特種電纜市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

特種電纜市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）中國電線電纜企業(yè)數(shù)量眾多據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011—2015年，隨著電線電纜行業(yè)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量一直呈上升趨勢。2015年達到3831，是歷年來最大的。2017年，隨著行業(yè)調(diào)整、產(chǎn)品升級、淘汰落后產(chǎn)能加快、行業(yè)兼并重組速度加快，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量減少至3734家，比2016年減少57家。隨著我國對新能源和基礎(chǔ)設(shè)施的投入，全國電線電纜行業(yè)從2018年到2020年逐步復(fù)蘇，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從約3817家上升到4009家。（二）我國電力電纜總產(chǎn)量整體波動上升據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2011年以來，我國電力電纜總產(chǎn)量總體呈現(xiàn)波動趨勢。在經(jīng)歷了2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑后，2019年我國電力電纜總產(chǎn)量規(guī)模出現(xiàn)反彈，整體規(guī)模達到5141萬公里，同比增長13．44%。2020年，受疫情影響，國內(nèi)電線電纜行業(yè)增速將放緩，整體規(guī)模將達到5243萬公里，同比增長1．98%。（三）我國通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜產(chǎn)量波動下降據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2011年以來，我國通信和電子網(wǎng)絡(luò)用電纜整體呈波動下降趨勢。除2014年和2017年生產(chǎn)規(guī)模短期回升外，2011年至2020年呈現(xiàn)下降趨勢。2020年，通信和電子網(wǎng)電纜總產(chǎn)量達到2522萬公里，同比下降2．36%。（四）近年來我國電線電纜行業(yè)規(guī)模擴張有所放緩21世紀(jì)后，隨著中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，以及全球電線電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模迅速壯大，電線電纜制造業(yè)已經(jīng)成為電工電器行業(yè)二十余個細分行業(yè)中規(guī)模最大的行業(yè)，占據(jù)四分之一的比重。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，近年來我國電線電纜行業(yè)規(guī)模擴張速度有所放緩。2015年至2020年，我國電線電纜銷售收入總體上出現(xiàn)了波動。由于近年來我國宏觀經(jīng)濟走弱以及制造業(yè)去產(chǎn)能的影響，電線電纜行業(yè)一度出現(xiàn)規(guī)模下滑，2018年觸底，達到9900億元。隨著我國對新能源等行業(yè)投資的加快，電線電纜行業(yè)已經(jīng)開始緩慢復(fù)蘇。2020年，電線電纜銷售收入達到1．08萬億元，同比增長5．02%。制造業(yè)逐漸回暖線纜行業(yè)再起航近年來，隨著中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，以及全球電線電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模迅速壯大，電線電纜制造業(yè)已經(jīng)成為電工電器行業(yè)二十余個細分行業(yè)中規(guī)模最大的行業(yè)，占據(jù)四分之一的比重。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，近年來我國電線電纜行業(yè)規(guī)模擴張有所放緩，2015-2020年我國電線電纜銷售收入總體呈波動變化的趨勢。由于近年來我國宏觀經(jīng)濟疲軟和制造業(yè)去產(chǎn)能的影響，電線電纜行業(yè)一度出現(xiàn)規(guī)模下滑，并在2018年達到低谷，達到0．99萬億元。隨著我國對新能源等投資的加快，電線電纜行業(yè)開始緩慢復(fù)蘇。2020年電線電纜銷售收入達1．08萬億元，同比增長5．02%。產(chǎn)業(yè)鏈分析（一）產(chǎn)業(yè)鏈電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為銅材、鋁材、橡膠、塑料等原材料；中游為電線電纜生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品包括裸導(dǎo)線、電力電纜、電氣裝備用電纜、繞線組、通信電纜及光纖；下游廣泛應(yīng)用于電力、通信、軌道交通、建筑工程、工程機械、新能源等領(lǐng)域。（二）上游端分析電線電纜主要由導(dǎo)體線芯、絕緣層和護層等部分構(gòu)成，其中導(dǎo)體線芯主要由銅材、鋁材構(gòu)成，銅、鋁原材料在電線電纜產(chǎn)品所需的原材料中占比最大。我國是世界上第二大產(chǎn)銅國和第一大原鋁生產(chǎn)國，市場供應(yīng)充足。據(jù)資料顯示，2021年我國銅材產(chǎn)量為2123．5萬噸，同比增長3．8%；鋁材產(chǎn)量為6105．2萬噸，同比增長5．6%。（三）下游端分析電力行業(yè)是電線電纜行業(yè)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，近年來，我國全社會用電量不斷增長，推動了我國電線電纜需求的增長。