2021年中國多晶硅產(chǎn)量、進(jìn)出口及競爭格局分析

2021年中國多晶硅產(chǎn)量、進(jìn)出口及競爭格局分析一、多晶硅行業(yè)發(fā)展歷程我國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，生產(chǎn)多晶硅的核心設(shè)備及配套工藝主要由美國GT、美國PPP、德國CST、德國MSA、德國GEC等寡頭壟斷。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國內(nèi)技術(shù)進(jìn)步，我國在2010年左右即實(shí)現(xiàn)了改良西門子法多晶硅主要工藝設(shè)備的自主設(shè)計(jì)和制造。二、中國多晶硅行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀分析早期硅料生產(chǎn)的技術(shù)核心主要掌握在發(fā)達(dá)國家手中，歐美“雙反”以來，隨著硅料國產(chǎn)化進(jìn)程的加速，我國已經(jīng)逐漸擺脫原材料受控的局面。近年來我國多晶硅產(chǎn)量不斷增長，到2020年，國內(nèi)多晶硅名義產(chǎn)能42萬噸，產(chǎn)量達(dá)到39.6萬噸，占世界總產(chǎn)量的73%，我國徹底擺脫了光伏原材料受控制的局面。2021年隨著多晶硅企業(yè)技改及新建產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到45萬噸。全球光伏行業(yè)政策利好助力硅料市場規(guī)模擴(kuò)大，促進(jìn)硅料廠商降本增效，以技術(shù)迭代和關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化降低系統(tǒng)單瓦硅耗量和價(jià)格：多晶硅用量不斷下降（-65%），成本占比逐漸降低；硅料行業(yè)平均價(jià)格持續(xù)走低，其中中國硅料價(jià)格低于進(jìn)口平均硅料價(jià)格，單晶硅料價(jià)格平均低于多晶硅料價(jià)格20-30元/kg，價(jià)差逐漸增大。三、中國多晶硅行業(yè)進(jìn)出口現(xiàn)狀分析我國的光伏產(chǎn)業(yè)高度依賴于硅料進(jìn)口，導(dǎo)致國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)長期受制海外硅料企業(yè)。近年來，在國內(nèi)企業(yè)通過不斷地探索和研發(fā)，逐漸掌握多晶硅料生產(chǎn)的核心技術(shù)，帶動(dòng)國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量及占比持續(xù)提升。2015-2020年我國多晶硅進(jìn)口量呈先增后減趨勢，截至2020年我國多晶硅進(jìn)口量為10.08萬噸，同比下降30.24%；截至2021年第一季度我國多晶硅進(jìn)口量為2.66萬噸，同比下降19.11%，出口量為0.23萬噸，同比增長570.92%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年第一季度我國多晶硅進(jìn)口金額為2.92億美元，同比增長2.31%，出口金額為0.06億美元，同比增長165.13%。從我國多晶硅進(jìn)口來源地分布來看，2020年我國從歐洲地區(qū)進(jìn)口多晶硅金額占比為51.61%，從亞洲地區(qū)進(jìn)口多晶硅金額占比為44.34%，從北美洲地區(qū)進(jìn)口多晶硅金額占比為4.05%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年天津市共進(jìn)口多晶硅金額為4.11億美元，位居全國第一；排第二的是陜西省，進(jìn)口多晶硅金額為2.68億美元；其次是上海市，2020年進(jìn)口多晶硅金額為0.85億美元。從我國多晶硅出口目的地出口額分布來看，2020年亞洲地區(qū)進(jìn)口中國多晶硅金額占比78.8%，歐洲地區(qū)進(jìn)口中國多晶硅金額占比20.21%，北美洲進(jìn)口中國多晶硅金額占比0.97%，大洋洲進(jìn)口中國多晶硅金額占比0.01%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上海市共出口多晶硅金額為818.99萬美元，位居全國第一；排第二的是江蘇省，2020年多晶硅出口金額為344.53萬美元；其次是天津市，2020年多晶硅出口金額為64.55萬美元。四、多晶硅行業(yè)競爭格局分析2020年我國多晶硅產(chǎn)量達(dá)39.2萬噸，其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占國內(nèi)多晶硅總產(chǎn)量87.5%，其中4家企業(yè)產(chǎn)量超過5萬噸，在技術(shù)、資金方面無優(yōu)勢的中小企業(yè)將逐漸退出多晶硅市場，產(chǎn)業(yè)集中度將得到進(jìn)一步提升。2018-2019年多晶硅價(jià)格持續(xù)下跌，且國內(nèi)多晶硅企業(yè)的產(chǎn)能逐步擴(kuò)大，在價(jià)格和市場份額的雙重?cái)D壓下，海外高成本多晶硅加速退出。2020年初，德國瓦克對(duì)多晶硅業(yè)務(wù)計(jì)提7.6億歐元資產(chǎn)減值，并計(jì)劃將美國2萬噸多晶硅產(chǎn)線改電子級(jí)產(chǎn)線。韓國市場方面，韓華決定退出多晶硅料市場，OCI計(jì)劃關(guān)停韓國光伏多晶硅產(chǎn)線，僅保留馬來西亞2.7萬噸產(chǎn)能。五、太陽能級(jí)多晶硅生產(chǎn)工藝的發(fā)展舉措為了提高太陽能的利用水平，企業(yè)需要不斷地對(duì)太陽能級(jí)多晶硅的生產(chǎn)工藝進(jìn)行