2010年度中國(guó)煤焦油市場(chǎng)年報(bào)（第一版）

中國(guó)煤焦油市場(chǎng)研究報(bào)告2021易貿(mào)資訊〔上?！骋踪Q(mào)資訊〔上海〕地址：上海市天山西路799號(hào)〔200335〕總機(jī)61cbichinaEmail：chemease_service@cbichina易貿(mào)資訊〔上?！嘲鏅?quán)所有此報(bào)告僅限購(gòu)置公司內(nèi)部使用，未經(jīng)易貿(mào)資訊〔上?！吃S可嚴(yán)禁任何形式的在購(gòu)置公司以外范圍中散發(fā)及轉(zhuǎn)載。報(bào)告中的觀點(diǎn)是基于市場(chǎng)采集到之信息及我方綜合評(píng)估后得出，僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。前言世界經(jīng)濟(jì)正面臨著2021年9月金融危機(jī)全面爆發(fā)以來(lái)的又一次嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。拋開(kāi)久病未愈的希臘危機(jī)，略過(guò)穩(wěn)步復(fù)蘇的美國(guó)經(jīng)濟(jì)，匯率之爭(zhēng)成為全球市場(chǎng)關(guān)注的絕對(duì)焦點(diǎn)。這場(chǎng)“以各國(guó)競(jìng)相尋求貨幣貶值〞為表現(xiàn)的匯率戰(zhàn)帶著鮮明的后危機(jī)時(shí)代烙印，興旺國(guó)家所采取的超常規(guī)量化寬松貨幣政策客觀上加大了新興市場(chǎng)國(guó)家的本幣升值壓力，近期美元主動(dòng)大幅貶值更導(dǎo)致匯率爭(zhēng)端迅速升級(jí)。美元作為此次危機(jī)的最大受益者，短期內(nèi)仍保持強(qiáng)勢(shì)低位。人民幣匯率政策發(fā)出轉(zhuǎn)向信號(hào)，逐漸回歸有管理的浮動(dòng)匯率制。9月初至今，短短2個(gè)月的時(shí)間內(nèi)人民幣升值幅度已高達(dá)2.4%，而此前人民幣匯率在6.83左右的水平維持了近2年之久。國(guó)際金融危機(jī)及后危機(jī)時(shí)代的沖擊，加強(qiáng)了中國(guó)盡快“轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)開(kāi)展方式〞的緊迫感。10月15日至18日在北京舉行的十七屆五中全會(huì)提出：“十二五〞規(guī)劃綱要要以科學(xué)開(kāi)展為主題，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)開(kāi)展方式為主線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快開(kāi)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整取得重大進(jìn)展的目標(biāo)。該指導(dǎo)思想反映了國(guó)內(nèi)外形勢(shì)的變化，切中要害提出針對(duì)性建議。如果說(shuō)前11個(gè)五年規(guī)劃的主題都是“國(guó)富〞，提高經(jīng)濟(jì)總量，第12個(gè)五年規(guī)劃的主題那么轉(zhuǎn)為“民強(qiáng)〞，讓民眾共享改革成果?！笆濞暶媾R太多的轉(zhuǎn)型：從經(jīng)濟(jì)總量導(dǎo)向轉(zhuǎn)向國(guó)民收入導(dǎo)向，從投資主導(dǎo)轉(zhuǎn)向消費(fèi)主導(dǎo)，從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)開(kāi)展，從政府主導(dǎo)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)主導(dǎo)等。能否真正辭別GDP崇拜，國(guó)民收入分配體制改革是否啟動(dòng)等許多懸而未決的問(wèn)題變得舉足輕重?！笆濞暶媾R的是一場(chǎng)更加廣泛而深刻的變革，將撬動(dòng)一場(chǎng)深刻的利益關(guān)系調(diào)整，是中國(guó)改革的再次出發(fā)。在此大背景下，中國(guó)化工行業(yè)將在結(jié)構(gòu)調(diào)整、低碳經(jīng)濟(jì)、新興產(chǎn)業(yè)、行業(yè)整合等多個(gè)方向進(jìn)行調(diào)整的基調(diào)下，進(jìn)入新一輪開(kāi)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期。2021年的石油化工行業(yè)將會(huì)面臨怎樣的變化？如何把握住行業(yè)開(kāi)展趨勢(shì)與脈搏，在結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變與可持續(xù)開(kāi)展過(guò)程中找到適宜的定位相信是行業(yè)人士共同關(guān)心的話(huà)題。值此關(guān)鍵的時(shí)刻，易貿(mào)推出了2021年中國(guó)化工品市場(chǎng)年報(bào)，產(chǎn)品覆蓋石化原料、化肥、橡膠助劑、合成材料、紙品等行業(yè)在內(nèi)的66種大宗化工品。年報(bào)以產(chǎn)品為單位，每份報(bào)告都是我們有著多年化工信息資訊研究經(jīng)驗(yàn)的分析師，站在專(zhuān)業(yè)、中立的立場(chǎng)為您回憶2021年化工產(chǎn)品走勢(shì)及成因；從宏觀經(jīng)濟(jì)影響和具體化工產(chǎn)品實(shí)際情況出發(fā)，對(duì)2021年市場(chǎng)進(jìn)行研判，提出預(yù)測(cè)或?qū)嶋H操作的建議。作為專(zhuān)業(yè)的大宗品市場(chǎng)資訊提供商，化工易貿(mào)追蹤中國(guó)大宗化工品市場(chǎng)行情近10年，我們有幸見(jiàn)證了過(guò)去行業(yè)結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，同時(shí)也希望在充滿(mǎn)變數(shù)和機(jī)遇的未來(lái)，助您躲避風(fēng)險(xiǎn)，在危機(jī)中尋找機(jī)遇，獲得更大的開(kāi)展。易貿(mào)資訊〔上海〕2021年11月免責(zé)條款：易貿(mào)提供的“2021年中國(guó)煤焦油市場(chǎng)年度報(bào)告〞中的所有內(nèi)容僅供參考。易貿(mào)不對(duì)讀者因以任何方式使用該報(bào)告造成的結(jié)果負(fù)責(zé)，亦不負(fù)任何法律責(zé)任。目錄第一章產(chǎn)品簡(jiǎn)介 51.1物化特性 51.2現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 51.3產(chǎn)品分類(lèi) 51.4危害 61.5泄漏應(yīng)急處理 61.6防護(hù)措施 61.7急救措施 71.8煤焦油存放以及運(yùn)輸平安 7第二章生產(chǎn)技術(shù) 8第三章主要用途 9第四章2021年主要供需情況分 104.1生產(chǎn)廠家供給情況一覽 104.1.1國(guó)內(nèi)煤焦油生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì) 104.1.2國(guó)內(nèi)煤焦油生產(chǎn)能力地區(qū)分布 174.1.3國(guó)內(nèi)煤焦油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 184.2下游需求領(lǐng)域解析 194.2.1相關(guān)下游分布 194.2.2主要下游需求能力統(tǒng)計(jì) 204.32021年煤焦油市場(chǎng)供需情況 21第五章2021-2021年新建、擴(kuò)建工程及方案 22第六章國(guó)內(nèi)煤焦油進(jìn)出口情況〔2021年〕 246.1出口 246.1.1月度統(tǒng)計(jì) 246.1.2年度統(tǒng)計(jì) 266.2進(jìn)口 276.2.1月度統(tǒng)計(jì) 276.2.2年度統(tǒng)計(jì) 29第七章2021年煤焦油市場(chǎng)走勢(shì) 307.12021年煤焦油市場(chǎng)概述 307.2影響2021年行情走勢(shì)的主要因素 33第八章2021年行情展望 348.1宏觀經(jīng)濟(jì) 378.2供給方面 408.3需求方面 408.4出口方面 41第九章大事記 41焦?fàn)t相關(guān)新聞事件 41煤化工行業(yè)大事件 51第一章產(chǎn)品簡(jiǎn)介1.1物化特性煤焦油是煉焦工業(yè)煤熱解生成的粗煤氣中的產(chǎn)物之一,其產(chǎn)量約占裝爐煤的3%-4%在常溫常壓下其產(chǎn)品呈黑色粘稠液狀，密度通常在0.95-1.10g/cm3之間，閃點(diǎn)100℃常溫下煤焦油是一種黑色粘稠液體，煉焦生產(chǎn)的高溫煤焦油密度較高，為1.160-1.220g/cm3。主要由多環(huán)芳香族化合物組成，烷基芳烴含量較少，高沸點(diǎn)組分較多，熱穩(wěn)定性好。其組分萘含量較多，其余相對(duì)含量較少，主要有1－甲基萘、2－甲基萘、苊、芴、氧芴、蒽、菲、咔唑、瑩蒽、喹啉、芘等。煤焦油是一個(gè)組分上萬(wàn)種的復(fù)雜混合物，目前已從中別離并認(rèn)定的單種化合物約500余種，約占煤焦油總量的55％，其中包括苯、二甲苯、萘等174種中性組分；酚、甲酚等63種酸性組分和113種堿性組分。1.2現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：YB/T5075--1993技術(shù)條件：密度≤1.13-1.22g/cm3甲苯不溶物≤9%灰分≤0.13%水分≤4.0%粘度≤4.2%萘分≥7.0%1.3產(chǎn)品分類(lèi)根據(jù)煤焦油生產(chǎn)過(guò)程中干餾溫度和方法的不同可得到以下幾種焦油：低溫〔450-650℃低溫和中溫〔600-800℃中溫〔900-1000℃高溫〔1000℃其中，比擬有代表性的是低溫煤焦油及高溫煤焦油。低溫干餾得到的焦油稱(chēng)為低溫干餾煤焦油〔簡(jiǎn)稱(chēng)低溫煤焦油〕，高溫干餾(即焦化)得到的焦油稱(chēng)為高溫干餾煤焦油〔簡(jiǎn)稱(chēng)高溫煤焦油〕。各種煤焦油組成及性質(zhì)：低溫煤焦油——呈黑褐色，相對(duì)密度通常小于1.0g/cm3高溫煤焦油——同樣呈黑色粘稠液體，相對(duì)密度大于1.0g/cm31.4危害煤焦油屬于易燃的危險(xiǎn)化學(xué)品，且經(jīng)國(guó)際癌癥研究中心(IARC)已確認(rèn)為致癌物。危險(xiǎn)特性：遇明火、高熱易燃。與強(qiáng)氧化劑發(fā)生反響，可引起燃燒。有腐蝕性。燃燒(分解)產(chǎn)物：一氧化碳、二氧化碳。對(duì)人體健康危害：作用于皮膚，引起皮炎、痤瘡、毛囊炎、光毒性皮炎、中毒性黑皮病、疣贅及腫瘤?？梢鸨侵懈魮p傷。國(guó)際癌癥研究中心(IARC)已確認(rèn)為致癌物。侵入途徑：吸入、經(jīng)皮吸收。