KPI指標(biāo)體系設(shè)計方案復(fù)習(xí)過程

某電氣有限公司KPI指標(biāo)體系設(shè)計方案（精品）KPI（KeyPerformaneeIndex）指標(biāo)體系，主要是對各部門（流程）工作績效的量化指標(biāo)體系。其內(nèi)容包括：市場開發(fā)（M&D）用戶滿意和品質(zhì)保證（CS&Q）研究開發(fā)（R&D）采購與供應(yīng)（P&S）制造與品質(zhì)控制（M&QC）人力資源（HR）。市場開發(fā)（M&D）1.1銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)名稱銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)定義指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實際達(dá)成的比率設(shè)立目的考核營銷部門在銷售方面目標(biāo)與實際情況的對比。銷售目標(biāo)可以用 KVA或金額作單位，該指標(biāo)是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標(biāo)計算公式銷售目標(biāo)達(dá)成率=實際銷售發(fā)貨額（KVA）咱標(biāo)銷售額（KVA）X100%相關(guān)說明?銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計?該指標(biāo)可作每日管理工具由營銷每日自行累計?每年、每月指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)?各類產(chǎn)品可分別進(jìn)行統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表：由財務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.2銷售增長率

指標(biāo)名稱銷售增長率指標(biāo)定義產(chǎn)品的銷售額（KVA）比去年同期增長的百分比設(shè)立目的反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況計算公式銷售增長率=（本月實際銷售額（KVA-去年同期銷售額（KVA）一去年同期銷售額（KVAX100%相關(guān)說明?可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計?銷售額要以實際岀貨的為基準(zhǔn)?在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)收集市場部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計和財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.3市場拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)名稱市場拓展投入產(chǎn)岀比指標(biāo)定義某一時期市場拓展銷售費用支岀占該月度銷售額的比率設(shè)立目的考核市場開發(fā)和推廣中市場部門的工作業(yè)績。同時了解市場部門的市場開發(fā)投入產(chǎn)出比率。簡單地說，就是每花一元錢，做多少生意計算公式市場拓展投入產(chǎn)出比=市場拓展銷售費用咗肖售額X100%相關(guān)說明?費用總計包括房租金、工資、差旅、交通費、廣促費用、折扣等

?銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn)。?在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.4貨款回收計劃完成率指標(biāo)名稱貨款回收計劃完成率指標(biāo)定義指在一定時期內(nèi)貨款回收金額與計劃回收金額之比設(shè)立目的考核市場部貨款回收的管理和業(yè)績計算公式貨款回收計劃完成率=貨款回款金額耳+劃回款金額X100%相關(guān)說明?按財務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計?該指標(biāo)可作每日管理工具由市場部每日自行累計，月度以財務(wù) 報表為準(zhǔn)數(shù)據(jù)收集市場部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.5合同執(zhí)行比率

指標(biāo)名稱合同執(zhí)行比率指標(biāo)定義以月度或者年度到期合同設(shè)立目的考核營銷部門在銷售方面目標(biāo)與實際情況的對比。銷售目標(biāo)可以用 KVA或金額作單位，該指標(biāo)是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標(biāo)計算公式銷售目標(biāo)達(dá)成率=實際銷售發(fā)貨額（KVA咱標(biāo)銷售額（KVAX100%相關(guān)說明?銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。?該指標(biāo)可作每日管理工具由營銷每日自行累計?每年、每月指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)?各類產(chǎn)品可分別進(jìn)行統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表：由財務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.6成品庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱成品庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)，成品實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映市場部成品庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度計算公式成品庫存周轉(zhuǎn)率=本期岀貨金額*（（期初庫存額+期末庫存額）吃）X100%相關(guān)說明?成品計算用元或KVA?岀貨金額以合同金額或標(biāo)準(zhǔn)價格計算數(shù)據(jù)收集市場部

數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計、成品倉庫的庫存報表、財務(wù)部的財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式1.7市場占有率指標(biāo)名稱市場占有率指標(biāo)定義某一時期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比率，是爭對競爭對手而言的設(shè)立目的通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況計算公式市場占有率=年度產(chǎn)品銷售量（額） 錮內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量（額） X100%相關(guān)說明?產(chǎn)品種類為按KVA或元，統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集周期每年一次?根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比?如果沒有上一年同期的資料，可以確定與本期計劃相比?資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只做管理參考用數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源市場調(diào)查、政府公報數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每年或半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.8市場競爭比率

