藥品包裝行業(yè)利潤水平變動趨勢及變動原因分析

藥品包裝行業(yè)利潤水平變動趨勢及變動原因分析藥品包裝行業(yè)利潤水平變動趨勢及變動原因（一）藥品包裝行業(yè)原材料價格的影響原材料PVC所占生產成本的比重較大，PVC的價格波動會對生產成本造成一定影響。（二）藥品包裝行業(yè)產品生產工藝和技術水平的影響由于藥品的高科技特征以及藥包材的復雜性，藥包材生產工藝和技術水平的高低將對生產成本和銷售價格產生直接影響，從而對行業(yè)利潤水平產生較大影響。（三）藥品包裝行業(yè)制藥企業(yè)對產品品質的要求藥包材企業(yè)主要針對制藥企業(yè)的個性化需求提供配套產品，因此其利潤水平受到制藥企業(yè)對產品要求的影響。一般而言，制藥企業(yè)對藥包材的品質、阻隔性、安全性、批次一致性要求越高，對藥包材產品在產品設計、印刷及復合工藝等方面要求也就越高，這也直接決定了產品的利潤水平。同時，行業(yè)內企業(yè)的盈利能力將出現(xiàn)分化，生產工藝和技術水平較高的企業(yè)將取得高于行業(yè)平均水平的利潤。分析中國醫(yī)藥包裝上游分析（一）上游對藥品包裝材料行業(yè)影響綜述藥用包裝材料行業(yè)上游主要為金屬、塑料、玻璃、陶瓷、紙、竹本、野生蘑類、天然纖維、化學纖維、復合材料等主要包裝材料，又包括涂料、粘合劑、捆扎帶、裝潢、印刷材料等輔助材料。上游原材料、生產設備的供求關系、質量水平對藥品包裝材料行業(yè)的發(fā)展和盈利水平有一定的影響。原材料價格的變化將影響采購成本，進而對行業(yè)營業(yè)收入及利潤水平有一定的影響，而原材料的質量和性能也將對醫(yī)藥包裝材料產品的穩(wěn)定性和質量有較大影響。1、玻璃玻璃是非晶無機非金屬材料，一般是用多種無機礦物（如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸鋇、石灰石、長石、純堿等）為主要原料。近年來，中國玻璃行業(yè)快速發(fā)展，產量整體增長，為藥品玻璃類包裝材料提供較足的原材料供給。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國平板玻璃產量達10．17億重量箱，鋼化玻璃產量達6．20億平方米，夾層玻璃產量達1．32億平方米，中空玻璃產量達1．59億平方米。2、塑料隨著中國經濟快速發(fā)展，我國塑料制品產品有巨大的市場空間。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，全國塑料制品行業(yè)匯總統(tǒng)計企業(yè)累計完成產量7603．22萬噸，同比下降6．45%；2021年，行業(yè)生產情況逐步恢復，全年實現(xiàn)產量8004萬噸，累計增長5．9%。隨著中國經濟快速發(fā)展，我國塑料制品產品有巨大的市場空間。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，全國塑料制品行業(yè)匯總統(tǒng)計企業(yè)累計完成產量7603．22萬噸，同比下降6．45%；2021年，行業(yè)生產情況逐步恢復，全年實現(xiàn)產量8004萬噸，累計增長5．9%。3、紙包裝在紙包裝方面，近年來，我國包裝用紙行業(yè)生產量穩(wěn)中有升，2015至2021年，中國包裝用紙生產量從665萬噸增至715萬噸，年均復合增長率為1．22%，為藥品紙類包裝材料提供穩(wěn)定原材料供給。在紙包裝方面，近年來，我國包裝用紙行業(yè)生產量穩(wěn)中有升，2015至2021年，中國包裝用紙生產量從665萬噸增至715萬噸，年均復合增長率為1．22%，為藥品紙類包裝材料提供穩(wěn)定原材料供給。4、涂料2013-2021，我國涂料產量平穩(wěn)增長，是全球涂料生產大國，所以藥品包裝材料行業(yè)原材料供給充足。據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國規(guī)模以上涂料企業(yè)實現(xiàn)總產量2324．3萬噸，2017-2021年年均復合增速達6．93%。2013-2021，我國涂料產量平穩(wěn)增長，是全球涂料生產大國，所以藥品包裝材料行業(yè)原材料供給充足。