差異化需求推動高壓清洗機械行業(yè)市場細分分析

差異化需求推動高壓清洗機械行業(yè)市場細分分析差異化需求推動高壓清洗機械行業(yè)市場細分隨著行業(yè)的發(fā)展，下游應用領域?qū)Ω邏呵逑礄C械的功能需求日益明顯。隨著高壓清洗的下游應用逐步擴展，用于不同下游領域的產(chǎn)品功能和特性差異日漸明顯，高壓清洗機械市場的大量市場需求被不斷細分。不同細分領域的下游企業(yè)的應用需求不同，需要的高壓清洗機械的技術也不盡相同，一家企業(yè)很難在所有下游領域都具有競爭優(yōu)勢，進而造成了行業(yè)競爭的相對分散。行業(yè)領先的企業(yè)通常憑借其技術和工藝在特定的下游領域細分市場形成競爭優(yōu)勢，形成差異化的競爭格局。這些企業(yè)需要根據(jù)下游市場、技術和應用方式的創(chuàng)新和發(fā)展、以及下游制造用戶的需求，不斷創(chuàng)新高壓清洗機械的技術水平，為差異化的市場需求提供差異化的設備產(chǎn)品。高壓清洗機產(chǎn)業(yè)鏈高壓清洗機按應用領域可分為家用高壓清洗機和商用高壓清洗機；按動力來源可分為電機驅(qū)動高壓清洗機、汽油發(fā)動機驅(qū)動高壓清洗機和柴油發(fā)動機驅(qū)動高壓清洗機。全球高壓清洗機消費市場主要品牌包括卡赫K?RCHER、力奇NILFISK、樂華LAVOR、SUNJOE、BLUECLEAN等；目前，我國高壓清洗機企業(yè)主要分布在浙江、江蘇等省份。中國高壓清洗機消費市場主要品牌包括億力、莫甘娜、卡赫K?RCHER、熊貓、黑貓等，其中億力品牌位列第一。中國高壓清洗機市場尚處于成長階段。受中國經(jīng)濟利好及消費升級帶來的積極影響，全國中等收入群體持續(xù)擴大，人民生活水平不斷提高，人們對清潔工具的舒適度、便捷度和個性化要求逐漸提高，中國高壓清洗機的普及度有望得到快速提升。中國高壓清洗設備銷量情況目前高壓清洗設備行業(yè)主要參與者可以分為品牌制造商和代工制造商。品牌制造商主要負責自主品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。代工制造商的經(jīng)營模式包括OEM和ODM。國內(nèi)高壓清洗機械廠商在之前的發(fā)展過程中大多以貼牌生產(chǎn)為主，品牌認知度較低。國內(nèi)部分規(guī)模較大的高壓清洗機械企業(yè)在過往以出口為主的貼牌加工過程中積累了較強的技術實力，逐步從貼牌生產(chǎn)向自主設計和自主品牌模式轉(zhuǎn)型。憑借出眾的生產(chǎn)經(jīng)驗和較強的技術實力，這些廠商不斷提高市場滲透率。隨著整體技術的提升，這些企業(yè)有望在未來不斷提升市場占有率。此外，還有部分小規(guī)模民營生產(chǎn)商由于技術和資金限制，產(chǎn)品主要面向中低端市場或為大型廠商進行代工。高壓清洗設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈高壓清洗機上游產(chǎn)業(yè)主要包括金屬材料、塑料、機械制造和動力設備等。下游主要分為家用、商用和工業(yè)用領域。家用產(chǎn)品通常對產(chǎn)品的水壓、穩(wěn)定性、準確性、使用壽命等要求較低，而對產(chǎn)品體積和便攜性有較高要求。商用和工業(yè)用高壓清洗設備則更注重產(chǎn)品的壓力、穩(wěn)定性、準確性、清洗效率等性能指標，對產(chǎn)品體積和便攜性要求較低。商用高壓清洗機對壓力、流量參數(shù)要求更為嚴格，且使用次數(shù)頻繁，因此對使用壽命要求更高，一般用于專業(yè)汽車清潔美容、建筑物清洗、城市道路清理、公共設施清潔（如醫(yī)療機構、娛樂場所、體育設施）、食品加工場所等，可對汽車表面、建筑物、綠化帶、路基、管道、加工車間等去除污垢、油漬及特殊表層附著物，達到除垢、消毒、環(huán)保的目的。商用高壓清洗機主要應用領域為汽車行業(yè)，占比為25．1%，其次為建筑行業(yè)（15．4%）及公共市政（12．4%），三者合計占比超過50%。中國高壓清洗機市場規(guī)模及預測能化方向發(fā)展。