自動(dòng)駕駛傳感器市場(chǎng)調(diào)查

自動(dòng)駕駛傳感器市場(chǎng)調(diào)查目錄一、傳感器是汽車之眼，貫穿無人駕駛始終二、車載攝像頭：攝像頭產(chǎn)業(yè)的下一藍(lán)海三、毫米波雷達(dá)：不可或缺的高可靠性四、夜視系統(tǒng)：高端向低端滲透五、激光雷達(dá)：低成本方案將加速無人駕駛實(shí)現(xiàn)投資建議：關(guān)注三條主線傳感器是環(huán)境感知硬件，無人駕駛各階段都不可或缺無人駕駛軟硬件內(nèi)、生活服務(wù)傳感器是無人駕駛汽車的感知器官，地位重要傳感器就好比人的眼睛，是汽車的感知器官，首先要讓汽車了解環(huán)境才能談無人駕駛智能化率提升將率先受益單車智能提高，配合車聯(lián)網(wǎng)交通智能才能實(shí)現(xiàn)最終無人駕駛，環(huán)境感知是提高單車智能第一步，將率先受益?zhèn)鞲衅鞲饔凶陨愍?dú)特優(yōu)勢(shì)，互相難以被取代主流的傳感器包括攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、紅外線傳感器等。各種傳感器均有自身優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，比如攝像頭能實(shí)現(xiàn)圖像識(shí)別但惡劣環(huán)境下容易失效，毫米波雷達(dá)穿透性好能直接測(cè)距，但無法識(shí)別道路線等；激光雷達(dá)性能最優(yōu)卻過于昂貴等。傳感器各有優(yōu)勢(shì)，互相難以取代傳感器成本優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)功能提供商攝像頭35-50美金成本較低、通過算法能實(shí)現(xiàn)多種應(yīng)用極端惡劣環(huán)境下會(huì)失效，難以測(cè)距，距離較近，算法要求高能實(shí)現(xiàn)絕大多數(shù)ADAS功能，測(cè)距性功效果較低CMOS：OV、Aptina等、Sony；模組：韓國(guó)MCNEX、同致科技等毫米波雷達(dá)150-300美金不受天氣影響，測(cè)距精確度高，距離范圍廣無法識(shí)別道路指示牌，難以識(shí)別行人無法用于視覺識(shí)別要求較高功能博世、海拉、德爾福等，國(guó)內(nèi)華域汽車、隼眼科技、智波科技等激光雷達(dá)8000-80000美金掃描周邊環(huán)境得到精確環(huán)境信息成本較高、大霧、雨雪天氣效果一般、無法圖像識(shí)別周邊環(huán)境3D建模Velodyne、Ibeo、Quanergy等紅外線傳感器600-2000美金夜視效果極佳成本較高、技術(shù)仍由國(guó)外壟斷夜視奧托立夫、博世等，國(guó)內(nèi)保千里、高德紅外超聲波傳感器15-20美金成本低探測(cè)距離較近，應(yīng)用局限較大側(cè)方超車提醒、倒車提醒壁壘不高，參與者眾多各類傳感器特性汽車自動(dòng)化程度的提高，對(duì)傳感器的要求也會(huì)越來越高初級(jí)的感知預(yù)警如車道偏離只需要攝像頭的參與，隨著汽車自動(dòng)化程度的不斷攀升，攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、V2X（廣義的傳感器）等均會(huì)需要配置ADAS的加速滲透，將會(huì)帶來傳感器率先受益即便是最初級(jí)的ADAS的功能也需要傳感器的參與，前向預(yù)警、環(huán)視、盲點(diǎn)檢測(cè)、夜視等加速滲透將帶來攝像頭、毫米波雷達(dá)、夜視系統(tǒng)的旺盛需求未來5年ADAS滲透提高，帶來傳感器旺盛需求無人駕駛等級(jí)和所需技術(shù)國(guó)內(nèi)前裝ADAS市場(chǎng)滲透全球車載傳感器需求大幅增長(zhǎng)，2020年約為現(xiàn)在3倍全球傳感器的需求量（個(gè)數(shù)）在未來五年將大幅增長(zhǎng)，復(fù)合增速約為30%；2020年全球主流傳感器市場(chǎng)總規(guī)模超過1100億人民幣；國(guó)內(nèi)主流傳感器規(guī)模將超過200億。