南京化學(xué)工業(yè)園EOPO產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展與規(guī)劃

2012年8月23日2012環(huán)氧乙烷及下游產(chǎn)品技術(shù)/市場(chǎng)研討會(huì)

南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)EO/PO產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀和規(guī)劃目錄一、南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀二、EO/PO市場(chǎng)分析三、園區(qū)EO/PO產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)分析四、園區(qū)EO/PO產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃一、南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀地處中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的中心區(qū)域悠久的化工歷史和可持續(xù)發(fā)展的未來完善的基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)核心競(jìng)爭(zhēng)力地處中國(guó)最大的EO/PO消費(fèi)市場(chǎng)中心位置南京化工園區(qū)處于中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)中心位置國(guó)家規(guī)劃的化學(xué)工業(yè)承載區(qū)域南京化學(xué)工業(yè)的悠久歷史:可持續(xù)發(fā)展的里程碑20世紀(jì)30年代，中國(guó)民族實(shí)業(yè)家范旭東創(chuàng)辦永利堿廠20世紀(jì)50年代，中石化金陵石化600萬噸煉油20世紀(jì)70年代，中石化揚(yáng)子石化公司30萬噸乙烯20世紀(jì)90年代，揚(yáng)子巴斯夫12萬噸苯乙烯，10萬噸聚苯乙烯

30億美元的BYC60萬噸乙烯一體化項(xiàng)目是中國(guó)最大的化工合資項(xiàng)目…….2001年10月，南京市人民政府的派出機(jī)構(gòu)——南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)成立2003年1月，國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)南京化工園為國(guó)家石化產(chǎn)業(yè)基地，總規(guī)劃面積45平方公里2005年5月，江蘇省循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)園區(qū)2005年5月，國(guó)家火炬計(jì)劃——南京精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)基地2007年3月，江蘇省現(xiàn)代物流園截止到十一五末，園區(qū)45平方公里工業(yè)土地已開發(fā)22平方公里2011年7月，華創(chuàng)高端項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化(加速器)基地2012年5月，園區(qū)管轄面積由45平方公里擴(kuò)大到135平方公里可持續(xù)發(fā)展的未來可持續(xù)發(fā)展的未來沿江工業(yè)區(qū)并入南京化工園區(qū)電廠碼頭罐區(qū)污水處理中心消防站水廠鐵路沿江高等級(jí)公路化工大道綜合服務(wù)中心江北大道雍六高速公路天然氣工業(yè)氣體管廊江北高等級(jí)公路固廢處理中心完善的基礎(chǔ)設(shè)施南京市工業(yè)結(jié)構(gòu)大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群大宗產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)具有重要的地位

煉油乙烯醋酸PXPTAEO乙二醇南京21501501701701355760全國(guó)4770011966308091557412300部分產(chǎn)品產(chǎn)能全國(guó)占比產(chǎn)能萬噸/年%園區(qū)近年產(chǎn)值穩(wěn)步上升2009年由于國(guó)際金融危機(jī)影響，總產(chǎn)值有所下降。石油化工產(chǎn)業(yè)鏈原油

乙烯、丙烯、丁二烯、乙二醇、EO、苯、PX、PTA、丙烯酸、丁辛醇、苯酚/丙酮、PVC

有機(jī)化工原料高分子材料

精細(xì)化學(xué)品揚(yáng)子、揚(yáng)巴：145萬噸/年乙烯“十二五”形成240萬噸/年的產(chǎn)能

三大產(chǎn)業(yè)鏈塞拉尼斯、揚(yáng)子-BP：170萬噸/年醋酸:惠生碳一化工產(chǎn)業(yè)鏈醋酸合成氣/甲醇天然氣/煤涂料醫(yī)藥建材纖維醋酸乙烯EVA醋酸酯醋酐乙酰木材工業(yè)乙醇氯堿產(chǎn)業(yè)鏈金浦錦湖：一期10萬噸/年二期增加15萬噸/年氯堿的生產(chǎn)能力鹽PO、PPG、聚氨酯、氯化膽堿、氯化苯、橡膠助劑、及含氯精細(xì)化工產(chǎn)品園區(qū)EO/PO及下游主要生產(chǎn)企業(yè)

