2023年中國生豬產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報告

2023年中國生豬產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報告！2023年中國生豬產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報告！核心觀點從價格來看，據(jù)農業(yè)農村部監(jiān)測：受飼料本錢支撐、豬肉消費需求上升等因素影響，豬肉價格跌幅有限，最近兩周(2023年11月30日~12月13日)，全國生豬、豬肉、仔豬平均價格均呈再次上漲態(tài)勢，剛剛下跌不久的豬肉價格在很多省域開頭拐頭上揚。2023年第50周(即：12月7日—12月13日)，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為 33.37元/公斤，環(huán)比上漲1.7%，較2023年同期下降1.0%。白條肉平均出廠價格為42.51元/公斤，環(huán)比上漲2.0%，較2023年同期下降1.6%。全國500個農村集貿市場仔豬平均價格也自 2023年9月6日的108.55元/公斤首降以來，連續(xù)跌至11月25日的80.64元/公斤后，再次迎來了12月9日已漲至81.57元/公斤。從外貿數(shù)據(jù)來看：2023年3~9月中國豬肉及豬雜碎進口數(shù)量、金額較2023年增幅均在60%以上。目前已累計進口豬肉及豬雜碎 432萬噸，較2023年高出93.5%；價值7783971萬元，較2023年高出165.4%。其中3~4月受前期疫情影響，進口規(guī)模突增；5~7月由于國內生豬產(chǎn)能尚未完全恢復，進口規(guī)模逐月增加； 9月由于國慶、中秋等一系列節(jié)假日的刺激，進口規(guī)模再次季節(jié)性增加。截至2023年11月末，全國能繁母豬存欄已連續(xù)14個月增長，存欄超過4100萬頭；生豬存欄已連續(xù)10個月增長，存欄超過4億頭，生豬產(chǎn)能已恢復到2023年底的9011月，規(guī)模豬場生仔豬超過3100萬頭，比年初增長94.1%。全國規(guī)模豬場比年初增加1.6萬家，散養(yǎng)戶比年初增加228萬戶。依據(jù)6個月的育肥周期，2023年下半年生豬出欄有可能到達正常年份水平，生豬供給將大幅改善。全國生豬出欄已連續(xù) 9個月增長，11月環(huán)比增長16%、較2023年同期增長66.1%，是2023年四季度生豬產(chǎn)能觸底上升以來出欄最多的一個月。全球 31家10萬頭母豬企業(yè)，中國占了 10家，其中溫氏120萬頭、正大集團80萬頭、牧原股份68萬頭、正邦集團40萬頭位列前10；13家主要上市豬企2023年11月生豬銷量及收入也主要呈增長態(tài)勢。第一章價格生豬平均收購價較2023年降幅連續(xù)縮小豬肉價格仍有上漲的可能性仔豬平均價格仍高于2023年同期分省域：華南高、西北低其次章外貿3~7月進口規(guī)模均在50萬噸以上出口價值：活豬(種豬除外)>豬肉>豬肉罐頭第三章產(chǎn)能豬肉產(chǎn)量全國：峰值約為5451.8萬噸/年分省域：四川、湖南、河南年產(chǎn)量超 300萬噸云南：曲靖市最高生豬出欄量全國：年需求量約7億頭分省域：四川約0.5億頭居首云南：曲靖市、宣威市生豬存欄量全國：產(chǎn)能漸漸恢復分省域：四川在全國占比約13.7%云南：曲靖最多全球10萬頭母豬企業(yè)：中國占了1/3主要上市豬企業(yè)：生豬銷量呈增長態(tài)勢生豬是中國價值最大的農副產(chǎn)品，生豬產(chǎn)業(yè)鏈以生豬養(yǎng)殖業(yè)為中心，涉及飼料加工、獸藥疫苗、屠宰、食品加工、物流、零售、餐飲等諸多行業(yè)。中國是全球第一大生豬生產(chǎn)國及豬肉消費國，生豬出欄量及豬肉消費量占全球的比重均在502023年全國生豬出欄已連續(xù)9個月增長，11月環(huán)比增長16%、同比增長66.1%，是2023年四季度生豬產(chǎn)能觸底上升以來出欄最多的一個月，豬肉供給狀況改善明顯。