2021年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

20232023年工業(yè)氣體行業(yè)進(jìn)展?fàn)庌q報(bào)告1949年開(kāi)頭至今，我國(guó)經(jīng)受了工業(yè)氣體行業(yè)的起步階段、初步進(jìn)展階段，目前正處于高速進(jìn)展階段。市場(chǎng)規(guī)模1949年開(kāi)頭至今，我國(guó)經(jīng)受了工業(yè)氣體行業(yè)的起步階段、初步進(jìn)展階段，目前正處于高速進(jìn)展階段。市場(chǎng)規(guī)模20263221億元。從分布情況來(lái)看，江蘇省工業(yè)氣體相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，目前主要為“東強(qiáng)西弱”的格局。結(jié)合目前的進(jìn)呈現(xiàn)狀，將來(lái)我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的專業(yè)社會(huì)化外包程度會(huì)提高，并且用于新興領(lǐng)域的工業(yè)氣體會(huì)越來(lái)越多。結(jié)合目前的進(jìn)呈現(xiàn)狀，將來(lái)我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的專業(yè)社會(huì)化外包程度會(huì)提高，并且用于新興領(lǐng)域的工業(yè)氣體會(huì)越來(lái)越多。一、行業(yè)概況一、行業(yè)概況11、定義工業(yè)氣體產(chǎn)品種類繁多，按化學(xué)性質(zhì)不同可以分為劇毒氣體(工業(yè)氣體產(chǎn)品種類繁多，按化學(xué)性質(zhì)不同可以分為劇毒氣體()()、不燃?xì)怏w(如氧氣、氮?dú)夂蜌鍤獾?。按組分不同可以分為工業(yè)純氣和工業(yè)混合氣。依據(jù)氣體制備方法的不同，工業(yè)氣體可以分為空分氣體和其他工業(yè)氣按組分不同可以分為工業(yè)純氣和工業(yè)混合氣。依據(jù)氣體制備方法的不同，工業(yè)氣體可以分為空分氣體和其他工業(yè)氣體兩大類，其他工業(yè)氣體又包含合成氣體和特種氣體。具體體兩大類，其他工業(yè)氣體又包含合成氣體和特種氣體。具體狀況如下：狀況如下：22、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣泛工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料與設(shè)備供應(yīng)商，主要涉及到空分設(shè)備制造商與化學(xué)原料供應(yīng)商等工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料與設(shè)備供應(yīng)商，主要涉及到空分設(shè)備制造商與化學(xué)原料供應(yīng)商等;中游則是工業(yè)氣體供應(yīng)商，其中代表性企業(yè)有杭氧股中游則是工業(yè)氣體供應(yīng)商，其中代表性企業(yè)有杭氧股份、和遠(yuǎn)氣體等，其中杭氧股份也是上游知名的空分設(shè)備制造商份、和遠(yuǎn)氣體等，其中杭氧股份也是上游知名的空分設(shè)備制造商;的特性在下游應(yīng)用上有不同側(cè)重，主要應(yīng)用領(lǐng)域有鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工等二、行業(yè)進(jìn)展歷程：正處于高速進(jìn)展階段二、行業(yè)進(jìn)展歷程：正處于高速進(jìn)展階段1949年開(kāi)頭進(jìn)展，最開(kāi)頭只有氧氣、氦氣和氫氣幾個(gè)簡(jiǎn)潔品種201949年開(kāi)頭進(jìn)展，最開(kāi)頭只有氧氣、氦氣和氫氣幾個(gè)簡(jiǎn)潔品種2080年月，發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入布局，行業(yè)進(jìn)入起步階段21世紀(jì)后我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)進(jìn)展更進(jìn)一步，同時(shí)上游空分設(shè)備也取得技術(shù)突破，大大的激發(fā)了從業(yè)者的進(jìn)展熱忱，目前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)正處于高速進(jìn)展期。三、行業(yè)政策背景：政策推動(dòng)行業(yè)進(jìn)展三、行業(yè)政策背景：政策推動(dòng)行業(yè)進(jìn)展目前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱，在政策方面國(guó)家鼓舞工業(yè)氣體創(chuàng)新進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破以提高國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)提高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)行業(yè)健康進(jìn)展。目前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱，在政策方面國(guó)家鼓舞工業(yè)氣體創(chuàng)新進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破以提高國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)提高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)行業(yè)健康進(jìn)展。