2021年全球及中國(guó)X射線成像設(shè)備（XR）市場(chǎng)現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析

2021年全球及中國(guó)X射線成像設(shè)備（XR）市場(chǎng)現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析一、概述X射線成像系統(tǒng)（X-ray，簡(jiǎn)稱XR）是通過(guò)球管發(fā)出X射線，X射線穿透人體組織后被探測(cè)器接收并生成人體影像，根據(jù)臨床應(yīng)用的不同具有不同的成像模式，包括二維靜態(tài)成像、二維動(dòng)態(tài)成像、三維斷層成像等。X射線成像系統(tǒng)是現(xiàn)代醫(yī)療基礎(chǔ)性的診斷設(shè)備，已有超過(guò)120年歷史，可以廣泛應(yīng)用于胸部、骨關(guān)節(jié)、乳腺疾病、膽系和泌尿系統(tǒng)結(jié)石、消化、呼吸、泌尿、心血管系統(tǒng)疾病的臨床診斷。隨著現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展，當(dāng)前XR正朝著數(shù)字化、精準(zhǔn)化和無(wú)膠片化方向發(fā)展。XR設(shè)備可分為通用X射線機(jī)（GXR）和介入X射線機(jī)（IXR），GXR包含常規(guī)DR、移動(dòng)DR、乳腺機(jī)及胃腸機(jī)等，IXR主要為C形臂X射線機(jī)，主要用于外科手術(shù)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控式X射線透視和攝影。二、發(fā)展背景我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)的不斷發(fā)展得益于國(guó)家政策的支持。2021年，國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)大型醫(yī)用設(shè)備配置“證照分離”改革實(shí)施方案的通知》，提出在全國(guó)范圍內(nèi)，社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)乙類大型醫(yī)用設(shè)備配置許可開(kāi)始實(shí)行告知承諾制，賦予其設(shè)備購(gòu)置的自主選擇權(quán)，促進(jìn)其向質(zhì)量化、規(guī)?；l(fā)展。政策放開(kāi)激發(fā)市場(chǎng)活力，釋放需求，促進(jìn)大型醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的擴(kuò)增。三、醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)鏈上游廠家為核心元器件供應(yīng)商，核心部件包括CT、DR球管、高壓發(fā)生器、平板探測(cè)器，以及MR中的磁體、線圈等；醫(yī)學(xué)影像設(shè)備中游廠家為整機(jī)設(shè)備生產(chǎn)商，目前中游廠家中基本能實(shí)現(xiàn)全部自研自產(chǎn)的廠家有GE、飛利浦、西門子、聯(lián)影等；醫(yī)學(xué)影像設(shè)備下游終端包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及相關(guān)衍生服務(wù)公司。四、XR設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀1、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀在市場(chǎng)需求及政策紅利的雙輪驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)規(guī)達(dá)到523.7億元，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模將接近1100億元，2020-2030年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為7.3%。分產(chǎn)品看，2020年CT規(guī)模在整個(gè)影像市場(chǎng)中的占比最高（173億，約占32%），其次分別為XR（124億，約占23%），超聲（99億，約占19%）和MRI（89億，約占17%）。2、XR設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀從全球市場(chǎng)的維度，2020年全球XR設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約120.8億美元。未來(lái)得益于設(shè)備的移動(dòng)化趨勢(shì)、全球老齡化進(jìn)程的加速、骨科疾病和癌癥的發(fā)病率變化等因素，2030年XR預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到202.7億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.3%。按地區(qū)分布來(lái)看，亞太地區(qū)由于人口眾多，占全球市場(chǎng)的39.2%，將會(huì)持續(xù)保持全球最大XR市場(chǎng)的地位，北美市場(chǎng)位居第二，占據(jù)25.1%。隨著分級(jí)診療政策的推行，基層下沉市場(chǎng)空間得到釋放，同時(shí)，新冠疫情也有力促進(jìn)了移動(dòng)DR等XR設(shè)備的發(fā)展。2020年，中國(guó)XR市場(chǎng)規(guī)模約123.8億元，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到206.0億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.2%。在2020年中國(guó)XR設(shè)備市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，DR設(shè)備市占率最高，為34.6%，大型C臂占比也較大，為31.9%。由于臨床上對(duì)XR設(shè)備的精準(zhǔn)性、便捷性、高效性的訴求越來(lái)越高，中國(guó)XR設(shè)備未來(lái)有望向著智能化、移動(dòng)化、動(dòng)態(tài)多功能化方向發(fā)展。DR已成為X線成像設(shè)備的主要產(chǎn)品。2019年國(guó)內(nèi)通用X線成像設(shè)備市場(chǎng)銷售量為16581臺(tái)，2015年到2019年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.6%，2019年國(guó)內(nèi)DR產(chǎn)品銷量為13502臺(tái)，占約81%。五、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)參與者主要包括：聯(lián)影醫(yī)療、GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、醫(yī)科達(dá)、萬(wàn)東醫(yī)療、東軟醫(yī)療等，其中以聯(lián)影醫(yī)療為代表的國(guó)產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備廠家通過(guò)不斷提升技術(shù)能力，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。DR設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率高且較為分散。得益于國(guó)家政策的扶持，近十年來(lái)XR市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)占有率不斷提高，已基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。當(dāng)前國(guó)內(nèi)DR生產(chǎn)商超100家，國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)80%，領(lǐng)先企業(yè)包括萬(wàn)東醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)乳腺機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約4.2億元（受到疫情影響較2019年出現(xiàn)下降），預(yù)計(jì)2030年增加到10.3億元，高于XR整體7.4%的增速。國(guó)內(nèi)市占率領(lǐng)先的生產(chǎn)企業(yè)為GE醫(yī)療、hologic、圣諾。六、發(fā)展趨勢(shì)1、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)將保持高速平穩(wěn)增長(zhǎng)2020年中國(guó)以23%的市場(chǎng)份額成為醫(yī)療器械的第二大市場(chǎng)，2015-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.0%，相較于全球市場(chǎng)4.3%而言，增長(zhǎng)迅猛。受益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、人口老齡化問(wèn)題加重、民眾健康意識(shí)提升和“鼓勵(lì)分級(jí)診療、推動(dòng)醫(yī)療資源下沉”的政策紅利，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備同樣增長(zhǎng)迅速，2015-2020復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.4%，在疫情驅(qū)動(dòng)的需求增長(zhǎng)下2020年增速高達(dá)16.7%。預(yù)計(jì)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)將繼續(xù)受市場(chǎng)需求和政策紅利雙輪驅(qū)動(dòng)，保持高速平穩(wěn)增長(zhǎng)。2、政策推動(dòng)XR設(shè)備國(guó)產(chǎn)自主化受國(guó)家政策扶持，國(guó)產(chǎn)XR經(jīng)過(guò)近