2019年高硬脆材料切割應(yīng)用行業(yè)分析報(bào)告

高硬脆材料切割應(yīng)用行業(yè)分析報(bào)告作者：上善若水2019年12月

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)基本介紹 41、高硬脆材料簡(jiǎn)介及其切割原理 42、高硬脆材料切割技術(shù)演變 4（1）傳統(tǒng)切割方式——內(nèi)圓鋸切割、砂漿切割 5（2）新型切割方式——金剛線切割 53、金剛線切割技術(shù)與下游行業(yè)的關(guān)系 6二、下游應(yīng)用行業(yè)概況 61、下游光伏行業(yè)概況 7（1）光伏產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介 7（2）金剛線切割的應(yīng)用 7（3）光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 8①需求方面：全球新增裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)居首位 8②供給方面：中國(guó)光伏硅片產(chǎn)量超過全球90% 9③政策方面：光伏行業(yè)的發(fā)展受益于產(chǎn)業(yè)政策，但單一市場(chǎng)政策調(diào)整不時(shí)引發(fā)市場(chǎng)波動(dòng) 10（4）光伏行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 12①需求方面：全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快，可再生能源發(fā)展前景廣闊 12②供給方面：高效單晶加快取代常規(guī)多晶，單晶進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期 13③政策方面：光伏應(yīng)用市場(chǎng)向全球拓展、平價(jià)上網(wǎng)陸續(xù)實(shí)現(xiàn)，政策擾動(dòng)影響將盡 14（5）光伏切割設(shè)備及金剛線產(chǎn)品需求 172、下游半導(dǎo)體硅片行業(yè)發(fā)展概況 19（1）半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介 19（2）半導(dǎo)體硅片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 20（3）半導(dǎo)體硅片切割設(shè)備及耗材需求 223、下游藍(lán)寶石行業(yè)發(fā)展概況 234、下游磁性材料行業(yè)發(fā)展概況 23三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 241、競(jìng)爭(zhēng)格局 24（1）光伏切割設(shè)備市場(chǎng) 24（2）光伏切割耗材市場(chǎng) 252、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 25（1）光伏切割設(shè)備領(lǐng)域 25①大連連城數(shù)控機(jī)器股份有限公司 25②無(wú)錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司 26③湖南宇晶機(jī)器股份有限公司 26（2）光伏切割耗材領(lǐng)域 26①楊凌美暢新材料股份有限公司 26②浙江東尼電子股份有限公司 26③長(zhǎng)沙岱勒新材料科技股份有限公司 27④南京三超新材料股份有限公司 27附件：金剛線切割技術(shù)在光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 27

高硬脆材料切割應(yīng)用行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)基本介紹1、高硬脆材料簡(jiǎn)介及其切割原理光伏硅材料、半導(dǎo)體硅材料、藍(lán)寶石材料、磁性材料、光學(xué)玻璃、陶瓷材料等，都具有抗磨損、硬度高、脆性大等共同特點(diǎn)，可統(tǒng)稱為高硬脆材料。高硬脆材料的切割過程是用硬度較高的材料去磨削硬度較低的材料，磨削部分損耗、未磨削部分分離，從而達(dá)到切割效果。高硬脆材料加工難度很大，一方面，高硬脆材料硬度很高，較難加工；另一方面，高硬脆材料脆性高，被加工物料容易在加工過程中斷裂。金剛石在莫氏硬度表上的硬度為10，是目前已知的最高硬度的天然形成的材料。常見高硬脆材料的莫氏硬度指標(biāo)如下表所示：常見高硬脆材料的莫氏硬度指標(biāo)如下表所示：材料硬度金剛石10碳化硅（金剛砂）9.5藍(lán)寶石9硅7石英7陶瓷6-9注：莫氏硬度是表示礦物硬度的一種標(biāo)準(zhǔn)，多在礦物學(xué)或?qū)毷瘜W(xué)中使用。2、高硬脆材料切割技術(shù)演變從高硬脆材料切割技術(shù)的發(fā)展歷程來(lái)看，其切割方法經(jīng)歷了內(nèi)圓鋸切割、游離磨料砂漿切割、金剛線切割的技術(shù)升級(jí)路線，其中每一步改進(jìn)都帶來(lái)了原材料利用率、切割效率的提升和切割成本的降低。（1）傳統(tǒng)切割方式——內(nèi)圓鋸切割、砂漿切割20世紀(jì)80年代以前，高硬脆材料一般采用涂有金剛石微粉的內(nèi)圓鋸進(jìn)行切割。隨著光伏和半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展，由于內(nèi)圓鋸切割的切縫大、材料損耗多，且對(duì)高硬脆材料的切割尺寸也有限制，從20世紀(jì)90年代中期開始，切縫窄、切割厚度均勻且翹曲度較低的線鋸切割方式逐步發(fā)展起來(lái)。線鋸切割以鋼線做刃具，主要分為游離磨料和固結(jié)磨料切割兩類。2003年以前，以碳化硅作為游離磨料砂漿的線鋸切割方式主要滿足于半導(dǎo)體行業(yè)的需求；2003年以來(lái)，隨著光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，光伏產(chǎn)業(yè)開始步入爆發(fā)性增長(zhǎng)階段，國(guó)內(nèi)光伏硅片企業(yè)迅速發(fā)展并使用游離磨料砂漿切割工藝切割硅料。游離磨料砂漿切割在工業(yè)切割領(lǐng)域表現(xiàn)穩(wěn)定，在光伏及半導(dǎo)體行業(yè)硅片切割領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。但游離磨料砂漿切割存在加工效率較低、不利于加工更硬的材料且環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。（2）新型切割方式——金剛線切割由于游離磨料線鋸切割具有較多缺點(diǎn)，其逐漸被固結(jié)磨料線據(jù)切割所替代。固結(jié)磨料線據(jù)切割是一種在電鍍液中添加一定量的表面包覆有金屬鎳的金剛石微粉顆粒，在電鍍過程中，包覆有金屬鎳的金剛石微粉顆粒沉積在鋼線基體上，金剛石微粉顆粒被包覆進(jìn)入鍍層而制成的固結(jié)線性鋸切工具。相較游離磨料線鋸切割，電鍍固結(jié)磨料線據(jù)切割具有更高的耐磨性，同時(shí)能夠承受更大的切削力，切削時(shí)間也大幅降低。以光伏行業(yè)為例，固結(jié)磨料金剛線切割相對(duì)于游離磨料砂漿切割的優(yōu)勢(shì)如下表所示：對(duì)比項(xiàng)目游離磨料砂漿切割固結(jié)磨料金剛線切割切割磨損磨料顆粒磨損約為60μm。金剛石顆粒磨損約為20μm。以切割硅材料為例，相同線徑下金剛線切割比砂漿切割硅料損耗更低，單位硅料的硅片產(chǎn)出增加20%左右，且砂漿切割最細(xì)線徑約為80μm。切割速度砂漿切片機(jī)線網(wǎng)速度約為580-900m/min。金剛線切片機(jī)線網(wǎng)速度已達(dá)到2,000m/min以上。金剛線切割速度約為砂漿切割的2-3倍。輔料消耗PEG懸浮液，較難處理。水基切割液，較易處理。金剛線切割工藝更為環(huán)保。