指標(biāo)名稱市場競爭比率指標(biāo)定義某一時期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場領(lǐng)域與主要競爭對手進(jìn)行市場銷售對比的情況設(shè)立目的該指標(biāo)爭對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相對銷售能力計算公式市場競爭比率=事業(yè)部實際銷售額住要競爭對手銷售額X100%相關(guān)說明?主要競爭對手可以規(guī)定為國內(nèi)最強(qiáng)的 2-3個對手?資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源各地競標(biāo)統(tǒng)計數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.9品牌認(rèn)識度指標(biāo)名稱品牌認(rèn)識度指標(biāo)定義表示透過了CI廣宣，消費者對企業(yè)品牌的認(rèn)識程度設(shè)立目的考核市場部在品牌宣傳的成效計算公式品牌認(rèn)識度=受訪的認(rèn)知人數(shù)圣受訪總?cè)藬?shù)X100%相關(guān)說明?每季度或半年或一年進(jìn)行一次消費者調(diào)查?消費者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)或由市場部執(zhí)行數(shù)據(jù)收集市場部或調(diào)查機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來源調(diào)查表數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計周期每季度、半年、每年一次

統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖客戶服務(wù)與管理2.1用戶綜合滿意指數(shù)指標(biāo)名稱用戶綜合滿意指數(shù)指標(biāo)定義用戶對技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程度設(shè)立目的從用戶的角度反映公司的服務(wù)水平計算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析相關(guān)說明?由企業(yè)管理部設(shè)計問卷題目和統(tǒng)計方式，評分標(biāo)準(zhǔn)，采用問卷方式?對一定時期內(nèi)的公司客戶進(jìn)行問卷調(diào)查?也可委托第三方進(jìn)行問卷和統(tǒng)計分析?問卷內(nèi)容應(yīng)包括銷售時、售后、安裝、維修、品質(zhì)等意見數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源問卷調(diào)查數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖2.2投訴處理率指標(biāo)名稱投訴處理率

指標(biāo)定義在一定時間內(nèi)公司對客戶投訴實際處理完畢的投訴數(shù)量占總投訴次數(shù)的百分?jǐn)?shù)設(shè)立目的反映處理用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率計算公式月投訴處理率=每月實際處理的投訴數(shù)量弓投訴總量X100%相關(guān)說明?投訴數(shù)量只在一定時間內(nèi)接到的顧客投訴的總和?可考慮設(shè)立專門接受客戶投訴的單位和渠道?投訴處理應(yīng)建立書面資料?該指標(biāo)可作每日工作管理工具客戶投訴管理部門

數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源客戶服務(wù)投訴受理部門數(shù)據(jù)核對客戶投訴管理部門統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖2.3客戶檔案完整率指標(biāo)名稱客戶檔案完整率指標(biāo)定義表示各營業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況設(shè)立目的反映各地營業(yè)區(qū)域的營銷管理能力和表現(xiàn)計算公式客戶檔案完整率=合格檔案數(shù)喀戶總數(shù)X100%相關(guān)說明?正確地按照企業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的視為完整?由各區(qū)域總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理責(zé)任：市場部定期進(jìn)行業(yè)務(wù)考察數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)考察數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計周期每季、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖研究開發(fā)（R&D）3.1申請立項通過率指標(biāo)名稱申請立項通過率

指標(biāo)定義某一時期，研發(fā)部門產(chǎn)品申請立項通過的比率設(shè)立目的考察科研中心產(chǎn)品立項質(zhì)量情況計算公式申請立項通過率=產(chǎn)品立項通過數(shù)垃項總數(shù)X100%相關(guān)說明?該指標(biāo)科研研發(fā)小組或個人進(jìn)行統(tǒng)計?研發(fā)部門以季、半年、年提岀研發(fā)立項計劃數(shù)據(jù)收集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖3.2項目及時完成率（月度計劃完成率）指標(biāo)名稱項目及時完成率指標(biāo)定義某一時期，研發(fā)部門立項產(chǎn)品實際完成量與計劃完成量的比率設(shè)立目的考核研發(fā)部門的項目及時完成情況計算公式項目及時完成率=實際完成量制劃完成量X100%相關(guān)說明?計劃完成量根據(jù)研發(fā)部門月滾動計劃計算?當(dāng)期未完成項目，遞延下期計算數(shù)據(jù)收集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖

