證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)范本（6篇）

第4頁共4頁證券公司?客戶經(jīng)理?崗位職責(zé)?范本1?、負(fù)責(zé)拓?展銷售渠?道，開發(fā)?新客戶，?銷售公司?發(fā)行或代?銷的金融?理財(cái)產(chǎn)品?;2、?負(fù)責(zé)維護(hù)?銷售渠道?，維護(hù)老?客戶，為?客戶提供?理財(cái)咨詢?等服務(wù);?3、負(fù)?責(zé)收集市?場信息和?客戶建議?，向客戶?傳遞公司?產(chǎn)品與服?務(wù)信息;?4、負(fù)?責(zé)為客戶?提供金融?理財(cái)?shù)暮?理化建議?，為客戶?實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)?保值增值?;5、?負(fù)責(zé)向客?戶提供與?證券外匯?期貨等經(jīng)?紀(jì)業(yè)務(wù)相?關(guān)的服務(wù)?工作;?6、負(fù)責(zé)?組織并策?劃高級(jí)營?銷活動(dòng)，?開發(fā)高端?市場;?7、負(fù)責(zé)?為客戶提?供各種綜?合性基礎(chǔ)?理財(cái)咨詢?服務(wù);?8、負(fù)責(zé)?完成銷售?任務(wù)目標(biāo)?，銷售基?金、債券?、股票等?金融產(chǎn)品?。證券?公司客戶?經(jīng)理崗位?職責(zé)范本?（二）?1、負(fù)責(zé)?公司產(chǎn)品?推廣;?2、負(fù)責(zé)?券商、銀?行領(lǐng)域客?戶需求收?集與分析?;3、?利用券商?、銀行渠?道促進(jìn)公?司銷售指?標(biāo)的完成?;4、?管理、優(yōu)?化現(xiàn)有渠?道資源，?并發(fā)展更?多優(yōu)質(zhì)資?源;5?、負(fù)責(zé)做?好客戶咨?詢、合同?簽訂過程?中的疑難?問題的解?答工作及?合同簽訂?后的客戶?維護(hù)工作?;6、?負(fù)責(zé)陪同?客戶進(jìn)行?合同簽訂?及審核工?作，確保?準(zhǔn)確無誤?。證券?公司客戶?經(jīng)理崗位?職責(zé)范本?（三）?1.根據(jù)?營業(yè)部的?規(guī)劃和展?業(yè)要求開?發(fā)證券客?戶;2?.為客戶?提供日常?服務(wù)和維?護(hù);3?.金融產(chǎn)?品銷售及?其它金融?衍生業(yè)務(wù)?的開發(fā);?4.完?成營業(yè)部?的考核指?標(biāo)。證?券公司客?戶經(jīng)理崗?位職責(zé)范?本（四）?1、負(fù)?責(zé)所分配?營銷渠道?的各項(xiàng)業(yè)?務(wù)拓展和?關(guān)系維護(hù)?工作;?2、負(fù)責(zé)?所分配營?銷渠道的?客戶開發(fā)?以及客戶?資產(chǎn)配置?工作;?3、負(fù)責(zé)?所分配營?銷渠道營?銷活動(dòng)的?策劃、推?廣和跟蹤?工作;?4、完成?公司各項(xiàng)?理財(cái)產(chǎn)品?銷售推廣?工作。?證券公司?客戶經(jīng)理?崗位職責(zé)?范本（五?）1、?在公司授?權(quán)范圍內(nèi)?，利用各?種資源和?渠道發(fā)展?新客戶，?銷售公司?發(fā)行或代?銷的金融?理財(cái)產(chǎn)品?;2、?根據(jù)營業(yè)?部提供的?客戶資源?，通過電?話與客戶?進(jìn)行良好?的溝通，?深度挖掘?客戶需求?，完成銷?售業(yè)績;?3、做?好現(xiàn)有渠?道及客戶?的日常維?護(hù)工作;?4、根?據(jù)公司提?供的信息?資源對(duì)客?戶提供專?業(yè)化理財(cái)?服務(wù);?5、接受?公司相關(guān)?證券培訓(xùn)?計(jì)劃、不?斷提高對(duì)?金融市場?的理解和?把握。?證券公司?客戶經(jīng)理?