3、金剛線切割技術(shù)與下游行業(yè)的關(guān)系一方面，由于金剛線切割具有上述優(yōu)勢(shì)，金剛線切割技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)砂漿切割技術(shù)的替代正在快速推進(jìn)。目前，金剛線切割技術(shù)已率先完成在光伏硅材料切割領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用，極大地推動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程。在半導(dǎo)體硅材料切割領(lǐng)域，金剛線切割也正逐步推廣應(yīng)用。在藍(lán)寶石材料和磁性材料切割領(lǐng)域，金剛線切割也已成為重要的切割解決方案。另一方面，金剛線切割技術(shù)的載體，即切割設(shè)備及耗材產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，主要受下游行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)等因素影響。二、下游應(yīng)用行業(yè)概況隨著金剛線切割技術(shù)的不斷發(fā)展，金剛線和金剛線切割設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域已涵蓋光伏硅材料、半導(dǎo)體硅材料、藍(lán)寶石材料、磁性材料等下游行業(yè)。1、下游光伏行業(yè)概況（1）光伏產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介光伏是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)（photovoltaicpowersystem）的簡(jiǎn)稱，是一種利用太陽(yáng)電池半導(dǎo)體材料的光生伏特效應(yīng)，將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈可分為硅料、硅片、電池片、組件、光伏發(fā)電系統(tǒng)五個(gè)環(huán)節(jié)。從硅料生產(chǎn)到電池組件再到光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用，構(gòu)成光伏產(chǎn)業(yè)鏈上中下游。硅料（硅錠/硅棒）、硅片等基礎(chǔ)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造屬于光伏產(chǎn)業(yè)上游，光伏電池片和組件等關(guān)鍵產(chǎn)品屬于產(chǎn)業(yè)鏈中游部分，光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用屬于下游環(huán)節(jié)。（2）金剛線切割的應(yīng)用光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、晶硅電池片、光伏組件、光伏發(fā)電系統(tǒng)5個(gè)環(huán)節(jié)。其中，硅棒和硅片切割是硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)的主要工序，金剛線切割技術(shù)可用于硅棒截?cái)?、硅錠開方、硅片切割，其技術(shù)性能直接影響硅片的質(zhì)量及光伏組件的制造成本，是光伏企業(yè)“降本增效”的核心技術(shù)環(huán)節(jié)。從2009年開始，金剛線切割技術(shù)被引入到光伏硅材料切割領(lǐng)域，彼時(shí)金剛線切割設(shè)備和耗材主要依靠國(guó)外進(jìn)口，由于國(guó)外廠商的金剛線產(chǎn)品價(jià)格較高且產(chǎn)能相對(duì)有限，而國(guó)內(nèi)企業(yè)尚處于金剛線切割設(shè)備和耗材的技術(shù)研發(fā)階段，因此金剛線切割在國(guó)內(nèi)光伏制造領(lǐng)域仍未取得大規(guī)模應(yīng)用。2014年以來(lái)，隨著金剛線切割技術(shù)的日趨成熟以及下游金剛線切割設(shè)備、耗材供應(yīng)商技術(shù)水平的快速發(fā)展，金剛線切割成本快速下降，行業(yè)內(nèi)以隆基股份為代表的光伏單晶硅材料制造企業(yè)開始逐步切換到金剛線切割工藝，至2017年金剛線切割在單晶硅領(lǐng)域已全面取代砂漿切割技術(shù)。2017年以來(lái)，隨著黑硅及添加劑等新技術(shù)的出現(xiàn)解決了金剛石線切割多晶硅片反射率過高的問題，金剛線切割技術(shù)也開始廣泛應(yīng)用于光伏多晶硅材料切割領(lǐng)域，根據(jù)《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2018年版）》（中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，2019年1月發(fā)布），至2018年多晶硅切片基本從砂漿切片向金剛線轉(zhuǎn)換，占比約為95%，預(yù)計(jì)2019年將被全面取代。目前，主要的光伏單、多晶硅片生產(chǎn)廠商已全面采用金剛線切割工藝。勢(shì)勢(shì)資料來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）（3）光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀①需求方面：全球新增裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)居首位自本世紀(jì)初以來(lái)，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，光伏產(chǎn)業(yè)開始步入爆發(fā)性增長(zhǎng)階段，雖然受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)、貿(mào)易摩擦以及政策調(diào)整等因素影響，行業(yè)發(fā)展不可避免地出現(xiàn)過一些波動(dòng)，但新增裝機(jī)規(guī)模始終保持增長(zhǎng)，應(yīng)用市場(chǎng)范圍也持續(xù)拓展，行業(yè)整體波動(dòng)屬性日趨減弱，整體呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年全球光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到106GW，再創(chuàng)歷史新高，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到511GW，2007-2018年全球光伏市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率超過40%，光伏發(fā)電已成為全球增長(zhǎng)速度最快的新能源品種。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CPIA2013年以來(lái)，在光伏發(fā)電成本下降驅(qū)動(dòng)以及標(biāo)桿電價(jià)政策正式推出等因素推動(dòng)下，我國(guó)已逐步成為全球重要的光伏市場(chǎng)之一。2013年，我國(guó)新增裝機(jī)容量10.95GW，首次超越德國(guó)成為全球第一大光伏應(yīng)用市場(chǎng)，此后持續(xù)保持高基數(shù)下的穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，雖然2018年受“531光伏新政”影響，新增裝機(jī)規(guī)模同比下滑16.6%，但仍達(dá)到44.3GW，并連續(xù)6年位居全球第一。截至2018年底，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到174GW，穩(wěn)居全球首位。