1.5泄漏應(yīng)急處理疏散泄漏污染區(qū)人員至平安區(qū)，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入污染區(qū)，切斷火源。建議應(yīng)急處理人員戴自給式呼吸器，穿一般消防防護(hù)服。在確保平安情況下堵漏。噴水霧會(huì)減少蒸發(fā)，但不能降低泄漏物在受限制空間內(nèi)的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附劑混合吸收，收集運(yùn)至廢物處理場(chǎng)所處置。如大量泄漏，利用圍堤收容，然后收集、轉(zhuǎn)移、回收或無(wú)害處理后廢棄。廢棄物處置方法：建議用燃燒法處置。1.6防護(hù)措施呼吸系統(tǒng)防護(hù)：空氣中濃度超標(biāo)時(shí)，應(yīng)該佩帶防毒口罩。必要時(shí)建議佩帶自給式呼吸器。眼睛防護(hù)：一般不需特殊防護(hù)，高濃度接觸時(shí)可戴平安防護(hù)眼鏡。身體防護(hù)：穿相應(yīng)的工作服。手防護(hù)：必要時(shí)節(jié)戴防化學(xué)品手套。其它：工作現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁吸煙。工作后，淋浴更衣。注意個(gè)人清潔衛(wèi)生。1.7急救措施皮膚接觸：脫去污染的衣著，用肥皂水及清水徹底沖洗。眼睛接觸：立即提起眼瞼，用流動(dòng)清水沖洗。吸入：脫離現(xiàn)場(chǎng)至空氣新鮮處。必要時(shí)進(jìn)行人工呼吸。就醫(yī)。食入：誤服者給充分漱口、飲水，就醫(yī)。滅火方法：霧狀水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。1.8煤焦油存放以及運(yùn)輸平安煤焦油存放需使用貯罐，運(yùn)輸應(yīng)使用槽車(chē)。貯罐應(yīng)遠(yuǎn)離明火和能散發(fā)火花的地方，離廠房及其它生產(chǎn)裝置15米以上，貯罐間距不應(yīng)小于最大罐徑的1/2貯罐的貯油量應(yīng)控制在容積的90％以?xún)?nèi)，其油位應(yīng)低于消防泡沫劑進(jìn)口400毫米貯罐必須設(shè)有良好的加熱裝置，一般以低壓蒸汽保持長(zhǎng)期均衡供熱，罐內(nèi)油溫控制在70-80℃，最高溫度不得超過(guò)90貯罐必須有準(zhǔn)確可靠的液位指示，并應(yīng)設(shè)置高限報(bào)警裝置。貯罐區(qū)必須安裝獨(dú)立避雷針，禁止采用在罐壁上焊接避雷裝置。貯罐必須有可靠的接地裝置。取樣和檢測(cè)口處，應(yīng)使用軟金屬襯墊，以免撞擊產(chǎn)生火花。裝卸油過(guò)程中禁止取樣和檢測(cè)。油罐區(qū)嚴(yán)禁煙火，應(yīng)設(shè)置警告牌，配備足夠的消防器材，應(yīng)設(shè)置符合規(guī)定的事故防火圍堤。貯罐的根底外露局部、裝卸棧臺(tái)、平安梯、管架及保溫材料，均不得使用可燃材料。各貯罐頂部嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員攀登，不許在罐頂行走。運(yùn)輸?shù)钠?chē)槽車(chē)的裝油鶴管與緩沖罐之間的防火間距應(yīng)大于5米第二章生產(chǎn)技術(shù)煤焦油，作為煉焦過(guò)程中的一個(gè)重要化產(chǎn)回收產(chǎn)品，其主要生產(chǎn)工藝，是將煉焦過(guò)程中產(chǎn)生的粗煤氣經(jīng)過(guò)鼓風(fēng)冷凝而成。經(jīng)過(guò)備煤、洗煤準(zhǔn)備的煉焦煤從煤塔裝入焦?fàn)t，通過(guò)干餾和汽化過(guò)程形成粗煤氣，將粗煤氣中的液態(tài)局部進(jìn)行鼓風(fēng)冷凝，最終產(chǎn)生煤焦油。初形成的煤焦油含有一定水分，需要通過(guò)加熱靜置脫水法進(jìn)行脫水處理。加熱靜置脫水法是指，在貯槽內(nèi)用蛇管加熱保溫在80℃左右，靜置36小時(shí)以上，焦油與水因密度不同而別離，此法可使焦油中的水分初步脫至4％以下。要最終到達(dá)無(wú)水焦油那么需在初步脫水后再通過(guò)間歇釜脫水、管式爐脫水或者蒸氣加熱脫水法進(jìn)行最終別離。目前，投入使用的煤焦油含水量國(guó)標(biāo)為≤4圖1：焦化廠生產(chǎn)工藝流程圖2：相關(guān)產(chǎn)品關(guān)系圖粗苯粗苯煤氣煤焦油加工chang廠廠硫酸銨/鈉硫磺〔少量〕電廠〔發(fā)電〕焦化廠煤鋼鐵廠〔爐料〕焦炭煤焦油甲醇(少數(shù))第三章主要用途煤焦油是焦化工業(yè)的重要產(chǎn)品之一，其產(chǎn)量約占裝爐煤的3%-4%，一般作為深加工精制的原料以制取各種化工產(chǎn)品；也可直接利用，如作為工業(yè)型煤、型煤和媒質(zhì)活性炭用的粘合劑的配料組成；還可用作燃料油、噴吹燃料以及木材防腐油和燒碳黑的原料。此外，低溫煤焦油是人造石油的重要來(lái)源之一，可經(jīng)高壓加氫制得汽油、柴油等產(chǎn)品；而高溫煤焦油所含有的很多有機(jī)化合物是塑料、合成纖維、染料、合成橡膠、農(nóng)藥、建筑材料及國(guó)防工業(yè)的貴重原料。低、中溫煤焦油含酚量及含水量皆高于高溫煤焦油，除專(zhuān)門(mén)加工低、中溫煤焦油用來(lái)生產(chǎn)甲酚等產(chǎn)品的焦油加工廠以外，絕大多數(shù)加工廠只加工高溫煤焦油。第四章2021年主要供需情況分4.1生產(chǎn)廠家供給情況一覽4.1.1國(guó)內(nèi)煤焦油生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì)2021年，我國(guó)煤焦油市場(chǎng)總產(chǎn)能約為1665.9萬(wàn)噸，較2021年國(guó)內(nèi)煤焦油產(chǎn)能增長(zhǎng)42萬(wàn)噸左右，其中，2021年新增產(chǎn)能約為145.4萬(wàn)噸，淘汰產(chǎn)能為103.5萬(wàn)噸。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年上半年我國(guó)煤焦油表觀需求量為651.50萬(wàn)噸，而根據(jù)當(dāng)前焦化廠開(kāi)工情況以及煤焦油進(jìn)出口情況計(jì)算，2021年全年煤焦油表觀需求量約在1336.2萬(wàn)噸左右。下表為287家國(guó)內(nèi)主要煤焦油生產(chǎn)廠家產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)表，其總產(chǎn)能為1511萬(wàn)噸/年，約占全國(guó)煤焦油總產(chǎn)能的90.7%。表1：2021年中國(guó)煤焦油產(chǎn)能列表單位：萬(wàn)噸地區(qū)地域企業(yè)名稱(chēng)煤焦油產(chǎn)能合計(jì)華東上海上海寶鋼化工總廠28329山東山東金能煤炭氣化6安徽上海寶鋼化工梅山分公司6江蘇江蘇沙鋼集團(tuán)21山東臨沂燁華焦化6安徽馬鞍山鋼鐵股份19山東山東鄒平鐵雄焦化集團(tuán)16南京南京鋼鐵股份9徐州徐州環(huán)宇焦化/江蘇天裕鉬業(yè)集團(tuán)5上海上海焦化5徐州徐州〔邳州〕沂州焦化集團(tuán)5山東山東新泰正大焦化2徐州徐州偉天焦化6山東浩宇能源〔日照鋼鐵集團(tuán)〕5山東青島鋼鐵公司兗州焦化廠4山東山東?；簶I(yè)化工4山東淄博市傅山焦化有限責(zé)任公司3江西鎮(zhèn)江焦化煤氣集團(tuán)3山東滕州市瑞達(dá)焦化有限責(zé)任公司2山東鐵雄新沙能源6安徽銅陵市焦化廠4山東東阿東昌焦化3山東肥城泰山焦化2安徽長(zhǎng)源〔淮北〕焦化2山東山東富倫鋼鐵(九羊)4江蘇常州中天焦化廠1江西萍鄉(xiāng)鋼鐵集團(tuán)焦化廠1徐州圣戈班(徐州)管道焦化廠1江西方大特鋼〔原南昌鋼鐵有限責(zé)任公司焦化廠〕4山東淄博宏達(dá)焦化〔南金兆集團(tuán)〕3山東山東鋼鐵集團(tuán)〔萊鋼〕17江西江西黑貓〔景德鎮(zhèn)開(kāi)門(mén)子〕集團(tuán)11山東濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司銷(xiāo)售公司11江西新余鋼鐵10山東山東榮信煤化〔周城)10安徽安徽臨渙焦化股份9山東兗州市盛源煤炭運(yùn)銷(xiāo)8山東山東恒信集團(tuán)焦化〔臨洋〕8山東兗礦集團(tuán)國(guó)際焦化8江西景德鎮(zhèn)焦化煤氣總廠6山東山東臨沂恒昌焦化焦化5山東山東石橫焦化5山東山東沂州水泥集團(tuán)焦化廠4山東淄博鑫港精細(xì)化工4山東濰坊焦化集團(tuán)公司4山東山東滕州盛隆焦化3山東山東北金集團(tuán)焦化3江蘇江蘇蘇鋼集團(tuán)3江蘇江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼3山東青州天泰德隆鑄造2江西萍鄉(xiāng)弘源煤化工2山東濟(jì)礦民生2江蘇無(wú)錫焦化1江西萍鄉(xiāng)博宏焦化1華北邯鄲河北旭陽(yáng)焦化〔河北省保定焦化廠〕27631山西美錦煤炭氣化股份公司22邯鄲河北邯鄲鋼鐵股份焦化廠經(jīng)營(yíng)科17唐山首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司17山西山西焦化14山西山西潞寶集團(tuán)14唐山遷安中化煤化工有限責(zé)任公司13山西山西金業(yè)煤焦化集團(tuán)13山西山西陽(yáng)光焦化〔集團(tuán)〕13唐山唐山鋼鐵集團(tuán)公司煉焦制氣廠11山西山西萬(wàn)鑫達(dá)焦化有限責(zé)任公司10山西離石大土河煤焦企業(yè)集團(tuán)總公司10唐山唐山中潤(rùn)煤化工9山西山西安泰國(guó)際企業(yè)(集團(tuán))股份9山西太原鋼鐵焦化廠9唐山開(kāi)灤精煤股份9山西山西潞安祥瑞焦化〔原長(zhǎng)治羿神能源〕8山西太原梗陽(yáng)焦化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份8邯鄲邯鄲鋼鐵集團(tuán)邯寶鋼鐵8邯鄲建滔(河北)焦化化工8唐山遷安市九江煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)8唐山遷安市宏奧工貿(mào)8山西山西樓東俊安煤氣化7山西靈石縣中煤九鑫焦化有限責(zé)任公司7山西太原煤氣化股份營(yíng)銷(xiāo)公司7唐山北京首鋼股份7唐山河北匯源煉焦制氣集團(tuán)+唐海豐源焦化廠6邯鄲河北涉縣鼎新煤化6邯鄲河北華豐煤化電力6山西山西金巖煤焦集團(tuán)公司6唐山宣化鋼鐵集團(tuán)公司焦化廠6山西呂梁東輝焦化煤氣6邯鄲峰峰礦區(qū)彭楠焦化5山西山西孝義市金暉煤焦5唐山唐山佳華煤化工4山西天津天鐵煉焦化工4唐山唐山寶利源煉焦4唐山唐山永順煉焦制氣4邯鄲天津鐵廠焦化廠〔鐵中〕4山西山西亞鑫煤焦化4山西銀億宏峰煤焦化4唐山唐山港陸鋼鐵4山西太原化學(xué)工業(yè)集團(tuán)焦化廠4邯鄲華潤(rùn)煤化電力公司焦化廠4山西山西太谷恒達(dá)煤氣化4山西山西晉陽(yáng)煤焦焦化4唐山唐山市德盛煤化工4山西山西襄垣縣鴻達(dá)煤化4山西山西海鑫鋼鐵集團(tuán)4山西山西金桃園煤焦化集團(tuán)4山西山西省焦炭集團(tuán)益興焦化4唐山河北常恒能源技術(shù)開(kāi)發(fā)4邯鄲河北峰煤焦化4山西山西一一煤焦集團(tuán)