3.3產(chǎn)品開發(fā)收益率指標(biāo)名稱產(chǎn)品開發(fā)收益率指標(biāo)定義某一時期，開發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)部開發(fā)投入的比率設(shè)立目的考察產(chǎn)品的開發(fā)效益，是否具有開發(fā)價值計算公式產(chǎn)品開發(fā)收益率=開發(fā)產(chǎn)品的當(dāng)年回款額弓亥產(chǎn)品投入X100%相關(guān)說明?按產(chǎn)品類別進(jìn)行統(tǒng)計?開發(fā)投入費用包括科研投入、人員岀差、設(shè)備維修等?開發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場一年的營業(yè)利潤合計?因設(shè)計失誤而所造成的退貨損失要從利潤中扣減數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對研發(fā)部門統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖技術(shù)設(shè)計(Technical&Design)4.1人均產(chǎn)量指標(biāo)名稱人均產(chǎn)量指標(biāo)定義某一時期，技術(shù)部門的產(chǎn)出換算成人均的 KVA產(chǎn)量設(shè)立目的反映技術(shù)部人均價值貢獻(xiàn)的變化計算公式人均產(chǎn)量=交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量KVA月平均人數(shù)相關(guān)說明?該指標(biāo)以產(chǎn)品類別統(tǒng)計

數(shù)據(jù)收集技術(shù)部數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)調(diào)度的圖紙接收量和人力資源部的人數(shù)資料數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)調(diào)度、人力資源部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖4.2設(shè)計及時完成率指標(biāo)名稱設(shè)計及時完成率指標(biāo)定義某一時期，技術(shù)部設(shè)計實際完成量與計劃完成量的比率設(shè)立目的考核技術(shù)部門的項目及時完成情況計算公式設(shè)計及時完成率=實際按期完成量耳計劃完成量X100%相關(guān)說明?計劃完成量根據(jù)技術(shù)部門月滾動計劃計算?當(dāng)期未完成項目，遞延下期計算?及時完成率也可以個案及時完成得 10分，每延遲一天扣一分，再以算式：設(shè)計及時完成率=得分合計/(n*10)*100%：n為當(dāng)期應(yīng)完成案件數(shù)數(shù)據(jù)收集技術(shù)部門數(shù)據(jù)來源技術(shù)部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖4.3設(shè)計損失率

指標(biāo)名稱設(shè)計損失率指標(biāo)定義統(tǒng)計在產(chǎn)品設(shè)計所產(chǎn)生的成本損失設(shè)立目的經(jīng)由本數(shù)據(jù)提供設(shè)計部在設(shè)計品質(zhì)上的挖潛計算公式設(shè)計損失率=刀設(shè)計損失金額迄合同成本金額X100%相關(guān)說明?可按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計?可按設(shè)計者進(jìn)行統(tǒng)計?若作為考核指標(biāo)可按設(shè)計難度給予權(quán)數(shù)?設(shè)計損失包括原料、人工、制造費用的再投入成本?要做好成本歸屬要先做好領(lǐng)料管理數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對技術(shù)部門統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖4.4錯誤再發(fā)生數(shù)指標(biāo)名稱錯誤再發(fā)生數(shù)指標(biāo)定義顯示某一位設(shè)計者同樣的錯誤再發(fā)生的次數(shù)設(shè)立目的考核并提醒設(shè)計者不要發(fā)生同樣的錯誤以減少損失計算公式錯誤再發(fā)生數(shù)=刀錯誤再發(fā)生數(shù)數(shù)據(jù)收集技術(shù)部門數(shù)據(jù)來源技術(shù)部門

