電池包行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

電池包行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究鋰離子動力電池行業(yè)概況動力電池作為新能源汽車能量存儲與轉換裝置的基礎單元，是新能源汽車的核心零部件，其技術發(fā)展水平是全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉型的關鍵支撐。電動汽車中的化學電源不斷發(fā)展，從可反復循環(huán)使用的鉛酸電池，到鎳鎘電池，再到鎳氫電池，以及鋰離子電池。鋰離子電池應用上相比同時代其他電池技術，具備較高的能量密度與功率密度，可靠性較強，成為現(xiàn)階段的主流動力電池。近年來，全球對新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)形成共識，各主要經(jīng)濟體均制定了車用電池發(fā)展規(guī)劃，通過禁售燃油車和規(guī)劃新能源汽車比例等措施推動電動汽車快速發(fā)展，進而帶動動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好。中國憑借新能源汽車產(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢，動力電池產(chǎn)業(yè)進入快速成長階段，已經(jīng)成為全球最大的動力電池生產(chǎn)國之一。從裝機量看，根據(jù)韓國市場調研機構SNEResearch數(shù)據(jù)顯示，2021年全球動力電池在電動汽車上的裝機量達297GWh，較2020年增長超過100%。在全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化的浪潮下，動力電池未來仍有數(shù)倍的增長空間，GGII預計，2025年全球動力電池出貨量將達到1，550GWh，2030年有望達到3，000GWh。2021年中國動力電池裝車量為154．5GWh，同比增長142%，增長速度顯著。主要原因系2021年國內(nèi)新能源汽車市場恢復超預期，加之新車型的集中發(fā)布及新能源汽車面對傳統(tǒng)燃油車自身競爭力的增強，帶動了消費者購買新能源汽車的熱情。市場集中度隨著全球新能源汽車銷售復蘇，動力電池裝機量繼續(xù)保持高速增長。2021年全球動力電池裝機量達到297GWh，同比翻倍，平均單車裝機量45．7KWh。排名前十的企業(yè)分別為寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE，10家企業(yè)合計市場份額達到93．6%。2022年1-7月，我國新能源汽車市場共計45家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較2021年同期減少8家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為103．6GWh、113．5GWh和127．3GWh，占總裝車量比分別為77．1%、84．5%和94．8%。整個車用動力電池行業(yè)前十名的企業(yè)占據(jù)了約95%的市場份額，市場高度集中。幾家頭部企業(yè)的產(chǎn)能利用率達80%以上，但是十名之后的行業(yè)大部分企業(yè)，產(chǎn)能利用率僅為10%甚至更低。行業(yè)發(fā)展前景（一）新能源汽車成為我國汽車工業(yè)彎道超車的突破點我國汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，長期受到核心技術與自主創(chuàng)新能力較弱的限制。新能源汽車為汽車行業(yè)中的新興賽道，為我國汽車行業(yè)充分發(fā)揮比較優(yōu)勢、實現(xiàn)彎道超車提供了重要機遇。此外，隨著動力電池的技術水平不斷提升，新能源汽車技術指標如續(xù)航里程、充放電速度、使用環(huán)境適用性等不斷突破，伴隨著與之配套的基礎設施逐步完善，新能源汽車用車成本不斷下降，消費者對新能源汽車的接受程度不斷提升。現(xiàn)階段，新能源汽車市場由政策驅動向消費驅動持續(xù)轉型，新能源汽車市場在可預見的一段時間內(nèi)，將保持高速發(fā)展的趨勢。（二）市場上對優(yōu)質動力電池企業(yè)的需求不斷增加得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，市場上對優(yōu)質動力電池企業(yè)的需求不斷增加。新能源汽車的高速發(fā)展帶動鋰離子電池需求的增加，目前鋰離子動力電池的供應不能滿足市場上的相關需求。（三）新一代動力電池的快速發(fā)展目前市場主流動力電池仍為鋰離子體系電池，且預計未來將持續(xù)快速增長，但同時其他如鈉離子電池等新興電池技術也在蓬勃發(fā)展。隨著國家和企業(yè)在新一代動力電池研發(fā)領域重視和不斷投入，預計動力電池行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展。（四）中國已經(jīng)建立完整的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈從全球范圍內(nèi)來看，雖然歐美日韓等國家和地區(qū)已在加速培育本土產(chǎn)業(yè)鏈，但中國動力電池產(chǎn)品優(yōu)勢仍較為明顯。一方面，中國動力電池行業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，與國際廠商相比，中國動力電池企業(yè)有更好的成本控制能力；另一方面，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過多年持續(xù)投入，相關研發(fā)及生產(chǎn)人才儲備較為充足。