智能執(zhí)法裝備行業(yè)品牌壁壘

智能執(zhí)法裝備行業(yè)品牌壁壘智能執(zhí)法裝備行業(yè)品牌壁壘由于智能執(zhí)法裝備產(chǎn)品具有持續(xù)采購、更新迭代的需求，用戶一般會和廠商持續(xù)合作，保持一定的品牌粘性。競爭格局隨著各行業(yè)標準推行，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭格局發(fā)生變化，從業(yè)企業(yè)因優(yōu)勝劣汰數(shù)量開始減少。競爭的加劇致使行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛尋求轉(zhuǎn)型。企業(yè)轉(zhuǎn)型的路徑通常包括兩方面：一是橫向競爭，擴張產(chǎn)品線，從標準化生產(chǎn)向定制化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型；二是向產(chǎn)業(yè)鏈下游衍生，從產(chǎn)品供應商向整體解決方案提供商轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈越接近客戶端將越能實現(xiàn)更高附加值。此外，用戶需求呈現(xiàn)多元化，應用場景呈現(xiàn)多樣化，執(zhí)法記錄儀的用途從最簡單的執(zhí)法現(xiàn)場影音記錄拓展到高可靠性、靈活配戴、定位功能、多攝像頭、語音指令、實時圖傳、物聯(lián)互通等。隨著4G實時傳輸、北斗/GPS雙模定位以及互聯(lián)網(wǎng)等技術的發(fā)展，智能執(zhí)法裝備及執(zhí)法信息化產(chǎn)品硬件與軟件需更好地協(xié)同，智能化與信息化趨勢明顯市場競爭格局和競爭狀況執(zhí)法記錄儀行業(yè)發(fā)展時間較短。早期由于缺乏統(tǒng)一規(guī)范的標準，行業(yè)內(nèi)企業(yè)以中小型居多，產(chǎn)品及服務質(zhì)量參差不齊；行業(yè)企業(yè)各自為政，市場布局零散，市場集中度較低，缺乏行業(yè)領導品牌。市場規(guī)模平穩(wěn)提升近幾年，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)及移動傳媒的快速發(fā)展，執(zhí)法機構個別工作人員不文明執(zhí)法的現(xiàn)象常被揭露出來，給正規(guī)執(zhí)法造成惡劣的影響。在此背景下，社會呼吁透明執(zhí)法、文明執(zhí)法的呼聲越來越高，也得到了國家相關機構的響應，而隨著一線執(zhí)法人員對文明執(zhí)法的認同，執(zhí)法記錄儀市場將進入井噴式的發(fā)展階段。我國執(zhí)法記錄儀行業(yè)發(fā)展歷程較短，但發(fā)展較為迅速。根據(jù)各階段特征，大致可分為起步期、成長期、規(guī)范發(fā)展期三個階段：當前中國正處于由管理型政府向服務型政府轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)型期，為推動職能轉(zhuǎn)變、加速廉政建設，政府在信息化建設領域的投入持續(xù)增長，不斷強化對企事業(yè)單位及公眾的服務。公安領域是政府信息化的重點發(fā)展領域之一，隨著刑事案件、治安案件數(shù)量呈現(xiàn)上升態(tài)勢，社會公共安全面臨挑戰(zhàn)逐漸加大，公安系統(tǒng)亟需建立可整合公安各部門、多警種的信息共享平臺。根據(jù)財政部公布的數(shù)據(jù)，2018年全國用于公共安全的財政支出13781．48億元，2009-2018年內(nèi)，年復合增長率為12．58%。日益復雜的執(zhí)法環(huán)境，催生智能執(zhí)法裝備及執(zhí)法信息化系統(tǒng)的配備及升級需求;而穩(wěn)健的公共安全財政支出，則為行業(yè)的發(fā)展提供有力經(jīng)濟支持。在國家依法治國、文明執(zhí)法方針的號召下，在國家大力打造陽光政府、加強執(zhí)法規(guī)范化與信息化建設的背景下，行業(yè)將迎來高速發(fā)展期。作為執(zhí)法規(guī)范化的重要產(chǎn)品，執(zhí)法記錄儀也加速發(fā)展，進入全面推廣期。公安部要求公安機關在110處警、消防管理以及案件勘查等6種場合必須全程實時記錄視音頻。2014年記錄儀市場容量48．69萬臺，到2018年執(zhí)法記錄儀市場容量可達66．56萬臺，配套的采集工作站約為3．74萬臺，據(jù)此測算2018年執(zhí)法記錄儀行業(yè)市場規(guī)模達17．78億元。