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CPIA②供給方面：中國(guó)光伏硅片產(chǎn)量超過全球90%在全球光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的拉動(dòng)下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，技術(shù)不斷突破創(chuàng)新，已經(jīng)由“兩頭在外”的典型世界加工基地，轉(zhuǎn)變?yōu)槿蚬夥a(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新制造基地，光伏產(chǎn)業(yè)已成為中國(guó)為數(shù)不多的可以同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的、保持國(guó)際先進(jìn)水平的產(chǎn)業(yè)之一。硅片是全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈中產(chǎn)業(yè)集中度最高的環(huán)節(jié)，產(chǎn)能主要集中在中國(guó)。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)《2018-2019年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》，截至2018年底，全球硅片產(chǎn)量約為115GW，同比增長(zhǎng)9.3%，中國(guó)硅片產(chǎn)量約為107.1GW，同比增長(zhǎng)16.8%，占全球硅片產(chǎn)量的93.1%，其中單晶硅片產(chǎn)量為49.2GW，多晶硅片產(chǎn)量為57.9GW，占比分別為45.9%和54.1%。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CPIA③政策方面：光伏行業(yè)的發(fā)展受益于產(chǎn)業(yè)政策，但單一市場(chǎng)政策調(diào)整不時(shí)引發(fā)市場(chǎng)波動(dòng)光伏發(fā)電作為可再生的清潔能源，符合各國(guó)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展方向。從全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，對(duì)處于發(fā)展初期、成本較高的光伏產(chǎn)業(yè)，政府通過政策扶持以及補(bǔ)貼等方式進(jìn)行培育和引導(dǎo)，促進(jìn)其商業(yè)化條件不斷成熟后，補(bǔ)貼政策逐步“退坡”，直至最終達(dá)到“平價(jià)上網(wǎng)”，實(shí)現(xiàn)不依賴國(guó)家補(bǔ)貼的市場(chǎng)化自我持續(xù)發(fā)展，符合新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律。在世界各國(guó)的大力扶持下，全球光伏產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，發(fā)電成本大幅下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大幅提高，在部分國(guó)家或地區(qū)已實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”，但在全球范圍尚不完全具備獨(dú)立市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力，現(xiàn)階段仍需要依靠政府扶持和補(bǔ)貼等政策促進(jìn)其商業(yè)化水平的進(jìn)一步成熟。因此，光伏市場(chǎng)需求容易受到單一市場(chǎng)政策變動(dòng)的影響，從而導(dǎo)致行業(yè)發(fā)生周期性的波動(dòng)。以中國(guó)為例，光伏新增裝機(jī)量變化受政策影響較大，2013年、2016年、2017年的相關(guān)鼓勵(lì)政策有力促進(jìn)了光伏行業(yè)的快速增長(zhǎng)。2013年《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》發(fā)布，以及2016年“630”標(biāo)桿電價(jià)調(diào)整，都對(duì)行業(yè)裝機(jī)量造成了巨大影響；而2016年發(fā)布的《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》及2017年的隔墻售電政策則推動(dòng)了分布式光伏裝機(jī)需求大規(guī)模爆發(fā)。2013年和2016年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量分別同比增長(zhǎng)27.55%和47.31%，2017年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量達(dá)到53.06GW，創(chuàng)歷史之最。產(chǎn)業(yè)政策在推動(dòng)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成績(jī)的同時(shí)，也遇到了一些困難和問題，突出表現(xiàn)為光伏補(bǔ)貼缺口持續(xù)擴(kuò)大等問題。國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部及國(guó)家能源局等部門于2018年5月31日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，該政策一方面收緊項(xiàng)目指標(biāo)控制新增裝機(jī)規(guī)模，另一方面下調(diào)補(bǔ)貼，從而引發(fā)了新一輪的市場(chǎng)需求收縮和行業(yè)調(diào)整。光伏行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)了光伏發(fā)電成本的持續(xù)、快速下降，在較為優(yōu)厚的政府補(bǔ)貼資金政策支持下或政府刺激投資的政策激勵(lì)下，光伏發(fā)電企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)上升，促使光伏裝機(jī)量快速增長(zhǎng)；快速增長(zhǎng)的光伏裝機(jī)量增加了政府需支出的補(bǔ)貼金額，而政府在財(cái)力約束下只能降低補(bǔ)貼額度；在政府降低補(bǔ)貼額度后，光伏發(fā)電利潤(rùn)下降，新增光伏裝機(jī)量預(yù)期下降，導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈需求下降、產(chǎn)能過剩，進(jìn)而導(dǎo)致光伏企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)下滑及落后產(chǎn)能淘汰；光伏行業(yè)新一輪的技術(shù)創(chuàng)新及落后產(chǎn)能淘汰又促進(jìn)了光伏發(fā)電成本的下降。從歷史角度看，光伏行業(yè)近年來(lái)的每一輪政策調(diào)整帶來(lái)的沖擊都只是短期擾動(dòng)，不會(huì)改變光伏行業(yè)內(nèi)在的技術(shù)驅(qū)動(dòng)屬性。每輪行業(yè)洗牌，優(yōu)質(zhì)企業(yè)都能通過研發(fā)創(chuàng)新來(lái)提質(zhì)增效，依靠新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用來(lái)控制成本渡過調(diào)整期，并且在下一輪的行業(yè)復(fù)蘇時(shí)，依靠技術(shù)優(yōu)勢(shì)贏得更大的市場(chǎng)份額和行業(yè)地位。