房地產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)營管理課件(內(nèi)訓(xùn))

計(jì)劃運(yùn)營管理閆志浩2013.10QQ：341429481計(jì)劃運(yùn)營管理閆志浩2013.10QQ：3414294811大綱一、定義二、原則與目標(biāo)三、計(jì)劃管理體系框架四、計(jì)劃管理組織及職責(zé)

五、計(jì)劃管理體系的制定

六、計(jì)劃運(yùn)營監(jiān)控七、計(jì)劃運(yùn)營會(huì)議管理

八、計(jì)劃運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理

九、其他2大綱一、定義二、原則與目標(biāo)三、計(jì)劃管理體系框架四、計(jì)劃管理組2一、定義1、計(jì)劃2、計(jì)劃管理3、相關(guān)名詞解釋3一、定義1、計(jì)劃2、計(jì)劃管理3、相關(guān)名詞解釋33序號(hào)節(jié)點(diǎn)類型類別節(jié)點(diǎn)?容標(biāo)準(zhǔn)始?完成前置仸務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)主責(zé)?聯(lián)備注?期?間?間部門部門1234567891011里程碑 拓展土地投資決策里程碑 外聯(lián)土地掛牌公告及摘牌里程碑 外聯(lián)辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》里程碑 外聯(lián)辦理《國有土地使用權(quán)證》里程碑 設(shè)計(jì)?工圖成果里程碑 外聯(lián)辦理《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》里程碑 外聯(lián)辦理《建設(shè)工程?工許可證》里程碑 客服?得《商品房預(yù)售許可證》里程碑 工程挖及樁基完成?土方里程碑 工程地下室?±0.00里程碑 工程主體結(jié)構(gòu)封頂（6-封頂層）/ 研究報(bào)告通過評(píng)審?可行土地掛牌報(bào)紙公示后 簽訂土地成交確訃書簽訂土地出讓?同 ?得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》?得土地契稅 ?得《國有土地使用權(quán)證》修規(guī)成果 ?目公司總經(jīng)理簽字下發(fā)手續(xù)辦理?規(guī)模批 ?得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》?得《建設(shè)工程?工許可證》《建設(shè)工程?工許可證》?得《商品房預(yù)售許可證》工??目 出具樁基檢測(cè)報(bào)告樁基?工完成 形象進(jìn)度完成5層?工結(jié)束 形象進(jìn)度完成12里程碑 營銷盤? 《商品房預(yù)售許可證》 盤快報(bào)》?出具《131415里程碑 工程主樓外立面裝飾工程完成里程碑 工程室外道路工程完成里程碑 物業(yè)業(yè)）?交房（商業(yè)主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收完成 主樓外架拆除完成具備?工條件 形象進(jìn)度完成《竣工驗(yàn)收備案證》 業(yè)）快報(bào)》?出具《交房（發(fā)起?發(fā)的?鍵節(jié)點(diǎn)，對(duì)?目整體?盤、交房的重要事?）和?鍵節(jié)點(diǎn)（?目?工、?發(fā)的重大節(jié)點(diǎn)，是?約?目?備注：節(jié)點(diǎn)類型：分為里程碑節(jié)點(diǎn)（?目

到?鍵線路的作用）兩種類型；類別：?照丌同的專業(yè)口，分為拓展、??、營銷、客服、外聯(lián)、設(shè)計(jì)、工程、招商、物業(yè)、財(cái)務(wù)共10個(gè)類別；標(biāo)準(zhǔn)?期：完

始?間；完成?間：完成該?工作的實(shí)際?間；前置仸務(wù)：完成該?工作的前提條件；完?始?間：完成該工作?的最早?成該工作?需要的標(biāo)準(zhǔn)工作?間；

成標(biāo)準(zhǔn)：以證件?得、?導(dǎo)簽字、工程的形象進(jìn)度為完成標(biāo)準(zhǔn)；主責(zé)部門：該工作?由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)?頭完成；?聯(lián)部門：該工作?的主責(zé)部門需要哪些部門

配?完成；對(duì)工程節(jié)點(diǎn)的?聯(lián)部門，由?目公司自主決定。4序號(hào)節(jié)點(diǎn)類型類別節(jié)點(diǎn)?容標(biāo)準(zhǔn)始?完成前置仸務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)主責(zé)?聯(lián)4經(jīng)營目標(biāo)指標(biāo)產(chǎn)品住宅商鋪車位?計(jì)銷售指標(biāo)銷售總面積（㎡）銷售均價(jià)（元）銷售總?額（萬元）回款?額（萬元）融資（萬元）到賬?間發(fā)成本?費(fèi)用占銷售額比財(cái)務(wù)銷售費(fèi)用費(fèi)用占回款額比指標(biāo)?理費(fèi)用費(fèi)用占銷售額比稅收費(fèi)用費(fèi)用占比財(cái)務(wù)費(fèi)用費(fèi)用占銷售收入比地塊形象進(jìn)度XXX期（ 工、（?） ）具備預(yù)售條件、（（）主體封頂、（ ）м大責(zé)仸主體驗(yàn)收、

）竣工驗(yàn)收工程形象進(jìn)度XXX期（ 工、（?） ）具備預(yù)售條件、（（）主體封頂、（ ）м大責(zé)仸主體驗(yàn)收、

）竣工驗(yàn)收地塊竣工?間竣工面積（含地下、商業(yè)）?計(jì)（萬㎡）XXX期工程指標(biāo)竣工XXX期地塊 交房?間 備注XXX期交房XXX期年?工程質(zhì)量及安?目標(biāo)通過質(zhì)檢站驗(yàn)收，年?無重大安?事故?一次證件名稱地塊完成?間備注證件辦理5經(jīng)營目標(biāo)指標(biāo)產(chǎn)品住宅商鋪車位?計(jì)銷售指標(biāo)銷售總面積（㎡）銷售5序號(hào)部門需求人員數(shù)量及崗位現(xiàn)有人員數(shù)量缺編人 儲(chǔ)備人計(jì)劃招聘人數(shù)、崗位及到崗時(shí)間

計(jì)劃招招聘方式備注外部內(nèi)?集員數(shù)量崗位員數(shù)量崗位聘人數(shù)崗位 到崗時(shí)間招聘部調(diào)配1

2

3?計(jì)其他需要說明的事項(xiàng)：XXX部門XX月仹（進(jìn)度）序號(hào) 工作?容 完成標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃完成?間 2014.2 2014.3 2014.42014.5 2014.6 2014.72014.8 2014.9 2014.102014.11 2014.122015.11

2

3

4資?

預(yù)算工作事?可根據(jù)?目情

?追加備注：各部門填報(bào)月度資?計(jì)劃要不月度工作計(jì)劃?對(duì)應(yīng)，同時(shí)參考年度資?預(yù)算。6序號(hào)部門需求人員數(shù)量及崗位現(xiàn)有人員數(shù)量缺編人 儲(chǔ)備人計(jì)劃招聘61、什么是計(jì)劃？度娘告訴我們：計(jì)劃，從管理學(xué)角度看有兩重含義：其一是計(jì)劃工作，是指根

據(jù)對(duì)組織外部環(huán)境與內(nèi)部條件的分析，提出在未來一定時(shí)期內(nèi)要達(dá)

到的組織目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案途徑。其二是計(jì)劃形式，是指用

文字和指標(biāo)等形式所表述的組織以及組織內(nèi)不同部門和不同成員，

在未來一定時(shí)期內(nèi)關(guān)于行動(dòng)方向、內(nèi)容和方式安排的管理事件。站在運(yùn)營角度看，計(jì)劃是對(duì)運(yùn)營過程的規(guī)劃、組織、實(shí)施和控制，

是與產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)創(chuàng)造密切相關(guān)的各項(xiàng)管理工作的總稱，是達(dá)成

項(xiàng)目目標(biāo)而采取的各種計(jì)劃管理手段。71、什么是計(jì)劃？度娘告訴我們：計(jì)劃，從管理學(xué)角度看有兩重含義72、什么是計(jì)劃管理？計(jì)劃管理：指各級(jí)管理者和員工為了達(dá)到組織目標(biāo)共同參與的計(jì)劃編

制、計(jì)劃輔導(dǎo)溝通、計(jì)劃跟蹤預(yù)警、計(jì)劃考核評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用的持續(xù)循環(huán)過程。是為了不斷加強(qiáng)和完善公司內(nèi)部管理機(jī)制，規(guī)范運(yùn)營管理

流程，提高公司整體運(yùn)作效率，增強(qiáng)企業(yè)執(zhí)行力；實(shí)現(xiàn)在滿足

產(chǎn)品質(zhì)量要求和投資控制目標(biāo)前提下提升項(xiàng)目開發(fā)節(jié)奏的目的。82、什么是計(jì)劃管理？計(jì)劃管理：指各級(jí)管理者和員工為了達(dá)到組織8階段步

驟主

要

方

法1、分析現(xiàn)狀，找出問題排列圖，直方圖，控制圖2、分析各種影響因素或原因因果圖3、找出主要影響因素排列圖，相關(guān)圖4、針對(duì)主要原因，?定措?計(jì)劃

P回答“5W1H”的問題：

為什么制定該措施（Why）？達(dá)到什么目標(biāo)（what）?

在何處執(zhí)行（Where）？

由誰負(fù)責(zé)完成（Who）?

什么時(shí)間完成（When）?

如何完成（How）?D5、執(zhí)行、實(shí)?計(jì)劃C6、檢查計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果排列圖，直方圖，控制圖7、總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)，?定?應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)制定或修改工作規(guī)程、檢查規(guī)程及A其它有關(guān)規(guī)章制度8、把未解決或新出現(xiàn)問題轉(zhuǎn)入下

一個(gè)PDCA循環(huán)9階段步驟主要方法1、分析現(xiàn)狀，找出問題排列圖，直方9項(xiàng)目計(jì)劃的分級(jí)管理項(xiàng)目計(jì)劃考核目標(biāo)基于管理需求的項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)定義

標(biāo)準(zhǔn)工作周期研究PLAN分析現(xiàn)ACTION處理總結(jié)檢驗(yàn)納入標(biāo)準(zhǔn)遺留問題轉(zhuǎn)入下期A狀找問題P分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因計(jì)劃找出主要原因制訂對(duì)策和措施檢查效果和發(fā)現(xiàn)問題CHECK檢查項(xiàng)目計(jì)劃的檢查

項(xiàng)目計(jì)劃的動(dòng)態(tài)預(yù)警機(jī)制C D執(zhí)行、實(shí)施計(jì)劃DO實(shí)施項(xiàng)目運(yùn)營策劃三位一體的項(xiàng)目計(jì)劃10分級(jí)管理、滾動(dòng)編制項(xiàng)目計(jì)劃的分級(jí)管理項(xiàng)目計(jì)劃考核目標(biāo)基于管理需求的項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)103、相關(guān)名詞解釋計(jì)劃運(yùn)營管理：是對(duì)運(yùn)營過程的計(jì)劃、組織、實(shí)施和控制，是與產(chǎn)品生產(chǎn)和服

務(wù)創(chuàng)造密切相關(guān)的各項(xiàng)管理工作的總稱，是達(dá)成項(xiàng)目目標(biāo)而采取的各種計(jì)劃管理手

段。計(jì)劃管理體系：制定多維度、多層次計(jì)劃，將其有效管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)

的管理體系。公司總體經(jīng)營計(jì)劃：是項(xiàng)目公司根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略方針和規(guī)劃，圍繞市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)

