2022年中國制鞋業(yè)與世界鞋業(yè)發(fā)展分析

中國制鞋業(yè)與世界鞋業(yè)發(fā)展分析近年來，受國際貿(mào)易壁壘、人民幣升值、原材料價格上漲以及勞動力短缺等諸多因素的制約，中國制鞋業(yè)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在這樣的環(huán)境下，中國制鞋業(yè)如何保持全球最大產(chǎn)鞋國和出口國的地位？如何從低端市場走向中高端市場？如何從數(shù)量型向品質(zhì)型、效益型轉(zhuǎn)變……

在全球制鞋業(yè)的版圖中，中國無疑是最為強(qiáng)勢的大軍團(tuán)，由于在全球年產(chǎn)鞋量150億雙的份額中，“中國造”已超過100億雙。然而，進(jìn)入風(fēng)云變幻的2022年，一枝獨秀的中國制鞋業(yè)開頭了新的裂變，在國際貿(mào)易壁壘、人民幣升值、原材料價格上漲以及勞動力短缺，特殊是國家新的勞動合同法實施的影響下，始終處于強(qiáng)勢地位的中國制鞋業(yè)正面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和考驗。中國制鞋業(yè)的轉(zhuǎn)移危機(jī)以及產(chǎn)業(yè)升級的緊迫性，全球制鞋業(yè)新的格局如何變化，已成為全球業(yè)界關(guān)注的焦點。

一、世界制鞋業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r及消費市場概況

從全球范圍上看，目前世界制鞋大國主要是亞洲的中國、印度、越南、印度尼西亞和泰國，歐洲的義大利、西班牙和葡萄牙以及南美洲的巴西等。全球現(xiàn)有各種制鞋企業(yè)3-4萬家，制鞋業(yè)及鞋材、鞋機(jī)等相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員總計近1000萬人。

中國是全球最大的產(chǎn)鞋國和出口國。近幾年，中國每年生產(chǎn)各種鞋超過100億雙，占全球制鞋總量的66%，是世界最大的鞋類制造基地，也是世界上最大的鞋類出口國。2022年，中國鞋類出口達(dá)76.5億雙，出口總值為218.1億美元，出口量占世界出口總量的53%以上。

印度是僅次于中國的全球其次大鞋類生產(chǎn)國。印度目前年產(chǎn)鞋約20億雙，約有4000家制鞋及相關(guān)企業(yè)，其中約500家為大型企業(yè)，3500家為中小企業(yè)。中小企業(yè)的產(chǎn)量約占印度鞋類總產(chǎn)量的60%到65%；大型企業(yè)一般能供應(yīng)高品質(zhì)的產(chǎn)品，主要為國際品牌加工。

巴西是全球第三大產(chǎn)鞋大國，其女鞋品質(zhì)和價格在世界上占有重要的份額，目前巴西有制鞋企業(yè)7200家，從業(yè)人員約30萬，年產(chǎn)鞋7億雙，年出口鞋在1.8億雙左右。

越南是全球第四大制鞋國，約有400家制鞋企業(yè)，從業(yè)人員約50萬人左右。越南現(xiàn)年產(chǎn)鞋4-6億雙，其中90%產(chǎn)品出口。2022年，越南鞋類出口總值為35.5億美元；2022年1-10月鞋類出口總值達(dá)32億美元，同比增長9.9%

義大利是歐洲乃至全球最主要的老牌制鞋大國，目前年產(chǎn)鞋約2億多雙，51%的產(chǎn)品定位在中高端市場。義大利有3個地區(qū)主要生產(chǎn)高檔鞋，第一個是SanMauroPascoli，共有270家公司，年產(chǎn)鞋1500萬雙。其次個是RivieradelBrenta，有近1000家企業(yè)，主要生產(chǎn)高檔女鞋。第三個是馬凱省的費爾墨和馬塞拉塔，約有3300家公司，總銷量達(dá)10億歐元，大約60%的產(chǎn)品出口到國外。

