中國開放銀行行業(yè)發(fā)展規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國開放銀行行業(yè)發(fā)展規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、開放銀行的發(fā)展規(guī)模分析

1、數(shù)字化浪潮席卷全球，中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)攀升

開放銀行的興起改變了我國銀行業(yè)原有的格局，在原有銀行生態(tài)中新增了部分參與者，在金融科技浪潮推動下，開放銀行生態(tài)出現(xiàn)了金融云服務(wù)商、IT軟件及解決方案提供商、商業(yè)銀行、垂直行業(yè)企業(yè)、計算機硬件/數(shù)據(jù)庫服務(wù)商、客戶等6類參與者。從行業(yè)布局現(xiàn)狀來看，各大銀行為了轉(zhuǎn)型紛紛于2018年扎堆入局開放銀行生態(tài)，除此之外，以往與各大銀行存在競爭關(guān)系的科技巨頭這一年也紛紛與各大銀行建立合作關(guān)系，以達到快速入局開放銀行生態(tài)的目的，這一現(xiàn)象也標志著我國開放銀行業(yè)務(wù)的正式落地。而近年來金融脫媒、利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起對銀行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了重要的影響，商業(yè)銀行走到了轉(zhuǎn)型升級的“十字路口”，開放銀行概念為商業(yè)銀行打造開放型平臺經(jīng)濟、重構(gòu)價值鏈提供了可能。

全球數(shù)據(jù)總量呈現(xiàn)指數(shù)級增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)成為了數(shù)字經(jīng)濟時代新的生產(chǎn)要素，數(shù)字競爭力逐漸成為國家整體競爭力的重要體現(xiàn)。隨著大數(shù)據(jù)等核心技術(shù)持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)信息化程度不斷深入，促進產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新，催生新的商業(yè)模式和新的增長點，同時，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)利用數(shù)字技術(shù)轉(zhuǎn)型升級，為經(jīng)濟發(fā)展注入新的活力。《2020-2026年中國開放銀行行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資方向研究報告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計到2021年，全球數(shù)據(jù)經(jīng)濟比重將達50%。數(shù)字經(jīng)濟成為中國經(jīng)濟增長的核心推動力，中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模呈持續(xù)增長，預(yù)測中國數(shù)字經(jīng)濟比重到2021年將達55%。

2、銀行業(yè)數(shù)字化建設(shè)投資高速增長，加速銀行業(yè)數(shù)字化革命

信息技術(shù)推動了銀行業(yè)與科技深度融合，驅(qū)動銀行業(yè)向科技驅(qū)動發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模已破千億元，預(yù)計到2022年，中國銀行業(yè)整體IT市場將超1500億元，2018到2022年年均復(fù)合增長率將達8%。近年來，傳統(tǒng)銀行通過金融科技賦能對前中后臺進行數(shù)字化再造，創(chuàng)新數(shù)字化產(chǎn)品開發(fā)模式、運營模式，傳統(tǒng)銀行業(yè)態(tài)呈現(xiàn)服務(wù)智能化、業(yè)務(wù)場景化、渠道一體化、融合深度化趨勢。2018年金融業(yè)數(shù)字經(jīng)濟指數(shù)規(guī)模增速超200％；中國銀行機構(gòu)來自數(shù)字化渠道收入占銀行總收入比，將從2017年的15%躍升到2022年的45%。

3、金融科技加速中國銀行業(yè)用戶數(shù)字化，推動金融服務(wù)數(shù)字化

隨著全球互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展、智能移動終端的不斷普及，以及金融科技在過去五年迅速的崛起，逐漸改變?nèi)藗兊慕鹑谙M行為和交易習(xí)慣。數(shù)據(jù)顯示，中國金融科技投入規(guī)模超3千萬億元，用戶人數(shù)超過5億，居全球首位，中國互聯(lián)網(wǎng)理財?shù)囊?guī)模已超5萬億元，用戶人數(shù)達1.7億；移動支付交易規(guī)模達277萬億元，用戶人數(shù)達6.21億；數(shù)據(jù)顯示，金融服務(wù)移動終端活躍人數(shù)在2019年一季度已超9億人，三季度接近9億，可見，用戶利用數(shù)字化渠道獲取金融服務(wù)已經(jīng)成為主流。

銀行被視為銀行4.0的起點，是未來銀行的主要趨勢

開放銀行將基于用戶數(shù)字化，利用新技術(shù)助力銀行從數(shù)據(jù)到服務(wù)平臺化共享，使銀行服務(wù)嵌入到人們生活的方方面面，人民不再局限于銀行網(wǎng)點就能獲取無處不在的金融服務(wù)，因而被視為銀行4.0的起點。

開放銀行不是單一技術(shù)或業(yè)務(wù)解決方案，是一種平臺生態(tài)的新服務(wù)模式，是銀行業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新階段。銀行機構(gòu)基于移動互聯(lián)網(wǎng)、云平臺等融合發(fā)展，利用API/SDK等技術(shù)手段，通過開放平臺向第三方合作伙伴開放數(shù)據(jù)、或功能、或技術(shù)，以用戶需求為導(dǎo)向共同創(chuàng)新金融產(chǎn)品及服務(wù)，以場景為載體連接及服務(wù)用戶，形成銀行新的商業(yè)生態(tài)，拓寬銀行服務(wù)邊界，實現(xiàn)銀行服務(wù)升級并創(chuàng)造新的價值。

