2021年中國(guó)乳制品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

2021年中國(guó)乳制品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析一、乳制品概述乳制品根據(jù)生產(chǎn)工藝不同可分為四類:白奶、酸奶、奶酪及其他乳制品，其中白奶和酸奶屬于液態(tài)奶，是經(jīng)過凈化、均質(zhì)、殺菌等工藝處理后包裝銷售的液態(tài)乳制品。黃油和奶酪是干酪品類，是奶類發(fā)酵制成的一種營(yíng)養(yǎng)價(jià)值較高的乳制食。乳制品分類二、中國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)乳制品市場(chǎng)從起步晚、起點(diǎn)低的小產(chǎn)業(yè)，歷經(jīng)革新、發(fā)展、提質(zhì)，及海外先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)，到現(xiàn)在已成為世界第二大乳制品市場(chǎng)；疫情之后，乳制品行業(yè)迅速恢復(fù)，隨著冷鏈技術(shù)和物流行業(yè)的不斷發(fā)展，低溫品類將會(huì)成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展歷程相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國(guó)乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游牧場(chǎng)、品牌商、渠道銷售商和下游消費(fèi)者，其中品牌商負(fù)責(zé)乳制品生產(chǎn)，是產(chǎn)業(yè)鏈的核心；中國(guó)乳制品產(chǎn)業(yè)中，上游市場(chǎng)格局高度分散，議價(jià)能力比較有限，而乳業(yè)品牌商的競(jìng)爭(zhēng)格局則高度集中，其盈利能力和議價(jià)能力是產(chǎn)業(yè)鏈中最強(qiáng)的。乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈四、中國(guó)乳制品行業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模2016年至2021年中國(guó)乳制品市場(chǎng)零售規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.3%，2021年達(dá)到4714.2億元，預(yù)計(jì)將于未來五年保持約4.8%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，2026年達(dá)到5966.6億元。從乳制品市場(chǎng)的消費(fèi)構(gòu)成看，白奶和酸奶構(gòu)成我國(guó)乳制品消費(fèi)的主要版圖。2016-2026年中國(guó)乳制品市場(chǎng)零售規(guī)模2、供給端從供給端來看，中國(guó)2021年生牛乳產(chǎn)量達(dá)4.7千萬(wàn)噸，其中本國(guó)供應(yīng)生牛乳量為3.7千萬(wàn)噸，生牛乳產(chǎn)量過去5年實(shí)現(xiàn)了6.8%的復(fù)年均合增長(zhǎng)率。2017-2021年中國(guó)生牛乳產(chǎn)量從美國(guó)市場(chǎng)來看，2016年美國(guó)生牛乳產(chǎn)量9.8千萬(wàn)噸，2021年生牛乳產(chǎn)量突破10千萬(wàn)噸，過去五年處于平穩(wěn)增長(zhǎng)的狀態(tài)。2017-2021年美國(guó)生牛乳產(chǎn)量3、需求端從消費(fèi)端來看，中國(guó)乳制品市場(chǎng)經(jīng)過多年發(fā)展，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2017-2021年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.0%，2021年零售額達(dá)到4714億元。未來五年隨著消費(fèi)者的消費(fèi)觀念逐漸轉(zhuǎn)變以及消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)乳制品市場(chǎng)仍將穩(wěn)步發(fā)展。2017-2021年中國(guó)乳制品零售額美國(guó)乳制品零售額從2017年的4444億元逐步增長(zhǎng)至2021年的5019億元，近五年乳制品行業(yè)發(fā)展情況良好。2019年中國(guó)突破4000億元，成為僅次于美國(guó)的全球第二大乳制品市場(chǎng)。