智能制造發(fā)展趨勢落后的技術迫使我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，同時，也只有掌握技術，才可以改變勞動密集型產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。制造業(yè)轉(zhuǎn)型的主要方向為智能制造，主要有五點特征，第一，智能機器在一定程度上表現(xiàn)出獨立性、自主性和個性，甚至相互間還能協(xié)調(diào)運作與競爭；第二，人機一體化一方面突出人在制造系統(tǒng)中的核心地位，同時在智能機器的配合下，更好地發(fā)揮出人的潛能；其余分別為結合虛擬現(xiàn)實技術，自組織與超柔性以及學習能力與自我維護能力。智能制造不僅能提高生產(chǎn)效率，同時在一定程度上能真正解放生產(chǎn)力。我國也將智能制造裝備系統(tǒng)作為目前制造業(yè)發(fā)展的主要方向。智能裝備制造將體現(xiàn)在五大方向，每一發(fā)展方向都涉及兩個相應的具體領域，真正的智能化，是從生產(chǎn)到服務過程的裝備智能化。首先，生產(chǎn)方式的智能化，在生產(chǎn)方式上，智能工廠及智能設備的普及和配備才能真正實現(xiàn)智能生產(chǎn)。其次，產(chǎn)品的智能化體現(xiàn)在芯片、傳感器、機器視覺等新型人工智能產(chǎn)業(yè)。另外，定制化生產(chǎn)和產(chǎn)品追溯將成為智能制造的新業(yè)態(tài)新模式；管理實現(xiàn)智能化需要在生產(chǎn)管理及物流管理等領域結合人工智能等實現(xiàn)機器賦能，讓管理效率同時有更大程度提升。最后，服務將同步實現(xiàn)智能化，具體體現(xiàn)在在線監(jiān)測、遠程診斷及云服務方面?？傮w來看，實現(xiàn)徹底智能化制造裝備主要歷經(jīng)三個階段，智能工廠到數(shù)字化工廠最后實現(xiàn)自動化工廠。未來，我國智能制造裝備呈現(xiàn)出自動化、集成化、信息化、綠色化的發(fā)展趨勢。自動化體現(xiàn)在裝備能根據(jù)用戶要求完成制造過程的自動化，并對制造對象和制造環(huán)境具有高度適應性，實現(xiàn)制造過程的優(yōu)化；集成化體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝技術、硬件、軟件與應用技術的集成及設備的成套及納米、新能源等跨學科高技術的集成，從而使設備不斷升級；信息化體現(xiàn)在將傳感技術、計算機技術、軟件技術嵌入裝備中，實現(xiàn)裝備的性能提升和智能；最后綠色化主要體現(xiàn)在從設計、制造、包裝、運輸、使用到報廢處理的全生命周期中，對環(huán)境負面影響極小，使企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益協(xié)調(diào)優(yōu)化。智能裝備制造市場潛力大目前已初步形成以自動化生產(chǎn)線、智能檢測與裝配裝備、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人等為代表的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益增長。根據(jù)賽迪智庫數(shù)據(jù)顯示，2018年我國智能制造裝備市場規(guī)模超過1．5萬億元，2020年市場規(guī)?？蛇_到2萬億元。未來，在中國制造2025戰(zhàn)略的不斷落實與推進以及物聯(lián)網(wǎng)、云技術、人工智能等新興技術的推動下，我國智能裝備行業(yè)將保持較快增長。相關研究機構預計，2021年我國智能制造裝備市場規(guī)模將超24000億元。市場需求狀況及變動原因執(zhí)法環(huán)境日益復雜，用于公共安全的財政支出日益提升。根據(jù)財政部公布的數(shù)據(jù)，2017年全國用于公共安全的財政支出12461億元，近十年內(nèi)復合增長率為13．27%。日益復雜的執(zhí)法環(huán)境，催生智能執(zhí)法裝備及執(zhí)法信息化系統(tǒng)的配備及升級需求；而穩(wěn)健的公共安全財政支出，則為行業(yè)的發(fā)展提供有力經(jīng)濟支持。由于公安在執(zhí)法規(guī)范化和信息化進程中處于重要地位，所以公安用戶占據(jù)了國內(nèi)較大部分采購份額。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，公安部公共安全預算支出2013年至2017年復合增長率為31%，實現(xiàn)了較高增長，其中2016年和2017年較上年同比增長率分別為35%和60%，實現(xiàn)了較高比例增長。