2022年中國電信運營市場回顧與展望

中國電信運營市場回顧與展望進入21世紀，全球電信市場一度陷入低迷，但是中國電信市場“一枝獨秀”，始終呈現(xiàn)了持續(xù)增長的態(tài)勢。電話用戶呈高速增長態(tài)勢；電信收入呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。

將來5年，中國電信市場仍將保持穩(wěn)步增長。2022年，電話用戶總數(shù)超過10億；電信收入市場規(guī)模將接近8千億元。

一、電信運營市場主要特征

回顧和展望中國電信運營市場，我們可以作出如下概括：電信收入穩(wěn)步上升、電話用戶大幅增長、電信投資穩(wěn)中有升、通信力量持續(xù)增加、移動通信、數(shù)據(jù)通信成為電信市場進展主要推動力以及融合將制造新的機遇。為適應不斷進展的競爭環(huán)境，電信運營商的進展戰(zhàn)略和經(jīng)營模式也將發(fā)生重大轉變。

1．電信收入穩(wěn)步上升

過去5年，中國電信業(yè)務收入年復合增長率為16.6％，2022年達到5188億元。將來5年，電信收入市場將連續(xù)穩(wěn)步增長，但是增長速度連續(xù)減緩。

圖l電信業(yè)務收入進展趨勢(2000-2022)

2．電信用戶連續(xù)大幅攀升

2022年，電話用戶達到6.5億戶；2022年，電話用戶將超過10億，將來5年電話用戶年復合增長率將達到10％。

圖2電話用戶進展趨勢(2000-2022)

3．電信投資穩(wěn)中有升

將來5年，電信投資累計規(guī)模將比過去5年有所增長。促進電信投資增長的主要因素是3G網(wǎng)絡建設投資，而電信商向規(guī)模效益型經(jīng)營模式轉變則將對電信投資起制約作用。

圖3電信投資進展趨勢(2000-2022)

4．電信力量持續(xù)增加

2022年起，中國相繼在移動電話網(wǎng)絡容量和固定電話網(wǎng)絡容量方面躍居全球第一。為了滿意業(yè)務需要和構筑核心競爭力，運營商將進一步擴大通信力量建設。

5．移動通信，尤其是3(3的進展將成為電信市場進展的主要動力

移動通信進展快速，移動通信(包括小靈通)業(yè)務收入占電信收入的比重呈逐年上升趨勢，移動通信替代固定通信的趨勢將連續(xù)下去。

圖4移動通信收入及其占電信收入比例變化趨勢(2000-2022)

2022年-2022年，移動通信凈增收入將占電信凈增收入的76.9％；同期移動通信凈增用戶將占電話凈增用戶的73．5％。

作為移動通信進展趨勢的3G網(wǎng)絡建設和業(yè)務，將在將來5年內得到進展，成為推動電信投資增長的主要動力源。

無論從收入進展、用戶進展方面還是投資進展，移動通信都是中國電信市場進展的主要推動力。

6．數(shù)據(jù)通信增長快速

1999-2022年，數(shù)據(jù)通信收入年復合增長率高達74％；估計2022-2022年，數(shù)據(jù)通信仍將保持較高增長速度，估計數(shù)據(jù)通信收入年復合增長率將達到24.6％，遠高于同期電信收入增長率。數(shù)據(jù)業(yè)務收入占電信業(yè)務收入比重，也將逐年遞增。

圖5數(shù)據(jù)通信收入及其占電信收入比例變化趨勢(2000-2022)

7．寬帶接入是固定通信市場進展的主要動力

受移動通信替代競爭的影響，固定通信市場增長乏力。但是，固定寬帶接入市場的進展可謂是”一枝獨秀”，成為固定通信市場生存的強心劑，進展的動力源。將來5年中國寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入用戶年復合增長率將達28.6％。

8．NGN等將成為電信市場進展新的增長點

NGN已經(jīng)成為中國主流運營商的戰(zhàn)略選擇。從2022年開頭，中國各大運營商分別開頭進行軟交換的試驗。到目前為止，主要運營商都建設了NGN網(wǎng)絡，并進行了商用試驗。NGN已經(jīng)成為中國電信運營商的戰(zhàn)略選擇。

中國政府支持NGN進展。2022年1月，國家進展和改革委員會就2022年NGN進展作出規(guī)劃，設備和軟件開發(fā)、關鍵技術討論、業(yè)務與應用試驗及謀求建立國際標準成為此項規(guī)劃的四大重點。在這一規(guī)劃中，國家進展和改革委員會要求業(yè)界，分別為研發(fā)和試驗、應用分項制訂規(guī)范，推動形成國家、行業(yè)標準，乃至國際標準。

估計將來2年，運營商每年用于NGN的投資最低將達幾十億元人民幣。但是，目前只能將NGN看作是電信市場新的投資亮點，而不是投資重點。首先，運營商的投資方案還是比較審慎的，幾十億的投資在電信固定資產投資中所占比例很小。其次，雖然主流運營商已進行多次NGN試驗和小規(guī)模商用，普遍認為NGN技術已基本成熟，但是仍需在實踐中進一步完善NGN的技術、業(yè)務和盈利模式。第三，雖然NGN具有業(yè)務成本低而且可以實現(xiàn)差異化服務的優(yōu)勢，但目前NGN技術尚不能保證電信級質量，網(wǎng)絡和業(yè)務有待進一步成熟。第四，雖然中國運營商對PSTN網(wǎng)向NGN網(wǎng)完全演進有愛好，而且已經(jīng)有勝利先例，但普遍表示短期內不會考慮將PSTN網(wǎng)絡大規(guī)模向NGN演進。

