婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院

婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院個(gè)人理財(cái)教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)（專業(yè)版）軟件項(xiàng)目采購需求婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處2020年7月

婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院個(gè)人理財(cái)教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)（專業(yè)版）軟件項(xiàng)目采購需求項(xiàng)目名稱：個(gè)人理財(cái)教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)（專業(yè)版）軟件項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)：16.8萬元三、采購方式：公開招標(biāo)四、代理機(jī)構(gòu)：自主采購五、資質(zhì)條件：（1）（2）（3）（4）（5）（6）六、采購基本要求1.項(xiàng)目概述2.相關(guān)要求項(xiàng)目應(yīng)全部在指定地點(diǎn)安裝、調(diào)試合格，并與原有設(shè)備兼容。七、完成時(shí)間八、售后服務(wù)九、培訓(xùn)內(nèi)容與要求十、付款方式1.本項(xiàng)目設(shè)履約保證金壹萬元，簽訂合同前交清，驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)無息退還。2.項(xiàng)目驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)憑正式發(fā)票和驗(yàn)收合格單，由甲方付合同總金額95%款項(xiàng)，余款5%質(zhì)保期（一年）滿后，如無質(zhì)量問題則一個(gè)月內(nèi)付清余款。十一、開標(biāo)注意事項(xiàng)按政府采購的相關(guān)程序進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)。附件：（技術(shù)參數(shù)）1、系統(tǒng)應(yīng)適合金融、投資、理財(cái)、財(cái)經(jīng)、會(huì)計(jì)、經(jīng)管類專業(yè)進(jìn)行《個(gè)人理財(cái)》教學(xué)實(shí)訓(xùn)使用，主要用于教師上課及學(xué)生課堂及課外實(shí)訓(xùn)時(shí)使用，作為相關(guān)課程配套的教學(xué)實(shí)訓(xùn)軟件產(chǎn)品。2、系統(tǒng)功能模塊應(yīng)包括“系統(tǒng)管理”、“考勤管理”、“公告管理”、“任務(wù)管理”、“課件資源”、“產(chǎn)品管理”、“成績管理”、“操作記錄”、“綜合理財(cái)規(guī)劃”、“實(shí)訓(xùn)任務(wù)”等。3、系統(tǒng)應(yīng)可實(shí)現(xiàn)多教師管控，對教師管理數(shù)量不受限制，教師獨(dú)立管理對應(yīng)班級，互不影響具有獨(dú)立性。系統(tǒng)應(yīng)提供自助考勤系統(tǒng)，教師無需人工點(diǎn)到，系統(tǒng)可以一鍵考勤。系統(tǒng)應(yīng)提供自由切換背景功能。4、系統(tǒng)應(yīng)支持一鍵生成學(xué)生，并可以一鍵導(dǎo)出學(xué)生成績和一鍵查看學(xué)生的每天的操作記錄。5、系統(tǒng)的教師端應(yīng)可對系統(tǒng)基本信息建立和維護(hù)，如教師用戶可發(fā)布通知公告信息、考勤統(tǒng)計(jì)、布置實(shí)訓(xùn)任務(wù)等。教師用戶只能查看自己管理的班級及學(xué)生，管理自己的課件資源、實(shí)訓(xùn)操作等內(nèi)容。6、系統(tǒng)應(yīng)提供學(xué)習(xí)平臺(tái)，可以讓學(xué)生完成實(shí)訓(xùn)任務(wù)、作業(yè)、查看課件、查看及分析教學(xué)案例等。