動力電池作為新能源汽車能量存儲與轉換裝置的基礎單元，是新能源汽車的核心零部件，其技術發(fā)展水平是全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉型的關鍵支撐。2021年國內(nèi)新能源汽車市場恢復超預期，加之新車型的集中發(fā)布及新能源汽車面對傳統(tǒng)燃油車自身競爭力的增強，帶動了消費者購買新能源汽車的熱情。最近三年，國內(nèi)動力電池市場主要由三元材料電池和磷酸鐵鋰電池構成。三元材料電池相較于磷酸鐵鋰電池，擁有較高能量密度，有助于新能源汽車實現(xiàn)長續(xù)航里程，未來有望逐漸向高端領域、高續(xù)航里程、快速充電以及具有特殊要求的產(chǎn)品車型領域滲透。2021年中國前十動力電池企業(yè)裝機量占市場份額92．2%，行業(yè)集中度較高，競爭趨于激烈，主要原因系近年來受新能源汽車帶動，市場對鋰離子動力電池的需求不斷拉升，頭部企業(yè)產(chǎn)能及供應鏈保障更加充分，保障了快速增長的需求供應，提升了市占率。動力電池行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀隨著工業(yè)的發(fā)展，動力電池行業(yè)逐漸成為一個重要的產(chǎn)業(yè)。動力電池行業(yè)的發(fā)展主要受到產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和市場需求的影響。工業(yè)的發(fā)展促進了動力電池行業(yè)的發(fā)展，市場需求則推動了動力電池行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。動力電池行業(yè)現(xiàn)階段主要集中在汽車、航空航天、物流、醫(yī)療、工業(yè)等領域，各領域都有不同的發(fā)展需求和市場需求。汽車行業(yè)是動力電池行業(yè)的主要市場，航空航天、物流、醫(yī)療、工業(yè)等領域也是動力電池行業(yè)的重要市場。動力電池行業(yè)的發(fā)展需要解決的主要問題是成本問題。電池的成本主要來源于原材料、生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)線。成本的控制是電池企業(yè)發(fā)展的關鍵，也是市場競爭的關鍵。全球動力電池市場的主要份額從頭部企業(yè)來看，全球動力電池廠商主要集中在中日韓三國。根據(jù)SNEResearch發(fā)布的2021年全球動力電池裝機量排行榜，中國廠商6家、韓國3家、日本1家，前十名分別為：寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKOn、三星SDI、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國軒高科、遠景動力、蜂巢能源。2021年，寧德時代在動力電池領域的全球裝機量達到96．7GWh，市場占有率為32．6%，位列全球第一，這是寧德時代連續(xù)第五年登上全球最大動力電池企業(yè)的寶座，與2020年相比，其市場份額增加了8個百分點；韓國LG新能源排名第二，2021年動力電池裝機量為60．2GWh，市場占有率為20．3%，是寧德時代最大的競爭對手；日本松下排名三，2021年動力電池裝機量為36．1GWh，市場占有率為12．2%。全球動力電池公司行業(yè)集中效應十分明顯，2019—2021年，前三家企業(yè)合計占市場比例分別為63%、66%、65%；前十家企業(yè)所占市場份額也保持在90%以上。我國在動力電池方向具有明顯優(yōu)勢，2021年我國動力電池廠商裝機量占據(jù)全球50%左右的市場份額，且我國在動力電池主要材料供應鏈正負極，隔膜、電解液、配套齊全，可以進行完全獨立的設計和量產(chǎn)，在全球汽車行業(yè)電氣化的變革浪潮中，動力電池行業(yè)相關企業(yè)將會明顯受益。磷酸鐵鋰和三元鋰電各具優(yōu)勢2021年，我國磷酸鐵鋰電池裝車量為79．8GWh，同比增長227．4%，占總裝車量的51．7%；三元電池的裝車量為74．3GWh，同比增長91．3%，占總裝車量的48．1%。兩種主流路線，占到總裝車量的99．8%。從發(fā)展歷程看，磷酸鐵鋰的裝機量份額經(jīng)歷了一段先下降后增長的階段。2014年和2015年間，磷酸鐵鋰電池在新能源乘用車市場上一度占據(jù)主導地位；之后受到政策補貼的影響，三元鋰電池裝機量從2016年起占據(jù)市場主導地位；進入2020年以后，隨著寧德時代CTP技術發(fā)展，比亞迪電池的推出，針對高能量密度電池（如三元鋰電池）補貼的下降和三元鋰材料電池安全性問題日益明顯，磷酸鐵鋰電池市場份額重新超越三元鋰電池。目前，動力電池技術路線主要分為磷酸鐵鋰、三元材料，其使用場景各有不同，不存在技術上的優(yōu)劣替代關系。其中，磷酸鐵鋰電池憑借較高的安全性能、出色的循環(huán)性能、較低的成本，早期主要應用于新能源商用車，在近幾年，乘用車磷酸鐵鋰電池出貨量亦快速增長；三元材料電池憑借能量密度高、抗低溫、倍率性能高的優(yōu)勢，主要應用于新能源乘用車。近兩年受國內(nèi)新能源汽車補貼政策逐步退出的影響，三元鋰電池憑借更高能量密度獲得政策補貼的優(yōu)勢有所減弱，疊加未來幾年電化學儲能領域對磷酸鐵鋰電池的市場需求上揚，使得磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量增速超過三元鋰電池；全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹認為，與需要鈷、鎳等價格高企且相對稀缺金屬的三元鋰電池相比，磷酸鐵鋰電池成本更低，尤其在鋰電正極、負極、電解液等原材料齊漲價的當下，其規(guī)?；a(chǎn)的成本壓力相對較小。但崔東樹同時指出，從材料角度看，目前磷酸鐵鋰電池能量密度已無太多上升空間，很可能限制其未來的應用場景；中國科學院電工研究所教授陳永翀認