2022年行業(yè)報告拖拉機市場逆勢而行大中拖火爆依舊

拖拉機市場逆勢而行大中拖火爆依舊2022年上半年我國拖拉機市場在農(nóng)機補貼、拖拉機梯度更新、新市場開發(fā)、出口貿(mào)易等多重利好因素綜合作用下，克服了鋼材價格、用工成本上漲、國家信貸從緊、企業(yè)成本增加以及農(nóng)機補貼資金到位滯后等各種制約因素的影響，逆勢上揚，取得了較好的進展業(yè)績。

據(jù)中國農(nóng)機流通協(xié)會統(tǒng)計，24家主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè)上半年累計完成工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售總產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入分別為2858595.6萬元、2963515.7萬元和2615382.3萬元，同比增長17.68%、21.05%和14.13%。但利潤消失下滑，上半年累計實現(xiàn)80850.6萬元，同比增長-..62%。

大中拖高位運行小拖增幅下滑

上半年我國拖拉機市場呈現(xiàn)出兩個突出特點：其一，市場總量高位運行。大型拖拉機半年銷售突破13萬臺，小型拖拉機直逼70萬臺。其二是“一升一降”，即大中型拖拉機市場連續(xù)連續(xù)去年“高舉高打”的上升走勢，呈現(xiàn)較大幅度上揚，小型拖拉機消失不同程度的下滑。

今年1～6月，24家主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè)累計銷售大中型拖拉機132447臺，同比增長19.83%；其中，大中拖113145臺、出口19302臺，同比分別增長19.83%和42.85%。

從各個功率段分析，今年上半年銷量增幅最大的是90～100馬力段拖拉機，同比增長194%。而銷量最大的是25～40馬力、40～50馬力段拖拉機，占全部大中拖銷量的54%。這是由于中型拖拉機主要用于田間管理，隨著農(nóng)夫購買力的不斷提升，很多區(qū)域中拖取代小拖的步伐加快，拉升該馬力段需求；另外，今年部分省份將拖拉機補貼進一步延長至該馬力段，從而拉動市場需求。

上半年，黑龍江、新疆、山東依舊是大中拖的主要需求區(qū)域，約占市場總量的50%以上。需求馬力進一步向90～120馬力方向進展。

大中型拖拉機的持續(xù)“牛市”，主要得益于今年國內(nèi)不斷增長的農(nóng)機補貼，40億元中央政府財政農(nóng)機補貼以及由此拉動的地方各級政府的農(nóng)機補貼資金成為支撐上半年大中拖市場的“救命稻草”。另外，拖拉機的梯度更新也是拉動大中拖市場的主要動力。上世紀90年月末開頭于山東、河南、河北的大拖取代中拖、中拖取代小拖運動，近年來，轉(zhuǎn)移到黑龍江、新疆等“三北”市場，使“三北”拖拉機市場需求快速升溫，一舉成為近年最具魅力的大市場，大中型拖拉機年度容量份額直逼40%。

與大中拖迥然不同的是，手扶拖拉機增勢趨緩，消失國內(nèi)市場小幅增長，外貿(mào)市場微量下滑的交叉格局。上半年累計銷售手扶拖拉機492904臺，出口44430臺，同比增長4.50%和-2.71%；小四輪拖拉機再度陷入深淵。上半年累計銷售185508臺，出口4433臺，同比增長-10.59%和-15.00%。由于我國手扶拖拉機需求區(qū)域主要集中在江西、湖南、重慶、四川、安徽等南方區(qū)域，盡管上半年這些區(qū)域增幅明顯，同比增幅達到30%以上，但其他區(qū)域消失下滑，導致需求基本面消失小幅滑坡。在大中拖的快速擴張中，小四輪拖拉機增幅逐年下滑也就不足為奇了。

企業(yè)利潤受擠壓漲價風起云涌

原材料上漲導致企業(yè)制造成本突然增加，激烈的市場競爭又使企業(yè)不敢貿(mào)然進行相對應的價格調(diào)整，拖拉機產(chǎn)業(yè)進入“有市無利”的尷尬境地。統(tǒng)計的24家主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè)上半年平均利潤率下降了..62%。其中，上半年利潤消失負增長的企業(yè)達到15家，占比62.5%。利潤降幅在30%～100%不等，少數(shù)企業(yè)降幅超過100%。

盡管一些企業(yè)呈現(xiàn)出逆勢增長的勢頭，如浙江四方集團和山拖農(nóng)機裝備上半年利潤增幅高達573.81%、305.81%，清拖農(nóng)裝公司、安徽長江增幅也分別達到了72.9%、64.74%。但這并不能轉(zhuǎn)變上半年拖拉機市場利潤走弱的基本趨勢，更何況個案增長多取決于去年的庫存產(chǎn)品或配件儲備以及新產(chǎn)品上市帶來的附加利潤。