未來的智能化高壓清洗機，將通過收集獲取、分析污垢信息，智能控制用水量，智能調(diào)整噴射方式與角度等技術提高消費者的使用體驗，并將清潔的全過程信息可視化、實時提供給消費者，這些都將提高清潔精準性、降低因操作不當對清潔目標產(chǎn)生損壞的風險，進而提高產(chǎn)品的使用體驗。高壓清洗機是指通過動力裝置驅(qū)動高壓柱塞泵產(chǎn)生高壓水來沖洗物體表面的設備，是目前世界上公認的最環(huán)保、經(jīng)濟、科學的清潔方式之一。高壓清洗機的工作原理是：動力裝置輸送動力驅(qū)動高壓柱塞泵轉(zhuǎn)動，常壓水經(jīng)過高壓泵內(nèi)柱塞往復運動壓縮形成高壓水輸送到噴槍末端（噴嘴），進而噴射出高壓水流并對物件表面產(chǎn)生物理沖擊，當水流的沖擊力大于污垢與物體表面之間的附著力時，污垢、油漬、銹跡會被迅速剝離、沖走，從而在不損壞物件表面的情況下達到高效清潔的效果。高壓清洗機在使用過程中，可根據(jù)各種不同物體表面的清洗要求，將水槍調(diào)節(jié)成扇形水流噴洗或水柱沖擊清洗，既能保護表面不受損傷，又能達到清洗目的。高壓清洗機憑借其對環(huán)境無污染、無腐蝕、節(jié)省勞動力投入、高效、節(jié)水等優(yōu)勢，被廣泛運用于車輛、市政道路清洗，建筑外墻清洗，食品加工廠場地、養(yǎng)殖場地清洗，工廠設備、產(chǎn)線及管道清洗，甚至可用于清洗恢復古代建筑物原貌，近年來其應用領域越來越廣泛。高壓清洗機按應用領域可分為家用高壓清洗機、商用高壓清洗機和工業(yè)用高壓清洗機；按動力來源可分為電機驅(qū)動高壓清洗機、汽油發(fā)動機驅(qū)動高壓清洗機和柴油發(fā)動機驅(qū)動高壓清洗機。家用高壓清洗機對壓力、流量的要求相對較低，具有節(jié)水經(jīng)濟、攜帶輕便、移動靈活、操作簡單等特點，主要用于居民庭院、屋頂、墻面、陽臺、窗戶、泳池或私家車輛的輕度和中度清潔。隨著居民可支配收入的提高，歐美國家居民更加注重住宅庭院的美觀整潔，將整理園藝視為娛樂消遣和有益身心健康的活動，精心打理后的庭院也不斷豐富了人們的審美樂趣，可用于園藝灌溉和清洗草坪、柵欄、道路、墻面、泳池、陽臺、車輛的高壓清洗機滿足了市場需求。除家庭DIY清潔外，雙職工家庭的增多還催生了專業(yè)的清潔服務供應市場。根據(jù)Arizton的研究報告，超過200萬英國家庭通過專業(yè)清潔服務公司完成清潔作業(yè)，專業(yè)清潔服務供應商通常會選擇諸如高壓清洗機等的專業(yè)清潔設備。商用高壓清洗機對壓力、流量參數(shù)要求更為嚴格，且使用次數(shù)頻繁，因此對使用壽命要求更高，一般用于專業(yè)汽車清潔美容、建筑物清洗、城市道路清理、公共設施清潔（如醫(yī)療機構、娛樂場所、體育設施）、食品加工場所等，可對汽車表面、建筑物、綠化帶、路基、管道、加工車間等去除污垢、油漬及特殊表層附著物，達到除垢、消毒、環(huán)保的目的。根據(jù)Arizton發(fā)布的研究報告，2019年商用高壓清洗機主要應用領域為汽車行業(yè)，占比為25．1%，其次為建筑行業(yè)（15．4%）及公共市政（12．4%），三者合計占比超過50%。工業(yè)用高壓清洗機，除了更高的參數(shù)要求外，往往還會有特殊的專業(yè)要求，例如水切割等特殊功能。隨著國內(nèi)外高壓水射流技術的發(fā)展，高壓清洗機技術正向超高壓、大功率以及專業(yè)化的方向發(fā)展，表現(xiàn)為廠房型的批量設備成套應用、智能機器人的使用呈現(xiàn)擴大化趨勢，未來具有廣闊的市場潛力。隨著節(jié)能環(huán)保生產(chǎn)要求的深化，效率高、耗能少、節(jié)水環(huán)保、無死角、無傷害的工業(yè)清洗將會形成主流清洗方式。高壓清洗機所基于的高壓水射流技術是20世紀70年代在國際上興起的一種新型物理清洗技術，通過高壓水射流對污漬的擊打、破碎、滲透、剝離等綜合作用來實現(xiàn)清洗功能。與傳統(tǒng)的手工化學清洗方式相比，高壓水射流技術主要以清水為介質(zhì)，可應用于清洗不同形狀、結(jié)構和附著有不同類別污垢的物體，具有高效節(jié)能、對環(huán)境無污染、對清洗物無腐蝕、設備通用性強、清洗成本低廉等特點。