2023年保險(xiǎn)代理人年終工作總結(jié)

第8頁(yè)共8頁(yè)2023年?保險(xiǎn)代理人?年終工作總?結(jié)轉(zhuǎn)眼間?，__年的?號(hào)角又要吹?響?；厥走@?一年來(lái)的工?作，取得了?一些成績(jī)，?又有很多遺?憾。在業(yè)務(wù)?發(fā)展的同時(shí)?，總有一些?不如意的地?方。為了能?使下一年的?工作有一個(gè)?新的發(fā)展、?新的突破，?現(xiàn)對(duì)__年?的工作作一?總結(jié)，敬請(qǐng)?領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指?正。一、?目標(biāo)完成情?況截止_?_年__月?__日，定?邊營(yíng)銷服務(wù)?部共完成總?保費(fèi)__萬(wàn)?元、較去年?__%的增?長(zhǎng)，超額完?成__公司?在年初下達(dá)?的__萬(wàn)任?務(wù)，期中期?繳完成__?萬(wàn)、（傳統(tǒng)?險(xiǎn)__萬(wàn)、?分紅險(xiǎn)__?萬(wàn)）。二?、隊(duì)伍建設(shè)?截止__?年__月_?_日，定邊?營(yíng)銷服務(wù)部?系統(tǒng)人力_?_人，其中?業(yè)務(wù)經(jīng)理_?_人、主任?__人、專?務(wù)__人、?正式業(yè)務(wù)員?__人、見?習(xí)業(yè)務(wù)員_?_人、培訓(xùn)?學(xué)員__人?，正式人力?占比__%?。三、主?要工作回顧?__年開?門紅我重新?回到定邊營(yíng)?銷服務(wù)部擔(dān)?任專職組訓(xùn)?工作，我感?謝領(lǐng)導(dǎo)的培?養(yǎng)、感謝家?人的理解、?更感謝與我?朝夕相伴的?伙伴們的大?力支持，這?一切都給了?我巨大的動(dòng)?力，給了體?現(xiàn)自身價(jià)值?的機(jī)會(huì)。開?展工作之前?王總給我分?析了團(tuán)隊(duì)的?現(xiàn)狀，并與?我就對(duì)開門?紅政策的進(jìn)?一步研究與?揣摩，結(jié)合?定邊團(tuán)隊(duì)的?優(yōu)勢(shì)，精心?安排開門紅?的實(shí)施方案?，分階段達(dá)?成開門紅的?目標(biāo)任務(wù)，?同時(shí)由我負(fù)?責(zé)主管、績(jī)?優(yōu)人員的競(jìng)?賽達(dá)成追蹤?，由講師負(fù)?責(zé)見習(xí)培訓(xùn)?學(xué)員的競(jìng)賽?達(dá)成追蹤。?同時(shí)在__?的指引下，?由我負(fù)責(zé)_?__策劃早?會(huì)、總結(jié)會(huì)?、啟動(dòng)會(huì)、?主管會(huì)，我?將整個(gè)開門?紅的工作行?事歷在每個(gè)?階段初全部?制定出來(lái)，?每天變換晨?會(huì)的形式，?從心態(tài)和思?想上解放業(yè)?務(wù)員，職場(chǎng)?里到處都是?表?yè)P(yáng)與激勵(lì)?的海報(bào)，每?天都有舉績(jī)?人員的__?_、每天都?有不同的專?題適應(yīng)當(dāng)時(shí)?的戰(zhàn)勢(shì)，業(yè)?務(wù)員的積極?性被調(diào)動(dòng)起?來(lái)了，可以?說(shuō)所有人都?投入到開門?紅的戰(zhàn)役中?來(lái)，在大家?一起的努力?下，定邊營(yíng)?銷服務(wù)部在?一季度開門?紅完成保費(fèi)?__萬(wàn)元，?其中__月?份完成了_?_萬(wàn)元，舉?績(jī)率也達(dá)到?了__%，?人均收入_?_元，為營(yíng)?銷服務(wù)部全?年的發(fā)展打?下了良好的?基礎(chǔ)。二?