瓦楞紙板行業(yè)發(fā)展基本情況

瓦楞紙板行業(yè)發(fā)展基本情況紙包裝行業(yè)的周期性季節(jié)性或區(qū)域性特征瓦楞紙箱行業(yè)是下游消費品的配套行業(yè)，因此伴隨著下游行業(yè)的發(fā)展狀況，呈現(xiàn)出相應(yīng)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征。（一）紙包裝行業(yè)周期性季節(jié)性特征瓦楞紙箱行業(yè)的周期性與下游行業(yè)密切相關(guān)。由于大部分下游行業(yè)受經(jīng)濟周期的影響較小，瓦楞紙箱行業(yè)不存在明顯的周期性特征。目前，我國經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，社會總體消費需求不斷增長，下游行業(yè)包括食品、飲料在內(nèi)的快速消費品行業(yè)、電商物流行業(yè)等增長穩(wěn)健，相應(yīng)配套的包裝行業(yè)也持續(xù)增長，并且由于瓦楞紙箱具有輕量化、低成本、綠色環(huán)保的特點，在包裝產(chǎn)品中占比不斷提升，帶動瓦楞紙箱行業(yè)在未來較長時期內(nèi)將處于增長期。瓦楞包裝行業(yè)的季節(jié)性與消費季節(jié)性相關(guān)，通常節(jié)假日較為集中的下半年消費需求更大，由于國慶、雙十一、雙十二、圣誕節(jié)、元旦、春節(jié)等特定時期的促銷因素，消費品生產(chǎn)商通常提前采購包裝產(chǎn)品進行備貨。（二）紙包裝行業(yè)區(qū)域性特征受限于瓦楞包裝產(chǎn)品的經(jīng)濟銷售半徑，瓦楞包裝企業(yè)主要分布在下游客戶生產(chǎn)基地附近，行業(yè)具有比較明顯的地域性。瓦楞包裝行業(yè)在經(jīng)濟發(fā)達的東部地區(qū)尤為集中，珠三角、長三角、環(huán)渤海、閩南地區(qū)、膠東半島作為我國主要的家居用品、消費電子、日用化工、食品飲料制造基地，匯集了多數(shù)的瓦楞紙箱包裝企業(yè)，以此為第一梯隊帶動中西部地區(qū)瓦楞包裝企業(yè)共同發(fā)展。近年來，行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛開始在中部地區(qū)投資設(shè)廠。紙制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況紙制品包裝是指以紙和紙漿為主要原料制成的商品包裝。其強度高、含水率低、透氣性小、無腐蝕作用、具有一定的抗水性，且用于食品包裝的紙還要求衛(wèi)生、無菌、無污染雜質(zhì)等。紙制品包裝行業(yè)具有上游窄，下游廣的特點。紙制品包裝行業(yè)上游為造紙、油墨和其他輔助材料行業(yè)，其中造紙為最主要上游行業(yè);中游為紙制品包裝行業(yè);下游應(yīng)用行業(yè)眾多，包括食品飲料、家用電器、化工、日化、醫(yī)療保健、電子消費品等。紙包裝行業(yè)主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘中高檔紙箱具有低克重、輕量化、高強度特點，而批量生產(chǎn)這類高檔紙箱需要紙箱生產(chǎn)企業(yè)具有較高的瓦楞紙箱制作工藝，高精度、細膩的印刷內(nèi)容也要求廠商具備較高的印刷技術(shù)和工藝水平。為應(yīng)對以上需求，中高檔紙箱生產(chǎn)廠商需引進高性能瓦楞紙板生產(chǎn)線，同時具備較好的技術(shù)積累和工藝經(jīng)驗。掌握先進的生產(chǎn)技術(shù)及工藝需要時間和經(jīng)驗的積累，這對新進入行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的障礙。并且隨著知名品牌客戶對智能化包裝、整體包裝解決方案服務(wù)的需求與日俱增，市場對瓦楞紙箱企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計以及生產(chǎn)運營等方面提出了更高的技術(shù)要求。紙制品行業(yè)下游分析食品制造企業(yè)是紙制品包裝的重要下游，使用紙制品包裝的食品能做到安全、環(huán)保等特性，截至2021年我國共有食品制造企業(yè)8486家。卷煙是紙制品包裝重要的應(yīng)用場景之一。卷煙是用卷煙紙將煙絲卷制成條狀的煙制品，又稱紙煙、香煙、煙卷。有濾嘴卷煙和無嘴卷煙，又有淡味和濃味之分。。2021年中國卷煙產(chǎn)量為24182．4億支，同比增長1．3%。醫(yī)藥制造行業(yè)也是紙制品包裝的重要應(yīng)用之一。近年來我國醫(yī)藥包裝行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，從2015年的790．2億上升至2021年的1358．6億元。紙包裝是指以紙和紙漿為主要原料制成的商品包裝。其強度高、含水率低、透氣性小、無腐蝕作用、具有一定的抗水性，且用于食品包裝的紙還要求衛(wèi)生、無菌、無污染雜質(zhì)等。