客戶經(jīng)理工作計劃模板

PAGE頁碼2/NUMPAGES總頁數(shù)8客戶經(jīng)理工作計劃模板證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流.為了20__年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：一、帶著一顆“愛心”去工作1、帶著一顆“愛心”去工作.保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導；2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作.定期聯(lián)絡客戶做好客戶的維護工作；3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤；二、自身素質方面在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質.不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務水平.1、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識；2、多琢磨、以便構建良好的客戶關系.證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務；3、多反思、多總結.自我反思是提高業(yè)務素質的基本途徑.對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗.從而不斷進步，自己超越自己；在以后的日子中.我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步！望公司領導和同事多多幫忙和指正.三、最重要的一點就是激勵制度那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差？郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學里，就是“為誰干”的問題.激勵制度做得好，人們就愿意努力干.二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則.激勵制度的核心是調動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調動起的干勁科學化、高效率.沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難成功.激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性.而管理制度則是假設人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人.在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人.因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人.如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作.沒有完不成的任務.PAGE頁碼4/NUMPAGES總頁數(shù)8

客戶經(jīng)理工作計劃模板【2】作為一名客戶經(jīng)理，如果沒有工作計劃和基本目標，是永遠不可能達到勝利的彼岸的.每個人，每一項事業(yè)都應該有基本目標、工作計劃和必勝信念，而不少人往往是做一天__撞一天鐘，目標模糊，現(xiàn)對20__年的工作做個具體的工作計劃.一位成功的銷售人員介紹經(jīng)驗時說：我的秘訣是把目標數(shù)表貼在床頭，每天起床就寢時都要把今天的完成量和明天的目標量記錄下來，提醒自己朝目標奮斗.由此可見“有志者事竟成”，只要肯下功夫，任何客戶經(jīng)理計劃和目標都能通過努力得以實現(xiàn).20__年我制定了以下的計劃：1:每周要增加2個以上的新客戶，還要有2到4個潛在客戶.2:一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯.3:見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準備工作有可能不會丟失這個客戶.4:對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶.在有些問題上你和客戶是一直有交流的.5:要不斷加強業(yè)務方面的學習，多看書，上網(wǎng)查閱相關資料，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法.6:對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣.給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象.7:客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決.要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務.8:自信是非常重要的.要經(jīng)常對自己說你是最好的，你是獨一無二的.擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務.9:和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷__業(yè)務技能.以上就是我這一年的工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領導請示，向同事探討，共同努力克服.為公司做出自己最大的貢獻.不過現(xiàn)實來說，我目前還是有著很多的不足之處需要我來解決的，我相信自己能夠有著更好的發(fā)展，不過前景才是最重要的，我相信自己能夠做到最好，這是我應該做好的.以后的道路上，我會走的更遠，因為我的人生旅途才剛剛開始，我相信自己會做的更好！PAGE頁碼5/NUMPAGES總頁數(shù)8

客戶經(jīng)理工作計劃模板【3】__年年是我們__地產(chǎn)公司業(yè)務開展至關重大得開局之年，對于一個剛剛踏入房地產(chǎn)中介市場得新人來說，也是一個充滿挑戰(zhàn)，機遇與壓力并重得開始得一年.因此，為了,我要調整工作心態(tài)、增強責任意識、服務意識，充分認識并做好廠房中介得工作.為此，在廠房部得朱、郭兩位同事得熱心幫助下，我逐步認識本部門得基本業(yè)務工作，也充分認識到自己目前各方面得不足，為了,盡快得成長為一名職業(yè)經(jīng)紀人，我訂立了以下年度工作：一∶熟悉公司得規(guī)章制度和基本業(yè)務工作.作為一位新員工，本人通過對此業(yè)務得接觸，使我對公司得業(yè)務有了更好地了解，但距離還差得很遠.這對于業(yè)務員來講是一大缺陷，希望公司以后有時間能定期為新員工組織學習和培訓，以便于工作起來更加得心順手.1:在第一季度，以業(yè)務學習為主，由于我們公司正值開張期間，部門得制定還未完成，節(jié)后還會處于一個市場低潮期，我會充分利用這段時間補充相關業(yè)務知識，認真學習公司得規(guī)章制度，與公司人員充分認識合作;通過到周邊鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園實地掃盤，以期找到新得盤源和了,解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠房情況;通過上網(wǎng)，電話，陌生人拜訪多種方式聯(lián)系客戶，加緊聯(lián)絡客戶感情，到以期組成一個強大得客戶群體.2:在第二季度得時候，公司已正式走上軌道，工業(yè)廠房市場會迎來一個小小得高峰期，在對業(yè)務有了,一定了,解熟悉得情況下，我會努力爭取盡快開單，從而正式轉正成為我們公司得員工.并與朱、郭兩經(jīng)理一起培訓新加入得員工，讓廠房部早日成長起來.3:第三季度得“十一”“中秋”雙節(jié)，市場會給后半年帶來一個良好得開端，.并且，隨著我公司鋪設數(shù)量得增加，一些規(guī)模較大得客戶就可以逐步滲入進來了，為年底得廠房市場大戰(zhàn)做好充分得準備.此時我會伙同公司其他員工竭盡全力為公司進一步發(fā)展做出努力.4:年底得工作是一年當中得頂峰時期，加之我們一年得廠房推界、客戶推廣，我相信是我們廠房部最熱火朝天得時間.我們部門會充分得根據(jù)實際情況、時間特點去做好客戶開發(fā)工作，并根據(jù)市場變化及時調節(jié)我部得工作思路.爭取把廠房工作業(yè)績做到最大化!二∶制訂學習.做房地產(chǎn)市場中介是需要根據(jù)市場不停得變化局面，不斷調整經(jīng)營思路得工作，學習對于業(yè)務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進得步伐和業(yè)務方面得生命力.我會適時得根據(jù)需要調整我得學習方向來補充新得能量.工業(yè)知識、營銷知識、部門管理等相關廠房得知識都是我要掌握得內容，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆〔在這方面還希望公司給與我們業(yè)務人員支持〕.三∶加強自己思想建設，增強全局意識、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識.積極主動地把工作做到點上、落到實處.我將盡我最大得能力減輕領導得壓力.以上，是我對__年年得一些設想，可能還很不成熟，希望領導指正.火車跑得快還靠車頭帶，我希望得到公司領導、部門領導得正確引導和幫助.展望__年年，我會更加努力、認真負責得去對待每一個業(yè)務，也力爭贏得機會去尋求更多得客戶，爭取更多得單，完善廠房部門得工作.相信自己會完成新得任務，能迎接新得挑戰(zhàn).PAGE頁碼8/NUMPAGES總頁數(shù)8

