yè)企業(yè)帶來新的活力是制鹽工 業(yè)的首要任務(wù)。行業(yè)內(nèi)兼并、整合重組，淘汰落后生產(chǎn)力， 實(shí)施產(chǎn)銷聯(lián)合、跨區(qū)域跨行業(yè)聯(lián)合重組、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局是我 們制鹽行業(yè)今后的發(fā)展方向。目前，已有許多制鹽企業(yè)和鹽業(yè)公司在行動(dòng)，他們?yōu)樽?身的發(fā)展， 兼并重組、 實(shí)施多元化， 與下游聯(lián)合， 延伸產(chǎn)業(yè)、 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，

12、提升現(xiàn)代鹽化工產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)典型 代表有：中國鹽業(yè)總公司、江蘇鹽業(yè)公司、重慶鹽業(yè)公司、 四川久大、江蘇金橋鹽化、山東誠源化工等制鹽企業(yè)。（二）原鹽產(chǎn)業(yè)所面臨不利局面2010 年以來，受全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇帶動(dòng)，國際貿(mào)易出 現(xiàn)恢復(fù)性增長。但主權(quán)債務(wù)危機(jī)繼續(xù)存在進(jìn)一步加深和蔓延 的可能，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇程度不確定性增加。作為重要化工原 料燒堿及純堿的上游原鹽行業(yè)隨著經(jīng)濟(jì)回暖， 市場(chǎng)價(jià)格 穩(wěn)步提升，但供應(yīng)過剩的格局依然沒有改變。 2010 年下游 兩堿行業(yè)新增產(chǎn)能不斷釋放，市場(chǎng)運(yùn)行持續(xù)平淡，其整體利 潤空間十分有限，對(duì)原鹽價(jià)格上漲支撐力度不足，國內(nèi)原鹽 市場(chǎng)持續(xù)窄幅震蕩整理。供大于求的矛盾加劇 產(chǎn)能閑

13、置率偏高2004-2009 年中國原鹽行業(yè)六年擴(kuò)能超過 4000 萬噸， 2010-2012 年計(jì)劃擴(kuò)能近 2000 萬噸！原鹽行業(yè)產(chǎn)能增速遠(yuǎn) 遠(yuǎn)超過兩堿行業(yè)的擴(kuò)能速度， 2009 年中國原鹽閑置產(chǎn)能已 經(jīng)達(dá)到 1686 萬噸，且閑置率呈不斷增長趨勢(shì)。井礦鹽比例繼續(xù)上升 原鹽供應(yīng)結(jié)構(gòu)改變 隨著沿海地區(qū)開發(fā)進(jìn)程不斷加快，鹽田面積日益減少， 北方及南方海鹽產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度下滑。而井礦鹽資源豐 富且分布范圍廣， 技術(shù)成熟， 因此近年井礦鹽產(chǎn)能增幅較大。 隨井礦鹽新增產(chǎn)能不斷釋放，國內(nèi)井礦鹽產(chǎn)量比例逐年提 高，今年產(chǎn)量或?qū)⒊胶｛}。進(jìn)口呈放量趨勢(shì) 出口量持續(xù)窄幅增長 近年來，國內(nèi)原鹽產(chǎn)能持續(xù)增加，對(duì)

14、國外進(jìn)口鹽依賴程 度不斷減弱。但由于國外原鹽質(zhì)量較好，部分下游離子膜燒堿企業(yè)依舊穩(wěn)定采購國外工業(yè)鹽，其中以墨西哥及澳大利亞工業(yè)鹽為主。今年國內(nèi)原鹽產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大，原鹽市場(chǎng)供應(yīng)過 剩的局面仍將持續(xù)，促使原鹽出口量將持續(xù)窄幅增長。下游盈利空間有限 原鹽行業(yè)定價(jià)話語權(quán)較弱 受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，下游兩堿行業(yè)長期處于不景氣氛圍下 運(yùn)行，其市場(chǎng)表現(xiàn)平淡，企業(yè)盈利空間有限，并且原鹽市場(chǎng) 貨源整體供大于求的矛盾依舊存在，以致兩堿企業(yè)在原鹽的 定價(jià)中話語權(quán)掌控力較強(qiáng)，原鹽企業(yè)則處于被動(dòng)地位。鹽堿聯(lián)合趨勢(shì)加重 鹽化工產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力提升 隨著鹽企收購或新建兩堿項(xiàng)目趨勢(shì)加重，大噸位的原鹽 轉(zhuǎn)為近距離消化，削弱物流成本，集約

