投資理財工作計劃(完整版)

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投資理財工作計劃投資理財工作計劃(完整版）文檔資料可直接使用，可編輯，歡迎下載投資理財工作計劃（一）1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴大基數(shù)是營業(yè)部重要目標，理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力，在下一年度要與市場部緊密配合，做好營銷服務工作，爭取進一步擴大營業(yè)部基礎客戶群體，將長期固定安排配合營銷團隊的協(xié)作講座，堅持把營銷團隊的投資者交流會活動做好，做大，做強，讓投資者交流會成為我們營業(yè)部營銷團隊的品牌推介服務之一。2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準備工作、認真學習中臺服務系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進度，提前做好客戶推廣準備工作，要確實利用好中臺的服務平臺，體現(xiàn)出中臺服務的及時性，實現(xiàn)核心客戶一對一服務，讓客戶真實感受到新服務模式帶來的便捷。3、建立客戶多層級回訪機制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務模式逐步完善營業(yè)部的回訪機制，并將客戶回訪納入考核機制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識，提升回訪質(zhì)量。4、建立營業(yè)部詳細的客戶分級數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營業(yè)部客戶細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細分學習，盡快的讓員工了解客戶細分工作的詳細內(nèi)容，以客戶回訪為基礎，做好客戶資料收集工作。5、建立客戶分級服務標準，在公司客戶分級標準的基礎上，再細分客戶服務標準分類，根據(jù)公司咨詢服務產(chǎn)品的服務分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實不同服務項目。6、繼續(xù)加強對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周一周聚焦的交流活動的質(zhì)量。投資理財工作計劃（二）在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：首先，做好公司新年的第一個項目。在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。其次，加強業(yè)務學習。學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。第三，工作目標的擬定。任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標如下：1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個，保證大約有10萬左右的資金量。2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。第五，客戶維護和再開發(fā)。時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好一帶十，十傳百的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。第六，工作總結(jié)。每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再犯。我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空。投資理財工作計劃（三）轉(zhuǎn)眼間又要進入新的一年20xx年了，又是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力開始的一年，是辭舊迎新、再次展現(xiàn)自己的又一開始。也是我非常重要的一年。出來工作快3個年頭，面對竟爭激烈而有現(xiàn)實的社會，生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認真學習，讓自己成為一個真正有實力的管理者，為自己創(chuàng)造一個美好的未來。在此，我訂立了本年度工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。我叫，于200x年畢業(yè)于xxxx大學xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財?shù)南嚓P工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領導和同事對我的關心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時，能夠接受理財經(jīng)理的工作，也說明了領導對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面，并以為每一位客戶奉上最滿意的服務為己任，踏踏實實將本職工作做好做實?