下游行業(yè)對通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)的影響分析

下游行業(yè)對通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)的影響分析下游行業(yè)對通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)的影響本行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，目前主要集中在軌道交通、民用、核電、工業(yè)等行業(yè)，這些下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接影響對本行業(yè)產(chǎn)品的需求狀況。隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的發(fā)展，以上領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求一直保持穩(wěn)定增長，帶動對通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的需求上漲，為本行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場空間。同時，下游行業(yè)的快速發(fā)展也對本行業(yè)的技術(shù)儲備、市場反應(yīng)能力、研發(fā)能力和定制化生產(chǎn)能力都提出了更高的要求。為適應(yīng)下游行業(yè)越來越高的專業(yè)化要求，通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備企業(yè)需要堅(jiān)持進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)力度，加大科研投入，不斷提升企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力。新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模中國新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)的規(guī)模發(fā)展受市場需求影響，呈現(xiàn)快速增長趨勢。過去五年間，受中國大氣污染問題影響，城鎮(zhèn)居民對居住環(huán)境需求不斷提高，市場需求持續(xù)擴(kuò)大驅(qū)使中國新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L。2010年我國家庭住宅新風(fēng)系統(tǒng)市場規(guī)模6．72億元，到2021年增長到了179．21億元，年復(fù)合增長率高達(dá)87．38%。近年來，碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)將成為推動家電行業(yè)變革的重要催化劑，將帶動家電市場消費(fèi)升級，配合后疫情時代的市場新需求，同時將推動中國率先實(shí)現(xiàn)家后綠色化、舒適化、智能化。在碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)下，建筑節(jié)能成為長期趨勢，新風(fēng)系統(tǒng)的作用將會被更多消費(fèi)者所認(rèn)可，整個行業(yè)也會迎來爆發(fā)期。預(yù)計到2028年我國新風(fēng)系統(tǒng)市場規(guī)模將達(dá)到1253．5億元，其中，住宅新風(fēng)系統(tǒng)規(guī)模485．69億元，占比約38．75%。（一）住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模擴(kuò)大在城市化進(jìn)程進(jìn)一步加快、居民生活水平提高、政策推動、精裝修市場快速放量以及由疫情引發(fā)的健康意識提升等多重因素影響下，新風(fēng)系統(tǒng)的關(guān)注度快速升高，目前已經(jīng)屬于二級配套部品。大型商用和地產(chǎn)配套項(xiàng)目一直是傳統(tǒng)新風(fēng)市場的主要下游應(yīng)用渠道，學(xué)校、醫(yī)院、展館等人流量較大、人員復(fù)雜的場所對于新風(fēng)系統(tǒng)的需求也在逐年增加，目前此類地方的新風(fēng)系統(tǒng)還在初步發(fā)展階段，但未來發(fā)展趨勢良好。新風(fēng)系統(tǒng)在商業(yè)地產(chǎn)及公共渠道等輕商領(lǐng)域的應(yīng)用將朝著碳達(dá)峰碳中和等趨勢發(fā)展。（二）住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)前景廣闊，智能化趨勢明顯新風(fēng)系統(tǒng)在我國剛剛起步，尤其是住宅新風(fēng)系統(tǒng)，其滲透率較低但也有很大的發(fā)展前景和市場。未來新風(fēng)系統(tǒng)形式會更加多樣，一些新風(fēng)處理的新技術(shù)也會在新風(fēng)產(chǎn)品上不斷得到應(yīng)用，如恒風(fēng)量技術(shù)、加濕技術(shù)、不降溫除濕技術(shù)及新風(fēng)凈化技術(shù)等，新風(fēng)系統(tǒng)的智能化發(fā)展及與智能家居的融合也將成為重要發(fā)展方向。