據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國規(guī)模以上涂料企業(yè)實現(xiàn)總產量2324．3萬噸，2017-2021年年均復合增速達6．93%。（二）下游分析藥用包裝材料行業(yè)的下游主要為各類制藥、保健品、醫(yī)療采血和醫(yī)藥耗材類等產業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)的整體發(fā)展直接影響著藥用包裝材料行業(yè)的市場需求。目前，我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展趨勢良好，產品需求量穩(wěn)步增長，藥用包裝材料的需求量也隨之上升。根據(jù)相關數(shù)據(jù)，2021年中國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模達到18539億元，預計2022年有望達到18539億元。藥用包裝材料行業(yè)的下游主要為各類制藥、保健品、醫(yī)療采血和醫(yī)藥耗材類等產業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)的整體發(fā)展直接影響著藥用包裝材料行業(yè)的市場需求。目前，我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展趨勢良好，產品需求量穩(wěn)步增長，藥用包裝材料的需求量也隨之上升。根據(jù)相關數(shù)據(jù)，2021年中國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模達到18539億元，預計2022年有望達到18539億元。同時，作為藥品及保健品的主要消費群體之一，老年人口的增加勢必會刺激醫(yī)藥行業(yè)的快速增長，也給藥品包裝材料帶來了巨大的市場空間。根據(jù)《第七次全國人口普查公報》，2021年，全國65周歲及以上老年人口20056萬人，較2020年增加992萬人，占14．2%，遠超聯(lián)合國老齡化社會的標準。綜上所述，受國民經濟持續(xù)增長、居民可支配收入增加和消費結構升級、醫(yī)保體系進一步健全、人口老齡化和全面兩孩政策實施等影響，我國醫(yī)藥行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，市場需求進一步擴大。此外，隨著制藥企業(yè)新藥研發(fā)投入的不斷加大，新劑型、新品種、新規(guī)格的藥品將不斷出現(xiàn)，這將促進藥用包裝材料產品的需求進一步增長。（三）中游市場分析2015-2021年，隨著我國健康體制不斷完善及下游制藥產業(yè)快速發(fā)展，為醫(yī)藥包裝行業(yè)發(fā)展提供強勁動力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國醫(yī)藥包裝行業(yè)市場規(guī)模達1358．6億元，同比增長16%。其中，醫(yī)用塑料包裝市場占比達46．3%，其次是醫(yī)用金屬及復合包裝盒醫(yī)用玻璃包裝，占比分別為25．1%和16．5%。2015-2021年，隨著我國健康體制不斷完善及下游制藥產業(yè)快速發(fā)展，為醫(yī)藥包裝行業(yè)發(fā)展提供強勁動力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國醫(yī)藥包裝行業(yè)市場規(guī)模達1358．6億元，同比增長16%。其中，醫(yī)用塑料包裝市場占比達46．3%，其次是醫(yī)用金屬及復合包裝盒醫(yī)用玻璃包裝，占比分別為25．1%和16．5%。醫(yī)藥產業(yè)帶動下醫(yī)藥包裝行業(yè)發(fā)展前景較好醫(yī)藥包裝是指用適當?shù)牟牧匣蛉萜?、利用包裝技術對藥物制劑進行分、封、裝、貼簽等操作，為藥品提供品質保證、鑒定商標與說明的加工過程。醫(yī)藥包裝是藥品的關鍵載體，其內包裝材料的穩(wěn)定性對藥品質量起著直接影響作用。