數(shù)據(jù)核對技術(shù)部門統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖4.5技術(shù)服務(wù)度指標(biāo)名稱技術(shù)服務(wù)度指標(biāo)定義顯示技術(shù)部在產(chǎn)、銷上的技術(shù)支援上的滿意度設(shè)立目的提倡技術(shù)是為服務(wù)而產(chǎn)生價值的精神計算公式調(diào)研滿意度相關(guān)說明可以技術(shù)部為調(diào)研對象；也可以個人為對象?以技術(shù)部的服務(wù)部門管為調(diào)研樣本數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源調(diào)研資料數(shù)據(jù)核對技術(shù)部統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖采購與供應(yīng)（P&S5.1采購價格指數(shù)指標(biāo)名稱采購價格指數(shù)指標(biāo)定義指采購部門對供應(yīng)商開發(fā)以及市場價格、價格談判的管理能力設(shè)立目的通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、 輔導(dǎo)以及市場價格的掌握、優(yōu)勢談判等所創(chuàng)造的價值

計算公式采購價格指數(shù)=（單價變動額X當(dāng)期用量）?當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額相關(guān)說明?該指標(biāo)的使用要先建立年度管理單價。?單價變動額=刀（當(dāng)期平均單價-管理單價）?當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額=刀（管理單價X當(dāng)期用量）數(shù)據(jù)收集供應(yīng)部采購數(shù)據(jù)來源MRPU系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖5.2采購達(dá)成率指標(biāo)名稱采購達(dá)成率指標(biāo)定義表現(xiàn)對外原材物料的管理效益設(shè)立目的反映采購部門對供應(yīng)商的選擇與管理情況計算公式采購達(dá)成率=交貨完成的采購筆數(shù)x100%相關(guān)說明?請采購筆數(shù)以交期計算?該資料可用微機(jī)計算列印數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源RMPI系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對RMPI部門統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖

5.3供應(yīng)商交貨一次合格率指標(biāo)名稱供應(yīng)商交貨一次合格率指標(biāo)定義指供應(yīng)商交貨到場經(jīng)品管檢驗一次合格的比例設(shè)立目的通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)的管理追求廠商供應(yīng)成本的最小化計算公式供應(yīng)商交貨一次合格率=1-（退貨批數(shù)+特采批數(shù)）?交貨批數(shù)X100%相關(guān)說明?同一批貨交貨二次即記為二批?于交貨處建立品質(zhì)看板有助于廠商競爭與改善品質(zhì)?該指標(biāo)為供應(yīng)商管理與輔導(dǎo)的重要指標(biāo)，建議作為管理要項而不作為考核指標(biāo)數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)來源驗貨單數(shù)據(jù)核對采購部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖5.4原料庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱原料庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)，原料實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的1-反映從調(diào)度—采購 倉庫的計劃及管理能力2-即反映原料資金變現(xiàn)速度計算公式原料庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額*（（期岀庫存額+期末庫存額）*2）x100%

相關(guān)說明?原料單價建議使用管理單價。?淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。?該指標(biāo)可分為：成品、原料、備品備件、勞保文具。數(shù)據(jù)收集倉管科數(shù)據(jù)來源MPRil系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖制造與品質(zhì)控制（M&QC6.1工資毛利潤貢獻(xiàn)率指標(biāo)名稱工資毛利潤貢獻(xiàn)率指標(biāo)定義公司某一定時期的稅前利潤額與核發(fā)工資的比較設(shè)立目的通過工資利潤比的表現(xiàn)、掌握生產(chǎn)工廠所創(chuàng)造價值的變化， 也就是說調(diào)薪是夠有相對地提高生產(chǎn)能力。此說明產(chǎn)品成本的升降。計算公式工資毛利潤貢獻(xiàn)率=（毛利潤*核發(fā)工資）X100%相關(guān)說明?毛利潤=生產(chǎn)產(chǎn)值-生產(chǎn)成本（生產(chǎn)成本包括原料成本、直接工資、制造費用） 。?核發(fā)工資要包含臨時工、契約工的工資。?工資合計包含從車間主任以下人員。數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖

6.2產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)名稱產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平計算公式一次合格率=1-（月不良產(chǎn)次量-月產(chǎn)量）X100%相關(guān)說明?一批產(chǎn)品有二項不良點即計算二次不良。?同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計算二次不良。?該指標(biāo)為生產(chǎn)部門日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)來源品質(zhì)檢驗記錄數(shù)據(jù)核對各車間統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6.3在制品周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱在制品周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)，生產(chǎn)部門實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映生產(chǎn)車間內(nèi)庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映車間資金積壓速度計算公式在制品周轉(zhuǎn)率=入庫成品原料總成本*（（在制品期初庫存額+在制品期末庫存額）* 2）X100%相關(guān)說明?原料單價建議使用管理單價。

?淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對各車間統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6.4生產(chǎn)效率指標(biāo)名稱生產(chǎn)效率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門的投入工時的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管理對人員、設(shè)備和制程的管理效率計算公式生產(chǎn)效率=刀產(chǎn)成品核定工時*刀產(chǎn)成品投入工時x 100%相關(guān)說明?刀核定工時即各個投產(chǎn)合同所額定的生產(chǎn)工時合計。?投入工時要扣除因停電、缺料等外部因素多造成的停產(chǎn)工時。?要做到這項統(tǒng)計必須每日由車間提報工時記錄。?該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集各車間數(shù)據(jù)來源入庫存、考勤資料數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6.5原料收率

指標(biāo)名稱原料收率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門的投入原料的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管理對人員、設(shè)備和制程的管理在原料商產(chǎn)生的效益計算公式原料收率=刀產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)用料合計?刀產(chǎn)成品領(lǐng)用原料合計X 100%相關(guān)說明?要做到這項統(tǒng)計必須領(lǐng)料按合同歸屬領(lǐng)料。?該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源入庫存、領(lǐng)料單、MRPI數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6.6設(shè)備時間利用率指標(biāo)名稱設(shè)備時間利用率指標(biāo)定義是指設(shè)備在時間上的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門對設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用的管理效益計算公式設(shè)備時間利用率=1-（停機(jī)總工時?設(shè)備可用總工時x 100%）相關(guān)說明?設(shè)備可用總工時24小時。?停機(jī)工時是指停電、未排產(chǎn)、缺料待修、故障等因素停機(jī)。?缺料帶修指因缺少備件停機(jī)超過 30分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計為故障，超岀時間計為缺料停機(jī)。?要做到這項統(tǒng)計必須做好設(shè)備運行的停機(jī)記錄。

?該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來源設(shè)備停機(jī)記錄數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部分統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6.7設(shè)備有效生產(chǎn)率指標(biāo)名稱設(shè)備有效生產(chǎn)率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門對設(shè)備的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門對設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用的管理效益計算公式設(shè)備有效生產(chǎn)率=（設(shè)備開機(jī)總工時-外部停機(jī)工工時）?設(shè)備開機(jī)總工時X 100%相關(guān)說明?設(shè)備開機(jī)總工時即每日商報工時（包括加班工時） 。?外部停機(jī)總工時是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修等因素的停機(jī)總工時。?缺料帶修指因缺少備件停機(jī)超過 30分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計為故障，超岀時間計為缺料停機(jī)。?要做到這項統(tǒng)計必須做好設(shè)備運行的停機(jī)記錄。數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來源設(shè)備停機(jī)記錄數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部分統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6.8合同準(zhǔn)時完成率

指標(biāo)名稱合同準(zhǔn)時完成率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門對合同交期的管理能力設(shè)立目的反應(yīng)生產(chǎn)部門從原料供應(yīng) 生產(chǎn)調(diào)度 制成管理的綜合效益計算公式合同準(zhǔn)時完成率=1-（當(dāng)月延遲合同數(shù)量*當(dāng)月應(yīng)交貨合同數(shù)量X 100%）相關(guān)說明?上月延遲到本月的合同并入本月計算。?合同延遲一天交貨即視為延遲合同。?該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源合同&出貨單數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖人力資源（HR7.1員工自然流動率指標(biāo)名稱員工自然流動率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)員工流動的比率設(shè)立目的借該指標(biāo)考察部門的穩(wěn)定性和人員代謝計算公式員工自然流動率=離職人數(shù)?在編的平均人數(shù)X 100%相關(guān)說明?員工應(yīng)有一定的新城代謝。?流動率一搬在5%或以下為好。?員工在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計。?該指標(biāo)為人力資源的管理參考指標(biāo)，建議作為政策參考用。