圖表1：2023年中國生豬存欄量月度走勢圖〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕2023年11月末，全國能繁母豬存欄超過4100萬頭、生豬存欄超過4億頭，生豬產(chǎn)能已恢復到2023年底的9011月，規(guī)模豬場生仔豬超過3100萬頭，比年初增長94.11.6萬家，散養(yǎng)戶比年初增加 228萬戶。依據(jù)6個月的育肥周期，2023年下半年生豬出欄有可能到達正常年份水平，生豬供給將大幅改善。從價格來看：據(jù)農業(yè)農村部監(jiān)測，生豬平均收購價與豬肉平均出廠價相差10元/公斤左右；2023 年豬價首降發(fā)生在第 8周〔即：2月17~23日〕；第42周〔即：10月12日~18日〕生豬及豬肉價格同比環(huán)比雙降，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為 31.89元/公斤，環(huán)比下降5.0%，較2023年同期下降10.2%。白條肉平均出廠價格為 40.90元/公斤，環(huán)比下降4.7%，較2023年同期下降9.2%。豬價連續(xù)下降 3個月后， 迎來了強勢反彈，特別是最一周，反彈格外強勢，一舉超過下跌之前的價格，平均漲幅在 2元/公斤左右。圖表2：2023年中國生豬及豬肉價格走勢圖〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕第50周〔12月7日~12月13日〕，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為33.37元/公斤，環(huán)比上漲1.7%，較2023年同期下降1.042.51元/公斤，環(huán)比上漲2.02023年同期下降1.6全國500個農村集貿市場仔豬平均價格也自2023年9月6日的108.55元/公斤首降以來，連續(xù)跌至11月25日的80.64元/公斤后，再次迎來了12月2日已上漲至80.71元/公斤，漲幅雖僅為0.12023年同期高出6.612月9日再次上漲至81.57元/公斤，漲幅約為1.12023年同期高出8%目前來看，隨著前期增產(chǎn)能間續(xù)釋放，生豬生產(chǎn)恢復成效超出預期。一大批高水平的規(guī)模豬場快速崛起，估量 2023年生豬養(yǎng)殖規(guī)?；誓軌虻竭_57%左右，比2023年提升4個百分點，大大高于常年 2個百分點的速度。生豬期貨也將于2023年1月8日在大連商品交易所正式掛牌交易。本文基于農小蜂在運營過程中自國家統(tǒng)計局、農業(yè)農村部、中國政府網(wǎng)、海關總署、商務部采集積存的：生豬產(chǎn)業(yè)價格、外貿、產(chǎn)能以及主要上市企業(yè)數(shù)據(jù)，為想要了解或投資生豬產(chǎn)業(yè)的農業(yè)從業(yè)者、企業(yè)及機構供給參考。2023年11月30~12月13日連續(xù)兩周，全國生豬、豬肉、仔豬平均價格再次呈上漲態(tài)勢。1.1生豬平均收購價較2023年降幅連續(xù)縮小據(jù)農業(yè)農村部監(jiān)測：2023年第7周〔即：2月10~2月16日〕以前，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格均呈持續(xù)上漲態(tài)勢，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格漲至 38.86元/公斤，較2023年高出205.5%。圖表3：2023年全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格走勢圖〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕2023年第8周〔2月17~23日〕豬價首降；第42周〔10月12日~18日〕生豬及豬肉價格同比環(huán)比雙降，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為31.89元/公斤，環(huán)比下降5.0%，較2023年同期下降10.245周與2023年相比跌幅最大，達20.5生豬平均收購價連續(xù)下跌，而后又波動上升至11月30日~12月6日的32.8132.81元/公斤、12月7日~12月13日33.37元/公斤，與2023年的差距則漸漸縮小至1%。