未來5年ADAS滲透提高，帶來傳感器旺盛需求傳感器數(shù)量及市場(chǎng)預(yù)測(cè)2015年同致電子營(yíng)收增速由14%上升到25%，2016年1月數(shù)據(jù)更達(dá)90%同致電子主要產(chǎn)品是攝像頭、倒車?yán)走_(dá)等，提供倒車輔助、環(huán)視、盲點(diǎn)檢測(cè)等ADAS系統(tǒng)，智能駕駛之風(fēng)下同志電子增速開始加速同致電子股價(jià)上漲了240%，而同期臺(tái)灣柜臺(tái)指數(shù)則下跌了7%作為臺(tái)灣ADAS龍頭，同志電子的股價(jià)也隨之大幅上漲臺(tái)灣純正汽車傳感系統(tǒng)企業(yè)，同致電子已進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段同致電子營(yíng)收和凈利同致電子股價(jià)視覺系攝像頭多采用外購(gòu)，算法集成是系統(tǒng)核心Mobileye開創(chuàng)的視覺系A(chǔ)DAS通過機(jī)器視覺算法實(shí)現(xiàn)環(huán)境識(shí)別，算法是其核心競(jìng)爭(zhēng)力；通過算法的更新能實(shí)現(xiàn)更多功能，帶來更大價(jià)值；目前從事視覺系A(chǔ)DAS開發(fā)的公司有多種商業(yè)模式雷達(dá)、夜視多為自產(chǎn)傳感器，提供整套系統(tǒng)方案以毫米波雷達(dá)為例，主要的提供者是大陸、德爾福、博世、電裝等汽車零部件公司。與整車廠的合作中，一般通過提供以毫米波雷達(dá)為解決方案的整個(gè)ADAS系統(tǒng)。軟硬難以分割，算法亦是傳感核心競(jìng)爭(zhēng)力商業(yè)模式類型商業(yè)模式描述舉例商業(yè)模式1：前裝算法提供商向一級(jí)供應(yīng)商提供算法或外購(gòu)攝像頭、芯片提供ADAS模組前向啟創(chuàng)、深圳佑駕等商業(yè)模式2：自建ADAS模組產(chǎn)線自身?yè)碛兴惴ㄍ瑫r(shí)建設(shè)ADAS模組生產(chǎn)線蘇州智華、歐菲光、保千里等商業(yè)模式3：前裝綁定芯片出售自身研發(fā)ADAS芯片，算法綁定芯片出售Mobileye商業(yè)模式4：后裝模組或獨(dú)立產(chǎn)品向后裝車機(jī)、行車記錄儀提供ADAS模組或自身生產(chǎn)獨(dú)立產(chǎn)品。Mobileye、前向啟創(chuàng)視覺系A(chǔ)DAS產(chǎn)業(yè)鏈視覺系A(chǔ)DAS商業(yè)模式自動(dòng)化程度提高，多種傳感器的融合方案大勢(shì)所趨汽車越是智能對(duì)可靠性的要求也就越高，各類傳感器互有短板，只有融合搭配才是解決之道固態(tài)激光雷達(dá)或成為下一個(gè)技術(shù)主流目前Quanergy、Velodyne都發(fā)布了各自的固態(tài)激光雷達(dá)，有望大幅下降成本；德爾福也把固態(tài)激光雷達(dá)作為下一個(gè)智能駕駛技術(shù)；盡管行業(yè)對(duì)其成本實(shí)際下降空間仍有質(zhì)疑，但普遍較為看好。