，F(xiàn)就我進入單位之后的工作計劃匯報如下。一、樹立正確的工作理念，早日進入角色秋天帶著幾分寒意悄然而至，生工學院第七屆團總支學生會辦公室的工作也將開始嶄新的征程，我對在這樣嶄新的心情下開始工作、學習和生活充滿了期盼。作為學生會的一名新人，我懷揣著飽滿的熱情，對接下來一學期的辦公室工作做出如下個人工作計劃：我們將根據(jù)我園幼教工作計劃，保教結(jié)合，以素質(zhì)提高為主，以創(chuàng)設良好的育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動為重點，我們將本著同一個目標：讓每一個孩子健康、愉快地生活，全面發(fā)展成為會學習、會思考、會交往、有創(chuàng)造性的新一代兒童。以"尊敬幼兒、尊敬家長、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則"開展各項工作，爭取更好的成績。第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護做到最全面，代理費用每月至少達1萬元以上。提升業(yè)務能力。一是提升寫作能力。加強理論學習，注重平時公文寫作中的鍛煉，注意辦公室其他同志撰寫材料的學習，能較好完成交辦的新文件擬稿任務。二是提升語言表達能力。加強說話訓練，做到匯報工作準確、簡潔、清楚。三是提升辦事能力。準確領會工作內(nèi)容，勤于思考，能按照工作職責或領導交辦事項要求，較好的完成任務。工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標，明確自己應該做什么，應該怎么做，怎樣能做好，變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。二、做好渠道工作，圓滿完成任務我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。三、開拓新市場，發(fā)展新客戶朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道。問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。能夠用積極的態(tài)度參與感受、體驗歌劇音樂，對歌劇、舞劇音樂感興趣，樂于學習了解與歌劇有關的音樂文化。不折不扣完成工程部領導安排的其他和臨時性工作，主要是基礎數(shù)據(jù)的提供，各項文檔整理，對外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作。a、以多種方式向?qū)W生提供廣泛的信息。由于物理學與生活、社會有著極為深密和廣泛的聯(lián)系，困此在實際教學中，要結(jié)合本地實際，進取學生常見的事例，盡可能采作圖片、投影、錄像、光盤、cai課件進行教學。以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務。在今后的工作中，我還將不斷學習，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。單位的形象需要每一個人來維護，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領導交上一份滿意的答卷。投資理財工作計劃（四）為著力完善萍鄉(xiāng)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地中小企業(yè)融資擔保體系，向中小企業(yè)提供便利的融資渠道和優(yōu)質(zhì)的融資擔保服務，促進企業(yè)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，經(jīng)區(qū)委批準于20xx年6月成立了萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)中小企業(yè)融資擔保中心和江西萍鄉(xiāng)燎原投資，鑒于融資擔保工作的特殊性，根據(jù)《江西省融資性擔保機構(gòu)管理暫行辦法》的有關規(guī)定：凡是設立擔保機構(gòu)須經(jīng)省政府金融辦批準，并頒發(fā)融資性擔保機構(gòu)經(jīng)營許可證后方可開展融資擔保業(yè)務。由于省金融辦1、2月份對全省融資性擔保機構(gòu)進行規(guī)范整頓，暫時不批新成立的擔保機構(gòu)，所以目前我個人認為可以從以下幾個方面來開展工作：一、迅速按《江西省融資性擔保機構(gòu)管理暫行辦法》的有關規(guī)定準備好相關資料，爭取盡早到省金融辦把經(jīng)營許可證辦下來。二、加強與銀行溝通，選定合作銀行，簡化*款手續(xù)，充分發(fā)揮擔保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進與金融機構(gòu)合作機制與信息溝通機制的形成，積極落實利益共享，風險共擔機制和進行適當?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關系，為企業(yè)融資牽線搭橋。