中國(guó)防水建材行業(yè)發(fā)展分析

中國(guó)防水建材行業(yè)發(fā)展分析

一、建筑防水材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

建筑防水材料是防止雨水、地下水、工業(yè)和民用的給排水以及空氣中的濕氣、蒸汽等侵入建筑物的功能性材料。建筑防水材料的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，目前主要應(yīng)用領(lǐng)域包括房屋建筑的屋面、地下、外墻和室內(nèi)；高速公路和高速鐵路的橋梁、隧道；城市道路橋梁、地下管廊和地下空間等市政工程；地下鐵道等交通工程；引水渠、水庫(kù)、壩體、水利發(fā)電站及水處理等水利工程等。目前應(yīng)用較多的防水涂料有聚氨酯、丙烯酸酯類涂料、陽(yáng)離子氯丁膠乳改性瀝青涂料等。從產(chǎn)品劃分來看，目前建筑防水材料主要為防水卷材和防水涂料。以東方雨虹為例，其主要產(chǎn)品為建筑防水材料，包括防水卷材、防水涂料等。其中防水卷材主要包括SBS改性瀝青防水卷材、APP改性瀝青防水卷材、自粘改性瀝青防水卷材、特種工程專用防水卷材和高分子防水卷材等；防水涂料主要包括丙烯酸酯防水涂料、聚氨酯及聚脲類防水涂料、聚合物水泥防水涂料等。

近年來，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和建筑業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)建筑防水材料行業(yè)得到了迅速發(fā)展，新材料、新工藝不斷增加，生產(chǎn)能力顯著提高，部分骨干企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已接近或達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。

我國(guó)建筑防水材料產(chǎn)品目前主要為兩大類，即：防水卷材、防水涂料，其中防水卷材包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個(gè)主要類別；防水涂料依照主要成分的不同，可分為溶劑型涂料和水性涂料兩大類別。

目前，我國(guó)防水行業(yè)處于一個(gè)落后產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范的欠成熟階段，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。目前擁有生產(chǎn)許可證的防水材料生產(chǎn)企業(yè)1,500余家，無證生產(chǎn)企業(yè)眾多，未來隨著監(jiān)管措施趨于更加嚴(yán)格，無證及生產(chǎn)低質(zhì)非標(biāo)產(chǎn)品的企業(yè)生存空間會(huì)越來越小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境有望逐步改善。

建筑防水行業(yè)下游是房地產(chǎn)開發(fā)、建筑與裝飾行業(yè)，包括民用住宅、商業(yè)建筑、公共建筑、工業(yè)廠房、軌道交通、地下管廊等，產(chǎn)品通過直銷和經(jīng)銷商渠道銷售給房地產(chǎn)開發(fā)公司、建筑與裝修工程公司、其他建設(shè)單位等。防水行業(yè)的上游主要是化工原材料生產(chǎn)行業(yè)。

1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性與影響

防水行業(yè)的上游行業(yè)是化工原材料行業(yè)，特別是瀝青、膜類（含隔離膜）、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚、乳液、基礎(chǔ)油、石蠟、異氰酸酯等大宗化工原料商品，其價(jià)格基本跟隨國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)；相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格透明。國(guó)內(nèi)瀝青市場(chǎng)價(jià)格與國(guó)際原油價(jià)格走勢(shì)基本一致。由于上游屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，企業(yè)可以通過原材料公開招標(biāo)、集中采購(gòu)、供應(yīng)商管理等方式，控制原材料采購(gòu)成本；采購(gòu)規(guī)模較大、信用良好的企業(yè)，對(duì)上游廠商有一定的議價(jià)能力。

2、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性與影響

建筑防水行業(yè)下游是房地產(chǎn)開發(fā)、建筑與裝飾行業(yè)，包括新建和既有建筑的改造、大型市政工程、高鐵橋梁、地下管廊、水利工程等，上述行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r決定著建筑節(jié)防水行業(yè)的市場(chǎng)需求。

一、防水建材行業(yè)：穩(wěn)定增長(zhǎng)的建材細(xì)分領(lǐng)域，集中度不斷提升

1、防水建材主要分為卷材、涂料兩大類

瀝青油氈類傳統(tǒng)落后的建筑防水材料逐步被取代，產(chǎn)量占比從2005年的46%下降到2019年的2%。目前，新型建筑防水材料的主要市場(chǎng)集中在北京、上海、天津、深圳等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后的地區(qū)，由于高檔新型建筑防水材料的價(jià)格相對(duì)較高，以瀝青復(fù)合胎柔性卷材為主的瀝青油氈類防水卷材仍占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。