多種傳感器融合大勢(shì)所趨，低成本激光雷達(dá)或成黑馬開發(fā)商類型價(jià)格VelodyneVLP-16PUCK混合固態(tài)目前造價(jià)為7999美金，福特量產(chǎn)宣傳能將成本下降到500美金Quanergy固態(tài)激光雷達(dá)量產(chǎn)價(jià)格目標(biāo)為250美金。德爾福無人駕駛路徑固態(tài)激光雷達(dá)技術(shù)目錄一、傳感器是汽車之眼，貫穿無人駕駛始終二、車載攝像頭：攝像頭產(chǎn)業(yè)的下一藍(lán)海三、毫米波雷達(dá)：不可或缺的高可靠性四、夜視系統(tǒng)：高端向低端滲透五、激光雷達(dá)：低成本方案將加速無人駕駛實(shí)現(xiàn)投資建議：關(guān)注三條主線全套ADAS功能單車將安裝6個(gè)以上攝像頭根據(jù)攝像頭安裝位置和功能，可以分為前視、環(huán)視、后視、側(cè)視和內(nèi)置，全套ADAS裝配帶來9顆攝像頭的布置；目前環(huán)視系統(tǒng)已經(jīng)逐漸成為裝配熱門，前視系統(tǒng)也逐漸成為整車廠寵兒?jiǎn)诬嚩鄶z像頭，帶來數(shù)倍市場(chǎng)空間安裝部位攝像頭類型實(shí)現(xiàn)功能攝像頭功能描述前視單目FCW、LDW、TSR、ACC、PCW視角一般為45度，雙目攝像頭擁有更好的測(cè)距功能，但需要裝在兩個(gè)位置，成本較單目貴50%左右雙目環(huán)視X4廣角全景泊車、LDW廣角鏡頭，在車四周裝配4個(gè)進(jìn)行圖像拼接實(shí)現(xiàn)全景圖，加入算法可實(shí)現(xiàn)道路線感知后視廣角后視泊車輔助廣角或魚眼鏡頭，主要為倒車后視攝像頭側(cè)視X2廣角盲點(diǎn)檢測(cè)、代替后視鏡盲點(diǎn)檢測(cè)主要使用超聲波雷達(dá)，但目前也有使用攝像頭代替，新一代i8使用攝像頭內(nèi)置廣角閉眼提醒廣角鏡頭，一般裝在車內(nèi)后視鏡處攝像頭安裝位置及功能全球2020年新車將配備1顆以上攝像頭，需求約為1.1億顆根據(jù)StrategyAnylitic的預(yù)測(cè)，2020年新車的攝像頭裝配率平均超過1顆，總體市場(chǎng)規(guī)模為200億RMB國(guó)內(nèi)“后裝+前裝”，需求超過5000萬顆我們預(yù)測(cè)前裝環(huán)視、前視系統(tǒng)將加速滲透達(dá)到15%和30%，2020年攝像頭需求約為3600萬顆；后裝行車記錄儀、環(huán)視/后視加裝帶來每年2100萬顆的需求，總體市場(chǎng)規(guī)模約為72億RMB單車多攝像頭，帶來數(shù)倍市場(chǎng)空間國(guó)內(nèi)外車載攝像頭市場(chǎng)預(yù)測(cè)增速快，毛利高，市場(chǎng)空間大，車載攝像頭將是下一個(gè)藍(lán)海車載攝像頭毛利在30%以上，增速超過20%，2020年攝像頭前裝需求市場(chǎng)規(guī)模約為手機(jī)需求的1/4,未來市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大。電子行業(yè)的特點(diǎn)是需要新的產(chǎn)品打開下一個(gè)增長(zhǎng)周期，目前全球手機(jī)增速放緩，智能汽車將是下一個(gè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)點(diǎn)。車載攝像頭壁壘較高，大廠具備優(yōu)勢(shì)車載級(jí)在工藝、功能性、安全性等都遠(yuǎn)超消費(fèi)級(jí)的要求，整車廠也更愿意信賴有規(guī)模的廠商。大廠進(jìn)入具有更大優(yōu)勢(shì)。目前歐菲光、索尼、三星等均開始向車載攝像頭進(jìn)軍。