15、利用資源，增加原鹽 企業(yè)自身利潤，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。制鹽企業(yè)亦可通過鹽堿 聯(lián)合經(jīng)營模式來規(guī)避產(chǎn)量波動(dòng)所帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，原鹽行業(yè) 上下游一體化聯(lián)合發(fā)展模式進(jìn)一步加深。二、鹽化工產(chǎn)業(yè)我國鹽化工用鹽占 73% ，食用鹽占 16% ，其它用鹽占 11% 。當(dāng)前，鹽化工是我國制鹽業(yè)發(fā)展的決定因素。以鹽為原料的鹽化工產(chǎn)業(yè)，主要是用來生產(chǎn)純堿和氯堿 及延伸產(chǎn)品。 受成本的限制， 鹽制金屬鈉并未得到快速發(fā)展。（一）純堿1 、純堿行業(yè)過剩成為行業(yè)商標(biāo)純堿學(xué)名碳酸鈉， 應(yīng)用范圍較廣， 主要用于玻璃、 化工、 醫(yī)藥等下游行業(yè)。純堿主要用于平板玻璃，所以國民經(jīng)濟(jì)中 純堿的需求與平板玻璃產(chǎn)量相關(guān)性較強(qiáng)。經(jīng)過多年發(fā)展，純

16、 堿行業(yè)早已從之前技術(shù)保密型產(chǎn)品，演變至今日行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激 烈、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品， 顯示出明顯的周期特征。 根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至 2010 年底，我國共有純堿產(chǎn)能 2400 萬噸左右，同年產(chǎn)量為 2043 萬噸，表觀消費(fèi)量為 1885.8 萬噸。2、即使過剩，價(jià)格也會(huì)暴漲暴跌年底金融危機(jī)時(shí)，純堿價(jià)格在短短兩個(gè)月內(nèi)下跌 了約 50% 左右。在經(jīng)歷了低谷之后，地產(chǎn)行業(yè)開工率的好 轉(zhuǎn)以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長，逐漸使純堿行業(yè)步入復(fù)蘇 通道，純堿價(jià)格也呈現(xiàn)溫和上升狀態(tài)。在“十一五”最后一 年節(jié)能減排降耗要求引發(fā)的拉閘限電效應(yīng)中，純堿價(jià)格經(jīng)歷 了急漲急跌，輕質(zhì)純堿從三季度末的 1400 元/ 噸迅

17、速上漲 至四季度中旬的 2550 元/ 噸，同期重質(zhì)純堿上漲至2600元/ 噸。導(dǎo)致價(jià)格上漲的原因來自于純堿企業(yè)開工率的降低， 導(dǎo)致產(chǎn)品供應(yīng)量的直接縮減。一般情況下，每年的一季度是 純堿的消費(fèi)淡季，二三季度需求量處升勢(shì)，四季度需求最為 旺盛， 而 2010 年三、 四季度的限電恰恰壓縮了純堿需求最 旺時(shí)的供應(yīng)量。3、“電荒”中純堿價(jià)格又起 近年來，我國火電裝機(jī)容量增速不足形成的“硬缺電” 火電企業(yè)在煤價(jià)高企帶來虧損后形成的“軟缺電” ，以及旱 情蔓延造成的水電企業(yè)“來水”不足，綜合效應(yīng)的疊加令我 國當(dāng)前“電荒”形勢(shì)嚴(yán)峻，純堿價(jià)格在供給收縮的邏輯下再 次拉漲。純堿分布區(qū)域更加支撐純堿價(jià)格上漲的邏

