智能膜式燃?xì)獗硇袠I(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

智能膜式燃?xì)獗硇袠I(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢未來智慧能源行業(yè)投資規(guī)模從智慧能源行業(yè)投資結(jié)構(gòu)看，隨著信息化應(yīng)用水平的不斷提高，能源行業(yè)IT硬件投入在總體投入中的比重逐漸減少，對(duì)軟件和服務(wù)的投入在總體投入中的比重逐漸增大，軟硬件投入比例逐漸趨于合理。這也說明了更多的能源企業(yè)逐漸由系統(tǒng)建設(shè)階段向業(yè)務(wù)整合階段過渡。未來，能源行業(yè)將會(huì)加大對(duì)信息化建設(shè)投資，隨著智慧能源行業(yè)投資規(guī)模的加大，預(yù)計(jì)到2025年能源行業(yè)IT規(guī)模將達(dá)到1600億元，市場空間較2019年擴(kuò)大一倍。照此推算，2027年的智慧能源行業(yè)投資規(guī)模將超過2000億元。智慧能源產(chǎn)業(yè)剛剛開啟，需要進(jìn)行大規(guī)模的前期投入，而這些初期投入產(chǎn)生回報(bào)需要經(jīng)歷一個(gè)較長的時(shí)期，但對(duì)未來必將產(chǎn)生巨大的影響。行業(yè)相關(guān)政策政策層面，新聞辦公室2020年12月21日發(fā)布《新時(shí)代的中國能源發(fā)展》白皮書。表示將著力推動(dòng)數(shù)字化、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)與能源清潔高效開發(fā)利用技術(shù)的融合創(chuàng)新，大力發(fā)展智慧能源技術(shù)，把能源技術(shù)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育成帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新增長點(diǎn);大力推動(dòng)能源技術(shù)與現(xiàn)代信息、材料和先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，依托互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源建設(shè)，探索能源生產(chǎn)和消費(fèi)新模式。2021年6月7日，國家發(fā)展改革委等多部門聯(lián)合印發(fā)《能源領(lǐng)域5G應(yīng)用實(shí)施方案》，提出未來3-5年，圍繞智能電廠、智能電網(wǎng)、智能煤礦、智能油氣、綜合能源、智能制造與建造等方面拓展一批5G典型應(yīng)用場景，建設(shè)一批5G行業(yè)專網(wǎng)或虛擬專網(wǎng)，探索形成一批可復(fù)制、易推廣的有競爭力的商業(yè)模式。2021年12月27日，網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)印發(fā)《十四五國家信息化規(guī)劃》，指出：要建設(shè)智慧能源系統(tǒng)。推動(dòng)能源與信息領(lǐng)域深度融合，提升電網(wǎng)、油氣、煤炭基礎(chǔ)設(shè)施信息化和智能化水平，推動(dòng)構(gòu)建源網(wǎng)荷儲(chǔ)互動(dòng)、多能協(xié)同互補(bǔ)、用能需求智能調(diào)控的能源系統(tǒng)。實(shí)施國家能源管理與監(jiān)管信息化工程，制定統(tǒng)一的能源監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和監(jiān)管數(shù)據(jù)指標(biāo)體系。智慧能源發(fā)展趨勢盡管智慧能源發(fā)展還存在諸多問題，但在國家雙碳背景下，智慧能源繼續(xù)發(fā)展的大趨勢不會(huì)變。隨著技術(shù)的逐步成熟、相關(guān)政策和商業(yè)模式的逐步完善，預(yù)測國內(nèi)智慧能源下階段會(huì)迎來快速發(fā)展的新階段。數(shù)字技術(shù)將與能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步深度融合。未來一段時(shí)期，智慧能源技術(shù)趨勢是大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)與能源產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步高度融合。智慧能源只有隨著數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的不斷落地實(shí)踐，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)積累，智慧化價(jià)值不斷體現(xiàn)，才能進(jìn)入規(guī)模提速增長、創(chuàng)新應(yīng)用場景更加豐富、智能化水平顯著提升以及能源企業(yè)廣泛參與的新階段。智慧能源主要聚焦于能源安全、高效以及低碳化。