公告書之dnf公告欄

dnf公告欄【篇一：塔牌可轉(zhuǎn)換債券募集說明書公告時間】證券代碼：132004證券簡稱：15國盛eb上海國盛（集團）有限公司2015年可交換公司債券發(fā)行公告特別提示發(fā)行人董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。發(fā)行人：上海國盛（集團）有限公司牽頭主承銷商/債券受托管理人/獨家簿記管理人：中國國際金融股份有限公司聯(lián)席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司特別提示1、上海國盛（集團）有限公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監(jiān)會令第113號）、《上市公司股東發(fā)行可交換公司債券試行規(guī)定》（證監(jiān)會公告[2008]41號）、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會頒布的《關(guān)于規(guī)范上市公司國有股東發(fā)行可交換公司債券及國有控股上市公司發(fā)行證券有關(guān)事項的通知》（國資發(fā)產(chǎn)權(quán)[2009]125號）等有關(guān)法規(guī)，以及上海證券交易所頒布的《上海證券交易所可交換公司債券業(yè)務(wù)實施細則》和中國證券登記結(jié)算有限責任公司頒布的《中國證券登記結(jié)算有限責任公司可交換公司債券登記結(jié)算業(yè)務(wù)細則》等相關(guān)規(guī)定組織實施可交換公司債券發(fā)行。2、本次可交換公司債券發(fā)行人為上海國盛（集團）有限公司，預(yù)備用于交換的股票標的為上海建工a股股票。與可轉(zhuǎn)換公司債券相比，本次債券的發(fā)行人為上市公司股東，發(fā)行主體存在差異。投資者應(yīng)當充分關(guān)注可交換債券及預(yù)備用于交換的股票的相關(guān)信息，根據(jù)自身的風險承受能力作出獨立、慎重、適當?shù)耐顿Y決策，并自行承擔投資風險。發(fā)行人和主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀《上海國盛（集團）有限公司公開發(fā)行2015年可交換公司債券募集說明書》和《上海國盛（集團）有限公司2015年可交換公司債券發(fā)行公告》，募集說明書摘要已刊登在2015年11月3日的《中國證券報》上。3、本次債券在發(fā)行方式、網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行比例、回撥機制、定價及配售方式等方面與可轉(zhuǎn)換公司債券及公司債券均存在一定區(qū)別，敬請投資者重點關(guān)注《上海國盛（集團）有限公司2015年可交換公司債券發(fā)行公告》中的相關(guān)內(nèi)容。4、本次債券發(fā)行金額不超過預(yù)備用于交換的股票公告募集說明書前20個交易日均價計算的市值的70%，并將預(yù)備用于交換的股票設(shè)定為本次債券的擔保物。但由于受到經(jīng)濟周期、調(diào)控政策以及其他不可控因素的影響，不排除作為擔保的標的股票的價格短期內(nèi)出現(xiàn)大幅下跌導(dǎo)致標的股票的市值無法實現(xiàn)對本次債券本金的超額擔保，從而影響對本次債券本息清償?shù)淖罱K保障效果。重要提示1、中國證監(jiān)會于2015年10月30日以“證監(jiān)許可[2015]2407號”文核準上海國盛（集團）有限公司向社會公開發(fā)行總額不超過50億元的可交換公司債券。發(fā)行人本次擬發(fā)行規(guī)模為50億元的上海國盛（集團）有限公司2015年可交換公司債券（以下簡稱“本次債券”）。2、國盛集團本次發(fā)行面值500,000萬元可交換公司債券，每張面值為人民幣100元，5,000萬張，發(fā)行價格為100元/張。3、本公司主體信用級別為aaa，本次債券信用級別為aaa；本次債券上市前，本公司最近一期末的凈資產(chǎn)為242.13億元（截至2015年6月30日未經(jīng)審計的合并報表中股東權(quán)益合計）；本次債券上市前，本公司最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為5.11億元（2012年度、2013年度及2014年度備考合并報表中歸屬于母公司股東凈利潤的平均值），預(yù)計不少于本次債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務(wù)指標符合相關(guān)規(guī)定。4、預(yù)備用于交換的上海建工a股股票及其孳息是本次債券的擔保及信托財產(chǎn)，該等上海建工a股股票數(shù)量為841,000,000股，不超過公司對上海建工a股持股數(shù)量的50%。5、本次債券為6年期品種，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為1.00%-2.50%，最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果，由發(fā)行人和主承銷商通過網(wǎng)下詢價結(jié)果協(xié)商確定。本次可交換公司債券存續(xù)期內(nèi)票面利率固定不變。發(fā)行人和主承銷商將于2015年11月4日（t-1日）向網(wǎng)下機構(gòu)投資者利率詢價，并根據(jù)利率詢價情況確定本次債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2015年11月5日（t日）在上海證券交易所網(wǎng)站（.cn）上公告本次債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。