四、行業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀四、行業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀11、市場(chǎng)規(guī)模與用戶規(guī)模逐年增長(zhǎng)據(jù)統(tǒng)計(jì)，20142023據(jù)統(tǒng)計(jì)，20142023年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持201489820231477億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.5%億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.5%，前瞻測(cè)算得2023年我國(guó)工1632億元。注：注：2023年為測(cè)算數(shù)據(jù)。22、主要應(yīng)用于鋼鐵與石化行業(yè)從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，我國(guó)工業(yè)氣體主要應(yīng)用于鋼鐵與石化行業(yè)，其次是其他化學(xué)品與電子產(chǎn)品。20142023從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，我國(guó)工業(yè)氣體主要應(yīng)用于鋼鐵與石化行業(yè)，其次是其他化學(xué)品與電子產(chǎn)品。20142023年，應(yīng)用領(lǐng)域的占比整體變化不大，但是可以發(fā)覺(jué)應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢下降，同時(shí)應(yīng)用于電子產(chǎn)品的工的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢下降，同時(shí)應(yīng)用于電子產(chǎn)品的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢上升2023年應(yīng)用于鋼鐵領(lǐng)域的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢上升2023年應(yīng)用于鋼鐵領(lǐng)域的工24.04%，應(yīng)用于電子產(chǎn)品的工業(yè)氣體比例為10.56%。33、具有周期性與區(qū)域性當(dāng)前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)呈現(xiàn)出周期性與區(qū)域性特點(diǎn)，周期性方面，由于我國(guó)工業(yè)氣體下游應(yīng)用領(lǐng)域與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度高，所以也受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期性的影響，目前隨著下游應(yīng)當(dāng)前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)呈現(xiàn)出周期性與區(qū)域性特點(diǎn)，周期性方面，由于我國(guó)工業(yè)氣體下游應(yīng)用領(lǐng)域與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度高，所以也受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期性的影響，目前隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的漸漸多元化，周期性帶來(lái)的影響被漸漸稀釋區(qū)域用領(lǐng)域的漸漸多元化，周期性帶來(lái)的影響被漸漸稀釋區(qū)域性方面，受到運(yùn)輸限制的影響，工業(yè)氣體產(chǎn)量主要集中在周邊地區(qū)，目前主要為性方面，受到運(yùn)輸限制的影響，工業(yè)氣體產(chǎn)量主要集中在周邊地區(qū)，目前主要為“東強(qiáng)西弱”的格局。44、專業(yè)社會(huì)化外包占比逐年提高目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，大型工業(yè)用戶主要用氣模式仍以自產(chǎn)自銷為主，這類用戶的產(chǎn)需簡(jiǎn)潔不對(duì)稱，并且供氣不夠穩(wěn)定，設(shè)備綜合利用率較低，簡(jiǎn)潔造成資源鋪張的現(xiàn)象。對(duì)于數(shù)目眾多、用氣規(guī)模較小的中小型工業(yè)用戶而言，目前則主要改為接受外包給專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)供氣這種更經(jīng)濟(jì)的模式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20142023目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，大型工業(yè)用戶主要用氣模式仍以自產(chǎn)自銷為主，這類用戶的產(chǎn)需簡(jiǎn)潔不對(duì)稱，并且供氣不夠穩(wěn)定，設(shè)備綜合利用率較低，簡(jiǎn)潔造成資源鋪張的現(xiàn)象。對(duì)于數(shù)目眾多、用氣規(guī)模較小的中小型工業(yè)用戶而言，目前則主要改為接受外包給專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)供氣這種更經(jīng)濟(jì)的模式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20142023年以來(lái)，我國(guó)企業(yè)自有設(shè)備供氣占比逐年提高。注：注：2023年為測(cè)算數(shù)據(jù)。五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局11、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)202372023773345169381426115家，排行第三的是ft21758家企業(yè)。從區(qū)域來(lái)看，華東地區(qū)的工業(yè)16916134547家。202377202377日。