智慧能源行業(yè)發(fā)展基本情況

智慧能源行業(yè)發(fā)展基本情況我國智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢智能電網(wǎng)作為有效解決空氣污染問題的鑰匙，受到了我國電力建設(shè)部門的大力推崇。按規(guī)劃開工建設(shè)一批采用特高壓和常規(guī)技術(shù)的西電東送輸電通道。目前我國的市場發(fā)展情況來看，我國變壓器制造行業(yè)將迎來一個持續(xù)和穩(wěn)定的發(fā)展時期，國內(nèi)西電東送、南北互供、跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng)等工程的建設(shè)，帶動了中國輸配電設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。近年來，智能電網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入全面建設(shè)的重要階段，不僅給變壓器制造業(yè)提供了良好的增長空間，而且還促進(jìn)了變壓器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和技術(shù)的革新。未來幾年，我國變壓器制造行業(yè)又將迎來一個持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展時期。同時，智能電網(wǎng)建設(shè)也將對變壓器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和技術(shù)的革新起著推波助瀾的作用。電線電纜行業(yè)雖然只是一個配套行業(yè)，但占據(jù)著中國電工行業(yè)25%的產(chǎn)值，是僅次于汽車行業(yè)的我國第二大行業(yè)。在智能電網(wǎng)的建設(shè)與改造背景下，將有望掀起新一輪電線電纜行業(yè)發(fā)展高潮。建設(shè)智能電網(wǎng)是解決新能源和電力發(fā)展深層次矛盾的根本，是滿足各類大型能源基地和新能源大規(guī)模發(fā)展的迫切需要，實現(xiàn)能源從就地平衡向大范圍優(yōu)化配置、更大范圍統(tǒng)籌平衡的轉(zhuǎn)變。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2014-2018年中國智能電網(wǎng)行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》分析：為滿足社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，需要加快智能電網(wǎng)建設(shè)，促進(jìn)大型可再生能源基地集約開發(fā)，最終實現(xiàn)電從遠(yuǎn)方來。信息技術(shù)行業(yè)行業(yè)競爭格局（一）軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)競爭格局中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)較多，市場集中度尚不明顯，市場化程度較高，競爭較為激烈。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，國內(nèi)存在3．87萬家軟件企業(yè)，其中大型軟件企業(yè)3，548家，數(shù)量占比為9．18%，業(yè)務(wù)收入占整體軟件行業(yè)收入比例為59．70%，行業(yè)集中度總體不高。雖然軟件行業(yè)整體競爭激烈，但云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域增長高于行業(yè)平均水平，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實現(xiàn)收入7，768億元，同比增長21．2%，高于軟件行業(yè)整體增速。此外，目前客戶對軟件企業(yè)的多元化服務(wù)能力、服務(wù)效率、服務(wù)質(zhì)量、響應(yīng)速度以及長期服務(wù)的穩(wěn)定保障能力提出了更高的要求。綜合來看，擁有良好客戶基礎(chǔ)、服務(wù)能力和技術(shù)實力的軟件服務(wù)企業(yè)將在激烈的競爭中逐漸擴(kuò)大市場份額。（二）智能電網(wǎng)行業(yè)競爭格局智能電網(wǎng)行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，業(yè)內(nèi)廠商已經(jīng)在各自領(lǐng)域形成了特色優(yōu)勢，但整體市場分散、集中度不高。國內(nèi)智能電網(wǎng)企業(yè)分為兩類，一類為電力系統(tǒng)內(nèi)部的科研院所和信息化建設(shè)單位，行業(yè)內(nèi)競爭格局體現(xiàn)出專業(yè)化、市場化的特點。