智能網(wǎng)聯(lián)汽車：5G核心落地領(lǐng)域千億市場(chǎng)靜待爆發(fā)

1、16日，工信部發(fā)布2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)，指出2020年是完成智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)第一階段目標(biāo)的收官之年，要形成能夠支撐駕駛輔助及低級(jí)別自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系等。要加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)通用技術(shù)要求、自動(dòng)駕駛功能場(chǎng)地測(cè)試方法等標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)；開展自動(dòng)駕駛仿真和實(shí)際道路測(cè)試方法、自動(dòng)駕駛?cè)藱C(jī)交互系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研并申請(qǐng)立項(xiàng)等。此次工信部明確提出了智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)的完成時(shí)間表就在今年，顯示了自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)已取得重要成果，也將為行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供激勵(lì)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車已成為我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展的新戰(zhàn)場(chǎng)。5G的落地對(duì)于汽車智能網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用。5G作為最新一代

2、蜂窩移動(dòng)通信技術(shù)，經(jīng)過近年來的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試、場(chǎng)外測(cè)試、規(guī)模試驗(yàn)、預(yù)商用、規(guī)模部署之后，在2020年已實(shí)現(xiàn)正式商用。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是5G的核心應(yīng)用領(lǐng)域之一，隨著5G商用的正式落地，智能網(wǎng)聯(lián)汽車加速發(fā)展。智能網(wǎng)聯(lián)汽車以智能駕駛技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ)，構(gòu)建汽車與交通服務(wù)的新業(yè)態(tài)，達(dá)到全面改善汽車駕駛感受、提升交通效率的目的。智能網(wǎng)聯(lián)汽車與傳統(tǒng)汽車的核心區(qū)別在于智能駕駛輔助系統(tǒng)、智能座艙系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。ADAS系統(tǒng)有效解放了駕乘人員在駕駛和乘坐汽車時(shí)所受的約束，提升汽車的安全性、舒適性和便利性，降低汽車的使用門檻等。智能座艙系統(tǒng)將汽車從普通的乘坐出行工具打造成集出行、生活、娛樂等為一體的綜合應(yīng)用場(chǎng)景。車

3、聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將汽車置身于V2X的網(wǎng)絡(luò)體系中，打造更高效的汽車交通體系。隨著5G通信商用技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展落地，聯(lián)網(wǎng)汽車銷量正在迎來高速增長(zhǎng)。中國(guó)工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩曾表示預(yù)計(jì)至2020年，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到1000億元以上。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021-2022年我國(guó)的車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)428億美元以及530億美元。工信部電子科技委副主任兼秘書長(zhǎng)莫瑋說，根據(jù)預(yù)測(cè)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將迎來持續(xù)20年的高速發(fā)展，到2035年，將占全球25%左右的新車市場(chǎng)。據(jù)美國(guó)IHS預(yù)計(jì)，全球聯(lián)網(wǎng)汽車數(shù)量從2018年開始，將連續(xù)4年增速超過40%，在2022年銷量將接近8000萬臺(tái)，市場(chǎng)占比達(dá)94%。

4、5G低時(shí)延特征決定其核心場(chǎng)景是智能網(wǎng)聯(lián)汽車，這也是工信部等主管部門反復(fù)強(qiáng)調(diào)的觀點(diǎn)。車聯(lián)網(wǎng)的核心為三大場(chǎng)景為：數(shù)據(jù)服務(wù)，包括信息娛樂系統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)、車機(jī)系統(tǒng)更新、地圖信息的更新和回傳；車路協(xié)同，主要是車端和路端的交互及智能交通的應(yīng)用；車輛直連通信，通信模組有望接入車載以太網(wǎng)，加入自動(dòng)駕駛決策和車輛控制環(huán)節(jié)?！败嚒保汉w整車廠和零部件供應(yīng)商，根據(jù)德勤智能互聯(lián)-構(gòu)建新時(shí)期的人車關(guān)系，整車廠目前有自建和合作兩種方式進(jìn)行產(chǎn)品智能化升級(jí)。“聯(lián)”：主要指底層網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，包括連接車與車、車與路的通信設(shè)備供應(yīng)商和通信服務(wù)商以及道路相關(guān)智能硬件供應(yīng)商。在這個(gè)領(lǐng)域，比如華為、大唐、中興等企業(yè)大力發(fā)展車載通信芯片、V2

