中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)課件

1、 中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)前言 我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)過50多年的發(fā)展，取得了令人矚目的成就，已形成生產(chǎn)企業(yè)眾多、產(chǎn)品種類齊全、與其他產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、發(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng)前景巨大的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。 我們共同努力的方向是：推動(dòng)中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)由“硅產(chǎn)業(yè)大國(guó)”向“硅產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)”的轉(zhuǎn)變?！笆晃濉逼陂g中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及取得的成績(jī) 1、產(chǎn)能產(chǎn)量快速增加2、下游消費(fèi)增速超預(yù)期3、技術(shù)裝備逐步更新和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷改善4、產(chǎn)業(yè)保持高速發(fā)展，但是預(yù)期企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題 “十二五”期間硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及建議 近年來硅業(yè)分會(huì)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮的作用內(nèi)容提要Page 3中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及取得的成績(jī)Page

2、 41、產(chǎn)能產(chǎn)量快速增加 目前，我國(guó)是全球硅產(chǎn)業(yè)最大的生產(chǎn)國(guó)以及消費(fèi)國(guó)，2010年工業(yè)硅的產(chǎn)量和消費(fèi)量占全球比例分別為55%和24%；同期有機(jī)硅單體的產(chǎn)量和消費(fèi)量全球占比分別為25%和34%；多晶硅的產(chǎn)量和消費(fèi)量全球占比分別為25%和50%。中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及取得的成績(jī) 我國(guó)工業(yè)硅年產(chǎn)能已經(jīng)從2006年的170萬噸增加至2010年的275萬噸，同期產(chǎn)量從80萬噸增加至115萬噸，年均增長(zhǎng)率分別為12.8%和9.5%。國(guó)內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)能產(chǎn)量情況中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及取得的成績(jī) 我國(guó)多晶硅（改良西門子法）年產(chǎn)能從2006年800噸增加至2010年的7.7萬噸，同期多晶硅產(chǎn)量已經(jīng)從2006年的500噸增加至20

3、10年的4.35萬噸（改良西門子法），年均分別增長(zhǎng)213.2%和205.4%。國(guó)內(nèi)多晶硅（改良西門子法）產(chǎn)能產(chǎn)量情況中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及取得的成績(jī)Page 82、下游消費(fèi)增速超預(yù)期 2006-2010年期間，我國(guó)汽車、光伏、建筑、電力電子等行業(yè)都實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展。其中，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量從2006年的72.4萬輛增加至2010年的183.3萬輛，年均增速達(dá)到26.1%；同期太陽能光伏電池片的產(chǎn)量從438MW增長(zhǎng)至10.5GW，年均增速超過106%；在此期間，我國(guó)國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資一直穩(wěn)定在25-29%之間高速增長(zhǎng)。受此拉動(dòng)，從工業(yè)硅、有機(jī)硅到多晶硅的我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。 中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及取得的

4、成績(jī)國(guó)內(nèi)有機(jī)硅需求現(xiàn)狀分析 十年以來世界各國(guó)有機(jī)硅需求增長(zhǎng)達(dá)到7.8%，同期世界GDP年均增長(zhǎng)不到2%；其中中國(guó)增速達(dá)到22.1%。 2010年我國(guó)有機(jī)硅單體消費(fèi)量為104萬噸，是2006年51.6萬噸的2倍以上，“十一五”期間年均增長(zhǎng)率為19.2%，國(guó)產(chǎn)品率也從50%提高到74%。目前，我國(guó)有機(jī)硅的主要消費(fèi)行業(yè)依舊為電子電氣、建筑、紡織工業(yè)助劑和日化等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，其占比超過80%。 中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及取得的成績(jī)國(guó)內(nèi)多晶硅需求現(xiàn)狀分析 2010年我國(guó)多晶硅表觀消費(fèi)量為9.1萬噸，是2006年0.67萬噸的13.6倍，“十一五”期間年均增長(zhǎng)率為92%，國(guó)產(chǎn)品率也從4.25%提高到47.8%。目前