18、輯我國純堿 企業(yè)共 55 家，華東地區(qū)共 15 家，占純堿生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)量 的 27% ， 2010 年華東地區(qū)純堿產(chǎn)量 772.7 萬，占全國總 產(chǎn)量的 40% 。2010 年四季度， 國內(nèi)節(jié)能減排限電主要針對(duì) 華北區(qū)域的鋼鐵企業(yè)，而當(dāng)前華東地區(qū)是國內(nèi)電荒狀況較為 嚴(yán)重的區(qū)域。據(jù)國家電網(wǎng)預(yù)測(cè)，京津唐、河北、上海、江蘇、 浙江等 10 個(gè)省級(jí)電網(wǎng)將出現(xiàn)電力供需緊張局面。與此同 時(shí)，華東地區(qū)、華北地區(qū)是國內(nèi)純堿企業(yè)分布最為密集的區(qū) 域，所以相對(duì)來說，純堿價(jià)格向上的支撐邏輯更強(qiáng)。綜合以上，目前純堿價(jià)格持續(xù)處于上升通道中，企業(yè)在 “保大壓小”的限電調(diào)控中，開工率及產(chǎn)銷率都處于較高水 平，未來一段時(shí)間內(nèi)

19、國內(nèi)純堿供需偏緊的格局仍將高位運(yùn) 行。（二）氯堿 氯堿工業(yè)，也指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方 法。工業(yè)上用電解飽和 NaCl 溶液的方法來制取 NaOH 、Cl2 和 H2 ，并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品，稱為氯堿工 業(yè)。氯堿工業(yè)是最基本的化學(xué)工業(yè)之一，它的產(chǎn)品除應(yīng)用于 化學(xué)工業(yè)本身外，還廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)、紡織工業(yè)、冶金工 業(yè)、石油化學(xué)工業(yè)以及公用事業(yè)。近年來，中國氯堿工業(yè)迅 速發(fā)展，原有氯堿企業(yè)紛紛擴(kuò)大了生產(chǎn)能力，一些新的企業(yè) 也相繼投產(chǎn)， 產(chǎn)能快速提升， 氯堿工業(yè)呈現(xiàn)出加速向規(guī)?；?， 高技術(shù)含量方面發(fā)展的態(tài)勢(shì)。中國氯堿工業(yè)在產(chǎn)能迅速提升 的同時(shí)，技術(shù)也獲得了長足發(fā)展，規(guī)?；b置增多

20、，裝置技 術(shù)水平提高，中國氯堿工業(yè)呈規(guī)?；⒏呒夹g(shù)化發(fā)展態(tài)勢(shì)。目前我國氯堿行業(yè)集中度低 （20 10 年燒堿平均產(chǎn)能 17 萬噸， PVC 為 22 萬噸 ），“十二五”期間國家將著力整 合，控制目標(biāo)是到 2015 年燒堿產(chǎn)量 2800 萬噸，年均增 速 7% ，PVC 產(chǎn)量 1500 萬噸，年均增速 8% ，提高有機(jī) 氯產(chǎn)品產(chǎn)量。整合中具有規(guī)模、資源和技術(shù)領(lǐng)先地位的大型 集團(tuán)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。北美和印度 PVC 裝置的產(chǎn)能利用率分別為 84.9% 和 92.1% ，呈現(xiàn)連年上升態(tài)勢(shì)， 處于 07 年以來的高 位 。預(yù)計(jì)未來幾年 PVC 需求穩(wěn)定增長， 新興國家需求持續(xù) 增加。無論是全球范圍內(nèi)還是國內(nèi)