4邯鄲河北玉洲焦化4山西山西省焦炭集團(tuán)益隆焦化4山西潞城市亞晉焦化4山西山西介休茂勝煤化4山西山西順泰實(shí)業(yè)4邯鄲邢臺(tái)鋼鐵股份4山西山西閩光焦化4唐山唐山友利焦化4山西山西福龍煤化3邯鄲新興鑄管股份3唐山唐山建龍實(shí)業(yè)〔簡(jiǎn)舟鋼鐵焦耐廠〕3山西山西酒鋼集團(tuán)翼城鋼鐵3山西山西華鑫煤焦化實(shí)業(yè)3山西山西通洲煤焦3唐山石家莊新世紀(jì)焦化3唐山石家莊焦化集團(tuán)3邯鄲金牛天鐵3山西臨汾同世達(dá)實(shí)業(yè)3山西山西城財(cái)焦化集團(tuán)3山西山西金達(dá)工業(yè)集團(tuán)焦化3山西霍州中冶焦化有限責(zé)任公司3唐山唐山市征楠焦化3唐山唐山市榮義煉焦制氣3唐山唐山市匯豐煉焦制氣3唐山遷安市聯(lián)旺化工廠3山西山西鑫升焦化集團(tuán)3邯鄲臨城縣三陽(yáng)焦化3山西山西臨汾順泰實(shí)業(yè)3唐山唐山市灤宏煉焦制氣3邯鄲河北鑫躍焦化3唐山唐山達(dá)豐焦化3山西河津市太興煤焦化工3山西中陽(yáng)益錦焦化2山西山西介休三盛焦化2山西平遙煤化(集團(tuán))有限責(zé)任公司2山西山西太岳焦化焦?fàn)t2山西山西安澤縣永鑫煤焦化有限責(zé)任公司2唐山唐山新興焦化股份2邯鄲邯礦集團(tuán)金華焦化2山西山西金昌煤炭氣化2山西山西焦煤五麟煤焦2山西山西宏強(qiáng)焦化2山西山西天星煤氣化2山西山西龍門(mén)集團(tuán)2山西晉茂煤焦2山西山西曙光焦化廠2山西山西省孝義市東正冶金化工2山西鄉(xiāng)寧縣永昌源煤氣焦化2山西山西省安澤焦化總公司2山西古縣正泰煤氣化2山西山西森潤(rùn)煤化2山西山西遠(yuǎn)中焦化2山西山西曉山煤化2山西盂縣中信焦化2山西介休市興盛煤氣化2山西山西省榆次長(zhǎng)興焦化2山西山西潞安環(huán)能五陽(yáng)弘峰焦化2山西山西省屯留縣洗煤焦化廠2山西山西盛華煤氣焦化集團(tuán)2山西古縣晉豫焦化有限責(zé)任公司2山西古縣錦華焦化2山西稷山縣晉華焦化2山西武鄉(xiāng)縣泰昌焦化2山西古縣利達(dá)焦化2唐山唐鋼集團(tuán)承德新新釩鈦股份(承德鋼鐵集團(tuán)公司)2邯鄲河北天煜煤化電力2山西長(zhǎng)治市瑞達(dá)焦業(yè)2邯鄲河北邯鄲裕泰實(shí)業(yè)集團(tuán)公司2邯鄲邯鄲陸順焦化2山西山西海姿焦化2邯鄲河北峰峰眾鑫煤焦2邯鄲河北天利煤化2山西山西鑫峰煤化2山西山西汾西煤氣化有限責(zé)任公司2山西中煤龍泉焦化有限責(zé)任公司2唐山唐山赤也焦化2山西稷山縣紡織焦化有限責(zé)任公司2唐山唐山東方焦化1山西山西晉中煤焦化工1唐山唐山誠(chéng)信冶金1唐山唐山市天成煉焦制氣1西南云南曲靖市大為焦化制供氣有限責(zé)任公司16110四川攀鋼(集團(tuán))公司煤化工廠14云南云南麒麟焦化11重慶重慶鋼鐵股份10昆明昆明鋼鐵集團(tuán)總公司焦化廠6四川水城鋼鐵〔集團(tuán)〕有限責(zé)任公司銷(xiāo)售分公司6云南云南曲靖市富源縣德鑫科技福利焦化廠5四川攀成鋼5四川四川達(dá)興焦化開(kāi)展達(dá)州公司4貴州貴陽(yáng)煤氣4貴州貴州華能焦化制氣4四川六盤(pán)水德馬燃?xì)?云南云南師宗焦化有限責(zé)任公司煤焦油加工廠3貴州貴州盤(pán)縣天能焦化3云南云南馬龍縣明龍焦化3四川四川威遠(yuǎn)冶金化工股份2四川四川恒鼎煤焦化2四川四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工2貴州貴州水礦西洋焦化2云南云南省曲靖越州生威化工有限責(zé)任公司2四川攀枝花市圣達(dá)焦化2華南廣西廣西柳州鋼鐵〔集團(tuán)〕公司1828廣東廣東韶鋼集團(tuán)4福建福建省三明鋼鐵廠4廣東廣鋼焦化廠〔廣州鋼鐵集團(tuán)公司焦化廠〕2西北烏海神華烏海煤焦化有限責(zé)任公司20139包頭包頭鋼鐵〔集團(tuán)〕公司焦化廠18新疆新疆八一鋼鐵股份15陜西陜西黑貓焦化有限責(zé)任公司8烏海內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)慶華煤化有限責(zé)任公司8陜西陜西陜焦化工8寧夏酒鋼集團(tuán)宏泰國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司6寧夏寧夏通福焦化有限責(zé)任公司6新疆庫(kù)車(chē)天緣煤焦化有限責(zé)任公司5陜西寧夏寶豐能源集團(tuán)4烏海烏海華西焦化4烏海內(nèi)蒙古烏海德晟煤焦4包頭呼和浩特市中燃城市燃?xì)忾_(kāi)展4烏海烏海市泰和煤焦化有限責(zé)任公司4烏海內(nèi)蒙古烏海佳鑫4陜西韓城市新豐焦化有限責(zé)任公司3陜西陜西省韓城鋼鐵爐料有限責(zé)任公司3陜西陜西東嶺物資有限責(zé)任公司3烏海內(nèi)蒙古太西煤烏斯太焦化2陜西陜西漢中鋼鐵集團(tuán)2陜西陜西韓城市海燕焦化2烏海烏海岳佳煤焦化2新疆新疆東平焦化1寧夏寧夏博宇焦鐵集團(tuán)1新疆新疆鴻基焦化1華中湖北武漢鋼鐵集團(tuán)焦化有限責(zé)任公司28138河南安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司11湖南漣源鋼鐵集團(tuán)10河南河南省濟(jì)源市金馬焦化8河南平煤集團(tuán)首山焦化7湖南湘潭鋼鐵公司焦化廠7河南安陽(yáng)市誠(chéng)晨焦化有限責(zé)任公司5河南河南利源焦化5河南河南中鴻集團(tuán)煤化5河南河南省順成煤焦集團(tuán)有限責(zé)任公司5河南河南天宏焦化集團(tuán)5湖北湖北鄂鋼股份4河南平頂山煤業(yè)朝川焦化4河南孟津潤(rùn)峰焦化4湖北湖北大冶特鋼焦化廠4河南河南洛陽(yáng)榕拓焦化4湖北湖北中特新化能科技4河南河南林州市鑫達(dá)煤氣3河南河南豫龍焦化2河南河南平頂山東鑫焦化2河南河南平頂山東鑫焦化2湖南湖南興工焦化2湖南湖南省資興焦電股份2河南河南汝州天瑞煤焦化〔洛陽(yáng)〕1湖北湖北宜化化工股份1湖北長(zhǎng)江焦化公司1東北遼寧鞍山鋼鐵集團(tuán)公司36136遼寧本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司焦化廠19遼寧北臺(tái)鋼鐵10山西嘉晨集團(tuán)營(yíng)口嘉晨燃化9吉林通化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司8黑龍江黑龍江建龍化工7黑龍江黑龍江隆鵬焦碳7黑龍江西林鋼鐵集團(tuán)焦化廠4黑龍江黑龍江寶泰隆煤化工4黑龍江七臺(tái)河龍洋焦電責(zé)任4黑龍江黑龍江億達(dá)信煤焦化3黑龍江七臺(tái)河凱博達(dá)煤炭化工3黑龍江黑龍江黑化股份3吉林長(zhǎng)春東郊制氣廠3黑龍江佳木斯東興煤化工3黑龍江黑龍江七臺(tái)河興盛化工廠2遼寧遼寧丹東萬(wàn)通焦化2吉林吉林東圣焦化2遼寧凌源鋼鐵公司第二焦化廠2黑龍江中煤牡丹江焦化有限責(zé)任公司2黑龍江黑龍江七臺(tái)河萬(wàn)昌焦化1黑龍江雞西北方制鋼1總計(jì)287家1511數(shù)據(jù)來(lái)源：chemease4.1.2國(guó)內(nèi)煤焦油生產(chǎn)能力地區(qū)分布按地區(qū)分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)煤焦油生產(chǎn)能力仍集中在華北、華東兩大地區(qū)，兩地總生產(chǎn)能力近全國(guó)煤焦油生產(chǎn)能力的63.5%。另外，華中、西北地區(qū)隨著新擴(kuò)建產(chǎn)能的釋放，焦油生產(chǎn)能力較2021年分別上升了1.40%、5.98%。表2：2021年國(guó)內(nèi)煤焦油生產(chǎn)能力地區(qū)分布列表地區(qū)比例東北9.01%華北41.75%華東21.75%華南1.83%華中9.16%西北9.23%西南7.28%總計(jì)100%數(shù)據(jù)來(lái)源：chemease圖3：國(guó)內(nèi)煤焦油生產(chǎn)能力地區(qū)分布圖4.1.3國(guó)內(nèi)煤焦油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)2021年我國(guó)煤焦油裝置限產(chǎn)現(xiàn)象較2021年略有改善，其中，3-10月份的煤焦油裝置開(kāi)工率均在80％以上，而在其余月度裝置開(kāi)工率處于75％水平上下。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)全年平均開(kāi)工率達(dá)80.25%左右，較2021年上升了4.19％，故2021年全年全國(guó)煤焦油實(shí)際產(chǎn)量約為1336.9萬(wàn)噸/年。注：1、2021年煤焦油實(shí)際產(chǎn)量＝2021年全年產(chǎn)能×全年平均開(kāi)工率表3：2021年全國(guó)煤焦油生產(chǎn)開(kāi)工率列表月份全國(guó)平均177.01%273.00%381.00%483.00%587.00%687.00%781.00%880.00%981.00%1083.00%1175.00%1275.00%全年平均80.25%數(shù)據(jù)來(lái)源：chemease圖4：煤焦油月產(chǎn)能、產(chǎn)量及開(kāi)工率統(tǒng)計(jì)4.2下游需求領(lǐng)域解析4.2.1相關(guān)下游分布煤焦油主要用于深加工，產(chǎn)出煤瀝青、工業(yè)萘、蒽油、洗油等下游產(chǎn)品，2021年煤焦油深加工行業(yè)的總設(shè)計(jì)加工能力約為1650萬(wàn)噸，而實(shí)際加工能力那么為1023萬(wàn)噸，占2021年煤焦油全國(guó)總產(chǎn)量的76.52％左右。此外，煤焦油也是炭黑的生產(chǎn)原料。受本錢(qián)和來(lái)源的影響，國(guó)內(nèi)炭黑生產(chǎn)廠家主要以煤焦油系原料為主，少數(shù)幾個(gè)大的企業(yè)使用乙烯焦油，其它原料油為蒽油、炭黑油。在原料油中煤焦油比例最大，約60%～80%，煤焦油與炭黑的生產(chǎn)比例約為1.7：1。2021年我國(guó)炭黑總產(chǎn)能約為508.3萬(wàn)噸，全年炭黑企業(yè)平均開(kāi)工率約在60％左右，預(yù)估全年總產(chǎn)量約為305萬(wàn)噸水平，而其對(duì)煤焦油的需求量總計(jì)約303.3萬(wàn)噸左右，約占2021年煤焦油實(shí)際產(chǎn)量的22.69％左右。另外，在我國(guó)，華東局部地區(qū)及華南市場(chǎng)存在局部將煤焦油作為石油級(jí)燃料油的替代品，用于燒制玻璃、陶瓷，或其他燃燒用途的廠家。而作為煤系燃料油的一種，由于煤焦油實(shí)際可提煉出500多種有用物質(zhì)，可利用價(jià)值相對(duì)較高，故與早期不同，現(xiàn)階段直接利用煤焦油來(lái)燃燒的行為已得到了很大的控制，多數(shù)廠家會(huì)采用各種技術(shù)將焦油中相對(duì)有價(jià)值的物質(zhì)提煉后進(jìn)行調(diào)配再用作燃料油使用，另外，2021年使用中溫焦油作燃料的比例上升，而高溫焦油因加工行業(yè)需求量增長(zhǎng)，實(shí)際用于燃燒量較2021年大幅減少。