（4）光伏行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)①需求方面：全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快，可再生能源發(fā)展前景廣闊長(zhǎng)期來(lái)看，全球能源轉(zhuǎn)型為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊市場(chǎng)空間。當(dāng)前，全球能源體系正加快向低碳化轉(zhuǎn)型，可再生能源規(guī)?；门c常規(guī)能源的清潔低碳化將是能源發(fā)展的基本趨勢(shì)，加快發(fā)展可再生能源已成為全球能源轉(zhuǎn)型的主流方向。根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）發(fā)布的《全球能源轉(zhuǎn)型：2050路線圖（2019年版）》（以下簡(jiǎn)稱“2050路線圖”）的數(shù)據(jù)，2050年全球光伏裝機(jī)量將達(dá)到8,519GW，風(fēng)電裝機(jī)6,044GW，光伏和風(fēng)電將占到全球電力裝機(jī)的73%?！?050路線圖”對(duì)光伏等清潔能源的前景預(yù)測(cè)情況如下圖所示：資料來(lái)源：國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）中期來(lái)看，全球光伏發(fā)電已進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展新階段。太陽(yáng)能在解決能源可及性和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整方面均有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，將在全球范圍得到更廣泛的應(yīng)用。根據(jù)歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（SolarPowerEurope）發(fā)布的《全球市場(chǎng)展望2019-2023》的中性預(yù)測(cè)，全球光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量將在2021年達(dá)到900GW，2022年達(dá)到1.1TW，全球光伏年新增裝機(jī)容量到2022年有望突破200GW，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)量將在未來(lái)兩年甚至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持2位數(shù)的年增長(zhǎng)率?！度蚴袌?chǎng)展望2019-2023》的預(yù)測(cè)情況如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)《2019-2023全球市場(chǎng)展望》短期來(lái)看，綜合多家權(quán)威研究機(jī)構(gòu)（包括彭博新能源財(cái)經(jīng)、IHSMarkit、EnergyTrend、SolarPowerEurope等）的預(yù)測(cè)，2019年全球光伏新增裝機(jī)量將在110GW至130GW之間。各家研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)值如下表所示：研究機(jī)構(gòu)對(duì)2019年全球光伏新增裝機(jī)量的預(yù)測(cè)值單位：GW機(jī)構(gòu)名稱預(yù)測(cè)2019年全球裝機(jī)量彭博能源財(cái)經(jīng)（BloombergNEF）117-130IHSMarkit129集邦新能源網(wǎng)（EnergyTrend）＞120歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（SolarPowerEurope）128數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）②供給方面：高效單晶加快取代常規(guī)多晶，單晶進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期根據(jù)《2018-2019年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》，截至2018年底，全球主流光伏單晶硅產(chǎn)能約為75GW左右，其中隆基股份28GW、中環(huán)股份25GW、晶科能源5.5GW、晶澳集團(tuán)4.5GW，以及其他廠商合計(jì)12GW。隆基和中環(huán)在單晶硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能占比高達(dá)70%以上，呈現(xiàn)雙寡頭壟斷格局。2018年中國(guó)單晶硅片市場(chǎng)占有率情況如下圖所示：資料來(lái)源：各公司公開信息2019年以來(lái)，主要單晶硅企業(yè)中環(huán)股份、隆基股份、晶科能源等先后宣布進(jìn)行單晶硅片擴(kuò)產(chǎn)，光伏行業(yè)迎來(lái)新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期。2019-2021年主要光伏企業(yè)單晶產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃企業(yè)名稱2018年產(chǎn)能（GW）2019年以來(lái)單晶硅片擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃隆基股份282019年達(dá)到36GW，2020年達(dá)到50GW，2021年達(dá)到65GW。中環(huán)股份252019年3月公告，計(jì)劃未來(lái)擴(kuò)產(chǎn)25GW。企業(yè)名稱2018年產(chǎn)能（GW）2019年以來(lái)單晶硅片擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃晶科能源5.52019年4月、11月分別宣布擴(kuò)產(chǎn)5GW，共擴(kuò)產(chǎn)10GW。數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司公告由于單晶路線已經(jīng)確立，隨著光伏市場(chǎng)需求的擴(kuò)張，單晶產(chǎn)能將待進(jìn)一步擴(kuò)大，其市場(chǎng)占有率將持續(xù)提升。隨著行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能加速淘汰、光伏平價(jià)上網(wǎng)的臨近，高效單晶產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)將持續(xù)推升硅片生產(chǎn)設(shè)備和金剛線的市場(chǎng)需求。③政策方面：光伏應(yīng)用市場(chǎng)向全球拓展、平價(jià)上網(wǎng)陸續(xù)實(shí)現(xiàn)，政策擾動(dòng)影響將盡光伏發(fā)電能否大規(guī)模應(yīng)用，從根本上取決于其發(fā)電成本能否降低到與常規(guī)能源同樣或更低的水平。因此，光伏發(fā)電替代常規(guī)能源、推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，需要促進(jìn)其單位發(fā)電成本不斷降低。對(duì)尚處于發(fā)展初期、成本較高的光伏產(chǎn)業(yè)，通過國(guó)家扶持政策以及補(bǔ)貼等方式進(jìn)行培育和引導(dǎo)，有利于促進(jìn)其商業(yè)化條件不斷成熟。但產(chǎn)業(yè)政策只能在光伏行業(yè)發(fā)展的初期起到一定的支持作用，如果最終發(fā)展成為可被人類廣泛應(yīng)用的能源形式，光伏發(fā)電依然需要滿足市場(chǎng)化的經(jīng)濟(jì)性條件。