其他部門也有不同程度的上漲空間。編制外勤務輔助人員的裝備配備率提高，進一步擴充原有市場容量。目前受限于經(jīng)費和編制等原因，我國尚面臨執(zhí)法執(zhí)勤從業(yè)人員人數(shù)不足的問題。為解決該問題，相關執(zhí)法單位除編制內(nèi)的執(zhí)法人員以外，會聘用一定比例的非編制勤務輔助人員協(xié)助執(zhí)法工作，且編制外的勤務輔助人員所占比例一般高于編制內(nèi)執(zhí)法人員。該類人員同樣需要面對編制內(nèi)執(zhí)法人員的執(zhí)法規(guī)范及管理問題。以深圳公安為例，在編的民警數(shù)量約為2萬人，而警務輔助人員數(shù)量約為4萬人，編制內(nèi)外配比情況大致為1：2。其他諸如城市管理等執(zhí)法部門，也普遍存在類似情況。智能制造裝備市場發(fā)展現(xiàn)狀（一）智能制造產(chǎn)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)鏈智能制造裝備是指具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備，它是先進的制造技術、信息技術和智能技術的集成和深度整合。智能制造裝備已經(jīng)形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈，包括關鍵基礎零部件、智能化高端裝備、智能測控裝備和重大集成裝備四大環(huán)節(jié)。（二）四大區(qū)域集聚格局初步顯現(xiàn)從智能裝備行業(yè)的區(qū)域競爭格局來看，目前，我國的智能制造裝備主要分布在工業(yè)基礎較為發(fā)達的地區(qū)。在政策東風吹拂下，我國正在形成珠三角、長三角、環(huán)渤海和中西部四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，產(chǎn)業(yè)集群將進一步提升各地智能制造的發(fā)展水平。環(huán)渤海地區(qū)：依托地區(qū)資源與人力資源優(yōu)勢，形成核心區(qū)域與兩翼錯位發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。其中，北京在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造服務等軟件領域優(yōu)勢突出。長三角地區(qū)：培育一批優(yōu)勢突出、特色鮮明智能制造裝備產(chǎn)業(yè)集群，智能制造發(fā)展水平相對平衡。珠三角地區(qū)：加快機器換人，逐步發(fā)展成為中國制造主陣地。其中，廣州圍繞機器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)核心區(qū)建設，深圳重點打造機器人、可穿戴設備產(chǎn)業(yè)制造基地、國際合作基地及創(chuàng)新服務基地。中西部地區(qū)：落后于東部地區(qū)，尚處于自動化階段，依托高校及科研院所優(yōu)勢，以先進激光產(chǎn)業(yè)為智能制造發(fā)展的新亮點，發(fā)展出了技術領先、特色突出的先進激光產(chǎn)業(yè)。（三）智能化高端裝備市場份額高智能化高端裝備在我國經(jīng)濟結構轉(zhuǎn)型升級中處于核心環(huán)節(jié)，是國民經(jīng)濟和國防建設的重要支撐，是推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關鍵引擎。近幾年，我國智能化高羰裝備仍占據(jù)最高份額，關鍵基礎零部件份額提升。（四）智能制造裝備存在的3大問題一是與發(fā)達國家相比存在差距。我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新能力薄弱，新型傳感、先進控制等核心技術受制于人，在新技術和新產(chǎn)品的研發(fā)上，多數(shù)仍跟國外先進企業(yè)的技術發(fā)展，技術上仍存一定的差距。二是企業(yè)規(guī)模小，競爭力弱。智能制造裝備產(chǎn)業(yè)在我國起步晚，國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)數(shù)量少，產(chǎn)業(yè)組織結構小，競爭力弱，缺乏具有國際競爭力的骨干企業(yè)，僅少數(shù)企業(yè)發(fā)展到一定的實力。三是產(chǎn)業(yè)基礎薄弱，缺乏行業(yè)內(nèi)的支持。智能制造裝備產(chǎn)業(yè)基礎薄弱，行業(yè)內(nèi)的配套企業(yè)整體實力較弱。