2019年建筑機電工程行業(yè)分析報告

2019年建筑機電工程行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)概況 21、行業(yè)介紹 22、產業(yè)鏈分析 23、進入行業(yè)的壁壘分析 3（1）資質壁壘 3（2）人才壁壘 4（3）品牌壁壘 4二、影響行業(yè)發(fā)展的有主要因素 51、有利因素 5（1）城鎮(zhèn)化推動建筑行業(yè)發(fā)展 5（2）建筑市場越來越規(guī)范化 5（3）消防法規(guī)日漸完善對消防工程市場具有推動作用 5（4）科技的發(fā)展為建筑智能化系統(tǒng)行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間 62、不利因素 6（1）宏觀政策的調整可能對行業(yè)的發(fā)展構成一定的影響 6（2）企業(yè)眾多，競爭激烈 7三、行業(yè)市場規(guī)模 71、建筑業(yè)總產值增速放緩 72、建筑安裝業(yè)穩(wěn)健發(fā)展 83、機電設備安裝及輸變配電力安裝工程行業(yè)持續(xù)增長 94、消防設施工程及建筑消防設施的維護保養(yǎng)領域穩(wěn)健發(fā)展 105、建筑智能化行業(yè) 11（1）新建建筑智能化 11（2）存量建筑智能化 116、建筑裝修裝飾行業(yè) 127、城市照明行業(yè) 12四、行業(yè)基本風險 131、宏觀經濟波動風險 132、政策風險 143、安全和質量風險 144、資金流動性風險 14五、行業(yè)內主要競爭企業(yè) 14

2019年建筑機電工程行業(yè)分析報告一、行業(yè)概況1、行業(yè)介紹建筑業(yè)所完成的產值在社會總產值中占有相當比重，所創(chuàng)造的價值也是國民收入的重要組成部分。建筑安裝業(yè)屬于建筑業(yè)行業(yè)內的一個子行業(yè)，指建筑物主體竣工后，建筑物內各種設備的安裝活動，以及施工中的線路敷設和管道安裝活動，具體情況如下：建筑機電工程是建筑工程中的重要組成部分，建筑機電工程質量直接影響建筑工程的整體質量，包括運行效果，節(jié)能與否以及建筑物真正投入使時是否“友好”。2、產業(yè)鏈分析建筑機電工程上游行業(yè)主要是消防設備制造、智能設備制造、電氣設備制造及排水通風管道等設備制造。國內生產廠商較多，競爭激烈。建筑機電工程下游行業(yè)主要是商業(yè)地產、民生基建及市政建筑等其他行業(yè)，根據(jù)應用領域的不同及客戶定制化需求的差異，所需的產品和服務均有所不同。機電工程行業(yè)的景氣程度與國民經濟發(fā)展有較高的相關度，下游行業(yè)的發(fā)展很大程度決定本行業(yè)未來的發(fā)展狀況，市政建設、房地產等行業(yè)的發(fā)展規(guī)模直接影響本行業(yè)的市場需求，對本行業(yè)的整體發(fā)展有較大的牽引和驅動作用。3、進入行業(yè)的壁壘分析（1）資質壁壘我國建筑行業(yè)目前實現(xiàn)嚴格的市場準入機制，《建筑法》第十三條明確規(guī)定：“從事建筑活動的建筑施工企業(yè)、勘察單位、設計單位和工程監(jiān)理單位，按照其擁有的注冊資本、專業(yè)技術人員、技術裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等資質條件，劃分為不同的資質等級，經資質審查合格，取得相應等級的資質證書后，方可在其資質等級許可的范圍內從事建筑活動?！钡诙鶙l明確規(guī)定：“承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質證書，并在其資質等級許可的業(yè)務范圍內承攬工程?！边@些資質都由國家建設部頒發(fā)，建設部對資質的審查和管理非常嚴格，要求申報企業(yè)在規(guī)模、經營業(yè)績、人員構成、設備條件等方面必須全部達到資質所要求的標準才能給予頒發(fā)。因此，新進入行業(yè)的企業(yè)很難在短時間內取得相關資質，該行業(yè)存在著較強的資質壁壘。（2）人才壁壘建筑安裝業(yè)專業(yè)性較強，行業(yè)內企業(yè)對專業(yè)性人才要求較高、需求較大。配備一支高素質的建筑安裝工程專業(yè)人才隊伍，不僅是企業(yè)取得相關資質的必要條件，更是保證業(yè)務順利完成的關鍵，建筑安裝工程企業(yè)的技術水平及人才團隊直接決定了實施工程的水平，影響建設工程目標的實現(xiàn)。而培養(yǎng)這些專業(yè)人才需要長期的項目經驗積累與鍛煉，行業(yè)內很難在短時間內獲得大量的專業(yè)人才供給。因此，新入企業(yè)短時間內難以獲得齊備的核心人才以及足夠熟練的勞動力，同時也難以保證企業(yè)內優(yōu)秀人才的穩(wěn)定，構成其發(fā)展的障礙。