煉焦行業(yè)深度解析

煉焦-行業(yè)深度解析

煉焦指從硬煤和褐煤中生產(chǎn)焦炭、干餾炭及煤焦油或?yàn)r青等副產(chǎn)品的煉焦?fàn)t的操作活動。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2011），中國把煉焦行業(yè)歸入“石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)”（國統(tǒng)局代碼25）中的煉焦（C252），其統(tǒng)計(jì)4級碼為C2520。目錄1煉焦行業(yè)定義與經(jīng)濟(jì)地位1.1煉焦行業(yè)業(yè)定義1.2煉焦行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位2煉焦行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1煉焦行業(yè)政策環(huán)境分析2.2煉焦行業(yè)發(fā)展規(guī)劃3煉焦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4煉焦行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5中國煉焦行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)6中國煉焦行業(yè)五力競爭模型分析6.1供應(yīng)商議價(jià)能力分析6.2購買商議價(jià)能力分析6.3行業(yè)替代品威脅分析6.4行業(yè)潛在進(jìn)入者分析6.5行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析

煉焦行業(yè)定義與經(jīng)濟(jì)地位煉焦行業(yè)業(yè)定義煉焦指從硬煤和褐煤中生產(chǎn)焦炭、干餾炭及煤焦油或?yàn)r青等副產(chǎn)品的煉焦?fàn)t的操作活動。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2011），中國把煉焦行業(yè)歸入“石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)”（國統(tǒng)局代碼25）中的煉焦（C252），其統(tǒng)計(jì)4級碼為C2520。煉焦行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位煉焦生產(chǎn)是現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)的一個重要環(huán)節(jié)。煉焦煤在隔絕空氣條件下加熱到1000℃左右（高溫干餾），通過熱分解和結(jié)焦產(chǎn)生焦炭、焦?fàn)t煤氣和煉焦化學(xué)產(chǎn)品。煉焦副產(chǎn)的焦?fàn)t煤氣發(fā)熱值高，是平爐和加熱爐的優(yōu)良?xì)怏w燃料，在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中是重要的能源組分；煉焦化學(xué)產(chǎn)品是重要的化工原料，因此煉焦行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中具有重要地位。圖表1：2005-2011年煉焦行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及占GDP的比重（單位：億元，%）資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局整理煉焦行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析煉焦行業(yè)政策環(huán)境分析煉焦行業(yè)涉及的法律法規(guī)較多，具體列表如下：圖表2：煉焦行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)匯總主要法律法規(guī)及政策實(shí)施時間主要內(nèi)容《關(guān)于支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的投融資政策措施意見的通知》2010-4-19全面改進(jìn)和提升支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的金融服務(wù)，多渠道拓展促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的直接融資途徑?！蛾P(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》2009-9-30抑制鋼鐵、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、風(fēng)電設(shè)備等行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)。《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》2009-1-1發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)是國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略，大力促進(jìn)、支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?！吨腥A人民共和國煤炭法》1996-12-1規(guī)范煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營等活動的具體規(guī)定?！吨腥A人民共和國礦產(chǎn)資源法》1996-8-29礦產(chǎn)資源勘查、開采等的具體規(guī)定?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》2002-11-1加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的具體規(guī)定?！吨腥A人民共和國環(huán)境保護(hù)法》1989-12-26對環(huán)境的保護(hù)、改善、防治環(huán)境污染和其他公害等作了相關(guān)規(guī)定?！吨腥A人民共和國土地管理法》2004-8-28對土地產(chǎn)制度和土地資源的合理利用所進(jìn)行管理活動予以規(guī)范。"《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》2002-3-15對生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運(yùn)輸、使用危險(xiǎn)化學(xué)品和處置廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品作了相關(guān)規(guī)定?！秶鴦?wù)院關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》2005-6-7強(qiáng)化規(guī)劃和管理完善煤炭資源開發(fā)監(jiān)管體系，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整加強(qiáng)煤炭供應(yīng)體系等。《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》2007-11-29提出煤炭行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，對煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入、產(chǎn)業(yè)組織等作出了規(guī)定?！蛾P(guān)于加強(qiáng)煤化工項(xiàng)目建設(shè)管理，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》2006-7-7提出加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理的具體要求。《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》（2008年修訂）2009-1-1從生產(chǎn)企業(yè)布局、工藝裝備、主要產(chǎn)品質(zhì)量、資源能源消耗等方面制定焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件?！蛾P(guān)于加快焦化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見的通知》2006-3-22提出焦化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)原則、主要目標(biāo)、工作重點(diǎn)和政策措施。煉焦行業(yè)發(fā)展規(guī)劃“十二五”期間，焦化行業(yè)面臨著調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重大歷史任務(wù)，應(yīng)以“技術(shù)創(chuàng)新為動力，建設(shè)資源節(jié)約、環(huán)境友好的綠色焦化廠”為理念，實(shí)現(xiàn)焦化行業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。這是國家戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的需要，是經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要，是低碳社會發(fā)展的需要。1）開發(fā)和推廣低NOx排放的超大型焦?fàn)t開發(fā)適合中國國情炭化室高8米低NOx排放的清潔型超大容積頂裝焦?fàn)t，其每孔年產(chǎn)焦炭1.579萬噸，2×67孔年產(chǎn)焦炭210萬噸，填補(bǔ)我國年產(chǎn)200萬噸級焦炭規(guī)模的超大型頂裝焦?fàn)t的空白，并建成能起樣板作用的示范工程，推動我國大型頂裝焦?fàn)t的發(fā)展，使其達(dá)到世界領(lǐng)先水平。2）發(fā)展清潔生產(chǎn)的大型搗固煉焦開發(fā)適合中國國情的6.7米搗固焦?fàn)t，其每孔年產(chǎn)焦炭1.443萬噸，將是我國乃至世界上最大的搗固焦?fàn)t，2×52孔年產(chǎn)焦炭150萬噸，填補(bǔ)我國年產(chǎn)150萬噸級焦炭規(guī)模的大型搗固焦?fàn)t空白，并建成能起樣板作用的示范工程，推動我國大型搗固煉焦技術(shù)的發(fā)展，使其達(dá)到世界領(lǐng)先水平。3）發(fā)展高效節(jié)能環(huán)保的大型焦油加工裝置淘汰耗能高、污染嚴(yán)重、裝備水平落后的間歇蒸餾、間歇酸堿洗滌、間歇結(jié)晶和污染大的瀝青成型工藝。4）建設(shè)低能耗、低污染大型苯加氫裝置徹底淘汰耗能高、污染嚴(yán)重、裝備水平落后的酸洗法工藝。進(jìn)一步擴(kuò)大單套裝置產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)集約化、大型化、低耗能、低污染的低碳目標(biāo)。進(jìn)一步完善自有知識產(chǎn)權(quán)的苯加氫技術(shù)，優(yōu)化工藝組合，實(shí)現(xiàn)技術(shù)和設(shè)備的全部國產(chǎn)化。煉焦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析對于煉焦行業(yè)，上游原料是煉焦煤，包括氣煤、1/2中粘煤、氣肥煤、肥煤、1/3焦煤、焦煤、瘦煤、貧瘦煤等8類煤。煉焦的主要產(chǎn)品是焦炭，其主要用于高爐煉鐵、機(jī)械鑄造、電石生產(chǎn)、加工鐵合金、化肥化工制氣和高科技高附加值行業(yè)等。下游行業(yè)等決定著焦炭的需求規(guī)模和價(jià)格提升空間。圖表3：煉焦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D煉焦行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2011年，我國煉焦行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模較上年有所擴(kuò)大，相應(yīng)其產(chǎn)銷規(guī)模也有所擴(kuò)大，產(chǎn)品銷售利潤和利潤總額均大幅增長，行業(yè)發(fā)展形勢較好。圖表4：2011年中國煉焦行業(yè)狀態(tài)描述總結(jié)表狀態(tài)描述指標(biāo)結(jié)論行業(yè)產(chǎn)能2010年煉焦行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值4365.96億元；