2017-2021年美國(guó)乳制品零售額從乳制品細(xì)分市場(chǎng)來看，2016年至2026年中國(guó)白奶市場(chǎng)零售規(guī)模呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，其中低溫白奶零售規(guī)模從2016年244.6億元增長(zhǎng)至2021年的406.8億元，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到691.9億元；常溫白奶市場(chǎng)2016年零售規(guī)模841.1億元，2021年達(dá)到1071.8億元。2016-2026年中國(guó)白奶市場(chǎng)零售規(guī)模從酸奶市場(chǎng)來看，隨著乳企不斷加碼上游牧場(chǎng)及生產(chǎn)基地的全國(guó)布局、對(duì)低溫奶殺菌技術(shù)的持續(xù)投入、冷鏈配送體系的建設(shè)和完善，以及終端分銷效率的提升，低溫酸奶零售規(guī)模增長(zhǎng)較大，從2016年的261.5億元增長(zhǎng)至2021年的874.1億元，常溫酸奶零售額也在2021年突破千億元。2016-2026年中國(guó)酸奶市場(chǎng)零售規(guī)模從消費(fèi)渠道來看，在消費(fèi)升級(jí)的背景下，新興營(yíng)銷方式及新零售渠道，推動(dòng)乳制品行業(yè)銷量和價(jià)格共同發(fā)展，促進(jìn)中國(guó)乳制品市場(chǎng)走向新高度。傳統(tǒng)乳企主要通過經(jīng)銷的方式，在超市、零售店等線下渠道進(jìn)行銷售，新興乳企將傳統(tǒng)乳制品企業(yè)比較忽視的線上渠道作為重點(diǎn)，配合線下渠道進(jìn)行銷售。2021年中國(guó)乳制品渠道零售額占比五、中國(guó)乳制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局乳制品行業(yè)上游牧場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，乳制品企業(yè)的奶源爭(zhēng)奪戰(zhàn)不斷升溫，按產(chǎn)量排名中國(guó)奶牛養(yǎng)殖TOP30牧場(chǎng)中有15家被伊利、蒙牛、君樂寶等頭部乳企控股或收購(gòu)，剩余牧場(chǎng)主要由國(guó)資企業(yè)控股，頭部乳企拓展上游牧場(chǎng)布局逐漸成為乳制品行業(yè)的常態(tài)。2021年中國(guó)奶牛養(yǎng)殖T0P20牧場(chǎng)(按原奶產(chǎn)量)從具體乳企品牌來看，中國(guó)頭部品牌多從液態(tài)奶起家，后通過研發(fā)或品牌收購(gòu)的形式豐富產(chǎn)品矩陣，伊利、蒙牛等綜合型乳企多由常溫液態(tài)奶開始，逐漸發(fā)展低溫產(chǎn)品，而區(qū)域型乳企，光明、三元、新希望乳業(yè)多從低溫產(chǎn)品開始占領(lǐng)區(qū)域市場(chǎng)，隨著冷鏈等基礎(chǔ)設(shè)施的完善，完成全國(guó)銷售網(wǎng)絡(luò)的覆蓋。妙可藍(lán)多、認(rèn)養(yǎng)一頭牛、簡(jiǎn)愛等新興乳企主要深耕細(xì)分領(lǐng)域，通過數(shù)字化營(yíng)銷和新零售渠道全面鋪貨贏得消費(fèi)者的認(rèn)可。中國(guó)乳制品主要企業(yè)從投融資方面來看，我國(guó)乳制品行業(yè)集中度較高，近幾年獲得融資的新銳乳制品企業(yè)主要集中于低溫市場(chǎng)，憑借其各自的獨(dú)特性成為乳業(yè)市場(chǎng)的新秀。中國(guó)乳制品品牌融資情況(2015年-2021年)六、中國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、液態(tài)奶市場(chǎng)向“高端化”發(fā)展隨著人民生活水平的提高和消費(fèi)升級(jí)，國(guó)民消費(fèi)需求也從“溫飽型”向“品質(zhì)型”過渡，“品質(zhì)消費(fèi)”成為新時(shí)期下中國(guó)民眾追求的“熱點(diǎn)”，乳制品市場(chǎng)持續(xù)向高端化發(fā)展。例如從2019年開始，常溫白奶伊利金典拉開了乳制品市場(chǎng)“3.8g乳蛋白”時(shí)代，目前市面上優(yōu)諾、紐仕蘭等高端牛奶每100ml含4.0g乳蛋白；從酸奶市場(chǎng)來看，乳企通過技術(shù)創(chuàng)新打造常溫酸奶，突破低溫酸奶的銷售半徑，同時(shí)近幾年通過口味、功能等方面的創(chuàng)新，產(chǎn)品和價(jià)格不斷趨于高端化。此外，近來年通過冷鏈物流的加速布局，低溫酸奶市場(chǎng)拉開帷幕。2、乳制品消費(fèi)場(chǎng)景逐漸“多元化”傳統(tǒng)的乳制品消費(fèi)場(chǎng)景主要是早餐及禮品饋贈(zèng)等，隨著人們消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品功能不斷豐富，乳制品的消費(fèi)場(chǎng)景多元化趨勢(shì)開始顯現(xiàn)。人們對(duì)于健康的追求已成為一種潮流，運(yùn)動(dòng)、減脂、代餐人群越來越注重蛋白質(zhì)的攝入，能量牛奶、代餐奶昔等乳制品能夠在控制熱量的情況下，增加蛋白質(zhì)的攝入，已成為健身減脂人