崗位職責(zé)?范本（六?）(1?)負(fù)責(zé)客?戶的開發(fā)?，營銷渠?道的維護(hù)?;(2?)組織并?參與各種?營銷活動(dòng)?;(3?)指導(dǎo)并?協(xié)助客戶?辦理開戶?等手續(xù)，?做好已有?客戶的維?護(hù)工作;?(4)?主動(dòng)向客?戶推廣公?司的理財(cái)?產(chǎn)品和服?務(wù)，做好?金融產(chǎn)品?銷售工作?。證券?客戶經(jīng)理?崗位職責(zé)?(二)?1.開發(fā)?、維護(hù)高?凈值的個(gè)?人客戶，?開展各類?經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)?品業(yè)務(wù);?2.持?續(xù)跟進(jìn)與?服務(wù)客戶?，了解高?端客戶個(gè)?性化投資?需求，參?與定制高?端客戶資?產(chǎn)配置方?案;3?.可自行?開展渠道?開發(fā)，業(yè)?績突出者?可晉升區(qū)?域總監(jiān)儲(chǔ)?備干部。?證券客?戶經(jīng)理崗?位職責(zé)(?三)崗?位職責(zé)：?1、在?公司授權(quán)?范圍內(nèi)做?好客戶拓?展、客戶?服務(wù)、業(yè)?務(wù)宣傳、?渠道開發(fā)?等工作，?規(guī)范完成?公司下達(dá)?的業(yè)務(wù)指?標(biāo);2?、做好客?戶的基礎(chǔ)?服務(wù)和維?護(hù)工作，?整理分析?客戶需求?并向中后?臺(tái)部門傳?遞;3?、向客戶?推介公司?發(fā)行或代?銷的各類?金融產(chǎn)品?;4、?維護(hù)所在?渠道的銀?證協(xié)作關(guān)?系，確保?取得良好?的品牌宣?傳，樹立?卓越的市?場形象;?5、有?針對(duì)性地?開發(fā)當(dāng)?shù)?市場，為?培植新的?業(yè)務(wù)和投?資者提供?系統(tǒng)支持?及有效的?措施，使?之真正地?成為經(jīng)紀(jì)?業(yè)務(wù)的營?銷平臺(tái);?6、配?合公司及?營業(yè)部做?好品牌宣?傳、產(chǎn)品?宣傳及組?織各種營?銷活動(dòng);?任職要?求：1?、通過證?券從業(yè)考?試;(注?：從事證?券行業(yè)，?必須持證?上崗)?2、大專?及以上學(xué)?歷;3?、品行端?正、思維?敏捷、踏?實(shí)負(fù)責(zé)、?具有飽滿?的工作熱?情;5?、具備良?好的溝通?表達(dá)能力?和團(tuán)隊(duì)協(xié)?作精神。?6、有?投資顧問?資格及保?險(xiǎn)、證券?等工作經(jīng)?驗(yàn)者優(yōu)先?;薪酬?構(gòu)成：?基本薪酬?+開戶獎(jiǎng)?勵(lì)+傭金?提成+理?財(cái)產(chǎn)品銷?售獎(jiǎng)勵(lì)+?專項(xiàng)活動(dòng)?獎(jiǎng)勵(lì)+月?度有效戶?及資產(chǎn)競?賽獎(jiǎng)勵(lì)。?公司福?利：五險(xiǎn)?一金(轉(zhuǎn)?正員工)?。證券?客戶經(jīng)理?崗位職責(zé)?(四)?1、在公?司授權(quán)范?圍內(nèi)，利?用各種資?源和渠道?發(fā)展新客?戶，銷售?公司發(fā)行?或代銷的?金融理財(cái)?產(chǎn)品;?2、根據(jù)?營業(yè)部提?供的客戶?資源，通?過電話與?客戶進(jìn)行?良好的溝?通，深度?挖掘客戶?需求，完?成銷售業(yè)?績;3?、做好現(xiàn)?有渠道及?客戶的日?常維護(hù)工?作;4?、根據(jù)公?司提供的?信息資源?對(duì)客戶提?供專業(yè)化?理財(cái)服務(wù)?;5、?接受公司?相關(guān)證券?培訓(xùn)計(jì)劃?、不斷提?高對(duì)金融?市場的理?解和把握?。證券?客戶經(jīng)理?崗位職責(zé)?(五)?1、負(fù)責(zé)?