垃圾滲濾液處理行業(yè)發(fā)展概況分析

垃圾滲濾液處理行業(yè)發(fā)展概況分析垃圾滲濾液處理行業(yè)發(fā)展概況1、垃圾滲濾液的基本概況垃圾滲濾液是指來自于垃圾填埋場中垃圾本身含有的水分透過垃圾層和覆土層而形成的一種高濃度的有機廢水，以及垃圾焚燒前堆積所滲透出來的水分。滲濾液是一種含高濃度有機物、高氨氮的廢水，CODCr和BOD5濃度最高可達90000mg/L和45000mg/L。滲濾液中的水按其來源可分為兩類，一是垃圾自身含水及有機物降解水；二是外來水，包括降雨、降雪、地表水和地下水入滲，故其水質(zhì)水量受填埋場填埋期、氣候、降水等因素影響較大。據(jù)估算，全國生活垃圾填埋場日產(chǎn)生滲濾液約11萬t，年產(chǎn)總量近4000萬t。其成分復雜、污染物濃度高、色度大、毒性強，包含多種致癌物，如果直接排放會對水體、土壤以及整個生態(tài)環(huán)境造成嚴重的損害，包括：1）污染周邊水源，包括地下水和地表水，使得周邊水源有機物及重金屬嚴重超標；2）污染大氣環(huán)境，滲濾液的積存伴有惡臭影響周邊人類及動植物生存；3）污染周邊土壤，滲濾液滲漏至土壤污染，導致土壤污染物超標等。以我國目前處理垃圾的填埋及焚燒兩種主要方式來看，這兩者處理途徑均會產(chǎn)生大量的垃圾滲濾液，因此如何有效且無害地處理垃圾滲濾液成為我國環(huán)境治理保護的關鍵點之一。2、垃圾滲濾液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，垃圾滲濾液的處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括生化處理過程中生物菌類、機電設備、藥劑原料、鋼材，以及各種濾膜設備，如GE納濾膜、超濾膜、MBR膜片，以及其他的設備材料電纜、管道、水泵等。由于在處理不同滲濾液項目時，需根據(jù)其處理規(guī)模、水質(zhì)情況、客戶對技術方案和工藝路線的要求等個體情況進行單獨設計施工，所以在上游選擇的材料設備及處理措施也并不統(tǒng)一，項目服務費存在較大差距。行業(yè)下游主要是能產(chǎn)生垃圾滲濾液的垃圾處理廠，由于我國垃圾處理方式目前仍以填埋和焚燒為主，因此垃圾滲濾液處理的下游主要是垃圾填埋場和垃圾焚燒廠。3、垃圾滲濾液處理現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢垃圾滲濾液的處理是我國環(huán)境治理的重要一環(huán)，對我國社會的健康持續(xù)發(fā)展有十分重要的現(xiàn)實意義。我國垃圾滲濾液廠開始建設，此時主要參照城市污水處理的辦法，大多采用好氧生物技術等對垃圾滲濾液進行處理。隨著運營時間的增加，垃圾滲濾液的濃度不斷提高，污染物成分愈加復雜，氨氮濃度增加，可生化程度降低，單純的好氧處理生化法已經(jīng)無法滿足需求。為提高垃圾滲濾液處理效率，90年代中后期我國開始采用厭氧好氧相結合的處理工藝，經(jīng)濟合理，可以同時去除多種污染物。厭氧處理工藝適合于高濃度有機廢水，處理周期較長，而好氧處理水力停留時間較短，單獨用厭氧法或好氧法處理垃圾滲濾液很難達到國家排放標準。因此較好地解決了滲濾液的氨氮問題。該階段仍主要以生化處理方式為核心。進入二十一世紀，國家對垃圾滲濾液的處理標準要求逐漸嚴格，滲濾液按監(jiān)管要求需要就地處理，傳統(tǒng)的處理方式無法滿足監(jiān)管需求。國家相關單位出臺了專項文件《生活垃圾填滿場污染控制標準》、《生活垃圾填埋場滲濾液處理工程技術規(guī)范》等文件對垃圾滲濾液的處理提出具體的要求標準，隨著科學技術的發(fā)展，新型技術不斷涌現(xiàn)，包括膜技術（如微濾膜、超濾膜、納濾膜和反滲透膜）、兩級AO+Fenton非膜處理工藝等。其中，膜法工藝具有出水率過低導致大量滲濾液囤積的問題隱患，業(yè)內(nèi)都意識到了膜處理工藝存在的問題的嚴重性，且現(xiàn)在垃圾滲濾液的處理都提出了全量化處理的要求。在這個大背景下，膜工藝只有對濃縮液采用蒸發(fā)處理，使得其投資及運行費用大大增加。相較之下，非膜法的優(yōu)勢凸顯。隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，城市人口的增長帶來的環(huán)境治理壓力的加劇，垃圾滲濾液處理行業(yè)也將保持高速增長態(tài)勢。（1）垃圾處理行業(yè)的垃圾滲濾液需求市場增量潛力巨大隨著我國經(jīng)濟水平的不斷發(fā)展，城市化進程的加快、城鎮(zhèn)人口的增加、居民生活消費水平的提高、日常生產(chǎn)生活所產(chǎn)生的垃圾量呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢。生活垃圾清運量是指當年度內(nèi)收集和運送到各生活垃圾處理場（廠）和生活垃圾最終消納點的生活垃圾數(shù)量，是國家統(tǒng)計局統(tǒng)計全國城市市容環(huán)境衛(wèi)生情況的主要指標之一。根據(jù)住建部公布的《2021年城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》，我國城市生活垃圾清運量從2014年的17860萬噸增加到了2021年的24869萬噸，除2020年度受國內(nèi)疫情影響出現(xiàn)小幅下降外，垃圾清運量歷年均保持增長趨勢。而垃圾滲濾液主要來自于垃圾填埋場和垃圾焚燒廠，據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)垃圾填埋場中約有40%的垃圾填埋量會轉(zhuǎn)化為垃圾滲濾液，焚燒廠處理過程中也會產(chǎn)生其焚燒量30%左右的垃圾滲濾液，二者均是垃圾滲濾液產(chǎn)出的主要方式，因而生活垃圾量級的增加必然會使得產(chǎn)生出的垃圾滲濾液持續(xù)增加。根據(jù)住建部公布的數(shù)據(jù)，垃圾滲濾液產(chǎn)生量從2011年的4954．6萬噸，快速增長至2020年的8716．5萬噸，漲幅75．93%，同比增長穩(wěn)定保持在4%以上，未來增長趨勢不減。2021年生活垃圾清運量同比增長，結合政策密集出臺以及行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，預計垃圾填埋場滲濾液的產(chǎn)生量仍將保持增長，一方面，2021年12月中辦、國辦印發(fā)《農(nóng)村人居環(huán)境提升五年行動方案》，要求提高農(nóng)村生活垃圾治理水平、完善農(nóng)村生活垃圾收運體系、健全運行管護制度及監(jiān)管體制，鄉(xiāng)村生活垃圾集中到無害化填埋場處理的需求也將帶來增量市場；另一方面生態(tài)環(huán)境部等18部委發(fā)布《十四五時期無廢城市建設工作方案》，新形勢下，固廢治理正走向系統(tǒng)化推動和全流程管控，隨著環(huán)保督察以及行業(yè)標準的提高，行業(yè)內(nèi)尚未達標的垃圾處理設施新建或改造的需求仍將保持增長。（2）新規(guī)定下垃圾處理方式的轉(zhuǎn)變同樣也給垃圾處理行業(yè)帶來了新的發(fā)展契機未來我國焚燒無害化處理的方式將成為生活垃圾的主要處理方式。政府陸續(xù)修訂出臺了相關文件例，《十二五全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》規(guī)定對于滲濾液處理不能達標的處理設施，要盡快新建或改造滲濾液處理設施，嚴格控制填埋場污染物排放；《生活垃圾填埋場污染控制標準》（GB16889-2008）等一系列規(guī)定對原有垃圾填埋場所處理后的水污染物排放濃度限值提出了更高的要求，新建、改建、擴建的垃圾填埋場需執(zhí)行新標準執(zhí)行配套垃圾滲濾液處理設施；而環(huán)保部門發(fā)布的《生活垃圾焚燒污染控制標準》（GB18485-2014）規(guī)定了生活垃圾焚燒廠所排放的水污染物、惡臭污染物的控制標準，要求對于處理后的垃圾滲濾液應妥善收集并在垃圾焚燒廠內(nèi)處理。2016年12月頒布的《十三五全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》加大了垃圾處理設施存量治理力度，規(guī)定對于滲濾液處理不達標的生活垃圾處理設施，要盡快開展改造工作，未建滲濾液處理設施的要在兩年內(nèi)完成建設。