數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源離職單數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖7.2人員需求達(dá)成率指標(biāo)名稱人員需求達(dá)成率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)個部門于編制內(nèi)提岀人員增補(bǔ)需求的完成狀況設(shè)立目的顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效計算公式人員需求達(dá)成率=報道人數(shù)?需求人數(shù)x100%相關(guān)說明?報道員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格。?人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試決定。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力需求申請單數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖7.3培訓(xùn)計劃達(dá)成率指標(biāo)名稱培訓(xùn)計劃達(dá)成率指標(biāo)定義指在一定時期內(nèi)培訓(xùn)計劃的執(zhí)行狀況

設(shè)立目的考察員工受培訓(xùn)及人才培訓(xùn)的執(zhí)行計算公式培訓(xùn)計劃達(dá)成率=培訓(xùn)計劃執(zhí)行總時數(shù)?培訓(xùn)計劃總時數(shù)X 100%相關(guān)說明?培訓(xùn)指對員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能、外部培訓(xùn)、委托培養(yǎng)等方面正式的有組織的培訓(xùn)。?培訓(xùn)計劃總時數(shù)=刀計劃課時數(shù)X計劃人數(shù)。?培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源培訓(xùn)通知或記錄數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖財務(wù)管理8.1結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)名稱結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)定義表示財務(wù)部門財務(wù)結(jié)算時效和日常單據(jù)處理的能力設(shè)立目的考核財務(wù)部門的人員工作效率計算公式結(jié)算延遲天數(shù)以規(guī)定的結(jié)算完成日計算相關(guān)說明?每月結(jié)算延遲天數(shù)的累加即為年的延遲天數(shù)。?提早完成的天數(shù)不予計算。?培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則。數(shù)據(jù)收集廠長辦公室數(shù)據(jù)來源結(jié)算資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部

統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖8.2支出審核失誤率指標(biāo)名稱支出審核失誤率指標(biāo)定義表示財務(wù)部門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況設(shè)立目的考核財務(wù)部門的單據(jù)與岀納管理能力計算公式支出審核失誤率=不當(dāng)支出金額*支出總額相關(guān)說明?所謂不當(dāng)支岀為請款手續(xù)和資料有缺陷的。?所謂不當(dāng)支岀為超岀核決權(quán)限而付款的。數(shù)據(jù)收集審計數(shù)據(jù)來源請款單據(jù)數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月、季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖8.3資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)名稱資金調(diào)到達(dá)成率指標(biāo)定義對財務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的考核財務(wù)部門的資金管理和運籌的能力計算公式資金調(diào)到達(dá)成率=資金調(diào)到完成金額?經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額相關(guān)說明

數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投資管理9.1投資成功率指標(biāo)名稱投資成功率指標(biāo)定義表示對投資評估、審核與管理的嚴(yán)謹(jǐn)性設(shè)立目的考核投資項目的成功比率計算公式投資成功率=投資成功件數(shù)-投資總件數(shù)X 100%相關(guān)說明?投資成功以達(dá)成投資評估的80%（含）即為成功。?投資評估可以投資回收年限或投資報酬率為基準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對項目經(jīng)理統(tǒng)計周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖9.2投資預(yù)算超支比率指標(biāo)名稱投資預(yù)算超支比率指標(biāo)定義對投資項目的預(yù)算核算、審核與執(zhí)行的管理能力設(shè)立目的考核投資項目的預(yù)算管理的評價計算公式投資預(yù)算超支比率=刀（投資實際發(fā)生金額-投資預(yù)算金額）遼投資預(yù)算金額X100%相關(guān)說明?計算投資發(fā)生額-投資預(yù)算金額時要按每一件投資案計算數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對項目經(jīng)理統(tǒng)計周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖9.3投資延遲天數(shù)指標(biāo)名稱投資延遲天數(shù)指標(biāo)定義對投資項目的進(jìn)度規(guī)劃與進(jìn)行管理能力設(shè)立目的考核投資項目的執(zhí)行進(jìn)程管理的評價計算公式投資延遲天數(shù)=刀（投資實際完成日-投資預(yù)定完成日）相關(guān)說明?投資完成體以能交付使用的日期為完成基準(zhǔn)日。?提前完成不列入計算；也就是說，提前完成不