南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)核心競(jìng)爭(zhēng)力全球最大的醋酸及其衍生物生產(chǎn)基地亞洲最大的醇醚溶劑生產(chǎn)基地中國(guó)最大的乙烯基地之一中國(guó)最大的芳烴生產(chǎn)基地中國(guó)最大的高分子材料生產(chǎn)基地之一中國(guó)最大的水處理劑基地中國(guó)最大的聚氨酯配套原材料基地中國(guó)最大的環(huán)氧乙烷及其衍生物基地中國(guó)最大的己內(nèi)酰胺制造基地二、EO/PO市場(chǎng)分析近年來國(guó)內(nèi)EO商品量及消費(fèi)情況（均不含乙二醇）國(guó)內(nèi)EO消費(fèi)構(gòu)成國(guó)內(nèi)EO消費(fèi)領(lǐng)域年均增長(zhǎng)超過15%應(yīng)用領(lǐng)域2005年2011年2005~2011年均增長(zhǎng)率2015年（預(yù)計(jì)）“十二五”年均增長(zhǎng)率（預(yù)計(jì)）消費(fèi)量占比消費(fèi)量占比消費(fèi)量占比醇醚（AEO）17.839.237.435.612.551.23210乙醇胺2.96.410.39.825.016.010.012.7乙二醇醚4.19.19.69.114.912.37.78.4聚醚多元醇8.819.320.219.214.627.617.39.8切割液0.71.58.68.261.714.79.214.7減水劑0.20.410.510.0118.727.016.924.6氯化膽堿2.55.57.57.221.310.46.510其他8.518.711.00.80.5合計(jì)45.3100105100160100EO下游主要產(chǎn)品進(jìn)口情況

單位：萬噸近年來國(guó)內(nèi)PO產(chǎn)能及消費(fèi)情況

單位：萬噸國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷消費(fèi)結(jié)構(gòu),%按照聚氨酯產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃，聚醚多元醇將達(dá)到300萬噸規(guī)模。聚醚多元醇消費(fèi)情況