近年來，隨著國民健康意識不斷加強，國內醫(yī)藥行業(yè)進入快速發(fā)展階段，藥品種類趨于多樣化，國內醫(yī)藥包裝市場需求隨之不斷上漲、包裝形式更加豐富。根據(jù)材質不同，醫(yī)藥包裝材料可分為塑料類、金屬類、玻璃類、橡膠類、陶瓷類、復合材料類等；根據(jù)形制不同，可分為輸液瓶、安瓿、藥用膠塞、藥用瓶、軟膏管等。其中塑料類包裝是全球應用最為廣泛的醫(yī)藥包裝材料，其次為玻璃類和金屬鋁箔類包裝材料?，F(xiàn)如今，國家正在不斷更新與引進醫(yī)藥包裝材料，國內醫(yī)藥包裝行業(yè)處于快速發(fā)展時期，行業(yè)發(fā)展前景較好。醫(yī)藥包裝行業(yè)與醫(yī)藥行業(yè)息息相關，2020年受疫情影響，國內醫(yī)藥市場需求急劇上升，市場規(guī)模達到近六年來高峰值，為1156億元，同比上漲19．4%。2021年國內疫情得到有效控制，醫(yī)藥市場需求量呈現(xiàn)出下降趨勢，國內醫(yī)藥包裝市場規(guī)模下降至1039億元，同比下降10．1%，雖然國內醫(yī)藥包裝市場規(guī)模在疫情影響下有所下降，但仍超過1000億元，未來國內醫(yī)藥包裝行業(yè)還有較大提升空間。醫(yī)藥包裝產業(yè)鏈上游為原材料及生產設備供應商，主要包括各類包裝材料以及印刷機、涂布機、在線監(jiān)測儀等生產設備；中游為藥品包裝企業(yè)，主要包括產品研發(fā)、生產、銷售等環(huán)節(jié)，主要企業(yè)有華蘭股份、山東藥玻、中金醫(yī)藥、Amcor、Aptar等；下游為應用市場，主要包括化學藥、中藥、生物藥等在內的各類制藥企業(yè)。目前國內有近1600家醫(yī)藥包裝企業(yè)，企業(yè)數(shù)量較多，但多為中小型企業(yè)，主要集中在中低端市場，市場競爭較為激烈，行業(yè)整體集中度較低。國內醫(yī)藥包裝細分市場眾多，從玻璃類包裝市場來看，山東藥玻為龍頭企業(yè)，2021年占據(jù)國內市場份額為21%，其次為正川股份、力諾特玻，分別占比8%與5%，行業(yè)頭部效應明顯。因此目前我國醫(yī)藥包裝市場格局呈現(xiàn)出整體市場集中度較低，細分市場頭部效應凸顯的局面，國內醫(yī)藥包裝行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｖ袊幤钒b的發(fā)展歷程醫(yī)藥包裝行業(yè)的需求集中于制藥行業(yè)，其發(fā)展情況和制藥行業(yè)的發(fā)展速度、市場容量密切相關。在增長的藥品需求帶動下，我國制藥行業(yè)的發(fā)展速度加快，對高品質醫(yī)藥包裝的需求日趨旺盛，2021年我國醫(yī)藥包裝市場規(guī)模達1358．6億元，同比增長16%，預計2022年中國醫(yī)藥包裝市場規(guī)模將達到1490．3億元。其中，2021年我國醫(yī)用塑料包裝市場規(guī)模為629億元，占醫(yī)藥包裝市場整體規(guī)模的46．3%，占比最大；醫(yī)用金屬及復合包裝市場規(guī)模為341億元，占醫(yī)藥包裝市場整體規(guī)模的25．1%；醫(yī)用玻璃包裝市場規(guī)模為224．2億元，占醫(yī)藥包裝市場整體規(guī)模的16．5%；醫(yī)用橡膠包裝市場規(guī)模為123．6億元，占醫(yī)藥包裝市場整體規(guī)模的9．1%。就醫(yī)藥包裝而言，主要分為一級和二級包裝，其中，一級包裝指容納、密封藥品或用于劑量的應用并與之直接接觸的包裝。二級包裝則指所有其他非接觸包裝，一般包括印刷的或沒有印刷的紙盒、標簽、說明書或插頁（附頁）、外裹等。醫(yī)藥紙盒包裝是使用最為廣泛的二級藥品包裝，當今醫(yī)藥包裝紙盒不再是一種單純的醫(yī)藥包裝產品，已承載了越來越多的價值和附屬功能。近幾年，我國藥品包裝材料和容器生產企業(yè)無論是在企業(yè)規(guī)模、生產設施，還是在裝備水平、工藝技術方面;無論是在研發(fā)能力、管理水平，還是在產品品種、質量檔次方面，都發(fā)生了較大的變化，也取得了很多進步。一些產品、設備、企業(yè)在生產條件、技術方面都已達到或接近國際先進水平。我國醫(yī)藥包裝行業(yè)除個別的包裝材料容器還需進口、個類藥品劑型所要用的包裝材料、容器和包裝方式已經能夠滿足我國藥品包裝的基本需求。