如何做好BI項(xiàng)目的規(guī)劃與實(shí)施方案

如何做好BI工程的規(guī)劃與實(shí)施方案工程規(guī)劃和實(shí)施方案是保障工程落地的首要環(huán)節(jié)。好的工程規(guī)劃能有效提升開發(fā)人效，縮

短工程周期，實(shí)現(xiàn)工程預(yù)期目標(biāo)。做工程規(guī)劃時(shí)，要杜絕“一口氣吃成一個(gè)胖子”的心態(tài)，應(yīng)

該先易后難，穩(wěn)扎穩(wěn)打。圖1所示的某銀行決策體系的工程規(guī)劃，就是從提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，到業(yè)

務(wù)應(yīng)用，再到?jīng)Q策支持體系建設(shè)，最終到達(dá)價(jià)值鏈管理的目的的。工程的一期便只聚焦高效上

報(bào)/填報(bào)、數(shù)據(jù)自動(dòng)化處理、主數(shù)據(jù)搭建、快速展現(xiàn)報(bào)表等需求。這就是很明智的，能有效控制工程風(fēng)險(xiǎn)。管故主表整數(shù)擴(kuò)復(fù)合充很散系理據(jù)增與業(yè)楓抽統(tǒng)可務(wù)枳取視優(yōu)累化嵌提與報(bào)報(bào)/境報(bào)故鋸自動(dòng)化處理

主敢據(jù)搭建

快速展現(xiàn)援表管故主表整數(shù)擴(kuò)復(fù)合充很散系理據(jù)增與業(yè)楓抽統(tǒng)可務(wù)枳取視優(yōu)累化嵌提與報(bào)報(bào)/境報(bào)故鋸自動(dòng)化處理

主敢據(jù)搭建

快速展現(xiàn)援表2業(yè)旁智祗分析3決策支持體系■設(shè)策柄構(gòu)理外85敬據(jù)整合指標(biāo)預(yù)警預(yù)測業(yè)務(wù)指標(biāo)關(guān)聯(lián)分析價(jià)值鏈體系建設(shè)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)冒理堂就舵/協(xié)同管理平臺(tái)駕朦劇/場同管理平臺(tái)移功互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用核功互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用敬據(jù)微g人工智能聶法某銀行決策體系的工程規(guī)劃圍繞工程規(guī)劃,企業(yè)需要確定三件事：做什么、誰來做,以及怎么做。圍繞工程規(guī)劃,企業(yè)需要確定三件事：做什么、誰來做,以及怎么做。一、做什么：確定工程范圍工程規(guī)劃的第一步是根據(jù)工程需求和目確實(shí)定工程范圍，這時(shí)在項(xiàng)FI初期收集和明確的需求就派上用場了。對(duì)于工程管理者而言，只清楚工程范圍的含義是不夠的，最重要的是正確、清楚地定義工程范圍。如果工程范圍劃分得不夠明確，會(huì)直接導(dǎo)致工程內(nèi)容意外變更，有可能造成工程最終本錢提高、進(jìn)度嚴(yán)重延遲、偏離原定目標(biāo)，以及影響整個(gè)工程開展和工程團(tuán)隊(duì)成員積極性等不良后果。具體來說，工程范圍包括組織、功能、業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、接口等5個(gè)方面的范圍。組織范圍框定的是實(shí)施工程的主體，企業(yè)需要明確當(dāng)期工程是否只需要在總部實(shí)施還是要在總部和所有子公司都實(shí)施，實(shí)施的內(nèi)容又涉及哪些業(yè)務(wù)部門。功能范圍指BI工程所包含的功能模塊及具體功能，如表1所示。IT開發(fā)人員可以根據(jù)功能范圍提前學(xué)習(xí)和掌握BI工具，在做開發(fā)時(shí)更有針對(duì)性、更高效。

