豆制品行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析

豆制品行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析

一、行業(yè)市場規(guī)模

隨著生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快,現(xiàn)代人對食品的需求開始向營養(yǎng)、健康、安全、美味、方便等方向發(fā)展,而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質(zhì),并且含有維生素B1、B2和纖維素.根據(jù)中國居民膳食指南要求到2020年底,豆類及其制品的消費(fèi)量要達(dá)到每人每年14.6千克,而現(xiàn)在遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,隨著政策的推進(jìn)以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改善,中國豆制品行業(yè)市場前景廣闊.

豆制品行業(yè)作為農(nóng)副產(chǎn)品加工,有利于上游的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收,且作為健康消費(fèi)食品,其發(fā)展歷來得到國家重視及大力支持.國務(wù)院、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門出臺(tái)了一系列支持性法規(guī)政策,包括2019年發(fā)布的關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見等指導(dǎo)意見,2019年發(fā)布的大豆振興計(jì)劃實(shí)施方案等產(chǎn)業(yè)政策,2014年發(fā)布的中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（2014-2020年）、2016年發(fā)布的“健康中國2030”規(guī)劃綱要等利好大豆食品發(fā)展的營養(yǎng)消費(fèi)政策.中國豆制品行業(yè)主要政策發(fā)布時(shí)間發(fā)布單位政策名稱主要內(nèi)容2019年5月中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》提出堅(jiān)持安全第一基本原則，到2020年，基于風(fēng)險(xiǎn)分析和供應(yīng)鏈管理的食品安全監(jiān)管體系初步建立，農(nóng)產(chǎn)品和食品抽檢量達(dá)到4批次/千人，主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測總體合格率穩(wěn)定在97%以上，食品抽檢合格率穩(wěn)定在98%以上2019年4月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳《大豆振興計(jì)劃實(shí)施方案》提出到2020年，全國大豆種植面積力爭達(dá)到1.4億畝，平均畝產(chǎn)力爭達(dá)到135千克，食用大豆蛋白質(zhì)含量、榨油大豆脂肪含量力爭分別提高1個(gè)百分點(diǎn)2017年2月國家發(fā)改委《“十三五”國家食品安全規(guī)劃》推動(dòng)食品安全現(xiàn)代化治理體系建設(shè)，促進(jìn)食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)健康中國建設(shè)2017年6月國務(wù)院《國民營養(yǎng)計(jì)劃(20172030年)》大力發(fā)展傳統(tǒng)食養(yǎng)服務(wù)，充分發(fā)揮我國傳統(tǒng)食養(yǎng)在現(xiàn)代營養(yǎng)學(xué)中的作用2016年12月國務(wù)院《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確要求完善食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)食品安全標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)基本接軌。推進(jìn)食品安全信用體系建設(shè)完善食品安全信息公開制度2014年1月國務(wù)院《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(2014-2020年)》提倡以現(xiàn)代營養(yǎng)理念引導(dǎo)食物合理消費(fèi)，到2020年全國人均全年消費(fèi)豆類13千克2012年2月工業(yè)和信息化部《糧食加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2011-2020)年)》到2020年，我國糧食加工業(yè)總產(chǎn)值年均增長12%，形成一批銷售收入100億元以上的大型糧食加工企業(yè)集團(tuán)，糧食加工業(yè)技術(shù)進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)到45%

中國豆類播種面積不斷增長.2013-2017年,中國豆類播種面積除了2015年下降之外,處于穩(wěn)步增長態(tài)勢2018年,全國豆類播種面積增加180萬畝.隨著大豆補(bǔ)貼機(jī)制方案的實(shí)施,中國豆類種植面積將會(huì)增加,預(yù)計(jì)2019年中國豆類種植面積將會(huì)增加到10409千公頃.2013-2019年中國豆類播種面積