2、行業(yè)規(guī)模：二季度復(fù)工加速，二次裝修促進(jìn)遠(yuǎn)期市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

《2020-2026年中國(guó)防水建材行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：行業(yè)保持較快增長(zhǎng)，過去5年規(guī)模以上防水建材企業(yè)收入、利潤(rùn)總額增速平均值分別為10.7%、13.4%，保持較快增長(zhǎng)。2018年、2019年，規(guī)模以上防水建材企業(yè)收入分別同比增長(zhǎng)14.8%、12.2%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)分別為26.6%、15.4%。

防水材料主要應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施、房屋建設(shè)等領(lǐng)域。防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、廚衛(wèi)、外墻等部位，其中屋面及地下室占比最高；在基礎(chǔ)設(shè)施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機(jī)場(chǎng)、水庫(kù)水利等領(lǐng)域。從歷史數(shù)據(jù)來看，規(guī)模上防水建材企業(yè)收入增速和建筑業(yè)總產(chǎn)值增速相關(guān)性較好，前者多年平均值比后者多6.7個(gè)百分點(diǎn)。

疫情沖擊：以武漢為主戰(zhàn)場(chǎng)的全國(guó)本土疫情傳播已基本阻斷，二季度開工黃金期有望順利推進(jìn)防水材料生產(chǎn)具有較強(qiáng)的季節(jié)性特點(diǎn)，防水材料1-3月是產(chǎn)量最小的季節(jié)，疫情影響或有限。1月份生產(chǎn)主要是庫(kù)存準(zhǔn)備，2月份基本處于停產(chǎn)狀態(tài)，3月份逐漸恢復(fù)生產(chǎn)。2019年1-3月份防水材料產(chǎn)量占全年總量的13.94%，其中1月份產(chǎn)量約占全年總產(chǎn)量的7%，3月份產(chǎn)量約占全年總產(chǎn)量的6%。在春節(jié)放假之前，大部分防水材料生產(chǎn)企的材料庫(kù)存足以滿足未來1個(gè)月的材料需求。

區(qū)域分布方面，我國(guó)防水產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)分布在山東、遼寧、江浙滬、四川、廣東等地，疫情最為嚴(yán)重的湖北地區(qū)產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)產(chǎn)量的5%。2019年1-2月，五大聚集區(qū)的產(chǎn)量約占全國(guó)產(chǎn)量的75%，其中山東地區(qū)產(chǎn)量約占全國(guó)產(chǎn)量的25%，疫情最為嚴(yán)重的湖北地區(qū)產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)產(chǎn)量的5%。

根據(jù)3月4日發(fā)布的建筑防水協(xié)會(huì)的調(diào)查，2月份屬于防水行業(yè)淡季，新冠肺炎疫情的爆發(fā)與防控措施的落實(shí)對(duì)防水企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響較小。3月4日發(fā)布的中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)調(diào)查結(jié)果顯示，21.43%的防水企業(yè)表示目前疫情對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)沒有影響；53.57%以上的防水企業(yè)表示疫情的影響較小，企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)一些困難，但經(jīng)營(yíng)總體保持穩(wěn)定；僅5%的企業(yè)表示疫情影響很大，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)暫時(shí)停頓。目前有57.14%的防水企業(yè)已經(jīng)復(fù)工。已經(jīng)復(fù)工企業(yè)中，有16.67%的企業(yè)還未開始生產(chǎn)，33.33%的企業(yè)設(shè)備利用率（開工率）在20%以下，29.17%的企業(yè)設(shè)備利用率（開工率）為20-50%，僅4.17%的企業(yè)開工設(shè)備利用率（開工率）為80-100%。2月份，全國(guó)防水施工項(xiàng)目開工率不高，企業(yè)的基本庫(kù)存基本能夠滿足市場(chǎng)需求，3月份除湖北外的大部分企業(yè)基本可以全面恢復(fù)生產(chǎn)，疫情對(duì)各大企業(yè)3月份的生產(chǎn)計(jì)劃影響并不大。全國(guó)防水材料基本能夠滿足市場(chǎng)需求，為全國(guó)重點(diǎn)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施、民生項(xiàng)目提供基本供應(yīng)保障。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，有44.05%的防水企業(yè)表示原材料等上游供應(yīng)鏈出現(xiàn)問題，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，46.43%的企業(yè)反映存在勞動(dòng)力、人力供給減少問題。