客戶經(jīng)理工作計劃模板【4】首先我認為無論是哪個地方工作，都存在“忙的忙死、閑的閑死”這種苦樂不均的情況.并不是你忙收入就一定比不忙的人高，也不是你閑就表明你沒有地位.我有在支行工作的經(jīng)歷，當時做的是信貸.主要工作就是每天拜訪客戶.由于行長比較喜歡我，基本上是行長開車帶著我去跟他的老朋友、老客戶聊天.中午跟客戶吃飯，晚上就更不用說，自然是跟客戶喝酒.每天如此，業(yè)務做起來也輕松，雖然實習期間沒有考核指標，但是半年下來大概也有3000萬貸款這樣的業(yè)績.說來慚愧，這業(yè)績也主要是行長談的，不過算在我名下而已.但是實際上銀行內壓力的就是基層的客戶經(jīng)理，不論是對公還是對私，都有一系列指標需要完成，這些都與你的收入密切掛鉤.除了對業(yè)務要熟悉，還要能說會道，善于交際.另外運氣和環(huán)境也很重要.我認識的一哥們，剛從內地銀行跳槽過來，人生地不熟，有天在寫字樓里等人，發(fā)現(xiàn)有家公司正在裝修，哥們就跟人聊了幾句，沒想到一起聊的人就是那公司的財務總監(jiān)，而且更沒想到的是這是一家__前三名的IT廠商，這下就發(fā)大了，半年就搞到幾個億的存款，還做了無數(shù)貸款和貼現(xiàn).一年后，這哥們就正式提拔為支行信貸經(jīng)理，堪稱我們那年的傳奇.我還認識一個朋友，本來是一家支行的業(yè)務骨干，每年排名都靠前，因為調動到另一家支行，環(huán)境不適應，一連幾個月都沒有完成目標，工資獎金被扣了又扣，半年收入只有2萬塊.這些都是我親眼見到的真實情況.支行客戶經(jīng)理壓力大，但相對來說激勵也高，我知道的一年可以拿到20多萬.而柜臺人員包括會計和儲蓄情況就另外一回事.會計崗位目前還比較穩(wěn)定，因為需要相關的知識和學歷，另外，一般銀行的會計制度都比較完善.當然，中國的銀行也發(fā)生過高山那樣離譜的事情.不過在我所在的銀行，支行的會計主管都不一定給行長足夠的面子，一切按照制度辦事，沒有任何通融的余地.會計人員以前收入不差，大概也能7:8萬的樣子，不過目前降了很多，具體我也不知道了.儲蓄崗位相對比較簡單，但更辛苦更勞累.銀行的制度是如果長短款找不回來的話，肯定是自己掏錢賠的.我問過很多儲蓄的同事，特別是剛開始工作的時候，賠上1:2千塊是家常便飯.這也難怪，每天接待1:2百的客戶，經(jīng)手那么多錢，大廳里面空氣污濁，聲音吵雜，人總是難免犯錯.儲蓄的收入比會計人員還低.算是銀行正式員工里面最少的一檔了.客戶經(jīng)理是對外服務的窗口，是支行對外的形象.一個人素質的高低直接就反映我行的服務水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒，綜合協(xié)調能力有待提高，工作經(jīng)驗有待豐富，工作系統(tǒng)性不夠強，產(chǎn)品知識面狹窄等等.今后我將努力做到以下幾點：一∶深入學習各項產(chǎn)品知識，不斷提升自身綜合素質制定了詳細的學習計劃，堅持每周學習最新的金融理論和__種特定產(chǎn)品的有關政策、文件，使理論水平、業(yè)務能力明顯提高.做到了知識更新、業(yè)務更新，在辦理客戶業(yè)務的時候就能夠準確把握該筆業(yè)務的難點及風險點，能夠及時發(fā)現(xiàn)，盡早補齊，做到事半功倍.二∶強化團隊意識，樹立集體觀念.年底收官戰(zhàn)的時候讓我們團隊的每一個人動容，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客戶不是很配合，雖然有巨大的數(shù)字需要我們想辦法去完成，但是當團隊的每一個人都參與進來，都為了的目標在拼盡全力的時候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動，也正是因為這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最后，實現(xiàn)了完美的收官.三∶努力提升業(yè)務水平，提高客戶服務質量.一位學者說：真正的優(yōu)質服務是發(fā)自內心的自覺行為，而不是對規(guī)章條例的機