5、X芯片及配套解決方案，中國(guó)移動(dòng)、聯(lián)通、電信成立專門的車聯(lián)網(wǎng)部門或子公司，提供對(duì)應(yīng)的通信服務(wù)?！熬W(wǎng)”：主要指上層應(yīng)用及云端，BAT均在布局車聯(lián)網(wǎng)，比如根據(jù)車云網(wǎng)報(bào)道，騰訊推出TAI汽車智能系統(tǒng)，衍生出安全語音收發(fā)微信、車載小程序、場(chǎng)景化地圖以及多模人機(jī)交互四項(xiàng)產(chǎn)品能力。據(jù)華為官網(wǎng)，華為推出OceanConnect物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，基于華為全球公有云、或者和運(yùn)營(yíng)商的合營(yíng)云，將車輛信息傳遞到云端。車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景多樣，也造就了十分豐富的產(chǎn)業(yè)鏈。智能網(wǎng)聯(lián)汽車需要汽車、電子、信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、交通管理等多行業(yè)的合作與轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈龐大，并涵蓋汽車金融、共享出行等汽車后市場(chǎng)。主要包括：先進(jìn)傳感器廠商，開發(fā)和供

6、應(yīng)先進(jìn)的傳感器系統(tǒng)，包括機(jī)器視覺系統(tǒng)、雷達(dá)系統(tǒng)（激光、毫米波、超聲波）等；汽車電子供應(yīng)商，能夠提供智能駕駛技術(shù)研發(fā)和集成供應(yīng)的企業(yè)，如自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）、自適應(yīng)巡航（ACC）等。整車企業(yè)，提出產(chǎn)品需求，提供智能汽車平臺(tái)，開放車輛信息接口，進(jìn)行集成測(cè)試；車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)供應(yīng)商，包括通信設(shè)備制造廠商、通信服務(wù)商、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商以及內(nèi)容提供商等。通過智能網(wǎng)聯(lián)汽車和車聯(lián)網(wǎng)體系構(gòu)建，產(chǎn)業(yè)鏈下游可以進(jìn)一步發(fā)展無人駕駛物流、共享出行等新的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，從而持續(xù)擴(kuò)大整個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車體系的發(fā)展空間。智能汽車需要更多的傳感器、強(qiáng)大的芯片和人工智能算法。通過車聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)云感知、云計(jì)算等。而積累下的海量數(shù)據(jù)也將衍生出海量的增值服

7、務(wù)。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車逐步興起的過程中，攝像頭、雷達(dá)等傳感器、芯片、通信設(shè)施、數(shù)據(jù)庫(kù)等硬件將率先盈利。隨后增值服務(wù)比如道路違章監(jiān)控、安防監(jiān)控、快遞到車等將讓智能網(wǎng)聯(lián)汽車衍生到人們生活的方方面面。智能網(wǎng)聯(lián)汽車在多個(gè)系統(tǒng)方面均有了較大的變化和改進(jìn)，涉及智能駕駛輔助系統(tǒng)、智能座艙系統(tǒng)、汽車安全系統(tǒng)、智能照明系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)和其他系統(tǒng)等。智能汽車涉及ADAS系統(tǒng)、智能座艙系統(tǒng)、汽車安全系統(tǒng)、智能照明系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)和其他等。ADAS產(chǎn)業(yè)鏈核心點(diǎn)：芯片、算法、智能轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、雷達(dá)。進(jìn)入門檻較高的智能制動(dòng)和智能轉(zhuǎn)向領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商以部分細(xì)分產(chǎn)品為突破口，有望獲取一定市場(chǎng)份額。芯片和算法具有高技術(shù)難度，該市場(chǎng)主