我國紙包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游為原材料供應(yīng)商，主要涉及到造紙行業(yè)、油墨行業(yè)和其他輔助材料行業(yè)的供應(yīng)商；中游則是紙制品包裝制造，主要是將紙包裝材料如白紙板、紙箱板、包裝用紙、瓦楞原紙等加工制作成紙箱、紙盒、紙袋、紙管等產(chǎn)品；行業(yè)下游則是紙包裝產(chǎn)品的終端應(yīng)用，紙包裝產(chǎn)品下游終端應(yīng)用十分廣泛，使用范圍覆蓋國民生產(chǎn)、生活各個領(lǐng)域，包括消費電子、煙酒、日化、包裝食品、藥品、快遞等眾多行業(yè)。紙制品行業(yè)市場規(guī)模我國紙包裝行業(yè)的發(fā)展很大程度上受到上游原材料影響，尤其是造紙行業(yè)，而造紙行業(yè)的主要原材料為木漿、蔗渣漿、竹漿等紙漿，近些年來，隨著我國供給側(cè)改革和環(huán)保政策實施，從2017-2020年我國紙漿生產(chǎn)總量整體上大幅度下降；到2021年國內(nèi)造紙龍頭企業(yè)開工率大幅增加，紙漿產(chǎn)量隨之增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國紙漿生產(chǎn)總量回升至8177萬噸，同比增長10．83%。我國紙包裝行業(yè)市場規(guī)模來看，受到上游原料紙漿產(chǎn)量變化影響，從2017年到2021年我國紙包裝行業(yè)市場規(guī)模變化態(tài)勢與我國紙漿產(chǎn)量變化態(tài)勢基本一致。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年到2021年我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)下降態(tài)勢。2017年我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入約為3310．9億元；到2021年變下降至2884．7億元；但是到2021年受到上游紙漿產(chǎn)量回升影響紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入總額也恢復增長，2021年我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入達3192．03億元，較2020年增加了307．33億元，同比增長10．65%。另外，2020年我國紙包裝行業(yè)規(guī)?；謴驮鲩L的原因除了受到原材料變化影響之外，其還受到國內(nèi)環(huán)保包裝政策影響。2021年我國環(huán)保包裝相關(guān)政策頻出，其中多次提到要鼓勵選擇綠色材料、實施綠色采購、推行綠色包裝。在此背景下，紙包裝明顯比塑料包裝更具綠色環(huán)保優(yōu)勢，因此在這類相關(guān)政策頻出推動下，2021年我國紙包裝行業(yè)市場規(guī)?；厣?022年上半年，我國紙包裝行業(yè)市場規(guī)模也仍然保持較好態(tài)勢，截止至2022年上半年，我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入已經(jīng)達到約1558．6億元。我國紙包裝行業(yè)利潤來看，從2017年到2020年我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總利潤隨著營業(yè)收入的下降也呈現(xiàn)下降態(tài)勢。2017年我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總利潤約為185．96億元；到2020年其總利潤便下降至132．29億元。然而，在2021年，我國包裝紙行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入增加之時，其利潤總額卻在下滑，2021年我國包裝紙行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為132．29億元，較2020年減少了11．96億元，同比減少8．29%。分析其原因來看，我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入增長而總利潤下降主要是因為企業(yè)的利潤空間被壓縮。自2021年1月1日正式取消廢紙進口以來，國內(nèi)以前有外廢配額的紙企成本優(yōu)勢消失，而我國紙漿又高依賴度進口，行業(yè)上游的造紙原料穩(wěn)定供應(yīng)受到影響，使得箱紙板、瓦楞原紙的價格上漲從而使得紙包裝行業(yè)原材料成本上升，進而壓縮企業(yè)的利潤空間。紙包裝行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）瓦楞紙箱行業(yè)存在較大增量空間行業(yè)未來增量空間主要來自紙包裝消費升級、快遞包裝需求以及紙包裝對其他材質(zhì)包裝的替代效應(yīng)。一方面，隨著城市化生活及經(jīng)濟的發(fā)展，需求端消費升級驅(qū)動紙包裝朝精品化、設(shè)計感、高科技方向發(fā)展，從而提升紙包裝單價。商品外包裝將從包裝功能向營銷、展示、防偽等更復合功能發(fā)展。另一方面，近年來電商業(yè)務(wù)迅速發(fā)展帶動了快遞業(yè)的紙包裝需求。