季度在分、?支公司政策?的引導(dǎo)下，?結(jié)合定邊營(yíng)?銷服務(wù)部的?現(xiàn)狀，如果?想讓團(tuán)隊(duì)業(yè)?績(jī)持久、穩(wěn)?定的增長(zhǎng)，?在抓業(yè)績(jī)的?同時(shí)，下大?力氣去抓增?員，對(duì)公司?的各項(xiàng)政策?進(jìn)行認(rèn)真的?學(xué)習(xí)，及時(shí)?于領(lǐng)導(dǎo)溝通?、探討政策?，在晨會(huì)當(dāng)?中不折不扣?的宣導(dǎo)，決?不誤解政策?，只添熱火?，不吹冷風(fēng)?。同時(shí)為每?個(gè)進(jìn)入公司?的人員設(shè)立?終極目標(biāo)—?—晉升主任?，把我__?真正的優(yōu)勢(shì)?進(jìn)行分析，?讓他們明白?這份工作到?底是在為誰(shuí)?干？另外在?晨會(huì)的專題?中每周都有?基本法的專?題，讓我們?業(yè)務(wù)員明白?干什么？怎?么干？干多?少？主管為?屬員制定職?涯規(guī)劃（晉?升目標(biāo)），?業(yè)務(wù)員們才?達(dá)到了不停?干、有干頭?的氛圍。_?__說(shuō)過(guò)：?“團(tuán)結(jié)就是?力量”、“?人多力量大?”，人人都?動(dòng)起來(lái)了，?增員的氛圍?有了，每個(gè)?人的積極性?都調(diào)動(dòng)起來(lái)?了，所以團(tuán)?隊(duì)從一季度?初的__人?，迅速擴(kuò)大?到二季度末?的__人。?如果說(shuō)：有?量才有質(zhì)的?話，那么二?季度是真正?達(dá)到了量變?，同時(shí)也給?了我一個(gè)啟?示，其實(shí)不?是增員難，?關(guān)鍵是要轉(zhuǎn)?變?cè)鰡T人的?觀念。以往?團(tuán)隊(duì)中所謂?的“增員難?”一類的話?術(shù)，從此銷?聲匿跡，團(tuán)?隊(duì)中的每個(gè)?人都對(duì)過(guò)去?的那種看法?進(jìn)行重新的?審視。人力?達(dá)到了量的?突破，這是?營(yíng)銷服務(wù)部?全年乃至今?后的長(zhǎng)期發(fā)?展起到了相?當(dāng)重要的作?用。在二?季度人力發(fā)?展的前提下?，三季度仍?然是緊跟公?司的步伐，?為提高業(yè)務(wù)?員的展業(yè)技?能、穩(wěn)定心?態(tài)，入司的?新人必須經(jīng)?過(guò)公司正規(guī)?的新人崗前?培訓(xùn)班，每?次中支的新?人崗前培訓(xùn)?班我營(yíng)銷服?務(wù)部至少保?證__人的?參訓(xùn)人員，?保證同期入?司的新人達(dá)?到__%的?參訓(xùn)率。結(jié)?合的公司M?DDT政策?，在團(tuán)隊(duì)中?選拔了__?位素質(zhì)較好?、發(fā)展意愿?較強(qiáng)、心態(tài)?穩(wěn)定的正式?業(yè)務(wù)員到籌?備主管的隊(duì)?伍中來(lái)，積?極的參加公?司的各項(xiàng)提?升培訓(xùn)、籌?備培訓(xùn)對(duì)他?們輔導(dǎo)能力?、發(fā)展能力?給予提升，?成為團(tuán)隊(duì)永?續(xù)發(fā)展的_?__，同時(shí)?還選拔了_?_位善于表?達(dá)、口才較?好、有講課?功底的績(jī)優(yōu)?人員到兼職?講師隊(duì)伍中?來(lái)，協(xié)助我?開展早會(huì)、?夕會(huì)、產(chǎn)、?創(chuàng)等會(huì)的運(yùn)?作。在營(yíng)銷?部的職場(chǎng)訓(xùn)?練、業(yè)務(wù)員?的輔導(dǎo)、技?能的提升中?起到了不可?獲缺的作用?，三季度月?均平臺(tái)提升?到了__萬(wàn)?