雖然新冠肺炎疫情給企業(yè)復(fù)工帶來一定影響，但是大部分企業(yè)對(duì)于2020年持有樂觀的預(yù)期。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，5.95%的企業(yè)表示2020年企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況比2019年好很多，63.09%的企業(yè)表示2020年企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況比2019年好一點(diǎn)或持平，僅7.14%的企業(yè)表示2020年企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況比2019年差很多。受疫情影響，預(yù)計(jì)建筑防水行業(yè)2020年一季度營(yíng)收將會(huì)明顯低于上年同期，但對(duì)于全年影響程度不大，預(yù)計(jì)二、三、四季度營(yíng)收應(yīng)超過上年同期，全年的營(yíng)收應(yīng)比上年略有小幅增長(zhǎng)。但是，疫情后由于上游原材料有巨大的漲價(jià)壓力，預(yù)計(jì)2020年行業(yè)效益具有較大挑戰(zhàn)。

截至3月28日，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均開工率和復(fù)崗率分別達(dá)到98.6%和89.9%，比2月23日分別提升15.5個(gè)和38個(gè)百分點(diǎn)。廣東、江蘇、浙江、山東、福建等工業(yè)已基本全部開工。國(guó)家多舉措為中小企業(yè)紓困解難，3000億支持疫情防控重點(diǎn)企業(yè)的專項(xiàng)再貸款已累計(jì)向5000多家企業(yè)發(fā)放了2000多億元。目前，中小企業(yè)復(fù)工率已達(dá)到76%，3月份以來日均升幅在1個(gè)百分點(diǎn)左右。目前6大發(fā)電集團(tuán)單日耗煤量達(dá)到去年同期的85%~90%。

截至3月29日，我國(guó)中小企業(yè)復(fù)工率已達(dá)到76.8%，工業(yè)、建筑業(yè)等第二產(chǎn)業(yè)復(fù)工率高于生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)高于生活性服務(wù)業(yè)。3月30日，國(guó)新辦就制造業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)有關(guān)情況召開發(fā)布會(huì)，工信部中小企業(yè)局局長(zhǎng)梁志峰介紹到，截至3月29日，我國(guó)中小企業(yè)復(fù)工率已達(dá)到76.8%。梁志峰表示，當(dāng)前中小企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)：一是從行業(yè)看，工業(yè)、建筑業(yè)等第二產(chǎn)業(yè)復(fù)工率高于生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)高于生活性服務(wù)業(yè)，但隨著國(guó)外疫情的蔓延，出口型企業(yè)承壓加??；二是從地區(qū)看，各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)率呈齊頭并進(jìn)之勢(shì)，湖北省近日快速上升；三是從企業(yè)類型看，“專精特新”中小企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)率明顯高于中小企業(yè)總體水平，規(guī)模越大復(fù)工復(fù)產(chǎn)率越高，微型企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)難度更大。

3月31日中央指導(dǎo)組表示，以武漢為主戰(zhàn)場(chǎng)的全國(guó)本土疫情傳播已基本阻斷。國(guó)務(wù)院新聞辦公室3月31日在湖北武漢舉行新聞發(fā)布會(huì)，中央指導(dǎo)組成員、衛(wèi)生健康委主任馬曉偉，中央指導(dǎo)組成員、衛(wèi)生健康委副主任于學(xué)軍等介紹中央指導(dǎo)組指導(dǎo)組織疫情防控和醫(yī)療救治工作進(jìn)展，并答記者問。馬曉偉表示，經(jīng)過艱苦努力，以武漢為主戰(zhàn)場(chǎng)的全國(guó)本土疫情傳播已基本阻斷，疫情防控取得階段性重要成效。中央指導(dǎo)組始終把患者救治作為重中之重，多次就醫(yī)療隊(duì)選派、拓展床位資源、重癥與輕癥救治、中醫(yī)藥應(yīng)用、康復(fù)、出院患者監(jiān)測(cè)管理、院內(nèi)感染防控等作出專門部署，從管理與救治兩個(gè)方面著手，一個(gè)難點(diǎn)一個(gè)難點(diǎn)研究，一個(gè)節(jié)點(diǎn)一個(gè)節(jié)點(diǎn)攻堅(jiān)，目前湖北全省累計(jì)治愈患者63000多例，治愈率超過了93%。國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情目前處于明顯好轉(zhuǎn)狀態(tài)，4~5月防水施工項(xiàng)目開工黃金期內(nèi)工程施工有望順利推進(jìn)。4~5月份是防水施工項(xiàng)目的開工黃金期，如果防水行業(yè)錯(cuò)過這個(gè)開工黃金期，將直接進(jìn)入雨季。3月24日，全國(guó)（不含港澳臺(tái)）現(xiàn)有、新增新冠肺炎確診案例分別為1562、19例，較前期存在較大下滑。