西班牙是歐盟國家中其次大鞋類生產(chǎn)國。該國年產(chǎn)量為1億雙左右，由于亞洲國家與拉美國家的競爭，使西班牙鞋業(yè)徹底轉(zhuǎn)變了商業(yè)策略。如今，他們已將產(chǎn)品定位從主要以中檔為主轉(zhuǎn)向具有設(shè)計項目的、高品質(zhì)的高檔產(chǎn)品上。西班牙制鞋業(yè)已由低成本的生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)向全球中端及高端鞋類生產(chǎn)地之一。

葡萄牙也是歐洲重要的鞋類生產(chǎn)國。2022年有制鞋企業(yè)1900家，年產(chǎn)量為9180萬雙，近年在不斷削減。葡多數(shù)鞋廠主要為義大利等國的鞋商生產(chǎn)，產(chǎn)品以中低檔為主。隨著國際市場競爭的加劇以及產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，葡制鞋業(yè)在經(jīng)受一段不景氣時期后，開頭重新定位，走向以中高檔產(chǎn)品為主，崇尚自我設(shè)計，創(chuàng)建自有品牌，開發(fā)國際市場的道路。

在鞋類消費市場方面，目前全球鞋類產(chǎn)品主要消費市場集中在兩類地區(qū)，一類是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)，如美國、歐盟、日本、加拿大等，另一類是人口眾多的國家及地區(qū)，如中國、印度、巴西、印度尼西亞等。據(jù)國際有關(guān)統(tǒng)計資料表明，進(jìn)入21世紀(jì)后，全球前10名的年鞋類消費大國分別為：中國（22.57億雙）、美國（21.33億雙）印度（20.09億雙）、日本（6.2億雙）、巴西（5.52億雙）印度尼西亞（4.8億雙）、法國（3.3億雙）、德國（3.24億雙）、英國（2.78億雙）、巴基斯坦（2.3億雙）。在上述國家中，中國、印度、巴西、印度尼西亞等國家人口眾多，擁有巨大的鞋產(chǎn)品消費市場，但同時這些國家擁有大量的制鞋企業(yè)，其產(chǎn)品可滿意大部分國內(nèi)需求，對外部產(chǎn)品需求不大。隨著這些國家經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，人們生活水準(zhǔn)的不斷提高，消費力量和意識的不斷增加，鞋產(chǎn)品消費市場的增長空間極大，這些國家將是鞋產(chǎn)品消費最具潛力的市場，也是鞋類產(chǎn)品出口最具潛力的目標(biāo)市場。

二、全球主要鞋業(yè)生產(chǎn)國的優(yōu)劣勢比較

制鞋業(yè)是勞動密集型的產(chǎn)業(yè)，其進(jìn)展和轉(zhuǎn)移受到土地資源、勞動

力成本、原材料供應(yīng)、環(huán)境愛護(hù)以及銷售市場等多方面因素的影響和制約。由于全球主要消費市場和鞋業(yè)制造商、批發(fā)商及零售商對利潤最大化的追求，必定要考慮上述幾方面的重要因素，使得全球制鞋業(yè)的重心在不斷轉(zhuǎn)移。早期的全球制鞋業(yè)的中心在歐洲的義大利、西班牙、葡萄牙等國家，上世紀(jì)六七十年月開頭轉(zhuǎn)移到成本相對低廉的日本、臺灣、韓國、香港等國家和地區(qū)。上世紀(jì)80代末、90年月初，又轉(zhuǎn)移到了土地勞動力成本更低廉，產(chǎn)業(yè)資源更豐富、投資環(huán)境更完善的中國大陸沿海一帶。至1996年，中國已成為世界鞋類生產(chǎn)和出口第一大國。在其后的10年間，中國制鞋業(yè)一枝獨秀，不斷進(jìn)展壯大，每年都以10%-20%的增幅在進(jìn)展，成為全球鞋業(yè)頭號大國。這期間，越南和印度的市場也為國際鞋業(yè)巨頭供應(yīng)了另一個勞動力資源豐富且成本低廉的產(chǎn)業(yè)選擇地，從而使兩個地區(qū)的鞋業(yè)獲得快速的進(jìn)展。到目前為止，包括中國、越南、印度、印度尼西亞和泰國在內(nèi)的亞洲國家，為全球市場供應(yīng)了超過85%的鞋類產(chǎn)品，成為全球制鞋業(yè)的中心。