以汽車行業(yè)為例，汽車清洗耗水量較大，高效節(jié)能的高壓清洗方式與傳統(tǒng)的手工清洗方式相比可節(jié)省60%的水量，同時可以節(jié)省勞動力。在歐美發(fā)達國家，高壓水射流技術已經(jīng)成為主流清洗技術，而在我國清洗行業(yè)里仍然以化學清洗為主?；瘜W清洗過程中排放的大量酸、堿等化學溶劑容易造成環(huán)境污染和設備腐蝕。高壓水射流清洗因其環(huán)保、節(jié)能等諸多優(yōu)點，具有非常廣闊的市場應用前景。相較于國外發(fā)達國家較早掌握了高壓清洗技術，我國高壓清洗行業(yè)起步較晚，高壓清洗設備在20世紀80年代被引入中國，目前市場應用還處于培育階段。過去30年我國經(jīng)濟高速發(fā)展，居民可支配收入大幅提高，居民衣、食、住、行等生活基本需求發(fā)生了較大變化，特別是汽車的快速普及。近年來，隨著國家提倡發(fā)展綠色經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)，以及居民對生活質(zhì)量和居住環(huán)境的要求越來越高，作為經(jīng)濟環(huán)保、通用性強的清潔設備之一，高壓清洗機將迎來廣闊的市場空間。家用高壓清洗設備價格相對較為便宜，一般家庭均可以負擔，在消費升級的大趨勢下有望在家庭中扮演更重要的角色。以綠田為例，2018、2019年，其家用高壓清洗機的收入增速分別為95%、108%，遠高于商用高壓清洗機。同時，高壓清洗機作為一種綠色、環(huán)保的清潔設備，在自身快速發(fā)展的過程中，正在不斷針對細分應用領域呈現(xiàn)專業(yè)化和多樣化的演變，以貼合市場需求，改善用戶體驗。隨著鋰電池、自動化、芯片智能控制等新能源和新一代信息技術的多元結(jié)合，高壓清洗機也將向集成化和智能化的方向創(chuàng)新。例如，無線手持高壓清洗機將滿足高層住宅家庭用戶清洗車輛的需求；無人智能共享型高壓清洗機能通過自動掃描分析車輛形狀和尺寸從而智能控制噴頭、毛刷的壓力、位置和噴射角度以實現(xiàn)最佳清潔效果，同時自動收集污水并加以處理和循環(huán)利用，減少水資源的消耗和對環(huán)境的破壞。在綠色經(jīng)濟發(fā)展理念的趨勢下，高壓清洗機將迎來廣闊的市場前景。近年來受益于宏觀環(huán)境的利好，全球高壓清洗機市場銷售量呈較快增長狀態(tài)。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年-2020年全球高壓清洗機銷售額從約25．9億美元增長至約33．6億美元，年復合增長率達6．8%。2020年由于新冠肺炎在全球爆發(fā)，我國及歐美地區(qū)國家普遍開展居家隔離政策，刺激了家庭清潔需求，該因素成為全球高壓清洗機市場的規(guī)模增長點之一，2020年全球高壓清洗機市場銷售額增幅約為5．8%，預計2021年-2025年全球高壓清洗機市場仍將呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年歐洲地區(qū)為全球高壓清洗機市場銷售額占比最大的地區(qū)市場，其次為美國，兩者合計貢獻全球80%以上銷售額。丹麥力奇集團成立于1906年，公司產(chǎn)品廣泛涉及吸塵器、洗地機、掃地機、洗掃一體機、工業(yè)吸塵器、高壓清洗機及戶外掃地車等。從力奇集團高壓清洗機收入看，歐洲和美洲也是其收入的重要來源。中國高壓清洗機市場尚處于成長階段。受中國經(jīng)濟利好及消費升級帶來的積極影響，全國中等收入群體持續(xù)擴大，人民生活水平不斷提高，人們對清潔工具的舒適度、便捷度和個性化要求逐漸提高，中國高壓清洗機的普及度有望得到快速提升。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年-2020年中國市場銷售額整體呈增長狀態(tài)，年復合增長率高達約8．6%，2020年約為22．47億元人民幣。預計2020年-2025年，中國市場銷售額將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，年復合增長率約7．