目經(jīng)營目標(biāo)而進(jìn)行的具體規(guī)劃、安排和組織實(shí)施的一系列管理活動(dòng)。

公司年度經(jīng)營計(jì)劃：每年末根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略制定的下年度經(jīng)營策略計(jì)劃或每年6

月份根據(jù)經(jīng)營環(huán)境變化修訂的當(dāng)年經(jīng)營策略計(jì)劃。公司總控計(jì)劃：是項(xiàng)目的主線計(jì)劃，在項(xiàng)目啟動(dòng)前，由項(xiàng)目總經(jīng)理牽頭，按照

集團(tuán)的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，結(jié)合《房地產(chǎn)開發(fā)流程總圖》，組織各部門經(jīng)理（開發(fā)、營銷、

設(shè)計(jì)、工程、客服、審計(jì)等）圍繞跨專業(yè)的橫向協(xié)同，控制項(xiàng)目總工期，制定項(xiàng)目

從立項(xiàng)到交房的全生命周期的開發(fā)計(jì)劃?？偪赜?jì)劃包括里程碑節(jié)點(diǎn)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)兩部

分內(nèi)容。13、相關(guān)名詞解釋計(jì)劃運(yùn)營管理：是對(duì)運(yùn)營過程的計(jì)劃、組織、實(shí)施11公司年度總控計(jì)劃：是公司根據(jù)公司項(xiàng)目開發(fā)總控計(jì)劃、集團(tuán)本年度項(xiàng)目開發(fā)

要求和開發(fā)環(huán)境情況制定年度總控計(jì)劃，由本年度內(nèi)里程碑節(jié)點(diǎn)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)組成。

部門計(jì)劃：是公司各部門依據(jù)公司總控計(jì)劃，制定的本部門工作計(jì)劃，分為至

交房部門總控計(jì)劃和月度計(jì)劃。部門總控計(jì)劃是公司總控計(jì)劃部門深化，是關(guān)鍵線

路計(jì)劃；部門月度計(jì)劃是指導(dǎo)部門月度工作的計(jì)劃，是部門總控計(jì)劃的深化，包含

部門月度全部工作。個(gè)人工作計(jì)劃：是公司各部門成員根據(jù)部門工作計(jì)劃制定的個(gè)人月度工作計(jì)劃。

里程碑節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目開發(fā)的重大里程碑事件，是制約項(xiàng)目開工、開盤、交房的重

要事項(xiàng)。關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目開發(fā)的關(guān)鍵事件，對(duì)項(xiàng)目整體開發(fā)起到關(guān)鍵線路的作用。

主責(zé)部門：工作項(xiàng)的牽頭部門。關(guān)聯(lián)部門：工作項(xiàng)的配合部門。12公司年度總控計(jì)劃：是公司根據(jù)公司項(xiàng)目開發(fā)總控計(jì)劃、集團(tuán)本年度12二、原則與目標(biāo)1、原則2、目標(biāo)13二、原則與目標(biāo)1、原則2、目標(biāo)13131、原則1.1計(jì)劃管理原則：計(jì)劃運(yùn)營管理需系統(tǒng)化、體系化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，需要全過程管理、

全員參與。遵循“PDCA”管理過程，包括項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管理、基于管理需求的項(xiàng)

目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)定義、標(biāo)準(zhǔn)工作周期的研究，項(xiàng)目運(yùn)營策劃、分級(jí)管理、滾動(dòng)

編制，項(xiàng)目計(jì)劃檢查和動(dòng)態(tài)預(yù)警，計(jì)劃考核。實(shí)行歸口管理，公司計(jì)劃運(yùn)營主管主導(dǎo)公司總體運(yùn)營計(jì)劃，審核部門計(jì)

劃，備案部門個(gè)人工作計(jì)劃。公司計(jì)劃運(yùn)營管理在總控計(jì)劃執(zhí)行過程中，重點(diǎn)控制部門月度分解計(jì)劃

的制定、修改和考核。部門月度分解計(jì)劃要詳細(xì)，能夠指導(dǎo)部門工作和個(gè)

人月度工作計(jì)劃的制定。實(shí)行“日跟蹤、周考核、月匯總考核”的模式對(duì)部門月度分解計(jì)劃進(jìn)行

跟蹤考核。11、原則1.1計(jì)劃管理原則：計(jì)劃運(yùn)營管理需系統(tǒng)化、體系化、141.2計(jì)劃制定原則（SMART）S（specific）M（measurable）A（attainable）R（relevant）T（time_based）明確性（明確的、具體的）可衡量性（可度量、量化、預(yù)見的）可達(dá)成性（可達(dá)到的、可接受的）相關(guān)性（相關(guān)聯(lián)的、有關(guān)的）時(shí)限性（有時(shí)間限制的）151.2計(jì)劃制定原則（SMART）S（specific）M（m152、目標(biāo)2.1計(jì)劃制定目標(biāo)以戰(zhàn)略為導(dǎo)向、以經(jīng)營目標(biāo)為基礎(chǔ)、以關(guān)鍵運(yùn)營指標(biāo)為核心，針對(duì)計(jì)劃

編制、執(zhí)行、跟蹤、預(yù)警和考核管理；規(guī)范運(yùn)營管理流程，提高整體計(jì)劃

運(yùn)營管理質(zhì)量和公司整體運(yùn)作效率，增強(qiáng)企業(yè)執(zhí)行力。2.2計(jì)劃考核目標(biāo)以目標(biāo)計(jì)劃為基礎(chǔ)、以關(guān)鍵考核指標(biāo)為核心，通過公正、公開、系統(tǒng)的

績效管理和考核，創(chuàng)造出積極進(jìn)步的績效環(huán)境和明確的結(jié)果導(dǎo)向；促成公

司各項(xiàng)既定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、促進(jìn)人力資源的優(yōu)勝劣汰；不斷提升組織和個(gè)人

的績效水平，使公司成為富有競(jìng)爭力的優(yōu)秀企業(yè)。162、目標(biāo)2.1計(jì)劃制定目標(biāo)以戰(zhàn)略為導(dǎo)向、以經(jīng)營目標(biāo)為基礎(chǔ)、以16三、計(jì)劃管理體系框架17三、計(jì)劃管理體系框架17171、2014年計(jì)劃管理體系的戰(zhàn)略方向2013年：計(jì)劃管理體系準(zhǔn)備2014年：計(jì)劃管理體系導(dǎo)入—公司戰(zhàn)略計(jì)劃+項(xiàng)目總控計(jì)劃戰(zhàn)略計(jì)劃（公司）

考核目標(biāo)：側(cè)重于公司整體

經(jīng)營成果和管理目標(biāo)

考核內(nèi)容：公司經(jīng)營目標(biāo)

（財(cái)務(wù)類指標(biāo)、客戶指標(biāo)、內(nèi)控運(yùn)營指標(biāo)、學(xué)習(xí)成長指標(biāo)）

考核方法：績效目標(biāo)責(zé)任書總控計(jì)劃（項(xiàng)目）考察目標(biāo)：側(cè)重于單項(xiàng)目經(jīng)

營成果和管理目標(biāo)

考察內(nèi)容：項(xiàng)目經(jīng)營目標(biāo)

（財(cái)務(wù)類指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)、運(yùn)營指標(biāo)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)指標(biāo)）

考察工具：績效目標(biāo)責(zé)任書181、2014年計(jì)劃管理體系的戰(zhàn)略方向2013年：計(jì)劃管理體系182、計(jì)劃金字塔

考核人：被考核人直接上級(jí)

考核對(duì)象：副總、總監(jiān)等公司計(jì)劃職能中心（部門）計(jì)劃員工個(gè)人計(jì)劃

考核組織部門：運(yùn)營部

考核工具：《績效目標(biāo)責(zé)任書》

考核周期：年度

考核人：被考核人直接上級(jí)

考核對(duì)象：部門經(jīng)理人員；各項(xiàng)目部經(jīng)理以上（含）人員

考核組織部門：運(yùn)營部

考核工具：《績效目標(biāo)責(zé)任書》

考核周期：季度、年度

考核人：被考核人直接上級(jí) 考核對(duì)象：各部門、各項(xiàng)目部主管及基層員工等

考核組織部門：運(yùn)營部

考核工具：《月度目標(biāo)計(jì)劃書》

考核周期：月度、年度三級(jí)考核，既保證了丌同層級(jí)之間考核的銜接不下級(jí)對(duì)上級(jí)工作的支撐，?保證了

丌同層級(jí)內(nèi)部的?對(duì)公平。2、計(jì)劃金字塔考核人：被考核人直接上級(jí)考核對(duì)象：193、計(jì)劃目標(biāo)分級(jí)：公司年度經(jīng)營目標(biāo)一級(jí)計(jì)劃公司 公司 公司年度計(jì)劃 半年度計(jì)劃 月度計(jì)劃二級(jí)計(jì)劃各部門年度計(jì)劃各部門半年度計(jì)劃各部門月度計(jì)劃三級(jí)計(jì)劃員工年度計(jì)劃員工半年度計(jì)劃員工月度計(jì)劃203、計(jì)劃目標(biāo)分級(jí)：公司年度經(jīng)營目標(biāo)一級(jí)計(jì)劃公司 公司 公司年204、績效目標(biāo)產(chǎn)生各被考核部門分別舉行“年度績效目標(biāo)責(zé)任書簽約

儀式”，被考核人與直接上級(jí)正式簽署《績效目標(biāo)責(zé)任書》，作為年度績效考核的依據(jù)。與公司年度經(jīng)營預(yù)算同步各級(jí)績效管理機(jī)構(gòu)與被考核部門和個(gè)人進(jìn)行指

標(biāo)溝通，達(dá)成共識(shí)，審議、修正并最終確定各項(xiàng)考核指標(biāo)，制作年度《績效目標(biāo)責(zé)任書》。 與公司年度經(jīng)營預(yù)算同步各被考核部門和個(gè)人以公司指導(dǎo)意見為基礎(chǔ)，在經(jīng)營分析、檢討的基礎(chǔ)上，向績效考核機(jī)構(gòu)提交年度《績效目標(biāo)計(jì)劃建議方案》（草案）。公司年度經(jīng)營預(yù)算同步公司向各單位下達(dá)年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、預(yù)算指標(biāo)和管理綱要的指導(dǎo)意

見，作為下屬各部門和個(gè)人編制績效目標(biāo)計(jì)劃的基本依據(jù)。與公司年度經(jīng)營預(yù)算同步214、績效目標(biāo)產(chǎn)生各被考核部門分別舉行“年度績效目標(biāo)責(zé)任書簽約215、績效目標(biāo)的溝通與監(jiān)控績?溝通和監(jiān)控分為直接上級(jí)、績?考核推行部門、運(yùn)營部三個(gè)渠道進(jìn)行。

丌同角度，?互配?，共同促成績??理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。日?？?記錄直接上級(jí)績?溝通、結(jié)果反饋?注員工進(jìn)步、?進(jìn)員工績??注員工績?狀?績效推行部門運(yùn)營部丌定期績?溝通反饋考核結(jié)果核查，維護(hù)考核公正走訪、調(diào)研考核執(zhí)行情?核查22先進(jìn)做法推廣，發(fā)現(xiàn)問題處理5、績效目標(biāo)的溝通與監(jiān)控績?溝通和監(jiān)控分為直接上級(jí)、績?考核22四、計(jì)劃管理的組織及職責(zé)23四、計(jì)劃管理的組織及職責(zé)23231、誰參與了計(jì)劃管……工程部員工運(yùn)營部決策機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部241、誰參與了計(jì)劃管……工程部員工運(yùn)營部決策機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部24242、計(jì)劃管理的組織及職責(zé)根據(jù)計(jì)劃運(yùn)營管理工作機(jī)制和公司