（三）住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)競爭將愈演愈烈，盈利空間呈下降目前我國新風(fēng)系統(tǒng)普及率較低，市場潛力巨大，也吸引了很多企業(yè)加入這個行業(yè)。近年來新風(fēng)系統(tǒng)市場規(guī)模持續(xù)增長，在市場擴(kuò)張的同時，大量品牌進(jìn)入這一市場，B端、C端市場品牌競爭差異很大，參與競爭的品牌難以形成市場壁壘。隨著更多品牌對精裝修渠道建設(shè)的參與，住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)品牌集中度將有所下降，盈利空間或?qū)⒊氏陆祽B(tài)勢。（四）房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)下行態(tài)勢，住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)增長受限房地產(chǎn)市場整體上呈現(xiàn)下行態(tài)勢，房地產(chǎn)投資也有所下降，對新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生了影響。但未來在政策維穩(wěn)的主基調(diào)推動下，精裝房滲透率提高的趨勢也將持續(xù)向新風(fēng)行業(yè)釋放動力。全球工業(yè)通風(fēng)設(shè)備市場趨勢從2015年到2019年的過去五年里，全球的工業(yè)通風(fēng)設(shè)備市場規(guī)模從六千一百三十二點(diǎn)二十萬美元增長到目前的七千二百五十點(diǎn)六十九萬美元，收入增長率就已經(jīng)超過了百分之四點(diǎn)二十八，其增長的原因是因?yàn)槭艿搅讼掠涡枨笈c國家政策的帶動。而在地理位置來看，目前的工業(yè)通風(fēng)設(shè)備的消費(fèi)地區(qū)有北美、歐洲與亞太地區(qū)，并且亞太地區(qū)是全球比較大的消費(fèi)市場，在2019年亞太地區(qū)的市場份額是百分之四十一，之后才是歐洲與北美地區(qū)。全球的工業(yè)通風(fēng)設(shè)備市場并不是很集中，大型跨國企業(yè)與小型本地企業(yè)全球都有，Greenheck，Ebm-Papst，Systemair，TwinCityFan，AirSystemsComponents都在2019年工業(yè)通風(fēng)設(shè)備市場里占著全球收入份額的前五名，并且占到全球市場收入份額的百分之三十一。產(chǎn)品的類型有離心通風(fēng)機(jī)和軸流通風(fēng)機(jī)，其設(shè)備都是用在建筑，化學(xué)，制造，金屬金屬礦產(chǎn)與其他領(lǐng)域里，就從數(shù)量來說在2019年，一般制造業(yè)的應(yīng)用占了主導(dǎo)地位。預(yù)測在2026年全球的工業(yè)通風(fēng)設(shè)備市場會達(dá)到九千四百八十三點(diǎn)七十四萬美元，在2020年到2026年的市場復(fù)合年增長率是百分之三點(diǎn)八十九，同時分析師認(rèn)為這個行業(yè)還要考慮目前工業(yè)通風(fēng)設(shè)備的需求，前景是一片光明。通風(fēng)設(shè)備在海洋工程領(lǐng)域發(fā)展情況近年來，全球新船訂單結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)三大主流船型（油船、散貨船、集裝箱船）向五大主流船型（油船、散貨船、集裝箱船、液化氣船、客船）均衡發(fā)展，LNG船和客船（含豪華郵輪）未來市場空間較大。受疫情影響，航運(yùn)市場出現(xiàn)集裝箱船一船難求的現(xiàn)象，各大船東紛紛啟動造船計劃。自2020年開始，大型集裝箱船市場迎來了新的造船高潮。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年一至三季度，集裝箱船新接訂單約為去年同期14倍，迎來了井噴式增長。隨著疫情逐步緩解，遭受沉重打擊的郵輪旅游業(yè)逐步恢復(fù)，國內(nèi)外郵輪公司逐步啟動了郵輪的制造。郵輪因需保障其乘坐的舒適性，對通風(fēng)產(chǎn)品的噪音要求極高。海洋工程裝備方面，我國正在大力推進(jìn)南海開發(fā)進(jìn)程以及海上絲綢之路建設(shè)，對海上基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源開發(fā)、空間開發(fā)等相關(guān)裝備的需求更為急迫，也對我國高端海洋裝備的發(fā)展提出了更高的要求，作為海洋工程裝備配套設(shè)備的通風(fēng)冷卻產(chǎn)品將有廣闊的發(fā)展空間。我國新風(fēng)系統(tǒng)市場競爭格局我國新風(fēng)行業(yè)仍由在行業(yè)內(nèi)深耕多年的外資企業(yè)主導(dǎo)，遠(yuǎn)大、綠島風(fēng)等國內(nèi)領(lǐng)先新風(fēng)設(shè)備廠家亦表現(xiàn)出色，但整體行業(yè)集中度不高，中小品牌眾多行業(yè)尚未洗牌。隨著馬太效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn)，未來行業(yè)集中度將進(jìn)一步上升，新建新風(fēng)類產(chǎn)品生產(chǎn)線將為應(yīng)對后續(xù)行業(yè)集中度的提升奠定產(chǎn)能基礎(chǔ)?