隨著光伏應(yīng)用市場(chǎng)向全球拓展、平價(jià)上網(wǎng)在全球各國(guó)家或地區(qū)陸續(xù)實(shí)現(xiàn)，政策擾動(dòng)對(duì)行業(yè)造成的影響即將消逝，光伏行業(yè)正在走向自主商業(yè)化發(fā)展的新階段。全球需求去中心化趨勢(shì)明顯，光伏行業(yè)逐步擺脫單一市場(chǎng)的政策制約以德國(guó)為代表的歐洲國(guó)家最早開始重視光伏產(chǎn)業(yè)，通過出臺(tái)可再生能源法案以及啟動(dòng)光伏示范項(xiàng)目、實(shí)施光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策等措施，一躍發(fā)展成為全球最大的光伏市場(chǎng)，全球光伏產(chǎn)業(yè)也因此在2011年以前形成了單一依賴歐洲市場(chǎng)的不均衡市場(chǎng)格局。受歐洲地區(qū)“示范效應(yīng)”影響，世界各國(guó)加大了對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的扶持力度，特別是2013年以來(lái)，以中國(guó)、美國(guó)、日本以及印度等為代表的大批新興市場(chǎng)迅速崛起，市場(chǎng)重心加快從歐洲單一市場(chǎng)向全球化市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。全球新增裝機(jī)量超過1GW的國(guó)家已由2010年的3個(gè)增加至2018年的11個(gè)；據(jù)歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)估，2019年全球GW級(jí)國(guó)家將進(jìn)一步增加到16個(gè)。由此可見，全球光伏市場(chǎng)需求“去中心化”趨勢(shì)明顯，形成了傳統(tǒng)市場(chǎng)與新興市場(chǎng)相結(jié)合、更加均衡的多元化市場(chǎng)格局。2017-2019年全球光伏每年新增裝機(jī)容量超過1GW的市場(chǎng)個(gè)數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)《2019-2023全球市場(chǎng)展望》隨著近年來(lái)全球各國(guó)在光伏技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域不斷進(jìn)步和發(fā)展，光伏應(yīng)用市場(chǎng)由歐洲單一市場(chǎng)向全球化市場(chǎng)的拓展，不但極大擴(kuò)展了光伏應(yīng)用市場(chǎng)的地域和范圍，為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了更加廣闊的市場(chǎng)空間，還徹底改變了過去過度依賴單一市場(chǎng)的不均衡市場(chǎng)格局，有效降低了單一市場(chǎng)需求波動(dòng)對(duì)行業(yè)整體發(fā)展的影響，從而有利于全球光伏產(chǎn)業(yè)更加健康、平穩(wěn)和可持續(xù)發(fā)展。光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)在即，市場(chǎng)空間向上打開，行業(yè)進(jìn)入自主發(fā)展新階段在光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平持續(xù)快速進(jìn)步的推動(dòng)下，光伏發(fā)電成本步入快速下降通道，商業(yè)化條件日趨成熟，與其他能源相比已經(jīng)越來(lái)越具有競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）《2018年可再生能源發(fā)電成本報(bào)告》，2010-2018年全球光伏發(fā)電加權(quán)平均成本已由37美分/度大幅下降至8.5美分/度，降幅超過77%。印度、沙特、埃及、約旦、美國(guó)、墨西哥、智利等國(guó)多個(gè)光伏發(fā)電拍賣和購(gòu)電協(xié)議（PPA）價(jià)格已達(dá)到2美分/度上下范圍，2019年6月巴西A-4可再生能源拍賣中，光伏發(fā)電平均中標(biāo)價(jià)達(dá)到1.75美分/度（約合0.12元人民幣），刷新了全球光伏電價(jià)的新紀(jì)錄。2019年我國(guó)第一批光伏發(fā)電“平價(jià)上網(wǎng)”項(xiàng)目申報(bào)數(shù)量達(dá)到168個(gè)，累計(jì)規(guī)模達(dá)到14.78GW，目前光伏發(fā)電在全球部分資源優(yōu)良、建設(shè)成本低、投資和市場(chǎng)條件好的地區(qū)已率先實(shí)現(xiàn)平價(jià)，大量項(xiàng)目已無(wú)需補(bǔ)貼政策支持。隨著行業(yè)技術(shù)水平的提高，未來(lái)光伏發(fā)電成本仍有較大下降空間，IRENA預(yù)計(jì)到2020年光伏發(fā)電成本將進(jìn)一步下降至4.8美分/度，屆時(shí)大部分新建集中式光伏項(xiàng)目的發(fā)電成本都將低于新建化石能源項(xiàng)目。光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”后將不再依賴政策補(bǔ)貼，成為一種具有成本競(jìng)爭(zhēng)力的、可靠的和可持續(xù)性的電力來(lái)源，行業(yè)的未來(lái)發(fā)展也將從依靠國(guó)家政策擴(kuò)大規(guī)模的發(fā)展階段轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^提質(zhì)增效、技術(shù)進(jìn)步逐步擺脫補(bǔ)貼并由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展的新階段，光伏行業(yè)的向上空間將逐漸打開，從而極大帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。（5）光伏切割設(shè)備及金剛線產(chǎn)品需求光伏切割設(shè)備及金剛線產(chǎn)品服務(wù)于光伏硅片切割環(huán)節(jié)，產(chǎn)品需求與下游客戶的硅片產(chǎn)能及產(chǎn)量息息相關(guān)。一方面，光伏切割設(shè)備需求取決于下游客戶硅片產(chǎn)能的新建需求，而硅片產(chǎn)能的新建需求主要來(lái)自于光伏年新增裝機(jī)容量自然增長(zhǎng)帶來(lái)的產(chǎn)能新建需求，以及光伏切割設(shè)備及金剛線產(chǎn)品性能持續(xù)提升帶來(lái)的先進(jìn)硅片產(chǎn)能對(duì)落后硅片產(chǎn)能的更替需求；另一方面，金剛線產(chǎn)品需求與下游硅片制造廠商硅片年產(chǎn)量直接相關(guān)，即隨著硅片年產(chǎn)量增加，下游客戶對(duì)金剛線產(chǎn)品需求亦將有所增加。根據(jù)歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（SolarPowerEurope）發(fā)布的《全球市場(chǎng)展望2019-2023》，全球光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量在2018年達(dá)到了約500GW，2022年將超過1,100GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為22%；2018年新增裝機(jī)量約為100GW。