我國十四五能源規(guī)劃將保障能源安全以及實(shí)現(xiàn)能源清潔低碳化作為我國新階段能源發(fā)展的核心目標(biāo)，未來智慧能源的場景主要聚焦方向包括：以自動(dòng)化作業(yè)、智能診斷在線預(yù)警以及在線應(yīng)急管理等為代表的提升能源安全應(yīng)用場景；以源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)調(diào)調(diào)度、需求側(cè)互動(dòng)為代表的能源清潔低碳等場景；以能效提升、運(yùn)行優(yōu)化等提升能源效率場景等。智慧火電、智慧核電、智慧風(fēng)電、智慧火電、智能電網(wǎng)以及需求側(cè)的源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、多能協(xié)同以及需求響應(yīng)等場景會(huì)成為智慧能源重點(diǎn)方向。市場和價(jià)格機(jī)制逐步完備促進(jìn)智慧能源新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。隨著國家在十四五期間構(gòu)建和完善中長期市場、現(xiàn)貨市場和輔助服務(wù)市場有機(jī)銜接的電力市場體系，電碳市場相互銜接和促進(jìn)，智慧能源項(xiàng)目可以通過市場和價(jià)格機(jī)制得到進(jìn)一步市場激勵(lì)，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)，商業(yè)模式進(jìn)一步清晰。以源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、園區(qū)多能互補(bǔ)以及虛擬電廠等為代表的智慧能源業(yè)態(tài)會(huì)因?yàn)槊鞔_的商業(yè)模式而迎來快速的發(fā)展。能源政策催生各類智慧能源服務(wù)平臺(tái)，構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。能源領(lǐng)域的開放會(huì)帶動(dòng)商業(yè)模式的創(chuàng)新。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和思維與能源行業(yè)深度融合應(yīng)用，面向能源供需銜接、生產(chǎn)服務(wù)等業(yè)務(wù)的智慧能源服務(wù)平臺(tái)將會(huì)涌現(xiàn)，通過能源各產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，營造開放共享的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，提升整個(gè)行業(yè)的活力和效率。隨著應(yīng)用場景的擴(kuò)大和商業(yè)模式的穩(wěn)定，智慧能源的投資和市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。能源數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)技術(shù)發(fā)展與融合應(yīng)用繼續(xù)加速，相關(guān)投資進(jìn)一步增長，加上地方政府能源數(shù)字新基建規(guī)劃逐步落地，預(yù)計(jì)智慧能源服務(wù)市場將會(huì)快速擴(kuò)張，例如能源生產(chǎn)輸配消等環(huán)節(jié)的智慧能源服務(wù)，以及源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目、多能互補(bǔ)和智慧園區(qū)等，市場規(guī)模巨大。安全可靠、應(yīng)用替代的國家戰(zhàn)略，將推動(dòng)智慧能源高速發(fā)展。安全可靠應(yīng)用替代工程，是著眼維護(hù)網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)安全，實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)，破除數(shù)字關(guān)鍵核心技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)隱患的重大決策部署，是統(tǒng)籌發(fā)展和安全的重要實(shí)踐。要求在電信、廣播電視、能源、金融、公路水路運(yùn)輸、鐵路、民航、郵政、水利、應(yīng)急管理、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障、國防科技工業(yè)等行業(yè)領(lǐng)域關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全規(guī)劃中落實(shí)安全可靠應(yīng)用替代工作。統(tǒng)籌加快重要行業(yè)領(lǐng)域替代工作，強(qiáng)化重要行業(yè)領(lǐng)域工作統(tǒng)籌和責(zé)任落實(shí)。能源行業(yè)是安全可靠、應(yīng)用替代的重要行業(yè)，推動(dòng)能源技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)能源行業(yè)安可替代，是智慧能源建設(shè)的重大機(jī)遇。