（3）品牌壁壘企業(yè)品牌的樹立是增強客戶對于建筑機電工程服務的信任度的重要因素。由于建筑機電工程的項目規(guī)模通常比較大，客戶在選擇相應服務的時候對建筑機電工程的施工單位會有較嚴格的篩選，如何憑借扎實的專業(yè)技術水平、靈活的服務定制能力贏得行業(yè)內客戶的信任，是在競爭對手中脫穎而出、樹立公司在行業(yè)內良好品牌形象的關鍵。此外，企業(yè)品牌是體現(xiàn)企業(yè)產品及服務的設計水平、質量與性能及售后維保等的重要因素，市場新進入企業(yè)需要更大的投入才能創(chuàng)立新品牌和突破市場已有品牌形成的壁壘。二、影響行業(yè)發(fā)展的有主要因素1、有利因素（1）城鎮(zhèn)化推動建筑行業(yè)發(fā)展2014年3月，國務院發(fā)布《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》，提出穩(wěn)步提升我國城鎮(zhèn)化水平和質量，目標到2020年底，我國常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%。城鎮(zhèn)化建設是中國發(fā)展的潛力所在，以人為本是新型城鎮(zhèn)化的核心及出發(fā)點。城鎮(zhèn)化建設的推動將帶來巨大的基礎設施、商業(yè)設施的建設需求，而老舊建筑存在升級更換新型智能化設備、消防設備的需求，同時也給建筑安裝業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。（2）建筑市場越來越規(guī)范化近年來，隨著國家住建部按照《建筑法》和《行政許可法》的規(guī)定，對從事建筑活動的企業(yè)執(zhí)業(yè)資格管理制度進行了逐步完善，下放了一部分資質審批權限，規(guī)范了審批行為，提高了審批效率，這將引導建筑行業(yè)又快又好的發(fā)展。同時，隨著市場化程度越來越高，建筑市場整體也越來越規(guī)范，越來越透明，原來固有的經營領域和行業(yè)保護被逐步打破，建筑市場秩序進一步好轉，招投標制度得到普遍執(zhí)行，這將有利于中小建筑安裝工程企業(yè)的業(yè)務拓展。（3）消防法規(guī)日漸完善對消防工程市場具有推動作用1984年，《中華人民共和國消防條例》由國務院頒布，消防法制的逐步健全推動了配套法規(guī)和標準的相繼出臺。2009年開始實施的《消防法》進一步將相關法規(guī)要求和標準提高，初步形成了涵蓋消防法律、消防法規(guī)、消防規(guī)章、其他消防行政規(guī)范性文件與消防標準規(guī)范五個層次的我國消防法制體系。到目前為止，近300項國家標準和行業(yè)標準的貫徹落實，為消防工程行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的政策性基礎。公共消防設施和消防裝備建設基本達標，覆蓋城鄉(xiāng)的滅火應急救援力量體系逐步完善，公民消防安全素質普遍增強，人們對消防安全保障的需求不斷提高，消防設施的市場需求逐漸從被動式向主動式需求轉變，這將進一步促進消防工程行業(yè)的快速發(fā)展。（4）科技的發(fā)展為建筑智能化系統(tǒng)行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間隨著我國經濟水平的不斷提高，在經濟轉型和結構升級的背景下，人力成本不斷上身，資源和能耗管理需求提高，建筑智能化技術的運用不可或缺。當前建筑智能化系統(tǒng)應用領域不斷擴展，從單一建筑向數(shù)字社區(qū)發(fā)展。智能化的發(fā)展將有利于這些產業(yè)提升效率、降低成本、節(jié)約能源和安全保障，建筑智能化企業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。智能技術在不同領域的應用越來越廣，我國建筑智能技術快速發(fā)展，行業(yè)內日益激烈的競爭格局也促使了建筑智能化技術的快速進步，目前國內建筑智能化技術與國際先進水平的差距逐漸縮小，在某些領域已經接近或達到國際先進水平。2、不利因素（1）宏觀政策的調整可能對行業(yè)的發(fā)展構成一定的影響房地產宏觀調控指國家運用經濟、法律和行政等手段，從宏觀上對房地產業(yè)進行指導、監(jiān)督、調節(jié)和控制，促進房地產市場總供給與總需求、供給結構與需求結構的平衡與整體優(yōu)化，實現(xiàn)房地產業(yè)與國民經濟協(xié)調發(fā)展的管理活動。當房地產行業(yè)發(fā)展過快，與國民經濟不協(xié)調時，宏觀政策的調整會使得房地產開發(fā)的增長速度放緩，此時，建筑安裝業(yè)也會受到連帶影響。