中國豆類產(chǎn)量逐年提高,單產(chǎn)穩(wěn)步提升.2013-2017年中國豆類產(chǎn)量從1542萬噸上升至1840萬噸,2018年中國豆類每畝產(chǎn)量比上年提高33公斤,增長2.7%.隨著豆類種植面積的增加,豆類產(chǎn)量也將不斷提高,預(yù)計(jì)2019年豆類產(chǎn)量將達(dá)到2194萬噸.2013-2019年中國豆類產(chǎn)量情況

2013-2017年豆制品獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)數(shù)量為4890家,其中QS的豆制品企業(yè)數(shù)量為2770家,取得SC的豆制品企業(yè)2120家,2016年同期為4779家.預(yù)計(jì)2019年將會(huì)超過5000家.2013-2019年豆制品獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)數(shù)量

隨著人均豆制品消費(fèi)的提高,行業(yè)收入持續(xù)增長,企業(yè)利潤也將逐步提高.預(yù)計(jì)2019年企業(yè)利潤將會(huì)超過65億元.中國豆制品規(guī)模以上企業(yè)利潤收入情況

隨著國內(nèi)外權(quán)威機(jī)構(gòu)和豆制品企業(yè)對大豆?fàn)I養(yǎng)價(jià)值宣傳的增加,公眾對豆制品的認(rèn)可和消費(fèi)也在逐步增加,公眾的健康飲食意識(shí)也在不斷提高,增加綠色健康素食消費(fèi),這無疑將促進(jìn)公眾對豆制食品的消費(fèi)熱情,有利于行業(yè)長期發(fā)展.預(yù)計(jì)2019年中國豆制品行業(yè)銷售收入將接近1000億元.中國豆制品行業(yè)銷售收入及預(yù)測

二、行業(yè)競爭格局分析

1.豆制品生產(chǎn)發(fā)展不平衡,由東南向西北逐漸降低

豆制品的發(fā)展受經(jīng)濟(jì)水平、飲食習(xí)慣、人口密度等因素的影響.中國東部、中部及南部地區(qū)具有豆制品消費(fèi)的傳統(tǒng)且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密度大的特點(diǎn),消費(fèi)水平相對較高,因此豆制品生產(chǎn)相對發(fā)達(dá).而往西往北,經(jīng)濟(jì)水平逐漸走低,人口密度變小,豆制品產(chǎn)量、技術(shù)水平和種類均呈下降趨勢.根據(jù)豆制品專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù),2018年50強(qiáng)規(guī)模豆制品生產(chǎn)企業(yè)相對集中在東部、中部和南部.2018年全國50強(qiáng)規(guī)模豆制品生產(chǎn)企業(yè)分布情況

2.豆制品市場區(qū)域化分割,市場集中度較低

豆制品尤其是生鮮豆制品保質(zhì)期較短,而且運(yùn)輸儲(chǔ)存均需要冷藏條件,所以生鮮豆制品的生產(chǎn)商基本都以自己的生產(chǎn)基地為中心,呈圓形向四周輻射,輻射半徑與豆制品的保鮮時(shí)間和運(yùn)輸能力相關(guān),通常為150-300公里.輻射半徑的限制減弱了不同區(qū)域范圍的生鮮豆制品生產(chǎn)商之間的競爭,造成了市場塊狀分布.同時(shí),不同區(qū)域豆制品的生產(chǎn)工藝、口味等差別也進(jìn)一步導(dǎo)致了豆制品市場呈現(xiàn)區(qū)域化、塊狀分布.

在競爭中,中國豆制品行業(yè)逐步形成了一批較大規(guī)模的地方性品牌企業(yè),這些規(guī)模企業(yè)迅速占據(jù)了大中城市的主流市場,對全國豆制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了示范和帶頭作用.但是,由于中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡和城鄉(xiāng)消費(fèi)水平的區(qū)別化,以及豆制品行業(yè)進(jìn)入門檻較低的特點(diǎn),小作坊、小企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品仍然占據(jù)一定市場份額,并會(huì)在一定時(shí)期內(nèi)與規(guī)模企業(yè)并存,行業(yè)集中度總體較低.

3.市場份額趨于向大企業(yè)集中,品牌影響