21、， 未來 3-5 年內(nèi) PVC 需 求的增幅預(yù)計(jì)都會(huì)超越供給，未來氯堿行業(yè)景氣可期。三、食鹽業(yè)（一）食鹽業(yè)管理體制的改革2001 年，前國家經(jīng)貿(mào)委鹽業(yè)管理辦公室提出要實(shí)行鹽 業(yè)管理和經(jīng)營政企分開，打破鹽業(yè)公司的壟斷銷售，引入競(jìng) 爭(zhēng)機(jī)制。但是，鹽業(yè)改革很快便遭遇巨大阻力。2003 年 2 月，前國家經(jīng)貿(mào)委準(zhǔn)備再次力推鹽業(yè)“新政”時(shí)，又遭到部分人士強(qiáng)烈反對(duì)，鹽改再次“流產(chǎn)” 。此后不 久，因國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革，國家經(jīng)貿(mào)委被撤銷，鹽業(yè)管理劃歸 國家發(fā)改委工業(yè)司。年，國務(wù)院出臺(tái) 關(guān)于深化經(jīng)濟(jì)體制改革的意見 首次明確提出研究制訂鹽業(yè)體制改革方案。國家發(fā)改委提出 要制定改革方案。年，十一五規(guī)劃中，明確提出的深

22、化壟斷行業(yè)體 制改革的十大行業(yè)中，鹽業(yè)位列其中。年國家發(fā)改委調(diào)研后形成草案， 但大部制改革后， 發(fā)改委工業(yè)職能被劃出，鹽改再度擱淺。年 3 月，全國兩會(huì)上，鹽業(yè)體制改革首次被寫入 政府工作報(bào)告中。年 11 月，發(fā)改委和工信部在歷經(jīng)半年多的調(diào)研后， 出臺(tái)了關(guān)于推進(jìn)鹽業(yè)體制改革的若干意見 （征求意見稿 ）， 此次鹽業(yè)管理體制改革的方向是“政企分開、市場(chǎng)放開、科 學(xué)補(bǔ)碘、加強(qiáng)監(jiān)管” 。明確了五項(xiàng)改革內(nèi)容：第一，取消食鹽專營管理體制， 即取消食鹽生產(chǎn)、運(yùn)輸和批發(fā)許可證制度，取消食鹽生產(chǎn)和 分配調(diào)撥指令性計(jì)劃，取消調(diào)撥批發(fā)價(jià)和出廠價(jià)管理，取消 非食用鹽運(yùn)銷管制；第二，推進(jìn)政企分開，理順鹽業(yè)管理體 制；第

23、三，健全法律法規(guī)，實(shí)施以法治鹽；第四，健全供應(yīng) 保障機(jī)制，保證食鹽安全；第五，加快鹽業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。但此后，關(guān)于鹽業(yè)改革的時(shí)間點(diǎn)、改革模式等在業(yè)內(nèi)引 發(fā)爭(zhēng)議。改革斗爭(zhēng)的焦點(diǎn)在于對(duì)“兩年過渡期”的爭(zhēng)議，共 產(chǎn)生了“急、中、緩”三種意見。其中，“急”方代表是部分政府部門和制鹽企業(yè)，他們 希望加速鹽業(yè)改革。 2009 年 10 月，國內(nèi) 28 家食鹽生產(chǎn)企 業(yè)簽署報(bào)告，要求對(duì)鹽業(yè)改革實(shí)行兩年過渡期， 2011 年后 完全放開食鹽專營。但另外一些政府部門則認(rèn)為應(yīng)該采取溫和措施。有發(fā)改 委專家表示，取消食鹽專營的條件尚不具備，兩年期過于倉 促。一份由發(fā)改委相關(guān)研究所發(fā)布的我國鹽業(yè)體制改革研