5%。近年來，得益于中國互聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，中國高壓清洗機線上市場呈現(xiàn)快速增長趨勢。未來隨著中國經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展、5G普及度擴大，中國互聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)的滲透率將進一步提升，電商消費方式也將成為主流購物方式之一。中國電商市場的飛速成長，將幫助更多來自不同年齡、地域、職業(yè)且具有清潔需求的消費者更容易地了解、比較和選購高壓清洗機產(chǎn)品。預計中國高壓清洗機線上市場將受益中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，銷售額規(guī)模有望實現(xiàn)快速增長。歐美等發(fā)達國家或地區(qū)對于高壓清洗機的接受程度較高，高壓清洗機進入發(fā)達地區(qū)居民生活時間較長、市場認可度較高，發(fā)達地區(qū)的企業(yè)在產(chǎn)品設計、銷售渠道、品牌影響力等方面優(yōu)勢明顯。在歐美和日本等發(fā)達國家，知名高壓清洗機和吸塵器品牌多為歐美知名工具制造企業(yè)和專業(yè)清潔產(chǎn)品制造商擁有。發(fā)達國家清潔工具品牌憑借其長期積累形成的品牌影響力，以大型零售商為主要銷售渠道，部分逐步拓展電商渠道，在海外市場份額較為穩(wěn)定。高壓清洗機在北美市場知名品牌包括SUNJOE、利優(yōu)比RYOBI、史丹利STANLEY等，歐洲市場知名品牌包括卡赫KRCHER、力奇NILFISK、博世BOSCH、BLUECLEAN等，日本市場知名品牌包括京瓷KYOCERA、牧田MAKITA、日立HITACHI等。全球高壓清洗機市場整體來看，2020年卡赫排名第一，市場份額為37．1%；力奇排名第二、市場份額為12．80%。樂華LAVOR、SUNJOE、BLUECLEAN均在全球占據(jù)一定市場份額。中國高壓清洗機消費市場主要品牌包括億力、莫甘娜、卡赫KRCHER、熊貓、黑貓等，其中億力品牌位列第一，占據(jù)2020年中國消費市場14．80%的市場份額。我國高壓清洗機行業(yè)企業(yè)主要有OBM、ODM、OEM三種經(jīng)營模式。近年來，由于勞動力價格高昂，大部分歐美發(fā)達國家制造企業(yè)業(yè)務重心已經(jīng)由產(chǎn)品制造轉(zhuǎn)向品牌建設上，從而轉(zhuǎn)變成品牌商。這些擁有高壓清洗機品牌的企業(yè)越來越多地將制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至發(fā)展中國家，通常通過成立跨國公司，或選擇發(fā)展中國家的生產(chǎn)企業(yè)以OEM、ODM等經(jīng)營模式進行生產(chǎn)。目前，高壓清洗機主要消費市場在北美、歐洲等國家地區(qū)，制造企業(yè)主要分布在中國、東南亞、南美洲，其中我國主要集中在浙江、江蘇等地區(qū)。浙江省臺州市路橋區(qū)被中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會授予中國植保與清洗機械之都的稱號，2015年植保與清洗機械整機生產(chǎn)企業(yè)約占全國整機生產(chǎn)企業(yè)數(shù)的25%，零部件配套加工廠約占全國部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)的60%，具有較強產(chǎn)業(yè)集群效應。中國高壓清洗設備行業(yè)整體格局品牌制造商主要負責自主品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。代工制造商的經(jīng)營模式包括OEM和ODM。國內(nèi)高壓清洗機械廠商在之前的發(fā)展過程中大多以貼牌生產(chǎn)為主，品牌認知度較低。