智慧能源行業(yè)概況廣義的智慧能源體系，是指基于―互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源的一種泛在能源網(wǎng)絡(luò)體系；狹義的智慧能源體系，是指包括微電網(wǎng)、智能電網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的多組態(tài)能源表現(xiàn)形態(tài)，也是一種具有多源、互動(dòng)、自主、協(xié)調(diào)四大特征的物理能源網(wǎng)絡(luò)體系。智慧能源體系能夠在不同類型和規(guī)模的能源及需求之間實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)平衡、靈活調(diào)度、優(yōu)化配置、高效及可靠運(yùn)行。在先進(jìn)信息、通信、控制、儲(chǔ)能等技術(shù)推動(dòng)下，能源體系不斷向數(shù)字化、信息化、智能化方向演進(jìn)，在能源供應(yīng)、安全運(yùn)行和清潔消納三方面都具備了轉(zhuǎn)型升級(jí)的技術(shù)基礎(chǔ)，傳統(tǒng)能源體系向智慧能源體系轉(zhuǎn)型之路已經(jīng)逐漸清晰?？紤]時(shí)間和覆蓋范圍兩個(gè)維度，智慧能源經(jīng)歷了以下的發(fā)展歷程：其中，微電網(wǎng)不僅是智慧能源體系發(fā)展的重要階段，亦是智慧能源體系中在具體場景的具體表現(xiàn)形式。微電網(wǎng)是由分布式電源、儲(chǔ)能和負(fù)荷構(gòu)成的，以供應(yīng)電力為主的獨(dú)立可控系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)局部地區(qū)的電力電量自平衡。智慧能源行業(yè)市場規(guī)模（一）智慧能源行業(yè)境內(nèi)市場市場規(guī)模隨著我國―雙碳發(fā)展路徑的逐漸清晰，以新能源為主的新型電力系統(tǒng)帶來的電源側(cè)出力的隨機(jī)性、波動(dòng)性及間歇性等問題將會(huì)愈發(fā)凸顯，對(duì)電網(wǎng)可持續(xù)供電、安全穩(wěn)定和生產(chǎn)經(jīng)營將提出重大挑戰(zhàn)。為進(jìn)一步催化新型電力系統(tǒng)在―源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)等不同環(huán)節(jié)的建設(shè)、升級(jí)需求，以國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)為主的電網(wǎng)投資主體紛紛加大投資力度，加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)。其中，南方電網(wǎng)于2021年5月印發(fā)《南方電網(wǎng)建設(shè)新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2021—2030）白皮書》，提出2025年前初步具備新型電力系統(tǒng)基本特征，2030年前基本建成新型電力系統(tǒng)，2060年前全面建成新型電力系統(tǒng)并不斷發(fā)展。國家電網(wǎng)于2021年7月印發(fā)《構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2021—2030年）》，提出2035年基本建成新型電力系統(tǒng)，2050年全面建成新型電力系統(tǒng)。從國家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)投資的角度看，―十三五期間，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)智能化投資約占13%，預(yù)計(jì)―十四五國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)智能化投資占比有望提升至14%-17%，投資額從約3，000億元提升至4，500億元以上。從智能電表角度看，隨著舊電表更新?lián)Q代硬性需求、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)等新興需求等多重因素共振下，我國智能電表將進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。其中，從國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)量看，盡管2020年因疫情導(dǎo)致招標(biāo)量下降，但2021年招標(biāo)量恢復(fù)增長，2022年上半年招標(biāo)量已超過4，235萬只。南方電網(wǎng)方面，自2018年全面完成智能電表和低壓集抄全覆蓋，目前南網(wǎng)地區(qū)也進(jìn)入智能電表替換周期，在需求市場以及新型電表單價(jià)提高的雙重拉動(dòng)下，2021年計(jì)量產(chǎn)品招標(biāo)金額達(dá)到26億元。從智慧能源解決方案系統(tǒng)平臺(tái)角度看，在智慧能源體系建設(shè)及新型電力系統(tǒng)需求驅(qū)動(dòng)下，2021年中國電力數(shù)字化核心軟件及服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到414億元，2016-2021年年復(fù)合增長率超過10．8%，根據(jù)艾瑞研究院測算，2025年市場規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)到839億元。