車載攝像頭，手機(jī)攝像頭廠商的下一個(gè)藍(lán)海手機(jī)和車載攝像頭市場(chǎng)對(duì)比攝像頭價(jià)值較大部分為模組和CMOS攝像頭的組成包括鏡頭、CMOS、馬達(dá)等其他部件以及模組組裝，其中模組組裝和CMOS各占了30%的價(jià)值CMOS處于寡頭壟斷局面；攝像頭模組較為分散，但車載模組商更為集中車載CMOS的龍頭是Aptina和OV，占據(jù)額了60%的市場(chǎng)；手機(jī)模組格局較為分散，但車載模組更為集中，目前國(guó)內(nèi)參與者是同致電子、蘇州智華、深圳豪恩等。車載攝像模組、CMOS等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)將極大受益攝像頭模組核心部件及價(jià)值攝像頭模組及CMOS格局目錄一、傳感器是汽車之眼，貫穿無人駕駛始終二、車載攝像頭：攝像頭產(chǎn)業(yè)的下一藍(lán)海三、毫米波雷達(dá)：不可或缺的高可靠性四、夜視系統(tǒng)：高端向低端滲透五、激光雷達(dá)：低成本方案將加速無人駕駛實(shí)現(xiàn)投資建議：關(guān)注三條主線全天候使用的高可靠性，77Ghz更適宜長(zhǎng)距是未來發(fā)展方向毫米波雷達(dá)最大的特性是穿透力強(qiáng)，可在雨雪、大霧等惡劣條件下使用，是未來自動(dòng)駕駛不可或缺的配置；根據(jù)毫米波雷達(dá)的頻段分為24Ghz和77Ghz，77Ghz探測(cè)距離更遠(yuǎn)，頻段獨(dú)有，將是未來發(fā)展方向。直接測(cè)距，AEB、ACC功能的首選毫米波雷達(dá)直接得到的就是距離信息，極為適合AEB、ACC等功能；一般的配置為前向1-2顆，后向（2-3顆，作為前向碰撞預(yù)警和后向碰撞預(yù)警；AEB功能目前越來越受到各國(guó)重視，有望加速滲透。全天候使用，測(cè)距的可靠保障安裝位置雷達(dá)配置功能后向雷達(dá)中短距雷達(dá)X2盲點(diǎn)檢測(cè)、變道輔助、后方碰撞預(yù)警、倒車碰撞預(yù)警、開門報(bào)警前向雷達(dá)長(zhǎng)距雷達(dá)X1、中短距雷達(dá)X1自適應(yīng)巡航、前向碰撞預(yù)警、自動(dòng)緊急制動(dòng)國(guó)家時(shí)間法規(guī)內(nèi)容美國(guó)2013/9/1若車輛沒有與AEB系統(tǒng)相同的防碰撞警告系統(tǒng)與自動(dòng)制動(dòng)功能，難以獲得最高的頂級(jí)安全車（TopSafetyPick）歐盟2014/1/1E-NCAP將AEB及前部碰撞警示納入了評(píng)分體系中，作為對(duì)星級(jí)評(píng)價(jià)的考量。沒有配備AEB系統(tǒng)的車型難以獲得E-NCAP的五星評(píng)價(jià)。日本2014年日本新車安全評(píng)鑒協(xié)會(huì)（J-NCAP）首次進(jìn)行預(yù)防碰撞安全測(cè)試，對(duì)AEB系統(tǒng)進(jìn)行安全評(píng)估；同年11月，日本將逐步實(shí)施要求商用車必須配備AEB系統(tǒng)。美國(guó)2015年10家車廠同意將AEB自動(dòng)緊急剎車系統(tǒng)(AutomaticEmergencyBraking)列入新車標(biāo)配項(xiàng)目全球2020年需求約為7000萬顆，國(guó)內(nèi)需求約為770萬顆根據(jù)PlunkedtResearch的調(diào)查與預(yù)測(cè)，2014年全球的毫米波雷達(dá)市場(chǎng)出貨量在1900萬顆，預(yù)計(jì)到2020年全球毫米波雷達(dá)將毫米波雷達(dá)將近7200萬顆；國(guó)內(nèi)2015年車載毫米波雷達(dá)銷量約為180萬顆，2020年可達(dá)到770萬顆；毫米波雷達(dá)目前價(jià)格約為1500元，考慮有30%的降價(jià)，2020市場(chǎng)規(guī)模全球?qū)⒊^700億人民幣，國(guó)內(nèi)接近80億人民幣。