銀行風(fēng)險預(yù)警咨詢項目訪談總行保理業(yè)務(wù)中心紀要

ⅩⅩ銀行風(fēng)險預(yù)警咨詢項目訪談總行保理業(yè)務(wù)中心紀要——參照文檔——總行信貸管理部文檔信息創(chuàng)辦日期2014/08/08作者ⅩⅩ銀行風(fēng)險預(yù)警咨詢項目團隊版本歷史版本編號版今天期描述校正人V1.02014/08/08新建常春艷、劉田林、李俞林第2頁/共13頁目錄1會議大綱.....................................................................................................................................................................42會議紀要.....................................................................................................................................................................52.1組織機構(gòu)及發(fā)展戰(zhàn)略.........................................................................................................................................5保理業(yè)務(wù)歷史、現(xiàn)狀及規(guī)劃.....................................................................................................................5保理業(yè)務(wù)定位及目標.................................................................................................................................5保理業(yè)務(wù)發(fā)展策略.....................................................................................................................................62.2風(fēng)險預(yù)警管理現(xiàn)狀.............................................................................................................................................6預(yù)警相關(guān)部門職責(zé).....................................................................................................................................6預(yù)警管理現(xiàn)狀問題.....................................................................................................................................7內(nèi)外面數(shù)據(jù)使用情況.................................................................................................................................72.3項目希望和要求.................................................................................................................................................8組織架構(gòu)方面............................................................................................................................................8系統(tǒng)建設(shè)方面............................................................................................................................................82.4其他相關(guān)內(nèi)容.....................................................................................................................................................93會議遺留問題和事項...............................................................................................................................