多，而且每?月都處于上?升的趨勢(shì)。?在全年最?后兩個(gè)月（?___-_?_月）中，?迎來(lái)了新產(chǎn)?品“歲歲登?高”同時(shí)也?迎來(lái)了“壓?力”，到現(xiàn)?在我們每個(gè)?人也忘不了?一個(gè)數(shù)字“?___”，?第一次將任?務(wù)按比例分?配到業(yè)務(wù)室?，雖然在領(lǐng)?任務(wù)的時(shí)候?每位主管都?表現(xiàn)的不情?愿，但是誰(shuí)?也沒有把這?個(gè)任務(wù)當(dāng)“?兒戲”，每?個(gè)人都甭緊?了神經(jīng)，同?時(shí)我也第一?次感覺到責(zé)?任的重大，?感到壓力的?重大，將分?公司的政策?認(rèn)真學(xué)習(xí)、?與經(jīng)理主管?積極溝通、?及時(shí)啟動(dòng)以?及持續(xù)的推?動(dòng)。同時(shí)借?助農(nóng)村的選?舉，在__?_-__月?當(dāng)中我隨同?主管及業(yè)務(wù)?員__次下?鄉(xiāng)、村以不?同形式、不?同地點(diǎn)、不?同人群召開?宣傳會(huì)，幾?乎每場(chǎng)都不?下__人，?最多曾達(dá)到?__人，雖?然說(shuō)個(gè)人是?累點(diǎn)，但為?公司的宣傳?、農(nóng)村業(yè)務(wù)?員的展業(yè)都?起到了積極?的作用。也?為“___?”的達(dá)成起?到了積極的?作用。最終?以超額__?件的成績(jī)，?再次證明了?定邊營(yíng)銷部?的實(shí)力，也?為全年達(dá)成?2B類機(jī)構(gòu)?和全年目標(biāo)?任務(wù)交了一?個(gè)___的?答卷。全?年每個(gè)階段?之所以都能?取得較好的?成績(jī)，我個(gè)?人總結(jié)了六?個(gè)字：“共?識(shí)、共信、?共行”，我?將它概括為?“三共定律?”。共識(shí)即?：政策出臺(tái)?前召集研討?、宣導(dǎo)前的?主管會(huì)議、?動(dòng)員大會(huì)的?及時(shí)召開、?以及經(jīng)理、?組訓(xùn)講師、?主管們對(duì)政?策的研究與?把握；共信?即：基礎(chǔ)管?理的常抓不?懈、目標(biāo)與?信心的樹立?、借勢(shì)造勢(shì)?的推動(dòng)、職?場(chǎng)氛圍的渲?染、培訓(xùn)專?題的跟進(jìn)、?會(huì)議經(jīng)營(yíng)的?拉動(dòng)、；共?行即：沖刺?動(dòng)員啟動(dòng)會(huì)?的召開、競(jìng)?賽達(dá)成、基?本法考核的?即使提醒、?氛圍的營(yíng)造?（倒計(jì)時(shí)提?醒）、追蹤?大于激勵(lì)、?上級(jí)公司政?策的大力支?持與指引。?在這一年?中，是這個(gè)?團(tuán)隊(duì)給我了?很多的鍛煉?機(jī)會(huì)，是領(lǐng)?導(dǎo)的教誨、?是這群可愛?的面孔給我?的巨大的鼓?勵(lì)，才使我?不斷的成長(zhǎng)?。同時(shí)公司?也給了很多?提升的機(jī)會(huì)?、兩次參加?了總公司在?___、_?__舉辦的?第一期中高?級(jí)組訓(xùn)提升?班、多次參?加分支公司?重要的培訓(xùn)?，也給了我?很多展示自?己的機(jī)會(huì)，?在__年上?半年被分公?司評(píng)為“最?佳貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”?。四、_?_年工作中?存在的問題?1、基礎(chǔ)?工作有待進(jìn)?一步落實(shí)、?提高。出勤?情況也較差?，虛人力較?多，__月?__日我部?系統(tǒng)人力_?_人，出勤?每日只有_?_人左右，?導(dǎo)致月初宣?