電動車及三輪車市場調(diào)研報告

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)電動車及三輪車市場調(diào)研報告【調(diào)研時間】：2014年

【調(diào)研目的】：本調(diào)研報告旨在反映江蘇省徐州市及周邊縣區(qū)電動車市場現(xiàn)狀及走勢，包括各市場的市場概況、區(qū)域特征、品牌格局、產(chǎn)品特征、價位走向、渠道狀況、消費者心態(tài)等七大方面的內(nèi)容，并對發(fā)放的問卷進行整理、總結(jié)與分析。

【調(diào)研區(qū)域】：徐州市區(qū)、睢寧縣、邳州縣、新沂市電動車市場

【調(diào)研方法】：對江蘇省徐州市的電動車經(jīng)銷商，以入戶面訪和發(fā)放問卷的形式進行市場調(diào)研工作。

【調(diào)研說明】：本報告依據(jù)市場采集數(shù)據(jù)，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌霭l(fā)展走勢，歸納總結(jié)各區(qū)域市場發(fā)展概況及特征，旨在反映當(dāng)?shù)厥袌霭l(fā)展整體狀況，不代表單一市場及具體品牌的實際發(fā)展?fàn)顩r。報告中數(shù)據(jù)統(tǒng)計按照我們對市場數(shù)據(jù)收集和推總的方法判斷，如果文中數(shù)據(jù)及結(jié)論與當(dāng)?shù)厥袌鲇谐鋈?，歡迎業(yè)內(nèi)人士指出，我們將作出必要的更正和道歉。一、市場概況：

徐州市區(qū)2014年徐州政府對當(dāng)?shù)仉妱榆嚨慕?jīng)銷商提供有力的支持，最近幾年國際上流行的低碳、環(huán)保的概念，為電動兩輪車、三輪車，甚至是四輪車在國內(nèi)的發(fā)展帶來了契機，電動車替代燃油車成為趨勢。

經(jīng)過多年的運作徐州市的建國路成為了當(dāng)?shù)氐闹饕妱榆囦N售地，目前建國路云集了愛瑪、新日、新蕾、新大洲、雅馬哈、捷馬、真愛、銀洋、捷安特、邦德、英克萊、綠能、世紀鳥、榮事達、賽克、歐派、富士達。

在徐州市區(qū)的礦山路還有小部分的銷售商聚集，主要品牌有上海鳳凰、寶悅、賽克、新蕾、速派奇、大天、鴻爾達等電動車品牌。

另外市區(qū)三環(huán)西路匯龍廣場附近還有部分電動車經(jīng)銷商選擇在這里開店又形成了一個小的電動車品牌集中地，主要品牌有愛瑪、新日、英克萊、寶悅、歐派、上海鳳凰等電動車品牌。三輪車市場概況：2014年徐州擁有電動三輪車年產(chǎn)銷量30萬輛以上的企業(yè)3家，10萬輛以上的企業(yè)6家，5—10萬輛的企業(yè)15家，到調(diào)查開始時為止，徐州市的整車廠商已超過120家，零部件配套企業(yè)超過400家。睢寧縣：

睢寧縣的市場分布較為分散，睢寧縣的主要電動車集中地位于元府路及其周邊500米范圍內(nèi)，目前擁有澳柯瑪、歐派、大運、尼科尼亞、小羚羊、新藝、小刀、上海鳳凰等多種品牌

三輪車市場狀況：市場上主要以宗申電動三輪車和新鴿電動三輪車為主，但是其他的廠商也有銷售電動三輪車的，因為睢寧縣的市場較小電動三輪車多與電動兩輪車在同一個門店銷售，專賣電動三輪車的門店較少。邳州縣：

邳州市的電動車市場集中在邳州火車站附近和大榆樹街上，主要的電動車品牌是雅迪、淮海、邦德、歐派、小鳥、新日、大陽等。另外在炮車老街、燕陳線和水杉大道上有少量經(jīng)銷商聚集。