預(yù)估2021年用于直接燃燒的煤焦油數(shù)量約為7.5萬(wàn)噸，約占煤焦油實(shí)際產(chǎn)量的0.56％左右。出口方面，近兩年以來(lái)，由于國(guó)內(nèi)煤焦油加工量的迅速擴(kuò)增，我國(guó)煤焦油出口量呈持續(xù)下降開(kāi)展趨勢(shì)。2021年全國(guó)煤焦油總出口量為3.05萬(wàn)噸〔2021年全年煤焦油總出口量為1萬(wàn)噸〕，約占煤焦油實(shí)際產(chǎn)量的0.23％。4.2.2主要下游需求能力統(tǒng)計(jì)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)用于煤焦油深加工企業(yè)的煤焦油用量約為1023萬(wàn)噸，約占煤焦油產(chǎn)量的76.52％，且使用廠家多集中在華東、華北兩大市場(chǎng)；用于炭黑企業(yè)的煤焦油用量約為303.3萬(wàn)噸，約占煤焦油產(chǎn)量的22.69％，在華東、華北、華中、東北、西北、西南等地皆有分布；2021年煤系燃料油使用率較09年大幅降低，其中種類(lèi)相對(duì)較多，而純用于燃料油市場(chǎng)的煤焦油使用量約為7.5萬(wàn)噸，占據(jù)全國(guó)煤焦油產(chǎn)量的0.56％，主要集中市場(chǎng)為華東、華南兩大市場(chǎng)；此外，2021年我國(guó)出口量?jī)H為3.05萬(wàn)噸，占據(jù)全國(guó)煤焦油產(chǎn)量的0.23％。表4：2021年煤焦油下游需求能力統(tǒng)計(jì)單位：萬(wàn)噸需求實(shí)際加工量占據(jù)比例焦油深加工企業(yè)102376.52%炭黑企業(yè)303.322.69%出口方面3.050.23%燃料油市場(chǎng)7.5〔估算〕0.56%總計(jì)1336.9100%數(shù)據(jù)來(lái)源：chemease圖5：煤焦油下游分布圖4.32021年煤焦油市場(chǎng)供需情況2021年我國(guó)煤焦油總產(chǎn)能約為1665.9萬(wàn)噸，而單從焦油下游設(shè)計(jì)產(chǎn)能來(lái)看，深加工、炭黑對(duì)焦油需求能力就已達(dá)2155.6萬(wàn)噸，尚不考慮燃料油市場(chǎng)，目前，煤焦油供給產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)489.7萬(wàn)噸的缺口。因此，2021年煤焦油供需市場(chǎng)供不應(yīng)求的局勢(shì)依然未被解決。撇開(kāi)煤焦油及其下游的設(shè)計(jì)產(chǎn)能，從2021年煤焦油生產(chǎn)企業(yè)裝置開(kāi)工情況來(lái)看，較2021年開(kāi)工率略有上升，除第一季度，各煤焦油生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工偏低外，二、三、四季度各地限產(chǎn)力度均有所緩解。但值得注意的是，山西市場(chǎng)全年開(kāi)工率仍處于全國(guó)低點(diǎn)位置，其中，不少焦化廠全年裝置僅在50-60％水平。從全年、全市場(chǎng)的平均數(shù)值來(lái)看，煤焦油2021年的實(shí)際產(chǎn)量約占設(shè)計(jì)產(chǎn)能的近八成，較2021年略有提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)煤焦油產(chǎn)能方案增加約150萬(wàn)噸，其中，2021年已建尚未投產(chǎn)的焦油能力約為55萬(wàn)噸。另一方面，據(jù)易貿(mào)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，煤焦油深加工總擴(kuò)產(chǎn)達(dá)135萬(wàn)噸左右，雖然淘汰33萬(wàn)噸落后產(chǎn)能，但據(jù)悉，該下游市場(chǎng)局部廠家仍有新擴(kuò)方案，較明確的擴(kuò)建產(chǎn)能約在450萬(wàn)噸左右。隨著煤焦油深加工裝置的大批量擴(kuò)產(chǎn)，煤焦油供給能力的提升速度仍將低于市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)速度。而2021年，從國(guó)家淘汰落后焦化行業(yè)產(chǎn)能、以及嚴(yán)格控制焦?fàn)t新建等各項(xiàng)措施中，我們不難看出，這種資源配置嚴(yán)重失衡的狀態(tài)對(duì)后期下游的開(kāi)工能力及上下游價(jià)格的漲跌情況皆具有巨大的左右作用。第五章2021-2021年新建、擴(kuò)建工程及方案據(jù)易貿(mào)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)焦?fàn)t擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能約在3635萬(wàn)噸左右，折合焦油產(chǎn)量為145萬(wàn)噸上下，另外，2021年建成但尚未如期投產(chǎn)的焦油產(chǎn)能約為55萬(wàn)噸。而煤焦油深加工廠家在2021年中的擴(kuò)能已達(dá)135萬(wàn)噸左右，后期仍有450萬(wàn)產(chǎn)能新增方案，僅從目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，后期焦?fàn)t與焦油深加工裝置擴(kuò)能仍無(wú)法相匹配，煤焦油供給缺口問(wèn)題將繼續(xù)存在。據(jù)易貿(mào)歷史數(shù)據(jù)顯示，僅按2021年焦油深加工和炭黑產(chǎn)能來(lái)看，此兩方下游理論上對(duì)煤焦油的需求量已經(jīng)超過(guò)2000萬(wàn)噸，然而2021年下游對(duì)煤焦油加工需求仍不斷上升，而與之相矛盾的那么是，煤焦油市場(chǎng)供給量卻增長(zhǎng)緩慢。從上下游產(chǎn)能的比照中，我們發(fā)現(xiàn)2021年，我國(guó)煤焦油市場(chǎng)存在超過(guò)489.6萬(wàn)噸的供給缺口，不難看出，目前焦?fàn)t的擴(kuò)產(chǎn)方案仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)未滿(mǎn)足市場(chǎng)實(shí)際需求量。據(jù)悉，2021年中國(guó)煤焦油總產(chǎn)能約1624萬(wàn)噸，而2021年中國(guó)煤焦油總產(chǎn)能約1665.9萬(wàn)噸，可見(jiàn)隨著國(guó)家對(duì)落后產(chǎn)能淘汰、以及新增焦?fàn)t產(chǎn)能的控制，2021年煤焦油產(chǎn)能增幅有所放緩。從易貿(mào)不完全統(tǒng)計(jì)中，我們可以看到2021-2021期間，尚存160萬(wàn)噸焦油新增產(chǎn)能〔包括2021年延遲投產(chǎn)的產(chǎn)能〕。在尚不考慮炭黑產(chǎn)能新增的情況下，煤焦油市場(chǎng)產(chǎn)能的供給缺口已近300萬(wàn)噸左右，供需矛盾仍在加劇。表5：2021-2021年煤焦油方案新增產(chǎn)能單位：萬(wàn)噸地區(qū)地域企業(yè)名稱(chēng)已擴(kuò)產(chǎn)能方案擴(kuò)建產(chǎn)能備注華東山東山東金能06.42021年工程全部建設(shè)完成徐州邳州沂州焦化5.25.22021-2021徐州徐州環(huán)宇05.22021.12山東浩宇能源4.802021.11山東鐵雄新沙6182021-2021安徽銅陵市焦化廠05.22021山東山東榮信9.602021山東淄博鑫港402021.5山東濟(jì)礦民生2.42.42021-2021山東滕州盛隆05.22021-2021〔2021.11已奠基〕山東臨沂恒昌06.82021-2021山東菏澤聚隆能源04.42021-2021江蘇沙桐〔泰興〕化學(xué)04.82021-2021江西豐城新高焦化04.42021-2021華北河北河北永順實(shí)業(yè)04.42021-2021唐山唐山春興煉焦制氣4.402021山西山西襄垣鴻達(dá)煤化402021唐山遷安九江煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)802021唐山河北常恒能源技術(shù)402021唐山唐山永順煉焦制氣4.402021.7唐山遷安宏奧工貿(mào)5.202021唐山唐山佳華2.22.22021.3-2021邯鄲河北峰煤焦化082021-2021邯鄲河北旭陽(yáng)9.212.82021.12華中河南河南豫龍2.402021河南河南利源202021.8湖南漣源鋼鐵5.202021.7湖北武漢鋼鐵1.602021湖北長(zhǎng)江焦化402021河南安陽(yáng)鋼鐵062021.12東北遼寧鞍鋼股份化工062021.8開(kāi)工建設(shè)華南廣西廣西柳鋼2.802021.6西北陜西寧夏寶豐能源4.44.42021-2021烏海內(nèi)蒙古烏海佳鑫3.8402021陜西陜西陜焦化工5.202021.5烏海烏海華西402021.7陜西陜西龍門(mén)煤化工0202021-2021內(nèi)蒙古赤峰九聯(lián)煤化402021西南重慶重慶鋼鐵402021.4四川四川威遠(yuǎn)冶金1.602021四川攀成鋼4.802021.2四川四川達(dá)興焦化4.402021云南云南麒麟焦化11.24.82021.3貴州晴北煤焦化04.82021四川攀能化股份042021貴州貴州首黔資源0162021-2021總計(jì)143.64161.4數(shù)據(jù)來(lái)源：chemease第六章國(guó)內(nèi)煤焦油進(jìn)出口情況〔2021年〕6.1出口6.1.1月度統(tǒng)計(jì)2021年，煤焦油總出口量?jī)H為33464.87噸，2021年年煤焦油出口量為9318.14噸。其中，第一季度出口較少，僅在78噸；而4月份出口量有所上升，在5657.20噸，相對(duì)于2021年而言，2021年各月出口量相對(duì)正常。表6：2021年煤焦油1-12月份出口情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表單位：噸月份2021出口量〔噸〕2021出口量〔噸〕出口比例1月3363.15380.11%2月0.0700.00%3月2935.25400.12%4月05657.19816.90%5月3019.262956.1658.83%6月0.381015.23.03%7月08457.43825.27%8月0.017773.63523.23%9月0.034508.16813.47%10月03019.0629.02%11月012月0.01合計(jì)9318.1433464.866數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)圖6：2021年煤焦油出口按月統(tǒng)計(jì)比照2021年及2021年兩年的煤焦油出口情況可以發(fā)現(xiàn)，煤焦油出口量相對(duì)上升，這說(shuō)明國(guó)外經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，但整體而言，煤焦油出口量仍偏低。其中，2021年國(guó)家通過(guò)增加關(guān)稅這一手段對(duì)資源性化工產(chǎn)品的出口進(jìn)行限制在近年可謂是成效顯著?？