計(jì)劃運(yùn)營管理情況，建立由計(jì)劃運(yùn)營領(lǐng)

導(dǎo)小組和計(jì)劃運(yùn)營管理小組組成的公司

計(jì)劃運(yùn)營管理組織機(jī)構(gòu)(ProjectManagementOffice)。計(jì)劃運(yùn)營管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置：

1、計(jì)劃運(yùn)營領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理和

各部門經(jīng)理組成，負(fù)責(zé)部門和公司重要

計(jì)劃制定、審批、修訂等工作的指導(dǎo)監(jiān)

督和決策工作；2、計(jì)劃運(yùn)營管理小組由計(jì)劃運(yùn)營

主管和各部門計(jì)劃專員組成，負(fù)責(zé)組織

部門和個(gè)人計(jì)劃對(duì)接、審核工作，日常

計(jì)劃執(zhí)行情況信息收集、考核、預(yù)警等

工作。圖1：公司計(jì)劃運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)示意圖計(jì)劃運(yùn)營領(lǐng)總經(jīng)理 導(dǎo)小組（PMO）綜合部經(jīng)理部門經(jīng)理計(jì)劃運(yùn)營主管計(jì)劃運(yùn)營管理小組各部門計(jì)劃專員各部門成員252、計(jì)劃管理的組織及職責(zé)根據(jù)計(jì)劃運(yùn)營管理工作機(jī)制和公司

計(jì)劃25責(zé)任主體職責(zé)組織編?公司?目總體計(jì)劃，審批公司年度計(jì)劃、各部門年

總經(jīng)理度和月度工作計(jì)劃。協(xié)助總經(jīng)理組織編?公司?目總體計(jì)劃，及?了??目計(jì)劃

綜合部經(jīng)理運(yùn)營狀?，指導(dǎo)計(jì)劃運(yùn)營主?工作，協(xié)調(diào)各部門計(jì)劃運(yùn)營?

?事?。組織?定本部門年度和月度工作計(jì)劃，審批部門成員個(gè)人月

部門經(jīng)理度工作計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)實(shí)?部門工作計(jì)劃；?別部門計(jì)劃運(yùn)

組織?定計(jì)劃執(zhí)行保障措?和應(yīng)急措?。?營風(fēng)?源，組織編?公司年度計(jì)劃，審核各部門年度和月度工作計(jì)劃，計(jì)劃運(yùn)營主?跟蹤、考核部門及個(gè)人工作計(jì)劃執(zhí)行情?；及?向??部經(jīng)

理或總經(jīng)理匯報(bào)公司及各部門計(jì)劃運(yùn)營工作情?。部門計(jì)劃由部門資料員兼仸，如部門沒有資料員，由部門負(fù)責(zé)人指定與員人員擔(dān)仸，每日跟蹤、上報(bào)本部門成員工作計(jì)劃完成情?。訃真?訃真學(xué)習(xí)公司和部門工作計(jì)劃，?定個(gè)人工作計(jì)劃，部門成員執(zhí)行；配?部門經(jīng)理?定部門工作計(jì)劃。6責(zé)任主體職責(zé)組織編?公司?目總體計(jì)劃，審批公司年度計(jì)劃、各部26圖2：計(jì)劃管理流程及各角色職責(zé)示意圖總經(jīng)理綜合部經(jīng)理計(jì)劃運(yùn)營主管部門經(jīng)理設(shè)計(jì)部工程部營銷部開發(fā)部客服部造價(jià)控制部材料采購部財(cái)務(wù)部綜合部計(jì)劃專員計(jì)劃專員計(jì)劃專員計(jì)劃專員計(jì)劃專員計(jì)劃專員計(jì)劃專員計(jì)劃專員計(jì)劃專員建筑結(jié)構(gòu)…銷售策劃…簽約產(chǎn)證…土建采購…人事…設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)師…主管主管…主管主管…采購員主管…主管…土建安裝…開發(fā)…土建安裝…主管按揭…工程師工程師…主管…造價(jià)師造價(jià)師…會(huì)計(jì)專員…注：各部門計(jì)劃專員由部門資料員兼任，如部門沒有資料員，由部門負(fù)責(zé)人指定人員擔(dān)任。27圖2：計(jì)劃管理流程及各角色職責(zé)示意圖總經(jīng)理綜合部經(jīng)理計(jì)劃運(yùn)營27五、計(jì)劃管理體系制定28五、計(jì)劃管理體系制定2828計(jì)劃管理體系制定要求計(jì)劃管理體系是公司整合、調(diào)動(dòng)、高效利用資源的保證，

是公司核心戰(zhàn)略要求和項(xiàng)目運(yùn)作思路的體現(xiàn)，是協(xié)調(diào)各專業(yè)和

各維度實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目最優(yōu)績效的根本途徑，是由上至下和由下推上

反復(fù)制定的各級(jí)計(jì)劃組成的體系，包括項(xiàng)目總控計(jì)劃、年度總

控計(jì)劃、部門和個(gè)人工作計(jì)劃。29計(jì)劃管理體系制定要求計(jì)劃管理體系是公司整合、調(diào)動(dòng)、高效利用資291、計(jì)劃管理體系編制依據(jù)公司計(jì)劃管理體系編制依據(jù)包括：集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃；集團(tuán)同項(xiàng)目公司簽訂的目標(biāo)任務(wù)書；集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)：管理流程標(biāo)準(zhǔn)、工期標(biāo)準(zhǔn)等；

項(xiàng)目經(jīng)營目標(biāo)；項(xiàng)目開發(fā)重點(diǎn)工作。301、計(jì)劃管理體系編制依據(jù)公司計(jì)劃管理體系編制依據(jù)包括：集團(tuán)302、計(jì)劃公司計(jì)劃編制與審批程序計(jì)劃運(yùn)營主管/的編制2.1公司計(jì)劃體系公司總體計(jì)劃部門員工 部門經(jīng)理技術(shù)數(shù)據(jù)支持編制部門綜合部經(jīng)理編制公司總體計(jì)劃編定公司總體計(jì)劃是總經(jīng)理公司總體要求審定否是集團(tuán)集團(tuán)總體要求審批否是備案的編制與審批程序：右圖部門計(jì)劃編制個(gè)人計(jì)劃個(gè)人 否計(jì)劃編定個(gè)人總體計(jì)劃審核計(jì)劃否編定部門計(jì)劃備案審批是備案審批否是312、計(jì)劃公司計(jì)劃編制與審批程序計(jì)劃運(yùn)營主管/的編制2.1公司312.2、公司總體開發(fā)計(jì)劃的編制及要求公司總體經(jīng)營計(jì)劃是以項(xiàng)目開發(fā)目標(biāo)和集團(tuán)要求為依據(jù)，以項(xiàng)目開發(fā)

整個(gè)周期為期限，明確各關(guān)鍵指標(biāo)的達(dá)成目標(biāo)，由計(jì)劃運(yùn)營主管和各部門

經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理編制，由集團(tuán)相關(guān)部門審批后實(shí)施。最終總體經(jīng)營計(jì)劃由

項(xiàng)目公司到集團(tuán)計(jì)劃運(yùn)營部門備案，并接受監(jiān)督。公司總控計(jì)劃是由項(xiàng)目開發(fā)過程的總體控制計(jì)劃，由里程碑節(jié)點(diǎn)和關(guān)

鍵節(jié)點(diǎn)的開始結(jié)束時(shí)間、責(zé)任部門、邏輯關(guān)系、完成標(biāo)準(zhǔn)等組成，是確保

項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)順利完成、總體過程管控的基本工具。標(biāo)準(zhǔn)格式如附件一。322.2、公司總體開發(fā)計(jì)劃的編制及要求公司總體經(jīng)營計(jì)劃是以項(xiàng)目322.3、公司年度計(jì)劃的編制及要求公司年度計(jì)劃包括公司年度經(jīng)營計(jì)劃和年度總控計(jì)劃。公司年度經(jīng)營計(jì)劃是公司總體經(jīng)營計(jì)劃的年度分解，每年年底由計(jì)劃

運(yùn)營主管牽頭，組織編制下一年度的年度經(jīng)營計(jì)劃。應(yīng)包含項(xiàng)目公司的年

度運(yùn)營目標(biāo)、資金運(yùn)作目標(biāo)、成本目標(biāo)和項(xiàng)目形象進(jìn)度目標(biāo)等內(nèi)容。年度

經(jīng)營計(jì)劃由總經(jīng)理審定，由集團(tuán)審批后實(shí)施。最終年度經(jīng)營計(jì)劃由項(xiàng)目公

司到集團(tuán)計(jì)劃運(yùn)營部門備案，并接受監(jiān)督。年度總控計(jì)劃是年度項(xiàng)目開發(fā)總體任務(wù)的安排，是公司總控計(jì)劃的年

度分解，標(biāo)準(zhǔn)格式同公司總控計(jì)劃。332.3、公司年度計(jì)劃的編制及要求公司年度計(jì)劃包括公司年度經(jīng)營332.4、部門和個(gè)人工作計(jì)劃的編制及要求1、部門計(jì)劃包括部門總控計(jì)劃、部門月度工作計(jì)劃和部門專項(xiàng)計(jì)劃。部門總控計(jì)劃依據(jù)公司總控計(jì)劃進(jìn)行分解細(xì)化，是部門整個(gè)開發(fā)過程的總體關(guān)鍵線路計(jì)劃，標(biāo)準(zhǔn)格式參考

公司總控計(jì)劃。部門月度工作計(jì)劃是部門總控計(jì)劃的月度細(xì)化分解，由部門經(jīng)理組織編制。標(biāo)準(zhǔn)格式如附件二。

部門專項(xiàng)計(jì)劃通常指除總控節(jié)點(diǎn)事項(xiàng)以外，根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)需求，臨時(shí)制定的專項(xiàng)計(jì)劃，需限期完成的。2、部門總控計(jì)劃編制必須有明確的可衡量的工作目標(biāo)或階段性成果，有計(jì)劃執(zhí)行的保障措施、風(fēng)險(xiǎn)防御

措施和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后的應(yīng)急措施。3、部門月度計(jì)劃分為草稿版和正式版，草稿版為月度計(jì)劃會(huì)前各部門提交的計(jì)劃；正式版為月度計(jì)劃運(yùn)

營會(huì)召開后，各部門根據(jù)會(huì)議意見修訂的月度工作計(jì)劃，由計(jì)劃運(yùn)營主管審查，由總經(jīng)理審批。

4、部門月度工作計(jì)劃（草稿版）提交時(shí)間為每月25日上午，每月25日下午由計(jì)劃運(yùn)營主管將部門相關(guān)聯(lián)

的部門月度工作計(jì)劃發(fā)至部門計(jì)劃專員處，供部門經(jīng)理熟悉本部門計(jì)劃前置制約計(jì)劃，如有銜接問題，及時(shí)匯

總，每月26日下午報(bào)至計(jì)劃運(yùn)營主管處，于月度運(yùn)營會(huì)上協(xié)調(diào)解決。5、在月度計(jì)劃會(huì)議（每月27日下午）后2個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)月度計(jì)劃會(huì)議要求，各部門負(fù)責(zé)人提交部門工

作計(jì)劃（正式版），計(jì)劃運(yùn)營主管備案跟蹤。6、個(gè)人月度工作計(jì)劃是部門月度工作計(jì)劃的個(gè)人分解，需依照部門月工作計(jì)劃分解制定。標(biāo)準(zhǔn)格式如附