一些優(yōu)勢企業(yè)在系統(tǒng)的整體技術與集成能力上有所突破，但一些核心部件的制造仍缺乏國內(nèi)企業(yè)的配套支持，仍受制于國外企業(yè)。政策利好智能裝備制造行業(yè)發(fā)展智能裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術進步的重要保障。智能裝備制造業(yè)的發(fā)展水平集中體現(xiàn)了國家的綜合實力。國家近年來不斷出臺鼓勵性政策支持智能裝備制造行業(yè)發(fā)展，大力發(fā)展高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)。我國創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略要求提高自主創(chuàng)新能力，瞄準國際創(chuàng)新趨勢、特點進行自主創(chuàng)新，將優(yōu)勢資源整合聚集到戰(zhàn)略目標上，力求在重點領域、關鍵技術上取得重大突破。近年來我國在一些前沿領域開始進入并跑、領跑階段，成為具有重要影響力的科技大國，我國的新能源汽車、光伏等新興產(chǎn)業(yè)領跑全球，制造企業(yè)已經(jīng)積累了深厚的技術儲備和豐富的研發(fā)經(jīng)驗。我國不斷向產(chǎn)業(yè)上游突破，遭到西方國家的貿(mào)易和技術封鎖，高端裝備制造面臨被的風險，更為迫切，為掌握核心技術具有自主創(chuàng)新能力的國產(chǎn)自主品牌提供了發(fā)展機遇，并為其創(chuàng)造了巨大市場空間。警用裝備是指警員所使用的所有物品有：執(zhí)法記錄儀，抓捕器，作戰(zhàn)服（春，夏，秋，冬裝），作戰(zhàn)背心，警用裝備包，警用水壺，警用強光手電，電擊棒，警用腰帶八件套，作戰(zhàn)靴，腿綁槍套，警用制式刀，子母作戰(zhàn)背囊，防割手套半指手套，全皮手套，護膝護肘，手槍，防暴盾牌，高壓水槍，巡邏車，催淚槍等等。近年來，我國警用裝備生產(chǎn)企業(yè)從無到有，從品種單一發(fā)展到各警種用具俱全，從模仿國外先進產(chǎn)品到獨立研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品，已基本能滿足國內(nèi)警方的諸多需求。從我國警用裝備行業(yè)需求來看，首先是單警裝備在公安基層一線的配備率已達到65%，其次警用裝備不斷的更替換代，第三是警務人員對單警裝備非常期待，所以該行業(yè)未來市場潛力巨大。同時公安、交通、消防、城管、藥監(jiān)、海關、鐵路、檢察院、法院等都將是執(zhí)法記錄儀未來可進入的領域。從國內(nèi)市場總體分布狀況來看，目前國內(nèi)警用裝備企業(yè)多聚集在東部地區(qū)和中部地區(qū)，尤其是東南地區(qū)為警用裝備企業(yè)數(shù)量最多的聚集區(qū)。從各省份分布來看，目前廣東省警用裝備企業(yè)數(shù)量最多，達到了150家以上，其次是北京、浙江、江蘇、河北、山東、上海，六個省市企業(yè)平均數(shù)量在28家左右。從我國警用裝備行業(yè)未來趨勢來看，第一個方面是陽光執(zhí)法政策推動，其次是警務單位越來越重視，再次是國外先進裝備和使用經(jīng)驗引入國內(nèi)，最后是維護國家安全、社會穩(wěn)定、反恐處突和應對處置各類公共安全事件的需求。從以上行業(yè)需求、普及率、未來趨勢分析，我國警用裝備發(fā)展進入了一個嶄新階段。我國政府一方面積極積極構建安全社區(qū)、智慧社區(qū)以保證居民的人生安全，另一方面，不斷增強國內(nèi)安防建設，以面對極為緊張的海外關系。雙重因素之下，我國警用設備行業(yè)得到快速發(fā)展，2019年市場規(guī)模增長至1780億元，同比去年增長了9．6%左右，預計到2020年底將達到1950億元。隨著我國科技水平的不斷進步，國家安全要求不斷提升，我國警用裝備在智能化、現(xiàn)代化方面也做出了較大的革新，我國警用裝備的更新主要有兩方面，首先是保護警員與出勤人員的安全性，提高裝備的防御能力和控制能力，第二是以高度還原事故現(xiàn)場以及迅速解決問題為前提，增強警用裝備的記錄性和及時性。我國政府對于國家安防以及居民安全重視度正在不斷提升，國內(nèi)安保產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，警用裝備市場需求持續(xù)提升，行業(yè)發(fā)展前景較好。就生產(chǎn)方面來看，我國警用裝備性價比較高，目前在國內(nèi)以及海外市場均有較好的發(fā)展。未來隨著安保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，智能化、高端化的警用裝備產(chǎn)