各機構(gòu)積極開展研究，探索開放銀行服務(wù)模式及定義

開放銀行是一種平臺化商業(yè)模式，利用開放應(yīng)用程序接口技術(shù)向第三方共享客戶財務(wù)信息的安全方式。較以往直接將產(chǎn)品和服務(wù)傳達給客戶的形式不同的是，銀行將各種不同的商業(yè)生態(tài)嫁接至開放銀行平臺之上，再通過這些商業(yè)生態(tài)間接為客戶提供各類金融服務(wù)，從而形成共享、開放的平臺模式。

全球30多個國家和地區(qū)已開展或正在探索開放銀行模式，中國越來越多銀行機構(gòu)上線或正在建設(shè)開放平臺，積極探索開放業(yè)務(wù)。

中國伴隨金融市場改革與金融科技的興起，從國有大行、新興的民營銀行到股份制銀行，都在加快推進開放銀行，建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行等傳統(tǒng)大型銀行，與微眾、新網(wǎng)等新興民營銀行均已宣布開放銀行計劃并開展開放銀行實踐。從各行的實踐來看，目前以API為核心技術(shù)，部分以SDK產(chǎn)品聚合金融服務(wù)能力，從平臺建設(shè)、場景生態(tài)合作等方面積極探索新興開放服務(wù)模式。

開放銀行發(fā)展之初，更多是著眼于數(shù)據(jù)開放的視角。在數(shù)字時代，銀行數(shù)據(jù)又是被公認為極具價值但開發(fā)嚴重不足的重要“生產(chǎn)要素”。因此，初期的開放銀行本質(zhì)上是對銀行數(shù)據(jù)的共享，同時以API作為實現(xiàn)相關(guān)目標的前沿技術(shù)手段。隨著理論、監(jiān)管與實踐的深入，開放銀行被賦予了更多的內(nèi)涵，各銀行基于各自的發(fā)展基礎(chǔ)及轉(zhuǎn)型路徑差異，形成現(xiàn)階段不同的開放模式及形態(tài)。

數(shù)據(jù)共享模式，即銀行機構(gòu)向開發(fā)者和第三方服務(wù)共享客戶數(shù)據(jù)，各參與方基于客戶數(shù)據(jù)進行開發(fā)和創(chuàng)新，再通過金融服務(wù)客戶。數(shù)據(jù)尤其賬戶管理等客戶數(shù)據(jù)是銀行機構(gòu)的核心資源，而行業(yè)未形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)規(guī)范和開放標準，短期內(nèi)數(shù)據(jù)的開放共享還難以實現(xiàn)。但基于真正開放的本質(zhì)是數(shù)據(jù)共享，國內(nèi)銀行機構(gòu)依然積極探索和推進數(shù)據(jù)共享進程，正從內(nèi)部數(shù)據(jù)打通向行業(yè)標準建立階段，先實現(xiàn)內(nèi)部數(shù)據(jù)的規(guī)范、互通，滿足內(nèi)部數(shù)字化創(chuàng)新需求；另外，在利用API、APP等與外部連接，如與金融科技機構(gòu)、開發(fā)者等合作中，將推動行業(yè)從API對接的規(guī)范推動數(shù)據(jù)標準、安全規(guī)范的形成，為未來進一步的數(shù)據(jù)共享和開放奠定基礎(chǔ)。

開放服務(wù)：即銀行機構(gòu)通過場景生態(tài)連接客戶并輸出金融服務(wù)

開放服務(wù)模式，即銀行將服務(wù)能力通過API接口或SDK產(chǎn)品嵌入在客戶生活和消費的場景中，通過與場景連接實現(xiàn)服務(wù)輸出。一方面，改變銀行與客戶關(guān)系，將不再是一對一的直接關(guān)系，客戶更多是在消費場景中去獲得金融服務(wù)；另一方面，銀行通過場景連接和服務(wù)更多客戶，而不再局限于本行客戶，銀行間的競爭重心將轉(zhuǎn)移向以客戶為中心，圍繞客戶需求的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、效率，驅(qū)動銀行加強產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)體驗提升。各行業(yè)趨向融合發(fā)展的環(huán)境下，該模式相對容易實現(xiàn)，也是現(xiàn)階段銀行機構(gòu)普遍采取的服務(wù)模式，銀行依托支付服務(wù)連接用戶生活及消費場景，實現(xiàn)銀行部分服務(wù)開放。

二、中國開放銀行行業(yè)發(fā)展趨勢分析

從政策角度看，盡管我國在開放銀行領(lǐng)域的頂層設(shè)計會加速出臺，然而作為基礎(chǔ)是數(shù)據(jù)信息保護目前依然問題嚴重，同時我國金融科技總體發(fā)展較快，部分領(lǐng)域甚至過快，這與許多推進開放銀行的國家情況有較大差異；此外我國銀行業(yè)在準入、利率定價等方面尚且未實現(xiàn)充分市場化，推進開放數(shù)據(jù)這種更高層次的市場化為時尚早。