根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，2021年全年，我國快遞業(yè)務(wù)量達1083億件，同比增長29．9%，包裹數(shù)量占全球一半以上。此外，紙質(zhì)包裝對其他材質(zhì)包裝、尤其是塑料包裝的替代效應(yīng)也符合政策方向。綠水青山就是金山銀山，在國家政策對于環(huán)境保護的大力引導下，未來紙包裝對于塑料包裝的替代也將更加深入，市場空間更為廣闊。（二）紙包裝行業(yè)集中度將進一步提高瓦楞包裝行業(yè)由于進入門檻較低，中小生產(chǎn)廠眾多，形成了我國瓦楞包裝行業(yè)極度分散的行業(yè)格局。2016年12月，工信部和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的指導意見》，要求從行業(yè)結(jié)構(gòu)的角度，形成15家以上年產(chǎn)值超過50億元的企業(yè)或集團。在未來一段時間，我國瓦楞紙箱行業(yè)將通過淘汰落后產(chǎn)能、并購重組等方式進一步提高行業(yè)集中度，行業(yè)有望進入規(guī)?；?、集團化發(fā)展階段。（三）紙包裝行業(yè)提高附加值，提供一體化服務(wù)隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模化的發(fā)展進程，終端電子、煙酒、食品等行業(yè)消費者的需求逐步催生了兼具設(shè)計感及性價比的紙包裝產(chǎn)品需求，國內(nèi)紙包裝龍頭企業(yè)已經(jīng)普遍從單一的生產(chǎn)制造商向涵蓋采購、設(shè)計、生產(chǎn)、倉儲、物流等一體化的服務(wù)商進行升級。一體化服務(wù)能夠滿足客戶的多方面需求，加速客戶開拓，提高客戶復購率。一體化的包裝整體解決方案包括創(chuàng)意設(shè)計解決方案、一體化產(chǎn)品制造和供應(yīng)解決方案以及售后服務(wù)解決方案。從創(chuàng)意設(shè)計、生產(chǎn)到交付再到售后，各環(huán)節(jié)均緊密圍繞客戶的實際需求，一體化服務(wù)優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)鏈的效率，從而為客戶創(chuàng)造最大價值。（四）紙包裝行業(yè)跨區(qū)域多點布局生產(chǎn)基地由于瓦楞紙箱的單價較低，對運輸成本較為敏感，紙箱的運輸半徑一般在300公里范圍以內(nèi)，因此廣泛設(shè)立生產(chǎn)基地，滿足當?shù)匦枨笫峭呃慵埾淦髽I(yè)實現(xiàn)產(chǎn)能擴張的主要方式。目前國內(nèi)龍頭企業(yè)均已開始通過新建生產(chǎn)線、兼并收購等方式布局全國性生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。尤其是伴隨著制造業(yè)內(nèi)遷的趨勢，許多龍頭企業(yè)開始在中西部投資設(shè)廠。中國紙制品包裝行業(yè)競爭格局分析隨著造紙原料政策和區(qū)域政策的調(diào)整，我國造紙工業(yè)逐步實現(xiàn)自西向東推移并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。從東西部產(chǎn)業(yè)布局來看，東部地區(qū)產(chǎn)量占比進一步提升。據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，2020年我國東部地區(qū)11個?。▍^(qū)、市）紙及紙板產(chǎn)量為8243萬噸，占全國產(chǎn)量高達73．21%;中部地區(qū)8個?。▍^(qū)）紙及紙板產(chǎn)量為1889萬噸，占全國產(chǎn)量的16．78%;西部地區(qū)12個?。ㄊ?、區(qū)）紙及紙板產(chǎn)量為1128萬噸，占比10．02%，均與2019年基本持平。與造紙工業(yè)主要集中在我國東部地區(qū)類似，我國東部沿海地區(qū)在紙制品包裝工業(yè)領(lǐng)域也處于絕對領(lǐng)先地位。據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國主要紙制品包裝產(chǎn)品產(chǎn)量前五地區(qū)大部分位于東部沿海，其中箱紙板產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是福建省、安徽省、廣東省、河北省以及山東省，五省箱紙板合計產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的64．07%;紙制品產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是廣東省、浙江省、福建省、湖北省以及四川省，五省紙制品產(chǎn)量合計占全國產(chǎn)量的48%。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的2020年度中國包裝百強企業(yè)排名，在紙包裝行業(yè)中，勝達集團收入最高，市場份額為4．43%;合興包裝排名第二，市場份額為4