AEB裝配提高將帶來剛性需求毫米波雷達(dá)市場(chǎng)毫米波雷達(dá)目前尚處壟斷，零部件巨頭把控目前大陸、博世、德爾福等企業(yè)在毫米波雷達(dá)上有深厚的積累，國(guó)內(nèi)受芯片管制推進(jìn)較慢，目前24Ghz已有產(chǎn)品問世，77Ghz尚需時(shí)日，華域汽車較為領(lǐng)先。核心部件MMIC、高頻PCB掌握在少數(shù)海外企業(yè)手中MMIC和PCB占據(jù)了價(jià)值約60%，MMIC掌握在英飛凌、飛思卡爾等少數(shù)半導(dǎo)體企業(yè)手中；高頻PCB也只有羅杰斯、Schweizer等幾家企業(yè)擁有相關(guān)技術(shù)。滬電股份和Schweizer有較深入合作毫米波雷達(dá)尚處壟斷，國(guó)內(nèi)突破在即毫米波雷達(dá)結(jié)構(gòu)高頻PCB布置MMIC芯片示意圖目錄一、傳感器是汽車之眼，貫穿無人駕駛始終二、車載攝像頭：攝像頭產(chǎn)業(yè)的下一藍(lán)海三、毫米波雷達(dá)：不可或缺的高可靠性四、夜視系統(tǒng)：高端向低端滲透五、激光雷達(dá)：低成本方案將加速無人駕駛實(shí)現(xiàn)投資建議：關(guān)注三條主線夜晚死事故占據(jù)總體一半，夜視系統(tǒng)是夜間行車的保護(hù)神近光燈的可視范圍為30-40米，遠(yuǎn)光燈有效范圍在70米，夜視系統(tǒng)的可視范圍在可以達(dá)到150-400米；清晰度是光照燈的好幾倍，配備夜視極具實(shí)用性價(jià)格過高，目前只有豪華頂配車型配備目前夜視功能配備約為2萬多元，只有奔馳S、奧迪A8、寶馬7系才會(huì)配備。夜間是事故的高發(fā)時(shí)段，夜視系統(tǒng)具有極大實(shí)用性?shī)W迪（左）、寶馬（中）、奔馳（右）夜視系統(tǒng)示意目前的方案由微光夜視、遠(yuǎn)紅外和主動(dòng)近紅外三種，各有優(yōu)劣微光成本最低，但受強(qiáng)光照射容易失效，且壽命較短；遠(yuǎn)紅外效果最佳，但成本最高，焦面熱探測(cè)儀受國(guó)外封鎖；主動(dòng)近紅外需要解決前方車燈照射問題?？傮w而言，只有成本和質(zhì)量均可靠的方案才會(huì)被整車廠采納。三種夜視方案各有優(yōu)劣，成本質(zhì)量是關(guān)鍵技術(shù)類型微光夜視技術(shù)遠(yuǎn)紅外熱成像技術(shù)主動(dòng)紅外夜視技術(shù)主被動(dòng)形式被動(dòng)式被動(dòng)式主動(dòng)式工作原理利用自然環(huán)境的微光，通過增強(qiáng)器轉(zhuǎn)化為電子圖像利用物體本身各部位的溫差及物體與背景間的溫差來成像利用發(fā)出反射回來的紅外光成像光源自然光不需要光源不需要光源可視距離距離近距離遠(yuǎn)距離中等優(yōu)點(diǎn)成本較低探測(cè)距離遠(yuǎn)；無需近光燈等配合；對(duì)遠(yuǎn)處行人的探測(cè)較清晰價(jià)格適中，技術(shù)發(fā)展迅速缺點(diǎn)受強(qiáng)光照射將失效，微光管夜視壽命較短過度依賴物體熱量，環(huán)境溫度超過33度將失效；價(jià)格較昂貴屏蔽車燈照射需要算法支持，對(duì)完全不發(fā)光物品發(fā)現(xiàn)能力一般車載應(yīng)用案例納智捷大7奧迪A8、寶馬7系比亞迪思銳、