NCV產(chǎn)品應(yīng)用培訓(xùn)PPT客戶管理及銷售自動化(含移動)

yonyousoftwareCo.,Ltd.四川摯友軟件有限公司技術(shù)服務(wù)部多級集團管控·全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同·動態(tài)企業(yè)建?！ご笃髽I(yè)云平臺NCV633產(chǎn)品應(yīng)用培訓(xùn)——

客戶管理及銷售自動化（含移動）

YonyouSoftwareCorporation個人簡介-王立視頻或圖像保留位置,后期編輯拍攝時簡短的個人介紹姓名:王立職稱/稱謂：CRM需求架構(gòu)師專長領(lǐng)域：CRM負責(zé)NC-CRM產(chǎn)品相關(guān)規(guī)劃及應(yīng)用需求架構(gòu);對CRM領(lǐng)域及發(fā)展趨勢有較為深入理解;對呼叫中心領(lǐng)域的基礎(chǔ)架構(gòu)、業(yè)務(wù)及相關(guān)運營有較為深入理解。2目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產(chǎn)品概述業(yè)務(wù)解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動CRM平臺特性企業(yè)面臨問題——來自銷售主管業(yè)務(wù)員整體在外邊跑，他做了些什么，是否按要求做，無從得知?？蛻粜畔⒁揽棵總€一線業(yè)務(wù)人員自身的工作習(xí)慣，有的記錄在筆記本上，有的記錄在Excel中。缺乏客戶為中心的業(yè)務(wù)管理支撐業(yè)務(wù)員的項目都進展到什么地步，哪些遇到問題，有何風(fēng)險？4企業(yè)面臨問題

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來自市場營銷人員我向1000多人發(fā)放了公司資料，這些人對我們的產(chǎn)品看法怎樣？其中有多少人已經(jīng)與銷售人員接觸了？在展覽會上，我們一共收集了4700張名片，怎么利用它們才好？有越來越多的人訪問我們的網(wǎng)站了，但我怎么知道這些人是誰？我們的產(chǎn)品系列很多，他們究竟想買什么？缺乏線索的歸集與跟蹤，無法提高線索轉(zhuǎn)化率5企業(yè)面臨問題——來自銷售人員出差在外，要是能看到公司電腦里的客戶、產(chǎn)品信息就好了。我這次面對的是一個老客戶，應(yīng)該怎樣給他報價才能挽留住他呢？從市場部提供的客戶線索中很難找到真正的客戶，我常在這些線索上花費大量的時間！我是不是該自己來找線索？我們打單是團隊作戰(zhàn)，如何能和領(lǐng)導(dǎo)及隊友保證實時的信息共享及互動？缺乏便捷的移動及協(xié)同工具支撐6企業(yè)面臨問題——來自客戶我從企業(yè)的兩個銷售人員那里得到了同一產(chǎn)品的不同報價，哪個才是可靠的？我以前買的東西現(xiàn)在出了問題，這些問題現(xiàn)在還沒有解決，怎么又來上門推銷!一個月前，我通過企業(yè)的網(wǎng)站留言，要求銷售人員和我聯(lián)系一下，怎么現(xiàn)在還沒人理我？？？我已經(jīng)提出不希望給我發(fā)放大量的宣傳郵件了，怎么情況還是沒有改變？缺乏銷售過程的精細管理7應(yīng)用目標(biāo)幫助企業(yè)進行全方位客戶資源管理1通過線索、商機、行動等進行銷售過程的精細化管理2通過對商機進行有效分析預(yù)測，為銷售資源分配提供有效決策依據(jù)3提供移動端應(yīng)用幫助銷售員及主管隨身處理客戶信息及移動銷售過程跟蹤4結(jié)合移動端幫助銷售主管進行全面、透明的業(yè)務(wù)員日常行為管理58應(yīng)用架構(gòu)銷售預(yù)測線索市場活動名單獲取呼叫中心網(wǎng)站注冊移動端商機客戶預(yù)警報備協(xié)同階段1必須完成行動自動升遷行動階段2必須完成行動自動升遷行動階段N必須完成行動自動升遷行動聯(lián)系人1聯(lián)系人2聯(lián)系人3影響關(guān)系階段1階段2階段N成功概率預(yù)測階段成功概率轉(zhuǎn)化率預(yù)測商機數(shù)量滿足率階段轉(zhuǎn)化率預(yù)期銷售任務(wù)進度控制轉(zhuǎn)化9移動端產(chǎn)品架構(gòu)提供CRM主要業(yè)務(wù)對象，線索、商機、聯(lián)系人、日程、行動圍繞客戶的全生命周期管理?？蛻羯虣C行動聯(lián)系人日程名片線索NC財務(wù)帳務(wù)信用收款付款SCM訂單報價單發(fā)票交付單員工附件評論變動歷史10目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產(chǎn)品概述業(yè)務(wù)解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動CRM平臺特性11應(yīng)用場景傳統(tǒng)來源貿(mào)易展覽名單獲取用戶推介伙伴推介公共關(guān)系研討會線索展會線索網(wǎng)站線索電話線索郵件線索分配客戶門戶網(wǎng)站注冊呼叫中心來電/在線咨詢組織部門員工跟進行動記錄電話聯(lián)絡(luò)郵件聯(lián)絡(luò)短信聯(lián)絡(luò)轉(zhuǎn)化客戶聯(lián)系人轉(zhuǎn)化商機轉(zhuǎn)化其他線索移動端注冊微信聯(lián)絡(luò)指企業(yè)營銷過程中獲得的，需要由銷售人員跟蹤的不確定的商業(yè)機會信息碎片線索12業(yè)務(wù)流程線索業(yè)務(wù)流程錄單員市場/銷售人員線索采集市場/銷售部經(jīng)理線索審查線索分配線索轉(zhuǎn)化開始生成線索查重與合并開始生成線索查重與合并轉(zhuǎn)化－客戶