1.2豬肉價格仍有上漲的可能性據(jù)農業(yè)農村部監(jiān)測：2023年全國豬肉平均出廠價格均較生豬平均收購價格高出10元/公斤左右；價格波動趨勢也與生豬平均收購價格同步〔即： 2月17~23日首降；10月12日~18日同比環(huán)比雙降；10月12日~至今均較2023年同期有所回落；11月30日~12月13日再次上漲〕。圖表4：2023年全國豬肉平均出廠價格走勢圖〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕隨著元旦春節(jié)消費旺季的到來，加之南方年底臘腸、臘肉制作等消費需求，將來一段時間內，豬價照舊有上漲的可能性。仔豬平均價格仍高于2023年同期農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局監(jiān)測預警數(shù)據(jù)顯示：2023年全國500個農村集貿市場仔豬平均價格均高于2023年；9月2日，第1次開頭放緩增速到達峰值109.07元/公斤；其后至2023年11月25日，價格漸漸回落至80.64元/2023年12月2日價格升至80.71元/公斤、12月9日漲至81.57元/公斤，漲幅相對較小，但結合玉米、協(xié)作飼料、豆粕價格上漲等價格上漲趨勢，也發(fā)出了價格難以下跌的信號。圖表5：2023年全國500個農村集貿市場仔豬平均價格走勢圖〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕分省域：華南高、西北低依據(jù)全國500個縣集貿市場和采集點的定點監(jiān)測數(shù)據(jù)，12月份第2周〔采集日為12月9日〕生豬、玉米、協(xié)作飼料價格上漲。全國活豬平均價格32.56元/公斤，比前一周上漲3.9〔以下簡稱同比〕下降2.530個監(jiān)測省份活豬價格上漲。圖表6：2023年12月16日全國各省域生豬價格比照圖(單位:元/公斤)〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕華南地區(qū)活豬平均價格較高，為33.41元/公斤；西北地區(qū)較低，為31.14元/公斤。全國豬肉平均價格48.87元/公斤，比前一周上漲3.3降4.6%。北京、山東、河北、安徽、天津等29個省份豬肉價格上漲，青海價格下降。華南地區(qū)豬肉平均價格較高，為50.67元/公斤；東北地區(qū)較低，為45.43元/公斤。全國仔豬平均價格81.57元/公斤，比前一周上漲1.18.022個省份仔豬價格上漲，吉林、上海、湖南、青海、貴州等6個省份價格下降，天津價格持平。2023年3~9月中國豬肉及豬雜碎進口數(shù)量、金額較2023年增幅均在60432萬噸，較2023年高出93.57783971萬元，較2023年高出165.43~7月進口規(guī)模均在50萬噸以上2023年1~9月，中國豬肉及豬雜碎進口金額根本與進口量同步變化，說明進口金額差異不大。其中 3~4月進口規(guī)模突增主要是受疫情影響，1、2月份根本沒有大規(guī)模進口；5~7月進口規(guī)模逐月增加主要是由于國內生豬產(chǎn)能尚未完全恢復；9月規(guī)模再次季節(jié)性增加主要是由于國慶、中秋等一系列節(jié)假日的刺激。圖表7：2023年中國豬肉及豬雜碎進口規(guī)模走勢圖出口價值：活豬(種豬除外)>豬肉>豬肉罐頭2023~2023 年，中國涉豬商品主要以：活豬〔種豬除外〕、豬肉、豬肉罐2023~2023 年，中國涉豬商品主要以：活豬〔種豬除外〕、豬肉、豬肉罐頭3種形式活潑于出口市場。除豬肉罐頭在 2023年創(chuàng)下出口數(shù)量及金額高外，其余涉豬商品出口規(guī)模均逐年削減?；钬i(種豬除外)>豬肉>豬肉罐頭。以2023年為例：1~12月累計出豬(種豬除外)95萬頭，價值273609萬元；出口豬肉26860噸，價值98975萬元；出口豬肉罐頭 29013噸，價值63358萬元。