財產(chǎn)保險市場分析文檔

財產(chǎn)保險市場分析

財產(chǎn)保險是指以財產(chǎn)及其相關(guān)利益為保險標(biāo)的的保險，包括財產(chǎn)損失保險、責(zé)任保險、信用保險、保證保險、農(nóng)業(yè)保險等。它是以有形或無形財產(chǎn)及其相關(guān)利益為保險標(biāo)的的一類補償性保險。我國財產(chǎn)保險公司發(fā)展現(xiàn)狀及特點1、保費收入規(guī)模迅速擴大隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展財產(chǎn)保險業(yè)顯示出了巨大的增長潛力我國具有超過十萬億的居民儲蓄余額新增存款中75為定期存款。這都直接反映了財產(chǎn)保險潛在需求的增加成為財產(chǎn)保險行業(yè)持續(xù)發(fā)展的巨大產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。到2004年我國財險保費收入首次突破1000億元達到1125億元比上年增長29.4之后兩年其增長率一直保持14以上的增長速度預(yù)計今年增長率在20左右顯示了該行業(yè)強大的生命力。

2、財險業(yè)務(wù)以機動車險為主在我國財產(chǎn)保險費收入中機動車輛保險為財產(chǎn)保險的第一大險種。1987年機動車輛保險保費收入首次超過企業(yè)財產(chǎn)保險保費收入其后逐步增加1997年占財產(chǎn)保險保費收入的55.33到2000年進一步上升為63.93至2005年則達到66.87。同時經(jīng)濟和交通發(fā)達的地區(qū)該比重更高如北京目前則達到71。自去年7月1日機動車交通事故責(zé)任強制保險實施以來機動車險保費占財險業(yè)務(wù)的比重將會更大。3、市場集中度下降發(fā)展趨勢良好現(xiàn)在我國財產(chǎn)保險業(yè)的市場集中度在緩慢下降但是仍然處于較高水平。人保財險、太平洋財險和平安財險三家公司占領(lǐng)了市場的大塊份額主體地位十分明顯。雖然如此自從取消了全國性和區(qū)域性財險公司的限制之后中小財險公司均毫無例外地向全國性財險公司方向發(fā)展出現(xiàn)了超常規(guī)擴張態(tài)勢。主要新興財險公司為了在業(yè)務(wù)規(guī)模方面縮小與大型財險公司的差距紛紛確定了以搶占主要城市和市場份額、搶奪優(yōu)秀人才為中心的快速發(fā)展戰(zhàn)略加速擴張分支機構(gòu)。