編號(hào)模塊模塊功能1基礎(chǔ)模塊多Sheet報(bào)表設(shè)計(jì)參數(shù)查詢模板權(quán)限集成打印，導(dǎo)出遠(yuǎn)程設(shè)計(jì)圖表高級(jí)交互2儀表盤決策報(bào)表模式聚合報(bào)表模式數(shù)據(jù)分析4門戶決策平臺(tái)定時(shí)調(diào)度智能運(yùn)繾集團(tuán)權(quán)限控制短信平臺(tái)5高級(jí)圖表地圖6移動(dòng)端移動(dòng)決策平臺(tái)移動(dòng)BI可視化App打包B1工程功能范圍例如擴(kuò)展功能二次開發(fā)集成插件（3）業(yè)務(wù)范圍描述企業(yè)需要通過BI系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的日常業(yè)務(wù)處理和分析任務(wù)，主要對(duì)業(yè)務(wù)模塊、分析應(yīng)用、分析維度、分析形式等內(nèi)容進(jìn)行定義。（4）數(shù)據(jù)范圍包括數(shù)據(jù)源范圍和數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)規(guī)那么等，其中數(shù)據(jù)源范圍不僅描述數(shù)據(jù)來自哪里，還包括對(duì)源數(shù)據(jù)的理解、源數(shù)據(jù)質(zhì)量保障、數(shù)據(jù)抽取等。數(shù)據(jù)源簡介覆蓋業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)字典提供源數(shù)據(jù)質(zhì)量保障數(shù)據(jù)抽取處理XXXX系統(tǒng)人事系統(tǒng)人事XX公司XX公司供應(yīng)商XXXX系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)XX公司XX公司供應(yīng)商XXXX系統(tǒng)運(yùn)苴系統(tǒng)、―11運(yùn)營XX公司XX公司供應(yīng)商XXXX系統(tǒng)會(huì)員系統(tǒng)會(huì)員XX公司XX公司供應(yīng)商填報(bào)采用填報(bào)方式錄入財(cái)務(wù)裁據(jù)財(cái)務(wù)供應(yīng)高供應(yīng)高供應(yīng)商主數(shù)據(jù)源范FXX提供的主數(shù)據(jù)模塊—供應(yīng)高供應(yīng)高供應(yīng)商（5）接口范圍那么考慮B1系統(tǒng)是否需要嵌入企業(yè)的其他信息系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄等功能，如果需要，還應(yīng)明確系統(tǒng)接「I方式，例如由誰提供，誰設(shè)計(jì)，誰開發(fā)等。二、誰來做：組建工程團(tuán)隊(duì)工程團(tuán)隊(duì)是企業(yè)BI工程建設(shè)過程中的“大腦”，分工明確、配合有序的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是工程成功的關(guān)鍵。由于BI工程的建設(shè)涉及企業(yè)內(nèi)部多個(gè)部門，需要高層管理者與業(yè)務(wù)部門的認(rèn)同及參與，因此工程團(tuán)隊(duì)通常以幾位企業(yè)高層管理者為核心，設(shè)立工程領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)來統(tǒng)籌整個(gè)工程，其他成員那么由企業(yè)1T部門負(fù)責(zé)人牽頭，與各部門對(duì)接人一起，設(shè)立不同的小組，全程參與BI工程的規(guī)劃與實(shí)施。工程團(tuán)隊(duì)的角色分為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者、業(yè)務(wù)精通者、方案設(shè)計(jì)者、技術(shù)落地者等4類。每一類角色又可以進(jìn)一步細(xì)分，例如技術(shù)落地者可以包括數(shù)據(jù)倉庫（簡稱數(shù)倉）開發(fā)團(tuán)隊(duì)與應(yīng)用開發(fā)團(tuán)隊(duì)等具體的角色以及對(duì)應(yīng)職責(zé)可以參考表3。如果企業(yè)采用引入BI廠商或者外包商的方式來建設(shè)BI工程，就需要根據(jù)企業(yè)、BI廠商或外包商的實(shí)際情況來組建工程團(tuán)隊(duì)。不過需要注意的是，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)都需要企業(yè)自己派遣成員設(shè)立，以保證對(duì)工程的整體把控。角色職責(zé)成員工程領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)工程最高領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，員責(zé)指導(dǎo)工程方向，進(jìn)行關(guān)槌決策?確保工程在企業(yè)內(nèi)的權(quán)威性可由CEO、分管信息化的VP或?qū)?yīng)業(yè)務(wù)口的VP組成顧問團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)BI系統(tǒng)架構(gòu)、需求規(guī)劃、流程規(guī)劃的全過程技術(shù)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)CIQCT0、系統(tǒng)架構(gòu)師、業(yè)務(wù)總監(jiān)、行業(yè)咨詢顧問工程經(jīng)理定義、計(jì)劃、協(xié)調(diào)、控制和檢查所有的工程活動(dòng)，跟蹤和報(bào)告進(jìn)度?