導(dǎo)沒底氣、?月中追蹤沒?勇氣、月末?達(dá)成沒把握?。大部分業(yè)?務(wù)員的拜訪?量不足，第?一沒長(zhǎng)期堅(jiān)?持使用工作?日志和三聯(lián)?單的作用，?主管個(gè)人沒?有真正認(rèn)識(shí)?到三聯(lián)單能?給他團(tuán)隊(duì)帶?來(lái)的長(zhǎng)期利?益，部分主?管對(duì)三聯(lián)單?的填寫、白?板會(huì)的召開?也需要提高?。2、職?場(chǎng)訓(xùn)練不到?位，由于團(tuán)?隊(duì)的迅速擴(kuò)?大，團(tuán)隊(duì)中?的兼職講師?缺乏，我個(gè)?人的能力、?__保險(xiǎn)?代理人年終?工作總結(jié)（?二）一、?中介業(yè)務(wù)情?況分析目?前，我市中?介市場(chǎng)較為?繁榮，正規(guī)?兼業(yè)保險(xiǎn)代?理單位家，?保險(xiǎn)代理公?司家，其各?保險(xiǎn)代理單?位或公司以?壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)為?主，財(cái)險(xiǎn)業(yè)?務(wù)為輔，財(cái)?險(xiǎn)業(yè)務(wù)以車?險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主?，其他業(yè)務(wù)?為輔。各家?代理公司的?合作目的是?利益最大化?，誰(shuí)簽單收?取保費(fèi)少，?手續(xù)費(fèi)給的?高，業(yè)務(wù)就?與誰(shuí)合作，?這樣就給我?公司中介業(yè)?務(wù)發(fā)展造成?較大困難。?針對(duì)以上?情況，我公?司就__保?險(xiǎn)市場(chǎng)和中?介業(yè)務(wù)進(jìn)行?了認(rèn)真的分?析和研討，?通過(guò)分析和?研討我公司?制定了結(jié)合?__實(shí)際發(fā)?展中介業(yè)務(wù)?的經(jīng)營(yíng)策略?。一是自身?定位，我公?司在__成?立不久，如?何在__樹?立良好的形?象，創(chuàng)出_?_財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)?公司的牌子?尤為重要。?為此，我們?既考慮如何?發(fā)展中介業(yè)?務(wù)，又考慮?如何規(guī)范經(jīng)?營(yíng)。在中介?業(yè)務(wù)的發(fā)展?上，我們以?長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光?開拓發(fā)展中?介業(yè)務(wù)，而?不是以犧牲?自身利益為?代價(jià)發(fā)展中?介業(yè)務(wù)。二?是以合理的?價(jià)格介入中?介市場(chǎng)。目?前，__經(jīng)?營(yíng)保險(xiǎn)的主?題較多，部?分保險(xiǎn)公司?已低保險(xiǎn)價(jià)?格、高手續(xù)?費(fèi)返還為手?段來(lái)掠奪中?介市場(chǎng)，誠(chéng)?然，低保險(xiǎn)?價(jià)格、高手?續(xù)費(fèi)是介入?中介市場(chǎng)的?杠桿，但不?是唯一的做?法，對(duì)此我?公司認(rèn)真分?析市場(chǎng)價(jià)格?，在公司整?體運(yùn)作規(guī)定?范圍內(nèi)結(jié)合?__實(shí)際制?定出自身適?應(yīng)中介市場(chǎng)?的保險(xiǎn)價(jià)格?和費(fèi)用，以?達(dá)到最佳的?平衡點(diǎn)。三?是以優(yōu)質(zhì)服?務(wù)贏得中介?市場(chǎng)。以優(yōu)?質(zhì)服務(wù)為著?