圖表8：2023~2023年中國涉豬商品出口價值分布圖〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕第三章產(chǎn)能2023年11月末，全國能繁母豬存欄超過 4100萬頭、生豬存欄超過4億頭，生豬產(chǎn)能已恢復到2023年底的90%以上。2023年底，從豬肉產(chǎn)量來看：四川、湖南、河南、云南等省域規(guī)模較大；從生豬出欄量來看：四川、湖北、江西相對較高；從存欄量來看：四川、湖南、湖北、云南相對較多；從母豬數(shù)量來看：史密斯菲爾食品公司〔美國〕、溫氏、正大集團、牧原食品股份優(yōu)勢比較明顯圖表9：生豬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能熱點詞云圖〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕3.1豬肉產(chǎn)量3.1.1全國：峰值約為5451.8萬噸/年2023~2023 年以來，全國豬肉產(chǎn)量有增有減，整體處于波動削減態(tài)勢。2023到2023年中國豬肉產(chǎn)量的下降，主要是由于消費需求的削減。圖表10：全國豬肉產(chǎn)量年度走勢圖〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕近5年來的最高產(chǎn)量為2023年底的5451.8萬噸；2023年回落至5403.7萬噸，減幅約-0.92023年受到非洲豬瘟及各地盲目拆建的影響，豬肉產(chǎn)量大幅下降至4255萬噸，降幅高達21.3分省域：四川、湖南、河南年產(chǎn)量超 300萬噸2023年底，四川省豬肉產(chǎn)量達353.4萬噸，在全國排名第1；湖南以348.5萬噸排名第2，河南以344.4萬噸排名第3；其余省域均不到300萬噸;一線城市上海、北京自產(chǎn)規(guī)模不到10萬噸；寧夏、青海、西藏等以牛羊為優(yōu)勢的省域自產(chǎn)規(guī)模也不到10萬噸。圖表11：2023年底全國各省域豬肉產(chǎn)量排名〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕云南：曲靖市最高2023年底，云南省豬肉產(chǎn)量達254.7萬噸，在全國排名第4。在云南省16個地級行政區(qū)劃單位中，曲靖市以74.4142萬噸的產(chǎn)量遙遙領先其它省域。圖表12：2023年底云南省各州市豬肉產(chǎn)量排名〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕細化到縣域，統(tǒng)計口徑相對全都的 2023年底云南省各縣域豬肉產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示：豬肉產(chǎn)量最多的前 6個縣域均來自曲靖市。具體數(shù)據(jù)依次是：宣威市357005 噸、會澤縣 188001 噸、陸良縣 136955 噸、富源縣 128376357005 噸、會澤縣 188001 噸、陸良縣 136955 噸、富源縣 128376噸、羅平縣106083噸、麒麟?yún)^(qū)99605噸。第7名則是紅河州的建水縣96254噸；第8名照舊是來自曲靖市的沾益縣94339噸；第9名是來自保山市的隆陽區(qū)83451噸；第10名還是曲靖市的師宗縣76753噸；第11名則是昭通市的鎮(zhèn)雄76716噸。產(chǎn)量較少〔不到3000噸〕的縣域主要為：普洱市的西盟縣 2155噸，昆明市的盤龍區(qū)2137噸、呈貢206噸，迪慶州的德欽縣1526噸，怒江州的貢山縣1377噸。圖表13：2023年底云南省各縣域豬肉產(chǎn)量排名〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕3.2生豬出欄量3.2.1全國：年需求量約7億頭2023~2023 年，全國生豬出欄量根本隨豬肉產(chǎn)量同步波動，整體呈削減趨勢。2023年以前全國生豬出欄量均在 7億頭以上，結合豬肉進口規(guī)模數(shù)據(jù)，推想全國生豬年需求量約7億頭左右。