2022年行業(yè)分析報告新品與降價并行 音樂手機市場調查報告

新品與降價并行音樂手機市場調查報告2022年8月，暑期已經(jīng)接近尾聲，音樂手機市場競爭消失兩大特征。其一，市場競爭的焦點在8月份集中的新品的發(fā)布與上市上；其二，同學開學促使音樂手機降價集中在8月底，市場呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。

據(jù)互聯(lián)網(wǎng)消費調研中心ZDC的調查監(jiān)測顯示，8月份，從LGKC1、聯(lián)想S7的上市，到摩托羅拉V8/V9/V9m的集體亮相，從三星J608反常規(guī)低價消失到諾基亞月底新品發(fā)布會的召開等，將各大廠商在手機市場的競爭演繹得淋漓盡致。而當中諾基亞新品發(fā)布會上三款音樂手機的消失，更是引人注目，這預示著音樂手機市場的競爭更加激烈。

為進一步獲知音樂手機市場概況，互聯(lián)網(wǎng)消費調研中心ZDC連續(xù)對音樂手機市場進行關注調查與價格監(jiān)測。本次調查共涉及22家廠商，184款市售音樂手機。其中，有9家廠商對旗下音樂手機做出價格調整，累計降價產(chǎn)品41款，占據(jù)此類產(chǎn)品總量的22.3%。通過本次價格監(jiān)測，ZDC總結得出8月份音樂手機市場關注及價格變化狀況：

音樂手機市場關注下跌，再次突破50個百分點，降至48.3%。

音樂手機市場三大陣營劃分明顯，索愛與諾基亞針鋒相對爭奪激烈。

200萬像素產(chǎn)品擔當降價主力，不同像素產(chǎn)品關注變化不大。

2022-3000元之間產(chǎn)品大幅上漲3個百分點以上，達到46.3%，主流地位穩(wěn)定。

諾基亞以2487元的價位成為均價最高的廠商，同時又以54元的降幅成為月終價格調整幅度最高的廠商。

一、整體市場關注狀況

1、關注走勢

(圖)2022年1-8月音樂手機關注比例走勢

從關注比例走勢來看，音樂手機在這8個月中關注比例在49個百分點左右上下波動震蕩。6月與7月仍保持50個百分點以上的關注比例，但是在8月份卻再次跌至50個百分點以下，為48.3%。

2、品牌關注

(圖)2022年8月最受用戶關注的是大音樂手機排行榜

調查結果顯示，諾基亞在音樂手機市場上占據(jù)了47.7%的關注比例。在8月底，諾基亞新品發(fā)布會拉開帷幕。其“玩樂特別道”的主題與其主攻消遣手機市場的戰(zhàn)略意圖相契合，而音樂手機明顯成為重中之重。

從諾基亞本次發(fā)布的新品來看，滑蓋音樂手機5610XpressMusic、超薄直板手機5310XpressMusic以及能夠支持4GB存儲卡擴展的黑色版5700XpressMusic這三款具有XprssMusic標準的音樂手機成為亮點，這為諾基亞在音樂手機市場上與索愛Walkman系列形成對抗奠定基礎，使得音樂手機市場更具看點。

索愛以近兩成的關注比例居于其次。在ZDC看來，索愛Walkman系列音樂手機為索愛帶來的關注遠不能與諾基亞相媲美，這一方面主要是由于索愛產(chǎn)品數(shù)量較少。另一方面，諾基亞的品牌影響力較強，導致二者的懸殊。但是并不阻礙索愛在音樂手機市場上的地位與影響力，而這也是諾基亞不斷樹立自己的音樂手機標準，與索愛相對抗的重要因素。

關注比例在10個百分點以上的還有摩托羅拉，為14.1%。三星以7.3%的關注比例位居第四，隨后廠商關注比例突然降至5個百分點以內，在音樂手機市場上的競爭力相對較小。

以下是2022年7月與8月最受關注的十大音樂手機品牌排行榜。

7月排行榜8月排行榜排名廠商關注比例排名廠商關注比例1諾基亞47.7%1諾基亞47.4%2索愛19.5%2索愛19.7%3摩托羅拉14.2%3摩托羅拉14.1%4三星6.4%4三星7.3%5聯(lián)想4.0%5聯(lián)想4.3%6LG2.2%6LG2.1%7蘋果1.8%7飛利浦↑1.2%8飛利浦1.2%8蘋果↓1.1%9夏新0.8%9夏新0.7%10多普達0.7%10多普達0.6%

通過7月與8月十大廠商的排名對比結果可見，十大廠商在分布上呈現(xiàn)三大陣營：

其一，一線廠商諾基亞、索愛與摩托羅拉同屬于一級格局。從關注比例分布上來看，索愛連續(xù)攀升，諾基亞與摩托稍微下滑，但不影響整體市場格局。

其二，三星與聯(lián)想歸于其次陣營。兩大廠商在市場上奮力直追，關注比例同比上月均有提升。尤其是三星，中低端市場戰(zhàn)略的開展與新品的不斷沖擊，促使關注比例上升幅度接近1個百分點。