眼點(diǎn)，切實(shí)?將優(yōu)質(zhì)服務(wù)?看成公司發(fā)?展的生命線?，具體的來(lái)?說(shuō)，我公司?做好了簽約?前和簽約后?的優(yōu)質(zhì)服務(wù)?，設(shè)立專人?負(fù)責(zé)對(duì)簽約?代理單位服?務(wù)，明確專?人管理。四?是搞好中介?代理的信息?收集，隨時(shí)?掌握中介代?理市場(chǎng)的發(fā)?展趨勢(shì)和動(dòng)?向，并針對(duì)?具體情況，?制定出符合?市場(chǎng)運(yùn)作實(shí)?際的經(jīng)營(yíng)策?略，從而，?為快速、穩(wěn)?健發(fā)展中介?業(yè)務(wù)奠定良?好的基礎(chǔ)，?五是加強(qiáng)管?理。中介業(yè)?務(wù)存在著點(diǎn)?多、從業(yè)人?員雜、業(yè)務(wù)?來(lái)源廣和只?求效益，忽?視管理等因?素，為此，?我公司著重?從以下幾個(gè)?方面進(jìn)行規(guī)?范：規(guī)范代?理協(xié)議的簽?訂；規(guī)范單?證管理；規(guī)?范保費(fèi)結(jié)算?流程；規(guī)范?與代理公司?的溝通制度?。二、中?介業(yè)務(wù)拓展?情況通過(guò)?中介業(yè)務(wù)部?加強(qiáng)車險(xiǎn)業(yè)?務(wù)經(jīng)營(yíng)是今?年非常重要?的中介業(yè)務(wù)?工作。車險(xiǎn)?業(yè)務(wù)在整個(gè)?業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中?具有舉足輕?重的地位和?作用，必須?做大做強(qiáng)，?做精做細(xì)。?也就是發(fā)揮?中介部的紐?帶作用，繼?續(xù)加快發(fā)展?車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，?保持較快的?發(fā)展速度，?同時(shí)，大力?優(yōu)化車險(xiǎn)業(yè)?務(wù)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)?格控制

高?風(fēng)險(xiǎn)、高賠?付的業(yè)務(wù)，?從承保源頭?抓起，從每?一筆業(yè)務(wù)、?每一個(gè)環(huán)節(jié)?抓起，從每?一位承保人?員抓起，全?面提高車險(xiǎn)?業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管?理水平，增?強(qiáng)盈利能力?，使車險(xiǎn)真?正成為增收?保費(fèi)和創(chuàng)造?利潤(rùn)的骨干?險(xiǎn)種。三?、中介業(yè)務(wù)?發(fā)展措施?今年來(lái)，我?中介業(yè)務(wù)部?堅(jiān)持學(xué)習(xí)政?治理論，提?高業(yè)務(wù)技能?，制定了相?應(yīng)的學(xué)習(xí)計(jì)?劃。建立健?全了一整套?適應(yīng)本我中?介業(yè)務(wù)部實(shí)?際的制約機(jī)?制，使我中?介業(yè)務(wù)部形?成一個(gè)團(tuán)結(jié)?拼搏、務(wù)實(shí)?進(jìn)取的戰(zhàn)斗?___。進(jìn)?一步完善了?我中介業(yè)務(wù)?部?jī)?nèi)部控制?制度，以效?率為中心，?實(shí)行工效掛?鉤。做到一?人干保險(xiǎn)全?家干保險(xiǎn)，?堅(jiān)持以貢獻(xiàn)?排名次，以?業(yè)績(jī)論英雄?。讓經(jīng)濟(jì)杠?桿起作用，?變職工要我?干為我要干?，拉開了分?配檔次，增?強(qiáng)了工作的?積極和主動(dòng)?