三、建立和完善中小企業(yè)信用體系第一、開展中小企業(yè)資信評估。深入企業(yè)了解其財務、生產(chǎn)、銷售等情況，通過查詢收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報資金需求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會，評審。第二，建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫，包含中小企業(yè)的信用等級、法定代表人、注冊資產(chǎn)、經(jīng)營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務網(wǎng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道。第三，建立企業(yè)的守信褒揚與失信懲戒機制。企業(yè)的信用與擔保機構(gòu)和銀行的業(yè)務相銜接，對資信等級高的中小企業(yè)，登記審核機構(gòu)應簡化年檢手續(xù)，逐步實行備案制;對于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰，或者促其強化信用觀念、履約守信。投資理財工作計劃（五）201x年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在201x年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺交易系統(tǒng)復核（資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認）中央國債系統(tǒng)復核（債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)），要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關，特別是201x年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在201x年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在201x年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在201x年，我將在201x年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。七是一些建議。應抓好"節(jié)支"工作，采取具體措施，抓住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成"節(jié)約光榮，浪費可恥"的行業(yè)氛圍。投資促進二局2021年工作計劃投資促進二局2021年工作思路2021年4月黨工委、管委會對招商體系進行了調(diào)整，成立了一個招商辦，三個投資促進局。通過這次的調(diào)整，分工更加明確，鼓舞了士氣。使整個招商隊伍的工作熱情和精神面貌有了很大的改觀。調(diào)整后，局內(nèi)同志迅速進入狀態(tài)，緊密圍繞一個工作重點——日系和轎車系項目招商，重點開展三方面工作，第一，項目資源篩查，做到“全”。我們對日系供應商和轎車配套體系的供應商資源進行了拉網(wǎng)式篩查，篩選出招商重點260個；第二，項目情況摸排，做到“準”。對篩查出的招商重點，我們進行了全面了解，掌握了企業(yè)及項目情況的第一手資料；第三，項目快速跟進，做到“快”。經(jīng)過篩查、摸排，我們建立起本局項目庫，對項目進行分類分層管理，并采取叩門招商、聯(lián)動招商等方式，主動跟進項目。通過半年多的工作，投資促進二局取得一定的工作實效，為了有的放矢的開展2021年工作，將明確本局工作思路和想法進行了整理，下面向各位領導同事進行匯報：明確2021年總體思路為：以日系和轎車系配套零部件項目為中心，重點引進核心零部件項目；強化“選資選商”，引進投資強度優(yōu)、產(chǎn)出效益優(yōu)的“雙優(yōu)”項目；借助招商平臺，全面推進政企聯(lián)動招商；爭實現(xiàn)項目質(zhì)量數(shù)量的雙重突破，進一步推進日系和轎車系項目集群式發(fā)展。圍繞這一總體思路，我們將重點做好以下幾方面工作：一、整理明年項目，跟進重點目標。截止目前，我局有2021年重點項目123個，其中，一汽技術中心檢測及產(chǎn)品認證中心、吉林晟亞模塑、益力達汽車零部件、青山汽車零部件工業(yè)園、青島英聯(lián)汽車零部件等7個項目有望在2021年開工建設；一汽-大眾ea211發(fā)動機、軸齒制造中心、一鑄搬遷技術改造、長春奇雨等23個項目將在2021年續(xù)建；意大利馬瑞利發(fā)動機噴嘴、日本三電汽車空調(diào)、豐田合成、寧波華眾塑料制品、天津希利汽車零部件、廣東科世德潤汽車部件等24個重點項目正在快速跟進；此外有一級儲備項目68個，二級儲備項目137個。有望開工的新建項目和重點在談的項目是我們2021年重點跟進的目標，對這兩類項目，我們將采取專人負責、時時跟進、逐一突破的方式加速推進。二、鞏固現(xiàn)有成果，加大叩門招商的力度2021年在管委會領導、尤其是曹主任的大力支持下，二局對日系企業(yè)以叩門招商的方式進行了大量的走訪，與30多戶日系企業(yè)建立了聯(lián)系，企業(yè)對這種方式非常認同。