其三，第三陣營關注度較低，僅飛利浦與蘋果易位。調查結果顯示，LG、飛利浦、蘋果、夏新與多普達這五家廠商關注比例均在2.2個百分點以內，對整體市場影響不大。與7月份對比，飛利浦與蘋果排名易位，這是本月前十大廠商消失的僅有一次排名變化。

二、像素與價位關注調查

對于消費者來說，對產(chǎn)品的需求在肯定程度上反映出主流產(chǎn)品市場動態(tài)。而拍照功能于產(chǎn)品價格是消費者對音樂手機產(chǎn)品最為關注的兩個方面，鑒于此，ZDC對這兩個方面進行關注調查。

1、不同像素降價產(chǎn)品數(shù)量對比

(圖)2022年8月不同像素音樂手機與降價產(chǎn)品數(shù)量分布對比

由上圖可見，可以發(fā)覺音樂手機市場產(chǎn)品像素分布呈現(xiàn)出三大主要特征：其一，100萬像素產(chǎn)品占據(jù)數(shù)量優(yōu)勢，在市場上處于主流的位置。其次是200萬像素產(chǎn)品，達到76款。300萬像素及以上高端機型數(shù)量則相對較少，與前二者懸殊較大。

其二，從降價產(chǎn)品的角度來看，200萬像素產(chǎn)品擔當市場降價的主力，遠遠高出100萬像素機型11款。這主要是由于100萬像素產(chǎn)品降價空間較小，導致雖然產(chǎn)品數(shù)量多但不能擔當市場降價主力的角色。

其三，從數(shù)據(jù)對比結果顯示，200萬像素產(chǎn)品無疑是市場的“當紅小生”。擔當降價主力必定促進其在關注度上把持主流位置，而300萬像素及以上高端產(chǎn)品在數(shù)量上與其懸殊較大，不行能取代其市場地位，因而200萬像素產(chǎn)品地位較為穩(wěn)定。

2、不同像素產(chǎn)品關注對比

(圖)2022年7月與8月不同像素音樂手機關注比例分布

與上月對比結果顯示，本月不同像素級別產(chǎn)品在關注度上變化幅度相對較小。100萬像素機型萎縮0.4個百分點，降至21.3%。200萬像素產(chǎn)品以55.8%的關注比例處于主流，但是關注稍微下滑。300萬像素及以上產(chǎn)品關注也只是稍微上揚，對整體市場影響不大。從這一對比不難發(fā)覺，8月不同像素音樂手機關注的穩(wěn)定成為市場的一大特征。

3、不同價位產(chǎn)品關注對比

以下是7月份與8月份不同價位區(qū)間音樂手機價格關注對比。

(圖)2022年7月與8月不同價位音樂手機關注比例對比

由對比結果顯示可見，8月份1000元以下、1000-2000元與5000元以上這三大價位區(qū)間產(chǎn)品關注度變化不大。2022-3000元之間的產(chǎn)品不僅連續(xù)守住了市場主流的地位，且關注比例同比上月上升了3.1個百分點，達到46.3%。而3001-4000元之間的產(chǎn)品關注比例卻消失2.8個百分點的降幅，跌至7.7%，而這主要是與本月降價產(chǎn)品主要集中在2022-3000元這一價位區(qū)間所導致的。

三、價格走勢及廠商均價監(jiān)測

8月份，音樂手機市場的焦點集中在新品的發(fā)布上，導致8月上旬與中旬降價產(chǎn)品數(shù)量相對較少。加上部分產(chǎn)品在短期促銷之后，價格回調，也緩和了整體市場降價的勢頭。這些都是導致本月音樂手機市場降幅較低的重要因素。

但需要看到的是，各大廠商新品的上市一方面為9月份開學同學市場做預備，因而導致降價在8月最終一周更為突出。另一方面，8月份平淡降價背后也“暗藏殺機”，同學的開學、舊款產(chǎn)品為新品上市讓道等，使得9月音樂手機市場勢必迎來以及降價狂潮。

1、整體市場價格指數(shù)走勢

(圖)2022年7月與8月音樂手機價格指數(shù)走勢對比

與上月對比結果顯示，8月份整體價格指數(shù)下跌1.71個百分點，與上月2.27個百分點的降幅相比，仍有0.5個百分點以上的懸殊。而從價格指數(shù)走勢來看，其在前三周當中降幅較為平緩，僅在最終一周表現(xiàn)較為搶眼。

2、市場均價走勢狀況

(圖)2022年8月音樂手機市場均價走勢

41款產(chǎn)品的價格調整，使得本月音樂手機市場均價由月初的2297元降至月底的2257元，整體降幅40元。降價產(chǎn)品數(shù)量的削減，使得本月降幅不及上月14元。而從均價走勢來看，本月市場均價整體降勢平緩，但是在最終一周表現(xiàn)突出，降幅達到26元。

從這一均價走勢狀況來看，一方面音樂手機市場均價相對穩(wěn)定，主要停留在2300元以下。另一方面，暑期即將過去后同學開學將推動市場銷售，這是導致8月底降幅突然加大的主因。