24、究 報(bào)告則建議，穩(wěn)妥而行，安排 3-5 年過渡期，采取三步走逐 步放開專營制度。這一建議也得到了中國鹽業(yè)協(xié)會(huì)的贊同。而以中鹽集團(tuán)為代表，包括各省的鹽業(yè)公司在內(nèi)的一方 則為“緩” 方，他們希望放緩鹽業(yè)改革， 要有足夠的過渡期， 以確保碘鹽的普及率和食鹽的質(zhì)量安全，而且應(yīng)該打破以省 為單位的分層專營制，實(shí)現(xiàn)全國集中統(tǒng)一的特許專營制度， 形成以經(jīng)濟(jì)區(qū)域?yàn)閱挝?，建立大配送中心。?5 月，國務(wù)院在批轉(zhuǎn)發(fā)改委關(guān)于 2010 年深 化經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)工作的意見的通知中明確指出，推進(jìn) 鹽業(yè)管理體制改革，出臺(tái)鹽業(yè)管理體制改革意見及相關(guān)配套措施，推動(dòng)形成新型食鹽供給體制和鹽業(yè)管理體制年 10 月底， 全國鹽業(yè)

25、2010 年第二次產(chǎn)銷座談會(huì) 在北京舉行。在會(huì)上，中國鹽業(yè)協(xié)會(huì)理事長董志華在報(bào)告中 稱，由于改革的方案還未最終確定， 2011 年還將繼續(xù)執(zhí)行 國家制定的食鹽專營政策。年兩會(huì)政府工作報(bào)告中未提及鹽業(yè)改革。年兩會(huì)后發(fā)布中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì) 發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要中第十一篇第四十五章第一節(jié) 中提到“推進(jìn)鐵路、鹽業(yè)等體制改革，實(shí)現(xiàn)政企分開、政資 分開”。中國社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所研究員、經(jīng)濟(jì)體制改革研究 會(huì)公共政策研究中心主任余暉認(rèn)為，專營肯定會(huì)打破，但變 相專營還會(huì)存在。雖然表面上放開，但國企可以大量收購鹽 場(chǎng)，其他企業(yè)則沒有這樣的實(shí)力。（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 鞏固鹽業(yè)：按規(guī)劃完善食鹽流通現(xiàn)代

26、化設(shè)施，推進(jìn) 食鹽流通現(xiàn)代化。做好居民食用鹽、食品加工鹽和小工業(yè)用 鹽的銷售和服務(wù)，積極引導(dǎo)多品種鹽的消費(fèi)。拓展物流。在加強(qiáng)食鹽流通現(xiàn)代化建設(shè)的同時(shí)，可 籌劃成立物流公司，嘗試社會(huì)物流的運(yùn)營，并開展與社會(huì)物 流企業(yè)合作，逐步拓展社會(huì)物流，積累更多的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力， 從而擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。開發(fā)房產(chǎn)。鹽業(yè)公司都擁有倉庫、臨街門面、辦公 用地、職工住宅等固定資產(chǎn)，這些資產(chǎn)連同其占有的土地資 源，是房地產(chǎn)開發(fā)的最優(yōu)勢(shì)要素。這些閑置土地和可改造的 房產(chǎn)，為發(fā)展房地產(chǎn)沉淀了寶貴的資源。發(fā)展旅游。充分利用鹽業(yè)行業(yè)現(xiàn)有的資金、人力、 技術(shù)和場(chǎng)地優(yōu)勢(shì)，投資服務(wù)經(jīng)濟(jì)尤其是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，培育鹽 業(yè)新的增長點(diǎn)。建設(shè)中國鹽業(yè)科技

27、研發(fā)中心，進(jìn)行鹽產(chǎn)品的深度開發(fā)和 加工、海洋化工經(jīng)濟(jì)的循環(huán)利用、海水淡化、海洋藥物及鹽 系列化妝品的研發(fā)?！拔幕d鹽”戰(zhàn)略，加快鹽業(yè)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)一系 列的鹽業(yè)文化風(fēng)情旅游項(xiàng)目。其中，鹽業(yè)展覽館、鹽業(yè)博物 館項(xiàng)目，更加吸引人的還是煮海遺址、鹽幫菜館、鹽療、鹽 浴等項(xiàng)目，這些項(xiàng)目將實(shí)景再現(xiàn)古代的鹽業(yè)生產(chǎn)原景。采取“請(qǐng)進(jìn)來，走出去”的辦法，建設(shè)“國際流通鏈” “請(qǐng)進(jìn)來” ，就是引進(jìn)國際上鹽業(yè)強(qiáng)國的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和生 產(chǎn)技術(shù)，提高青島鹽業(yè)的現(xiàn)代化生產(chǎn)水平。 “走出去”就是 利用人力、技術(shù)的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，到一些鹽業(yè)生產(chǎn)水平較低的國 家去開拓市場(chǎng)。非洲有廣闊的海岸線，適合原鹽生產(chǎn)，但由 于生產(chǎn)技術(shù)落后，原