單位：萬噸三、園區(qū)環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)分析1、原料優(yōu)勢(shì)2、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)2、配套優(yōu)勢(shì)3、人才優(yōu)勢(shì)南京的EO產(chǎn)能居全國(guó)前列，2011年產(chǎn)能57萬噸，約占全國(guó)產(chǎn)能的15%，預(yù)計(jì)“十二五”末達(dá)到127萬噸1、原料優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目企業(yè)產(chǎn)能（萬噸）備注已建揚(yáng)子石化18配套30萬噸乙二醇揚(yáng)子巴斯夫33（其中精環(huán)氧乙烷15萬噸）配套30萬噸乙二醇德納化工6擬建惠生20德納化工10揚(yáng)子石化40三輪乙烯項(xiàng)目總計(jì)127占全國(guó)20%以上產(chǎn)能原料優(yōu)勢(shì)（PO）項(xiàng)目企業(yè)產(chǎn)能（萬噸/年）備注已建金浦錦湖16配套20萬噸聚醚多元醇擬建中石化和某外資企業(yè)24聯(lián)產(chǎn)60萬噸MTBE2014年，建成后區(qū)內(nèi)PO產(chǎn)能接近全國(guó)20％聚羧酸混凝土減水劑園區(qū)環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈（16家企業(yè)，產(chǎn)品超過30種，目前產(chǎn)值約170億）乙二醇丁醚乙二醇羥乙基纖維素聚醚多元醇脂肪醇聚氧乙烯醚篦麻油聚氧乙烯醚正丁醇聚氧丙烯聚氧乙烯醚聚乙二醇壬基酚聚氧乙烯醚EO乙二醇丁醚醋酸酯煉油助劑二甲基乙醇胺2、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)乙醇胺甲基聚乙二醇乙二胺非離子表面活性劑園區(qū)EO下游衍生物產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目前園區(qū)內(nèi)環(huán)氧乙烷年表觀消費(fèi)量約20萬噸（不含乙二醇）園區(qū)EO/PO產(chǎn)業(yè)鏈（1）乙二醇揚(yáng)子石化乙二醇30揚(yáng)子巴斯夫乙二醇30非離子表面活性劑沙索脂肪醇聚氧乙烯醚2.2壬基酚聚氧乙烯醚1.1醇醚硫酸鹽1.4揚(yáng)子巴斯夫非離子表面活性劑6鐘山化工乳化劑+表面活性劑10太化化工表面活性劑2威爾化工脂肪醇聚氧乙烯醚0.4正丁醇聚氧丙烯聚氧乙烯醚0.8某著名公司擬建設(shè)40萬噸表面活性劑裝置醇醚揚(yáng)子巴斯夫乙二醇丁醚8德納化工乙二醇丁醚8乙二醇丁醚醋酸酯3園區(qū)EO/PO產(chǎn)業(yè)鏈（2）醇胺揚(yáng)子巴斯夫乙醇胺7.6乙二胺3.5二甲基乙醇胺2菱天化工二甲基乙醇胺0.5聚醚多元醇金浦錦湖（PO）聚醚多元醇10金陵斯泰潘聚酯多元醇5可利亞多元醇聚醚多元醇6鐘山化工聚醚多元醇20寶新聚氨酯硬泡聚醚8混凝土減水劑揚(yáng)子奧克聚羧酸系混凝土減水劑4江蘇博特甲基聚醚、烯丙醇醚5聚羧酸混凝土外加劑10晶硅切削液揚(yáng)子奧克聚乙二醇4羥乙基纖維素亞什蘭HEC2物流設(shè)施完善3、配套優(yōu)勢(shì)化工園南京港長(zhǎng)江深水航道整治工程開工，2年后航道深度12.5米，10萬噸船可直達(dá)南京。公用工程配套齊全供水：長(zhǎng)蘆水廠30萬噸/年，玉帶水廠規(guī)劃60萬噸/年。供汽：一期：中壓蒸汽100噸/時(shí)，低壓蒸汽150噸/時(shí);二期：中壓蒸汽200噸/時(shí)，低壓蒸汽400噸/時(shí)。污水處理：5萬噸/天；規(guī)劃10萬噸/天管網(wǎng)建設(shè)全覆蓋污水排放：生產(chǎn)污水：46~60m3/d；生活污水：10m3/d，清凈廢水：12~1810m3/d雨水排放：長(zhǎng)蘆片區(qū)80m3/s；玉帶片區(qū)120m3/s。安全環(huán)保應(yīng)急響應(yīng)立體系統(tǒng)“三位一體”-規(guī)劃建設(shè)及公用工程生產(chǎn)調(diào)度管理系統(tǒng)-安全生產(chǎn)應(yīng)急指揮系統(tǒng)-環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理決策支持系統(tǒng)供水、供氣、排水、蒸汽等公用工程和主要物料的管網(wǎng)（包括地上、地下）GIS管理系統(tǒng)供水、供氣、排水、蒸汽等公用工程和主要物料的遠(yuǎn)程在線監(jiān)控根據(jù)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)分析和調(diào)度決策知識(shí)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)調(diào)度與安全生產(chǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急救援系統(tǒng)集成互通，實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)管和控制，保障園區(qū)安全、高效生產(chǎn)

專業(yè)的生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管與應(yīng)急指揮救援系統(tǒng)重大危險(xiǎn)源監(jiān)管系統(tǒng)危險(xiǎn)化學(xué)品信息管理系統(tǒng)傷亡事故管理系統(tǒng)專家輔助決策系統(tǒng)應(yīng)急救援指揮系統(tǒng)應(yīng)急救援培訓(xùn)與演練系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)管與應(yīng)急救援指揮系統(tǒng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急救援決策指揮系統(tǒng)重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源監(jiān)管環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警環(huán)境污染事件應(yīng)急預(yù)案演練重大環(huán)境污染事故應(yīng)急指揮EO貯運(yùn)安全性日益提升熔點(diǎn)-111.3℃。沸點(diǎn)：10.73℃。閃點(diǎn)：＜-17.78℃。著火點(diǎn)：429℃自燃點(diǎn)：571℃，爆炸極限：3.0-100％。穩(wěn)定性：化學(xué)性質(zhì)非?；顫?。安全性：易燃，遇高溫、明火有引起燃燒爆炸的危險(xiǎn)環(huán)氧乙烷易燃易爆，不易長(zhǎng)途運(yùn)輸，具有強(qiáng)烈地域性?？拷麰O裝置設(shè)立下游工廠是未來發(fā)展的必然趨勢(shì)。

EO生產(chǎn)中心貯罐揚(yáng)子石化EO貯運(yùn)中心規(guī)劃在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)環(huán)氧乙烷產(chǎn)品管道運(yùn)輸。意義：運(yùn)輸安全，EO客戶服務(wù)系統(tǒng)完善。目前年周轉(zhuǎn)量可達(dá)24萬噸。