5、，我國(guó)多晶硅的主要消費(fèi)行業(yè)為光伏產(chǎn)業(yè)，而作為多晶硅另外一個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域電子行業(yè)其消費(fèi)份額不足5%，且多采用進(jìn)口多晶硅，原因是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的多晶硅并沒有得到電子行業(yè)的認(rèn)可。 中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題1、產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模小目前，我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)依舊處于發(fā)展初期，國(guó)內(nèi)硅產(chǎn)業(yè)的企業(yè)規(guī)模僅為國(guó)際水平的十分之一到六分之一，同時(shí)從集中度角度看更是有較大的差距。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)：目前我國(guó)主要工業(yè)硅企業(yè)達(dá)到100家，其平均產(chǎn)能僅為2萬噸，而全球其它地區(qū)主要工業(yè)硅的企業(yè)僅為20家，平均規(guī)模達(dá)到7萬噸；我國(guó)主要有機(jī)硅單體企業(yè)達(dá)到14家，其平均產(chǎn)能9.1萬噸，而全球其它地區(qū)主要有機(jī)硅單體企業(yè)僅為4家，平均規(guī)模達(dá)到59萬噸；我

6、國(guó)主要多晶硅企業(yè)達(dá)到55家，其平均產(chǎn)能為0.21萬噸，而全球其它地區(qū)主要有機(jī)硅企業(yè)僅為8家，平均規(guī)模達(dá)到1.75萬噸。中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題 3、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)起動(dòng)慢，產(chǎn)業(yè)發(fā)展依賴國(guó)際市場(chǎng) 盡管我國(guó)是硅產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和消費(fèi)基地，但是生產(chǎn)量明顯大于國(guó)內(nèi)終端消費(fèi)量，產(chǎn)業(yè)發(fā)展過度依賴國(guó)際市場(chǎng)。 據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)：2010年全球工業(yè)硅產(chǎn)量為210萬噸，其中中國(guó)產(chǎn)量達(dá)到115萬噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量?jī)H為47萬噸，出口超過了63萬噸，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的55%以上；同期，全球有機(jī)硅單體產(chǎn)量為320萬噸，其中中國(guó)產(chǎn)量達(dá)到75萬噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量超過100萬噸，但是有機(jī)硅材料消費(fèi)量居前的五大行業(yè)分別為電力電子、建筑、工業(yè)助劑、紡織和

7、日化，其中高度依賴出口的電子、紡織兩大行業(yè)有機(jī)硅消費(fèi)量合計(jì)占總消費(fèi)量的40%以上，另考慮其他出口行業(yè)，可推算當(dāng)前我國(guó)有機(jī)硅消費(fèi)的近1/3是依靠出口導(dǎo)向行業(yè)完成的。最后在多晶硅產(chǎn)業(yè)，2010年全球多晶硅產(chǎn)量為18萬噸，其中中國(guó)產(chǎn)量達(dá)到4.35萬噸，國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量超過9萬噸，下游太陽能電池片的產(chǎn)量突破10GW，接近全球產(chǎn)量的50%，但是10GW的電池片在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用僅為500MW，除去庫(kù)存，有90%的太陽能電池片用于國(guó)外市場(chǎng)。中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題 4、核心技術(shù)水平較國(guó)際一流企業(yè)仍有差距 盡管近年來我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)取得長(zhǎng)足的進(jìn)步，但是在核心技術(shù)和細(xì)節(jié)管理方面較國(guó)際一流企業(yè)仍有差距，并導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成

8、本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出國(guó)際平均水平。 首先在工業(yè)硅上，目前國(guó)內(nèi)在大爐型生產(chǎn)化學(xué)級(jí)高純硅工藝方面仍有較大差距，并且在節(jié)能、環(huán)保工藝流程上都有不小的差距；其次在有機(jī)硅單體上，一些關(guān)鍵設(shè)備（如流化床反應(yīng)器、精餾系統(tǒng)等）配置不合理，還需改進(jìn)，整個(gè)系統(tǒng)效率低，能耗高。同時(shí)原材料消耗普遍高于國(guó)外，副產(chǎn)物有效利用率和氯資源回收利用率低；最后在多晶硅上，一些關(guān)鍵設(shè)備和工藝（如冷氫化、大型增壓還原爐以及回收循環(huán)系統(tǒng)）仍沒有得到普遍的應(yīng)用。 同時(shí)，我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展也僅僅幾十年甚至幾年的時(shí)間，在生產(chǎn)管理的細(xì)節(jié)方面較國(guó)際水平仍有很大的差距，正是大量細(xì)節(jié)的環(huán)節(jié)沒有得到關(guān)注，最終反映在生產(chǎn)成本上，國(guó)內(nèi)企業(yè)較國(guó)際先進(jìn)水平仍有很大差距?！?/p>