6、公司主體長期信用等級為aaa，本次債券的信用等級為aaa。發(fā)行人擬向上交所及債券登記機構(gòu)申請新質(zhì)押式回購安排。如獲批準，具體折算率等事宜將按上交所及證券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7、本次債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者詢價配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交，網(wǎng)下申購由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)詢價情況進行配售。具體配售原則請詳見本公告之“四、網(wǎng)下發(fā)行”之“（六）配售”。8、本次債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為人民幣150,000萬元和人民幣350,000萬元，占本次債券發(fā)行總額的30%和70%。發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認購，則不進行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。本次發(fā)行采取單向回撥，不進行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。認購不足人民幣50億元的剩余部分全部由主承銷商以余額包銷的方式購入。9、網(wǎng)上投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認購，網(wǎng)上發(fā)行代碼為751983，簡稱為“15國盛eb”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認購單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認購次數(shù)不受限制。10、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機構(gòu)投資者。機構(gòu)投資者通過向簿記管理人提交《上海國盛（集團）有限公司2015年可交換公司債券網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》（以下簡稱“《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》”）的方式參與網(wǎng)下詢價申購，機構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購單位為10,000手（1,000萬元），超過10,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數(shù)倍。11、參與網(wǎng)下詢價的機構(gòu)投資者應(yīng)及時足額繳納定金，定金數(shù)量為最大擬認購金額的20%。若投資者以兩個及以上產(chǎn)品參與申購，需分產(chǎn)品繳納定金。每個產(chǎn)品繳納定金數(shù)量應(yīng)不低于該產(chǎn)品最大擬認購金額的20%，未分產(chǎn)品申購或未足額繳納定金均為無效申購。每個產(chǎn)品所繳納的定金須一筆劃至簿記管理人指定賬戶，如多筆劃賬，簿記管理人有權(quán)確認對應(yīng)申購無效。參與網(wǎng)下詢價的機構(gòu)投資者必須在2015年11月4日（t-1日）15:00前足額向簿記管理人指定賬戶劃出定金，同時向簿記管理人傳真網(wǎng)下申購表和劃款憑證等指定文件，具體文件清單詳見本公告之“二、網(wǎng)下向機構(gòu)投資者利率詢價”之“（四）詢價辦法”。投資者需考慮資金的在途時間，應(yīng)確保申購定金于2015年11月4日（t-1日）17:00前匯至簿記管理人指定賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納定金或繳納的定金不足均為無效申購。網(wǎng)下機構(gòu)投資者在辦理定金付款時請務(wù)必在劃款備注欄注明證券賬戶號碼。如上海證券賬戶號碼為：b123456789，則請在劃款備注欄注明：b123456789。未填寫備注欄或賬戶號碼填寫錯誤的，簿記管理人有權(quán)確認對應(yīng)申購無效。12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認購。投資者認購并持有本次債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔相應(yīng)的法律責任。13、敬請投資者注意本公告中本次債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規(guī)定。14、發(fā)行人將在本次債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本次債券具體上市時間另行公告。經(jīng)監(jiān)管部門批準，本次債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市。