、奔馳S級(jí)三種夜視方案對(duì)比夜視系統(tǒng)裝配率極低，但國(guó)內(nèi)自主品牌已開始試水夜視的整體裝配率預(yù)計(jì)低于0.5%，但國(guó)內(nèi)比亞迪s7等已有裝配，自主品牌配備高科技設(shè)備有利提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力保千里等國(guó)內(nèi)企業(yè)推出低成本方案，滲透提升夜視市場(chǎng)仍然不俗目前夜視國(guó)外Autoliv占據(jù)60%市場(chǎng)，提供遠(yuǎn)紅外的方案，價(jià)格較高。國(guó)內(nèi)保千里、高德紅外等均有后裝產(chǎn)品且價(jià)格適中，并逐漸進(jìn)入前裝。國(guó)內(nèi)2020年滲透率若達(dá)到5%，將有49億人民幣市場(chǎng)（價(jià)格假設(shè)4000元）；全球按照MicroMonitor測(cè)算，2020年約有420億市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)自主品牌增配夜視系統(tǒng)提高競(jìng)爭(zhēng)力夜視國(guó)內(nèi)滲透率夜視系統(tǒng)未來市場(chǎng)預(yù)測(cè)目錄一、傳感器是汽車之眼，貫穿無人駕駛始終二、車載攝像頭：攝像頭產(chǎn)業(yè)的下一藍(lán)海三、毫米波雷達(dá)：不可或缺的高可靠性四、夜視系統(tǒng)：高端向低端滲透五、激光雷達(dá)：低成本方案將加速無人駕駛實(shí)現(xiàn)投資建議：關(guān)注三條主線激光雷達(dá)提供高精度信息，適合測(cè)繪使用激光雷達(dá)可分為一維、二維和三維激光雷達(dá)，各有自身的應(yīng)用場(chǎng)景。三維激光雷達(dá)主要組成為二維激光雷達(dá)+IMU/GPS+旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)等國(guó)內(nèi)已有自主產(chǎn)品，主要應(yīng)用為測(cè)繪國(guó)內(nèi)目前如中海達(dá)、北科天繪等公司均有自主的激光掃描儀產(chǎn)品，用于地理信息測(cè)繪；華達(dá)科捷也已研發(fā)適合AGV的多線束三維激光雷達(dá)激光雷達(dá)起源軍工，用途廣泛類別主要供應(yīng)商功能應(yīng)用一維激光雷達(dá)（激光測(cè)距儀）博世、徠卡距離測(cè)量、定位多種環(huán)境適用：河道、航道，標(biāo)竿，電信，電纜，地質(zhì)測(cè)量，氣象、機(jī)場(chǎng)、森林二維激光雷達(dá)HokuyoURG、德國(guó)SICK、德國(guó)IBEO輪廓測(cè)量、定位、區(qū)域監(jiān)控城市建筑測(cè)量、地形測(cè)繪、機(jī)器人環(huán)境識(shí)別、安防、自動(dòng)門、自動(dòng)駕駛?cè)S激光掃描儀徠卡、FARO、RIEGL、Ocular等靜態(tài)三維建模測(cè)繪、城市建模、建筑建模三維激光雷達(dá)Riegl、Optech、Trimble、3DLasermapping、Topcon、Velodyne動(dòng)態(tài)三維建模機(jī)器人、無人汽車、高精地圖測(cè)繪廠商名稱相關(guān)產(chǎn)品華達(dá)科捷（巨星科技控股子公司）已研發(fā)32線束三維激光雷達(dá)，用于AGV等廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司I-scan是國(guó)內(nèi)首個(gè)車載激光掃描儀北京北科天繪科技有