28、鹽產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需要。我們可以參 與開發(fā)。四、鹽產(chǎn)業(yè)的其他消費(fèi)我國鹽消費(fèi)結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國家相比，主要體現(xiàn)在鹽化工耗 鹽比例過大； 道路除雪等行業(yè)的消費(fèi)比例過低 （美國融雪耗鹽 達(dá)到 1900 萬噸）；鹵水直接消費(fèi)比例過低 （如美國達(dá)到 51%） ， 而我國液體鹽消費(fèi)比例只有 10% 左右，可見我國鹽業(yè)的產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)不盡合理。在其他鹽產(chǎn)業(yè)方面尚有可做文章之處。第三部分 國內(nèi)主要鹽業(yè)公司介紹中國鹽業(yè)總公司年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到 260 多億元，營 業(yè)收入 135 億元，利潤總額 6 億多元，鹽產(chǎn)量超過 1200 萬 噸，鹽化工產(chǎn)品總噸位超過 150 萬噸， 是目前亞洲最大的制 鹽企業(yè)和中國 50

29、0 強(qiáng)企業(yè)。江蘇省鹽業(yè)集團(tuán)公司現(xiàn)有在職職工 6756 人，注冊(cè)資本 8 億元，資產(chǎn)總 額 40 億元。年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：年銷售鹽及鹽化工產(chǎn)品 300 萬 噸以上，年銷售額達(dá) 27 億元，年創(chuàng)利稅 4.6 億元以上，利 潤 2.5 億元（估值） 。2010 年目標(biāo)：鹽及鹽化工產(chǎn)品產(chǎn)量 500 萬噸，資產(chǎn)總 額 50 億元，銷售收入 50 億元，利潤總額 5 億元。 湖南省輕工鹽業(yè)集團(tuán)集團(tuán)注冊(cè)資本為 5.4 億元，集團(tuán)在職員工 7696 人。2008 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入 19.6 億元， 利潤總額 1.4 億元，年末資產(chǎn)總額達(dá)到 18.15 億元，所有者 權(quán)益 10.94 億元。廣東省

30、廣鹽集團(tuán)2008 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 2008 年鹽的總銷量實(shí)現(xiàn) 118.56 萬噸，同比增長 8.64% ，其中小包裝食鹽銷量 39.58 萬噸， 同比增長 4.33% ，多品種鹽銷量 13 萬噸，同比增長 69.89% ； 銷售收入 13.5 億元，同比增長 15.4 ；總利潤 1.14 億元， 在消化了歷史遺留資產(chǎn)損失后，同比仍有所增長；碘鹽覆蓋 率 93.13 ，合格碘鹽食用率 90.05 。浙江省鹽業(yè)集團(tuán)：年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：產(chǎn)鹽量： 18 萬噸；銷售量： 93 萬噸，爭(zhēng)取超百萬噸；實(shí)現(xiàn)銷售收入：全行業(yè) 13 億元以上， 力爭(zhēng)達(dá)到 15 億元以上，其中集團(tuán)公司及所屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售 收入 12