這些標準的實施奠定了對垃圾滲濾液處理設施的剛性需求基礎。宏觀層面，垃圾無害化處理量由2014年的16394萬噸增長到2021年的24839萬噸，無害化處理占比在2021年已達到99．88%。焚燒無害化處理量保持較高增長速度，占比逐漸上升。根據(jù)住建部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年至2021年我國生活垃圾無害化處理能力也在逐年提升，2021年我國生活垃圾無害化處理能力實現(xiàn)105．71萬噸/日，其中垃圾填埋無害化處理能力26．16萬噸/日，垃圾焚燒無害化處理能力71．95萬噸/日。我國生活垃圾無害化處理廠數(shù)和處理量處于快速增長階段，隨著城市垃圾的不斷增多，以及隨著國家規(guī)劃中對垃圾處理能力要求和標準的提高，配套的滲濾液處理行業(yè)迎來較大的增量空間。十四五時期生態(tài)文明建設重點戰(zhàn)略方向是降碳，減污降碳、協(xié)同增效成為國家全面綠色轉(zhuǎn)型的總抓手。新形勢下，固廢治理也要有更高的追求，固廢領域?qū)闇p污降碳做出較大貢獻。（3）政府對環(huán)境治理的資金大量投入，環(huán)保行業(yè)政策層面穩(wěn)中向好近年來我國政府在生態(tài)環(huán)保領域的財政資金支持力度不斷增強，將其作為國家未來發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)。據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生建設投資額由2012年的398．54億元倍增至2020年的1130．03億元，過去九年我國累計對城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生建設投資超過5572億元，年復合增長率高達12．27%。政策面上，繼十二五、十三五規(guī)劃中涉及垃圾滲濾液處理的有關事項要求后，國家發(fā)改委及住建部新發(fā)布的《十四五城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策更加明確了對垃圾滲濾液的處理要求及辦法，其規(guī)定新建生活垃圾處理設施要根據(jù)處理規(guī)模、垃圾含水率等特性，配套建設相應能力的滲濾液處理設施。既有生活垃圾處理設施要根據(jù)滲濾液產(chǎn)生積存及滲濾液處理設施運行情況，加快補齊滲濾液處理能力缺口，對環(huán)保不達標或不能夠穩(wěn)定達標運行的滲濾液處理設施進行提標改造。在資金大規(guī)模支持和政策的良好保障下，滲濾液處理行業(yè)將在未來保持高速發(fā)展的水平。垃圾處理行業(yè)前景廣闊中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會統(tǒng)計，我國每年產(chǎn)生近10億噸垃圾，其中生活垃圾產(chǎn)生量約4億噸，建設垃圾5億噸左右，此外，還有餐廚垃圾1000萬噸左右，中國的垃圾總量是世界上數(shù)一數(shù)二的。隨著我國城鎮(zhèn)化進程的加快以及人民生活水平的提高，城鎮(zhèn)生活垃圾還在以每年5%-8%左右的速度遞增。垃圾圍城正在給中國的城市敲響了警鐘。垃圾是人類日常生活和生產(chǎn)中產(chǎn)生的固體廢棄物，由于排出量大，成分復雜多樣，且具有污染性、資源性和社會性，需要無害化、資源化、減量化和社會化處理，如不能妥善處理，就會污染環(huán)境，影響環(huán)境衛(wèi)生，浪費資源，破壞生產(chǎn)生活安全，破壞社會和諧。垃圾處理就是要把垃圾迅速清除，并進行無害化處理，最后加以合理的利用。當今廣泛應用的垃圾處理方法是衛(wèi)生填埋、高溫堆肥和焚燒。垃圾處理的目的是無害化、資源化和減量化。垃圾處理產(chǎn)業(yè)是以垃圾為處理對象的事業(yè)體的集合。這里，垃圾是泛指，包括原生垃圾、分類垃圾和垃圾衍生品;所謂以垃圾為處理對象包含將垃圾作為直接處理對象（原材料）和間接處理對象兩重意思。