9、十二五”期間硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及建議工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議1.1、立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，限制出口 工業(yè)硅產(chǎn)品作為“高載能、高排放、資源性”產(chǎn)品，應(yīng)以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為主，采取多種措施，限制工業(yè)硅的無序出口。在控制工業(yè)硅出口的同時(shí)，加強(qiáng)出口管理，不妨對(duì)工業(yè)硅出口實(shí)行資質(zhì)管理和出口招標(biāo)管理。完善出口稅號(hào)，防止高質(zhì)低報(bào)現(xiàn)象的蔓延。1.2、企業(yè)規(guī)?；⒋笮突?，提高產(chǎn)業(yè)集中度 針對(duì)目前工業(yè)硅行業(yè)內(nèi)部低水平重復(fù)建設(shè)和無序競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀，對(duì)于現(xiàn)有企業(yè)加強(qiáng)管理，應(yīng)提升新企業(yè)準(zhǔn)入門檻，加強(qiáng)準(zhǔn)入企業(yè)的審核力度。進(jìn)一步完善政策措施，推進(jìn)企業(yè)重組，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)管理水平。對(duì)大型企業(yè)跨省區(qū)聯(lián)合重組的技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造項(xiàng)目給予優(yōu)

10、先支持，提高行業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。到2015年年產(chǎn)量在5萬噸以上的企業(yè)工業(yè)硅產(chǎn)量在全國(guó)的占比提高到50%?！笆濉逼陂g硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及建議有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議2.1、加強(qiáng)副產(chǎn)品的綜合利用，提高資源利用效率 由于有機(jī)硅的反應(yīng)特點(diǎn)，不可能將原料全部轉(zhuǎn)化為所希望的產(chǎn)品，因此如何利用和處理副產(chǎn)物，對(duì)于提高原料的利用率和降低綜合成本十分重要。此外，氯化氫是有機(jī)硅單體生產(chǎn)的載體，通過提高氯化氫的循環(huán)利用率可以降低有機(jī)硅單體的原料成本，目前國(guó)外氯化氫的重復(fù)利用率達(dá)到了85%以上，而國(guó)內(nèi)只有60%-70%，與跨國(guó)公司相比有較大差距。2.2、加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)和應(yīng)用研究開發(fā)，引領(lǐng)市場(chǎng)需求 加強(qiáng)對(duì)未來國(guó)際和國(guó)內(nèi)有機(jī)

11、硅市場(chǎng)需求的調(diào)研，借鑒國(guó)外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，抓住有機(jī)硅市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來自中國(guó)的大好機(jī)遇，以應(yīng)用技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)為中心，圍繞市場(chǎng)需求開發(fā)新產(chǎn)品，特別是國(guó)內(nèi)缺乏、市場(chǎng)急需的高端產(chǎn)品。細(xì)分市場(chǎng)，增加品種，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，培育和發(fā)掘新興市場(chǎng)，特別要關(guān)注有機(jī)硅材料在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用和替代石油基材料的開發(fā)應(yīng)用，拓展下游市場(chǎng)，引領(lǐng)市場(chǎng)消費(fèi)，保持有機(jī)硅行業(yè)的快速發(fā)展?！笆濉逼陂g硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及建議多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議3.1、下游市場(chǎng)受制于人，大力開發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)走出困境 目前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的太陽能電池片需求90%以上來自于國(guó)外市場(chǎng)，因此在價(jià)格方面受制于人。而且，面對(duì)我國(guó)多晶硅和光伏產(chǎn)業(yè)的快速崛起，國(guó)外不斷

12、對(duì)我國(guó)產(chǎn)品設(shè)立技術(shù)壁壘，如果我們不能快速地?cái)U(kuò)大國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的光伏乃至多晶硅產(chǎn)業(yè)始終處于一個(gè)危險(xiǎn)的境地。 國(guó)家應(yīng)加大光伏發(fā)電補(bǔ)貼力度，盡快實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電與電網(wǎng)需求側(cè)平價(jià)，以便擴(kuò)大光伏發(fā)電需求，從而達(dá)到增加多晶硅市場(chǎng)需求的目的。3.2、加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，行業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)際化 重點(diǎn)骨干企業(yè)普遍建立技術(shù)中心，強(qiáng)化企業(yè)科技投入主體地位，完善技術(shù)創(chuàng)新體系，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，技術(shù)創(chuàng)新能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。力爭(zhēng)2015年之前，我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)對(duì)外技術(shù)依賴度降低到10%以下。同時(shí)通過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際接軌，再次提升我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上的地位。未來工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向政策是硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期