由上述數(shù)據(jù)計(jì)算，2018年至2022年全球光伏累計(jì)和新增裝機(jī)容量情況如下表所示：項(xiàng)目2018年2019年2020年2021年2022年累計(jì)裝機(jī)容量/GW500610.00744.20907.921,107.67年均復(fù)合增長(zhǎng)率22%年新增裝機(jī)容量/GW100110.00134.20163.72199.74△年新增裝機(jī)容量/GW-10.0024.2029.5236.02注：①2019年至2022年的累計(jì)裝機(jī)容量，按照2018年500GW、復(fù)合增長(zhǎng)率22%計(jì)算得出；②2019年至2022年的年新增裝機(jī)容量，按照2019年至2022年累計(jì)裝機(jī)容量計(jì)算得出；③“△年新增裝機(jī)容量”即2019年至2022年新增裝機(jī)容量的年度間增量。由上表可見，如不考慮設(shè)備更替需求以及單晶對(duì)多晶產(chǎn)能的替代需求，“△年新增裝機(jī)容量”可近似作為硅片的產(chǎn)能缺口，用于估算業(yè)內(nèi)公司下游硅片企業(yè)的產(chǎn)能新建需求?！澳晷略鲅b機(jī)容量”可近似作為硅片的年需求量，用于估算業(yè)內(nèi)公司下游硅片年產(chǎn)量。因此，2019年至2022年，“△年新增裝機(jī)容量”平均每年為25GW，即為硅片產(chǎn)能新建需求；“年新增裝機(jī)容量”平均每年約為152GW，即為硅片年產(chǎn)量。根據(jù)業(yè)內(nèi)公司光伏切割設(shè)備單位產(chǎn)能和單晶自動(dòng)化流水線配置方案，建設(shè)1GW單晶硅片產(chǎn)能需要配置2臺(tái)單晶截?cái)鄼C(jī)、6臺(tái)單晶開方機(jī)、8臺(tái)磨倒一體機(jī)和16臺(tái)金剛線切片機(jī)，結(jié)合業(yè)內(nèi)公司相關(guān)設(shè)備產(chǎn)品最新市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，1GW產(chǎn)能需要配置5,340萬(wàn)元上述光伏切割設(shè)備，具體情況如下表所示：設(shè)備類別不含稅單價(jià)（萬(wàn)元/臺(tái)）1GW產(chǎn)能所需設(shè)備（臺(tái)）1GW產(chǎn)能所需設(shè)備（萬(wàn)元）單晶截?cái)鄼C(jī)1702340單晶開方機(jī)1406840磨倒一體機(jī)16081,280切片機(jī)180162,880合計(jì)--5,340根據(jù)每片硅片（約4W）需耗用金剛線約1.5米測(cè)算，生產(chǎn)1GW硅片需要37.5萬(wàn)千米金剛線，按60元/千米不含稅單價(jià)計(jì)算，即2,250萬(wàn)元金剛線需求。綜上，2019年至2022年，光伏切割設(shè)備市場(chǎng)容量平均每年約13.35億元（25GW*5,340萬(wàn)元），金剛線產(chǎn)品市場(chǎng)容量平均每年約34.20億元（152GW*2,250萬(wàn)元）。因此，光伏切割設(shè)備和金剛線產(chǎn)品合計(jì)市場(chǎng)容量平均每年約47.55億元。2、下游半導(dǎo)體硅片行業(yè)發(fā)展概況（1）半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介①半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游包括制備半導(dǎo)體的材料以及所需設(shè)備；中游則是利用設(shè)備和原材料進(jìn)行半導(dǎo)體制備；下游是個(gè)人電腦、汽車、消費(fèi)電子等集成電路應(yīng)用領(lǐng)域。半導(dǎo)體行業(yè)中游又分三大部分，分別是芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、芯片封裝測(cè)試，其中芯片制造環(huán)節(jié)主要是使用精密設(shè)備對(duì)單晶硅片做精細(xì)化處理，單晶硅片是半導(dǎo)體產(chǎn)品的基礎(chǔ)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈：國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備和材料協(xié)會(huì)（SEMI）數(shù)據(jù)顯示，對(duì)半導(dǎo)體制造廠商而言，硅片是成本占比最大項(xiàng)，占比32%。半導(dǎo)體硅片對(duì)于多晶硅材料的純度要求遠(yuǎn)高于光伏硅片；半導(dǎo)體硅片的制造難度亦大于光伏硅片，且制造難度隨著硅片直徑的擴(kuò)大而提升。硅片的產(chǎn)量和質(zhì)量直接影響并制約整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及更下游的通信、汽車、計(jì)算機(jī)等眾多應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展。②半導(dǎo)體硅片行業(yè)基本情況半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)流程包括拉晶、滾磨切斷、線切割、倒角、研磨、腐蝕、熱退火、邊緣拋光、雙面拋光、最終拋光、清洗、檢測(cè)、外延等步驟和工藝環(huán)節(jié)。硅片制造過程中涉及到多種生產(chǎn)設(shè)備，拉晶、成型和拋光是保證半導(dǎo)體硅片質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，涉及包括單晶爐、滾磨機(jī)、切片機(jī)、倒角機(jī)、研磨設(shè)備、CMP拋光設(shè)備、清洗設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等多種生產(chǎn)設(shè)備。從半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)設(shè)備來(lái)看，由于設(shè)備精度要求高，國(guó)內(nèi)和國(guó)外技術(shù)差別較大，因而目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片的生產(chǎn)設(shè)備需求主要通過進(jìn)口日本的東京精密、齊藤精機(jī)、瑞士的HCT、M&B等廠商的設(shè)備來(lái)滿足。國(guó)內(nèi)廠商在相關(guān)設(shè)備進(jìn)口的替代方面正面臨重要的發(fā)展機(jī)遇。從半導(dǎo)體硅片的切割技術(shù)來(lái)看，目前主要采用游離磨料砂漿切割技術(shù)。由于半導(dǎo)體硅片對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及一致性要求極高，半導(dǎo)體生產(chǎn)所用硅片的制備難度遠(yuǎn)大于光伏硅片，游離磨料砂漿切割技術(shù)作為成熟、穩(wěn)定的技術(shù)方案仍在被廣泛應(yīng)用，而新一代金剛線切割技術(shù)在半導(dǎo)體硅片制造領(lǐng)域尚處于驗(yàn)證推廣階段。參考金剛線切割技術(shù)在光伏硅片制造領(lǐng)域的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)一旦金剛線切割技術(shù)在半導(dǎo)體硅片制造實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，金剛線切割技術(shù)的市場(chǎng)規(guī)模將大幅提升。（2）半導(dǎo)體硅片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)半導(dǎo)體硅片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，品質(zhì)控制極為嚴(yán)格且存在較高的技術(shù)壁壘。2018年全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)份額前五名企業(yè)分別為日本信越化學(xué)、日本勝高、中國(guó)臺(tái)灣環(huán)球晶圓、德國(guó)Siltronic、韓國(guó)SKSiltron，合計(jì)市場(chǎng)份額接近90%。