基建：今年各省重大項(xiàng)目計(jì)劃投資額同比增長(zhǎng)4.7%，對(duì)基建投資形成較強(qiáng)支撐

不完全統(tǒng)計(jì)，2020年各省重大項(xiàng)目計(jì)劃完成投資額6.29億元，同比增長(zhǎng)4.7%，對(duì)基建投資形成支撐。各省重大投資項(xiàng)目主要包括“鐵公機(jī)”、“電氣水”等傳統(tǒng)基建、重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目等。2018年、2019年、2020年前兩個(gè)月，全國(guó)基建投資累計(jì)同增速分別為1.8%、3.3%、-26.9%；各省重大項(xiàng)目開展將對(duì)基建投資形成支撐。

房地產(chǎn)：堅(jiān)持房住不炒、因城施策，今年新開工面積增速承壓

今年央行、統(tǒng)計(jì)局等多部委重申堅(jiān)持房住不炒，不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)手段；房住不炒、因城施策主基調(diào)有望延續(xù)。2016年政府工作報(bào)告首次提出因城施策；當(dāng)年年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出房住不炒，此后該表述延續(xù)至今。3月3日，中國(guó)人民銀行會(huì)同財(cái)政部、銀保監(jiān)會(huì)召開金融支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展座談會(huì)暨電視電話會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位和“不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段”要求，保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性。3月16日，統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人毛盛勇在新聞發(fā)布會(huì)上說，房地產(chǎn)“房住不炒”的定位沒有改變。這些年實(shí)施因城施策，強(qiáng)化和落實(shí)地方城市主體責(zé)任，房地產(chǎn)市場(chǎng)總體平穩(wěn)，穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)房?jī)r(jià)的局面初步形成。至于房地產(chǎn)發(fā)展政策，按照推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的要求，不把房地產(chǎn)作為短期刺激政策。

完全統(tǒng)計(jì)，50多個(gè)省市從2月至今陸續(xù)出臺(tái)房地產(chǎn)支持政策，主要具體措施包括：鼓勵(lì)信貸適度增長(zhǎng)、緩交出讓金、順延開竣工時(shí)間、放寬商品房預(yù)售條件、加大土地供應(yīng)量、擴(kuò)大購(gòu)房補(bǔ)貼范圍、降低人才落戶門檻等