15、本公告僅對本次債券發(fā)行的有關(guān)事宜進行說明，不構(gòu)成針對本次債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本次債券情況，請仔細閱讀《上海國盛（集團）有限公司公開發(fā)行2015年可交換公司債券募集說明書》，募集說明書摘要已刊登在2015年11月3日的《中國證券報》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（.cn）查詢。16、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（.cn）上及時公告，敬請投資者關(guān)注。篇二：7企業(yè)債券募集說明書格式與內(nèi)容指引dfddakjdofgodnfgadsngoadgjdijoangadsgnadsgdjifngodangdadfddakjdofgodnfgadsngoadgjdijoangadsgnadsgdjifngodangdadfddakjdofgodnfgadsngoadgjdijoangadsgnadsgdjifngodangdadfddakjdofgodnfgadsngoadgjdijoangadsgnadsgdjifngodangdadfddakjdofgodnfgadsngoadgjdijoangadsgnadsgdjifngodangdadfddakjdofgodnfgadsngoadgjdijoangadsgnadsgdjifngodangdadfddakjdofgodnfgadsngoadgjdijoangadsgnadsgdjifngodangdadfddakjdofgodnfgadsngoadgdjifngodangda企業(yè)債券募集說明書格式與內(nèi)容指引（試行）總則一、本指引的規(guī)定僅是對募集說明書信息披露的最低要求，凡對投資者做出投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)披露。二、發(fā)行人在公司（企業(yè)）債券發(fā)行申請經(jīng)國家發(fā)改委備案之后如果發(fā)生應(yīng)予披露事項的，需向國家發(fā)改委書面說明情況，并相應(yīng)修改募集說明書及其摘要。必要時發(fā)行人公開發(fā)行公司（企業(yè)）債券的申請應(yīng)重新向國家發(fā)改委報備。三、募集說明書引用的所有數(shù)據(jù)應(yīng)該客觀公正，均應(yīng)注明資料來源。四、如果發(fā)行人有充分依據(jù)證明按相關(guān)要求披露的某些信息涉及國家機密或其他因披露該信息可能導(dǎo)致其違反國家有關(guān)保密法律法規(guī)規(guī)定或嚴重損害公司利益的，發(fā)行人可向國家發(fā)改委申請豁免披露。五、募集說明書應(yīng)披露發(fā)行人、中介機構(gòu)、歸屬地政府和管理機構(gòu)信用承諾書，明確誠信自律要求和違規(guī)懲戒措施承諾。六、募集說明書版式要求：中文字體設(shè)為仿宋4號，西文字體設(shè)為timesnewroman,行距為1.5倍，引用的數(shù)字應(yīng)采用阿拉伯數(shù)字，貨幣金額除特別說明外，應(yīng)指人民幣金額，并以元、萬元或億元為單位，涉及土地使用權(quán)的，采用畝為單位。募集說明書基本格式募集說明書應(yīng)包括封面、扉頁、目錄、釋義和正文內(nèi)容等部分。募集說明書封面應(yīng)包括本期債券名稱、發(fā)行人名稱、主場銷商名稱、公告年月以及相關(guān)機構(gòu)簽章。募集說明書扉頁應(yīng)包括以下內(nèi)容：①發(fā)行人或發(fā)行人董事會聲明；如：“發(fā)行人或發(fā)行人假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任”。②企業(yè)負責人和主管會計工作的負責人、會計機構(gòu)負責人聲明；如：“企業(yè)負責人和主管會計工作的負責人、會計部門負責人保證本期債券募集說明書及其摘要中財務(wù)報告真實、完整”。③主承銷商勤勉盡責聲明；④投資提示；如“凡欲認購本期債券的投資者，請認真閱讀本募集說明書及其有關(guān)的信息披露文件，并進行獨立投資判斷。主管部門對本期債券發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對債券風險作出實質(zhì)性判斷?！胺舱J購、受讓并持有本期債券的”投資者，均視同自愿接受本募集說明書對本期債券各項權(quán)利義務(wù)的約定”?！皞婪òl(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營變化引致的投資風險，投資者自行負責”。⑤其他重大事項或風險提示；⑥本期債券基本要素；債券名稱、發(fā)行總額、期限、利率、發(fā)行方式、發(fā)行對象、信用級別、擔保等。募集說明書釋義應(yīng)在目錄次頁排印，對募集說明書中的有關(guān)機構(gòu)簡稱、代稱、專有名詞、專業(yè)名詞進行準確、簡要定義。募集說明書正文內(nèi)容第一條債券發(fā)行依據(jù)本次發(fā)行的審批文件文號。歸屬地政府(發(fā)行人內(nèi)部)對發(fā)行債券的批準情況。第二條本次債券發(fā)行的有關(guān)機構(gòu)主要包括：本次發(fā)行涉及的機構(gòu)的名稱、法定代表人、經(jīng)辦人員、辦公地址、聯(lián)系電話、傳真、郵政編碼等。第三條發(fā)行概要主要包括：債券名稱、發(fā)行總額、期限、利率、還本付息、發(fā)行價格、發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行期、認購?fù)泄?