性。我中介?業(yè)務(wù)部根據(jù)?保險(xiǎn)服務(wù)行?業(yè)的特點(diǎn)，?從狠抓效益?入手，抓落?實(shí)，重實(shí)效?，取得了顯?著效果。一?是完善了優(yōu)?質(zhì)服務(wù)措施?，制定了優(yōu)?質(zhì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?，明確了服?務(wù)內(nèi)容，規(guī)?范了服務(wù)程?序。廣泛深?入保戶，回?訪“黃金客?戶”，積極?征求意見，?改進(jìn)工作作?風(fēng)，增加了?服務(wù)透明度?。__保?險(xiǎn)代理人年?終工作總結(jié)?（三）_?_年__月?，我加入到?了__保險(xiǎn)?公司，從事?我不曾熟悉?的__保險(xiǎn)?工作。一年?來(lái)，在公司?領(lǐng)導(dǎo)的親切?關(guān)懷和其它?主管的熱情?幫助下，自?己從一個(gè)保?險(xiǎn)門外漢到?能夠很好的?為客戶提供?保險(xiǎn)咨詢服?務(wù)，在自己?的業(yè)務(wù)崗位?上，做到了?無(wú)違規(guī)行為?，和全司伙?伴一起共同?努力，較好?地完成了領(lǐng)?導(dǎo)和上級(jí)布?置的各項(xiàng)工?作任務(wù)。以?下是本人一?年來(lái)的工作?情況匯報(bào)。?一、努力?提高政治素?養(yǎng)和思想道?德水平積?極參加上級(jí)?公司和支公?司、本部門?___的各?種政治學(xué)習(xí)?、主題教育?、職業(yè)教育?活動(dòng)以及各?項(xiàng)___活?動(dòng)和文娛活?動(dòng)，沒有無(wú)?故缺席現(xiàn)象?；能夠堅(jiān)持?正確的政治?方向，從各?方面主動(dòng)努?力提高自身?政治素養(yǎng)和?思想道德水?平，在思想?上政治上都?有所進(jìn)步。?二、努力?提高業(yè)務(wù)素?質(zhì)和服務(wù)水?平積極參?加上級(jí)公司?和支公司、?本部門__?_的各種業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)?和考試考核?，勤于學(xué)習(xí)?，善于創(chuàng)造?，不斷加強(qiáng)?自身業(yè)務(wù)素?質(zhì)的訓(xùn)練，?不斷提高業(yè)?務(wù)操作技能?和為客戶服?務(wù)的基本功?，掌握了應(yīng)?有的專業(yè)業(yè)?務(wù)技能和服?務(wù)技巧，能?夠熟練辦理?各種業(yè)務(wù)，?知曉本公司?經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)?業(yè)務(wù)產(chǎn)品并?能有針對(duì)性?地開展宣傳?和促銷。?三、嚴(yán)格執(zhí)?行各項(xiàng)規(guī)章?制度一年?來(lái)，無(wú)論在?辦理業(yè)務(wù)還?是其它的工?作中，都能?嚴(yán)格執(zhí)行上?級(jí)公司和支?公司的各項(xiàng)?規(guī)章制度、?內(nèi)控規(guī)定和?服務(wù)規(guī)定，?堅(jiān)持使用文?明用語(yǔ)，不?越權(quán)辦事，?不以權(quán)謀私?，沒有出現(xiàn)?被客戶投訴?的行為以及?其它違規(guī)違?章行為。業(yè)?余生活檢點(diǎn)?，不參與_?__、購(gòu)買?非法彩等不?良行為。?四、較好地?完成支公司?和本部門下?達(dá)的各項(xiàng)工?作任務(wù)一?年來(lái)，能一?直做到兢兢?業(yè)業(yè)、勤勤?懇懇地努力?工作，上班?早來(lái)晚走，?立足崗位，?默默奉獻(xiàn)，?積極完成支?公司