據(jù)資料顯示，2021年我國全社會用電量達83128億千瓦時，同比增長10．7%。電線電纜行業(yè)發(fā)展趨勢電線電纜行業(yè)作為國民經(jīng)濟中最大的配套行業(yè)之一，在我國機械工業(yè)的細分行業(yè)中位居第二，僅次于汽車整車制造和零部件及配件制造業(yè)。電線電纜是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、儀器、儀表，實現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可缺少的基礎(chǔ)性器材，是電氣化、信息化、智能化社會中重要的基礎(chǔ)性配套產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、軌道交通、建筑工程、新能源、通信、艦/船、智能裝備、冶金、石化、港口機械及海洋工程、工礦等領(lǐng)域，被譽為國民經(jīng)濟的血管與神經(jīng)，與國民經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)。我國線纜行業(yè)經(jīng)歷數(shù)十年的快速成長期的發(fā)展，已經(jīng)邁入了成熟期的發(fā)展，如今是退出企業(yè)增多、新進企業(yè)少，技術(shù)與規(guī)模入門門檻提高，制造技術(shù)有趨同趨勢，缺乏變革性技術(shù)突破，傳統(tǒng)產(chǎn)品毛利率較低，競爭較為激烈，其企業(yè)的發(fā)展更直接地體現(xiàn)在基于效率的競爭結(jié)果，覆蓋全過程的精益化管理重要性愈發(fā)突出。在規(guī)模市場上其成本競爭能力處于行業(yè)效率前沿、在個性化市場上研發(fā)及產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)性能處于行業(yè)效率的前沿。隨著我國市場監(jiān)管約束趨于完善，優(yōu)勝劣汰機制越發(fā)顯著，進一步壓縮低效劣質(zhì)企業(yè)的生存空間，市場和資源將進一步向具有質(zhì)量品牌影響力、創(chuàng)新引領(lǐng)能力和成本競爭能力強的優(yōu)勢企業(yè)集中，且將持續(xù)較長時間，最終形成頭部企業(yè)占主導(dǎo)地位的局面。（一）電線電纜業(yè)將受益于國家宏觀經(jīng)濟中長期高質(zhì)量增長電線電纜制造業(yè)是國民經(jīng)濟中最大的配套行業(yè)之一，電線電纜產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于能源、交通等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關(guān)。目前我國宏觀經(jīng)濟正由高速增長轉(zhuǎn)向中高速、高質(zhì)量發(fā)展新階段。為有效推動國民經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，未來政府將繼續(xù)實施構(gòu)建高效的、可持續(xù)的和動態(tài)一致的宏觀調(diào)控體制，進一步加大穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險的政策力度，在經(jīng)濟下行壓力持續(xù)的情況下保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行。受益于國家經(jīng)濟長期穩(wěn)定高質(zhì)量發(fā)展，電線電纜產(chǎn)品的需求將長期穩(wěn)定增長。（二）電線電纜行業(yè)集中度將進一步提升2014年以來，全球各國電線電纜制造企業(yè)已經(jīng)開始了兼并重組步伐，而中國行業(yè)集中度低、高度分散化的格局不利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，在下游需求不斷提升的情況下，中國電線電纜制造企業(yè)的并購重組步伐將會加快，加之銅期權(quán)的推出，會進一步減少原材料價格波動對制造企業(yè)的影響，推動行業(yè)集中度的提升。（三）電線電纜行業(yè)研發(fā)能力和技術(shù)水平有望提高隨著下游產(chǎn)業(yè)對電線電纜配套產(chǎn)業(yè)提出更新、更高的要求，為把握新的發(fā)展機遇，近年來行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系，不斷增強自身綜合創(chuàng)新能力和技術(shù)實力，推動了行業(yè)整體技術(shù)水平的提升。（四）電線電纜行業(yè)競爭將從價格轉(zhuǎn)向品牌質(zhì)量等在結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進以及細分市場需求的升級下，品牌與質(zhì)量將成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間競爭的關(guān)鍵因素。通過不斷強化品牌效應(yīng)、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方式，電線電纜企業(yè)將逐步擺脫價格競爭，參與到中高端市場競爭。行業(yè)發(fā)展前景（一）特種線纜發(fā)展前景廣闊與常規(guī)線纜相比，特種線纜在性能、結(jié)構(gòu)和使用環(huán)境等方面存在特殊性，具有技術(shù)含量高、適用條件較嚴(yán)格、附加值高等特點，具有更優(yōu)越的特定性能。未來，隨著科技的進步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的大力發(fā)展，我國經(jīng)濟社會進一步向信息化、智能化、安全環(huán)保、低碳節(jié)能等方向發(fā)展，國家智能電網(wǎng)建設(shè)、現(xiàn)代化城市建設(shè)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)大面積改造、新能源電站建設(shè)等領(lǐng)域均對電線電纜的應(yīng)用提出了更高要求，從而為特種電線電纜的發(fā)展提供了新的歷史機遇。