三輪車市場狀況：邳州市的電動三輪車年銷量約為3萬輛，而品牌車與雜牌車的比例為2:3。金澎、江蘇宗申、福田、淮海等在邳州的電動車市場占據(jù)著近半江山，而目前的銷售份額還在不斷擴張。新沂市：

鐘吾路和新安路交界處是新沂市電動車主要集中地，目前云集了愛瑪、小刀、新日、速派奇、澳柯瑪、邦德等各大知名品牌。另外在瓦雙線、墨沖路和新安西路交匯處也有少量聚集。

三輪車市場狀況：新沂市的電動三輪車市場前景廣闊，人們在出行時更傾向于選擇便宜又方便的電動三輪車出行。所以各種品牌的電動三輪車充斥市場，大部分消費者以價格為最主要的購車標(biāo)準(zhǔn)，市場上暢銷的多為價格低廉或者性價比高的品牌。二、區(qū)域特征：

徐州市區(qū)：徐州是江蘇省第二大城市、淮海經(jīng)濟區(qū)中心城市，東隴海線核心城市，蘇北最大城市，也是中國第二大鐵路樞紐，江蘇省的“北大門”。

目前徐州擁有電動三輪車年產(chǎn)量銷量30萬輛以上企業(yè)3家，十萬輛以上企業(yè)6家，5-10萬輛企業(yè)15家。其中江蘇金彭車業(yè)2013年產(chǎn)銷量超過60萬輛；江蘇宗申產(chǎn)銷量突破45萬輛；淮海電動車突破35萬輛大關(guān)，三家企業(yè)已在電動三輪車行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先。電動三輪車的主要核心零部件已全部能實現(xiàn)批量生產(chǎn)，目前徐州整車廠商超過120家，零部件配套企業(yè)超過400家。優(yōu)異的區(qū)域位置，完備的配套、以及遙遙領(lǐng)先的產(chǎn)銷量使徐州成為中電動三輪車之都！睢寧縣：

近幾年，我國電動車及其相關(guān)行業(yè)的發(fā)展也極為迅速。睢寧縣電動車缺乏領(lǐng)軍型企業(yè)，沒有一家企業(yè)可以成為市場領(lǐng)導(dǎo)者，每家企業(yè)的市場占有率都很小。由于行業(yè)進入門檻低和市場需求層次低、市場空間大，所以市場占有情況決定于企業(yè)生產(chǎn)能力。電動車企業(yè)的競爭應(yīng)該從新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品功能開發(fā)、市場細分等多方面入手，通過技術(shù)改造生產(chǎn)電動游覽車、觀光車、老年代步車，進而生產(chǎn)電動汽車。如果以睢寧縣現(xiàn)在的生產(chǎn)模式繼續(xù)發(fā)展下去，不盡早實現(xiàn)電動車行業(yè)的轉(zhuǎn)型提升，電動車產(chǎn)品的升級換代，走下去只能是死路一條。豐縣電動車行業(yè)協(xié)會應(yīng)該就行業(yè)發(fā)展方向、產(chǎn)品市場空間作專門調(diào)研，作出電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“十二五規(guī)劃”。只有增加科技含量，提高產(chǎn)品性能，擴大產(chǎn)品用途才能實現(xiàn)電動車產(chǎn)業(yè)的長久發(fā)展。邳州縣：邳州相對其他區(qū)域市場更加成熟，當(dāng)?shù)叵M者對品牌認知度較高，邳州市的市場經(jīng)過一輪洗牌，其市場格局逐漸成熟，但品牌專營店數(shù)量較多，經(jīng)營時間都比較長，，市場競爭激烈。其中歐派、綠源、新日的銷量位于前三位占較大的比重。新沂市：

因為新沂地處魯南丘陵與蘇北平原過渡帶上。所以新沂的地勢處于中部及東部為魯中南低山丘陵的南延部分，丘陵起伏，海拔一般在30米以上，最高點為北馬陵山海，拔95.8米。境內(nèi)以平原坡地為主，既有廣闊的沖積平原，也有起伏的剝蝕崗地和交錯分布的湖蕩洼地。這就造成了新沂地區(qū)的電動車分布呈現(xiàn)高度集中的態(tài)勢，經(jīng)常是以各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心或者城市發(fā)達處為原點集中出現(xiàn)。當(dāng)?shù)氐拿癖娤M水平不是很高，對于品牌的意識也不是很強，所以哪個品牌的價格低，哪個品牌就能在當(dāng)?shù)鼐湍芨玫厣?。三、品牌格局?/p>