圖表14：全國生豬出欄量年度走勢圖〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕分省域：四川約0.5億頭居首分省域來看：2023年底生豬出欄量最高的省域照舊是四川省，規(guī)模達4852.6萬頭〔約0.5億頭〕，其次是云南省3850.51萬頭，然后是湖北省3189.24萬頭。圖表15：2023年底全國各省域生豬出欄量排名〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕云南：曲靖市、宣威市從2023年底云南省16個州市生豬出欄量排名推想：2023年云南省生豬出欄量照舊主要來自曲靖市，然后是紅河州。圖表16：2023年底云南省各州市生豬出欄量排名〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕從2023年底云南省129個縣域生豬出欄量分布來看：云南省生豬出欄量最高的縣域主要為曲靖市下轄的宣威市、會澤縣、陸良縣、富源縣、羅平縣，2023 年出欄量便已分別達19.0121 萬頭、187.0003.png“text-autospace:ideograph-numeric;line-height:150%;“>圖表17：2023年底云南省各縣域生豬出欄量排名〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕生豬存欄量全國：產(chǎn)能漸漸恢復2023到2023年中國生豬存欄量的持續(xù)下降，主要是由于消費需求的削減2023年減幅高至27.5響。2023年，隨著全國規(guī)模豬場、散養(yǎng)戶的增加，增產(chǎn)能間續(xù)釋放，截至11月末，全國能繁母豬存欄已連續(xù)14個月增長，生豬存欄已連續(xù)10個月增長。11月末全國能繁母豬存欄超過4100萬頭、生豬存欄超過4億頭，生豬產(chǎn)能已恢復到2023年底的9011月，規(guī)模豬場生仔豬超過3100萬頭，比年初增長94.1圖表18：中國生豬存欄量年度走勢圖分省域：四川在全國占比約13.7%2023年底，中國豬肉產(chǎn)量、生豬出欄量、生豬存欄量最多的均為四川，其中存欄量規(guī)模約為4258.47萬頭，在全國占比達13.7%；湖南以3822萬頭排第2，占比約12.3%；湖北2521.8萬頭排第3，占比約8.1省2342.4849萬頭，占比約7.5圖表19：2023年中國各省域生豬存欄量比照圖〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕云南：曲靖最多剖析云南省16個州市129個縣域的數(shù)據(jù)，生豬存欄量最多的照舊是曲靖市，然后依次是：曲靖市、紅河哈尼族彝族自治州、文山壯族苗族自治州、昭通市、保山市、臨滄市、大理白族自治州、普洱市、昆明市、楚雄彝族自治州、玉溪市、麗江市、德宏傣族景頗族自治州、怒江傈僳族自治州、西雙版納傣族自治州、迪慶藏族自治州。圖表圖表20：2023年底云南省各州市生豬存欄量排名〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕細化到縣域，2023年生豬存欄量排名前 10的縣域依次是：曲靖市下轄的宣威市187.27萬頭，曲靖市下轄的會澤縣 116.41萬頭，曲靖市下轄的富源縣79.79萬頭，文山壯族苗族自治州下轄的廣南縣 78.90萬頭，保山市下轄的隆陽區(qū)77.48萬頭，曲靖市下轄的羅平縣 71.10萬頭，曲靖市下轄的陸良縣69.82萬頭，保山市下轄的昌寧縣 66.82萬頭，昭通市下轄的鎮(zhèn)雄縣64.17萬頭，保山市下轄的騰沖縣59.95萬頭。圖表21：2023年底云南省各縣域生豬存欄量排名〔信息整理及制圖：唯恒農業(yè)〕全球10萬頭母豬企業(yè)：中國占了1/32023全球養(yǎng)豬企業(yè)實力榜數(shù)據(jù)顯示：全球31家10萬頭母豬企業(yè)，中國占了10家，其中4家位列前10。從全球來看，2023年母豬數(shù)量最多的是美國的史密斯菲爾食品公司124.10萬頭；然后是中國的溫氏120萬頭、正大集團80萬頭、牧原食品股份68萬頭，分別位列全球2~4名；第5名是美國的成功食品48.72萬頭；第6名是中國