中國(guó)大陸的半導(dǎo)體硅片企業(yè)主要生產(chǎn)6英寸及以下的半導(dǎo)體硅片，僅有少數(shù)幾家企業(yè)具有8英寸半導(dǎo)體硅片的生產(chǎn)能力，12英寸半導(dǎo)體硅片幾乎全部依賴進(jìn)口。20182018年全球半導(dǎo)體硅片行業(yè)市場(chǎng)資料來(lái)源：智研咨詢隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)向中國(guó)逐步轉(zhuǎn)移，2018至2019年，中國(guó)大陸迎來(lái)晶圓產(chǎn)線投資高峰期，國(guó)內(nèi)8英寸產(chǎn)線投資以及12英寸產(chǎn)線投資均創(chuàng)多年內(nèi)新高。國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備和材料協(xié)會(huì)（SEMI）預(yù)計(jì)于2017至2020年間投產(chǎn)的前端半導(dǎo)體晶圓廠將達(dá)到62座，其中26座設(shè)于大陸，占全球總數(shù)42%。中國(guó)大規(guī)模興建晶圓廠，將引發(fā)硅片需求規(guī)模及供給擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模共同走高。需求方面，根據(jù)公開數(shù)據(jù)對(duì)2018至2019年中國(guó)大陸半導(dǎo)體制造產(chǎn)線的梳理，基于目前產(chǎn)能、未來(lái)計(jì)劃產(chǎn)能、以及投資額度測(cè)算，晶圓制造廠對(duì)12寸硅片的需求為2019年約60萬(wàn)片/月，折合720萬(wàn)片/年；到2023年需求約500萬(wàn)片/月，折合6,000萬(wàn)片/年。供給方面，截至2019年6月，6英寸硅片國(guó)產(chǎn)化率超過50%，8英寸硅片國(guó)產(chǎn)化率10%，12英寸硅片國(guó)產(chǎn)化率小于1%；考慮到下半年部分產(chǎn)能釋放，2019年我國(guó)12英寸硅片至少有500萬(wàn)片的缺口。據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸目前的8英寸和12英寸大硅片產(chǎn)能情況如下表所示：中國(guó)大陸大硅片產(chǎn)能情況企業(yè)名稱目前產(chǎn)能（萬(wàn)片/月）規(guī)劃產(chǎn)能（萬(wàn)片/月）投資額地點(diǎn)8寸12寸8寸12寸硅產(chǎn)業(yè)24103660100億元以上上海超硅半導(dǎo)體1235090200億元以上上海/重慶/成都中環(huán)半導(dǎo)體30210050200億元以上天津/無(wú)錫金瑞泓（立昂微電子）--5240213億元浙江/衢州有研半導(dǎo)體--233080億元德州中芯晶圓--352069億元杭州寧夏銀和--502090億元寧夏合晶硅材料--202057億元鄭州安徽易芯1530億元安徽中晶嘉興100100億元嘉興其他220400億元-合計(jì)66153666651,500億元以上-數(shù)據(jù)來(lái)源：芯思想、華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院（3）半導(dǎo)體硅片切割設(shè)備及耗材需求半導(dǎo)體設(shè)備是產(chǎn)業(yè)鏈上游重要環(huán)節(jié)，是生產(chǎn)部門不可或缺的生產(chǎn)資料。無(wú)論是上游設(shè)計(jì)制造，還是下游封裝測(cè)試，幾乎每一個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)都需要相關(guān)設(shè)備的投入。因此，半導(dǎo)體設(shè)備的支出變化和產(chǎn)能建設(shè)、行業(yè)景氣程度高度相關(guān)。在國(guó)內(nèi)大硅片產(chǎn)能缺口明顯、晶圓廠陸續(xù)投建和下游需求確定的前提下，國(guó)內(nèi)企業(yè)密集投建大硅片項(xiàng)目。目前規(guī)劃投資較大的有中環(huán)股份、保利協(xié)鑫等傳統(tǒng)光伏硅片制造商，也有金瑞泓、合晶硅材料等傳統(tǒng)半導(dǎo)體硅片制造商。隨著國(guó)產(chǎn)硅片的投資與擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，半導(dǎo)體硅片切割設(shè)備及相關(guān)耗材的市場(chǎng)需求也將迎來(lái)重要機(jī)遇。半導(dǎo)體硅片切割目前主要采用砂漿工藝進(jìn)行切割，且主要采用國(guó)外生產(chǎn)的設(shè)備進(jìn)行切割。未來(lái)，隨著金剛線切割逐步實(shí)現(xiàn)在半導(dǎo)體硅片切割環(huán)節(jié)的突破以及國(guó)內(nèi)設(shè)備制造廠商技術(shù)水平的提升，國(guó)產(chǎn)金剛線切割設(shè)備有望逐步啟動(dòng)工藝替代及進(jìn)口替代進(jìn)程。3、下游藍(lán)寶石行業(yè)發(fā)展概況藍(lán)寶石的化學(xué)成分是三氧化二鋁，作為單晶體，其透光范圍為0.14-6.0μm，覆蓋紫外、可見、近紅外到中紅外波段；具有高硬度、高強(qiáng)度、高熱導(dǎo)率、抗熱沖擊品質(zhì)因子的力學(xué)及熱學(xué)性能；具有耐雨水、沙塵、鹽霧等腐蝕的穩(wěn)定化學(xué)性能；具有高表面平滑度、高電阻率及高介電性能。這些優(yōu)良的光學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)、化學(xué)及電學(xué)性能決定了它在軍事及民用領(lǐng)域中的重要地位和作用。藍(lán)寶石上游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三個(gè)環(huán)節(jié)：設(shè)備—長(zhǎng)晶—加工（切磨拋）。因此，藍(lán)寶石生產(chǎn)主要有兩個(gè)環(huán)節(jié)，即前道的藍(lán)寶石長(zhǎng)晶和后道的藍(lán)寶石切片。藍(lán)寶石切片制作包括定向、切片、研磨、倒角、清洗、退火、質(zhì)檢等步驟。藍(lán)寶石優(yōu)良的光學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)、化學(xué)及電學(xué)性能決定了其應(yīng)用范圍越來(lái)越廣，重要性越來(lái)越明顯。藍(lán)寶石最初應(yīng)用于窗口片，包括飛機(jī)光電窗口、紅外探測(cè)、安防等領(lǐng)域。隨著LED照明興起，藍(lán)寶石作為L(zhǎng)ED襯底片的需求量大幅增加。近年來(lái)，消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用亦逐步擴(kuò)大，主要包括智能手機(jī)攝像頭保護(hù)蓋、智能手表表鏡等。未來(lái)藍(lán)寶石還可能作為屏幕應(yīng)用到手機(jī)、平板電腦等電子產(chǎn)品上，若如此其需求前景將更加光明。未來(lái)藍(lán)寶石行業(yè)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大，由此帶來(lái)的產(chǎn)能提升的訴求將推動(dòng)上游的藍(lán)寶石材料切割加工等設(shè)備制造以及金剛線等切割耗材行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。4、下游磁性材料行業(yè)發(fā)展概況能對(duì)磁場(chǎng)作出某種方式反應(yīng)的材料稱為磁性材料。按照物質(zhì)在外磁場(chǎng)中表現(xiàn)出來(lái)磁性的強(qiáng)弱，可將其分為抗磁性物質(zhì)、順磁性物質(zhì)、鐵磁性物質(zhì)、反鐵磁性物質(zhì)和亞鐵磁性物質(zhì)。