v觀2021年全年，出口量?jī)H3萬(wàn)噸左右，其中，第一季度出口量在0-40噸左右，2021年中國(guó)煤焦油出口均量控制每月在3500噸上下。與2007、2021年相比，2021年全年煤焦油出口量下降，其原因除了我國(guó)出口關(guān)稅的增長(zhǎng)問(wèn)題外，最大的原因仍在于，2021年全年國(guó)內(nèi)煤焦油產(chǎn)量因焦化廠開(kāi)工缺乏而相對(duì)有限，并且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)煤焦油的需求能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其實(shí)際供給量，與此同時(shí)，由于國(guó)際市場(chǎng)購(gòu)置力受限，出口貿(mào)易利潤(rùn)縮減，不少相關(guān)貿(mào)易商仍未返回該市場(chǎng)。表7：2021-2021年煤焦油出口量比照表單位：噸月份2021出口量〔噸〕2021出口量〔噸〕1月3363.15382月0.0703月2935.25404月05657.1985月3019.262956.1656月0.381015.27月08457.4388月0.017773.6359月0.034508.16810月03019.06211月012月0.01合計(jì)9318.1533464.866數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)圖7：2021-2021年煤焦油出口量比照?qǐng)D6.1.2年度統(tǒng)計(jì)2021年全年，我國(guó)煤焦油出口平均單價(jià)為523.10美元/噸，與2021年同期相比，國(guó)際煤焦油成交價(jià)繼續(xù)保持著上升勢(shì)頭?？v觀近幾年，我國(guó)煤焦油出口量呈下降趨勢(shì)。據(jù)悉，當(dāng)前中國(guó)煤焦油已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)下游工廠的需求量，而隨著國(guó)內(nèi)煤焦油深加工產(chǎn)業(yè)鏈的不斷開(kāi)展與完善，預(yù)計(jì)中國(guó)國(guó)內(nèi)煤焦油需求量仍將呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，出口量繼續(xù)保持逐年減少的趨勢(shì)。表8：2021年1月-12月煤焦油按國(guó)別出口量統(tǒng)計(jì)單位：美元/噸產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)出口數(shù)量出口金額出口平均單價(jià)日本30116.1716314434.00541.72韓國(guó)3028.681084267.00358.00馬來(lái)西亞318.00102740.00323.08印度2.003796.001898.00美國(guó)0.01245.0024500.00法國(guó)0.0110.002000.00合計(jì)33464.8717505492.00523.10數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)表9：2021年1月-12月煤焦油按關(guān)別出口量統(tǒng)計(jì)單位：美元/噸海關(guān)關(guān)區(qū)出口數(shù)量出口金額出口平均單價(jià)天津海關(guān)21324.5011152099.00522.97大連海關(guān)12140.316352984.00523.30青島海關(guān)0.03147.004900.00北京海關(guān)0.02255.0017000.00上海海關(guān)0.017.00583.33合計(jì)33464.8717505492.00523.10數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)6.2進(jìn)口6.2.1月度統(tǒng)計(jì)2021年，我國(guó)共進(jìn)口煤焦油為23421.678噸，與2021年同期相比，進(jìn)口量有所降低。從每月的進(jìn)口量來(lái)看，9月份到達(dá)了2021年的頂峰，為6028.78噸，而2021年同期進(jìn)口量為4984.08噸。從2021年進(jìn)口情況來(lái)看，來(lái)源地主要集中在日本、蒙古、臺(tái)灣在內(nèi)的各個(gè)煤焦油生產(chǎn)地。其中，2021年，煤焦油從日本的進(jìn)口量達(dá)15286噸，較2021年有所下降。表10：2021年煤焦油1-12月份進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表單位：噸月份2021進(jìn)口數(shù)量2021進(jìn)口數(shù)量〔噸〕進(jìn)口比例1月177.8191.7420.82%2月96.28410.21.75%3月3004.21952.2288.34%4月6285.814765.44620.35%5月90.355051.1421.57%6月3371.991313.5595.61%7月5474.9618.3682.64%8月5734.852834.46412.10%9月4984.086028.7825.74%10月1747.169255.7511.09%11月3208.16312月227.183合計(jì)34402.77923421.678數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)圖8：2021年煤焦油進(jìn)口按月統(tǒng)計(jì)比照2021年及2021年兩年的煤焦油進(jìn)口情況可以發(fā)現(xiàn)，2021年我國(guó)進(jìn)口量2021年有所增加。由于2021年我國(guó)國(guó)內(nèi)煤焦油下游廠家擴(kuò)能現(xiàn)象較為集中，市場(chǎng)實(shí)際需求與實(shí)際供給尚無(wú)法持平，故進(jìn)口貿(mào)易較2021年仍有所增長(zhǎng)。表11：2021-2021年1-12月煤焦油進(jìn)口量比照表單位：噸月份2021進(jìn)口數(shù)量〔噸〕2021進(jìn)口數(shù)量〔噸〕同比增減〔％〕一月177.8191.7427.84%二月96.28410.2326.05%三月3,004.201952.228-35.02%四月6,285.814765.446-24.19%五月90.355051.145490.64%六月3,371.991313.559-61.04%七月5,474.90618.368-88.71%八月5,734.852834.464-50.57%九月4,984.086028.7820.96%十月1,747.17255.751-85.36%十一月3,208.16十二月227.18合計(jì)34,402.7823421.678數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)圖9：2021-2021年煤焦油進(jìn)口量比照?qǐng)D6.2.2年度統(tǒng)計(jì)2021年1-12月，我國(guó)煤焦油進(jìn)口平均單價(jià)為308.70美元/噸。縱觀近幾年，我國(guó)煤焦油進(jìn)口量根本呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，僅2021年由于國(guó)際煤焦油價(jià)格全年平均水平較高，且我國(guó)國(guó)內(nèi)煤焦油下游廠家因行情因素而停車(chē)限產(chǎn)屢見(jiàn)不鮮，市場(chǎng)實(shí)際需求及實(shí)際供給勉強(qiáng)能夠持平，當(dāng)年煤焦油進(jìn)口貿(mào)易稍顯平淡，進(jìn)口量出現(xiàn)下降，而2021年、2021年國(guó)內(nèi)供不應(yīng)求局面仍舊存在，進(jìn)口量相對(duì)較穩(wěn)定。表12：2021年1月-12月煤焦油按國(guó)別進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)單位：美元/噸產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)進(jìn)口數(shù)量進(jìn)口金額進(jìn)口平均單價(jià)日本15286.044445052.00290.79蒙古3176.60667094.00210.00臺(tái)灣省2258.82786291.00348.10越南1150.26255644.00222.25德國(guó)932.97806248.00864.18印度尼西亞428.2678562.00183.44英國(guó)118.32127202.001075.07荷蘭69.4061008.00879.08美國(guó)0.57715.001258.80伊拉克0.42874.002080.95法國(guó)0.031647.0058821.43合計(jì)23421.687230337.00308.70數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)表13：2021年1月-12月煤焦油按關(guān)別進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)單位：美元/噸海關(guān)關(guān)區(qū)進(jìn)口數(shù)量〔噸〕進(jìn)口金額〔美元〕進(jìn)口平均單價(jià)〔美元/噸〕大連海關(guān)11487.3843715440323.4365631天津海關(guān)4506.2321838195407.92285呼和浩特海關(guān)3176.6667094210.0025184青島海關(guān)1491.84417715279.9998659南寧海關(guān)1150.26255644222.2488829江門(mén)海關(guān)676.55815585.96452328廈門(mén)海關(guān)428.2678562183.4446364湛江海關(guān)3302735882.9030303上海海關(guān)158.426136758863.2295204黃埔海關(guān)10.32270772623.74031南京海關(guān)5.45274976.6666667北京海關(guān)0.42814183313.084112廣州海關(guān)0.028164758821.42857合計(jì)23421.6787230337308.7027753數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)第七章2021年煤焦油市場(chǎng)走勢(shì)7.12021年煤焦油市場(chǎng)概述2021年，國(guó)內(nèi)煤焦油市場(chǎng)延續(xù)2021年單邊上行模式，整體走勢(shì)相對(duì)穩(wěn)健。據(jù)易貿(mào)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)煤焦油市場(chǎng)全年平均單價(jià)在2148元/噸，而2021年國(guó)內(nèi)煤焦油全年平均單價(jià)在2991元/噸，差價(jià)到達(dá)843元/噸。