EO罐區(qū)EO裝置沙索赫克力士德納，可利亞開米拉博特威爾菱天金浦錦湖金浦鐘山太化奧克構(gòu)建園區(qū)EO物流輸送管網(wǎng)實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)環(huán)氧乙烷管道直供，減少中間環(huán)節(jié)。斯泰潘4、科技創(chuàng)新、人才支撐服務(wù)優(yōu)勢(shì)類別數(shù)量示例大專院校6111所大學(xué)設(shè)立化工專業(yè)或化工院所7所高等級(jí)化工職業(yè)院校研究院>500南化研究院設(shè)計(jì)院12揚(yáng)子設(shè)計(jì)院工程公司6中石化南京工程公司

專業(yè)機(jī)械設(shè)備制造4南化機(jī)，中圣化工人才20萬本市工作居住大型研發(fā)與中試平臺(tái)已建立三、園區(qū)EO/PO產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃1、節(jié)能減排成為重要國(guó)策2、新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展3、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)商機(jī)無限4、EO/PO規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目聚氨酯氣體脫硫聚醚多元醇產(chǎn)品乙醇胺系列產(chǎn)品1、節(jié)能減排節(jié)能減排我國(guó)建筑節(jié)能三階段聚氨酯硬泡國(guó)內(nèi)需求預(yù)測(cè)脫硫凈化劑簡(jiǎn)單分類氣體脫硫

煉油過程脫硫醇胺法脫硫工藝流程示意圖煤化工過程脫硫2、新能源產(chǎn)業(yè)新能源太陽能鋰電池多晶硅切割液碳酸乙烯酯聚乙二醇光伏發(fā)電前景廣闊

各種太陽能電池優(yōu)劣勢(shì)比較

實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率工業(yè)化轉(zhuǎn)換效率成本資源公害單晶硅24.7%13-20%高較豐富小多晶硅20.3%10-18%中較豐富小非晶硅12.8-14.5%8-12%低豐富小多晶硅薄膜16.6%5-8%低豐富小碲化鎘薄膜16.5%低豐富鎘有劇毒銅銦鎵硒薄膜19.5%低稀缺小砷化鎵薄膜40.7%18-22%很高稀缺砷有毒多晶硅性價(jià)比高晶硅片的線切割工藝

鋰電池碳酸乙烯酯（EC)是鋰電池電解液的重要溶劑鋰電池三大用途鋰電池移動(dòng)電話筆記本電腦電動(dòng)汽車

全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模（億美元）中國(guó)是全球鋰離子電池的生產(chǎn)大國(guó)。從2001年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量0.7億只，2008年達(dá)11.3億只，年均增長(zhǎng)率為48.7%。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占全球份額近35%。我國(guó)電解液合計(jì)產(chǎn)能約為2萬噸。

中國(guó)電動(dòng)汽車鋰離子電池需求預(yù)測(cè)（kw）

電動(dòng)汽車鋰電池電池液需求預(yù)測(cè)噸電動(dòng)汽車成為未來鋰電池新增長(zhǎng)點(diǎn)3、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)聚羧酸系混凝土外加劑乙二醇醚輕工、紡織PTT乙二醛羥乙基纖維素PET非離子表面活性我國(guó)商品混凝土產(chǎn)量快速增長(zhǎng)

商品混凝土在混凝土總產(chǎn)量中已經(jīng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)占

84%，瑞典占83%，日本占78%，澳大利亞占63%，英國(guó)占57%

?；炷猎牧铣杀緲?gòu)成混凝土用途我國(guó)建筑涂料產(chǎn)量與房地產(chǎn)投資關(guān)系乙二醇苯醚主要用于油墨、印刷等方面日化產(chǎn)品銷售額逐年攀升膠粘劑膠粘劑產(chǎn)量工程膠粘劑產(chǎn)量造紙三大造紙大國(guó)月度產(chǎn)量PTT樹脂與PET、PBT相比，PTT優(yōu)點(diǎn)：高彈性、良好的連續(xù)印染特性、抗紫外線、抗內(nèi)應(yīng)力、低吸水性、低靜電以及良好的生物降解性、可循環(huán)利用。在地毯工業(yè)、服裝材料、工程熱塑料等眾多領(lǐng)域應(yīng)用前景十分廣闊。2010年我