2022年家用空調(diào)零售市場趨勢總結(jié)暨未來展望

2022.102022.10行行業(yè)待漲，新風(fēng)領(lǐng)航 ——2022年家用空調(diào)零售市場趨勢總結(jié)暨未來展望研究報告232022年1-9月，受線下市場拖累，整體空調(diào)市場略顯頹勢?？上驳氖牵笆弧逼陂g市場逐漸走強(qiáng)，初現(xiàn)走出衰退跡象2022年1-9月家用空調(diào)市場分線上線下速表現(xiàn)對比%5%0%-5%5,0004,0003,0002,0001,0000額同比(%)量同比(額同比(%)8.0%22.6%0.0%整體-5.5%線下線上-5.0%量規(guī)模(萬臺)額規(guī)模(億元)3873220063273967593整體線上整體線上100%50%0%-50%100%50%0%-50%2022年空調(diào)市場分線上線下同比增速變化趨勢19.8%16.8%十一期間-8.5%-10.6%十一期間 線上零售量同比(%)酷夏19.8%16.8%十一期間-8.5%-10.6%十一期間M1M2M3M4M5M6M7M8線下零售量同比(%)線下零售額同比(%)M2M3M1M4MM2M3M1M4M5M6M7?數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康推總數(shù)據(jù)?GfK4消費者的關(guān)注點發(fā)生轉(zhuǎn)變，家電市場信心不足，依舊是壓制市場增長的中期關(guān)鍵因素?經(jīng)濟(jì)不振與疫情直接影響消費者的收入水平，三成消費者過去半年的家庭經(jīng)濟(jì)狀況變差，消費信心指數(shù)同比下降?這也直接影響了消費者對市場的預(yù)期，以及購買力的執(zhí)行，根據(jù)GfK消費者信心調(diào)研，對未來市場信心不足或沒有信心的消費者占比達(dá)23%，較上期提了11%;對于購買執(zhí)行消了購買?數(shù)據(jù)來源：GfK消費者信心調(diào)研消費者關(guān)心的社會問題消費者關(guān)心的社會問題%TOP1流行疾病TOP2飲食安全與健康TOP3通貨膨脹TOP4國內(nèi)經(jīng)濟(jì)不景氣?此外，消費者對失業(yè)(14%)與國際安全和穩(wěn)定(16%)的關(guān)心度也大幅提升，對比上26%-7+2+9過過去半年家庭經(jīng)濟(jì)狀況%變好了變差了凈變好4041331842-23-3020-Nov21-Jul22-Feb22-May301027-9?GfK5M1-2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12M1-2M3M4MM1-2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12M1-2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12M1-2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12M1-2M3M4M5M6M7M8新開工售工空調(diào)銷售20192020202120222019-2022M8工面積同比對比120%110%100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%-10%-20%-30%-40%-50%商品住宅銷售面積同比(%)商品住宅新開工施工面積同比(%)商品住宅竣工面積同比(%)商品住宅銷售面積同比(%)商品住宅新開工施工面積同比(%)商品住宅竣工面積同比(%)付TT+4月T+20個月左右竣工到交付竣工驗收3-6個月，T?數(shù)據(jù)來源：資料整理?GfK6展望未來，伴隨政策刺激、替換周期到來托底，規(guī)模暴降階段已經(jīng)過去，市場拐點將至，未來兩年空調(diào)市場將進(jìn)入微漲階段2020-2025家用空調(diào)市場零售規(guī)模及同比增速變化6,0005,0004,0003,0002,0001,0000量規(guī)模(萬臺)額規(guī)模(億元)量同比(%)額同比(%)223.0%21.7%.8%4.2%4.8%-0.3%-25.6%1752160092764022H2E31182410-7.0%-3.3%20H120H221H221H122H15.7%1.7%6%473649472137204430144722265623E25E24E84398159573230%20%%0%-20%-30%-40%-50%-60%?數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測算支支撐零售的其他因素席習(xí)近平以視頻方式出席金磚國家工商論壇開幕式并發(fā)表題為《把握時代潮流締造光明未來》的主旨演講。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，今年以來，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境，中國更加有效的舉措，努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)。到?GfK7用空調(diào)市場將迎來品質(zhì)時代80%75%70%65%60%55%50%45%40%?數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測算家用空調(diào)替換需求占比76.6%668.0%61.0%20212025E220212025E?GfK8功能重要性排名TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10TOP11TOP12TOP13TOP14設(shè)計好看凈化功能調(diào)節(jié)功能功能潔功能風(fēng)功能支持APP遠(yuǎn)程操控(智能聯(lián)網(wǎng))010203040383736333227252525383736333227252525232120M21哪些產(chǎn)品因素對您最終選擇這臺【】空調(diào)最為重要？(多選，最多選5項)家用空調(diào)購買者N=803?