8、要是龍頭公司之間競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)科技龍頭包括在華為、寒武紀(jì)、地平線以及在算法領(lǐng)域的BAT等。毫米波雷達(dá)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商中，德賽西威和華域汽車等公司的24GHz實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，77GHz也穩(wěn)步推進(jìn)。車載攝像頭技術(shù)相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商具有較大機(jī)會(huì)。車聯(lián)網(wǎng)將使汽車變成下一個(gè)移動(dòng)終端，流量紅利將從智能手機(jī)分流到汽車?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車，試圖將成熟的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)移植到汽車上。百度的Apollo平臺(tái)已經(jīng)進(jìn)化到3.5版本，合作伙伴達(dá)到100家。騰訊的AIinCar與廣汽、長(zhǎng)安、吉利、比亞迪、東風(fēng)柳汽、一汽等戰(zhàn)略合作。阿里的AliOS已經(jīng)搭載在上汽榮威、名爵、大通等車型上，而且與神龍、福特等戰(zhàn)略合作。華為汽車業(yè)

9、務(wù)基于ICT（信息通信技術(shù)）為智能網(wǎng)聯(lián)汽車提供增量部件，具體包括云服務(wù)、智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能互聯(lián)、智能能源5個(gè)方面。從目前各大車企與互聯(lián)網(wǎng)巨頭公布的計(jì)劃看，2020年將成為無人駕駛車輛商業(yè)化元年，并從此進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)，車聯(lián)網(wǎng)和輔助駕駛系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望率先受益。從產(chǎn)業(yè)架構(gòu)的角度，智能網(wǎng)聯(lián)汽車可分為硬件設(shè)備商、軟件服務(wù)商以及運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。軟硬件層面可以從車載端和路側(cè)端兩方面來看。V2X系統(tǒng)中集成度較高，為保證基礎(chǔ)的通信功能，最基本的是需要部署OBU以及RSU。OSI模型中最底層是物理層，接下來才是網(wǎng)絡(luò)層，傳輸層，最高為應(yīng)用層。同樣，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，也是底層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)先行，軟件在不同的場(chǎng)景中逐漸

10、開發(fā)和完善，伴隨數(shù)據(jù)的不斷積累，運(yùn)營(yíng)服務(wù)逐漸成熟。行業(yè)普遍觀點(diǎn)為2020年推出基于5G-V2X的路端和車端設(shè)備，2021年實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的商用。目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車目前仍面臨三大挑戰(zhàn)，包括：車端OBU和路端RSU設(shè)備的普及仍要等待R-16標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)；智能網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)需要強(qiáng)有力的底層設(shè)計(jì)，確保系統(tǒng)具備跨區(qū)域、跨車型的復(fù)用能力；智能網(wǎng)聯(lián)汽車的商業(yè)模式需要與運(yùn)營(yíng)方深度綁定，目前尚無商用項(xiàng)目落地，沒有確定的商業(yè)模式。機(jī)構(gòu)表示，全球來看，L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)基本成熟，L4是目前頭部自動(dòng)駕駛廠商技術(shù)攻關(guān)的難點(diǎn)。相對(duì)于單車智能的技術(shù)路線，國(guó)內(nèi)車路協(xié)同發(fā)展的技術(shù)路線有望完成彎道超車。近期政策密集下發(fā)，車聯(lián)網(wǎng)路網(wǎng)基建有望在未來加速，其帶來的投資機(jī)會(huì)將是十萬億級(jí)別。智能網(wǎng)聯(lián)是ICT、人工智能、汽車等行業(yè)跨界融合變革的產(chǎn)物，是最終實(shí)現(xiàn)無人駕駛的必經(jīng)之路。隨著政策推動(dòng)汽車行業(yè)變革、5G商用在即、ICT巨頭入局推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。作為智能駕駛基礎(chǔ)設(shè)施，車聯(lián)網(wǎng)、高精度地圖、ETC領(lǐng)域均存在投資機(jī)會(huì)。根據(jù)國(guó)內(nèi)外廠商的規(guī)劃，L4級(jí)自動(dòng)