垃圾處理產(chǎn)業(yè)涉及從源頭到末端全過程的垃圾的處理，涉及有用垃圾的加工處理和無用垃圾的處置，涉及垃圾衍生品的開發(fā)利用，不僅包括現(xiàn)有垃圾的處理，還包括源頭垃圾性質(zhì)和產(chǎn)量的控制。城市生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈共分為三個階段：前端收集、中端清運和后端處理。前端是生活垃圾的收集，主要包括社區(qū)和公建區(qū)域;中端生活垃圾的清運主要包括道路清潔、垃圾清理和公廁運維;后端是垃圾處理和利用環(huán)節(jié)。目前常見的生活垃圾處理技術主要有填埋、堆肥、焚燒（垃圾發(fā)電）三種，這三種技術各有優(yōu)缺點。堆肥法要求垃圾嚴格分類，且垃圾的有機降解物含量大于40%，但國內(nèi)垃圾主要以混合收集為主，垃圾分類并未得到大規(guī)模推廣，因此堆肥法不具備大規(guī)模推廣條件，目前在處理生活垃圾中占比僅約3%。相對堆肥處理，填埋和垃圾焚燒對原料要求的門檻較低，發(fā)展成為國內(nèi)生活垃圾無害化處理的主要方式。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)化率提升、人民生活水平提高，城鎮(zhèn)有機廢棄物的無害化和資源化的處理設施成為城鎮(zhèn)發(fā)展所需的基礎設施中不可或缺的一部分。我國目前已基本形成了餐飲垃圾無害化處理和資源化利用的氛圍，通過開展城市試點工作，總體技術路線日趨成熟，餐廚垃圾工程技術的標準和規(guī)范也逐步完善。近年來，隨著政府和公眾對環(huán)境保護的要求持續(xù)提高，餐廚垃圾處理行業(yè)逐步走向市場化和專業(yè)化。餐廚垃圾處理行業(yè)屬于公共基礎設施行業(yè)，近幾年，不斷有政策出臺鼓勵民間資本進入公共基礎設施行業(yè)，技術儲備精良、示范項目優(yōu)質(zhì)、資本實力強的企業(yè)才能具有較強競爭力。目前，我國城鎮(zhèn)生活垃圾處理能力得到顯著提高?！妒奈宄擎?zhèn)生活垃圾分類和處理設施發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年底全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右。我國垃圾處理行業(yè)起步較晚，垃圾處理市場容量顯著增加，市場滲透率迅速增加，進入衛(wèi)生行業(yè)的企業(yè)數(shù)量也迅速增加。我國垃圾處理市場已從進口期進入增長期，并正在向成熟期發(fā)展?？稍偕Y源已成為資源循環(huán)的新起點，也是循環(huán)經(jīng)濟的重要組成部分。此外，在廢物資源和廢物材料的回收加工過程中，不僅解決了資源短缺的問題，而且減少了廢物排放，可以說殺死了兩只鳥。中國不斷出臺支持垃圾處理行業(yè)發(fā)展的政策。地方政府領導也開始高度重視垃圾填埋場建設，增加投資。可以預測，垃圾處理行業(yè)前景廣闊。固廢處理工程通常執(zhí)行的是減量化、無害化和資源化三種處理目標。減量化是通過預防減少或避免源頭的廢物產(chǎn)生量；無害化是對廢物進行無害化處理減少毒性；資源化是指對于源頭不能削減的廢物和消費者產(chǎn)生的廢物加以回收、再使用、再循環(huán)，使它們回到經(jīng)濟循環(huán)中去。發(fā)展中國家以無害化為主，經(jīng)濟發(fā)達國家一般以資源化為主。我國目前已無害化為主，隨著行業(yè)技術的發(fā)展和國家政策的引導，我國逐步向固廢資源利用發(fā)展。產(chǎn)業(yè)發(fā)展思考：變廢為電成為將主流趨勢、綠色金融發(fā)展將助力垃圾變廢為寶生活垃圾焚燒項目屬于處理垃圾的環(huán)保項目，通過垃圾焚燒對生活垃圾進行減量化和穩(wěn)定化處理，將垃圾的內(nèi)能轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的熱能用于發(fā)電，實現(xiàn)生活垃圾的能源化利用，同時滿足城市土地緊缺而無法建設足夠多的填埋場的需求。在碳達峰、碳中和和垃圾分類的雙重背景下，垃圾焚燒發(fā)電不僅可以實現(xiàn)固廢的無害化處理，同時可以實現(xiàn)綠色發(fā)電的目標。