1、開放銀行仍處于初期階段，發(fā)展既需科技賦能也要監(jiān)管的護

中國開放銀行發(fā)展仍處于初期階段，需各參與方的協(xié)同發(fā)力，既需科技賦能也要監(jiān)管的護航。從開放銀行的本質(zhì)來看是數(shù)據(jù)驅(qū)動形成價值交換的網(wǎng)絡(luò)，但中國開放銀行還未真正涉及到數(shù)據(jù)的開放共享，這一步的突破首先需要安全標準和規(guī)范指引先行，因此需要行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)加快研究制定和出臺安全規(guī)范和開放標準體系；其次，銀行機構(gòu)應(yīng)該擁抱數(shù)字化的開放性思維，從戰(zhàn)略層面去擁抱開放銀行的發(fā)展，從組織架構(gòu)到產(chǎn)品設(shè)計、功能開放、數(shù)字化運營等要求去診斷評估能力建設(shè)，聯(lián)合創(chuàng)新科技力量，加速全方位數(shù)字化轉(zhuǎn)型

2、銀行基于場景支付連接銀行和各業(yè)態(tài)，從開放平臺向開放生態(tài)發(fā)展

在金融科技、開放共享浪潮中，金融機構(gòu)從單打獨斗走向協(xié)作共贏。銀行從立足自身的傳統(tǒng)服務(wù)，到依托場景支付建立的單個業(yè)務(wù)線的閉環(huán)小生態(tài)，到開放平臺打造、向開放生態(tài)的生態(tài)金融發(fā)展。一是，銀行的金融服務(wù)內(nèi)容更廣泛，銀行的服務(wù)及能力融入到泛生活各生態(tài)中形成泛金融生態(tài)；二是，5G時代銀行資產(chǎn)數(shù)字化、用戶數(shù)字化形態(tài)更為豐富，銀行服務(wù)從客戶延伸到用戶，基于數(shù)據(jù)驅(qū)動提供用戶全旅程及陪伴服務(wù)；三是，銀行在金融服務(wù)能力建設(shè)中，從封閉自建到合作參與，到共建共贏轉(zhuǎn)變，更好服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)

3、全連接、全場景、更智能，將加速銀行業(yè)開放和數(shù)字化進程

5G加速銀行業(yè)“全聯(lián)接”變革，全面提升銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。5G、人工智能、量子計算機、區(qū)塊鏈等技術(shù)的深度應(yīng)用，將形成全面聯(lián)接、泛在智能、開放平臺、共贏生態(tài)等，支持數(shù)字化金融新轉(zhuǎn)型，加速銀行業(yè)與科技、商業(yè)生態(tài)的開放連接，推進數(shù)據(jù)的實時獲取和共享，深化銀行服務(wù)場景的延伸、服務(wù)手段的升級等，將給銀行業(yè)帶來強大的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，更有效賦能數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革

4、5G時代萬物互聯(lián)，從銀行開放變革，向賦能B端服務(wù)C端層層滲透

5G規(guī)模商用將真正實現(xiàn)萬物互聯(lián)，加速銀行數(shù)字化開放變革。首先影響的是銀行機構(gòu)，改變其獲取流量、數(shù)據(jù)、客戶的方式和途徑，同時AI、VR等新技術(shù)應(yīng)用，改變服務(wù)手段，全面提升數(shù)字化能力；其次是B端企業(yè)，在新的生態(tài)體系合作關(guān)系中，更能充分發(fā)揮其核心優(yōu)勢，加快技術(shù)迭代和面向用戶的智能服務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新；政府相關(guān)部門等G端機構(gòu)，一方面借助開放體系提升公共服務(wù)能力，另一方面參與建立各方參與規(guī)范和數(shù)據(jù)開放標準，也將推動政府相關(guān)數(shù)據(jù)的開放、AI、VR等技術(shù)的應(yīng)用和，為公共服務(wù)賦能；最后，各參與方的融合開放，將全方面提升C端用戶的服務(wù)體驗，包括無處不在的銀行服務(wù)、公共服務(wù)等可隨時、及時通過各途徑獲得滿足。

因此，綜合判斷，政策當以審慎推進為原則，以規(guī)范及建立行業(yè)標準為主。從市場角度看，開放銀行不僅意味著銀行與金融科技公司間合作的進一步深化，同時由開放平臺帶來的分工細化也會令銀行間及銀行與金融科技公司間的競爭格局更趨復(fù)雜化。此外，與國際銀行業(yè)相似，開放銀行在國內(nèi)的加速推進可能也會使領(lǐng)先者享有“先發(fā)優(yōu)勢”，并且在政策規(guī)則不明確的情況下引領(lǐng)市場規(guī)則的建立，這會令行業(yè)內(nèi)部由此形成一定的馬太效應(yīng)。

近年來，金融脫媒、利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起對銀行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了重