件三。7、個(gè)人月度工作計(jì)劃由各部門負(fù)責(zé)人審定，個(gè)人月度計(jì)劃（正式版）在部門計(jì)劃審定后2個(gè)工作日由部門計(jì)劃專員報(bào)計(jì)劃運(yùn)營主管處備案32.4、部門和個(gè)人工作計(jì)劃的編制及要求1、部門計(jì)劃包括部門總34圖3：項(xiàng)目總控計(jì)劃分解圖項(xiàng)目總控計(jì)劃設(shè)計(jì)部工程部營銷部開發(fā)部客服部造價(jià)控制部材料采購部財(cái)務(wù)部綜合部總控計(jì)劃總控計(jì)劃總控計(jì)劃總控計(jì)劃總控計(jì)劃總控計(jì)劃總控計(jì)劃總控計(jì)劃總控計(jì)劃建筑設(shè)計(jì)師結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師…銷售主管策劃主管…簽約主管產(chǎn)證主管…土建采購員采購主管…人事主管計(jì)劃主管…個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃土建工程師安裝工程師…外聯(lián)主管…土建造價(jià)師安裝造價(jià)師…主管會(huì)計(jì)按揭專員…個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃35圖3：項(xiàng)目總控計(jì)劃分解圖項(xiàng)目總控計(jì)劃設(shè)計(jì)部工程部營銷部開發(fā)部35六、計(jì)劃運(yùn)營監(jiān)控36六、計(jì)劃運(yùn)營監(jiān)控36361、計(jì)劃跟蹤監(jiān)控、預(yù)警和調(diào)整辦法1.1計(jì)劃跟蹤監(jiān)控公司各類計(jì)劃跟蹤監(jiān)控的責(zé)任人：項(xiàng)目總控計(jì)劃和年度計(jì)劃由計(jì)劃運(yùn)

營主管協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行跟蹤監(jiān)控；部門月度計(jì)劃由計(jì)劃運(yùn)營主管負(fù)責(zé)跟蹤

監(jiān)控；個(gè)人月度計(jì)劃由部門計(jì)劃專員協(xié)助計(jì)劃運(yùn)營主管跟蹤監(jiān)控。公司各類計(jì)劃跟蹤監(jiān)控機(jī)制：項(xiàng)目總控計(jì)劃和部門總控計(jì)劃進(jìn)行日跟

蹤監(jiān)控和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)跟蹤監(jiān)控，跟蹤監(jiān)控結(jié)果在月度運(yùn)營報(bào)告中體現(xiàn)；部門

月度計(jì)劃進(jìn)行日跟蹤監(jiān)控，跟蹤監(jiān)控結(jié)果在周運(yùn)營簡報(bào)中體現(xiàn)；個(gè)人月度

計(jì)劃進(jìn)行日跟蹤監(jiān)控，跟蹤監(jiān)控結(jié)果在日快報(bào)中體現(xiàn)。371、計(jì)劃跟蹤監(jiān)控、預(yù)警和調(diào)整辦法1.1計(jì)劃跟蹤監(jiān)控公司各類計(jì)371、計(jì)劃運(yùn)營預(yù)警的分類，根據(jù)預(yù)警對(duì)象可分為個(gè)人計(jì)劃預(yù)警和部門月、年度總控計(jì)劃預(yù)警。個(gè)人計(jì)劃預(yù)警主要針對(duì)個(gè)人

計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)警。部門月、年度總控計(jì)劃預(yù)警是針對(duì)部門月度計(jì)劃和年度總控計(jì)劃預(yù)警。

2、計(jì)劃運(yùn)營預(yù)警程序（圖a、圖b）計(jì)劃運(yùn)3、計(jì)劃運(yùn)營預(yù)警的級(jí)別：個(gè)人計(jì)劃預(yù)警包括黃色、橙色和紅色三種級(jí)別，部門月度、年度計(jì)劃預(yù)警包括橙色和紅色預(yù)警。

1）個(gè)人計(jì)劃預(yù)警：黃色預(yù)警：在工作項(xiàng)進(jìn)展到50%或至完成時(shí)間還有7天出現(xiàn)滯后現(xiàn)象時(shí)，給予黃色預(yù)警。部門成員在收到預(yù)警后，采取措施進(jìn)行彌補(bǔ)滯后進(jìn)度，2天內(nèi)彌補(bǔ)進(jìn)度后到計(jì)劃運(yùn)營主管處消警。橙色預(yù)警：在工作項(xiàng)進(jìn)展到70%或至完?duì)I

成時(shí)間還有5天仍存在滯后現(xiàn)象時(shí)，給予橙色預(yù)警。部門經(jīng)理或負(fù)責(zé)人協(xié)助采取措施進(jìn)行彌補(bǔ)滯后進(jìn)度。2天內(nèi)彌補(bǔ)進(jìn)度后部預(yù)警門經(jīng)理到計(jì)劃運(yùn)營主管處消警。紅色預(yù)警，在工作項(xiàng)進(jìn)展到90%或至完成時(shí)間還有3天仍存在滯后現(xiàn)象時(shí)，給予紅色預(yù)警?？?/p>

經(jīng)理協(xié)助采取措施進(jìn)行彌補(bǔ)滯后進(jìn)度。2）部門月度、年度計(jì)劃預(yù)警：橙色預(yù)警：在工作項(xiàng)進(jìn)展到50%或至完成時(shí)間還有7天出現(xiàn)滯后現(xiàn)象時(shí)，給予橙色預(yù)警。

部門經(jīng)理在收到預(yù)警后，采取措施或找總監(jiān)協(xié)助進(jìn)行彌補(bǔ)滯后進(jìn)度，4天內(nèi)彌補(bǔ)進(jìn)度后到計(jì)劃運(yùn)營主管處消警。紅色預(yù)警：在

工作項(xiàng)進(jìn)展到80%或至完成時(shí)間還有3天仍存在滯后現(xiàn)象時(shí)，給予紅色預(yù)警。部門經(jīng)理在收到預(yù)警后，尋求總經(jīng)理幫助彌補(bǔ)滯

后進(jìn)度。3）如個(gè)人計(jì)劃預(yù)警同部門月度、年度計(jì)劃預(yù)警相同時(shí)，以部門月度、年度計(jì)劃預(yù)警為準(zhǔn)，但考核條款以個(gè)人計(jì)劃和部門

月度、年度計(jì)劃預(yù)警相應(yīng)條款綜合考核（以要求較高條款為準(zhǔn)或合并考核條款）。4、計(jì)劃運(yùn)營預(yù)警函的發(fā)放范圍：屬于個(gè)人計(jì)劃黃色預(yù)警，預(yù)警函發(fā)送至相關(guān)部門成員；屬于個(gè)人計(jì)劃橙色預(yù)警和紅色預(yù)

警，預(yù)警函發(fā)送至相關(guān)部門經(jīng)理及成員，抄報(bào)總經(jīng)理；屬于部門月度、年度計(jì)劃預(yù)警，預(yù)警函經(jīng)總經(jīng)理審批，發(fā)送至相關(guān)部門

負(fù)責(zé)人，抄報(bào)總經(jīng)理。5、計(jì)劃運(yùn)營預(yù)警函的消除：當(dāng)在計(jì)劃預(yù)警級(jí)別時(shí)間要求內(nèi)計(jì)劃滯后現(xiàn)象消除，由責(zé)任人或委托部門計(jì)劃專員到計(jì)劃運(yùn)營

主管處消除。6、計(jì)劃運(yùn)營預(yù)警函標(biāo)準(zhǔn)格式如附件四。37、各級(jí)計(jì)劃預(yù)警前，依照“個(gè)人—部門經(jīng)理—總監(jiān)—總經(jīng)理”逐級(jí)匯報(bào)不能完成事情，協(xié)助解決。1、計(jì)劃運(yùn)營預(yù)警的分類，根據(jù)預(yù)警對(duì)象可分為個(gè)人計(jì)劃預(yù)警和部門38個(gè)

人

計(jì)

劃

跟

蹤

預(yù)

警

程

序部

門

員

工部

門

計(jì)

劃專

員部

門

經(jīng)

理計(jì)

劃

運(yùn)

營

主

管/綜

合

部

經(jīng)

理總

經(jīng)

理日

跟

蹤圖a：個(gè)人計(jì)劃跟蹤預(yù)警程序黃色預(yù)警采

取

改

進(jìn)措

施橙色預(yù)警紅色預(yù)警編

制

日

報(bào)日

跟

蹤編

制

日

報(bào)經(jīng)

理

或

總

監(jiān)協(xié)

助

解

決日

跟

蹤編

制

日

報(bào)尋

求

總

經(jīng)

理幫

助

解

決是

否

出

現(xiàn)滯

后是是

否

達(dá)

到黃

色

預(yù)

警是發(fā)

黃

色

預(yù)警

函個(gè)

人

消

警否是

否

仍

然滯

后是是

否

達(dá)

到橙

色

預(yù)

警是發(fā)

橙

色

預(yù)警

函部

門

經(jīng)

理消

警否是

否

仍

然滯

后是是

否

達(dá)

到紅

色

預(yù)

警是發(fā)

紅

色

預(yù)警

函部

門

經(jīng)

理消

警否否否否幫

助

解

決39個(gè)人計(jì)劃跟蹤預(yù)警程序部門員工部門39部門月度、總控計(jì)劃跟蹤預(yù)警程序部門員工部門計(jì)劃專員部門經(jīng)理計(jì)劃運(yùn)營主管/綜合部經(jīng)理總經(jīng)理圖b：部門月度、總控計(jì)劃跟蹤預(yù)警程序日?qǐng)?bào)橙色預(yù)警日?qǐng)?bào)紅色預(yù)警采取改進(jìn)措施或總監(jiān)協(xié)助解決消警尋求總經(jīng)理幫助解決日跟蹤是否出現(xiàn)滯后是是否達(dá)到橙色預(yù)警是發(fā)橙色預(yù)警函日跟蹤否 是否仍然滯后是是否達(dá)到紅色預(yù)警是發(fā)紅色預(yù)警函否否否幫助解決0部門月度、總控計(jì)劃跟蹤預(yù)警程序部門員工部門計(jì)劃專員部門經(jīng)理計(jì)401、調(diào)整原則和要求1）公司總控計(jì)劃原則上不予調(diào)整，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)需嚴(yán)格保證。2）部門總控計(jì)劃和月度計(jì)劃在不可抗力因素（保障措施和應(yīng)急措施控制的范圍外）的影響下，在最小限度影響1.3、計(jì)劃調(diào)整公司總控計(jì)劃和相關(guān)聯(lián)部門總控、月度計(jì)劃的前提下進(jìn)行調(diào)整。責(zé)任部門制定計(jì)劃調(diào)整后的保證實(shí)施方案，應(yīng)包括并

不限于計(jì)劃實(shí)施具體計(jì)劃、關(guān)鍵保證因素、保障方案等，責(zé)任人簽署姓名后報(bào)計(jì)劃運(yùn)營主管處審查備案。3）個(gè)人月度計(jì)劃調(diào)整由部門經(jīng)理審核，對(duì)于不影響部門計(jì)劃的視情況給予審批，并送計(jì)劃運(yùn)營主管處備案；對(duì)

于影響部門計(jì)劃的，部門經(jīng)理采取措施或進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。2、計(jì)劃調(diào)整前提1）由于不可抗力（包括自然災(zāi)害，如臺(tái)風(fēng)、洪水、冰雹、雨雪天氣等）影響。