................104待供應(yīng)文檔清單.......................................................................................................................................................115會簽頁.......................................................................................................................................................................12第3頁/共13頁會議大綱會議主題ⅩⅩ銀行風(fēng)險預(yù)警咨詢項目需求會議時間2014年08月08日下午15：30~17：00會議地點富華大廈A401記錄人吳瑾、郭建亭、阮陽、朱江、王九思訪談對象ⅩⅩ銀行總行保理中心與會人員行方：保理業(yè)務(wù)中心：沈國勇、郭大海、戴丁信貸管理部：邱蓉、李俞林德勤：吳穎蘭、劉田林、于寧、李雪嬌、王九思安碩：湯惠芬、何根喜、常春艷、吳瑾、劉詩雅、李航、阮陽、郭建亭、朱江議題1、保理業(yè)務(wù)中心組織機構(gòu)、戰(zhàn)略目標的介紹2、保理業(yè)務(wù)中心風(fēng)險預(yù)警管理現(xiàn)狀溝通3、保理業(yè)務(wù)中心的希望與對項目的要求第4頁/共13頁會議紀要在本次業(yè)務(wù)訪談中，重點就保理業(yè)務(wù)中心的組織架構(gòu)、風(fēng)險預(yù)警管理工作現(xiàn)狀進行了溝通，同時，也聽取保理業(yè)務(wù)中心對風(fēng)險預(yù)警咨詢項目建設(shè)的希望和要求。2.1組織機構(gòu)及發(fā)展戰(zhàn)略2.1.1保理業(yè)務(wù)歷史、現(xiàn)狀及規(guī)劃保理業(yè)務(wù)中心成立于2013年9月，但ⅩⅩ銀行自90年代中期創(chuàng)辦保理業(yè)務(wù)，主要經(jīng)辦華為、中興等企業(yè)設(shè)備出口外國形成的應(yīng)收賬款。十幾年來，企業(yè)保理業(yè)務(wù)素來分別在總行企業(yè)部、國際部、投行部。由于缺乏集中規(guī)模化的保理中心運作體系，以致2013年全行保理業(yè)務(wù)量僅占全行信貸業(yè)務(wù)規(guī)模的1%左右，遠遠落后于浦發(fā)銀行以及安全銀行，并間接對ⅩⅩ銀行的其他業(yè)務(wù)產(chǎn)生巨大的影響?？傂谐闪⒈＠碇行暮螅＠順I(yè)務(wù)規(guī)模明顯提升，2014年上半年保理業(yè)務(wù)量445億，較昨年全年306億的保理業(yè)務(wù)量有大幅提升，客戶數(shù)量達到840多戶，經(jīng)濟效益為2.94億，較昨年同期增加116%。目前，ⅩⅩ專業(yè)化經(jīng)營模式?jīng)]有啟動，保理業(yè)務(wù)僅作為產(chǎn)品大部分由分行來銷售，分行業(yè)務(wù)績效上半年前五名分別為總行營業(yè)部、蘇州、鄭州、杭州、武漢。整體來看，除了市場原因，也與分行自己的組織推動和經(jīng)營相關(guān)。未來三年內(nèi)，對照國際同業(yè)的做法，爭取成立ⅩⅩ銀行的保理專業(yè)企業(yè)，借鑒匯豐和民生的模式，擴大ⅩⅩ銀行保理業(yè)務(wù)規(guī)模。2.1.2保理業(yè)務(wù)定位及目標保理業(yè)務(wù)從性質(zhì)上講，屬于綜合性金融服務(wù)，ⅩⅩ的保理業(yè)務(wù)更偏向于融資功能，為閃避風(fēng)險，行內(nèi)年初部署相關(guān)計劃已明確由總行引導(dǎo)分行在特定領(lǐng)域睜開業(yè)務(wù)，在相對安全，市場有連續(xù)性的，有規(guī)模的領(lǐng)域睜開。主要五大領(lǐng)域有：租借保理：租借下的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。上半年業(yè)務(wù)規(guī)模60多億，下半年預(yù)計達到200多億。圍繞城鎮(zhèn)化建設(shè)的工程保理：工程保理的市場很大，背后實質(zhì)付款人是各地的政府財政，可靠性更高。圍繞戰(zhàn)略客戶、核心企業(yè)睜開的保理業(yè)務(wù)：主若是反向保理。第5頁/共13頁政府采買保理：昨年政府采買規(guī)模打破2萬億，ⅩⅩ銀行在與省市級財政合作上擁有明顯優(yōu)勢。國際保理：ⅩⅩ銀行國際保理業(yè)務(wù)規(guī)模僅次于中行。保理業(yè)務(wù)睜開原則是要發(fā)揮ⅩⅩ銀行現(xiàn)有客戶優(yōu)勢和特色業(yè)務(wù)優(yōu)勢，激勵分行在落實總行政策的同時，結(jié)合地域特色來睜開有特色的保理業(yè)務(wù)。比方，本行擁有富強的客戶優(yōu)勢，表現(xiàn)在最少與80家央企有多年合作關(guān)系，同時，還擁有機構(gòu)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)優(yōu)勢。2.1.3保理業(yè)務(wù)發(fā)展策略地域策略保理業(yè)務(wù)依照地域劃分為長三角、環(huán)渤海、珠三角、中部、西部，年初下發(fā)任務(wù)時，先將整體計劃分解到不同樣地域中，再將地域計劃分解到地域中的各個分行。全行的40多分行被劃分成五大地域，重點地域為長三角、環(huán)渤海，次重點地域為珠三角、中部，最后是西部。上半年整體經(jīng)營情況長三角最好，環(huán)渤海與珠三角比較好，其次是西部。但珠三角的表現(xiàn)仍與預(yù)期有必然差距，初步解析是與該地域所處經(jīng)濟環(huán)境相關(guān)。