在2021年我們要在鞏固現(xiàn)有成果的同時，繼續(xù)加大叩門招商力度，爭取在年內(nèi)和所有日系供應商建立聯(lián)系。對已經(jīng)確定了24個重點在談項目進行重點跟蹤，與企業(yè)保持密切聯(lián)系，了解企業(yè)動態(tài)，適時進行走訪，成熟一個引進一個。三、加強對外聯(lián)系通道，充分利用一汽采購資源招商加強與一汽集團、一汽豐越、一汽轎車采購體系的溝通聯(lián)系，充分利用一汽集團的采購資源進行定向招商。由于一汽每年都有新車型推出，每年也都有新供應商進入，要與采購體系保持密切溝通，定期充實項目庫。對已經(jīng)入庫的企業(yè)要緊密聯(lián)系，了解企業(yè)發(fā)展情況，并通過一汽的資源對入庫企業(yè)進行走訪。四、充分利用地緣優(yōu)勢，加強宣傳，吸引沿海地區(qū)的企業(yè)到我區(qū)投資隨著一汽集團在長春產(chǎn)能的不斷提升，一批配套企業(yè)和投資商有到長春投資的愿望，但對汽車區(qū)的情況和投資環(huán)境并不了解。因此，要加大宣傳力度，通過各種渠道和方式讓企業(yè)了解汽車區(qū)。如參加省、市政府組織的各種招商活等，充分利用省、市政府組織大型活動吸引投資商的機會宣傳汽車區(qū)，讓更多的企業(yè)了解我們的區(qū)位優(yōu)勢和一汽集團對汽車區(qū)支持。五、拓寬思路，在重點引進一級配套企業(yè)的同時，關注二級配套企業(yè)通過和一汽采購體系和一些重點企業(yè)的溝通中了解到，近年來有很多二級配套企業(yè)通過多年的發(fā)展，規(guī)模和技術能力得到了很大提高，對一級配套企業(yè)的支持很大，引進一些二級配套企業(yè)對主機廠降低成本會有很大的幫助，同時也能使我區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈條更加完善。因此，要加強對二級配套企業(yè)的關注，通過一汽和重點企業(yè)的資源引進一批重點二級配套企業(yè)。以上的想法還很不成熟，請領導和同志們批評指正，2021年二局全體同志有決心、有信心以飽滿的熱情做好各項工作。謝謝。2021年投資理財人員的工作計劃投資理財人員的工作計劃（一）一、樹立正確的工作理念，早日進入角色工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標，明確自己應該做什么，應該怎么做，怎樣能做好，變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。二、做好渠道工作，圓滿完成任務我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。三、開拓新市場，發(fā)展新客戶朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道。問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務。在今后的工作中，我還將不斷學習，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。單位的形象需要每一個人來維護，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領導交上一份滿意的答卷。投資理財人員的工作計劃（二）在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的201x年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了201x年的工作計劃：首先，做好公司新年的第一個項目。在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。其次，加強業(yè)務學習。學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。第三，工作目標的擬定。任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標如下：1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個，保證大約有10萬左右的資金量。2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上。第四，值班。把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。第五，客戶維護和再開發(fā)。時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好一帶十，十傳百的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司的宣傳方式。第六，工作總結(jié)。每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再犯。我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空。