－聯(lián)系人

－商機結(jié)束主動分配線索跟蹤系統(tǒng)錄入移動或系統(tǒng)錄入轉(zhuǎn)化率分析解決方案獲取過濾分配跟蹤轉(zhuǎn)化分析產(chǎn)品演示目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產(chǎn)品概述業(yè)務(wù)解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動CRM平臺特性應(yīng)用場景1:整合客戶信息資源,提供全方位客戶視圖聯(lián)系人地址電話帳戶/信用客戶分類信息客戶基本信息銷售機會信息合同信息訂單明細服務(wù)歷史

客戶業(yè)務(wù)信息現(xiàn)場拜訪行動電話溝通歷史郵件往來信息短信溝通歷史客戶交往信息價值等級信息潛在價值信息客戶滿意指標(biāo)價值變動信息客戶價值信息360°客戶信息

整合傳統(tǒng)意義客戶：是直接從企業(yè)購買產(chǎn)品或服務(wù)的組織；CRM重新詮釋客戶含義—它包括企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的直接購買、直接使用以及對前兩者決策有影響力的組織或個人?？蛻舨粌H是已經(jīng)與企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的現(xiàn)有客戶，它還應(yīng)包括企業(yè)的目標(biāo)客戶、潛在客戶、業(yè)務(wù)合作伙伴等。17應(yīng)用場景1360°客戶視圖銷售聯(lián)系人線索商機報價單服務(wù)服務(wù)請求服務(wù)工單服務(wù)計劃已購產(chǎn)品市場市場活動競爭對手競爭產(chǎn)品競品報送表財務(wù)信用情況相關(guān)費用收付款項發(fā)票信息供應(yīng)鏈預(yù)訂單正式訂單發(fā)貨單出庫單解決方案解決方案注意事項：CRM客戶與UAP客戶關(guān)系CRM客戶UAP客戶轉(zhuǎn)正操作保存即同步存儲：獨立存儲，數(shù)據(jù)權(quán)限獨立數(shù)據(jù)范圍：CRM客戶包括UAP客戶同步：雙向?qū)崟r同步由于使用角色及關(guān)注視角不同，CRM客戶與UAP客戶是兩個獨立對象，有關(guān)聯(lián)又不同。應(yīng)用場景2：客戶資源池與非活躍客戶銷售助理員工丙員工甲員工乙客戶K客戶M客戶資源池客戶G客戶E客戶C客戶F客戶B認(rèn)領(lǐng)認(rèn)領(lǐng)認(rèn)領(lǐng)錄入釋放接口導(dǎo)入客戶A客戶W客戶D客戶L302535非活躍客戶釋放22業(yè)務(wù)流程設(shè)置員工客戶上限銷售經(jīng)理銷售人員銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理銷售人員客戶資源分配客戶資源收回客戶認(rèn)領(lǐng)客戶釋放客戶資源池非活躍客戶銷售經(jīng)理解決方案上限設(shè)置分配客戶釋放認(rèn)領(lǐng)產(chǎn)品演示目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產(chǎn)品概述業(yè)務(wù)解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動CRM平臺特性應(yīng)用場景企業(yè)為了規(guī)范和加強銷售過程管理，實行商機全過程的精細化管理：加強商機立項、競爭分析、商機過程中的動態(tài)控制及費用管理，降低商機風(fēng)險。加強決策樹管理：一個商機中相關(guān)產(chǎn)品的購買可能涉及多個部門、多種角色，如使用者、影響者、購買者、決定者和把關(guān)者，他們都發(fā)揮著不同的作用，把握他們之間的職務(wù)關(guān)系和個人關(guān)系及商機影響力至關(guān)重要，商機中需調(diào)動資源有效聚焦。加強商機工作協(xié)同：提高配合效率，體現(xiàn)團隊營銷與服務(wù)的整體優(yōu)勢。對商機進行有效分析預(yù)測，為銷售資源分配提供有效決策依據(jù)。商機指已經(jīng)驗證了的銷售線索，值得進入銷售過程進行銷售跟蹤的商業(yè)機會27業(yè)務(wù)流程商機管理階段定義流程定義行動定義必須完成