2011年煉焦行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6066.93億元。行業(yè)銷量2010年煉焦行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4282.12億元；

2011年煉焦行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入6212.91億元。行業(yè)利潤2011年煉焦行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤445.20億元；實(shí)現(xiàn)利潤總額為178.77億元。行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)等更多內(nèi)容詳見發(fā)布的《2014-2018年中國煉焦行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。中國煉焦行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)開灤能源化工股份有限公司太原煤氣化股份有限公司山西焦化股份有限公司黑龍江黑化股份有限公司七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司太原化工股份有限公司四川圣達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司山西美錦能源股份有限公司山西安泰集團(tuán)股份有限公司山西西山煤電股份有限公司中國煉焦行業(yè)五力競爭模型分析供應(yīng)商議價(jià)能力分析上游原材料價(jià)格的變化以及供應(yīng)保障程度，對煉焦企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營具有重要的影響，尤其是對獨(dú)立焦化企業(yè)的影響更大。獨(dú)立焦化企業(yè)不具備長期穩(wěn)定的焦煤供應(yīng)保證能力，只能在現(xiàn)貨市場采購焦煤資源。而中國煤炭工業(yè)重組力度不斷加大，以后資源將基本掌握在大型煤企集團(tuán)手中，議價(jià)能力極強(qiáng)，導(dǎo)致獨(dú)立焦企議價(jià)能力相對減弱。購買商議價(jià)能力分析目前，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)加快了兼并、重組的步伐，行業(yè)集中度不斷提高，調(diào)節(jié)生產(chǎn)以及建立焦炭原料庫存的能力增強(qiáng)，面對焦化企業(yè)時，在價(jià)格制定和需求數(shù)量方面擁有更多的決定權(quán)，鋼廠控制焦化企業(yè)能力不斷提高?？偠灾?，煉焦企業(yè)對下游鋼鐵企業(yè)的議價(jià)能力相對較弱。行業(yè)替代品威脅分析鋼鐵工業(yè)是焦炭最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，因此，焦炭消費(fèi)高度依賴于鋼鐵工業(yè)的運(yùn)行，鋼鐵價(jià)格與焦炭價(jià)格高度相關(guān)。煉焦煤生產(chǎn)焦炭的過程中會產(chǎn)生煤氣、煤焦油等副產(chǎn)品，其中煤氣部分回爐加熱、生產(chǎn)合成氨/尿素、生產(chǎn)甲醇/二甲醚；煤焦油可再深加工生產(chǎn)瀝青、萘油等產(chǎn)品。副產(chǎn)品深加工的廣度和深度對整個產(chǎn)品鏈的成本和收益水平影響巨大。因此，其行業(yè)替代的威脅力較小。行業(yè)潛在進(jìn)入者分析近年來一些大型煤炭集團(tuán)、鋼鐵集團(tuán)通過聯(lián)合和兼并重組等方式逐步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)軍煉焦行業(yè)，并不斷增加焦炭產(chǎn)能，減少對獨(dú)立焦炭企業(yè)的采購量，對現(xiàn)有的獨(dú)立焦化企業(yè)構(gòu)成了較大的威脅。同時，煉焦行業(yè)污染嚴(yán)重、能耗大，近年來政策對