寶雞、駐馬店降低首付比例政策撤銷，濟(jì)南、廣州限購(gòu)放松政策撤銷，房住不炒思路延續(xù)。1）駐馬店：2月21日，駐馬店市政府發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的意見》，其中有17項(xiàng)穩(wěn)樓市政策，包括“要求金融機(jī)構(gòu)適度下調(diào)個(gè)人住房按揭貸款利率，首套房貸款最低首付比例由30%下調(diào)為20%”。2月28日，河南省人民政府網(wǎng)站發(fā)布消息，省政府約談駐馬店市人民政府主要負(fù)責(zé)同志，堅(jiān)持“房住不炒”，落實(shí)主體責(zé)任。保持房地產(chǎn)調(diào)控政策連續(xù)性、穩(wěn)定性，不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)地價(jià)穩(wěn)房?jī)r(jià)穩(wěn)預(yù)期目標(biāo)。后續(xù)，該文件撤銷。2）寶雞：3月12日，陜西省寶雞市政府辦公室關(guān)于印發(fā)《寶雞市住建行業(yè)堅(jiān)決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)穩(wěn)企業(yè)穩(wěn)民生穩(wěn)發(fā)展若干措施》，包括土地出讓金保證金繳納比例、土地出讓金分期支付、信貸支持、調(diào)整公積金貸款額度，共計(jì)15條?！洞胧返?2條明確，各銀行要積極爭(zhēng)取降低首套住房貸款首付比例政策，公積金貸款最高額度由40萬元提高至50萬元。當(dāng)晚，該文件從政府網(wǎng)站撤回。3）廣州：3月3日，廣州市政府官網(wǎng)發(fā)布《廣州市堅(jiān)決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)若干措施的通知》，提出商服類項(xiàng)目不再限定銷售對(duì)象，已確權(quán)登記的不再限定轉(zhuǎn)讓對(duì)象。3月4日，這則《通知》被撤下。3月5日，《通知》再次出現(xiàn)，但原本關(guān)于松綁商服類項(xiàng)目的政策條文已被刪除。4）濟(jì)南：3月17日，山東省濟(jì)南市新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換先行區(qū)網(wǎng)站發(fā)布“更正聲明”，濟(jì)南新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換先行區(qū)2020年3月15日發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)濟(jì)南綠色建設(shè)國(guó)際產(chǎn)業(yè)園發(fā)展十條政策》中，涉及“預(yù)售監(jiān)管資金即征即返”；“在先行區(qū)直管區(qū)范圍內(nèi)購(gòu)買二星級(jí)及以上綠色建筑商品住宅的，不受濟(jì)南市限購(gòu)政策約束”的表述不準(zhǔn)確，現(xiàn)予以更正。商品房銷售面積增速處于較低水平，廣義庫(kù)存去化周期從2018年開始上升，給房地產(chǎn)新開工帶來壓力。2018年、2019年、2020年前兩個(gè)月，房屋新開工面積同比增速分別為17.2%、8.5%、-44.9%；銷售面積同比增速分別為8.7%、4.3%、-38.9%；商品房成交土地規(guī)劃建筑面積同比增速分別為3.4%、6.6%、-25.1%；百城住宅價(jià)格指數(shù)同比增長(zhǎng)5.1%、3.3%、3.1%。

預(yù)計(jì)2020年全國(guó)房地產(chǎn)銷售面積降幅會(huì)在5%~8%。從3月份前兩周的房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)來看，看盤的量和購(gòu)房積極性有明顯回暖。預(yù)計(jì)今年全年全國(guó)房地產(chǎn)銷售面積降幅會(huì)在5%~8%，銷售面積或維持在16億平米，仍處高位。

海外經(jīng)驗(yàn)：從遠(yuǎn)期來看，由于二次裝修市場(chǎng)存在，防水建材市場(chǎng)規(guī)模仍將保

持穩(wěn)定增長(zhǎng)

從遠(yuǎn)期來看，即使新開工面積下降，由于二次裝修市場(chǎng)存在，防水建材市場(chǎng)規(guī)模仍將保持穩(wěn)定。日本商品房新開工面積1996年見頂，達(dá)到1.70億平方米，此后呈下降趨勢(shì)。從2004年到2019年，日本商品房新開工面積下降28.2%至8129萬平方米，防水施工面積反而增長(zhǎng)3.2%至6221萬平方米。據(jù)業(yè)內(nèi)專家估計(jì)，65%的建筑的防水工程6~8年后需要翻新；因此在建筑存量面積不斷增大后，防水建材翻新需求將占較大比重。

3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況：一超多強(qiáng)格局，4大因素促進(jìn)集中度不斷提升

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)：行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)有東方雨虹、濰坊市宇虹防水（集團(tuán)）有限公司、宏源防水、科順防水、卓寶科技、盤錦禹王、德生防水、賽力克、鼎新高科、豫王建能等。國(guó)際防水材料生產(chǎn)企業(yè)主要有索普瑞瑪、西卡滲耐、基仕伯、凡士通、卡萊爾、GAF等，國(guó)際防水材料生產(chǎn)企業(yè)普遍擁有UL、CE、SGS、BBA等認(rèn)證，其中西卡滲耐、基仕伯在中國(guó)設(shè)有生產(chǎn)基地，西卡滲耐在國(guó)內(nèi)只生產(chǎn)PVC防水卷材；基仕伯在國(guó)內(nèi)以生產(chǎn)高分子自粘膠膜防水卷材和瀝青基自粘卷材為主，產(chǎn)品與公司類似，在美國(guó)、澳大利亞、印度等海外市場(chǎng)與公司存在競(jìng)爭(zhēng)。