在徐州市品牌的格局呈現(xiàn)出一線品牌形成的品牌影響力愈來愈大，其它品牌奮力的追趕的局面，這也是徐州電動車市場表現(xiàn)出的特點。同時這也是全國電動車市場最主要的特征，這同時反映了徐州的市場是一個很具有代表性的市場但同時也是一個很特殊的市場。近幾年來，伴隨渠道的下沉，品牌間的競爭從城市走向廣闊的農(nóng)村市場，占據(jù)了人口絕大多數(shù)比例的農(nóng)村人口是電動車最大的消費群體，所以很多品牌把渠道和網(wǎng)絡(luò)都深入到農(nóng)村市場。針對農(nóng)村市場眾企業(yè)也適時推出適銷對路的產(chǎn)品。三輪車就是主要的代表，在江蘇徐州，已經(jīng)形成了一個特色的電動三輪車產(chǎn)業(yè)園，金彭、宗申等知名品牌開始搶占三輪車的領(lǐng)軍品牌地位。四、產(chǎn)品特征：

縱觀徐州的電動車發(fā)展歷程，可以這么說，徐州的電動車企業(yè)都是以生產(chǎn)豪華款電動車起家的，徐州一直以來也是豪華款電動車的集散地之一。與其他地區(qū)相比，徐州地區(qū)的豪華款電動車生產(chǎn)具有其獨有的優(yōu)勢。

2005年，當(dāng)電動車的豪華款在中國出現(xiàn)并迅猛發(fā)展之際，徐州甚至是江蘇地區(qū)的摩托車企業(yè)都借著這陣春風(fēng)完成了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，以大手筆、高起點、新理念殺入電動車行業(yè)，充分發(fā)揮原有的摩托車銷售渠道的作用，在高起點、新理念支配下，各大企業(yè)不惜投入重金加大了電動車的生產(chǎn)力度，并以后來者居上的姿態(tài)，迅速占領(lǐng)了市場，成為中國電動車行業(yè)的佼佼者。傳統(tǒng)的摩托車產(chǎn)業(yè)為江蘇地區(qū)特別是徐州地區(qū)的豪華款電動車的生產(chǎn)提供了配件、技術(shù)等方面的支持，成為當(dāng)?shù)匦袠I(yè)發(fā)展的有力保障。

然而近年來，隨著消費者需求的變化，徐州市場上的簡易款電動車逐漸盛行，徐州本地豪華款與簡易款的比例也悄然發(fā)生了極為明顯的變化，簡易款電動車產(chǎn)品在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)擁有了一定的地位。特別是“新國標(biāo)”對電動車行業(yè)形成巨大沖擊之后，徐州地區(qū)的產(chǎn)品格局將更多地向簡易款傾斜。五、價位走向：

2014年第一個季度的風(fēng)平浪靜只是假象，在清明和五一兩個小長假期間，各大企業(yè)和經(jīng)銷商為了能拉動銷量，再次開始了價格大戰(zhàn)。盡管銷量一定上升，但各大經(jīng)經(jīng)銷商都表示由于利潤被壓縮到極致，電動車經(jīng)銷商大多處于虧損狀態(tài)。這為期待今年再創(chuàng)銷量數(shù)據(jù)神話的電動車企業(yè)敲響了警鐘：一個電動車廠家不能只要銷量，而不管經(jīng)銷商的死活，如果經(jīng)銷商不賺錢，沒發(fā)展，那么廠家談何發(fā)展。總結(jié)：與全國其他地方相似，價格戰(zhàn)導(dǎo)致商家的利潤越來越薄。在鄭州市場上，僅有17%的經(jīng)銷商認為該店產(chǎn)品利潤同比呈現(xiàn)上升態(tài)勢。39%的經(jīng)銷商表示其利潤基本保持穩(wěn)定狀態(tài)。更多比例的經(jīng)銷商認為他們的利潤無法得到保證，同比明顯下滑。六、渠道狀況：