為了避開更大的虧損，企業(yè)紛紛進行適度的價格調(diào)整，形成了近年少有的漲價風潮，調(diào)查顯示，上半年我國大中型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)漲價普遍，漲幅因機型不同差別較大。如一拖的70型，由去年的55800元上升到今年的66913元，漲幅19.92%；哈爾濱拖拉機廠生產(chǎn)的250A，單臺價格也提升到268000元，漲幅達到了19.64%；小型拖拉機的利潤空間始終甚微，這次原材料漲價受到的沖擊也最大，漲價幅度較大中型拖拉機表現(xiàn)的更為顯著。如鹽拖生產(chǎn)的小四輪200型，單臺漲價達到5590元，漲幅在27.94%；時風的一款機型漲幅更高達36%；手扶拖拉機的漲價表現(xiàn)的較為溫柔，除個別機型消失較大提升，一般漲價幅度在10%～17%之間。然而，這種調(diào)整卻并不能削平30%～50%的原材料漲價。

出口貿(mào)易攀升競爭格局調(diào)整

在國內(nèi)市場原材料漲價及激烈的市場競爭雙重擠壓下，企業(yè)的利潤大幅縮水，走出國門、拓展海外市場成為眾多企業(yè)的必定選擇。隨著我國拖拉機技術(shù)與產(chǎn)品尤其是中小拖產(chǎn)品的漸漸成熟，加上較強的價格競爭優(yōu)勢，越來越多的拖拉機制造企業(yè)加入出口軍團，我國拖拉機出口業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出欣欣向榮的局面。出口交貨值不僅取得了量的突破，而且在銷售總產(chǎn)值的比例也發(fā)生了顯著變化。

據(jù)統(tǒng)計，上半年我國拖拉機工業(yè)完成出口交貨值286242.2萬元，同比增長37.70%。銷售總產(chǎn)貢獻率進一步提升，由去年的8.49%上升到今年的9.66%，同比增長1.17%。上海紐荷蘭、南寧五菱、福田雷沃國際重工、常州東風農(nóng)機和中國一拖成為上半年拖拉機出口交貨值增長最快的企業(yè)，同比分別增長495.81%、259.78%、90.96%、71.91%和67.63%。

然而，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，我國拖拉機出口進展并不平衡，大中型拖拉機表現(xiàn)搶眼，小型拖拉機走軟。主要緣由來自國際環(huán)境的影響，占據(jù)我國小型拖拉機較大出口份額的東南亞諸國，受美國經(jīng)濟急劇減速以及國際市場石油和糧食價格攀升的影響，上半年經(jīng)濟舉步維艱。通脹壓力加大，迫使這些國家實行緊縮性的貨幣政策，國際貿(mào)易狀況明顯不如去年同期水平。估計東南亞各國近來不斷出臺的各項財政和金融政策將在今年下半年開頭發(fā)揮作用，東南亞經(jīng)濟航船可望在顛簸中連續(xù)向前，而我國拖拉機出口市場下滑局面將隨之得到扭轉(zhuǎn)。

下半年增幅回落進展趨勢總體向上

從我國拖拉機市場需求走勢分析，下半年拖拉機市場整體增幅將有所回落，估計全年拖拉機增幅將保持在8%～10%之間。

今年上半年大中拖消失大幅度攀升主要得益于農(nóng)機補貼的拉動。尤其是對大型拖拉機的拉動，這種建立在補貼基礎(chǔ)之上的需求具有不穩(wěn)定性、臨時性、階段性特點，隨著補貼機的完成，市場需求回歸理性是一種必定。依據(jù)多年我國拖拉機需求特點，下半年我國的大拖需求將消失穩(wěn)定小幅增長，但增幅將回落。中拖因背靠浩大的小拖市場，小拖更新的很大一部分填補了中型拖拉機市場需求的“虧空”。我國是一個小型拖拉機市場保有量巨大的國家，統(tǒng)計現(xiàn)實，截至2022年，我國小型拖拉機的市場保有量達到1629.52萬臺，其中小四輪拖拉機達到了837.58萬臺，根據(jù)6～8年的更新周期，每年僅梯度更新量一項，對中拖市場的拉動就非?？捎^。

從原材料價格對拖拉機生產(chǎn)企業(yè)利潤影響分析，下半年我國拖拉機主要原材料鋼材將隨著地震、雪災后的重建工程的全面鋪開，將連續(xù)保持旺盛的需求，下半年鋼材價格回落幾乎無望，我國拖拉機工業(yè)將連續(xù)受原材料大幅度漲價影響，迎接更加嚴峻的高成本低利潤壓力。

從拖拉機產(chǎn)品、價格、渠道、促銷四項因素分析，下半年我國拖拉機市場的價格競爭將成為重頭戲，尤其在中小型拖拉機領(lǐng)域表現(xiàn)的將更為突出。首先，我國拖拉機產(chǎn)品“同質(zhì)化”日趨嚴峻，一些企業(yè)的產(chǎn)品品牌影響力并沒有完全形成，尤其是一些新開發(fā)的市場，在用戶不熟識各個品牌的狀況下，依靠產(chǎn)品品牌拓展市場的動力會大大被減弱。其次，我國目前的農(nóng)