31、 億元以上， 力爭(zhēng)達(dá)到 14 億元以上； 集團(tuán)公司和所屬 企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤： 1.2 億元以上；凈資產(chǎn)收益率： 10 以上。 全省鹽產(chǎn)品合理庫存達(dá)到 35 萬，其中銷區(qū) 20 萬噸，產(chǎn)區(qū) 10 萬噸，省級(jí)食鹽儲(chǔ)備總量達(dá)到 5 萬噸。 安徽省鹽業(yè)總公司2008 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：銷售總收入 27.3 億元，同比增 長 22.4% ；實(shí)現(xiàn)增加值 4.9 億元，同比增長 6.52% ；利稅總 額 2.5 億元，其中實(shí)現(xiàn)利潤 1.36 億元，同比增長 13.33% ， 2009 年目標(biāo)：全年銷售規(guī)模實(shí)現(xiàn) 30 億元，利稅總額達(dá)到 2.8 億元，年人均收入增長 10% ，凈資產(chǎn)收益率達(dá)到 15% ， 國有資產(chǎn)

32、保值增值率達(dá)到 115% 。山東省鹽業(yè)總公司2008 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值可達(dá) 70 億 元、產(chǎn)品銷售收入 40 億元，實(shí)現(xiàn)利稅 5.5 億元、利潤 2.5 億元；批發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入 19 億元、利稅 1.9 億元、利 潤 7400 萬元。年目標(biāo)： 全省鹽業(yè)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 55 億 元，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅 8.2 億元。批發(fā)企業(yè)利潤增長力爭(zhēng)達(dá)到 10% 。四川省鹽業(yè)總公司2008 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：全省鹽產(chǎn)量 460 萬噸，鹽銷量 470 萬噸，與上年基本持平；全行業(yè)完成工業(yè)增加值 5.8 億 元，同比增長 11.5% ；主營業(yè)務(wù)收入 25.5 億元，同比增長 12.3%

33、；產(chǎn)銷企業(yè)利潤總額達(dá)到 2.4 億水平，其中省鹽業(yè)總 公司實(shí)現(xiàn)銷售總值超過 10 億元、利潤超過 1.1 億元。 江西省鹽業(yè)集團(tuán)2008 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：資產(chǎn)總量 10 多億元，凈資產(chǎn) 5.5 億元，利潤總額超過 1 億元。年目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)銷售收入 20 億元，資產(chǎn)總額 20 億 元，實(shí)現(xiàn)利稅總額 2 億元。湖北省鹽業(yè)總公司2008 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 資產(chǎn)總額超過 15 億元， 實(shí)現(xiàn)銷 售收入 16.1 億元。年集團(tuán)鹽產(chǎn)量達(dá)到 135 萬噸，含參股企業(yè) ,2010 年湖北鹽業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到 720 萬噸（含液體鹽 110 萬 噸）；省內(nèi)市場(chǎng)各類鹽銷售量達(dá)到 60 萬噸；銷售收入達(dá)到 35 億元，

34、含參股企業(yè)， 2010 年湖北鹽業(yè)集團(tuán)銷售收入達(dá)到 50 億元；利稅總額達(dá)到 2.72 億元，含參股企業(yè)， 2010 年 湖北鹽業(yè)集團(tuán)利稅總額達(dá)到 5 億元。 重慶市鹽業(yè)（集團(tuán)）公司現(xiàn)有職工 1600 余人，年末資產(chǎn) 11.55 億元。2008 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)銷售收入 11.5 億元，其中非鹽 商品銷售收入 2 億元。共實(shí)現(xiàn)利潤 5529 萬元。實(shí)現(xiàn)稅金 5078 萬元。福建省鹽業(yè)公司2007 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：全省生產(chǎn)原鹽 42.34 萬噸，省 內(nèi)鹽產(chǎn)品總銷售量為 44.39 萬噸，省內(nèi)食鹽全年銷售 38.64 萬噸。公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 42756 萬元，利稅總額 8463 萬元，利潤