解決技術(shù)和業(yè)務(wù)問題?指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員跟BI廠商、業(yè)務(wù)人員、工程發(fā)起者談判等工程經(jīng)理數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與監(jiān)控工程所需要的數(shù)據(jù)庫環(huán)境、制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、分析數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)庫管理員、元數(shù)據(jù)管理員、數(shù)據(jù)質(zhì)量平安管理員數(shù)倉開發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)過程中的ETL開發(fā)、主題維度建模等ETL工程師、裁據(jù)建模工程師業(yè)務(wù)分析團(tuán)隊(duì)參與業(yè)務(wù)維度模型的開發(fā)，提供數(shù)據(jù)定義，與測觀例，定義業(yè)務(wù)需求，在業(yè)務(wù)人員和IT人員之間架起溝通的橋梁業(yè)務(wù)需求分析師、業(yè)務(wù)代表應(yīng)用開發(fā)團(tuán)隊(duì)員責(zé)前肄報(bào)表和查詢的開發(fā)，以及數(shù)據(jù)分析和挖掘報(bào)表BI工程師、數(shù)據(jù)挖掘?qū)＜屹|(zhì)量管控團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)過程改進(jìn)和質(zhì)量保證，負(fù)責(zé)系統(tǒng)開發(fā)、交付、上線各個(gè)環(huán)節(jié)的測試任務(wù)QA工程師、測試工程師培訓(xùn)支持團(tuán)隊(duì)編寫和發(fā)布培訓(xùn)材料，為關(guān)槌用戶提供培訓(xùn)和技術(shù)支持技術(shù)支持、解決方案推廣師BI工程團(tuán)隊(duì)中的不同角色三、怎么做：設(shè)計(jì)實(shí)施方案工程實(shí)施方案是在工程開展后為規(guī)范工程開展過程而制定的指導(dǎo)性方案，它定義了工程的進(jìn)度安排、業(yè)務(wù)和技術(shù)方案、關(guān)鍵產(chǎn)出、交付標(biāo)準(zhǔn)及各環(huán)節(jié)中可能需要的管控措施等，是工程實(shí)施過程的行動(dòng)指南?？偨Y(jié)起來，工程實(shí)施方案中應(yīng)包括3項(xiàng)主要內(nèi)容，即工程計(jì)劃、藍(lán)圖方案和工程管理方法。1.工程計(jì)劃項(xiàng)月計(jì)劃是對(duì)工程進(jìn)度的安排，叩什么時(shí)候做什么或完成什么，主要包括里程碑計(jì)劃、主計(jì)劃和詳細(xì)計(jì)劃。這三個(gè)計(jì)劃逐層細(xì)化工程工作并檢驗(yàn)各項(xiàng)任務(wù)的完成情況，控制工程的進(jìn)展，保證總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。其中，里程碑計(jì)劃處于最高地位，核心是找準(zhǔn)里程碑。一般情況下，BI工程的里程碑計(jì)劃如下。工程階段立項(xiàng)藍(lán)圖實(shí)施試運(yùn)行初驗(yàn)終驗(yàn)計(jì)劃時(shí)間BI工程里程碑計(jì)劃例如2. 藍(lán)圖方案前文提到，企業(yè)建設(shè)BIX程時(shí)需要收集和明確詳細(xì)需求，藍(lán)圖方案是經(jīng)過詳細(xì)調(diào)研后擬定的具有實(shí)際指導(dǎo)意義的文檔，可以將它理解為更具體的解決方案,即將解決方案中的各類框架細(xì)化到可設(shè)計(jì)、可執(zhí)行的粒度。對(duì)藍(lán)圖方案有兩大要求，即可行性與全面性?？尚行灾杆{(lán)圖方案的整體設(shè)計(jì)符合企業(yè)業(yè)務(wù)開展的需要，不能過于理想化，要考慮實(shí)施的難度。全面性那么指工程團(tuán)隊(duì)不能局限于單個(gè)模塊，而要在工程實(shí)施范圍內(nèi)解決企業(yè)的關(guān)鍵問題，并且考慮系統(tǒng)后續(xù)的可擴(kuò)展性。工程的藍(lán)圖方案一般包括3個(gè)局部，即整體方案、系統(tǒng)環(huán)境方案和詳細(xì)方案。(1)整體方案包括業(yè)務(wù)、技術(shù)和數(shù)據(jù)三個(gè)方面。業(yè)務(wù)方案主要是基于業(yè)務(wù)需求分析結(jié)果，設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)分析模型，例如財(cái)務(wù)和人力等部門的分析體系、美工特色、報(bào)表權(quán)限體系等，可直接提供業(yè)務(wù)系統(tǒng)原型供企業(yè)參考。一般的業(yè)務(wù)方案為：首先準(zhǔn)備數(shù)據(jù)源接口；再到數(shù)據(jù)處理層，搭建基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)和業(yè)務(wù)分析平臺(tái)，梳理各個(gè)業(yè)務(wù)板塊的內(nèi)容；最后，搭建決策管理平臺(tái)，通過報(bào)表、駕駛艙、移動(dòng)端、大屏等多種方式展示數(shù)據(jù)，到達(dá)最終目標(biāo)一一信息共享、信息對(duì)稱。