7、系統(tǒng)應(yīng)將理論知識(shí)、案例教學(xué)的相結(jié)合的方式開展實(shí)訓(xùn)，并通過扮演客戶經(jīng)理、理財(cái)規(guī)劃師的角色完成現(xiàn)金規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、汽車消費(fèi)規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅收籌劃任務(wù)，并自動(dòng)生成動(dòng)態(tài)的專業(yè)理財(cái)報(bào)告書，并可根據(jù)客戶的意愿即時(shí)調(diào)整規(guī)劃內(nèi)容。8、系統(tǒng)的實(shí)訓(xùn)任務(wù)應(yīng)有案例說明、具體任務(wù)描述、背景資料、操作區(qū)域、任務(wù)答案、任務(wù)解析、暫存、切換角色、提交等。系統(tǒng)應(yīng)可以體驗(yàn)多個(gè)角色的工作內(nèi)容，并有明顯的顏色區(qū)分的提示，并自動(dòng)記錄學(xué)生的操作，學(xué)生可根據(jù)顏色的變化提示進(jìn)行操作。操作完成后，系統(tǒng)自動(dòng)評分，并且標(biāo)注出對與錯(cuò)的對比。9、系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)任務(wù)應(yīng)具體包括：（1）現(xiàn)金規(guī)劃至少包含6個(gè)任務(wù)：儲(chǔ)蓄品種、貨幣市場基金、信用卡融資、現(xiàn)金規(guī)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)。（2）消費(fèi)支出規(guī)劃至少包含5個(gè)任務(wù)：購房財(cái)務(wù)規(guī)劃、個(gè)人住房商業(yè)性貸款、個(gè)人住房組合貸款、購房與租房、汽車消費(fèi)規(guī)劃。（3）教育規(guī)劃至少包含4個(gè)任務(wù)：教育資金來源、教育儲(chǔ)蓄、教育保險(xiǎn)、教育費(fèi)用需求分析。（4）風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃至少包含6個(gè)任務(wù)：保險(xiǎn)基礎(chǔ)、保險(xiǎn)原則、保險(xiǎn)合同、人身保險(xiǎn)、人身保險(xiǎn)額度、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。（5）投資規(guī)劃至少包含4個(gè)任務(wù)：股票、債券、證券投資基金、基金定投。（6）退休養(yǎng)老規(guī)劃至少包含3個(gè)任務(wù)：社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休金缺口。（7）財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃至少包含4個(gè)任務(wù)：界定客戶財(cái)產(chǎn)權(quán)屬、夫妻法定財(cái)產(chǎn)、離婚財(cái)產(chǎn)分配、財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃咨詢服務(wù)。（8）稅收規(guī)劃至少包含5個(gè)任務(wù)：利用稅收優(yōu)惠政策、分散稅基、利用稅法彈性、個(gè)人居住地遷移、個(gè)人所得稅。10、系統(tǒng)的教師用戶應(yīng)可查詢學(xué)生實(shí)訓(xùn)成績及實(shí)訓(xùn)任務(wù)操作情況，并能根據(jù)課程需要自行修改案例和隱藏某一任務(wù)案例。11、系統(tǒng)應(yīng)為教師用戶提供新增理財(cái)產(chǎn)品功能，新增的理財(cái)產(chǎn)品種類至少包括教育保險(xiǎn)、教育儲(chǔ)蓄、銀行存款、銀行其他理財(cái)產(chǎn)品、債券、基金、股票等，且系統(tǒng)自帶的理財(cái)產(chǎn)品應(yīng)不少于50個(gè)。12、系統(tǒng)應(yīng)提供多種數(shù)據(jù)分析圖表供理財(cái)規(guī)劃師選擇，如餅狀圖、條形圖、折線圖等類型圖的圖表分析，系統(tǒng)的圖表分析應(yīng)可實(shí)現(xiàn)定制化功能，理財(cái)規(guī)劃師能根據(jù)自身需要，選擇需要的數(shù)據(jù)圖表進(jìn)行分析，如一張圖表中出現(xiàn)A、B、C三種類型數(shù)據(jù)，學(xué)生可以任意選擇查看某一類型數(shù)據(jù)查看，如C，AB，AC等。13、系統(tǒng)應(yīng)采用B/S架構(gòu)，不需要安裝客戶端軟件，無使用人數(shù)限制，可滿足大于或等于500人同時(shí)登陸。14、軟