上游產(chǎn)業(yè)鏈根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報數(shù)據(jù)顯示，我國城市垃圾產(chǎn)量逐年上升。預計2021年中國大、中城市生活垃圾產(chǎn)量為27097．2萬噸。城市生活垃圾的增加，與經(jīng)濟發(fā)展和人們的消費習慣改變密不可分。近十年來，快遞、外賣行業(yè)發(fā)展如火如荼，人們沉浸在快捷時代帶來的巨大便利之中，然而快遞業(yè)務總量提升成為了包裝垃圾數(shù)量增加的直接原因；電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快，也造成了大量電子垃圾；如今優(yōu)衣庫、熱風、Zara、H&M等快時尚品牌以快速、少量、多款為營銷理念，以平價、潮流引導大眾不理性消費，也造成了大量的服裝垃圾。生活垃圾清運量與處置量整體呈上升趨勢，然而在2020年，由于疫情影響，略微有所下滑。2021年中國生活垃圾清運量為23988．5萬噸，生活垃圾處置量為23898．7萬噸。從中國不同類型垃圾占比情況看，主要以廚余垃圾和其他垃圾為主，2021年分別占比38．05%、45．61%。廚余垃圾與有害垃圾占比逐年下降，其他垃圾與可回收垃圾呈上升趨勢。其他垃圾包括磚瓦陶瓷、渣土、衛(wèi)生間廢紙、瓷器碎片、動物排泄物、一次性用品等難以回收的廢棄物。產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析：無害化處理量能力穩(wěn)步上升，垃圾焚燒發(fā)電成為生活垃圾處理重要手段在碳達峰、碳中和大背景下，一方面，垃圾焚燒處理成為解決垃圾圍城的重要手段。近10年來，我國生活垃圾焚燒發(fā)電能力每年增長20%左右，截至2022年4月30日，生態(tài)環(huán)境部自動監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，生活垃圾焚燒發(fā)電規(guī)模已達87萬噸/日。2021年初，《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》意見指出，要加快城鎮(zhèn)生活垃圾處理設施建設，推進生活垃圾焚燒發(fā)電，減少生活垃圾填埋處理。2021年，中國垃圾焚燒累計裝機容量為1729萬千瓦時，2021年新增裝機容量為390萬千瓦時。發(fā)展背景：政策加大對垃圾分類重視，其他垃圾占比逐年上升近年來，中國城市生活垃圾數(shù)量不斷增加。城市生活垃圾的增加，與經(jīng)濟發(fā)展和人們的消費習慣改變密不可分。快遞、外賣行業(yè)發(fā)展如火如荼，人們沉浸在快捷時代帶來的巨大便利之中，然而快遞業(yè)務總量提升成為了包裝垃圾數(shù)量增加的直接原因；電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快，也造成了大量電子垃圾；如今優(yōu)衣庫、熱風、Zara、H&M等快時尚品牌以快速、少量、多款為營銷理念，以平價、潮流引導大眾不理性消費，也造成了大量的服裝垃圾。無害化處理量能力穩(wěn)步上升（一）生活垃圾清運量與處置量整體呈上升趨勢生活垃圾清運量與處置量整體呈上升趨勢，在2020年，由于疫情影響，略微有所下滑。2021年中國生活垃圾清運量為23988．5萬噸，生活垃圾處置量為23898．7萬噸。針對于城市生活垃圾，一次性物品的大量消耗和廢棄，垃圾總產(chǎn)生量持續(xù)快速增加的問題。國家出臺了一系列相關的法律法規(guī)政策，如2006年《關于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》提出要逐步建立和完善城市生活垃圾分回收系統(tǒng)和集中處置設施，提高城市垃圾無害化處理率和資源化水平。2013年國家發(fā)改委出臺的《十二五全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》表明重點仍然是無害化處理設施建設。2021年5月發(fā)改委發(fā)布的