限公司U-Arm是其自主研發(fā)的三維激光掃描儀廣州思拓力測(cè)繪科技有限公司X300三維激光掃描系統(tǒng)北京星天地信息科技有限公司LIDAR三維激光測(cè)量系統(tǒng)、高德地圖旗下子公司激光雷達(dá)分類和主要供應(yīng)商國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)參與者環(huán)境感知+導(dǎo)航定位，激光雷達(dá)是無人駕駛的首選激光雷達(dá)通過構(gòu)架周圍3D圖像可以對(duì)各個(gè)行人、障礙物等做判別，同時(shí)三維模型與高精地圖的配對(duì)可以實(shí)現(xiàn)厘米級(jí)的定位和導(dǎo)航功能，是無人駕駛的首選。但目前成本較高，Google使用的Velodyne64線束產(chǎn)品需要8萬美金左右。激光雷達(dá)是目前最有效方案，成本下降將加速無人駕駛Google無人車和激光雷達(dá)激光雷達(dá)3D掃描激光雷達(dá)精度不同帶來巨大的成本差異降維：使用低線束低成本激光雷達(dá)配合其他傳感器提高整體系統(tǒng)的穩(wěn)定性，降低激光雷達(dá)依賴和成本“固態(tài)”激光雷達(dá)橫空出世，或大幅降低激光雷達(dá)成本2016CES展，固態(tài)激光雷達(dá)橫空出世，有望將成本下降到500美金左右，豐田、德爾福等均開始展開固態(tài)激光雷達(dá)合作。“降維+黑科技”，激光雷達(dá)方案成本或大幅下降特性HDL-64HDL-32VLP-16售價(jià)8萬美元左右2萬美元左右7999美元激光束643216范圍120m100m100m精度±2cm±2cm±2cm數(shù)據(jù)類型距離/密度距離/校準(zhǔn)發(fā)射率距離/校準(zhǔn)發(fā)射率數(shù)據(jù)頻率1.3M像素/秒700,000像素/秒300,000像素/秒垂直角度26.8°40°30°水平角度360°360°360°功率60W12W8W體積203*284mm86*145mm104*72mm重量15KG1KG0.83KG開發(fā)商類型價(jià)格VelodyneVLP-16PUCK混合固態(tài)目前造價(jià)為7999美金，福特量產(chǎn)宣傳能將成本下降到500美金Quanergy固態(tài)激光雷達(dá)量產(chǎn)價(jià)格目標(biāo)為250美金。Velodyne產(chǎn)品固態(tài)激光雷達(dá)目錄一、傳感器是汽車之眼，貫穿無人駕駛始終二、車載攝像頭：攝像頭產(chǎn)業(yè)的下一藍(lán)海三、毫米波雷達(dá)：不可或缺的高可靠性四、夜視系統(tǒng)：高端向低端滲透五、激光雷達(dá)：低成本方案將加速無人駕駛實(shí)現(xiàn)投資建議：關(guān)注三條主線四種技術(shù)核心要素大匯總?cè)?020年攝像頭、毫米波雷達(dá)、夜視系統(tǒng)的市場(chǎng)需求據(jù)預(yù)測(cè)約為200億、720億、420億人民幣，未來五年復(fù)合增速分別為21%、17%、10%。攝像頭的個(gè)數(shù)需求最大，但單價(jià)較低，主要價(jià)值是感知算法和系統(tǒng)集成。毫米波雷達(dá)和夜視系統(tǒng)單價(jià)較高，滲透率的提升將形成更大的市場(chǎng)。目前除攝像頭外，傳感器主要還是采用國(guó)外產(chǎn)品。