3、主流廠商均價監(jiān)測對比

依據(jù)品牌關注排行榜分布狀況，ZDC對主流廠商進行產(chǎn)品均價監(jiān)測統(tǒng)計。由于蘋果旗下僅有一款產(chǎn)品，因而在本次均價統(tǒng)計的過程當中沒有將蘋果涵蓋其中。其他九大廠商產(chǎn)品均價對比如下圖所示。

(圖)2022年8月主流音樂手機廠商均價對比

由于蘋果iPhone的消失，其以超過6000元以上的價位將整體音樂手機市場均價抬升，達到2282元。與這一整體市場均價對比結果顯示，調查涉及的主流九家廠商當中，僅有諾基亞與三星均價超過整體市場，分別為2487元與2424元。

諾基亞產(chǎn)品均價最高，而在很大程度上是由于諾基亞高端智能手機產(chǎn)品也設置了音樂播放的功能，拉升市場均價。同時，諾基亞在8月底的新品發(fā)布會上，一些剛上市的新品如N81等將容量提升，自然而然提高了“身價”。

三星的中高端市場路線，是其價位偏高的重要因素，但是進軍中低端市場迫使其市場均價跌至2500元以下。在ZDC的新品監(jiān)測中顯示，8月份上市的三星J608等是其打入中低端市場的新品代表。

市場均價保持在2000元以上的還有索愛與摩托羅拉這兩家，分別為2132元與2024元。LG、多普達、飛利浦、夏新與聯(lián)想產(chǎn)品均價均在2000元以下，其中國產(chǎn)廠商聯(lián)想均價最低，僅為1077元。尤其是“S”系列大放異彩，S9的持續(xù)降價促銷，新品S7的上市等，使得聯(lián)想音樂手機更具價格競爭優(yōu)勢。

4、主流廠商月終價格調整幅度

(圖)2022年8月主流音樂手機廠商月終價格調整對比

與整體市場39元的價格調整幅度對比可見，本月主流的九家廠商整體月終價格調整幅度均較低，僅有諾基亞與LG這兩家降幅超過50元。索愛與三星接近，飛利浦不足30元。摩托羅拉調整幅度較小，僅為17元。再次是聯(lián)想，僅消失4元的降幅。夏新與多普達保持上月的成果，未消失降價行為。

從這一降幅來看，一方面反映了8月整體音樂手機市場降幅相對較小，而市場競爭向新品的轉移起到肯定的影響。另一方面，諾基亞、LG、三星、索愛等廠商月終價格調整幅度接近，反映市場主流廠商降價產(chǎn)品持平。

總的來看，8月音樂手機市場整體較為安靜，這主要體現(xiàn)在降價產(chǎn)品數(shù)量的削減、降幅的縮小、不同像素與不同價位區(qū)間產(chǎn)品關注波動幅度較小等方面。但是新品的頻繁上市，卻使得市場不安靜，促使8月底降幅相對較大。同時，諾基亞與索愛的針鋒相對也成為音樂手機市場的看點。

四、最受用戶關注產(chǎn)品列表

1、像素

(1)100萬

排名產(chǎn)品名稱報價關注指數(shù)設計像素(萬)1諾基亞5300XpressMusic￥1,499533162滑蓋1302摩托羅拉ROKRE2￥1,280228184直板1303索愛W550c￥1,413153523旋轉屏1304摩托羅拉V3i￥1,666112829翻蓋1235LGKG90(巧克力)￥1,880100613滑蓋1306摩托羅拉V3ie￥1,48077196翻蓋1237諾基亞6670￥1,33574771直板1008摩托羅拉SLVRL71￥1,25867964直板1309三星SGH-E878￥1,39959831翻蓋13010三星SGH-E898￥1,88054059直板130

2)200萬排名產(chǎn)品名稱報價關注指數(shù)設計像素(萬)1諾基亞N72￥2,380674027直板2022諾基亞N70￥1,999466661直板2022諾基亞5700XpressMusic￥2,590445871直板2022諾基亞N76￥3,260419756翻蓋2022索愛W810c￥1,880388803直板2022摩托羅拉ROKRE6￥2,399236090直板2022諾基亞3250￥2,038190458直板2022摩托羅拉A1200(明)￥2,160152593翻蓋2022索愛S500c(S500i)￥2,380151668滑蓋20220摩托羅拉RAZR2V8￥3,680139140翻蓋200

2、價位

(1)1000-2000元

排名產(chǎn)品名稱報價關注指數(shù)設計像素(萬)1諾基亞5300XpressMusic￥1,499533162滑蓋1302諾基亞N70￥1,999466661直板2022索愛W810c￥1,880388803直板2022諾基亞5200￥1,099268052滑蓋305摩托羅拉ROKRE2￥1,280228184直板1306索愛W550c￥1,413153523旋轉屏1307摩托羅拉V3i￥1,666112829翻蓋1238索愛W700c￥1,548108965直板2022諾基亞6270￥1,690106742滑蓋20220摩托羅拉KRZRK1￥1,700102258翻蓋200

2、價位(1)1000-2000元排名產(chǎn)品