2）社會(huì)政治因素、戰(zhàn)爭、政府政策等外圍因素影響。3）較原計(jì)劃有更合理的計(jì)劃安排，考慮因素包括經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、質(zhì)量、安全等方面。

3、計(jì)劃調(diào)整程序（圖c）4、計(jì)劃調(diào)整首先由于不可抗力等原因個(gè)人計(jì)劃需要調(diào)整的，員工個(gè)人提出調(diào)整計(jì)劃申請(qǐng)，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，不影響部門計(jì)

劃時(shí)，給予調(diào)整，調(diào)整后到計(jì)劃運(yùn)營主管處備案。如果影響部門計(jì)劃，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)提出部門計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃申請(qǐng)。部門月度計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)單交至計(jì)劃運(yùn)營主管處，計(jì)劃運(yùn)營主管進(jìn)行審核，不影響部門和公司總控計(jì)劃，給予調(diào)整，

調(diào)整后到計(jì)劃運(yùn)營主管處備案，用于指導(dǎo)相關(guān)個(gè)人計(jì)劃的修訂，并在調(diào)整后三天內(nèi)制定調(diào)整計(jì)劃實(shí)施保障方案，同時(shí)

到計(jì)劃運(yùn)營主管處審查備案。如果影響總控計(jì)劃，計(jì)劃運(yùn)營主管負(fù)責(zé)提出公司總控計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，由總經(jīng)理審核，報(bào)

集團(tuán)審批，審批后用于指導(dǎo)相關(guān)部門計(jì)劃和個(gè)人的修訂。5、非計(jì)劃項(xiàng)任務(wù)跟蹤

非計(jì)劃項(xiàng)任務(wù)以任務(wù)單的形式，經(jīng)總經(jīng)理簽批后，下發(fā)至責(zé)任部門，任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)格式如附件五。 41、調(diào)整原則和要求1）公司總控計(jì)劃原則上不予調(diào)整，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)需41計(jì)劃調(diào)整審批程序圖c：計(jì)劃調(diào)整審批程序個(gè)人提出計(jì)劃調(diào)整部門提出計(jì)劃調(diào)整部門員工提出調(diào)整申請(qǐng)計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃調(diào)整部門資料員否判斷是否影 是響部門計(jì)劃否部門經(jīng)理審核是提出調(diào)整申請(qǐng)計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃運(yùn)營主管/綜合部經(jīng)理備案否判斷是否影 是響總控計(jì)劃否備案總經(jīng)理 集團(tuán)審核是公司提出計(jì)劃 計(jì)劃調(diào)整 計(jì)劃調(diào)整調(diào)整否提出調(diào)整申請(qǐng)調(diào)整后的公司總控計(jì)劃備案審核是是審批備案42計(jì)劃調(diào)整審批程序圖c：計(jì)劃調(diào)整審批程序個(gè)人提出計(jì)劃調(diào)整部門提422、計(jì)劃運(yùn)營報(bào)告管理辦法計(jì)劃運(yùn)營報(bào)告體系包括日快報(bào)、周簡報(bào)、運(yùn)營月報(bào)、半年/年度計(jì)劃運(yùn)

營總結(jié)報(bào)告。日快報(bào)由各部門計(jì)劃專員編制，內(nèi)容包括本日部門成員工作計(jì)劃完成

情況統(tǒng)計(jì)，于次工作日9:30前報(bào)計(jì)劃運(yùn)營主管處。標(biāo)準(zhǔn)格式如附件六。

周簡報(bào)由計(jì)劃運(yùn)營主管每周五下午編制，內(nèi)容包括一周（本周六-下周

五）部門月度計(jì)劃完成情況，于每周六上午發(fā)送至各部門經(jīng)理和總經(jīng)理處。

標(biāo)準(zhǔn)格式如附件七。計(jì)劃運(yùn)營月報(bào)由計(jì)劃運(yùn)營主管在各部門月報(bào)（每月3日下午交計(jì)劃運(yùn)營

主管處）和部門月度工作完成情況的基礎(chǔ)上，于每月5日前出具，內(nèi)容主要

包括本月公司運(yùn)營情況、公司總控和部門總控計(jì)劃達(dá)成情況，以及下月計(jì)劃運(yùn)營關(guān)注重點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)格式如附件八。42、計(jì)劃運(yùn)營報(bào)告管理辦法計(jì)劃運(yùn)營報(bào)告體系包括日快報(bào)、周簡報(bào)、433、計(jì)劃管理考核辦法公司考核實(shí)行“月度考核、半年匯總、年度調(diào)整”，月度考

核依據(jù)當(dāng)月部門計(jì)劃和個(gè)人計(jì)劃的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、其他工作項(xiàng)進(jìn)行

考核，半年將各月度考核匯總，兩個(gè)半年考核期不合格的考核

對(duì)象，進(jìn)行年度崗位調(diào)整。計(jì)劃運(yùn)營考核結(jié)合綜合部人力資源考核施行。

考核細(xì)則（表a）考核辦法（表b）443、計(jì)劃管理考核辦法公司考核實(shí)行“月度考核、半年匯總、年度44考核周期自然月表a：考核細(xì)則月度計(jì)劃分解提報(bào)考核通報(bào)時(shí)間每月25日上午各部門提報(bào)下月整體計(jì)劃分解至綜合管理部計(jì)劃運(yùn)營主管

處每周六由計(jì)劃運(yùn)營主管對(duì)各部門計(jì)劃完成情況進(jìn)行通報(bào)，每月2日前對(duì)部

門月度情況考核匯總下發(fā)通報(bào)考核執(zhí)行計(jì)劃運(yùn)營主管將考核結(jié)果上報(bào)至總經(jīng)理處，經(jīng)總經(jīng)理審核簽批后下發(fā)至

人事處，在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)如遇不可抗力(包括自然災(zāi)害，如臺(tái)風(fēng)、洪水、冰雹、雨雪天氣等，社會(huì)考核豁免政治因素、戰(zhàn)爭等)、政府政策干預(yù)等外圍因素影響，需提報(bào)免于考核請(qǐng)

示，詳細(xì)列明未完成情況說明至總經(jīng)理處，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批許可后方可

豁免45考核周期自然月表a：考核細(xì)則月度計(jì)劃分解提報(bào)考核通報(bào)時(shí)間每月45每月25日上午各部門計(jì)劃專員提報(bào)下月部門月度計(jì)劃至綜合管理部計(jì)劃運(yùn)營主管處，逾期提報(bào)視為未提

報(bào)，對(duì)部門負(fù)責(zé)人予以100元處罰；連續(xù)三次未提報(bào)的對(duì)部門集體處罰500元（處罰比例為部門負(fù)責(zé)人占

50%，主管級(jí)員工占25%，普通員工占25%）。部門月進(jìn)度計(jì)劃需列明本月計(jì)劃中涉及到風(fēng)險(xiǎn)因素的保障措

施和應(yīng)急措施（摘至風(fēng)險(xiǎn)管理文件表），未注明的給予部門負(fù)責(zé)人100元處罰。提報(bào)要求表b：考核辦法預(yù)警要求各部門計(jì)劃專員于每天上午

9:30之前將本部門日快報(bào)提報(bào)至計(jì)劃運(yùn)營主管處如員工個(gè)人計(jì)劃項(xiàng)無法完成，

部門經(jīng)理或總監(jiān)在接到員工尋

求協(xié)助或收到個(gè)人計(jì)劃橙色預(yù)警時(shí)，協(xié)助員工完成；

如部門經(jīng)理或總監(jiān)不能完成，

提前或收到紅色預(yù)警時(shí)，通過

計(jì)劃運(yùn)營主管尋求總經(jīng)理幫助。1、逾期提報(bào)，視為未提報(bào)，對(duì)部門負(fù)責(zé)人和計(jì)劃專員給予通報(bào)批評(píng)；兩

周內(nèi)累計(jì)三次未提報(bào)將對(duì)部門負(fù)責(zé)人和計(jì)劃專員各處罰100元。2、如在兩周內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)三次錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)情況，將對(duì)部門負(fù)責(zé)人和計(jì)劃專

員各處罰100元。3、如出現(xiàn)嚴(yán)重未按事實(shí)提報(bào)情況，將直接對(duì)部門負(fù)責(zé)人給予降級(jí)處罰。1、對(duì)于個(gè)人計(jì)劃預(yù)警為橙色預(yù)警，部門經(jīng)理或總監(jiān)協(xié)助解決，部門經(jīng)理

或總監(jiān)不積極協(xié)助解決的，給予部門經(jīng)理或總監(jiān)100元罰款。2、對(duì)于個(gè)人計(jì)劃預(yù)警為紅色預(yù)警時(shí)，給予個(gè)人處罰50元，同時(shí)部門經(jīng)理

或總監(jiān)通過計(jì)劃運(yùn)營主管尋求總經(jīng)理解決。由于進(jìn)度現(xiàn)狀，總經(jīng)理積極

幫助仍未解決，給予部門經(jīng)理或總監(jiān)100元罰款。3、對(duì)于部門計(jì)劃預(yù)警為紅色時(shí)，給予部門經(jīng)理或總監(jiān)100元處罰，同時(shí)

通過計(jì)劃運(yùn)營主管需求總經(jīng)理幫助。由于進(jìn)度現(xiàn)狀原因，總經(jīng)理積極幫

助仍未解決，給予部門經(jīng)理或總監(jiān)200元罰款。1、員工個(gè)人計(jì)劃在月度內(nèi)，有未完成項(xiàng)，未完成項(xiàng)為不連續(xù)項(xiàng)，每項(xiàng)對(duì)

員工個(gè)人處罰100元；未完成項(xiàng)同其他項(xiàng)連續(xù)，整個(gè)連續(xù)線路在月底未完

成，每項(xiàng)處罰200元。完成要求計(jì)劃運(yùn)營主管認(rèn)真審核各部門

日快報(bào)中統(tǒng)計(jì)計(jì)劃完成情況，

以周為考核周期，以月度為匯總考核周期2、如部門月度計(jì)劃有未完成項(xiàng)，未完成項(xiàng)為不連續(xù)項(xiàng)，每項(xiàng)對(duì)部門經(jīng)理

處罰100元；未完成項(xiàng)同其他項(xiàng)連續(xù)，整個(gè)連續(xù)線路月底未完成，每個(gè)處

罰200元。連續(xù)三個(gè)月度考核部門月度計(jì)劃有未完成項(xiàng)、或連續(xù)兩個(gè)月度

考核周期內(nèi)導(dǎo)致公司或部門總控計(jì)劃滯后一周以上，將對(duì)部門負(fù)責(zé)人給

予降級(jí)處罰。3、部門月度或總控計(jì)劃調(diào)整后未及時(shí)提交計(jì)劃實(shí)施保障方案，或提交計(jì)

劃實(shí)施保障方案不切合實(shí)際的將給予部門負(fù)責(zé)人500元處罰。注：如出現(xiàn)其他情況，按上表格中類似情況相同處理；如無類似情況，計(jì)劃運(yùn)

營主管同計(jì)劃運(yùn)營領(lǐng)導(dǎo)小組商議處理辦法。46每月25日上午各部門計(jì)劃專員提報(bào)下月部門月度計(jì)劃至綜合管理部46七、計(jì)劃運(yùn)營會(huì)議管理47七、計(jì)劃運(yùn)營會(huì)議管理4747計(jì)劃會(huì)議運(yùn)營管理辦法公司計(jì)劃運(yùn)營會(huì)議體系包括計(jì)劃運(yùn)營周例會(huì)、月度計(jì)劃運(yùn)營會(huì)、半年或年度計(jì)劃運(yùn)營總結(jié)會(huì)、計(jì)劃運(yùn)營緊急會(huì)議（專題會(huì)）。