4、我國保險業(yè)法律法規(guī)不斷完善2004年我國對《保險公司管理規(guī)定》進行了修訂放寬了非壽險市場的準(zhǔn)入條件。2000年我國財險公司只有15家至今財險公司總數(shù)達到98家。新的《保險公司管理規(guī)定》取消了區(qū)域性財險公司與全國性財險公司的限制和區(qū)分保險公司可以根據(jù)自身戰(zhàn)略的需要選擇經(jīng)營地點和區(qū)域。2004年12月11日保監(jiān)會又發(fā)布關(guān)于履行有關(guān)入世承諾的公告宣布取消外資公司經(jīng)營的地域限制。經(jīng)營地域準(zhǔn)入壁壘的徹底拆除促進了區(qū)域性財險公司特別是外資財險公司在全國的業(yè)務(wù)擴張。未來發(fā)展趨勢分析1、 市場格局在調(diào)整中完善，創(chuàng)新成為主題2011年是行業(yè)格局變化較大的一年，這種變化的動力來自三個方面，一是隨著行業(yè)快速發(fā)展和經(jīng)營業(yè)績的改善，引起新一輪投資熱；二是在防范金融風(fēng)險，加強行業(yè)監(jiān)管的背景下，償付能力日益突出；三是隨著行業(yè)改革的深化，組織模式和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新成為亮點。隨著我國財產(chǎn)保險業(yè)經(jīng)營業(yè)績的不斷改善，盈利水平的恢復(fù)和提升，引起了各路資本的高度關(guān)注，特別是具有自身業(yè)務(wù)和客戶資源的資本，繼而引發(fā)了新一輪的投資熱。這一輪的“進入潮”具有兩大特征，一是地方系，在各地政府的主導(dǎo)和推動下，由地方國資為投資主體的地方系保險公司，如浙商、紫金、錦泰、泰山、安誠、長江、中原等；二是企業(yè)系，以央企為代表的國有銀行和企業(yè)，設(shè)立具有很強行業(yè)背景的保險公司，如英大、信達、鼎和、中煤、眾誠、誠泰等。這些新主體的進入，引發(fā)了對既有保險資源的重新分割。為了應(yīng)對地方系和企業(yè)系保險公司對市場資源分割的壓力，一些大型保險公司紛紛加大了與各地政府和大型企業(yè)的戰(zhàn)略合作，如中國人保與福建省政府、平安與云南省政府、大地與中海油簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。同時，與地方政府和大型企業(yè)的合作開始從“務(wù)虛”走向“務(wù)實”，在地方融資渠道受限的情況下，保險公司紛紛利用自身的資金優(yōu)勢，參與各類債權(quán)計劃、保障房和土地儲備等項目，如人保等七家公司與北京市政府合作的土地儲備項目等。在我國財產(chǎn)保險業(yè)快速發(fā)展的同時，償付能力問題日顯突出。中國保監(jiān)會采用各種手段，強化了償付能力的監(jiān)管。保險公司紛紛通過注資和發(fā)債兩種方式解決償付能力問題，其中人保財險增資50億，平安財險獲注資50億，國壽財險獲注資16億。同時，各家公司還通過發(fā)行次級債的方式解決資本充足的燃眉之急。為了更好地強化核心資本的約束作用，避免附加資本占比過高，中國保監(jiān)會頒布了《保險公司次級債管理辦法》，基本訴求是驅(qū)動核心資本的回歸。2011年財產(chǎn)保險市場需要高度關(guān)注的是組織形式的新動向，即自保公司和互助保險模式的出現(xiàn)，標(biāo)志著我國財產(chǎn)保險市場組織形式的多元化。從國外的市場實踐情況看，超大型企業(yè)通過設(shè)立自保公司對自身的各類經(jīng)營風(fēng)險，特別是巨災(zāi)風(fēng)險進行平衡性管理，其具有平穩(wěn)財務(wù)、降低成本、合理避稅的特點，中石油自保公司無疑成為我國這種保險組織形式創(chuàng)新的先行者。與此同時，2011年中國保監(jiān)會核準(zhǔn)了浙江省慈溪市龍山鎮(zhèn)西門外村的農(nóng)村保險互助社試點，它意味著這種不以營利為經(jīng)營目的，經(jīng)營成本相對較低的保險服務(wù)形式可能成為未來我國農(nóng)村社會保障體系的一個重要組成2、服務(wù)社會管理空間巨大，觀念與創(chuàng)新是關(guān)鍵從全球范圍看，2011年無疑是一個大災(zāi)之年，自然災(zāi)害的總損失再創(chuàng)新高，達到3800億美元，全球保險賠款也創(chuàng)下了1050億美元的歷史記錄。相對而言，我國的2012尚屬“太平”，但即使如此，各類自然災(zāi)害仍造成4.3億人次受災(zāi)，1126人死亡，農(nóng)作物受災(zāi)面積3247.1萬公頃，房屋倒塌93.5萬間，直接經(jīng)濟損失3096.4億元。在2011年的自然災(zāi)害中，尤其是日本大地震、海嘯和核事故的連鎖反應(yīng)，再次沖擊著人們對巨災(zāi)的認識，并挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的災(zāi)害管理理念和技術(shù)，讓素以擁有良好防災(zāi)意識和能力的日本也感到措手不及和防不勝防，使得巨災(zāi)風(fēng)險管理問題再次引起全球的高度關(guān)注。在這樣的大背景下，巨災(zāi)風(fēng)險管理和保險問題再次引起了人們的廣泛關(guān)注，但作為我國巨災(zāi)保險制度建設(shè)的一系列基礎(chǔ)性問題仍是久議不決。中國保監(jiān)會已明要將巨災(zāi)保險制度建設(shè)作為201作重點，爭取國家在立法保障、財政稅收政策、防災(zāi)減災(zāi)等方面給予支持，我國的巨災(zāi)保險制度有望在不遠的將來成為現(xiàn)實。除了自然災(zāi)害外，2011年一系列的社會管理事件，如“7.23動車事故”、“北京地鐵電梯事故”“甘肅正寧校車事故”、觸目驚心的食品安全事故等，均從一個側(cè)面折射出我國社會風(fēng)險管理制度，也包括了保險制度在許多領(lǐng)域的缺失和水平低下。究其原因，其中有一些政府部門通過保險這種市場化手段進行風(fēng)險管理的觀念還沒有真正樹立外，更重要的是保險業(yè)的責(zé)任意識也待進一步提高，即在我國社會轉(zhuǎn)型的過程中，保險業(yè)如何更好地積極參與社會管理，成為政府社會風(fēng)險管理的“助手”和“接手”，在服務(wù)社會的同時實現(xiàn)自我發(fā)展。在解決基于責(zé)任意識的觀念轉(zhuǎn)變后，能力，特別是創(chuàng)新能力就成為未來我國財產(chǎn)保險業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。2011年行業(yè)開展了積極的實踐，繼科技保險后，在中國保監(jiān)會的指導(dǎo)下，行業(yè)開展了文化產(chǎn)業(yè)保險試點工作，人保財險等3家公司作為試點單位，開展了演藝活動財產(chǎn)保險、藝術(shù)品綜合保險、文化企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)保險等11個試點險種。此外，許多保險公司還開展了各種形式的創(chuàng)新活動，如陽光財險開發(fā)了基于網(wǎng)游產(chǎn)業(yè)的虛擬財產(chǎn)保險產(chǎn)品，并通過第三方介入，有效改善網(wǎng)游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營環(huán)境，起到了較好的社會管理功能。2012年非車險將繼續(xù)2011年的發(fā)展勢頭，成為行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。通過轉(zhuǎn)變觀念，實現(xiàn)制度、產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，積極參與社會風(fēng)險管理，將成為發(fā)展的基本模式。而農(nóng)業(yè)保險、責(zé)任保險和信用保險將成為發(fā)展的重要領(lǐng)域。財產(chǎn)保險需求的影響因素影響財產(chǎn)保險需求的因素較多，主要有以下幾個因素：一般而言，財產(chǎn)保險費率與財產(chǎn)保險需求成反