今后亞洲制鞋業(yè)包括中國的制鞋業(yè)是否會轉(zhuǎn)移到其它地區(qū)去？還是在亞洲內(nèi)部國家之中轉(zhuǎn)移？這是業(yè)界都在關(guān)懷、關(guān)注的重要話題。我們可從上述的影響鞋業(yè)進(jìn)展和轉(zhuǎn)移的因素去進(jìn)行考察和分析比較。

全球主要鞋業(yè)生產(chǎn)國產(chǎn)業(yè)成本優(yōu)劣比較表

國家\類別勞動力成本土地資源原材料供應(yīng)產(chǎn)業(yè)配套銷售市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)環(huán)保要求投資指數(shù)

中國人口眾多，勞動力成本低廉土地資源豐富，成本較低原材料供應(yīng)充分，物流成本低產(chǎn)業(yè)鏈完善，配套齊全內(nèi)外銷售市場巨大以中低檔產(chǎn)品為主逐步趨嚴(yán)★★★★★

印度人口總眾多，但產(chǎn)業(yè)工人少，勞力成本較低廉土地資源豐富，成本較低原材料供應(yīng)較缺，物流成本較高產(chǎn)業(yè)配套還不夠完善內(nèi)銷市場巨大外銷市場一般以中低檔產(chǎn)品為主逐步趨嚴(yán)★★★★

巴西勞動力資源較充分，成本中等土地資源充裕，成本中等原材料供應(yīng)充分產(chǎn)業(yè)配套較完善，形成產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)、外銷市場較大以中檔為主逐步趨嚴(yán)★★★★

越南人口不多，勞動力價格臨時相對較低土地資源一般成本臨時較低原材料供應(yīng)缺乏，90%依靠進(jìn)口產(chǎn)業(yè)配套還不完善外銷市場為主內(nèi)銷市場有限以中低檔為主逐步趨嚴(yán)★★★

印度尼西亞人口較多，勞動力成本中等水準(zhǔn)土地資源一般成本處于中等原材料供應(yīng)不足，物流成本較高產(chǎn)業(yè)配套還不完善內(nèi)銷市場較大外銷市場一般以中低檔為主逐步趨嚴(yán)★★★

歐盟（義大利、西班牙、葡萄牙）勞動力短缺，成本較高土地資源較缺，成本較高原材料供應(yīng)充分，但價格較高產(chǎn)業(yè)配套較完善內(nèi)、外銷市場潛力一般，高檔市場有優(yōu)勢以高檔產(chǎn)品為主掌握嚴(yán)格★★

從上述比較中可以看出，中國制鞋業(yè)在綜合競爭力方面仍舊是最具競爭優(yōu)勢的。中國制鞋業(yè)經(jīng)過近20年的進(jìn)展，憑藉優(yōu)質(zhì)的投資環(huán)境以及勞動力資源的優(yōu)勢，已經(jīng)建立起完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成各種鞋類生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)集群，建立完善的鞋業(yè)成品和鞋材市場以及鞋類的研發(fā)中心和資訊中心等。雖然中國制鞋業(yè)如今也面臨著國內(nèi)政策因素和勞動力成本上漲影響以及來自印度、巴西、越南、印度尼西亞等國家在中低檔鞋類方面的競爭，在高檔鞋方面又有義大利、西班牙、葡萄牙等國家的競爭，但中國制鞋業(yè)的綜合競爭優(yōu)勢仍舊是其它國家難以匹比的。印度雖然人口眾多，土地廣闊，價格和中國差不多，但其原材料配套、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)工人等方面仍很難和中國競爭。越南雖然是中國鞋業(yè)特殊是臺資鞋廠轉(zhuǎn)移的首選，但隨著越南鞋廠的增多，勞動力和土地的成本將會超過中國大陸，而越南的原材料供應(yīng)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及內(nèi)銷市場的潛力更難以和中國相比。正如聯(lián)合國工業(yè)司官員所言，在相當(dāng)長的時間，在全球很難找到比中國更好的適合制鞋進(jìn)展的國家。亞洲博鰲論壇秘書長龍永國先生也認(rèn)為，至少在相當(dāng)長時間內(nèi)，中國制鞋業(yè)不會轉(zhuǎn)移到其它國家去。當(dāng)然在目前形勢，部分不適合在新環(huán)境不連續(xù)進(jìn)展的鞋廠關(guān)閉或轉(zhuǎn)移到別的地方，也是非常正常的事情。