相對(duì)而言，攝像頭模組壁壘最低，目前集中度較高，但未來將會(huì)有更多進(jìn)入者；毫米波雷達(dá)壁壘較高，國(guó)外前五企業(yè)占據(jù)60%市場(chǎng)，目前競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)較為激烈；夜視系統(tǒng)壁壘較高，參與者較少，奧托立夫占據(jù)60%市場(chǎng)；傳感器核心部件如攝像頭CMOS、毫米波雷達(dá)MMIC、高頻PCB，夜視系統(tǒng)的焦面熱探測(cè)儀等均是國(guó)外寡頭壟斷。攝像頭模組國(guó)內(nèi)蘇州智華、深圳豪恩等已進(jìn)入前裝；毫米波雷達(dá)24Ghz產(chǎn)品華域汽車等已有突破；夜視系統(tǒng)保千里、高德紅外、大立科技等逐漸從后裝走向前裝；核心部件晶方科技是CMOS龍頭OV的封裝商之一、雷達(dá)PCB板滬電股份與知名雷達(dá)公司思瓦茨已展開合作。未來三年，感知預(yù)警、環(huán)視和后方/盲點(diǎn)檢測(cè)等功能的加裝，攝像頭和中短距雷達(dá)的需求將率先爆發(fā)；AEB、ACC等主動(dòng)控制功能將在2018年后加速滲透，迎來長(zhǎng)距雷達(dá)的旺盛需求；夜視系統(tǒng)隨著成本下降每年將逐漸提高滲透率。將激光雷達(dá)單列源于激光雷達(dá)的不可確定性，目前激光雷達(dá)過于昂貴難于進(jìn)入大規(guī)模運(yùn)用。但目前“降維”和“固態(tài)激光雷達(dá)”有望大幅降低激光雷達(dá)成本，我們大膽假設(shè)2020年激光雷達(dá)方案或降低到2000美元水平，2025年隨著無人駕駛或高度自動(dòng)駕駛汽車商業(yè)化，市場(chǎng)需求將有100億美金，且成為未來核心傳感器。市場(chǎng)空間壁壘格局國(guó)內(nèi)情況受益時(shí)點(diǎn)激光雷達(dá)ADAS滲透率提高帶來傳感器本身和核心部件的快速增長(zhǎng)，尤其如攝像頭CMOS和雷達(dá)高頻PCB等重點(diǎn)推薦：歐菲光（從手機(jī)攝像頭切入車載攝像頭、進(jìn)軍下一個(gè)藍(lán)海）、滬電股份（與Schweizer合作切入高頻雷達(dá)PCB板）、晶方科技（車載攝像頭CMOS龍頭OmiVision的主要封裝商）；建議關(guān)注：華域汽車（已研發(fā)毫米波雷達(dá)）投資建議：關(guān)注三條主線傳感器是環(huán)境感知硬件，算法集成實(shí)現(xiàn)軟硬件一體供應(yīng)將占據(jù)價(jià)值鏈更大部分重點(diǎn)推薦：亞太股份（參股國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)算法公司前向啟創(chuàng)、毫米波雷達(dá)公司智波科技，自身具備ADAS、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)集成技術(shù)）、保千里（提供低成本夜視解決方案，與40家企業(yè)簽訂合作協(xié)議，目前全面進(jìn)軍ADAS）、東軟集團(tuán)（在ADAS軟件部分有超過10年的積累）、歐菲光（從手機(jī)攝像頭切入車載攝像頭，并完整搭建了ADAS、智能中控、車聯(lián)網(wǎng)等智能駕駛高附加值部分的布局）激光雷達(dá)的低成本解決方案或?qū)⑹菬o人駕駛的主流方案，關(guān)注具備激光雷達(dá)技術(shù)的企業(yè)。重點(diǎn)推薦：巨星科技（華達(dá)科捷已研發(fā)3D激光雷達(dá)）；建議關(guān)注：中海達(dá)（國(guó)內(nèi)首個(gè)激光測(cè)繪雷達(dá)）。傳感器特點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)情況攝像頭實(shí)現(xiàn)圖像識(shí)別，善于實(shí)現(xiàn)行人、車道線等識(shí)別，未來單車多個(gè)攝像