首先，新一代信息技術(shù)的發(fā)展帶動智能電網(wǎng)向深化應(yīng)用階段發(fā)展，對智能電網(wǎng)企業(yè)的技術(shù)水平和其對用戶需求的精細(xì)化把握提出了更高要求，因此具備細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)優(yōu)勢的企業(yè)更具有市場競爭力。其次，隨著電力體制改革的深化，參與電力行業(yè)信息化建設(shè)主體將更加多元，行業(yè)競爭更加市場化和多元化。智能電力產(chǎn)品的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢智能電力產(chǎn)品涵蓋了智能電表和用電信息采集終端等公司主要產(chǎn)品。其中，智能電表由測量單元、數(shù)據(jù)處理單元等組成，具有電能量計量、實時監(jiān)控、自動控制、信息交互及數(shù)據(jù)處理等功能，是國家智能電網(wǎng)在用電側(cè)的核心感知元件，對于電網(wǎng)實現(xiàn)信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。用電信息采集終端產(chǎn)品主要包括集中器、專變終端等，負(fù)責(zé)對智能電表的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、存儲與傳輸，并可對智能電表進(jìn)行控制和檢測，是連接智能電網(wǎng)感知設(shè)備與主站系統(tǒng)的重要載體，其與智能電表存在配套關(guān)系。國家電網(wǎng)智能電表于2009年出臺智能電網(wǎng)規(guī)劃，同年智能電表開啟集中招標(biāo)采購。2019年國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)總金額為159．84億元，同比增長31．33%。受疫情影響，以及疊加新標(biāo)準(zhǔn)過渡期，2020年招標(biāo)總金額下滑16．01%至134．25億元。2021年智能電表需求明顯回升，招標(biāo)總金額達(dá)到200．59億元，同比增長49．41%。2022年，國家電網(wǎng)招標(biāo)總金額為256．39億元，同比增27．82%。在新型電力系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)程中，新能源并網(wǎng)運(yùn)行、市場化電價機(jī)制調(diào)整等因素催生了對智能電表的新要求，例如雙向計量、在線監(jiān)測、負(fù)荷管理等。智能電表早期標(biāo)準(zhǔn)普遍參照對標(biāo)IEC系列，2012年OIML（國際法制計量組織）在IEC基礎(chǔ)上制定了IR46標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)要求計量芯與管理芯相對獨立，同時在計量精度、功率因數(shù)、諧波影響、環(huán)境適應(yīng)性等方面均有更高要求。國家電網(wǎng)在IR46標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提出了更貼合國內(nèi)需求的物聯(lián)網(wǎng)電能表概念及試行標(biāo)準(zhǔn)，并于2020年開始試點采購物聯(lián)網(wǎng)電能表。伴隨新型電力系統(tǒng)建設(shè)，分布式光伏、用戶側(cè)儲能接入配網(wǎng)都需要加裝智能電表，從而為市場帶來增量需求。物聯(lián)網(wǎng)電能表采用多芯模組化設(shè)計理念，配備上下行通信模塊以及各類業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊。物聯(lián)網(wǎng)電能表與其它專業(yè)設(shè)備配合可實現(xiàn)居民家庭智慧用能、電動汽車及分布式能源服務(wù)、社區(qū)綜合能源服務(wù)等智慧場景應(yīng)用。發(fā)展現(xiàn)狀智能電網(wǎng)是當(dāng)今世界電力、能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革的體現(xiàn)，是實施新的能源戰(zhàn)略和優(yōu)化能源資源配置的重要平臺?；ヂ?lián)網(wǎng)+的風(fēng)口下，智能電網(wǎng)必將開啟能源與互聯(lián)網(wǎng)有機(jī)結(jié)合的大門，智能電網(wǎng)布局也成為了國家搶占未來低碳經(jīng)濟(jì)制高點的重要戰(zhàn)略措施。近年來，國內(nèi)智能電網(wǎng)政策持續(xù)加碼，助力行業(yè)加速發(fā)展。