（二）智慧能源行業(yè)境外市場市場規(guī)模全球智能電網(wǎng)建設(shè)分為三個(gè)典型建設(shè)階段：一為美國、中國、歐盟國家及部分發(fā)達(dá)國家，現(xiàn)處于建設(shè)成熟期，在智能電網(wǎng)投資處于領(lǐng)先階段；二為東歐、亞洲及拉美部分國家，現(xiàn)處于智能電網(wǎng)改造和大規(guī)模投資建設(shè)期；三為拉美及非洲，現(xiàn)處于智能電網(wǎng)建設(shè)初期。多個(gè)國家均發(fā)布以智能計(jì)量為核心的智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，其智能配用電解決方案和產(chǎn)品采購量將隨之顯著增加。此外，一帶一路沿線國家由于獲得了技術(shù)、資金援助，其基于電能應(yīng)用的發(fā)、輸、變等基礎(chǔ)設(shè)施正在大規(guī)模建設(shè)中，由此帶來的后續(xù)配電、用電解決方案和產(chǎn)品的需求，也呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長趨勢。從全球市場整體來看，在全球電力需求穩(wěn)定增長的背景下，各國智慧能源體系建設(shè)規(guī)劃逐漸落地，各國能源體系變革加快，電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變化帶來的新特性以及充電樁等應(yīng)用場景的擴(kuò)展均帶動(dòng)了智能電網(wǎng)市場規(guī)模加速擴(kuò)大。根據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，全球智能電網(wǎng)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2021年的431億美元增至2026年的1，034億美元，期間復(fù)合年增長率為20．9％。根據(jù)GIR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球先進(jìn)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施收入大約32．02億美元，預(yù)計(jì)2028年達(dá)到47．64億美元以上。具體到智能電表，根據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，2021年全球智能電表市場規(guī)模為196億美元，預(yù)計(jì)將會(huì)以9%的年復(fù)合增長率增長至2026年的302億美元。1、智慧能源行業(yè)歐洲市場市場規(guī)模歐洲是全球智能電網(wǎng)發(fā)展較先進(jìn)的地區(qū)，根據(jù)歐盟委員會(huì)公布數(shù)據(jù)，歐盟2020年智能電網(wǎng)投資規(guī)模達(dá)到565億歐元，NortheastGroup測算西歐地區(qū)智能電網(wǎng)滲透率約為67%。在2020至2026的7年內(nèi)，智能電表、電力保障以及信息系統(tǒng)將是歐洲推動(dòng)新型電力系統(tǒng)下智能計(jì)量建設(shè)的重點(diǎn)方向，預(yù)計(jì)總投入將超過250億歐元。智能電表方面，截止2020年底，歐洲國家中約有3億家庭已安裝電表。其中智能電表市場的占有率約為49%，預(yù)計(jì)2026年將增至72%，家庭戶數(shù)增至2．3億，期間每年的升級(jí)需求將保持在500-700萬臺(tái)。目前，英國和法國是對(duì)智能電表消費(fèi)需求最大的國家。2、智慧能源行業(yè)亞洲市場市場規(guī)模整體而言，受智能電網(wǎng)建設(shè)需求拉動(dòng)，亞洲智能電表滲透率由2018的67%增至2021年約79%，增長明顯，根據(jù)BergInsight預(yù)測，2021-2027亞太地區(qū)智能電表的安裝數(shù)量將以6．2%的復(fù)合增長率，從約7．58億臺(tái)增長到約11億臺(tái)。從地區(qū)分布上看，東亞是亞太地區(qū)最成熟的智能電表市場，但增長最快的市場主要集中于南亞和東南亞。南亞方面，印度提出到2026年安裝2．5億個(gè)智能預(yù)付費(fèi)電表的發(fā)展目標(biāo)，東南亞的印尼、菲律賓、泰國和馬來西亞等國也依據(jù)各國的新能源發(fā)電資源優(yōu)勢制定具體的可再生能源系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，市場空間巨大。此外，中亞具有豐富的清潔能源儲(chǔ)量，且地區(qū)內(nèi)存在能源系統(tǒng)整體發(fā)展水平較低以及各國資源稟賦差異較大的特點(diǎn)。在全球能源變革以及國外投資入駐的推動(dòng)下，哈薩克斯坦等國陸續(xù)推出可再生能源發(fā)展規(guī)劃，作為新型電力系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，以AMI系統(tǒng)軟件及智能計(jì)量終端為代表的智慧能源解決方案將在中亞有較強(qiáng)的市場潛力。