東方雨虹為行業(yè)龍頭，一超多強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)格局初現(xiàn)。2018年，東方雨虹、科順股份、北新建材（蜀羊禹王金拇指）、凱倫股份、三棵樹（大禹防漏）防水建材收入分別達(dá)到113.0、26.3、19.1、6.0、3.8億元，其中東方雨虹市占率近10%。

競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)集中度快速提升。東方雨虹市占率從2010年的3.5%提升到2018年的9.8%；東方雨虹、科順股份、凱倫股份合計(jì)市占率從2013年的5.1%提升到2018年的12.7%。行業(yè)集中度提升的主要因素包括淘汰落后產(chǎn)能、環(huán)保壁壘提升、房地產(chǎn)集中度提升等。1）市場(chǎng)上仍有較大比例的非標(biāo)產(chǎn)品，龍頭企業(yè)的市占率提升空間顯著。根據(jù)2017年12月中國(guó)建材報(bào)的報(bào)道：“非標(biāo)”防水產(chǎn)品充斥市場(chǎng)，更使得消費(fèi)者很難選購(gòu)到質(zhì)量?jī)?yōu)異的產(chǎn)品，防水市場(chǎng)上充斥為數(shù)不少的“非標(biāo)”產(chǎn)品已經(jīng)是行業(yè)共識(shí)。不在國(guó)標(biāo)范圍內(nèi)的防水產(chǎn)品在市場(chǎng)上公然流通，且銷路良好。一位店主就表示，大量建筑工地使用的是-10卷材。他認(rèn)識(shí)的不少供貨商，送檢的是符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的卷材，但送進(jìn)工地時(shí)就換成了價(jià)格更低的材料，以此賺取差價(jià)，獲得更高的利潤(rùn)。在家庭防水修繕中，由于消費(fèi)者不能通過外觀辨別防水卷材的低溫柔性，所以也時(shí)常出現(xiàn)購(gòu)買的產(chǎn)品被以次充好的現(xiàn)象。從生產(chǎn)的角度上講，防水卷材產(chǎn)品必須符合國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，否則就是“非標(biāo)”產(chǎn)品。充斥市場(chǎng)的“非標(biāo)”產(chǎn)品，一方面來自于一些無證生產(chǎn)的作坊式企業(yè)，他們生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)水平較低，購(gòu)置廢膠粉、廢機(jī)油等進(jìn)行生產(chǎn)，為了打開銷路，部分小作坊給產(chǎn)品貼上品牌企業(yè)的商標(biāo)，由于成本低，銷售時(shí)利潤(rùn)很可觀；另一方面，又因?yàn)橛胁簧俪邪虨榱双@得更多利潤(rùn)，指明要求使用“非標(biāo)”產(chǎn)品，使得一些有許可證的正規(guī)廠家為了保證市場(chǎng)占有，也加入了生產(chǎn)“非標(biāo)”的行列。記者在“防水一條街”見到的-10卷材應(yīng)當(dāng)就是這兩種情況。有不少專家指出，市場(chǎng)上的“非標(biāo)”防水材料很難達(dá)到技術(shù)要求中的使用壽命，“非標(biāo)”產(chǎn)品的大行其道，毫無疑問將加劇建筑滲漏，并對(duì)建筑壽命和安全產(chǎn)生嚴(yán)重威脅。2）淘汰落后產(chǎn)能，提高行業(yè)進(jìn)入壁壘。2011年，國(guó)家工信部發(fā)布《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄（2010年本）》，將年產(chǎn)500萬平方米以下改性瀝青類防水卷材生產(chǎn)線（2010年）、年產(chǎn)500萬平方米以下瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材生產(chǎn)線和年產(chǎn)100萬卷以下瀝青紙?zhí)ビ蜌稚a(chǎn)線納入淘汰目錄中。2013年，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《建筑防水卷材行業(yè)準(zhǔn)入條件》，提出新建改性瀝青類（含自粘）防水卷材項(xiàng)目單線產(chǎn)能規(guī)模提高到不低于1000萬平方米/年；新建高分子防水卷材（PVC、TPO）項(xiàng)目單線產(chǎn)能規(guī)模不低于300萬平方米/年。上述相關(guān)政策均對(duì)進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)提出了較高的準(zhǔn)入要求。3）龍頭房企集中度提升，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量、品牌提出更高要求。房地產(chǎn)行業(yè)銷售金額市場(chǎng)集中度CR10從2009年的8.1%快速上升到2019年的26.3