（二）行業(yè)集中度低，整合步伐加快雖然國內(nèi)電線電纜行業(yè)已形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系，但大部分企業(yè)生產(chǎn)出的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，多以中低端常規(guī)線纜產(chǎn)品為主，且選用技術(shù)趨同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈，行業(yè)集中度相對較低。2014年以來，全球各國電線電纜制造企業(yè)己經(jīng)開始了兼并重組的步伐，而國內(nèi)行業(yè)集中度低、高度分散化的市場格局不利于行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。近年來，隨著我國電線電纜行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的持續(xù)深入，電線電纜企業(yè)之間洗牌整合步伐加快，未來我國電線電纜行業(yè)集中度將逐步提升。（三）出口規(guī)模穩(wěn)步擴大，特種線纜進口替代趨勢明顯隨著全球電線電纜市場的持續(xù)增長，尤其是發(fā)展中國家需求的較快增長，我國行業(yè)龍頭企業(yè)開始重視國外市場的開發(fā)。憑借出色的產(chǎn)品質(zhì)量和性價比優(yōu)勢，我國電線電纜行業(yè)出口量由2011年的180萬噸上升至2021年的234萬噸，出口規(guī)模穩(wěn)步擴大。在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，國內(nèi)電線電纜行業(yè)經(jīng)過產(chǎn)業(yè)整合、技術(shù)革新也涌現(xiàn)了一批擁有一定研發(fā)能力與品牌知名度的企業(yè)積極開拓海外市場。未來隨著我國制造水平和交易地位的不斷提升，出口狀況有望持續(xù)向好。在進口方面，特種電線電纜占有較大比重。近年來國內(nèi)電線電纜企業(yè)更加注重產(chǎn)品研發(fā)，在特種電線電纜領(lǐng)域不斷取得突破，國內(nèi)市場更多使用國產(chǎn)特種電線電纜，電線電纜進口量不斷下降，2011年-2021年我國電線電纜進口量由31．68萬噸降至22萬噸，行業(yè)進口替代趨勢較明顯，我國特種電纜迎來新的發(fā)展機遇。電線電纜市場發(fā)展態(tài)勢如何？電線電纜被譽為國民經(jīng)濟血管和神經(jīng)，是國民經(jīng)濟健康發(fā)展的重要配套產(chǎn)業(yè)，也是僅次于汽車制造業(yè)的第二大機械電工產(chǎn)業(yè)。近幾年，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，作為支撐線纜行業(yè)發(fā)展的底層基礎(chǔ)，線纜材料未來市場空間巨大，有望成為金發(fā)科技的重要利潤增長點。電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理目前，我國電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，上游行業(yè)主要為提供制造電線電纜產(chǎn)品原材料的基礎(chǔ)材料行業(yè)以及制造交聯(lián)絕緣套及護套料的橡膠行業(yè)，如銅、鋁及其合金、聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產(chǎn)制造企業(yè);下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè)，如工程機械、通信行業(yè)、電力行業(yè)、石油化工及建筑行業(yè)等。電線電纜的發(fā)展史起步比較晚，第一家電纜廠昆明電線電纜廠（1938年建廠），1939年7月1日正式投產(chǎn)。2011年中國電線電纜產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過美國，成為全球電線電纜行業(yè)第一大市場。隨后，隨著我國電線電纜市場快速發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)步入成熟階段。但隨著大量電線電纜企業(yè)的建立，我國的中低端線纜產(chǎn)能面臨著過剩的局面。電線電纜行業(yè)競爭格局（一）電線電纜行業(yè)國際態(tài)勢歐美日國家電線電纜行業(yè)起步較早，依靠資金、技術(shù)、人才方面的優(yōu)勢形成了跨國、跨地區(qū)的規(guī)?；?、專業(yè)化的電線電纜產(chǎn)業(yè)，在國際市場上占較大份額，如普睿斯曼、耐克森、南方電纜、住友、古河等知名國際電線電纜商。未來，歐美日國家依然在高端市場占有優(yōu)勢，并且具有高端材料、關(guān)鍵設(shè)備等供應(yīng)鏈的優(yōu)勢，在高增長地區(qū)、高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域加緊布局和加大投入，以繼續(xù)保持其領(lǐng)先地位。（二）電線電纜行業(yè)國內(nèi)態(tài)勢我國從事電線電纜生產(chǎn)的企業(yè)廠商眾多，中、小、微型企業(yè)居多。主要集中在東部的長三角、珠三角地區(qū)，中西部地區(qū)比重逐漸有所提升。十三五期間，國內(nèi)的經(jīng)濟增長以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程帶來了巨大市場，中國仍是全球線纜增長最快的市場，同時，繼續(xù)保持全球最大的線纜制造規(guī)模；國內(nèi)市場滿足率達95%以上。一些具有技術(shù)實力和品牌知名度的企業(yè)積極參與和拓展海外市場，參與國際競爭、提升企業(yè)的綜合競爭能力。隨著國內(nèi)企業(yè)的能力提高，紛紛調(diào)整戰(zhàn)略和布局，深耕中國的高附加值市場。目前，國內(nèi)常規(guī)的、量大面廣的線纜市場基本為國內(nèi)制造所占據(jù)；在特種線纜領(lǐng)域，如核電用電纜、電纜、耐火電纜、超導(dǎo)電纜、機車車輛電纜等，