，F(xiàn)階段我國新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)整體集中度不高，主要生產(chǎn)廠商位于珠三角、長三角地區(qū)，這些地區(qū)配套設(shè)施齊備，供應(yīng)商資源豐富，物流體系發(fā)達(dá)，區(qū)域內(nèi)競爭企業(yè)較多。新風(fēng)系統(tǒng)消費(fèi)市場主要集中于新一線城市與二線城市，2021年新一線城市住宅新風(fēng)系統(tǒng)市場規(guī)模占比42．54%，二線城市市場規(guī)模占比25．85%。新風(fēng)行業(yè)還未經(jīng)歷洗牌階段，集中度有待提升。目前國內(nèi)新風(fēng)行業(yè)企業(yè)數(shù)量有600-800家，中小品牌偏多，行業(yè)集中度偏低。我國新風(fēng)企業(yè)根據(jù)年銷售額可以劃分為三個梯隊(duì)：1、第一梯隊(duì)的年銷售額在1億元以上，包括松下、大金這類涉及新風(fēng)業(yè)務(wù)的外資綜合性企業(yè)；百朗、蘭舍、造夢者等外資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)；遠(yuǎn)大、環(huán)都、綠島風(fēng)等內(nèi)資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)。這類企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)水平高，銷售網(wǎng)絡(luò)廣泛，品牌知名度高，競爭優(yōu)勢明顯；2、第二梯隊(duì)的年銷售額在5，000萬元至1億元，包括愛迪士、邁迪龍等外資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)，皓庭、霍爾、普瑞泰等內(nèi)資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)，美的、海爾等進(jìn)入新風(fēng)行業(yè)的國內(nèi)家電企業(yè)；3、第三梯隊(duì)的年銷售額在5，000萬元以下，企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模較小，實(shí)力較弱。通風(fēng)設(shè)備在新能源裝備領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）風(fēng)力發(fā)電相比于核電、水電等清潔能源，我國風(fēng)電資源稟賦更加優(yōu)良，且項(xiàng)目建設(shè)期更短，是更快速地提高清潔能源發(fā)電量的方式，因此2030年碳達(dá)峰和2060年碳中和目標(biāo)的提出將加速風(fēng)電的發(fā)展。根據(jù)《中國十四五電力規(guī)劃發(fā)展研究》中的內(nèi)容，我國將大力發(fā)展陸上風(fēng)電，穩(wěn)步推進(jìn)海上風(fēng)電。十四五期間，我國計劃新增陸上風(fēng)電裝機(jī)289GW，新增海上風(fēng)電24GW。按照目前我國陸上風(fēng)電常見機(jī)型3-4MW/臺，海上風(fēng)電常見機(jī)型8MW/臺測算，十四五期間我國計劃新增陸上風(fēng)電主機(jī)7．23萬臺，新增海上風(fēng)電主機(jī)3，000臺。按照陸上風(fēng)電主機(jī)配備1臺通風(fēng)機(jī)、1臺通風(fēng)冷卻系統(tǒng)，海上風(fēng)電主機(jī)配備3臺通風(fēng)冷卻系統(tǒng)測算，十四五期間，我國風(fēng)電領(lǐng)域通風(fēng)機(jī)需求量為7．23萬臺，通風(fēng)冷卻系統(tǒng)需求量為8．13萬臺。具備廣闊的市場空間。伴隨全國乃至全球風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展，作為風(fēng)電整機(jī)配套的通風(fēng)冷卻設(shè)備市場空間將快速增大，未來市場空間廣闊。（二）燃?xì)廨啓C(jī)燃?xì)廨啓C(jī)是一種先進(jìn)而復(fù)雜的成套動力機(jī)械裝備，是典型的高新技術(shù)密集型產(chǎn)品。目前全球燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模呈現(xiàn)增長形勢，并且將在電力、能源等行業(yè)的發(fā)展以及環(huán)保政策的帶動下長期保持。燃?xì)廨啓C(jī)廣泛應(yīng)用于燃?xì)獍l(fā)電、船艦和機(jī)車動力、管道增壓等能源、國防、交通領(lǐng)域，是關(guān)系國家安全和國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高技術(shù)核心裝備。在碳減排的背景下，全球燃?xì)廨啓C(jī)快速的技術(shù)進(jìn)步和對分布式發(fā)電技術(shù)的日益關(guān)注推動全球行業(yè)的增長。預(yù)計到2023年，全球燃?xì)廨啓C(jī)市場的規(guī)模將達(dá)到251億美元。