智能電網(wǎng)行業(yè)行業(yè)壁壘（一）智能電網(wǎng)行業(yè)客戶資源壁壘資源壁壘主要系下游客戶對服務(wù)供應(yīng)商的品牌認(rèn)可度。智能電網(wǎng)的下游客戶主要為南方電網(wǎng)和國家電網(wǎng)等規(guī)模較大的客戶，此類客戶對服務(wù)供應(yīng)商的規(guī)模、業(yè)界知名度、技術(shù)實力、財務(wù)實力、行業(yè)經(jīng)驗、售后服務(wù)經(jīng)驗有較高要求。進(jìn)入規(guī)模較大客戶服務(wù)商體系，一般需要經(jīng)過較長時間的經(jīng)驗積累和渠道拓展，先進(jìn)入者因經(jīng)歷了長期良好的應(yīng)用與服務(wù)積累，在行業(yè)競爭中建立了較好的客戶基礎(chǔ)，而具有穩(wěn)定、忠誠的客戶群體，短期內(nèi)新進(jìn)入者開拓客戶存在一定難度。（二）智能電網(wǎng)行業(yè)技術(shù)壁壘智能電網(wǎng)涉及多學(xué)科、多領(lǐng)域技術(shù)，綜合運(yùn)用軟件信息技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)控制與傳輸技術(shù)等，技術(shù)門檻較高，一般企業(yè)很難全面掌握智能電網(wǎng)所涉及的技術(shù)，若依靠自身研發(fā)則需要較長時間的積累。企業(yè)需要通過研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，結(jié)合成熟的項目經(jīng)驗，將客戶需求、系統(tǒng)設(shè)備和運(yùn)營維護(hù)服務(wù)轉(zhuǎn)化為智能化整體解決方案。隨著智能化技術(shù)的不斷升級和應(yīng)用領(lǐng)域的日益廣泛，智能電網(wǎng)企業(yè)在根據(jù)客戶需求針對性研發(fā)和敏銳把握智能化技術(shù)發(fā)展動向方面面臨更多挑戰(zhàn)，本行業(yè)的技術(shù)門檻將越來越高。（三）智能電網(wǎng)行業(yè)人才壁壘智能電網(wǎng)企業(yè)作為典型的技術(shù)密集型企業(yè)，由于技術(shù)和人才密不可分，對提供方案設(shè)計及運(yùn)行維護(hù)人員的綜合素質(zhì)有較高的要求，智能電網(wǎng)人才不僅需要較高水平的信息技術(shù)知識，也需要對電網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、管理體系和應(yīng)用環(huán)境有著深刻的理解。因此，企業(yè)是否擁有掌握行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗并獲得相關(guān)從業(yè)資格的人才，將直接影響企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，從而影響企業(yè)的市場競爭力。因此，本行業(yè)的新進(jìn)入者面臨較高的人才壁壘。（四）智能電網(wǎng)行業(yè)資金壁壘智能電網(wǎng)軟件開發(fā)通常包括項目招投標(biāo)、方案設(shè)計、功能開發(fā)、單元測試、驗收測試、試運(yùn)行、驗收、售后服務(wù)等多個環(huán)節(jié)，而下游客戶主要為付款周期較長的企事業(yè)單位，在項目整個實施過程中，從項目承攬到方案實施各個環(huán)節(jié)都需要大量的資金支出，智能電網(wǎng)企業(yè)需要承擔(dān)金額一定的資金墊付和融資功能。同時，智能電網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展立足于技術(shù)創(chuàng)新，技術(shù)研發(fā)也需要充足的資金保證。因此，從事該類業(yè)務(wù)的企業(yè)須具備一定的企業(yè)規(guī)模、資金實力和融資能力。信息技術(shù)行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）信息技術(shù)行業(yè)政策變化風(fēng)險近年來我國智慧電網(wǎng)、智慧能源的快速發(fā)展，很大程度上得益于政府行業(yè)政策的引導(dǎo)和支持。未來如果智慧電網(wǎng)、智慧能源行業(yè)相關(guān)政策發(fā)生重大變化，相關(guān)投資減少，將會對經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。（二）電力行業(yè)投資減少風(fēng)險智能電網(wǎng)行業(yè)以電力行業(yè)為基礎(chǔ)，下游客戶主要系國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)兩大行業(yè)龍頭，銷售額容易受到兩大電網(wǎng)信息化、智能化投資的影響。國家