35、 4000 余萬（估值） 。中鹽上海市鹽業(yè)公司2007 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：公司銷售額超過 2 億元，銷售各類鹽產(chǎn)品 24 萬噸，實(shí)現(xiàn)利潤 3500 萬元。 中鹽北京市鹽業(yè)公司2008 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：公司總資產(chǎn) 1.8 億元，營業(yè)額 2.2 億元左右，利潤 3500 萬左右。山西省鹽業(yè)公司2008 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：自有資金 2.4 億元、固定資產(chǎn) 2.22 億元、 2008 年實(shí)現(xiàn)銷售收入近 6 億元、利潤 3300 多 萬元。貴州省鹽業(yè)集團(tuán)公司集團(tuán)公司注冊(cè)資本 1.68 億元。2007 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：集團(tuán)資產(chǎn)總額近 7 億元；凈資 產(chǎn)近 4 億元；銷售收入超過 7 億元，實(shí)現(xiàn) 07 年利潤

36、3264 萬元，實(shí)現(xiàn)稅利 7678 萬元，國有資產(chǎn)保值增值率 106 。 中鹽甘肅省鹽業(yè)集團(tuán)公司甘肅省鹽業(yè)集團(tuán)總資本 1 億多元，總資產(chǎn) 3 億多元，從 業(yè)員工 2100 多人。2007 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：銷售收入 2.4 億元，實(shí)現(xiàn)利潤 1,600 萬元。廣西壯族自治區(qū)鹽業(yè)公司現(xiàn)有在職職工 1050 多人，總資產(chǎn) 4.23 億元。2004 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：全區(qū)鹽品銷量 29.47 萬噸 ,實(shí)現(xiàn) 銷售收入 3.34 億元 ,利稅總額 3334 萬元，利潤 1800 萬左右（估值）。內(nèi)蒙古自治區(qū)鹽業(yè)公司2008 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：總資產(chǎn) 3.71 億元，固定資產(chǎn)原 值 1.72 億元。銷售收入 3.

37、81 億元，上繳稅金 3800 萬元， 實(shí)現(xiàn)利潤 2200 萬元。河北省鹽業(yè)專營總公司目前公司有 11 家分（子）公司，在職員工 550 多人2007 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 年銷售各類鹽 60 多萬噸， 銷售 收入突破 5 億元，利潤 3000 萬左右（估值） 。 寧夏回族自治區(qū)鹽業(yè)公司2007 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：全年實(shí)現(xiàn)銷售收入 7155 萬元； 實(shí)現(xiàn)利潤 674 萬元。河南省鹽業(yè)總公司全省年生產(chǎn)鹽產(chǎn)品 300 萬噸，從業(yè)人員 2.6 萬人，其中 直接從事鹽業(yè)經(jīng)營管理的人員 1.3 萬人。2007 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：全省制鹽企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總 產(chǎn)值 4.2 億元，同比增長 40% 。其中工業(yè)增加值

38、1.8 億元， 同比增長 29% 。鹽業(yè)流通企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入 16.41 億元。 全 行業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅 1.63 億元。備注：湖北省近年數(shù)據(jù)難以搜尋，河南、陜西鹽業(yè)參照 公務(wù)員管理，不具備可比性。第四部分 大連鹽業(yè)一、大連市鹽業(yè)公司 位于中國最大的海鹽產(chǎn)區(qū)之遼東半島的南端， 成立 于 1991 年，是國家授權(quán)具有食鹽批發(fā)專營權(quán)的國有企業(yè)， 且為大連市唯一的食鹽專營企業(yè)，主營食鹽 、漁業(yè)用鹽 、 工業(yè)用鹽及多品種鹽（ “美康達(dá)”牌） ，集產(chǎn)鹽、供鹽、銷鹽 為一體，形成多元化經(jīng)營的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。資產(chǎn)總額 3.6 億人民 幣 、各種鹽年銷量達(dá) 22 萬噸。2009 年，經(jīng)市有關(guān)部門批準(zhǔn)決定以協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓部分 國有產(chǎn)權(quán)給中國鹽業(yè)總公司作為出資；以存量資產(chǎn)吸引增量 資產(chǎn)方式吸收自然人出資，轉(zhuǎn)讓、增資后將大連市鹽業(yè)公司 改建為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本 6776.06 萬元，其中，大連 市工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司（經(jīng)大連市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理 委員會(huì)授權(quán)持有） 以存量資產(chǎn)出資