假如將來1-2年內，NGN的商用能夠取得預期的勝利，將促使運營商調整投資策略，加大對NGN業(yè)務的投資。NGN業(yè)務也有望成為運營商新的收入增長點。

9．網(wǎng)絡融合將為電信市場注入新機

電信融合主要體現(xiàn)在技術融合、網(wǎng)絡融合、業(yè)務融合和產業(yè)融合幾個方面。任意兩種或兩種以上的技術、網(wǎng)絡、業(yè)務或產業(yè)的結合都可稱為融合。目前，國內外運營商都在樂觀探究融合之路，融合也已經(jīng)成為中國運營商的戰(zhàn)略選擇。

融合將產生新的機遇。首先，融合使運營商的現(xiàn)有業(yè)務得到拓展，增加運營商的總體競爭力。其次，融合可以增加運營商的客戶忠誠度。第三，融合推動業(yè)務創(chuàng)新。

10．電信運營商的進展戰(zhàn)略和經(jīng)營模式將發(fā)生重大轉變

隨著電信市場進展環(huán)境和市場競爭的變化，中國電信運營商的進展策略和經(jīng)營模式也將發(fā)生重大變化，主要表現(xiàn)在：首先，由單一電信業(yè)務供應商向綜合信息服務供應商轉型已經(jīng)成為運營商的戰(zhàn)略選擇；其次，通過價值鏈整合提高運營商的競爭力已經(jīng)成為運營商的實踐，第三，粗放經(jīng)營模式將向效益型經(jīng)營模式轉變；第四，運營商開頭將創(chuàng)新力量的提高作為贏得競爭的利器；第五，國際化經(jīng)營使中國運營商面臨新課題，也將為中國運營商供應新機遇。

二、電信市場進展主要影響因素分析

電信市場進展的主要影響因素可以分成進展驅動因素和進展限制因素。

1．中國電信市場連續(xù)持續(xù)穩(wěn)定進展的主要因素

首先，電信需求不斷增加。一方面，由于人們經(jīng)濟活動和社會交往的增加，對電信的需要不斷擴大；另一方面，伴隨著國民經(jīng)濟的增長和人民可支配收入的增加．社會團體及個人對電信服務的支付力量增加；上述兩個因素結合導致電信需求的增加。估計將來5年，中國GDP年均增長率將達到9％左右，高于同期全球和亞洲的水平。國民經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長，必將為電信市場的持續(xù)穩(wěn)定增長奠定良好的經(jīng)濟基礎。

其次，中國政府連續(xù)實行推動國民經(jīng)濟和人民社會生活信息化政策，電信行業(yè)為信息化供應基礎設施，必將在政府信息化政策的推動下得到進一步進展。

第三，盡管最近幾年中國電信市場已經(jīng)得到長足進展，但是由于中國仍舊是進展中國家，電話滲透率還處于較低水平。而且作為全球人口最多的國家，電話用戶、互聯(lián)網(wǎng)用戶尤其是寬帶接入用戶的進展仍有很大潛力。

第四，由于中國政府對電信運營業(yè)實行“打破壟斷、鼓舞競爭”的政策，運營商之間的競爭已經(jīng)并將連續(xù)成為推動電信市場進展的驅動力。

第五，包括3G移動通信技術、固定無線接入技術、光通信技術以及NGN、NGI等電信新技術、新業(yè)務的進展，將為中國電信市場的進展供應新的驅動力。

第六，以電信運營商重組為重要標志的電信業(yè)改革，也將驅動中國電信市場的進展。

2．限制電信市場進展的主要因素

首先，中國仍舊是進展中國家，人均GDP水平剛剛超過1200美元；同時中國電信消費占GDP的比例已經(jīng)高于全球平均比例數(shù)，更遠遠高于歐美發(fā)達國家的平均比例數(shù)。在某種意義上說，中國電信消費相對超前。這將在肯定程度上制約中國電信市場的進展。

其次，與上一問題緊密相關，目前新入網(wǎng)用戶多數(shù)是低端用戶，ARPU值很低，這使得中國電信用戶數(shù)目高速增長．而電信收入增長緩慢，形成巨大反差。

第三，中國電信市場以價格戰(zhàn)為特征的的無序競爭，將削減運營商收入的增加。而運營商收入增加力度不足，將使電信運營行業(yè)的整體效益下降。電信行業(yè)的效益下降又將不利于資本對電信運營業(yè)的青睞，進而相對削減電信行業(yè)資本的投入，減緩電信市場的進展。

第四，3G牌照發(fā)放的不確定性，以及包括3G、寬帶無線接入和NGN等電信新技術進展的諸多不確定性，將使運營商在新技術、新業(yè)務上的投資更為審慎，進而減緩中國電信市場的進展速度。

第五，目前中國電信市場還沒有真正形成有效競爭的格局，移動行業(yè)的寡頭壟斷和固定通信領域的區(qū)域壟斷局面的打破需要時間。而壟斷的市場格局對電信市場的進展造成阻礙。

回顧過去，展望將來，中國電信市場進展態(tài)勢良好，機遇和挑戰(zhàn)并存。電信運營業(yè)將來的進展將會如何？電信市場究竟還有多大進展