投資理財人員的工作計劃（三）1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴大基數(shù)是營業(yè)部重要目標，理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力，在下一年度要與市場部緊密配合，做好營銷服務工作，爭取進一步擴大營業(yè)部基礎客戶群體，將長期固定安排配合營銷團隊的協(xié)作講座，堅持把營銷團隊的投資者交流會活動做好，做大，做強，讓投資者交流會成為我們營業(yè)部營銷團隊的品牌推介服務之一。2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準備工作、認真學習中臺服務系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進度，提前做好客戶推廣準備工作，要確實利用好中臺的服務平臺，體現(xiàn)出中臺服務的及時性，實現(xiàn)核心客戶一對一服務，讓客戶真實感受到新服務模式帶來的便捷。3、建立客戶多層級回訪機制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務模式逐步完善營業(yè)部的回訪機制，并將客戶回訪納入考核機制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識，提升回訪質(zhì)量。4、建立營業(yè)部詳細的客戶分級數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營業(yè)部客戶細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細分學習，盡快的讓員工了解客戶細分工作的詳細內(nèi)容，以客戶回訪為基礎，做好客戶資料收集工作。5、建立客戶分級服務標準，在公司客戶分級標準的基礎上，再細分客戶服務標準分類，根據(jù)公司咨詢服務產(chǎn)品的服務分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實不同服務項目。6、繼續(xù)加強對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周一周聚焦的交流活動的質(zhì)量。投資理財人員的工作計劃（四）公司正規(guī)化運作已兩個多月，目前，團隊架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時兩個月的業(yè)務實際操作我讓們相信，對公司下一步進行一個較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備，根據(jù)新公司的成長規(guī)律，我們認為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機和公司團隊建設的契機，對公司20xx年的最后一個季度進行一個為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃，通過這個周期性工作，為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個堅實的基礎。一、時間進度：理財與貸款階段比例為：第一階段4：2，第二階段5：2，第三階段1：6二、會戰(zhàn)目標：1、實現(xiàn)貸款總額500萬元，理財總額500萬元，總計1000萬元。2、商務團隊建設。經(jīng)理級員工4名、主管級員工8名、總規(guī)模30人。3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。三、業(yè)務方案a、方案：（上上策）概要。組建集團化公司，辦理相關資質(zhì)，進行公司和項目等全方位包裝，可開展項目融資、股權(quán)融資和各種抵押融資。特點。起點高、力度強、周期長、投入高、穩(wěn)定性強、一勞永逸解決企業(yè)長遠發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風險能力強，為下一步整合社會和行業(yè)資源、上市融資打下堅實基礎。b、方案：（上策）概要。進行項目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財服務。特點。對當下融資能起到積極的推動作用，商務支持費用投入小，需要投入一定的市場開發(fā)費用，有一定的實體經(jīng)營與資金管控風險。c、方案：（中策）概要。成立擔保公司，為公司開展第三方擔保融資服務。特點：對當下融資能起到一定的幫助，商務支持費用投入小，市場開發(fā)費用投入大，無行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風險與經(jīng)濟風險很大。20xx年百日大會戰(zhàn)d、方案：（下策）概要。在現(xiàn)有公司的基礎上進行融資和理財服務。特點。融資理財困難極大，理財業(yè)務無保障，商務支持基本無費用投入，要達到貸款會戰(zhàn)目標，市場開發(fā)費用巨大，經(jīng)營風險極大。選擇上述哪種方案，請于9日前敲定。