我們認(rèn)為，2021年煤焦油市場(chǎng)處于崩盤(pán)后的恢復(fù)階段，開(kāi)盤(pán)根底相對(duì)偏低，因此，上行動(dòng)力相對(duì)較強(qiáng)，當(dāng)時(shí)全年上下價(jià)差為1224元/噸；而2021年，我們發(fā)現(xiàn)煤焦油市場(chǎng)整體執(zhí)行情況根本處于近年來(lái)中高位水平，超漲超跌現(xiàn)象根本明顯減少，據(jù)悉2021年全年上下價(jià)差為830元/噸，相對(duì)于2021年來(lái)說(shuō)，2021年市場(chǎng)人士操盤(pán)行為相對(duì)理性。2021年煤焦油市場(chǎng)價(jià)格較去年又有一定突破，這讓我們更加認(rèn)識(shí)到原料資源的有限，由于下游煤焦油深加工、炭黑市場(chǎng)的產(chǎn)能仍有較大的增加，對(duì)煤焦油需求量近一步上升，而與之相比，煤焦油市場(chǎng)供給增速卻相對(duì)緩慢。供需的不平衡注定了2021年煤焦油價(jià)格全年走高，且高位執(zhí)行周期較長(zhǎng)。其中，2021年煤焦油市場(chǎng)唯一的一波下跌行情發(fā)生在6月，而造成此波大跌行情的因素在于諸多利空作用，首當(dāng)其沖的是下游產(chǎn)品市場(chǎng)的全面走跌，在煤焦油深加工、炭黑市場(chǎng)雙雙陷入困境之下，國(guó)內(nèi)煤焦油市場(chǎng)高位難以維持，也同步下跌。雖然，當(dāng)時(shí)下游原料備貨并不充足，但因擔(dān)憂(yōu)再次出現(xiàn)2021年暴跌行情，煤焦油市場(chǎng)恐慌心理也隨之增強(qiáng)，下游買(mǎi)盤(pán)憂(yōu)心忡忡，在持續(xù)數(shù)周看空氣氛影響下，各地零交易現(xiàn)象比比皆是；但進(jìn)入6月中下旬，鑒于各地焦?fàn)t陸續(xù)限產(chǎn)，煤焦油市場(chǎng)供給量快速削減，使得走跌勢(shì)頭得到一定控制，局部地區(qū)低端價(jià)格甚至出現(xiàn)了小幅回彈。綜上所述，2021年6月份，煤焦油市場(chǎng)出現(xiàn)了短暫的下行行情，低端賣(mài)盤(pán)跌至2900元/噸上下，但此價(jià)仍較2021年同期水平高600-700元/噸。另外，借助價(jià)格走勢(shì)圖，我們更進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，2021年下游對(duì)煤焦油市場(chǎng)需求穩(wěn)定性較2021年有所增強(qiáng)，下游對(duì)煤焦油市場(chǎng)雙向調(diào)控作用有但相對(duì)薄弱，鑒于煤焦油資源的稀缺，該市場(chǎng)仍保持前期買(mǎi)方主導(dǎo)市場(chǎng)定價(jià)的模式，而下游抑制煤焦油市場(chǎng)價(jià)格過(guò)快的攀高，或防止煤焦油市場(chǎng)價(jià)格超跌的調(diào)控作用，在2021年仍就未得到完美詮釋。表14：2021年1-12月全國(guó)煤焦油平均價(jià)格列表日期月均價(jià)2021年1月2,469.872021年2月2,584.552021年3月2,923.872021年4月3,027.002021年5月3,048.952021年6月2,905.752021年7月2,899.032021年8月3,121.912021年9月3,132.282021年10月3,188.472021年11月3,294.172021年12月數(shù)據(jù)來(lái)源：chemease注：2021年全國(guó)煤焦油月均價(jià)計(jì)算方法，即華東、華北、華南、華中、東北、西南、西北六省月價(jià)格分別剩以對(duì)應(yīng)省份煤焦油的分布率，所得乘積之和。圖10：2021年煤焦油全國(guó)均價(jià)圖附〔1〕：2021年煤焦油全國(guó)均價(jià)圖7.2影響2021年行情走勢(shì)的主要因素原料方面：2021年煤市“旺季不旺，淡季不淡〞的主基調(diào)應(yīng)該可以確定。其主要決定因素是：我國(guó)CPI超過(guò)正常水平需進(jìn)一步調(diào)控；煤炭生產(chǎn)進(jìn)入到年底收官階段，保平安對(duì)各地政府和煤炭企業(yè)來(lái)說(shuō)顯得無(wú)比重要；鐵路運(yùn)輸任務(wù)完成對(duì)煤炭流通的影響值得關(guān)注；海上物流受特殊天氣影響依然是最不確定的因素；大型用煤企業(yè)庫(kù)存儲(chǔ)藏和日耗依然決定煤炭市場(chǎng)的未來(lái)；全國(guó)天氣整體趨勢(shì)是逐漸進(jìn)入到“迎峰度冬〞；等等。業(yè)內(nèi)人士分析，首先，我國(guó)的大環(huán)境比擬復(fù)雜，2021年既要防止人民幣幣值國(guó)內(nèi)貶值和對(duì)外升值，又要預(yù)防經(jīng)濟(jì)過(guò)熱進(jìn)一步“惡〞化；基于此，相關(guān)部門(mén)對(duì)年底前貨幣流動(dòng)性的預(yù)測(cè)是存款準(zhǔn)備金率將繼續(xù)提高，存貸款利率有進(jìn)一步增加的可能，同時(shí)我國(guó)將出臺(tái)一攬子措施控制物價(jià)上漲等。資金政策影響最嚴(yán)重的是冶金行業(yè)，即鋼材價(jià)格；間接影響的是煤炭?jī)?chǔ)藏財(cái)務(wù)本錢(qián)將增加，化肥產(chǎn)品等冬儲(chǔ)或多或少將受到一定的影響。其次，煤炭生產(chǎn)企業(yè)受局部地區(qū)平安事故的影響，為了保平安而穩(wěn)定生產(chǎn)變的越發(fā)重要，但少局部大型企業(yè)為了“平安年〞的實(shí)現(xiàn)而采取極端做法，即減停產(chǎn)；特別是全年“內(nèi)部〞任務(wù)完成的生產(chǎn)企業(yè)，此行為對(duì)煤炭市場(chǎng)的影響雖弱但有，因產(chǎn)能過(guò)剩和產(chǎn)量平衡依然是煤炭市場(chǎng)的主旋律。再那么，煤炭流通是決定煤炭市場(chǎng)價(jià)格的主因，因多元化運(yùn)輸受冬季氣候影響比擬頻繁，如大雪影響公路運(yùn)輸，海灣大風(fēng)和結(jié)冰影響海上運(yùn)輸；鐵路作為煤炭運(yùn)輸?shù)膽?zhàn)略地位在冬季顯得越發(fā)重要，因用煤企業(yè)為了躲避其它運(yùn)輸方式不能正常運(yùn)行影響庫(kù)存和生產(chǎn)的危險(xiǎn)，對(duì)鐵路的依賴(lài)度在提高；煤炭生產(chǎn)企業(yè)為了保證已生產(chǎn)的煤炭平穩(wěn)發(fā)運(yùn)和能為明年?duì)幦〉礁嗟膬?yōu)質(zhì)運(yùn)力而對(duì)鐵路“情有獨(dú)鐘〞。最后，影響煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)的根本是硬性需求，雖然入冬初期煤炭市場(chǎng)受純供熱和民用的小用煤商秋季備煤，沒(méi)有到達(dá)理想狀態(tài)而四處“尋覓〞、各地區(qū)的大型用煤企業(yè)儲(chǔ)藏沒(méi)有到達(dá)最正確狀態(tài)而搶煤、通脹預(yù)期與相關(guān)能源如柴油和天然氣等短缺需煤炭來(lái)替補(bǔ)等影響，致使煤炭市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)爆發(fā)式上漲，其根本原因不是硬性需求在起作用，而是受軟性“炒作〞影響所致。散小用戶(hù)用量雖在煤炭整體需求中占比不大，但煤炭企業(yè)做大做強(qiáng)了，存在的問(wèn)題是小型用煤企業(yè)與煤炭生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不“匹配〞，導(dǎo)致購(gòu)煤存在實(shí)際困難，這就需要煤炭市場(chǎng)要從機(jī)制上尋找這方面的解決方法，迅速建立全方位煤炭電子交易體系和開(kāi)展大型針對(duì)民用煤的中介公司應(yīng)是比擬好的化解之道；散小用戶(hù)需求主要發(fā)生在冬季，并以公路運(yùn)輸為主，今秋局部地區(qū)的“大堵車(chē)〞和“寒冬〞謠傳影響了率先進(jìn)入寒冬的北方取暖用戶(hù)的儲(chǔ)藏，使購(gòu)煤沒(méi)有實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間分散進(jìn)行，而是集中在短時(shí)間內(nèi)大力度采購(gòu)；另外，熱錢(qián)涌入煤炭市場(chǎng)、煤炭的“金融〞屬性初顯和大型用煤企業(yè)補(bǔ)庫(kù)存也給此期間的煤市“錦上添花〞。下游需求：與2021年化工市場(chǎng)單邊快速上行行情略有不同，2021年化工行業(yè)整體走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，大起大落行情相對(duì)少見(jiàn)。但就煤焦油市場(chǎng)而言，那么仍保持去年的單邊上行走勢(shì)，其原因與其市場(chǎng)自身供給量增速放緩，以及下游用量迅速增長(zhǎng)有關(guān)。那么，2021年煤焦油下游市場(chǎng)行情如何，我們進(jìn)行逐個(gè)地分析。煤焦油市場(chǎng)下游包括，煤焦油深加工行業(yè)、炭黑行業(yè)以及燃料油行業(yè)，而此類(lèi)型行業(yè)又分別受制于房地產(chǎn)、鋁行業(yè)和汽車(chē)輪胎業(yè)，因此，以上產(chǎn)業(yè)鏈的好壞對(duì)2021年煤焦油的市場(chǎng)行情也起到直接的影響。首先，房地產(chǎn)走勢(shì)對(duì)煤焦油下游產(chǎn)品工業(yè)萘市場(chǎng)有一定聯(lián)系。從宏觀上來(lái)看，房地產(chǎn)對(duì)建筑建材是一個(gè)逐步帶動(dòng)的過(guò)程。建材受到影響的滯后地產(chǎn)復(fù)蘇時(shí)間主要取決于施工進(jìn)度，短那么8至10個(gè)月，長(zhǎng)那么需要1年以上。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈遞延行業(yè)業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)的先后順序，一般來(lái)說(shuō)，地產(chǎn)首先拉動(dòng)建筑建材行業(yè)，滯后期相對(duì)較短。其中，最先拉動(dòng)水泥行業(yè)，隨后是玻璃、鋁型材、鋼構(gòu)等建材，有色金屬中的鋁也成為鋁型材的間接受益者。然后，地產(chǎn)將拉動(dòng)木板、家具、家用化工用品的相關(guān)行業(yè)。再然后，拉動(dòng)家電行業(yè)，整體滯后期一般在半年至一年。2021年12月-2021年3月房地產(chǎn)主要政策2021年12月-2021年以來(lái)的關(guān)鍵房地產(chǎn)政策日期法規(guī)關(guān)鍵內(nèi)容殺傷力12月18日財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)土地出讓收支管理的通知*市縣國(guó)土資源管理部門(mén)與土地受讓人在土地出讓合同中依法約定的分期繳納全部土地出讓價(jià)款的期限原那么上不超過(guò)一年。*首次繳納比例不得低于全部土地出讓價(jià)款的50%。土地租賃合同約定的當(dāng)期應(yīng)繳土地價(jià)款(租金)應(yīng)當(dāng)一次全部繳清，不得分期。強(qiáng)1月10日國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康開(kāi)展的通知