燃?xì)廨啓C(jī)能夠取代運(yùn)行在煤炭或石油上的熱力設(shè)施的舊技術(shù)，并且由于天然氣的碳密度低于其他傳統(tǒng)燃料類型，對環(huán)境友好度較高，隨著我國雙碳目標(biāo)及相關(guān)政策的實(shí)施，預(yù)計將加速燃?xì)廨啓C(jī)市場的增長，應(yīng)用于燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)的通風(fēng)冷卻產(chǎn)品市場空間廣闊。（三）核電2030碳排放達(dá)峰、2060碳中和的中遠(yuǎn)期目標(biāo)下，核電作為清潔能源將是未來主要電力能源之一。核電在全球發(fā)電總量中的占比自核事故第二年后基本就穩(wěn)定在10%左右，2019年全球核電發(fā)電量占比9．9%，我國占比為4．8%，低于全球整體水平。我國近年來核電發(fā)電量持續(xù)上升，未來還有較大增長空間。通風(fēng)設(shè)備冷卻塔和空冷器領(lǐng)域發(fā)展情況冷卻塔是以水作為循環(huán)冷卻劑，從某一系統(tǒng)中吸收熱量排放至大氣中，來降低溫度的裝置；基于蒸發(fā)散熱、對流傳熱和輻射傳熱等原理，利用水與空氣流動接觸后進(jìn)行冷熱交換產(chǎn)生蒸汽，蒸汽揮發(fā)帶走熱量來散去工業(yè)上或制冷空調(diào)中產(chǎn)生的余熱來降低水溫的蒸發(fā)散熱裝置，以保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。冷卻塔分為工業(yè)冷卻塔和民用冷卻塔，其中工業(yè)冷卻塔是現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)循環(huán)冷卻系統(tǒng)的重要裝備，用于工業(yè)冷卻水的冷卻；民用冷卻塔一般為大型空調(diào)的循環(huán)水冷卻裝置。未來隨著全球電力需求增長，電廠數(shù)量的增加以及發(fā)展中國家家用和商用領(lǐng)域建筑市場的活躍性大幅提高預(yù)計將會推動冷卻塔產(chǎn)品的需求，到2025年，全球冷卻塔市場預(yù)計將達(dá)到48．5億美元，冷卻塔和空冷器行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品將有廣闊市場空間。近年來，隨著制冷行業(yè)的不斷發(fā)展、涉及領(lǐng)域不斷拓展、市場容量不斷擴(kuò)大，以農(nóng)產(chǎn)品及食品冷凍冷藏用制冷風(fēng)機(jī)為代表的中高端制冷行業(yè)配套風(fēng)機(jī)需求規(guī)模持續(xù)增長．．．．．．未來在冷庫、冷鏈物流領(lǐng)域需求增長等因素的帶動下，制冷行業(yè)所需風(fēng)機(jī)配套產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)也具備較大的發(fā)展空間。新風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)品周期性在行業(yè)發(fā)展的周期性上，室內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，行業(yè)沒有明顯的周期性，但會隨社會整體經(jīng)濟(jì)情況的周期性變化而產(chǎn)生一定的波動。在區(qū)域性上，現(xiàn)階段我國室內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)整體集中度不高，主要生產(chǎn)廠商位于珠三角、長三角地區(qū)，這些地區(qū)配套設(shè)施齊備，供應(yīng)商資源豐富，物流體系發(fā)達(dá)，區(qū)域內(nèi)競爭企業(yè)較多。從銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，我國華南、華東地區(qū)氣候相對炎熱、多雨、潮濕，當(dāng)?shù)鼐用駥κ覂?nèi)通風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)品在換氣、除霉、除濕方面有更多訴求，同時區(qū)域整體經(jīng)濟(jì)水平和居民消費(fèi)能力較高，因而成為主要銷售市場。華北地區(qū)受空氣污染和霧霾天氣的影響較為突出，當(dāng)?shù)鼐用駥諝鈨艋δ苄枨筝^為強(qiáng)烈，亦有廣闊的市場空間。另外，行業(yè)發(fā)展具有一定的季節(jié)性。室內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)品主要附著于建筑物，春節(jié)期間受建筑施工暫停等因素的影響，產(chǎn)品銷量減少，第一季度通常表現(xiàn)為行業(yè)淡季。正常來說，新風(fēng)系統(tǒng)的使用壽命在10到15年之間，不過因?yàn)椴煌嘛L(fēng)品牌所使用的配件和技術(shù)不同，所以在使用年限上也會有些差異。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備發(fā)展歷史通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備是眾多基礎(chǔ)工業(yè)和大型基礎(chǔ)設(shè)施的主要配套設(shè)備，具備較長期的發(fā)展歷史。同時，行業(yè)正由簡單的傳統(tǒng)通用型風(fēng)機(jī)向節(jié)能化、高性能、智能化、行業(yè)綜合解決方案等方向升級。近年來隨著碳達(dá)峰、碳中和、智能制造等政策的陸續(xù)推出，