大多數(shù)材料是抗磁性或順磁性的，它們對(duì)外磁場(chǎng)反應(yīng)較弱。鐵磁性物質(zhì)和亞鐵磁性物質(zhì)是強(qiáng)磁性物質(zhì)，通常所說(shuō)的磁性材料即指強(qiáng)磁性材料。在磁性材料領(lǐng)域，我國(guó)是磁性材料生產(chǎn)大國(guó)，磁性材料是工業(yè)和信息化發(fā)展的基礎(chǔ)性材料，其硬度高、性脆、忌溫度驟變，機(jī)械加工存在一定難度。隨著磁性材料應(yīng)用的發(fā)展，生產(chǎn)企業(yè)對(duì)加工精度、加工技術(shù)的要求也越來(lái)越高，傳統(tǒng)的砂漿切割已無(wú)法滿足高精度高效率切割的要求。目前，國(guó)內(nèi)磁性材料切割已有少量應(yīng)用金剛線，但尚處于由砂漿切割向金剛線切割的轉(zhuǎn)型階段，磁性材料規(guī)模化應(yīng)用金剛線切割首先要解決的是切割設(shè)備改造問題。因此，未來(lái)金剛線在磁性材料領(lǐng)域的市場(chǎng)份額將由設(shè)備改造速度和改造規(guī)模決定?？梢灶A(yù)見，金剛線將憑借其優(yōu)異的切割性能成為未來(lái)硬脆材料切割領(lǐng)域的主流切割工具，而硬脆材料及制品已廣泛應(yīng)用于軍工、航空航天、電子、汽車、精密制造、醫(yī)療、機(jī)場(chǎng)、清潔能源、高速鐵路、石油與天然氣鉆井、地質(zhì)勘探、家庭裝修等諸多領(lǐng)域，幾乎涉及國(guó)計(jì)民生的各個(gè)領(lǐng)域。因此，作為硬脆材料切割工具，金剛線極大地提高了硬脆材料的加工效率和加工質(zhì)量，將隨著硬脆材料應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展而隨之向相關(guān)領(lǐng)域延伸。金剛線技術(shù)仍將不斷進(jìn)步，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、競(jìng)爭(zhēng)格局（1）光伏切割設(shè)備市場(chǎng)2016年以前，光伏切割設(shè)備領(lǐng)域占主導(dǎo)地位是以瑞士梅耶博格、日本小松NTC為代表的國(guó)際設(shè)備廠商。近年來(lái)，中國(guó)光伏切割設(shè)備制造企業(yè)的技術(shù)水平不斷提升、產(chǎn)品不斷升級(jí)進(jìn)步。從基于金剛線切割技術(shù)的光伏切割設(shè)備在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口替代進(jìn)程的推進(jìn)情況來(lái)看，國(guó)產(chǎn)光伏切割設(shè)備憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能和綜合性價(jià)比，市場(chǎng)份額逐步提升，目前已占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。近年來(lái)國(guó)產(chǎn)高硬脆材料加工設(shè)備發(fā)展迅速，目前國(guó)產(chǎn)光伏切割設(shè)備已經(jīng)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，主要市場(chǎng)份額集中于連城數(shù)控、上機(jī)數(shù)控等國(guó)內(nèi)廠商，日本小松NTC和瑞士梅耶博格的市場(chǎng)份額已經(jīng)較小。（2）光伏切割耗材市場(chǎng)金剛線制造和應(yīng)用發(fā)源于美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家，從早期全球范圍內(nèi)看，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的金剛線供應(yīng)商主要集中于日本和美國(guó)。日本旭金剛石工業(yè)株式會(huì)社（Asahi）、日本聯(lián)合材料株式會(huì)社（ALMT）、美國(guó)DMT等國(guó)際知名企業(yè)在金剛線制造領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位，按光伏和藍(lán)寶石兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域合并統(tǒng)計(jì)，國(guó)外廠商早期控制著全球大部分市場(chǎng)份額。隨著國(guó)內(nèi)金剛線廠商的崛起以及進(jìn)口替代進(jìn)程的加快，國(guó)內(nèi)企業(yè)在金剛線領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)反超。2015年以來(lái)，國(guó)內(nèi)金剛線企業(yè)生產(chǎn)的金剛線從實(shí)驗(yàn)室走向了工業(yè)化生產(chǎn)，通過技術(shù)后發(fā)優(yōu)勢(shì)大幅提高了生產(chǎn)效率并降低了生產(chǎn)成本。目前，國(guó)內(nèi)金剛線已經(jīng)基本由國(guó)產(chǎn)品牌主導(dǎo)，美暢新材、東尼電子、岱勒新材、三超新材等已占據(jù)多數(shù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）光伏切割設(shè)備領(lǐng)域①大連連城數(shù)控機(jī)器股份有限公司連城數(shù)控成立于2007年9月，主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏和半導(dǎo)體行業(yè)硅材料加工設(shè)備的生產(chǎn)制造和技術(shù)研發(fā)，主要產(chǎn)品種類有金剛線切片機(jī)、單/多晶硅多線切方機(jī)、硅方棒全自動(dòng)磨床、太陽(yáng)能晶體生長(zhǎng)爐、半導(dǎo)體晶體生長(zhǎng)爐等。②無(wú)錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司上機(jī)數(shù)控成立于2002年9月，主營(yíng)業(yè)務(wù)為各類精密數(shù)控機(jī)床、通用機(jī)床的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品為高硬脆材料專用加工設(shè)備和通用磨床設(shè)備兩大類別，其中高硬脆材料專用加工設(shè)備涵蓋了高硬脆材料開方、截?cái)?、磨面、滾圓、倒角、切片等核心加工步驟，主要應(yīng)用于光伏、藍(lán)寶石等領(lǐng)域。③湖南宇晶機(jī)器股份有限公司宇晶股份成立于1998年6月，定位于硬脆材料精密加工機(jī)床制造領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)為精密數(shù)控機(jī)床設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為具有精密數(shù)字控制系統(tǒng)的多線切割機(jī)和研磨拋光機(jī)，產(chǎn)品主要用于手機(jī)觸摸屏及后蓋、光伏、磁性材料、藍(lán)寶石等行業(yè)。（2）光伏切割耗材領(lǐng)域①楊凌美暢新材料股份有限公司美暢新材成立于2015年7月，主營(yíng)業(yè)務(wù)為金剛石工具及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的材料和制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品為電鍍金剛石線，可用于晶體硅、藍(lán)寶石等硬脆材料的切割。美暢新材是目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)份額領(lǐng)先的金剛石線生產(chǎn)企業(yè)。②浙江東尼電子股份