“國(guó)十一條加保障性住房和普通商品住房有效供給；合理引導(dǎo)住房消費(fèi)抑制投資投機(jī)性購(gòu)房需求。弱對(duì)已利用貸款購(gòu)置住房、又申請(qǐng)購(gòu)置第二套〔含〕以上住房的家庭〔包括借款人、配偶及未成年子女〕，貸款首付款比例不得低于40%，貸款利率嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。強(qiáng)從嚴(yán)控制商品住房工程單宗土地出讓面積。合理確定商品住房工程預(yù)售許可的最低規(guī)模，不得分層、分單元辦理預(yù)售許可。已取得預(yù)售許可的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)一次性公開(kāi)全部房源，嚴(yán)格按照申報(bào)價(jià)格，明碼標(biāo)價(jià)對(duì)外銷(xiāo)售。強(qiáng)1月21日銀監(jiān)會(huì)主席劉明康2021年將新增信貸7.5萬(wàn)億，銀行業(yè)將合理控制信貸增量，做到有保有控，繼續(xù)擴(kuò)大首套自住型住房等消費(fèi)信貸。弱2月11日央行貨幣報(bào)告2021年廣義貨幣供給量將增長(zhǎng)17%。弱2月23日北京促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康開(kāi)展的實(shí)施意見(jiàn)

“京十一條〞增加住房建設(shè)用地供給，2021年各類(lèi)政策性住房用地占全市住房供地的50%以上，新開(kāi)工建設(shè)和收購(gòu)各類(lèi)政策性住房占全市住房新開(kāi)工套數(shù)的50%以上。弱出讓面積原那么上不超過(guò)20公頃。土地出讓價(jià)款首次繳納比例不得低于全部土地出讓價(jià)款的50%，并嚴(yán)格按出讓合同約定的時(shí)限要求支付剩余出讓價(jià)款。強(qiáng)3月7日2021年政府工作報(bào)告*繼續(xù)大規(guī)模實(shí)施保障性安居工程；*繼續(xù)支持居民自住性住房消費(fèi)。增加中低價(jià)位、中小套型普通商品房用地供給，加快普通商品房工程審批和建設(shè)進(jìn)度。*物業(yè)稅相關(guān)內(nèi)容未列入政府工作報(bào)告。弱3月10日國(guó)土部關(guān)于加強(qiáng)房地產(chǎn)用地供給和監(jiān)管有關(guān)問(wèn)題的通知確保保障性住房、棚戶(hù)改造和自住性中小套型商品房建房用地，確保上述用地不低于住房建設(shè)用地供給總量的70%。弱*土地出讓最低價(jià)不得低于出讓地塊所在地級(jí)別基準(zhǔn)地價(jià)的70%，競(jìng)買(mǎi)保證金不得低于出讓最低價(jià)的20%。*嚴(yán)格土地出讓合同管理。土地出讓成交后，必須在10個(gè)工作日內(nèi)簽訂出讓合同，合同簽訂后1個(gè)月內(nèi)必須繳納出讓價(jià)款50%的首付款，余款要按合同約定及時(shí)繳納，最遲付款時(shí)間不得超過(guò)一年。*建立房地產(chǎn)用地開(kāi)竣工申報(bào)制度。用地者應(yīng)當(dāng)在工程開(kāi)工、竣工時(shí)，向國(guó)土資源管理部門(mén)書(shū)面申報(bào)，各地應(yīng)對(duì)合同約定內(nèi)容進(jìn)行核驗(yàn)。在合同約定期限內(nèi)未開(kāi)工、竣工的，用地者要在到期前15日內(nèi)，申報(bào)延遲原由。強(qiáng)3月18日國(guó)務(wù)院國(guó)資委新聞發(fā)言人發(fā)表聲明除16家以房地產(chǎn)為主業(yè)的中央企業(yè)外，78戶(hù)不以房地產(chǎn)為主業(yè)的中央企業(yè)正在加快進(jìn)行調(diào)整重組，在完成企業(yè)自有土地開(kāi)發(fā)和已實(shí)施工程等階段性工作后，退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。中3月22日國(guó)土部會(huì)議在今年住房和保障性住房用地供給方案沒(méi)有編制公布前,各地不得出讓住房用地。中在房?jī)r(jià)上漲過(guò)快的一線(xiàn)城市和局部二三線(xiàn)城市試點(diǎn)推廣“綜合評(píng)標(biāo)〞、“一限多競(jìng)〞等招拍掛制度完善改革措施。弱從以上表格中得知，從2021年末至2021年來(lái)看，國(guó)家出臺(tái)了一系列房地產(chǎn)政策，其中2021年上半年主要城市成交面積相比09年同期水平普遍下跌。重點(diǎn)城市中，僅武漢成交面積同比09年上半年有明顯幅度的上升；杭州、深圳、南京等地上半年成交量相比09年同期下跌幅度均超過(guò)50%。其中一線(xiàn)城市〔北上廣深杭〕對(duì)政策表現(xiàn)出高敏感度，10年上半年成交量同比變化趨勢(shì)為：1月份同比上漲，2月受春節(jié)影響經(jīng)歷一個(gè)回落期，3、4月份成交量環(huán)比上漲，但遠(yuǎn)不及09年同期，5月份，新政調(diào)控作用顯現(xiàn)，成交量大幅下跌，6月同比下跌幅度與5月根本持平，且2-5月同比下降幅度逐月增大。經(jīng)過(guò)短期觀望期后，下半年各城市樓市的調(diào)整仍在進(jìn)行，但因剛性需求的存在，2021年房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于高速運(yùn)轉(zhuǎn)之中。其次，鋁行業(yè)走勢(shì)對(duì)煤焦油下游產(chǎn)品煤瀝青市場(chǎng)起著重要的導(dǎo)向作用。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在2021年下半年放緩,但仍將保持穩(wěn)步較快的開(kāi)展。2021年的鋁消費(fèi)量約增長(zhǎng)37%。目前,我國(guó)工業(yè)鋁型材占鋁型材總應(yīng)用量?jī)H約30%;而同期歐洲、北美和日本的鋁型材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,工業(yè)耗用比例分別到達(dá)為60%、55%和40%,遠(yuǎn)高于我國(guó)。根據(jù)我國(guó)政府的相關(guān)規(guī)劃,未來(lái)10年內(nèi),工業(yè)材占鋁型材總應(yīng)用量的比重將接近70%。2021年下半年,各國(guó)\o"利率"利率仍維持在較低水平,倫敦鋁現(xiàn)貨供給在未來(lái)6個(gè)月仍偏緊。而中國(guó)鋁價(jià)仍保持低位震蕩調(diào)整。隨著鋁行業(yè)的優(yōu)勝劣汰,逐步轉(zhuǎn)型,庫(kù)存得到進(jìn)一步消化,滬鋁目前的低價(jià)格水平終將得到調(diào)整。預(yù)計(jì)到2021年受人民幣升值預(yù)期和電價(jià)及其他原料本錢(qián)上調(diào)的影響,中國(guó)電解鋁的邊際本錢(qián)為2300~2400美元/噸。另一方面,下半年推出的鋁\o"ETF"ETF使興旺國(guó)家市場(chǎng)的現(xiàn)貨溢價(jià)保持在較高水平。未來(lái)兩年工業(yè)領(lǐng)域?qū)︿X需求的擴(kuò)大將促進(jìn)鋁價(jià)上漲。綜合房地產(chǎn)、鋁行業(yè)的分析，我們得出，無(wú)論從房地產(chǎn)―減水劑－工業(yè)萘延展到煤焦油市場(chǎng)，還是從鋁行業(yè)－碳素－煤瀝青關(guān)聯(lián)到煤焦油市場(chǎng)，與煤焦油市場(chǎng)有著直接或間接關(guān)系的下游行業(yè)，2021年整體走勢(shì)健穩(wěn)向好。此兩方下游支撐力使得煤焦油市場(chǎng)2021年仍保持上行態(tài)勢(shì)開(kāi)展。另外，汽車(chē)輪胎行業(yè)的走勢(shì)，對(duì)以煤焦油為生產(chǎn)原料的下游碳黑市場(chǎng)同樣有著不可無(wú)視的關(guān)聯(lián)作用。需求方面來(lái)看，上半年中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，汽車(chē)、工程機(jī)械等大幅增產(chǎn)，公路運(yùn)輸繁榮，使得橡膠需求依然旺盛，而下半年國(guó)家采取宏觀調(diào)控政策抑制通貨膨脹，經(jīng)濟(jì)增速略緩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年2月份，全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量到達(dá)123萬(wàn)輛，比去年同期增長(zhǎng)，前2個(gè)月累計(jì)產(chǎn)量285萬(wàn)輛，增長(zhǎng)幅度是美國(guó)的兩倍，穩(wěn)居世界第一位。2021年1-4月，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口天然橡膠63萬(wàn)噸，同比增加13.1%。中國(guó)成為全球最大的天然橡膠進(jìn)口國(guó)，主要自泰國(guó)，印尼和馬來(lái)西亞進(jìn)口。進(jìn)入2021年下半年,汽車(chē)市場(chǎng)逐步由高速向平穩(wěn)增長(zhǎng)回歸,明年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)有望繼續(xù)增長(zhǎng)。加之中國(guó)政府繼續(xù)汽車(chē)、摩托車(chē)下鄉(xiāng)的拉動(dòng)內(nèi)需\o"政策"政策沒(méi)有改變,國(guó)家有關(guān)部門(mén)仍在醞釀?wù)呒哟髮?duì)汽車(chē)業(yè)的扶持力度,汽車(chē)\o"行業(yè)"行業(yè)前景仍然樂(lè)觀。但由于輪胎行業(yè)飽受進(jìn)口天然橡膠高本錢(qián)的打壓，對(duì)炭黑市場(chǎng)也采取了轉(zhuǎn)嫁性質(zhì)的壓價(jià)方式，炭黑整體開(kāi)工率仍普遍偏低。但總體而言，2021年汽車(chē)業(yè)-輪胎-橡膠-炭黑行業(yè)這一條產(chǎn)業(yè)鏈的利好大于利空，此局部下游對(duì)煤焦油市場(chǎng)仍有較大支撐。第八章2021年行情展望展望2021年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)通貨膨脹儼然成為大概率事件，因此，各界對(duì)明年的煤焦油市場(chǎng)價(jià)位預(yù)期相對(duì)較高。