1、計(jì)劃運(yùn)營周例會(huì)

召集人：計(jì)劃運(yùn)營主管

召開時(shí)間：每周五參會(huì)人員：總經(jīng)理（如需要）、部門經(jīng)理（如需要）、部門計(jì)

劃專員，或其他指定人員。會(huì)議目的：1）對(duì)本周部門計(jì)劃進(jìn)行總結(jié)，盤點(diǎn)完成情況；2）提出存在問題，確定問題的解決方案。會(huì)議

內(nèi)容：1）銷售情況及異常情況分析；2）各部門計(jì)劃工作完成情況、未完成原因分析及重難點(diǎn)問題；3）對(duì)提出的問題進(jìn)行討論，確

定解決方案（明確責(zé)任人、解決時(shí)限）；4）對(duì)周考核情況進(jìn)行通報(bào)。會(huì)議成果:會(huì)議紀(jì)要2、月度計(jì)劃運(yùn)營會(huì)

召集人：計(jì)劃運(yùn)營主管召開時(shí)間：本月27日參會(huì)人員：總經(jīng)理、部門經(jīng)理、部門計(jì)劃專員，或其他指定人員。會(huì)議目的：1）對(duì)月度計(jì)劃達(dá)成情況進(jìn)行總結(jié)；2）提出或探討項(xiàng)目月度計(jì)劃改進(jìn)建議；3）通過公司關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成情況的梳理，

對(duì)影響項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營的重難點(diǎn)問題進(jìn)行分析和說明，并匯報(bào)應(yīng)對(duì)措施。會(huì)議內(nèi)容：1）總結(jié)各部門月度計(jì)劃完成情況，對(duì)影響關(guān)鍵節(jié)

點(diǎn)達(dá)成的原因及應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行匯報(bào)；2）各項(xiàng)銷售及財(cái)務(wù)指標(biāo)通報(bào)，提出月度改進(jìn)和優(yōu)化的方向性建議：3）計(jì)劃運(yùn)營主管和各部門對(duì)

研究月度計(jì)劃涉及前置部門月度計(jì)劃后發(fā)現(xiàn)的銜接性問題進(jìn)行匯報(bào)，會(huì)議討論解決；4）對(duì)下月計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、各關(guān)鍵指標(biāo)提出存在

問題并進(jìn)行討論，明確原因和改進(jìn)措施；4）對(duì)月度考核情況進(jìn)行通報(bào)。會(huì)議成果:會(huì)議紀(jì)要3、半年或年度計(jì)劃運(yùn)營總結(jié)會(huì)

召集人：總經(jīng)理

召開時(shí)間：在半年或年度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)召開，可與當(dāng)月的月度運(yùn)營

會(huì)合并召開。參會(huì)人員：總經(jīng)理、部門經(jīng)理、各部門全體員工參加。會(huì)議目的：1）總結(jié)年度計(jì)劃達(dá)成情況，分析影響項(xiàng)目各數(shù)據(jù)指

標(biāo)變化的原因；2）通過公司關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成情況的梳理，對(duì)影響項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營的重難點(diǎn)問題進(jìn)行分析和說明，并出具應(yīng)對(duì)措施或調(diào)整

方案。會(huì)議內(nèi)容：1）項(xiàng)目銷售、工程、財(cái)務(wù)、管理等指標(biāo)分析，分析影響項(xiàng)目指標(biāo)變化的原因，提出或探討項(xiàng)目改進(jìn)和優(yōu)化的方向

的建議，以實(shí)現(xiàn)和提高項(xiàng)目預(yù)期收益；2）回顧項(xiàng)目年度計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)影響關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)達(dá)成的原因及應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行匯報(bào)；3）與會(huì)人

員對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、各數(shù)據(jù)指標(biāo)等項(xiàng)目關(guān)鍵信息提出問題并進(jìn)行討論，明確原因和改進(jìn)的方向；5）討論下半年或年度項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營的重

難點(diǎn)和預(yù)案。會(huì)議成果:

會(huì)議紀(jì)要4、計(jì)劃運(yùn)營緊急會(huì)議（專題會(huì)）召集人：計(jì)劃運(yùn)營主管召開時(shí)間：根據(jù)工作需要參會(huì)人員：相關(guān)部門經(jīng)理和個(gè)人

會(huì)議目

4的：解決計(jì)劃運(yùn)營工作中遇到的問題

會(huì)議內(nèi)容：匯報(bào)計(jì)劃運(yùn)營問題，討論解決方案，明確責(zé)任人及解決時(shí)限。會(huì)議成果：會(huì)議紀(jì)要。計(jì)劃會(huì)議運(yùn)營管理辦法公司計(jì)劃運(yùn)營會(huì)議體系包括計(jì)劃運(yùn)營周例會(huì)、48八、計(jì)劃運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理49八、計(jì)劃運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理4949計(jì)劃運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理辦法1、房地產(chǎn)投資大、周期長，開發(fā)過程中不可預(yù)見的因素多，不可避免的面

臨著各種風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)計(jì)劃運(yùn)營工作帶來很大的風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)劃運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理要全過程管

理、全員參與，提前識(shí)別計(jì)劃運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，度量風(fēng)險(xiǎn)和決定應(yīng)對(duì)方法類別，根據(jù)應(yīng)

對(duì)方法類別由各部門經(jīng)理組織制定部門計(jì)劃運(yùn)營保障措施和應(yīng)急預(yù)案，作為“計(jì)

劃運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)匯總表”的附件。計(jì)劃運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)匯總表標(biāo)準(zhǔn)格式如附件九。

2、計(jì)劃運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理文件的應(yīng)用1）各部門在制定月度計(jì)劃時(shí)，標(biāo)注相關(guān)工作項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)應(yīng)“計(jì)劃運(yùn)營風(fēng)

險(xiǎn)匯總表”中保障措施、應(yīng)急措施編號(hào)，同時(shí)各部門組織部門人員學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容

和保障應(yīng)急措施，防患于未燃、減少至最小損失。2）計(jì)劃預(yù)警后，個(gè)人或部門要根據(jù)標(biāo)注應(yīng)急預(yù)案或根據(jù)實(shí)際情況修改應(yīng)急預(yù)案，切實(shí)安排實(shí)施。5計(jì)劃運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理辦法1、房地產(chǎn)投資大、周期長，開發(fā)過程中不可50九、其他（附件）51九、其他（附件）5151附件清單內(nèi)容名稱附件一《總控計(jì)劃》附件二《XX部門月度計(jì)劃》附件三《XX部門個(gè)人計(jì)劃》附件四《預(yù)警函》附件五《仸務(wù)單》附件六《XX部門日快報(bào)》附件七《??報(bào)》附件八《計(jì)劃運(yùn)營月報(bào)》附件九《計(jì)劃運(yùn)營風(fēng)??理?件》52附件清單內(nèi)容名稱附件一《總控計(jì)劃》附件二《XX部門月度計(jì)劃》52計(jì)劃運(yùn)營管理閆志浩2013.10QQ：341429481計(jì)劃運(yùn)營管理閆志浩2013.10QQ：34142948153大綱一、定義二、原則與目標(biāo)三、計(jì)劃管理體系框架四、計(jì)劃管理組織及職責(zé)

五、計(jì)劃管理體系的制定

六、計(jì)劃運(yùn)營監(jiān)控七、計(jì)劃運(yùn)營會(huì)議管理

八、計(jì)劃運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理

九、其他2大綱一、定義二、原則與目標(biāo)三、計(jì)劃管理體系框架四、計(jì)劃管理組54一、定義1、計(jì)劃2、計(jì)劃管理3、相關(guān)名詞解釋3一、定義1、計(jì)劃2、計(jì)劃管理3、相關(guān)名詞解釋355序號(hào)節(jié)點(diǎn)類型類別節(jié)點(diǎn)?容標(biāo)準(zhǔn)始?完成前置仸務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)主責(zé)?聯(lián)備注?期?間?間部門部門1234567891011里程碑 拓展土地投資決策里程碑 外聯(lián)土地掛牌公告及摘牌里程碑 外聯(lián)辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》里程碑 外聯(lián)辦理《國有土地使用權(quán)證》里程碑 設(shè)計(jì)?工圖成果里程碑 外聯(lián)辦理《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》里程碑 外聯(lián)辦理《建設(shè)工程?工許可證》里程碑 客服?得《商品房預(yù)售許可證》里程碑 工程挖及樁基完成?土方里程碑 工程地下室?±0.00里程碑 工程主體結(jié)構(gòu)封頂（6-封頂層）/ 研究報(bào)告通過評(píng)審?可行土地掛牌報(bào)紙公示后 簽訂土地成交確訃書簽訂土地出讓?同 ?得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》?得土地契稅 ?得《國有土地使用權(quán)證》修規(guī)成果 ?目公司總經(jīng)理簽字下發(fā)手續(xù)辦理?規(guī)模批 ?得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》?得《建設(shè)工程?工許可證》《建設(shè)工程?工許可證》?得《商品房預(yù)售許可證》工??目 出具樁基檢測(cè)報(bào)告樁基?工完成 形象進(jìn)度完成5層?工結(jié)束 形象進(jìn)度完成12里程碑 營銷盤? 《商品房預(yù)售許可證》 盤快報(bào)》?出具《131415里程碑 工程主樓外立面裝飾工程完成里程碑 工程室外道路工程完成里程碑 物業(yè)業(yè)）?交房（商業(yè)主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收完成 主樓外架拆除完成具備?工條件 形象進(jìn)度完成《竣工驗(yàn)收備案證》 業(yè)）快報(bào)》?出具《交房（發(fā)起?發(fā)的?鍵節(jié)點(diǎn)，對(duì)?目整體?盤、交房的重要事?）和?鍵節(jié)點(diǎn)（?目?工、?發(fā)的重大節(jié)點(diǎn)，是?約?目?備注：節(jié)點(diǎn)類型：分為里程碑節(jié)點(diǎn)（?目

到?鍵線路的作用）兩種類型；類別：?照丌同的專業(yè)口，分為拓展、??、營銷、客服、外聯(lián)、設(shè)計(jì)、工程、招商、物業(yè)、財(cái)務(wù)共10個(gè)類別；標(biāo)準(zhǔn)?期：完

始?間；完成?間：完成該?工作的實(shí)際?間；前置仸務(wù)：完成該?工作的前提條件；完?始?間：完成該工作?的最早?成該工作?需要的標(biāo)準(zhǔn)工作?間；

成標(biāo)準(zhǔn)：以證件?得、?導(dǎo)簽字、工程的形象進(jìn)度為完成標(biāo)準(zhǔn)；主責(zé)部門：該工作?由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)?頭完成；?聯(lián)部門：該工作?的主責(zé)部門需要哪些部門

配?完成；對(duì)工程節(jié)點(diǎn)的?聯(lián)部門，由?目公司自主決定。4序號(hào)節(jié)點(diǎn)類型類別節(jié)點(diǎn)?容標(biāo)準(zhǔn)始?完成前置仸務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)主責(zé)?聯(lián)56經(jīng)營目標(biāo)指標(biāo)產(chǎn)品住宅商鋪車位?計(jì)銷售指標(biāo)銷售總面積（㎡）銷售均價(jià)（元）銷售總?額（萬元）回款?額（萬元）融資（萬元）到賬?間發(fā)成本?費(fèi)用占銷售額比財(cái)務(wù)銷售費(fèi)用費(fèi)用占回款額比指標(biāo)?理費(fèi)用費(fèi)用占銷售額比稅收費(fèi)用費(fèi)用占比財(cái)務(wù)費(fèi)用費(fèi)用占銷售收入比地塊形象進(jìn)度XXX期（ 工、（?） ）具備預(yù)售條件、（（）主體封頂、（ ）м大責(zé)仸主體驗(yàn)收、