數(shù)據(jù)來源：GfK智能空調(diào)購買者調(diào)研對空調(diào)主要功能重要度排名29歲-30-34歲35-39歲40歲+能效高50%送風(fēng)舒適智送風(fēng)舒適40%30%噪音低智能語音噪音低20%10%顏值高智能聯(lián)網(wǎng)顏值高智能聯(lián)網(wǎng)新風(fēng)濕新風(fēng)自清潔空氣凈化自清潔除菌?GfK2022冷年線下空調(diào)市場主要賣點零售額份額及均價對比零售額份額(%)均價(元)90%80%70%60%50%40%30%1200082.9%1106310958健康621冷年vs.22冷年76.7%1000095978332848180004277322223.7%4593400021冷年vs.22冷年3409 344620%10%14.3%12022冷年線下空調(diào)市場主要賣點零售額份額及均價對比零售額份額(%)均價(元)90%80%70%60%50%40%30%1200082.9%1106310958健康621冷年vs.22冷年76.7%1000095978332848180004277322223.7%4593400021冷年vs.22冷年3409 344620%10%14.3%10.0%9.7%20004.9%2.0%1.1%智能00%語音21冷年vs.22冷年舒適風(fēng)21冷年vs.22冷年600040.3%6000新一級健康除菌新風(fēng)掛機(jī)舒適風(fēng)智能語音新一級健康除菌新風(fēng)柜機(jī)舒適風(fēng)智能語音?GfK?數(shù)據(jù)來源：?GfK910新風(fēng)空調(diào)領(lǐng)航市場7.6%1.新風(fēng)空調(diào)份額在降價刺激下，份額在線上、線下大幅增長7.6%1.新風(fēng)空調(diào)分柜掛機(jī)分線上線下額份額變化趨勢新風(fēng)空調(diào)分柜掛機(jī)分線上線下均價變化趨勢%%8%6%4%2%0%2021年額份額(%)2022年1-9月額份額(%)10.0%44.6%3.3%2.7%2.3%0%掛機(jī)風(fēng)柜機(jī)掛機(jī)柜機(jī)18,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000線上新風(fēng)掛機(jī)均價(元)線下新風(fēng)掛機(jī)均價(元)線上新風(fēng)掛機(jī)均價(元)線下新風(fēng)掛機(jī)均價(元)線下新風(fēng)柜機(jī)均價(元)1230210249110249803944714299447133493073349Q1Q2Q32020Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q320212022?數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康線下月度&線上周度市場零售監(jiān)測數(shù)據(jù)?GfK1219.5%20.0%20%%11.6%11.3%8.8%%9.0%7.7%5%3.4%2.9%3.2%2.2%3.8%3.5%9%8%0%3%0.4%0.2%0%19.5%20.0%20%%11.6%11.3%8.8%%9.0%7.7%5%3.4%2.9%3.2%2.2%3.8%3.5%9%8%0%3%0.4%0.2%0%2.5-3K掛3-3.5K掛3.5-4K掛4-4.5K掛4.5K+掛6-7K柜7-8K柜8-9K柜9-10K柜10K+柜29.0%24.9%11.8%10.7%7.7%7.0%6.3%0%3.0%2.2%0.2%2.5-3K掛3-3.5K掛3.5-4K掛4-4.5K掛4.5K+掛6-7K柜7-8K柜8-9K柜9-10K柜10K+柜在各價格段的零售額份額變化線下新風(fēng)空調(diào)在各價格段的零售額份額變化21年新風(fēng)零售額份額(%)22年1-9月新風(fēng)零售額份額(%)25%35%30%25%20%%%5%0%21年新風(fēng)零售額份額(%)22年1-9月新風(fēng)零售額份額(%)?數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康線下周度&線上周度市場零售監(jiān)測數(shù)據(jù)?GfK吉林省海南省河北省浙江省河南省遼寧省江蘇省內(nèi)蒙古吉林省海南省河北省浙江省河南省遼寧省江蘇省內(nèi)蒙古云南省山西省24.1%2022年1-9月各大區(qū)市場新風(fēng)空調(diào)額份額對比16%14%12%10%8%6%4%2%0%新風(fēng)空調(diào)占掛機(jī)額份額(%)新風(fēng)空調(diào)占柜機(jī)額份額(%)新風(fēng)空調(diào)占掛機(jī)額份額(%)14.8%13.0%12.0%9.9%9.4%9.9%7.8%6.7%6.7%6.5%6.7%6.7%5.4%5.0%5.4%4.5%3.2%2.7%東北華北西北華東華南西南華中2022年1-9月新風(fēng)掛機(jī)占掛機(jī)額份額TOP10省份9.89.8%9.8%8.9%8.8%8.6%7.4%6.7%5.2%4.6%0%10%20%30%2022年1-9月新風(fēng)柜機(jī)占柜機(jī)額份額TOP10省份甘肅省 內(nèi)蒙古20.9%19.5%貴州省1818.5%遼寧省17.2%海南省16.4%新疆 山西省 天津市 黑龍江省 寧夏16.0%16.0%15.2%13.6%12.9%?數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康線下月度零售監(jiān)測數(shù)據(jù)?GfK23年新風(fēng)空調(diào)仍將高速增長2020-2023年新風(fēng)空調(diào)規(guī)模及增速測算零售量規(guī)模(萬臺)零售量同比(%)250140%零售額規(guī)模(億元零售量規(guī)模(萬臺)零售量同比(%)250140%200150100500204119.4%204883.0%13370.8%10257.9%54.0%7241.7%46332772202020212022E2023E120%100%80%60%40%20%0%?數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康推總數(shù)據(jù)2020-2023年新風(fēng)空調(diào)分線上線下規(guī)模及增速測算 (上圖線上，下圖線下)零售量規(guī)模(萬臺)零售量同比(%)1500%100零售額規(guī)模(億元)零售量規(guī)模(萬臺)零售量同比(%)1500%1008450087.3%287.3%21443444434181691.7%165.6181691.7%71160.8%1000%500%0%202020212022E2023E零售量規(guī)模(