另外，從國(guó)家“十二五〞方案中，我們發(fā)現(xiàn)2021年，政府將把更大精力放到加快推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域的改革上，力爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和開(kāi)展方式轉(zhuǎn)變?nèi)〉脤?shí)質(zhì)性進(jìn)展，焦化行業(yè)中落后產(chǎn)能的淘汰將進(jìn)一步得到落實(shí)。因此，煤焦油市場(chǎng)的開(kāi)展在2021年仍將有一定突破。8.1宏觀經(jīng)濟(jì)2021年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行根本擺脫國(guó)際金融危機(jī)的負(fù)面沖擊，開(kāi)始進(jìn)入常規(guī)增長(zhǎng)軌道，物價(jià)漲幅趨穩(wěn)，預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)約10%，2021年全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可保持在9%左右，全年物價(jià)漲幅有望控制在4%以?xún)?nèi)。2021年財(cái)政、貨幣政策應(yīng)逐步實(shí)現(xiàn)由應(yīng)對(duì)危機(jī)型向常規(guī)型的平穩(wěn)過(guò)渡，并保持相對(duì)穩(wěn)定；要重新認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與就業(yè)之間的關(guān)系，積極推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革。2021經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總結(jié)：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行開(kāi)始回歸正常增長(zhǎng)軌道今年以來(lái)，內(nèi)需增長(zhǎng)動(dòng)力從政策推動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，出口恢復(fù)快速增長(zhǎng)，顯示我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行根本擺脫國(guó)際金融危機(jī)的負(fù)面沖擊，開(kāi)始進(jìn)入常規(guī)增長(zhǎng)軌道。增長(zhǎng)速度高位回調(diào)有內(nèi)在要求，也受到政策主動(dòng)調(diào)整的影響。鑒于房地產(chǎn)投資增幅呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，將帶動(dòng)整體投資增長(zhǎng)出現(xiàn)一定幅度回落；出口增速受世界主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇步伐減緩的影響。預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)10%左右。與應(yīng)對(duì)金融危機(jī)初期相比，今年以來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力結(jié)構(gòu)發(fā)生積極變化，形成了市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的投資、消費(fèi)和出口共同拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的良好格局。同時(shí)，物價(jià)漲幅出現(xiàn)趨穩(wěn)跡象，資產(chǎn)泡沫化風(fēng)險(xiǎn)降低，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行從應(yīng)對(duì)危機(jī)的特殊狀態(tài)向正常增長(zhǎng)軌道的轉(zhuǎn)變有了重要進(jìn)展。2021經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)判：一、2021年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將企穩(wěn)上升，通脹壓力趨于增強(qiáng)2021年，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)溫和復(fù)蘇，中國(guó)出口將保持較快增長(zhǎng)，消費(fèi)實(shí)際增長(zhǎng)穩(wěn)中有降，投資增長(zhǎng)動(dòng)力依然強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)下半年通脹壓力加大，各季度GDP增速也將呈前低后高走勢(shì)。國(guó)務(wù)院開(kāi)展研究中心經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析課題組根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)指數(shù)、歷史經(jīng)驗(yàn)和全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)綜合判斷，本輪短期調(diào)整的底部有望出現(xiàn)在2021年一季度。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)企穩(wěn)上升的同時(shí)，通脹壓力趨于增強(qiáng)?！惨弧橙蚪?jīng)濟(jì)繼續(xù)溫和復(fù)蘇，我國(guó)出口將保持較快增長(zhǎng)2021年我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展的外部環(huán)境略好于今年。伴隨著全球經(jīng)濟(jì)的溫和復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2021年進(jìn)口增長(zhǎng)將維持在10%左右。值得注意的是，我國(guó)與興旺國(guó)家之間的貿(mào)易摩擦不斷增加，在重啟人民幣匯率彈性機(jī)制以后升值壓力不減，將在一定程度上對(duì)出口增長(zhǎng)產(chǎn)生沖擊。同時(shí)，2021年全年出口到達(dá)30%左右的高增長(zhǎng)，是在上年基數(shù)較低的情況下實(shí)現(xiàn)的。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)出口增長(zhǎng)將有一定幅度回落，月度出口增速呈前低后高走勢(shì)，全年出口增長(zhǎng)15%—20%。〔二〕消費(fèi)實(shí)際增長(zhǎng)穩(wěn)中有降，投資增長(zhǎng)動(dòng)力依然強(qiáng)勁2021年下半年以來(lái)，城鄉(xiāng)居民實(shí)際收入增速有所回調(diào)，消費(fèi)刺激政策效應(yīng)減弱，民生性財(cái)政支出增速回落，消費(fèi)實(shí)際增速也開(kāi)始下降。預(yù)計(jì)2021年消費(fèi)實(shí)際增長(zhǎng)略低于今年。今年以來(lái)，投資增長(zhǎng)回落，但降幅不大，全年仍將到達(dá)24%左右。2021年，出口和消費(fèi)實(shí)際增長(zhǎng)水平可能有所降低，但仍處于正常、合理水平，為制造業(yè)投資增長(zhǎng)提供了一定的需求根底。同時(shí)，2021年是我國(guó)“十二五〞規(guī)劃的開(kāi)局年，各地重大規(guī)劃工程陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)，特別是中西部地區(qū)根底設(shè)施建設(shè)空間較大，對(duì)根底設(shè)施投資增長(zhǎng)將形成重要支撐。影響2021年投資增長(zhǎng)的最大不確定因素在于房地產(chǎn)投資。綜合看，2021年房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)將有所回落，但不會(huì)出現(xiàn)深度滑坡。預(yù)計(jì)2021年投資增長(zhǎng)將呈現(xiàn)前低后高走勢(shì)，全年投資增長(zhǎng)將到達(dá)20%以上?！踩惩泬毫呌谠鰪?qiáng)2021年，抑制和推動(dòng)物價(jià)上漲的因素同時(shí)存在，物價(jià)走勢(shì)存在較大不確定性。從抑制物價(jià)上漲的因素看：消費(fèi)實(shí)際增速回調(diào)，需求拉動(dòng)因素趨于弱化；未來(lái)人民幣升值壓力加大，在一定程度上減輕了輸入型通脹壓力。推動(dòng)物價(jià)上漲的因素主要有：一是前期積累的大量流動(dòng)性的消化仍需一個(gè)過(guò)程；二是食品價(jià)格上漲；三是本錢(qián)推動(dòng)型物價(jià)上漲壓力加大；四是美元等主要貨幣匯率存貶值，輸入型通脹因素不可無(wú)視。總體看2021年，出口、投資和消費(fèi)實(shí)際增速均出現(xiàn)不同程度的下降，全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將略低于今年。從出口和投資增長(zhǎng)可能呈前低后高走勢(shì)判斷，2021年各季度GDP增速也將呈前低后高走勢(shì)。預(yù)計(jì)2021年全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可保持在9%左右，下半年通脹壓力加大，全年物價(jià)漲幅有望控制在4%以?xún)?nèi)。二、宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持穩(wěn)定，積極推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革2021年是“十二五〞的開(kāi)局之年。在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行根本回歸正常增長(zhǎng)軌道后，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和開(kāi)展方式轉(zhuǎn)變的任務(wù)十分艱巨。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與就業(yè)之間關(guān)系發(fā)生重要轉(zhuǎn)變的情況下，宏觀經(jīng)濟(jì)政策為保就業(yè)而保增長(zhǎng)的壓力將有所減輕。因此，2021年財(cái)政、貨幣政策應(yīng)逐步實(shí)現(xiàn)由應(yīng)對(duì)危機(jī)型向常規(guī)型的平穩(wěn)過(guò)渡，并保持相對(duì)穩(wěn)定，把更大精力放到加快推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域的改革上，力爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和開(kāi)展方式