國內(nèi)部分規(guī)模較大的高壓清洗機械企業(yè)在過往以出口為主的貼牌加工過程中積累了較強的技術實力，逐步從貼牌生產(chǎn)向自主設計和自主品牌模式轉(zhuǎn)型。憑借出眾的生產(chǎn)經(jīng)驗和較強的技術實力，這些廠商不斷提高市場滲透率。隨著整體技術的提升，這些企業(yè)有望不斷提升市場占有率。此外，還有部分小規(guī)模民營生產(chǎn)商由于技術和資金限制，產(chǎn)品主要面向中低端市場或為大型廠商進行代工。在國內(nèi)市場，由于長期以來，我國清洗行業(yè)一直處于化學和手工清洗為主狀態(tài)，高壓清洗機械的使用相對較少。然而隨著近年來社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展以及政策對環(huán)保需求的逐步提高，化學清洗和噴砂清洗的清洗方式由于其高污染的特點正在逐漸被限制使用，越來越多的清洗需求轉(zhuǎn)向高壓清洗，推動了商用和工業(yè)用高壓清洗機械在下游行業(yè)的應用普及。面對人工成本逐漸增高的現(xiàn)狀，通過工業(yè)化升級，采用自動化智能化設備逐步替代人工操作正在成為各行業(yè)的發(fā)展趨勢。高壓清洗機械可以與智能系統(tǒng)相匹配實現(xiàn)清洗環(huán)節(jié)的自動化和智能化，提高工業(yè)和服務業(yè)生產(chǎn)服務的智慧化和自動化水平，極大減少人工需求，降低人工成本，實現(xiàn)清洗清潔環(huán)境的自動化和智能化。在家用方面，由于高壓清洗機械相比傳統(tǒng)的人力清洗具有操作簡單、清洗效率高的特點。與此同時，隨著居民對高效安全清潔需求的增加，以及居民收入水平的提高，越來越多的消費者傾向于采用機器替代人力清洗。近年來國內(nèi)市場家用高壓清洗機械的需求也正在迅速增加，為家用清洗市場帶來新的增長點。高壓清洗是指利用動力裝置將普通壓力的水轉(zhuǎn)換為高壓水，并經(jīng)過管路和控制裝置形成高壓水射流，對物體表面進行沖洗。當水的沖擊力大于污垢與物體表面的附著力時，高壓水射流就會將污垢剝離和沖走，從而達到清潔物體的目的。高壓清洗屬于環(huán)保、經(jīng)濟、科學的清洗方式，具有無環(huán)境污染、應用廣、成本低、自動化程度高、清洗效率高等優(yōu)點。從高壓清洗機械的整體市場發(fā)展來看，高壓清洗機械在歐美日等發(fā)達國家市場中經(jīng)歷了較長時間的發(fā)展，已經(jīng)做到了產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；?，應用領域廣。高壓清洗設備在下游行業(yè)應用主要分為家用領域、商用領域、工業(yè)用領域。家用高壓清洗設備一般應用于小型汽車清洗、家庭室內(nèi)及室外清潔等。憑借著優(yōu)秀的產(chǎn)品特點與技術不斷豐富創(chuàng)新，高壓清洗設備對傳統(tǒng)手工清潔、化學物質(zhì)清潔等方式擁有良好的替代作用。商用高壓清洗設備則廣泛應用于商用汽車清洗、建筑物清潔、管道疏通、路面清潔和養(yǎng)殖場清潔等，產(chǎn)品接受度與認可度較高，未來擁有市場深耕潛力。工業(yè)用高壓清洗設備一般用于設備清洗、工業(yè)清洗、施工作業(yè)場地清潔、船體除漆除銹等，產(chǎn)品具備更高的壓力、流量等參數(shù)指標。高壓清洗設備行業(yè)中國市場從國內(nèi)市場銷售收入來看，國內(nèi)高壓清洗設備市場表現(xiàn)出更加快速的銷售收入增長。2020年，全國高壓清洗設備銷售規(guī)模為22．5億元。高壓清洗行業(yè)在我國的進一步發(fā)展，下游領域應用不斷擴展，中國的高壓清洗設備市場將逐步向歐美日等發(fā)達國家市場靠攏。中國高壓清洗設備市場將有望在未來保持穩(wěn)定增長。預計2025年，全國高壓清洗設備市場的銷售規(guī)模將達到32．7億元。高壓清洗機上游材料概況高壓清洗機是指通過動力裝置驅(qū)動高壓柱塞泵產(chǎn)生高壓水來沖洗物體表面的設備，是目前世界上公認的最環(huán)保、經(jīng)濟、科學的清潔方式之一。高壓清洗機的工作原理是：動力裝