四、商務模式1、運營模式貸款：宣傳--引進--初評--風控--放貸--跟蹤--合同解除、續(xù)約或抵押物處置理財：宣傳--引進--講解--考察--簽約--跟蹤--合同解除或續(xù)約2、營銷模式市場拓展：上門拜訪、短信營銷、營銷、其他戶外宣傳及廣告書籍贈送：組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南營業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財務咨詢、家庭理財大講堂五、費用投入1、短信費用：30萬條：2萬元2、費用：每月千元5000元3、宣傳彩頁：1萬份5000元4、書籍印刷：5萬冊50000元5、科普講座：場地及布置費用5000元6、交通費用：車輛燃油費用10000萬元7、團隊建設：3000元8、其他費用：2000元以上合計約：10萬元六、組織保障成立日常辦公機構(gòu)風險控制部，負責貸款與融資風險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項。部門設專職經(jīng)理1人，全權(quán)負責風險評估體系建立與執(zhí)行、所有理財業(yè)務與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項報劉總審批執(zhí)行。投資理財人員的工作計劃（五）一、進一步推進城市建設投融資體制改革積極配合廣州市城市建設投融資體制改革，推進公司融資平臺的完善，爭取政府提供相適應的資金安排和措施，建立新的還本付息保障機制，培育新的融資能力，多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道，推動城建投融資建設的可持續(xù)發(fā)展。二、加大融資力度多方位融資，分散風險，解決20xx年項目配套資本金問題，擬發(fā)行企業(yè)債券28億元，通過直接融資降低融資成本和政策性風險。三、加強銀企合作把握當前的國家政策走向，積極應對金融形勢的變化，繼續(xù)與各銀行建立良好的銀企合作關系，按照廣州市城建固定資產(chǎn)投資計劃的安排，認真做好新增項目的貸款工作及貸款還本付息工作。四、提高資金的管理水平進一步完善融資和資金撥付的管理，加強資金的計劃性和風險性管理，積極將提款、撥款工作做得更細、更好，既保證項目建設資金的及時到位又盡量降低成本。五、解決好歷史遺留的問題繼續(xù)推進公司歷史遺留問題的解決。從工程結(jié)算和形成資產(chǎn)入手，清理好我公司未結(jié)算項目，切實解決因工程項目遲遲不結(jié)算而導致的超概、利息分攤等歷史遣留問題。六、加快項目建設的速度全力推進工程項目建設，確保公司承擔的建設工程按計劃全面推進。各個工程項目要認真總結(jié)項目建設和管理的經(jīng)驗教訓，通過樹先進，抓典范，在工程建設中出人才、出業(yè)績、出經(jīng)驗、出成果、出品牌。七、探討和嘗試新的管理模式繼續(xù)探討多種運營管理模式。新電視塔公司按確定經(jīng)營模式推進工作，為實現(xiàn)建設期向經(jīng)營期過度的"無縫接軌"創(chuàng)造條件;復建公司做好倉邊路等項目由建設期轉(zhuǎn)入商業(yè)運作的經(jīng)營管理工作，積極探索獨具特色的商業(yè)運營模式;新光一期項目要進一步加強運營管理，提高車流量和通行費收入，降低運營成本。八、推進學習型企業(yè)的建設繼續(xù)推進建立學習型、節(jié)約型公司建設。加強財務和預算管理。改革公司的人事管理制度，建立適應公司實際的職務晉升、薪酬激勵機制。九、加快推進綜合信息平臺系統(tǒng)建設，全力推進公司信息化進程在辦公自動化系統(tǒng)及資金撥付系統(tǒng)投入使用基礎上，推進工程管理和資產(chǎn)管理系統(tǒng)的開發(fā)，推進與下屬公司的計算機連網(wǎng)工作，努力推進無紙化辦公，提高公司工作效率。十、進一步加強下屬公司管理理順對下屬公司的管理關系，加強對下屬公司工作的監(jiān)督和指導。建立有效的激勵考核制度和切合實際管理辦法。十一、進一步加強黨建、黨風廉政建設和工會、共青團工作要找出這些方面工作中的問題與不足，及時解決，把工作做實。計劃四：投資公司工作計劃新的一年即將來臨，投資公司將振奮精神，堅定信心，以奮發(fā)有為的良好精神狀態(tài)和扎扎實實的工作作風，正視、克服、解決公司起步階段面臨的諸多困難和問題。理清工作思路，推進項目建設，強化資金管理，完善運作機制，提高競爭實力，為全面出色完成20xx年既定的工作目標而努力奮斗。一是抓好人員隊伍的培訓教育工作，為提高整體素質(zhì)，加強科室人員的業(yè)務知識學習，不斷提高科室人員的業(yè)務水平，待人接物及協(xié)調(diào)水平和文字水平。二是繼續(xù)跟進七里河南岸綠化、亮化工作前期手續(xù)的辦理。三是濱河路兩側(cè)路燈等頭的更換、北岸景觀燈的更換。四是分析當前的自行車租賃系統(tǒng)，制定出詳細的方案及切實可行的管理方法。確保健身綠道自行車的出租試運行工作順利進行。五是努力完成七里河沿岸、百泉大道與濱河觀光路沿線廣告位招商工作。相關文章：1.2021金融行業(yè)個人工作計劃2.2021財務人員的工作計劃3.2021金融銷售的工作計劃4.2021年金融銷售工作計劃范文5.財務人員2021的年度工作計劃投資促進局年度工作總結(jié)暨明年工作計劃2021年，我局按照市委、市政府“大招商、招大商”工作部署，圍繞“招商選資、投資服務、宣傳推介”三大職能，扎實推進各項工作，取得初步成效?，F(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：一、主要工作情況（一）實施產(chǎn)業(yè)招商，在招引大優(yōu)項目上有新突破。