行業(yè)策略行業(yè)方面，先從應(yīng)收帳款下手，上半年從三萬多對公授信客戶中提取3598戶應(yīng)收帳款在5000萬以上的客戶名單，將名單分解至分行，提示各分行圍繞該名單中客戶拓展保理業(yè)務(wù)，此種做法必然程度上有利于風(fēng)險控制。激勵分行優(yōu)先選擇應(yīng)收賬款相對健康，增加相對合理的行業(yè)睜開保理業(yè)務(wù)，如裝卸制造、電力、醫(yī)藥、建材以及化工。2.2風(fēng)險預(yù)警管理現(xiàn)狀2.2.1預(yù)警相關(guān)部門職責(zé)總行保理中心下設(shè)二級部家風(fēng)險控制部，目前有4人，負責(zé)貸后的操作風(fēng)險控制，主要工作以下：規(guī)范保理業(yè)務(wù)合同文本：目前已經(jīng)完成7個合同文本，別的還有10幾個業(yè)務(wù)操作規(guī)程、管理方法，計劃在今年三季度完成。編寫保理業(yè)務(wù)手冊：包括產(chǎn)品介紹、風(fēng)險控制、案例參照。配合保理系統(tǒng)建設(shè)：計劃今年8月底實現(xiàn)應(yīng)收賬款管理上線，今年10月底實現(xiàn)1+N保理上線。業(yè)務(wù)培訓(xùn)：邀請行業(yè)專家、同業(yè)專家對4個地域睜開特地培訓(xùn)，部門領(lǐng)導(dǎo)也對珠三角8家分行進行現(xiàn)場培訓(xùn)，提升分行人員對保理的認識。針對鋼貿(mào)行業(yè)也進行了重點培訓(xùn)。第6頁/共13頁2.2.2預(yù)警管理現(xiàn)狀問題預(yù)警管理情況與風(fēng)險板塊如期溝通，共享風(fēng)險預(yù)警信息。每季度在內(nèi)部管理平臺錄入風(fēng)險工作的相關(guān)事項，對保理的授信情況做一次檢查。每半年向合規(guī)部報告保理業(yè)務(wù)暗訪情況。每個月追蹤保理不良貸款，督促分行加大對不良貸款的關(guān)注。睜開保理業(yè)務(wù)風(fēng)險專項檢查和抽查工作。貸后管理情況保理業(yè)務(wù)風(fēng)險主要表現(xiàn)為操作風(fēng)險。目前所有操作主要集中在分行層面，包括對賬、催收、臺賬管理、尾款管理等，依照分行的業(yè)務(wù)情況決定，采用不同樣的方式集中。平常的貸后5級分類由支行來完成。對于信用風(fēng)險管理，目前僅試一試按行業(yè)，地域，限時、模式等來統(tǒng)計解析相關(guān)數(shù)據(jù)，依照統(tǒng)計結(jié)果提示分行注意組合層面的風(fēng)險管理?？紤]到操作風(fēng)險也會影響到信用風(fēng)險，各種風(fēng)險之間也會進行風(fēng)險傳導(dǎo)，故此也將產(chǎn)品交織違約風(fēng)險與信用風(fēng)險結(jié)合起來考慮。困難和挑戰(zhàn)：系統(tǒng)未開發(fā)完成。分行保理業(yè)務(wù)分別在多個部門，未能集中管理，增加風(fēng)險預(yù)警管控的難度。業(yè)務(wù)還未上規(guī)模的分行對于集中管理在初期會有抗爭，主若是成本收益不般配。2.2.3內(nèi)外面數(shù)據(jù)使用情況目前使用的內(nèi)部數(shù)據(jù)主要來自CRM系統(tǒng)、保理業(yè)務(wù)系統(tǒng)和應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)。經(jīng)過CRM系統(tǒng)，可以找尋到風(fēng)險收益等相關(guān)信息，主要集中在企業(yè)客戶，中小客戶相關(guān)數(shù)據(jù)沒有錄入系統(tǒng)；經(jīng)過保理業(yè)務(wù)系統(tǒng)，可以掌握業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)來往，尾款，逾期、商業(yè)瓜葛等信息，認識到客戶相關(guān)信息；經(jīng)過與第三方合作推出的應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)，管理應(yīng)收賬款信息。目前使用的外面數(shù)據(jù)主若是第三方系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，如Wind資訊、鄧白氏等，部門每年會提出外面數(shù)據(jù)需求給財富負債部，由財富負債部一致采買。第7頁/共13頁2.3項目希望和要求2.3.1組織架構(gòu)方面風(fēng)險管理改進依賴于組織架構(gòu)的改進。規(guī)模化必然要強，總行應(yīng)把分別在三個部門的保理業(yè)務(wù)整合在一起。以客戶為中心，把貿(mào)易、金融類產(chǎn)品交融在一起，閃避產(chǎn)品交織風(fēng)險。同時，貿(mào)易無國界，市場一體化，也對國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)提出整合管理要求?，F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)即是業(yè)務(wù)，也是風(fēng)險控制的手段?，F(xiàn)金流的管控應(yīng)該依賴于貿(mào)易、金融類產(chǎn)品，掌握現(xiàn)金流從而幫助降低產(chǎn)品風(fēng)險。分行層面，業(yè)務(wù)集中在分行端操作，融資后的看守極其重要，需要特地人員來進行看守。對保理業(yè)務(wù)流程進行梳理，清楚預(yù)警體系崗位職責(zé)。2.3.2系統(tǒng)建設(shè)方面在項目建設(shè)時應(yīng)重點關(guān)注以下內(nèi)容：行業(yè)信