）竣工驗(yàn)收工程形象進(jìn)度XXX期（ 工、（?） ）具備預(yù)售條件、（（）主體封頂、（ ）м大責(zé)仸主體驗(yàn)收、

）竣工驗(yàn)收地塊竣工?間竣工面積（含地下、商業(yè)）?計(jì)（萬㎡）XXX期工程指標(biāo)竣工XXX期地塊 交房?間 備注XXX期交房XXX期年?工程質(zhì)量及安?目標(biāo)通過質(zhì)檢站驗(yàn)收，年?無重大安?事故?一次證件名稱地塊完成?間備注證件辦理5經(jīng)營目標(biāo)指標(biāo)產(chǎn)品住宅商鋪車位?計(jì)銷售指標(biāo)銷售總面積（㎡）銷售57序號(hào)部門需求人員數(shù)量及崗位現(xiàn)有人員數(shù)量缺編人 儲(chǔ)備人計(jì)劃招聘人數(shù)、崗位及到崗時(shí)間

計(jì)劃招招聘方式備注外部內(nèi)?集員數(shù)量崗位員數(shù)量崗位聘人數(shù)崗位 到崗時(shí)間招聘部調(diào)配1

2

3?計(jì)其他需要說明的事項(xiàng)：XXX部門XX月仹（進(jìn)度）序號(hào) 工作?容 完成標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃完成?間 2014.2 2014.3 2014.42014.5 2014.6 2014.72014.8 2014.9 2014.102014.11 2014.122015.11

2

3

4資?

預(yù)算工作事?可根據(jù)?目情

?追加備注：各部門填報(bào)月度資?計(jì)劃要不月度工作計(jì)劃?對(duì)應(yīng)，同時(shí)參考年度資?預(yù)算。6序號(hào)部門需求人員數(shù)量及崗位現(xiàn)有人員數(shù)量缺編人 儲(chǔ)備人計(jì)劃招聘581、什么是計(jì)劃？度娘告訴我們：計(jì)劃，從管理學(xué)角度看有兩重含義：其一是計(jì)劃工作，是指根

據(jù)對(duì)組織外部環(huán)境與內(nèi)部條件的分析，提出在未來一定時(shí)期內(nèi)要達(dá)

到的組織目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案途徑。其二是計(jì)劃形式，是指用

文字和指標(biāo)等形式所表述的組織以及組織內(nèi)不同部門和不同成員，

在未來一定時(shí)期內(nèi)關(guān)于行動(dòng)方向、內(nèi)容和方式安排的管理事件。站在運(yùn)營角度看，計(jì)劃是對(duì)運(yùn)營過程的規(guī)劃、組織、實(shí)施和控制，

是與產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)創(chuàng)造密切相關(guān)的各項(xiàng)管理工作的總稱，是達(dá)成

項(xiàng)目目標(biāo)而采取的各種計(jì)劃管理手段。71、什么是計(jì)劃？度娘告訴我們：計(jì)劃，從管理學(xué)角度看有兩重含義592、什么是計(jì)劃管理？計(jì)劃管理：指各級(jí)管理者和員工為了達(dá)到組織目標(biāo)共同參與的計(jì)劃編

制、計(jì)劃輔導(dǎo)溝通、計(jì)劃跟蹤預(yù)警、計(jì)劃考核評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用的持續(xù)循環(huán)過程。是為了不斷加強(qiáng)和完善公司內(nèi)部管理機(jī)制，規(guī)范運(yùn)營管理

流程，提高公司整體運(yùn)作效率，增強(qiáng)企業(yè)執(zhí)行力；實(shí)現(xiàn)在滿足

產(chǎn)品質(zhì)量要求和投資控制目標(biāo)前提下提升項(xiàng)目開發(fā)節(jié)奏的目的。82、什么是計(jì)劃管理？計(jì)劃管理：指各級(jí)管理者和員工為了達(dá)到組織60階段步

驟主

要

方

法1、分析現(xiàn)狀，找出問題排列圖，直方圖，控制圖2、分析各種影響因素或原因因果圖3、找出主要影響因素排列圖，相關(guān)圖4、針對(duì)主要原因，?定措?計(jì)劃

P回答“5W1H”的問題：

為什么制定該措施（Why）？達(dá)到什么目標(biāo)（what）?

在何處執(zhí)行（Where）？

由誰負(fù)責(zé)完成（Who）?

什么時(shí)間完成（When）?

如何完成（How）?D5、執(zhí)行、實(shí)?計(jì)劃C6、檢查計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果排列圖，直方圖，控制圖7、總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)，?定?應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)制定或修改工作規(guī)程、檢查規(guī)程及A其它有關(guān)規(guī)章制度8、把未解決或新出現(xiàn)問題轉(zhuǎn)入下

一個(gè)PDCA循環(huán)9階段步驟主要方法1、分析現(xiàn)狀，找出問題排列圖，直方61項(xiàng)目計(jì)劃的分級(jí)管理項(xiàng)目計(jì)劃考核目標(biāo)基于管理需求的項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)定義

標(biāo)準(zhǔn)工作周期研究PLAN分析現(xiàn)ACTION處理總結(jié)檢驗(yàn)納入標(biāo)準(zhǔn)遺留問題轉(zhuǎn)入下期A狀找問題P分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因計(jì)劃找出主要原因制訂對(duì)策和措施檢查效果和發(fā)現(xiàn)問題CHECK檢查項(xiàng)目計(jì)劃的檢查

項(xiàng)目計(jì)劃的動(dòng)態(tài)預(yù)警機(jī)制C D執(zhí)行、實(shí)施計(jì)劃DO實(shí)施項(xiàng)目運(yùn)營策劃三位一體的項(xiàng)目計(jì)劃10分級(jí)管理、滾動(dòng)編制項(xiàng)目計(jì)劃的分級(jí)管理項(xiàng)目計(jì)劃考核目標(biāo)基于管理需求的項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)623、相關(guān)名詞解釋計(jì)劃運(yùn)營管理：是對(duì)運(yùn)營過程的計(jì)劃、組織、實(shí)施和控制，是與產(chǎn)品生產(chǎn)和服

務(wù)創(chuàng)造密切相關(guān)的各項(xiàng)管理工作的總稱，是達(dá)成項(xiàng)目目標(biāo)而采取的各種計(jì)劃管理手

段。計(jì)劃管理體系：制定多維度、多層次計(jì)劃，將其有效管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)

的管理體系。公司總體經(jīng)營計(jì)劃：是項(xiàng)目公司根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略方針和規(guī)劃，圍繞市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)

目經(jīng)營目標(biāo)而進(jìn)行的具體規(guī)劃、安排和組織實(shí)施的一系列管理活動(dòng)。

公司年度經(jīng)營計(jì)劃：每年末根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略制定的下年度經(jīng)營策略計(jì)劃或每年6

月份根據(jù)經(jīng)營環(huán)境變化修訂的當(dāng)年經(jīng)營策略計(jì)劃。公司總控計(jì)劃：是項(xiàng)目的主線計(jì)劃，在項(xiàng)目啟動(dòng)前，由項(xiàng)目總經(jīng)理牽頭，按照

集團(tuán)的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，結(jié)合《房地產(chǎn)開發(fā)流程總圖》，組織各部門經(jīng)理（開發(fā)、營銷、

設(shè)計(jì)、工程、客服、審計(jì)等）圍繞跨專業(yè)的橫向協(xié)同，控制項(xiàng)目總工期，制定項(xiàng)目

從立項(xiàng)到交房的全生命周期的開發(fā)計(jì)劃。總控計(jì)劃包括里程碑節(jié)點(diǎn)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)兩部

分內(nèi)容。13、相關(guān)名詞解釋計(jì)劃運(yùn)營管理：是對(duì)運(yùn)營過程的計(jì)劃、組織、實(shí)施63公司年度總控計(jì)劃：是公司根據(jù)公司項(xiàng)目開發(fā)總控計(jì)劃、集團(tuán)本年度項(xiàng)目開發(fā)

要求和開發(fā)環(huán)境情況制定年度總控計(jì)劃，由本年度內(nèi)里程碑節(jié)點(diǎn)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)組成。

部門計(jì)劃：是公司各部門依據(jù)公司總控計(jì)劃，制定的本部門工作計(jì)劃，分為至

交房部門總控計(jì)劃和月度計(jì)劃。部門總控計(jì)劃是公司總控計(jì)劃部門深化，是關(guān)鍵線

路計(jì)劃；部門月度計(jì)劃是指導(dǎo)部門月度工作的計(jì)劃，是部門總控計(jì)劃的深化，包含

部門月度全部工作。個(gè)人工作計(jì)劃：是公司各部門成員根據(jù)部門工作計(jì)劃制定的個(gè)人月度工作計(jì)劃。

里程碑節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目開發(fā)的重大里程碑事件，是制約項(xiàng)目開工、開盤、交房的重

要事項(xiàng)。關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目開發(fā)的關(guān)鍵事件，對(duì)項(xiàng)目整體開發(fā)起到關(guān)鍵線路的作用。

主責(zé)部門：工作項(xiàng)的牽頭部門。關(guān)聯(lián)部門：工作項(xiàng)的配合部門。12公司年度總控計(jì)劃：是公司根據(jù)公司項(xiàng)目開發(fā)總控計(jì)劃、集團(tuán)本年度64二、原則與目標(biāo)1、原則2、目標(biāo)13二、原則與目標(biāo)1、原則2、目標(biāo)13651、原則1.1計(jì)劃管理原則：計(jì)劃運(yùn)營管理需系統(tǒng)化、體系化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，需要全過程管理、

全員參與。遵循“PDCA”管理過程，包括項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管理、基于管理需求的項(xiàng)

目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)定義、標(biāo)準(zhǔn)工作周期的研究，項(xiàng)目運(yùn)營策劃、分級(jí)管理、滾動(dòng)

編制，項(xiàng)目計(jì)劃檢查和動(dòng)態(tài)預(yù)警，計(jì)劃考核。實(shí)行歸口管理，公司計(jì)劃運(yùn)營主管主導(dǎo)公司總體運(yùn)營計(jì)劃，審核部門計(jì)

劃，備案部門個(gè)人工作計(jì)劃。公司計(jì)劃運(yùn)營管理在總控計(jì)劃執(zhí)行過程中，重點(diǎn)控制部門月度分解計(jì)劃

的制定、修改和考核。部門月度分解計(jì)劃要詳細(xì)，能夠指導(dǎo)部門工作和個(gè)

人月度工作計(jì)劃的制定。實(shí)行“日跟蹤、周考核、月匯總考核”的模式對(duì)部門月度分解計(jì)劃進(jìn)行

跟蹤考核。11、原則1.1計(jì)劃管理原則：計(jì)劃運(yùn)營管理需系統(tǒng)化、體系化、661.2計(jì)劃制定原則（SMART）S（specific）M（measurable）A（attainable）R（relevant）T（time_based）明確性（明確的、具體的）可衡量性（可度量、量化、預(yù)見的）可達(dá)成性（可達(dá)到的、可接受的）相關(guān)性（相關(guān)聯(lián)的、有關(guān)的）時(shí)限性（有時(shí)間限制的）151.2計(jì)劃制定原則（SMART）S（specific）M（m672、目標(biāo)2.1計(jì)劃制定目標(biāo)以戰(zhàn)略為導(dǎo)向、以經(jīng)營目標(biāo)為基礎(chǔ)、以關(guān)鍵運(yùn)營指標(biāo)為核心，針對(duì)計(jì)劃