（2）企業(yè)眾多，競爭激烈我國建筑安裝業(yè)存在一定程度的市場競爭無序、規(guī)范性較差、監(jiān)管力度有待加強的問題。當前，建筑安裝業(yè)企業(yè)眾多，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，技術力量相對薄弱，工程資質不全，以價格作為主要競爭手段，抵抗市場風險能力較弱。由于行業(yè)中的企業(yè)往往規(guī)模有限，在經營上區(qū)域性特征較為明顯，至今很少有能在全國范圍內形成品牌和影響力的企業(yè)，整個行業(yè)的市場份額也比較分散，行業(yè)集中度較低，這也一定程度制約著行業(yè)的快速健康發(fā)展。三、行業(yè)市場規(guī)模1、建筑業(yè)總產值增速放緩建筑業(yè)總產值是以貨幣形式表現(xiàn)的建筑業(yè)企業(yè)在一定時期內生產的建筑業(yè)產品和提供服務的總和。根據(jù)國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)，近十年，建筑業(yè)總產值從2007年的51,043.71億元增長至2016年的193,566.78億元，增幅達279.22%。2008年至2010年，整個建筑業(yè)處于高速增長期，2011年起，增速放緩，2015年及2016年的增長率均在10%之內。綜上所述，我國建筑業(yè)市場增速放緩，但由于建筑業(yè)是仍國民經濟的重要組成部分，總體規(guī)模非常巨大且對大量關聯(lián)產業(yè)有帶動效應。具體情況如下圖所示：2、建筑安裝業(yè)穩(wěn)健發(fā)展建筑安裝業(yè)是建筑業(yè)的細分行業(yè)，根據(jù)《國民經濟行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754--2017），建筑安裝業(yè)又細分為電氣安裝，管道和設備安裝及其他建筑安裝業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)，近十年，建筑安裝業(yè)總產值從2007年的4,171.79億元增長至2016年的10,517.91億元，增幅達152.12%。2008年至2010年，建筑安裝業(yè)處于高速增長期，2011年起，增速放緩，與整個建筑業(yè)發(fā)展趨勢保持一致。2016年，建筑安裝業(yè)總產值達到10,517.91億元，總產值規(guī)模已超萬億，總體規(guī)模較大。具體情況如下圖所示：3、機電設備安裝及輸變配電力安裝工程行業(yè)持續(xù)增長機電設備安裝及輸變配電力安裝工程行業(yè)的發(fā)展除了與建筑行業(yè)的整體規(guī)模高度相關之外，還與電力行業(yè)整體發(fā)展有較高的相關度，而電力行業(yè)的發(fā)展受市場需求狀況即國內電力消費量影響較大。根據(jù)wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近十年，我國的電力消費量處于穩(wěn)定增長狀態(tài)，電力消費量從2007年的32,711.80億千瓦時增長至2016年的61,297.10億千瓦時，增幅達87.39%。具體情況如下圖所示：增長率增長率電力市場化改革也為售電業(yè)務帶來契機。2015年3月，中共中央印發(fā)了《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號）文件，開啟了新一輪電力體制改革的序幕。2015年11月底，國家發(fā)展改革委、國家能源局會同有關部門制定并發(fā)布《關于推進輸配電價改革的實施意見》、《關于推進電力市場建設的實施意見》、《關于電力市場交易機構組建和規(guī)范運行的實施意見》、《關于有序放開發(fā)用電計劃的實施意見》、《關于推進售電側改革的實施意見》、《關于加強和規(guī)范燃煤自備電廠監(jiān)督管理的指導意見》6個電力體制改革配套文件，分別從電價、電力交易體制、電力交易機構、發(fā)用電計劃、售電側、電網公平接入等電力市場化建設相關領域以及相應的電力監(jiān)管角度明確和細化電力改革的政策措施。電力行業(yè)企業(yè)也積極投入電力改革與市場交易試點，發(fā)電企業(yè)適應市場需要，積極開展與大用戶直接交易、跨省區(qū)交易、發(fā)電權交易、輔助服務交易等多種市場交易模式的探索，一些央企、地方電力企業(yè)和民營企業(yè)陸續(xù)投資成立了售電公司，積極參與直接交易試點活動，為進一步加快電力市場化建設、完善相關政策法規(guī)積累了經驗。