而隨著國內醫(yī)藥包裝技術水平的提高，部分包裝產品進入國際市場的數(shù)量和規(guī)模正在日益擴大。在醫(yī)藥包裝行業(yè)，大型企業(yè)、國有企業(yè)較少，民營企業(yè)多而散，行業(yè)整體規(guī)模偏小，同時面臨眾多外資品牌的市場侵入，如德國肖特集團挾其雄厚技術經濟實力大舉進入中國市場。十二五期間，我國醫(yī)藥包裝行業(yè)需要整合，通過企業(yè)聯(lián)合、收購、兼并等多種手段，形成一些大型企業(yè)、聯(lián)合企業(yè)，從而推動行業(yè)向前健康發(fā)展。隨著中國經濟的快速發(fā)展，人民生活水平提高和人口老齡化引起的醫(yī)療費用增加，新藥品開發(fā)力度加大，醫(yī)療保障體系改革的步伐加快和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險的擴大，醫(yī)藥工業(yè)將會繼續(xù)保持快速增長的勢頭。另外中國醫(yī)藥包材質量及包裝品種都明顯低于國際水平。在發(fā)達國家，醫(yī)藥包裝占醫(yī)藥產品價值的30%，而中國不到10%。今后幾年將是中國醫(yī)藥包裝產業(yè)的快速發(fā)展時期。相對于國外企業(yè)，我國醫(yī)藥包裝行業(yè)還有很多不足。我國醫(yī)藥包裝行業(yè)一直呈現(xiàn)高效率、低效益、高消耗的粗放式增長，在整體生產技術水平低、對標簽的管理和防偽、藥包材料的安全性、環(huán)保方面還有一些需要改進的地方。當前，隨著人們消費水平升級，人口老齡化加劇，以及醫(yī)藥利好政策的推進，新產品、新藥劑型層出不窮，這也給我國的醫(yī)藥包裝市場帶來廣闊的發(fā)展前景。隨著醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展，自動化包裝設備滲透率不斷提高，以及利好政策的推動下下，未來國內高質量醫(yī)藥包裝市場有望進一步獲得增長。中國醫(yī)藥包裝概述醫(yī)藥包裝是指在流通過程中保護藥品、方便運輸、促進銷售，按一定技術方法而采用的容器、材料及輔助物等的總體名稱。也指為了達到上述目的而采用容器、材料和輔助物的過程中施加一定技術方法等的操作活動。醫(yī)藥包裝根據(jù)其作用可分為內包裝和外包裝兩大類，其中內包裝是指直接與藥品接觸的包裝，如安瓿、注射劑瓶、鋁箔等；外包裝是指內包裝以外的包裝，按由里向外分為中包裝和大包裝。2022年中國醫(yī)藥包裝市場規(guī)模及市場規(guī)模結構醫(yī)藥包裝材料多指醫(yī)藥內包裝材料，即直接接觸藥品的包裝材料和容器。它是藥品不可分割的一部分，伴隨藥品生產、流通及使用的全過程，包括藥用玻璃、金屬、藥用明膠制品、橡膠、塑料（容器、片材、膜）及其復合片（膜）等藥包裝材料，是指直接接觸藥品的包裝材料和容器。醫(yī)藥包裝材料是藥品包裝的基礎，包裝材料是實現(xiàn)藥品保護價值的重要保證。醫(yī)藥包裝指用適當?shù)牟牧匣蛉萜?、利用包裝技術對藥物制劑的半成品或成品進行分（灌）、封、裝、貼簽等操作，為藥品提供品質保證、鑒定商標與說明的一種加工過程的總稱。從靜態(tài)角度看，包裝是用有關材料、容器和輔助物等材料將藥品包裝起來，起到應有的功能；從動態(tài)角度看，包裝是采用材料、容器和輔助物的技術方法，是工藝及操作。醫(yī)藥包裝作為藥品的載體，對保證藥品在運輸、儲藏過程中的質量具有非常重要的作用，尤其是直接接觸藥品的內包裝，所用材料的穩(wěn)定性對藥品質量有直接影響。根據(jù)有關部門統(tǒng)計，1978年以后我國醫(yī)藥行業(yè)進入高速發(fā)展期，全國醫(yī)藥工業(yè)總產值從1978年的73億元躍升至2021年的近31596億元，是國民經濟各產業(yè)中發(fā)展最快的產業(yè)之一，且遠遠高于全國國內生產總值（GDP）的增長速度。與此同時，我國醫(yī)藥產業(yè)不斷深化改革，加快對外開放，完善監(jiān)管體制，醫(yī)藥企業(yè)活力持續(xù)增強。時至今日，中國已經成為全球第二大醫(yī)藥市場。我國醫(yī)藥包裝行業(yè)的發(fā)展也始于改革開放，伴隨著醫(yī)藥工業(yè)的不斷發(fā)展