緊緊圍繞我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，立足招大選優(yōu)引強，不斷拓寬招商領域，大力實施產(chǎn)業(yè)招商，取得初步成效。2021年，我局共策劃招商項目39個、總投資698億元，在“4.19”鞋博會、各種經(jīng)貿(mào)活動以及世界晉江同鄉(xiāng)懇親暨愛心城市公益活動簽約合同項目22個、總投資391億元，落地項目12個、總投資279億元。這些項目中，超10億元的有6個，總投資333億元，分別是，龍湖地產(chǎn)，擬投資200億元；恒安智能化生產(chǎn)基地，擬投資10億美元；海峽五金機電，擬投資30億元；特步工業(yè)園，擬投資20億元；愛樂·大榮家居廣場，擬投資10億元；xx物聯(lián)網(wǎng)晉江基地，擬投資10億元。1、強化招商推介。實施“走出去”戰(zhàn)略，“廣撒網(wǎng)”、“精捕撈”，由市領導帶隊組成招商小分隊和政策宣傳小組，赴北京、天津、上海、深圳、南寧等地開展政策宣講和招商推介。同時針對目標企業(yè)和目標區(qū)域，開展上門招商，策劃專項推介，提高招商的針對性和實效性。2、加強“三維“對接。圍繞我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，緊盯大型央企戰(zhàn)略布局和投資動態(tài)，鎖定中石化、中節(jié)能、中食、中紡院、中國重汽等潛在合作對象和三一重工、徐工集團等民企500強、行業(yè)十強，靈活攻關手段，有針對性的開展項目對接。主動登門拜訪沙特阿美亞太總部、法國歐尚中國區(qū)總部和奧特萊斯（中國）等國外知名企業(yè)的駐華機構(gòu)，尋求國外資本的招商突破。借助臺灣行業(yè)協(xié)會、同業(yè)公會以及泉州、晉江臺商協(xié)會等民間團體，積極對接臺資企業(yè)二次轉(zhuǎn)移。3、推進返程回歸。結(jié)合民企“二次創(chuàng)業(yè)”，深入推進“回歸工程”，借助北京、上海、深圳等異地商會成立或換屆之機，高頻率開展鄉(xiāng)情、親情招商，著力吸引一批鄉(xiāng)賢回歸投資。緊盯恒安國際、三六一度、特步等本市39家上市企業(yè)和上市后備企業(yè)的投資動向，主動貼近服務，引導返程投資。（二）強化投資服務，在助推項目落地上有新進展。自2021年以來，致力于全市招商選資工作的統(tǒng)籌統(tǒng)一，按照市政府的要求，定期梳理匯總?cè)姓猩添椖?，并通過提供周到服務，落實招商機制，協(xié)調(diào)推進項目落地生成。截止目前，納入全市招商項目庫的項目有215個，其中，已簽約落地或具備簽約條件的成熟項目共99個、計劃總投資726億元。1、落實招商機制，規(guī)范項目運作。在去年出臺系列招商選資機制文件的基礎上，通過落實招商選資聯(lián)席會議制度，協(xié)調(diào)解決投資項目引進、審查、談判、落地、開工建設過程中涉及的相關問題，推動項目落地、開工建設、順利投產(chǎn)。先后組織召開4次聯(lián)席會議和20多次專題會，研究討論了三六一度綜合基地、中國海峽國際五金機電交易大市場、傳化物流等20多個投資項目的準入以及地價、優(yōu)惠政策等相關事項，協(xié)調(diào)解決了項目推進過程中的系列問題，確保投資項目有序推進。2、提供周到服務，加速項目推進。始終把招引項目、服務項目作為中心工作，一手抓招商選資，一手抓貼身服務，全局干部牢固樹立“馬上就辦，從我做起”的服務理念，苦練“服務內(nèi)功”，為廣大客商提供政策咨詢、推介對接、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、后期服務等“保姆式”服務，積極性高，加班加點，任勞任怨。在承接海峽石化產(chǎn)品交易中心項目上，為迅速推動交易中心融市，加緊裝修過渡期辦公場所、開展核心商戶招商，協(xié)助意向入駐企業(yè)辦理工商注冊等工作，特別是中石化化工銷售（xx），從2月底確定項目到4月19日正式掛牌營業(yè)，僅用50天的時間，得到中石化領導的的高度評價，稱贊xx市政府是“最好的政府”。10-11月底，中石化化工銷售的4場年度市場分析暨客戶答謝會都在我市召開，我們與中石化共同合作舉辦專場推介會，取得良好的效果。截止目前，已完成工商銀行3000平米、宏達大廈7000平米臨時辦公場所的裝修工作，入駐石化產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè)18家，正在辦理工商注冊的12家，掛牌營運后，預計年銷售額可超300億元、利稅超1億元，其中，中石化xx化銷公司從6月份至今已納稅3300多萬元。7月份，獲悉恒安集團有投資意向，便主動及時跟進，開展高頻率對接，提供全過程服務，推動高效率落實，成功促成恒安生活用品智能化生產(chǎn)基地項目在“9.8”投洽會上簽約。（三）全面宣傳推介，在投資環(huán)境美譽度上有新提升。運用城市營銷理念，對我市產(chǎn)業(yè)、城市、文化、政策等資源進行整合，精心策劃宣傳。通過實施召開投資環(huán)境推介會，利用網(wǎng)站、投資手冊、展館等載體，節(jié)會、展會等平臺，與新聞媒體合作等形式，全方位多角度宣傳推介我市投資環(huán)境，使得晉江知名度進一步提升。