22、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)————競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)分布我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)在進(jìn)展的過(guò)程中形成了不同的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，盡管目前外資企業(yè)占據(jù)了大量的市場(chǎng)份額，但是國(guó)產(chǎn)企業(yè)的進(jìn)展勢(shì)頭毫不遜色。目前位于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的是外企德國(guó)林德、法國(guó)液化空氣以及美國(guó)空氣;我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)在進(jìn)展的過(guò)程中形成了不同的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，盡管目前外資企業(yè)占據(jù)了大量的市場(chǎng)份額，但是國(guó)產(chǎn)企業(yè)的進(jìn)展勢(shì)頭毫不遜色。目前位于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的是外企德國(guó)林德、法國(guó)液化空氣以及美國(guó)空氣;其次梯隊(duì)則是202350億元的國(guó)內(nèi)企業(yè)，分別是上海石化、誠(chéng)志股份與杭氧股份第三梯隊(duì)的相關(guān)營(yíng)收位于1050化、誠(chéng)志股份與杭氧股份第三梯隊(duì)的相關(guān)營(yíng)收位于1050億元的區(qū)間內(nèi)，主要有華誼集團(tuán)、金宏氣體、創(chuàng)元科技與中泰股份。億元的區(qū)間內(nèi)，主要有華誼集團(tuán)、金宏氣體、創(chuàng)元科技與中泰股份。市場(chǎng)份額占比狀況目前工業(yè)氣體行業(yè)仍以外資企業(yè)德國(guó)林德、法國(guó)液目前工業(yè)氣體行業(yè)仍以外資企業(yè)德國(guó)林德、法國(guó)液年上海石化中工業(yè)氣體相關(guān)產(chǎn)物“中間石化產(chǎn)品”82.51億5.06其次是誠(chéng)志股份，其相關(guān)產(chǎn)品為“品為“清潔能源產(chǎn)品81.1億元第三的是杭“氣體銷售”202354.220232023年?duì)顩r，2023年為前瞻統(tǒng)計(jì)所得。202320231152023年度氣體行業(yè)知名品牌，北京首鋼氣體有限公司、重慶同輝氣體有限公司、北京環(huán)宇京輝京城氣體科技有限公司與杭州制氧機(jī)集團(tuán)股份有限公司，涉及到的工業(yè)氣體產(chǎn)品包括氧氣、二機(jī)集團(tuán)股份有限公司，涉及到的工業(yè)氣體產(chǎn)品包括氧氣、二氧化碳、一氧化碳以及稀有氣體。氧化碳、一氧化碳以及稀有氣體。六、行業(yè)進(jìn)展前景及趨勢(shì)猜測(cè)六、行業(yè)進(jìn)展前景及趨勢(shì)猜測(cè)11、20263221億元20142023 年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速約20142023 年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速約GDP22.52023年我國(guó)GDP年我國(guó)工業(yè)氣體市20263221億元。注：注：2023年為測(cè)算數(shù)據(jù)。22、專業(yè)社會(huì)化外包占比將連續(xù)提高2023年工業(yè)氣體外包率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，約為55%2023年工業(yè)氣體外包率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，約為55%80%的外包率仍有較大差距，前瞻測(cè)算2023年第三方現(xiàn)場(chǎng)制氣在整體現(xiàn)場(chǎng)制氣中的占比將達(dá)到57%。將來(lái)這種專業(yè)社會(huì)化外包占比提高的趨勢(shì)將給專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)巨大增長(zhǎng)機(jī)遇和寬敞的市場(chǎng)空間。33、新興分散零售市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)現(xiàn)階段，雖然冶金、化工等傳統(tǒng)大宗用氣市場(chǎng)在工業(yè)氣體市場(chǎng)的需求端仍舊占據(jù)了相當(dāng)比例的份額，但是其市場(chǎng)規(guī)模較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，以氧氣、氮?dú)獾却笞诠I(yè)氣體為主。現(xiàn)階段，雖然冶金、化工等傳統(tǒng)大宗用氣市場(chǎng)在工業(yè)氣體市場(chǎng)的需求端仍舊占據(jù)了相當(dāng)比例的份額，但是其市場(chǎng)規(guī)模較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，以氧氣、氮?dú)獾却笞诠I(yè)氣體為主。近年來(lái)，受益于我國(guó)新能源、半導(dǎo)體、電子信息、生物醫(yī)藥、新材料等新興產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)展，新興分散零售用氣市場(chǎng)正不斷進(jìn)展壯大，用氣數(shù)量和用氣種類在工業(yè)氣體應(yīng)用中的占比也越來(lái)越高。該市場(chǎng)的特點(diǎn)是用戶對(duì)單一氣體的需求量相對(duì)較小，但對(duì)氣體品種的需求較多。基于該市場(chǎng)的需求近年來(lái)，受益于我國(guó)新能源、半導(dǎo)體、電子信息、生物醫(yī)藥、新材料等新興產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)展，新興分散零售用氣市場(chǎng)正不斷進(jìn)展壯大，用氣數(shù)量和用氣種類在工業(yè)氣體應(yīng)用中的占比也越來(lái)越高。該市場(chǎng)的特點(diǎn)是用戶對(duì)單一氣體的需求量相對(duì)較小，但對(duì)