三、中國制鞋業(yè)今后的進(jìn)展趨勢

中國制鞋業(yè)有著悠久的歷史，隨著改革開放的流潮，中國承接國際制鞋業(yè)的轉(zhuǎn)移，一躍成為全球最大鞋業(yè)生產(chǎn)中心和銷售中心，形成了非常完善的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)進(jìn)展平臺，并且已基本占據(jù)了全球中低端的鞋產(chǎn)品市場，而使傳統(tǒng)的制鞋大國義大利、西班牙、葡萄牙等已放棄中低端市場，全部轉(zhuǎn)向高端市場，南美的巴西的制鞋業(yè)也開頭轉(zhuǎn)向高端市場。這是一種國際產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的趨勢。

中國制鞋多集中在東南沿海地區(qū)，如今也開頭面臨勞動力成本上升，電力供應(yīng)緊急、原材料價格上漲以及環(huán)保要求趨嚴(yán)等問題，一部分鞋廠（主要是人數(shù)浩大的大廠或不規(guī)范的小廠）面臨著關(guān)閉和轉(zhuǎn)移的選擇，也有部分鞋廠關(guān)門大吉或者搬遷到其它地方。中國制鞋業(yè)的競爭優(yōu)勢是明顯的，但如何適應(yīng)國際市場變化和國內(nèi)的生存環(huán)境，把握好市場的進(jìn)展機(jī)遇，也是業(yè)界不得不面對的現(xiàn)實

根據(jù)業(yè)界有關(guān)專家人士的分析，今后中國制鞋業(yè)的進(jìn)展必定要從低端市場走向中高端市場，要從數(shù)量型向品質(zhì)型和效益型轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)升級換代是必走之路，因而，從數(shù)量上看，中國鞋業(yè)的生產(chǎn)量和出口量或許今后將有所下降，但品質(zhì)將得到提升，產(chǎn)品價格和出口總值將會不斷增長。其次，中國制鞋業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和轉(zhuǎn)移是大勢所趨，一部分有創(chuàng)新力量和規(guī)范性較強(qiáng)的企業(yè)，將走向產(chǎn)業(yè)升級的轉(zhuǎn)型之路，一部分依靠生產(chǎn)成本取勝的企業(yè)將轉(zhuǎn)到內(nèi)地生產(chǎn)成本更具優(yōu)勢的地方，如廣東珠三角制鞋業(yè)已開頭向東西兩翼相對較落后地區(qū)轉(zhuǎn)移，溫州制鞋業(yè)已向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。第三，產(chǎn)業(yè)布局更趨合理。經(jīng)過產(chǎn)業(yè)調(diào)整大洗牌之后，中國制鞋業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局將更加合理。比如廣東珠三角鞋業(yè)將形成新的格局，東莞形成國際中高檔鞋品的加工基地和國際鞋業(yè)總部基地；廣州形成國際鞋業(yè)、鞋材業(yè)的市場貿(mào)易中心展覽中心和研發(fā)中心；惠東形成中低檔時尚女鞋生產(chǎn)基地；鶴山形成中高檔男裝鞋生產(chǎn)基地；潮州、揭陽一帶形成工藝鞋加工出口基地。而福建泉州晉江一帶形成全球運動鞋生產(chǎn)基地；溫州形成中低檔男裝鞋生產(chǎn)基地；成都形成中低檔女鞋生產(chǎn)基地。第四，內(nèi)銷市場不斷擴(kuò)大，中國本身是一個具有13億人口的浩大消費市場，目前中國人均年消費鞋僅為1.7雙，在今后幾年內(nèi)，中國人均年消費鞋類提高到3-4雙，是完全有可能的，因而，中國有力量的制鞋企業(yè)應(yīng)提高產(chǎn)品的設(shè)計及自主創(chuàng)新力量，在國內(nèi)市場建立、培育和進(jìn)展自己的品牌和建立市場行銷管道，更好地拓展國內(nèi)市場。第五，創(chuàng)立品牌拓展國際市場。中國鞋已在國際市場占有重要的市場份額，