按照國家能源局“2018年工業(yè)用電量全部放開，2020年商業(yè)用電量全部放開”的相關規(guī)劃，面向社會資本開放的售電市場規(guī)模每年將達數(shù)萬億元。上述政策的實施對機電設備安裝及輸變配電力安裝工程行業(yè)的快速發(fā)展具有推動作用。4、消防設施工程及建筑消防設施的維護保養(yǎng)領域穩(wěn)健發(fā)展消防產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)包括消防產品、消防工程、運維及技術等服務三部分，其中，消防產品是基礎，消防工程是行業(yè)內企業(yè)的主要收入來源，運維及技術等服務目前主要由消防產品和工程企業(yè)所掌握。根據(jù)慧聰消防網統(tǒng)計，消防工程約占整個行業(yè)產值的50.00%，消防工程強調對消防設施、裝備和系統(tǒng)的設計、建造、施工和安裝等。消防產品包括自動滅火系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、消防車、火災報警系統(tǒng)等產品。在包括房地產業(yè)和教育、衛(wèi)生、文體以及政府等公共設施建筑領域的建筑市場上，消防工程系統(tǒng)起著極其重要的安全保障作用。得益于我國持續(xù)向好的宏觀經濟環(huán)境和城鎮(zhèn)化的不斷推進以及房地產行業(yè)的持續(xù)增長，消防設施工程領域在過去的幾年得到了長足的發(fā)展，市場容量不斷擴大,消防設施維護保養(yǎng)市場也隨之增長。根據(jù)《和君咨詢——我國消防產業(yè)發(fā)展解析》，2018年預計消防產業(yè)規(guī)模將超3,000億元，未來幾年我國消防產業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長，年增長率預計達到15%-20%，高于我國GDP增速的2倍以上。整個消防安裝行業(yè)呈現(xiàn)出容量大、規(guī)模大，發(fā)展快的特征。5、建筑智能化行業(yè)建筑智能化行業(yè)的發(fā)展與建筑業(yè)整體規(guī)模業(yè)密切相關。建筑智能化的市場需求可以分為兩部分：一是新建建筑的智能化應用；二是存量建筑的智能化改造。（1）新建建筑智能化根據(jù)國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)，近十年，建筑業(yè)總產值從2007年的51,043.71億元增長至2016年的193,566.78億元，增幅達279.22%。詳細分析見本節(jié)“1、建筑業(yè)總產值增速放緩”，雖然我國建筑業(yè)市場增速放緩，但由于房地產仍是我國經濟支柱產業(yè)，總體規(guī)模非常巨大且對建筑智能化行業(yè)有帶動效應。（2）存量建筑智能化雖然在我國快速城市化建設的過程中，建筑業(yè)取得了飛速發(fā)展，但由于我國智能建筑起步較晚，許多既有建筑的智能化程度較低，不能滿足人們工作和生活的需求。以學校、醫(yī)院、商城、辦公樓、住宅為代表的現(xiàn)有建筑智能化改造將拉動建筑智能化行業(yè)的需求，同時也能夠提高建筑使用的安全性、便捷性和適用性。6、建筑裝修裝飾行業(yè)增長率建筑裝修裝飾行業(yè)的發(fā)展與建筑業(yè)整體規(guī)模業(yè)密切相關。根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近十年我國建筑裝飾裝修行業(yè)產值持續(xù)增長，從2008年的3,345.97億元增長至2017年的12,017.27億元，增幅為259.16%。其中，2008年至2013年，建筑裝修裝飾行業(yè)保持較高增長，2014年至2017年增速放緩，但整體市場規(guī)模已較大，2014年已超過萬億。具體情況如下圖所示：增長率公共建筑裝飾存量市場改造空間大，公共建筑物在整個使用壽命期內需要進行多次裝飾裝修，根據(jù)統(tǒng)計，一般旅游飯店、寫字樓的裝飾周期是6至8年，而娛樂場所、商務用房的裝飾周期還會更短，其他建筑一般10年更新一次，市場增量轉化為存量的擴容，存量市場的定期裝飾裝修，加之客戶標準不斷提高產生的裝飾需求，這些都為裝修裝飾行業(yè)提供了廣闊的市場空間。7、城市照明行業(yè)伴隨著我國綜合經濟實力的提升、人民生活水平的改善和各行各業(yè)對照明環(huán)境要求的逐年提高，多年來我國照明行業(yè)一直保持快速、持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近十年，我國城市道路照明燈數(shù)量持續(xù)增長，由2007年的13,949.52千盞，增長至2016年的25,623.26千盞，增幅達83.69%。具體情況如下圖所示：增長率增長率城市照明工程屬于城市基