3、智慧能源行業(yè)中東市場市場規(guī)模中東地區(qū)由于地理位置和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素，人均用電量較高，其中，阿聯(lián)酋人均耗電量超過10，000度/年，中東地區(qū)對(duì)于清潔、高效的智慧能源體系有極高需求，在沙特阿拉伯等國能源體系改革部署陸續(xù)推進(jìn)的背景下，預(yù)計(jì)中東地區(qū)智慧能源解決方案市場將進(jìn)入快速發(fā)展期。根據(jù)MordorIntelligence測算，2021年中東地區(qū)智能電表出貨量為96．66萬臺(tái)，預(yù)計(jì)在2025年將達(dá)到220萬臺(tái)以上，實(shí)現(xiàn)大幅增長。4、智慧能源行業(yè)非洲及南美洲市場規(guī)模對(duì)非洲及南美洲等地區(qū)的發(fā)展中國家市場來說，新型電力系統(tǒng)的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在減少竊電行為，提高供電穩(wěn)定性，滿足社會(huì)用電需求等方面。但非洲與南美洲情形亦有所區(qū)別：非洲方面，與中國合作的加深以及世界銀行的幫助對(duì)非洲智慧能源體系起步發(fā)展起到了極大作用，推動(dòng)了埃塞俄比亞、埃及、加納、肯尼亞、尼日利亞和南非等國加快新型電力系統(tǒng)相關(guān)項(xiàng)目落地以及規(guī)劃，根據(jù)NortheastGroup以及MordorIntelligence等機(jī)構(gòu)預(yù)測，2019年至2028年期間，撒哈拉以南非洲地區(qū)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)投資規(guī)模有望達(dá)到1，410億美元，2019年至2025年非洲智能電表市場復(fù)合增長率將達(dá)到23．3%。南美洲方面，由于以巴西、哥倫比亞為代表的南美洲國家具備豐富的水能資源，南美洲區(qū)域內(nèi)存在旺盛的能源貿(mào)易和互濟(jì)需求，因此南美洲的新型電力系統(tǒng)發(fā)展方向主要集中在高效利用新能源發(fā)電資源方面，隨著水電站建設(shè)推進(jìn)以及巴西等南美洲國家電網(wǎng)建設(shè)時(shí)間表出臺(tái)，預(yù)計(jì)南美洲將會(huì)進(jìn)入新型電力系統(tǒng)建設(shè)快速發(fā)展期，根據(jù)NortheastGroup測算，2020年至2029年南美洲國家智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資額約為181億美元。智慧能源行業(yè)發(fā)展趨勢（一）智慧變革方向清晰，數(shù)字化技術(shù)引領(lǐng)智慧能源行業(yè)發(fā)展2015年《巴黎協(xié)定》確立了本世紀(jì)后半葉實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)后，各國開始重點(diǎn)布局碳中和發(fā)展規(guī)劃，截至2022年5月，127個(gè)國家已經(jīng)提出或準(zhǔn)備提出碳中和目標(biāo)。目前，隨著新能源發(fā)電成本持續(xù)下降，各國構(gòu)建多源、互動(dòng)、自主、協(xié)調(diào)的智慧能源體系以及建設(shè)以新能源為主的新型電力系統(tǒng)的發(fā)展方向愈發(fā)清晰，根據(jù)國際能源署預(yù)測，2030年之前，全球光伏、風(fēng)電的每年新增裝機(jī)將分別達(dá)630GW、390GW；2035年前后，光伏發(fā)電裝機(jī)容量將超過煤電和氣電，成為第一大電源，預(yù)計(jì)全球新能源發(fā)電量占比將超過20%。為應(yīng)對(duì)新型能源結(jié)構(gòu)下發(fā)電高波動(dòng)性、分布式電源管理難度提升等挑戰(zhàn)，完善適應(yīng)可再生能源局域深度利用和廣域輸送的電網(wǎng)體系，提高電力系統(tǒng)―源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化水平至關(guān)重要。數(shù)字化技術(shù)能夠與日常生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等各環(huán)節(jié)融合，通過技術(shù)手段推動(dòng)解決傳統(tǒng)電力產(chǎn)業(yè)―發(fā)-輸-變-配-用各節(jié)點(diǎn)難以協(xié)同繼而導(dǎo)致電力生產(chǎn)和運(yùn)營效率低下的問題，引領(lǐng)能源體系在安全可控、綠色低碳以及高效敏捷等方向的快速發(fā)展。（二）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加快落地，表計(jì)產(chǎn)品迎來性能變革隨著全球各地對(duì)智慧能源體系建設(shè)的深入推進(jìn)，原有的智能計(jì)量終端在多元化互動(dòng)、精細(xì)化管理等方面的性能難以適應(yīng)新型電力系統(tǒng)特點(diǎn)。2020年，國家電網(wǎng)發(fā)布智能電表、智能物聯(lián)電表通用技術(shù)規(guī)范，在設(shè)計(jì)原則上向IR46標(biāo)準(zhǔn)靠攏與適應(yīng)，在通訊功能、耐用性及模塊化方面要求更高的IR46技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加