圖2為某地產(chǎn)集團(tuán)BI工程藍(lán)圖方案中的業(yè)務(wù)方案。技術(shù)方案是支撐業(yè)務(wù)分析的整體技術(shù)框架，包括特殊技術(shù)預(yù)演結(jié)果、相關(guān)代碼整合等內(nèi)容。BIX程的技術(shù)架構(gòu)一般如圖3所示。首先，利用ETL工具抽取業(yè)務(wù)系統(tǒng)的明細(xì)數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換之后，載入企業(yè)數(shù)據(jù)倉庫。接著，在數(shù)據(jù)倉庫的基礎(chǔ)上形成數(shù)據(jù)集市，用于企業(yè)不同主題業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整合分析。最后，利用BI工具在不同門戶與終端上實(shí)現(xiàn)儀表板、固定報(bào)表、自助分析等功能O業(yè)務(wù)分析Ba公司頃目ttimi則勢倩禪利詢村新目合fWW初奪fit專AflDB說計(jì)站審計(jì)IB豪目^￡業(yè)務(wù)分析Ba公司頃目ttimi則勢倩禪利詢村新目合fWW初奪fit專AflDB說計(jì)站審計(jì)IB豪目^￡品站矗廣利莉甘析勵(lì)業(yè)生胃謂■羈対務(wù)費(fèi)金幵現(xiàn)運(yùn)莒朝業(yè)樹業(yè)電子丈瞬清業(yè)啊業(yè)爾產(chǎn)甘祈謝片ERP左務(wù)NC再加析圉袁全盤*參元化產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析*HA?EHH主；，s；*=?創(chuàng)皿 S:EDW $?塌業(yè)疇業(yè)某地產(chǎn)集團(tuán)B1工程藍(lán)圖方案中的業(yè)務(wù)方案業(yè)狀件、業(yè)狀件、n戶、移動(dòng)設(shè)備等形式發(fā)布元教據(jù)管理元教據(jù)管理/主數(shù)據(jù)管BI工程技術(shù)架構(gòu)數(shù)據(jù)方案那么包括對(duì)數(shù)據(jù)獲取方式、數(shù)據(jù)血緣關(guān)系的梳理與描述，以及數(shù)據(jù)校對(duì)功能的設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)校對(duì)策略的制訂等。（2） 系統(tǒng)環(huán)境方案描述軟件環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器環(huán)境的配置要求。其中，軟件環(huán)境包括客戶端軟件、BI應(yīng)用、中間件、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)及操作系統(tǒng)等。網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器環(huán)境主要是參考BI系統(tǒng)的要求，描述ODS（OperationalDataStore,操作數(shù)據(jù)存儲(chǔ)）服務(wù)器、OLAP服務(wù)器、Web應(yīng)用服務(wù)器，以及整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的配置情況。（3） 詳細(xì)方案是在整體方案的基礎(chǔ)上對(duì)每個(gè)模塊的方案進(jìn)一步細(xì)化，例如數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)方案、數(shù)據(jù)集成方案、數(shù)據(jù)補(bǔ)錄方案、數(shù)據(jù)分析平臺(tái)建設(shè)方案、多平臺(tái)集成方案等。企業(yè)可以根據(jù)自身的需求，在技術(shù)、業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)方案上進(jìn)行拓展。以數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)方案為例，一般包括架構(gòu)規(guī)劃、數(shù)據(jù)模型、數(shù)據(jù)庫災(zāi)備、擴(kuò)展性方案等4個(gè)局部的內(nèi)容。其中，在架構(gòu)規(guī)劃局部，需要明確數(shù)據(jù)倉庫的建設(shè)理念和建設(shè)原那么。一般在設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)倉庫時(shí)，要遵循易用、實(shí)用、高可用、靈活擴(kuò)展、可靠、可配置、平安等多項(xiàng)原那么；同時(shí)，還需要對(duì)數(shù)據(jù)倉庫的邏輯架構(gòu)和技術(shù)架構(gòu)進(jìn)行規(guī)劃。對(duì)于數(shù)據(jù)模型，一般情況下建議采用星型模型，雪花模型那么適用于維度表數(shù)據(jù)量較大、業(yè)務(wù)邏輯較復(fù)雜，需要節(jié)省空間和分清層次的情況。數(shù)據(jù)庫災(zāi)備局部主要包含網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?、硬件清單和集群等?nèi)容，用于確定數(shù)據(jù)庫備份的方案以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。另外，面對(duì)企業(yè)中激增的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)倉庫的基礎(chǔ)之上，需要用