編制、執(zhí)行、跟蹤、預(yù)警和考核管理；規(guī)范運(yùn)營管理流程，提高整體計(jì)劃

運(yùn)營管理質(zhì)量和公司整體運(yùn)作效率，增強(qiáng)企業(yè)執(zhí)行力。2.2計(jì)劃考核目標(biāo)以目標(biāo)計(jì)劃為基礎(chǔ)、以關(guān)鍵考核指標(biāo)為核心，通過公正、公開、系統(tǒng)的

績效管理和考核，創(chuàng)造出積極進(jìn)步的績效環(huán)境和明確的結(jié)果導(dǎo)向；促成公

司各項(xiàng)既定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、促進(jìn)人力資源的優(yōu)勝劣汰；不斷提升組織和個(gè)人

的績效水平，使公司成為富有競(jìng)爭力的優(yōu)秀企業(yè)。162、目標(biāo)2.1計(jì)劃制定目標(biāo)以戰(zhàn)略為導(dǎo)向、以經(jīng)營目標(biāo)為基礎(chǔ)、以68三、計(jì)劃管理體系框架17三、計(jì)劃管理體系框架17691、2014年計(jì)劃管理體系的戰(zhàn)略方向2013年：計(jì)劃管理體系準(zhǔn)備2014年：計(jì)劃管理體系導(dǎo)入—公司戰(zhàn)略計(jì)劃+項(xiàng)目總控計(jì)劃戰(zhàn)略計(jì)劃（公司）

考核目標(biāo)：側(cè)重于公司整體

經(jīng)營成果和管理目標(biāo)

考核內(nèi)容：公司經(jīng)營目標(biāo)

（財(cái)務(wù)類指標(biāo)、客戶指標(biāo)、內(nèi)控運(yùn)營指標(biāo)、學(xué)習(xí)成長指標(biāo)）

考核方法：績效目標(biāo)責(zé)任書總控計(jì)劃（項(xiàng)目）考察目標(biāo)：側(cè)重于單項(xiàng)目經(jīng)

營成果和管理目標(biāo)

考察內(nèi)容：項(xiàng)目經(jīng)營目標(biāo)

（財(cái)務(wù)類指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)、運(yùn)營指標(biāo)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)指標(biāo)）

考察工具：績效目標(biāo)責(zé)任書181、2014年計(jì)劃管理體系的戰(zhàn)略方向2013年：計(jì)劃管理體系702、計(jì)劃金字塔

考核人：被考核人直接上級(jí)

考核對(duì)象：副總、總監(jiān)等公司計(jì)劃職能中心（部門）計(jì)劃員工個(gè)人計(jì)劃

考核組織部門：運(yùn)營部

考核工具：《績效目標(biāo)責(zé)任書》

考核周期：年度

考核人：被考核人直接上級(jí)

考核對(duì)象：部門經(jīng)理人員；各項(xiàng)目部經(jīng)理以上（含）人員

考核組織部門：運(yùn)營部

考核工具：《績效目標(biāo)責(zé)任書》

考核周期：季度、年度

考核人：被考核人直接上級(jí) 考核對(duì)象：各部門、各項(xiàng)目部主管及基層員工等

考核組織部門：運(yùn)營部

考核工具：《月度目標(biāo)計(jì)劃書》

考核周期：月度、年度三級(jí)考核，既保證了丌同層級(jí)之間考核的銜接不下級(jí)對(duì)上級(jí)工作的支撐，?保證了

丌同層級(jí)內(nèi)部的?對(duì)公平。2、計(jì)劃金字塔考核人：被考核人直接上級(jí)考核對(duì)象：713、計(jì)劃目標(biāo)分級(jí)：公司年度經(jīng)營目標(biāo)一級(jí)計(jì)劃公司 公司 公司年度計(jì)劃 半年度計(jì)劃 月度計(jì)劃二級(jí)計(jì)劃各部門年度計(jì)劃各部門半年度計(jì)劃各部門月度計(jì)劃三級(jí)計(jì)劃員工年度計(jì)劃員工半年度計(jì)劃員工月度計(jì)劃203、計(jì)劃目標(biāo)分級(jí)：公司年度經(jīng)營目標(biāo)一級(jí)計(jì)劃公司 公司 公司年724、績效目標(biāo)產(chǎn)生各被考核部門分別舉行“年度績效目標(biāo)責(zé)任書簽約

儀式”，被考核人與直接上級(jí)正式簽署《績效目標(biāo)責(zé)任書》，作為年度績效考核的依據(jù)。與公司年度經(jīng)營預(yù)算同步各級(jí)績效管理機(jī)構(gòu)與被考核部門和個(gè)人進(jìn)行指

標(biāo)溝通，達(dá)成共識(shí)，審議、修正并最終確定各項(xiàng)考核指標(biāo)，制作年度《績效目標(biāo)責(zé)任書》。 與公司年度經(jīng)營預(yù)算同步各被考核部門和個(gè)人以公司指導(dǎo)意見為基礎(chǔ)，在經(jīng)營分析、檢討的基礎(chǔ)上，向績效考核機(jī)構(gòu)提交年度《績效目標(biāo)計(jì)劃建議方案》（草案）。公司年度經(jīng)營預(yù)算同步公司向各單位下達(dá)年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、預(yù)算指標(biāo)和管理綱要的指導(dǎo)意

見，作為下屬各部門和個(gè)人編制績效目標(biāo)計(jì)劃的基本依據(jù)。與公司年度經(jīng)營預(yù)算同步214、績效目標(biāo)產(chǎn)生各被考核部門分別舉行“年度績效目標(biāo)責(zé)任書簽約735、績效目標(biāo)的溝通與監(jiān)控績?溝通和監(jiān)控分為直接上級(jí)、績?考核推行部門、運(yùn)營部三個(gè)渠道進(jìn)行。

丌同角度，?互配?，共同促成績??理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。日?？?記錄直接上級(jí)績?溝通、結(jié)果反饋?注員工進(jìn)步、?進(jìn)員工績??注員工績?狀?績效推行部門運(yùn)營部丌定期績?溝通反饋考核結(jié)果核查，維護(hù)考核公正走訪、調(diào)研考核執(zhí)行情?核查22先進(jìn)做法推廣，發(fā)現(xiàn)問題處理5、績效目標(biāo)的溝通與監(jiān)控績?溝通和監(jiān)控分為直接上級(jí)、績?考核74四、計(jì)劃管理的組織及職責(zé)23四、計(jì)劃管理的組織及職責(zé)23751、誰參與了計(jì)劃管……工程部員工運(yùn)營部決策機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部241、誰參與了計(jì)劃管……工程部員工運(yùn)營部決策機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部24762、計(jì)劃管理的組織及職責(zé)根據(jù)計(jì)劃運(yùn)營管理工作機(jī)制和公司

計(jì)劃運(yùn)營管理情況，建立由計(jì)劃運(yùn)營領(lǐng)

導(dǎo)小組和計(jì)劃運(yùn)營管理小組組成的公司

計(jì)劃運(yùn)營管理組織機(jī)構(gòu)(ProjectManagementOffice)。計(jì)劃運(yùn)營管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置：

1、計(jì)劃運(yùn)營領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理和

各部門經(jīng)理組成，負(fù)責(zé)部門和公司重要

計(jì)劃制定、審批、修訂等工作的指導(dǎo)監(jiān)

督和決策工作；2、計(jì)劃運(yùn)營管理小組由計(jì)劃運(yùn)營

主管和各部門計(jì)劃專員組成，負(fù)責(zé)組織

部門和個(gè)人計(jì)劃對(duì)接、審核工作，日常

計(jì)劃執(zhí)行情況信息收集、考核、預(yù)警等

工作。圖1：公司計(jì)劃運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)示意圖計(jì)劃運(yùn)營領(lǐng)總經(jīng)理 導(dǎo)小組（PMO）綜合部經(jīng)理部門經(jīng)理計(jì)劃運(yùn)營主管計(jì)劃運(yùn)營管理小組各部門計(jì)劃專員各部門成員252、計(jì)劃管理的組織及職責(zé)根據(jù)計(jì)劃運(yùn)營管理工作機(jī)制和公司

計(jì)劃77責(zé)任主體職責(zé)組織編?公司?目總體計(jì)劃，審批公司年度計(jì)劃、各部門年

總經(jīng)理度和月度工作計(jì)劃。協(xié)助總經(jīng)理組織編?公司?目總體計(jì)劃，及?了??目計(jì)劃

綜合部經(jīng)理運(yùn)營狀?，指導(dǎo)計(jì)劃運(yùn)營主?工作，協(xié)調(diào)各部門計(jì)劃運(yùn)營?

?事?。組織?定本部門年度和月度工作計(jì)劃，審批部門成員個(gè)人月

部門經(jīng)理度工作計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)實(shí)?部門工作計(jì)劃；?別部門計(jì)劃運(yùn)

組織?定計(jì)劃執(zhí)行保障措?和應(yīng)急措?。?營風(fēng)?源，組織編?公司年度計(jì)劃，審核各部門年度和月度工作計(jì)劃，計(jì)劃運(yùn)營主?跟蹤、考核部門及個(gè)人工作計(jì)劃執(zhí)行情?；及?向??部經(jīng)

理或總經(jīng)理匯報(bào)公司及各部門計(jì)劃運(yùn)營工作情?。部門計(jì)劃由部門資料員兼仸，如部門沒有資料員，由部門負(fù)責(zé)人指定與員人員擔(dān)仸，每日跟蹤、上報(bào)本部門成員工作計(jì)劃完成情?。訃真?訃真學(xué)習(xí)公司和部門工作計(jì)劃，?定個(gè)人工作計(jì)劃，部門成員執(zhí)行；配?部門經(jīng)理?定部門工作計(jì)劃。6責(zé)任主體職責(zé)組織編?公司?目總體計(jì)劃，審批公司年度計(jì)劃、各部78圖2：計(jì)劃管理流程及各角色職責(zé)示意圖總經(jīng)理綜合部經(jīng)理計(jì)劃運(yùn)營主管部門經(jīng)理設(shè)計(jì)部工程部營銷部開發(fā)部客服部造價(jià)控制部材料采購部財(cái)務(wù)部綜合部計(jì)劃專員計(jì)劃專員計(jì)劃專員計(jì)劃專員計(jì)劃專員計(jì)劃專員計(jì)劃專員計(jì)劃專員計(jì)劃專員建筑結(jié)構(gòu)…銷售策劃…簽約產(chǎn)證…土建采購…人事…設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)師…主管主管…主管主管…采購員主管…主管…土建安裝…開發(fā)…土建安裝…主管按揭…工程師工程師…主管…造價(jià)師造價(jià)師…會(huì)計(jì)專員…注：各部門計(jì)劃專員由部門資料員兼任，如部門沒有資料員，由部門負(fù)責(zé)人指定人員擔(dān)任。27圖2：計(jì)劃管理流程及各角色職責(zé)示意圖總經(jīng)理綜合部經(jīng)理計(jì)劃運(yùn)營79五、計(jì)劃管