我市參評半月談雜志舉辦的品牌生活榜及香港中華工商業(yè)協(xié)會舉辦的“2021兩岸四地國際投資合作高峰論壇”，分別獲選“投資環(huán)境十佳城市”和“2021最佳投資服務城市前十強”。1、專場推介宣傳。于10月11日在xx市召開晉江投資環(huán)境推介，向xx晉籍鄉(xiāng)親介紹晉江近年來的經(jīng)濟社會發(fā)展成就和城市建設新貌，力邀晉籍鄉(xiāng)親回鄉(xiāng)興業(yè)，取得了一定成效，為今后招商推介活動的開展打下良好基礎。2、強化載體宣傳。優(yōu)化“投資晉江”網(wǎng)站，重編《晉江投資手冊》，發(fā)放手冊近1500份；制作《投資晉江》折頁，內(nèi)容涉及晉江部分三產(chǎn)項目及可供招商地塊內(nèi)容，發(fā)放1000份；更新產(chǎn)業(yè)展館，今年來共接待各地考察團近350批次；“4.19”期間布置“晉江-海西活力中心”為主題的招商館，吸引大批海內(nèi)外客商參觀，引起眾多媒體的廣泛興趣。3、借助媒介宣傳。于4、5月份陸續(xù)在《第一財經(jīng)日報》推出了“解讀晉江密碼”系列專題報道、整期的“招商宣傳大報”，著力提高晉江產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟和品牌城市知名度；在“第一財經(jīng)”官網(wǎng)“e財網(wǎng)”最佳廣告位置刊登晉江專題報道標題，下設子鏈接至專題報道網(wǎng)頁，方便各界人士瀏覽相關內(nèi)容。4、利用平臺宣傳。在春節(jié)期間積極參與全市各級商會年會，向廣大華人華僑、晉江籍異地企業(yè)家等海內(nèi)外鄉(xiāng)親宣傳晉江今年來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就和城市建設規(guī)劃；利用“4.18”、“6.18”、“9.8”等知名節(jié)會，大力宣傳，廣交朋友，捕捉信息；借助第四屆海峽兩岸商會經(jīng)濟論壇在泉召開之際，向全國工商會直屬商會及臺灣行業(yè)協(xié)會、同業(yè)工會宣傳推介晉江投資環(huán)境。（四）做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，在開展項目對接活動上有新成效。1、“4.19”鞋博會方面。承擔“4.19”鞋博會簽約項目征集及簽約儀式、布置“晉江-海西活力中心”為主題招商館、中石化化工銷售（xx）授牌儀式以及海峽石化產(chǎn)品交易中心運營大樓開工儀式等四項活動的籌備工作，均圓滿完成任務。其中，本屆鞋博會共簽約項目33個，總投資174.83億元，其中產(chǎn)業(yè)項目25個，科技創(chuàng)新項目5個，戰(zhàn)略合作框架協(xié)議3份，項目涵蓋學研、金融、通用航空、化工產(chǎn)品交易等多個領域。2、各類經(jīng)貿(mào)活動方面。今年來，先后承接參加省政府赴珠三角民企對接會、赴港澳經(jīng)貿(mào)活動、赴東南亞經(jīng)貿(mào)活動及廈門“9.8“投洽會的項目征集和相關準備工作。其中，7月份在省委、省政府組織的珠三角民營企業(yè)產(chǎn)業(yè)項目洽談會上簽約合同項目5個，總投資253.8億元，簽約項目總投資額位列泉州首位。在十六屆廈門“9.8”投洽會上簽約5個項目，投資總額16.15億美元，項目的投資總額、擬利用外資、合同投資總額、合同外資再創(chuàng)歷史新高，均位居泉州第一、xx前列。3、世界晉江同鄉(xiāng)懇親暨愛心城市公益活動方面。負責籌備項目簽約儀式、“二次創(chuàng)業(yè)”鄉(xiāng)賢懇談會中的招商推介及市情講解隊的組建和培訓工作，均圓滿完成任務。本次活動共簽約項目50個、計劃總投資311億元，其中，二產(chǎn)項目26個、計劃總投資204億元，三產(chǎn)項目24個、計劃總投資107億元；“二次創(chuàng)業(yè)”鄉(xiāng)賢懇談會招商推介形式豐富多樣，利用播放城市宣傳片、ppt演示、分發(fā)招商手冊等手段，全面宣傳推介我市宜商宜居宜業(yè)的良好投資環(huán)境，誠邀海內(nèi)外鄉(xiāng)賢“回歸”投資；35名市情講解隊員個個訓練有素，精神飽滿，熱情大方，生動介紹了晉江撤縣建市20周年來經(jīng)濟社會各方面取得的巨大成就以及未來發(fā)展前景，受到廣大海內(nèi)外鄉(xiāng)親的一致好評。（五）夯實基礎工作，在綜合服務能力上有新提高。1、加強機關建設，提高行政效能。（1）加強隊伍建設。強化學習培訓，分批組織年輕干部赴蘇州、昆山、成都等地參加商務部組織的招商引資實務培訓和交流活動，不斷提高招商干部的實戰(zhàn)能力。規(guī)范分局管理，對市委選派的六位分局長，實行招商項目備案制、工作月匯報制等日常管理制度和“半年考評、年度考核、期滿考察”的考核評價機制，努力提高其招商專業(yè)化水平，促進招商選資工作順利開展。（2）完善內(nèi)務制度。進一步規(guī)范公文流轉(zhuǎn)、發(fā)文辦理流程、外出考察流程、外商來晉考察接待流程以及制定信息采用獎勵辦法等激勵措施，加強機關內(nèi)部管理，提高行政效率。（3）抓好黨建工作。深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，認真貫徹落實黨建目標管理責任制，將“168”機制融入“三產(chǎn)躍升年”、“項目落實年”活動，制定任務分解，亮