、承銷方式、信用級別、信用安排、重要提示等。債券簡稱應(yīng)遵照交易場所規(guī)定。含權(quán)債券嚴格按照統(tǒng)一模板表述。發(fā)行方式、發(fā)行對象和認購?fù)泄馨凑漳０娣诸惤y(tǒng)一表述。第四條認購與托管第五條債券發(fā)行網(wǎng)點第六條認購人承諾第七條債券本息兌付辦法第八條發(fā)行人基本情況主要包括：發(fā)行人概況、歷史沿革、股東情況、公司治理和組織結(jié)構(gòu)、發(fā)行人與母子公司等投資關(guān)系、主要控股子公司情況、發(fā)行人領(lǐng)導(dǎo)成員或董事、監(jiān)事及高級管理人員情況等。發(fā)行人概況：公司名稱、成立日期、注冊資本、法定代表人、企業(yè)類型、住所、發(fā)行人從事的主要業(yè)務(wù)。歷史沿革：發(fā)行人的設(shè)立情況、設(shè)立以來歷次股本的變化和驗資情況以及重大資產(chǎn)重組情況。股東情況：披露股東持股比例及實際控制人，實際控制人應(yīng)披露到最終的國有控股主體或自然人為止?？毓晒蓶|及實際控制人為自然人的，應(yīng)披露其姓名、簡要背景及所持有的發(fā)行人股份，同時披露該自然人對其他企業(yè)的主要投資情況、與其他主要股東的關(guān)系。控股股東及實際控制人為法人的，應(yīng)披露該法人的名稱、成立日期、注冊資本、主要業(yè)務(wù)、資產(chǎn)規(guī)模及所持有的發(fā)行人股份被質(zhì)押的情況。公司治理和組織結(jié)構(gòu)：公司章程或規(guī)范公司行為的有關(guān)文件的核心內(nèi)容。公司治理應(yīng)明確表述公司的管理機制和決策程序。如有必要，增加關(guān)于公司獨立性方面的披露及內(nèi)控制度的披露。發(fā)行人控股和參股子公司情況：發(fā)行人應(yīng)以圖表方式披露其組織結(jié)構(gòu)和對其他企業(yè)的重要權(quán)益投資情況；發(fā)行人應(yīng)披露納入合并報表的主要子公司簡況，包括但不限于公司名稱、成立時間、經(jīng)營范圍、股東情況、歷史沿革、業(yè)務(wù)概況、財務(wù)概況。發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級管理人員：人員簡歷統(tǒng)一包括姓名、性別、最高學歷、目前在發(fā)行人任職、曾任職等幾部分。第九條發(fā)行人業(yè)務(wù)情況地方政府性企業(yè)應(yīng)披露地區(qū)經(jīng)濟、財政可支配收入、政府負債、篇三：各類債券發(fā)行條件完整匯總各類債券發(fā)行條件完整匯總（2015年11月更新）2015-11-05孫海波金融監(jiān)管收藏，稍后閱讀中國債券市場因為監(jiān)管各異，交易場所相對分割，形成了交易所和銀行間幾大類不同債券品種，各自的發(fā)行審核規(guī)則頻繁變動，窗口指導(dǎo)原則也時有調(diào)整，筆者對銀行間和交易所10幾種債券做了一個完整總結(jié)供收藏！第一篇：銀行間市場各類債券發(fā)行條件目錄地方政府債企業(yè)債券金融債券非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信貸資產(chǎn)支持證券一、地方政府債券(一)一般責任債券1、法規(guī)依據(jù)：中華人民共和國預(yù)算法（中華人民共和國主席令第十二號）關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見（國發(fā)[2014]43號）關(guān)于印發(fā)《地方政府一般債券發(fā)行管理暫行辦法》的通知（財庫[2015]64號）關(guān)于做好2015年地方政府一般債券發(fā)行工作的通知（財庫[2015]68號）2、監(jiān)管機構(gòu)：財政部3、發(fā)行主體：地方政府4、審批方式：一般債券由各地按照市場化原則自發(fā)自還，遵循公開、公平、公正的原則，發(fā)行和償還主體為地方政府。根據(jù)中華人民共和國預(yù)算法（中華人民共和國主席令第十二號）的規(guī)定，舉借債務(wù)的規(guī)模，由國務(wù)院報全國人民代表大會或者全國人民代表大會常務(wù)委員會【篇二：政府采購流程圖】政府采購流程圖學校自行組織采購招標流程圖【篇三：天文diy海報創(chuàng)作大賽(最終版)】天文diy海報創(chuàng)作大賽主辦單位：快樂diy社團中南天文社目錄1.活動名稱????????22.活動背景????????23.相關(guān)單位????????24.活動時間????????25.活動目的????????26.活動要求????????37.活動前期準備??????38.活動流程????????49.活動獎項????????610.經(jīng)費支出????????611.注意事項????????712.附錄??????????9一、活動名稱海報創(chuàng)作大賽二、活動背景diy社團與天文社攜手舉辦海報創(chuàng)作大賽，為愛好創(chuàng)作的同學提供一個展現(xiàn)自己的創(chuàng)意和心靈手巧的平臺，展示自我的風采與能力，放飛同學們的激情與夢想。同時，在學院5周年校慶之際，希望給學院送上一份禮物，一份祝福。三、相關(guān)單位主辦單位：中山大學南方學院快樂diy協(xié)會中山大學南方學院中南天文社參賽單位：中山大學南方學院全院學生四、活動時間2010年5月11日至5月29日五、活動目的通過海報創(chuàng)作大賽，希望能夠錘煉同學們的動手能力，激發(fā)同學們的創(chuàng)作靈感，勇敢構(gòu)思、想象、設(shè)計出最美