行動自動升遷

行動商機預(yù)算預(yù)計完成

時間預(yù)計成功

概率定義創(chuàng)建行動記錄工作協(xié)同階段升遷決策樹維護跟進預(yù)訂單訂單報價單報備過程控制金額預(yù)測基于成功概率基于階段轉(zhuǎn)化率數(shù)量預(yù)測商機數(shù)量滿足率解決方案-商機定義解決方案-商機過程控制解決方案-銷售預(yù)測：成功率銷售額預(yù)測商機1金額*當(dāng)前成功概率商機2金額*當(dāng)前成功概率商機3金額*當(dāng)前成功概率解決方案-銷售預(yù)測：轉(zhuǎn)化率銷售額預(yù)測階段A金額*階段A轉(zhuǎn)化率*階段B轉(zhuǎn)化率*階段C轉(zhuǎn)化率；階段B金額*階段B轉(zhuǎn)化率*階段C轉(zhuǎn)化率；階段C金額*階段C轉(zhuǎn)化率；解決方案-銷售預(yù)測：數(shù)量滿足率預(yù)測預(yù)期銷售任務(wù)商機階段轉(zhuǎn)化率階段持續(xù)時間平均單產(chǎn)目標(biāo)商機數(shù)量最后階段流出數(shù)每個階段每天流入數(shù)量每個階段每天保有數(shù)量當(dāng)前商機每個階段的數(shù)量滿足率產(chǎn)品演示目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產(chǎn)品概述業(yè)務(wù)解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動CRM平臺特性應(yīng)用場景1—客戶信息隨身處理客戶信息是企業(yè)的財富，銷售服務(wù)人員隨身攜帶并采集客戶相關(guān)信息，并能隨時查詢、處理客戶信息，能夠及時獲得相關(guān)資料并快捷與客戶進行接觸，捕獲商機，提供服務(wù)，真正實現(xiàn)以客戶為中心的營銷服務(wù)理念。36應(yīng)用場景1—客戶信息隨身處理采集維護快速聯(lián)系地理位置線索相關(guān)信息采集維護快速聯(lián)系地理位置客戶相關(guān)信息采集維護快速聯(lián)系聯(lián)系人相關(guān)信息解決方案解決方案-易用性功能通過我的周邊能快捷的查看當(dāng)前用戶周邊的線索或客戶，并能直接穿透進行快速聯(lián)系。應(yīng)用場景2—移動銷售過程跟蹤銷售人員通常處于移動中工作，經(jīng)常在遇到各種商機，能通過移動設(shè)備快速而又無遺漏的從前端傳遞到后端，并進行商機過程跟進，能實時查看相關(guān)單據(jù)的狀態(tài)，同時管理人員也能通過移動端通視整個銷售過程。解決方案解決方案應(yīng)用場景3—移動下單銷售人員在日常拜訪客戶過程中，可以直接通過移動端幫助客戶下銷售訂單，由企業(yè)內(nèi)勤人員進行審批確認(rèn)；并且業(yè)務(wù)員可以查詢商品的可用量、客戶信用額度，跟蹤訂單的進度，大大提高銷售員的工作效率并更好的為客戶提供服務(wù)。解決方案應(yīng)用場景4—員工行為管理對于企業(yè)管理銷售及服務(wù)人員來說，業(yè)務(wù)員日常的工作記錄是重要的手段，對于業(yè)務(wù)員本身來說，日常工作隨做隨記，能夠更好的把握銷售過程中的細節(jié)，也能減少集中式的撰寫工作匯報工作量，使用碎片時間就可以完成大量的日常文檔工作，同時為業(yè)務(wù)員內(nèi)部溝通提供了快捷溝通工具-微郵。更為重要是，通過移動端真正實現(xiàn)企業(yè)管理者對移動業(yè)務(wù)員的實際工作內(nèi)容的有效管理，通過定位上報、現(xiàn)場拍照、錄音等，結(jié)合服務(wù)端的員工分布、軌跡查看等功能，真正實現(xiàn)員工行為的全方位管理。應(yīng)用場景4—員工行為管理工作日程日視圖周視圖月視圖工作記錄起始時間行動完成狀態(tài)詳細描述附件評論計劃完成員工計劃制定執(zhí)行線索客戶聯(lián)系人商機自由表單解決方案解決方案在移動端查看自己以及權(quán)限范圍內(nèi)人員的行動分布以及行動軌跡。查看多人的行動分布，列表顯示或地圖顯示。查看選擇人員的行動軌跡，并在地圖上按時間順序顯示行動列表。產(chǎn)品演示目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產(chǎn)品概述業(yè)務(wù)解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動CRM平臺特性應(yīng)用場景—通過自由表單擴展業(yè)務(wù)自由表單是UAP輕量級平臺提供的面向非開發(fā)人員的一項實用功能，無需編程、通過定制滿足企業(yè)多樣化的個性需求，滿足快速實施要求，實現(xiàn)業(yè)務(wù)表單“隨需而變”。具備NC單據(jù)特性支持審批流支持工作流基于元數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)節(jié)點發(fā)布支持多種模板定制支持自定義項支持打印模板與上游單據(jù)掛接支持移動端自由表單51解