徐州電動車銷售渠道的狀況：

1、經(jīng)銷商的實力不強：經(jīng)銷商的營銷觀念較為落后，而且在徐州許多電動車廠商都有經(jīng)營摩托車或自行車的背景，同其它行業(yè)相比，這兩個行業(yè)的市場化程度比起其他的行業(yè)來講是要低上很多的。盡管電動車在開發(fā)理念和功能設(shè)計方面與自行車不能同日而語，但是因為在營銷理念和手法上的落后使使得電動車這個行業(yè)深受自行車時代傳統(tǒng)銷售模式的束縛，基本停留在產(chǎn)品功能導(dǎo)向，提供的僅僅是冰冷的產(chǎn)品和單一的使用功能，市場運作較為粗放，產(chǎn)品售出即止，缺乏與消費者的深入溝通。具有一定實力規(guī)模和良好的商譽、具備先進的經(jīng)營理念和終端運營的系統(tǒng)管理體系、擁有優(yōu)秀的人才團隊、善于運用整合營銷的方法、現(xiàn)代化的終端連鎖專賣店和導(dǎo)購體系、良好的售后服務(wù)和維修體系的優(yōu)秀經(jīng)銷商群體形成較為遲緩。

2、渠道的沖突較為嚴重：利潤日益攤薄，電動車的各分銷商、中間商往往存在交叉掌控，或者共同掌控部分下游客戶的現(xiàn)象，由于受到廠家銷售的壓力，為爭奪客戶往往產(chǎn)生內(nèi)訌，相互肆意降價、躥貨，擾亂市場秩序，置廠家政策、區(qū)域內(nèi)正常價差體系、競爭品牌狀況于不顧，最后只能落得兩敗俱傷、客戶流失，或讓他人漁翁得利。

3、中間商忠誠度下降，客戶流失：在渠道中越往下，中間商對公司的向心力、忠誠度越弱。而且當(dāng)這些客戶轉(zhuǎn)而代理其它品牌時，隨之可將其下游客戶帶走，這樣會給廠家?guī)砗艽蟮膿p失和風(fēng)險。

4、廠商關(guān)系不和諧：許多分銷商不能按照廠家的規(guī)范操作，甚至貨款也很難收回；而一些電動車廠家又不能以平等互利的原則對待分銷商，雙方簽訂的協(xié)議說改就改，失信于人；有些大型超市和旺鋪“店大欺客”，產(chǎn)品的進店費、堆頭費高得離譜。

5、分銷渠道經(jīng)營模式復(fù)雜、混亂，廠家缺乏控制力：目前各企業(yè)的分銷渠道有直銷的，有靠渠道網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營的，有網(wǎng)絡(luò)加平臺的，還有既有經(jīng)銷商又需要廠家出大批業(yè)務(wù)員跑單的，分銷渠道經(jīng)營模式復(fù)雜、混亂，各自為利。廠家的市場方案在執(zhí)行貫徹時失真，層層變形，缺乏對渠道的主動權(quán)和靈活性，受制于經(jīng)銷商。

這些是徐州目前遇到的問題，同時徐州電動車行業(yè)也做出了整改，已經(jīng)初見成效徐州的渠道狀況大有改善。所以各位廠商和經(jīng)銷商可以放心在徐州投資和經(jīng)營。七、消費者心態(tài)：

1、價格和質(zhì)量是準(zhǔn)繩

徐州的消費者喜歡在價格和質(zhì)量之間找平衡，往往在購買電動車時喜歡看過多家產(chǎn)品，經(jīng)過對比之后再作出決定。而徐州的年輕人們喜歡更為炫酷的車型，而且希望這類車型的價格更低廉一些，而如果這兩條沖突的話，年輕人們會在價格較低的車型中選擇一款