調(diào)節(jié)閥產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

調(diào)節(jié)閥產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢工業(yè)控制閥市場競爭格局分析2020年我國工業(yè)控制閥市場規(guī)模332．7億元，行業(yè)銷售前50企業(yè)銷售規(guī)模約278．77億元，占比約83．79%。中國控制閥國內(nèi)銷售前50企業(yè)以進口品牌為主導，2020年在國內(nèi)銷售前50企業(yè)中進口品牌銷售規(guī)模171．44億元，銷售規(guī)模占比為61．5%，2020年控制閥國內(nèi)銷售前50企業(yè)中國產(chǎn)品牌銷售規(guī)模107．33億元。目前，國內(nèi)工業(yè)控制閥市場競爭格局分為三個層次：一是中低端和民用閥門市場，國內(nèi)控制閥廠商產(chǎn)品在價格上的優(yōu)勢，具有較強的競爭力，但產(chǎn)品基本同質(zhì)化。；二是中端工業(yè)市場，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品用于次關(guān)鍵部位以及可靠性要求稍低的場合，部分產(chǎn)品經(jīng)國外認證后開始實現(xiàn)出口；三是高端工業(yè)自控閥門市場，國外一線品牌和專業(yè)性品牌產(chǎn)品所占有，主要為對產(chǎn)品可靠性及系統(tǒng)安全性要求較高的大型工業(yè)過程自動化控制裝置閥門。我國閥門企業(yè)與國外一線閥門品牌主要存在四大綜合性差距：一是技術(shù)創(chuàng)新能力；二是加工工藝；三是質(zhì)量管理及設(shè)備；四是流程管理上的差距?？刂崎y主要依據(jù)控制單元輸出的信號，通過執(zhí)行機構(gòu)改變閥門開度，實現(xiàn)對系統(tǒng)中壓力、流量、流向等工藝參數(shù)的控制以滿足用戶的需求?？刂崎y主要應用于石油煉化、化工、發(fā)電、醫(yī)藥、石油天然氣長輸管線、核工業(yè)、航空以及海洋采油等國民經(jīng)濟領(lǐng)域。控制閥主要依據(jù)控制單元輸出的信號，通過執(zhí)行機構(gòu)改變閥門開度，實現(xiàn)對系統(tǒng)中壓力、流量、流向等工藝參數(shù)的控制以滿足用戶的需求。控制閥主要應用于石油煉化、化工、發(fā)電、醫(yī)藥、石油天然氣長輸管線、核工業(yè)、航空以及海洋采油等國民經(jīng)濟領(lǐng)域。目前，我國閥門制造行業(yè)的技術(shù)水平與發(fā)達國家仍存在一定的差距，但部分國內(nèi)閥門生產(chǎn)企業(yè)通過引進、吸收國外閥門制造企業(yè)先進技術(shù)和經(jīng)驗，并進行自主創(chuàng)新和改造，不斷推出新工藝、新技術(shù)和新產(chǎn)品，高效、節(jié)能、操作靈活可靠、壽命長的閥門產(chǎn)品不斷推出市場，使得我國閥門生產(chǎn)制造總體水平已達到國際中等發(fā)達國家水平，少數(shù)產(chǎn)品達到或接近國際先進水平。閥門制造行業(yè)技術(shù)水平的提升，有利于國產(chǎn)閥門在我國相關(guān)下游領(lǐng)域的推廣使用，逐步替代進口閥門。2012年我國工業(yè)控制閥門行業(yè)產(chǎn)量985萬套，到2020年增長到了1525萬套;2020年我國控制閥行業(yè)市場規(guī)模約332．7億元，同比2019年的250．9億元增長了32．6%，行業(yè)銷售前50企業(yè)銷售規(guī)模約278．77億元，占比約83．79%。中國控制閥國內(nèi)銷售前50企業(yè)以進口品牌為主導，2020年在國內(nèi)銷售前50企業(yè)中進口品牌銷售規(guī)模171．44億元，銷售規(guī)模占比為61．5%，2020年控制閥國內(nèi)銷售前50企業(yè)中國產(chǎn)品牌銷售規(guī)模107．33億元。控制閥的下游應用市場主要包括石化化工、發(fā)電、石油天然氣、輕工、冶金鋼鐵等領(lǐng)域。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2021年度各行業(yè)的情況不盡相同，各廠商各行業(yè)增減不一?？刂崎y在石化化工領(lǐng)域的應用占比最大，達39．26%。此外，發(fā)電15．87%，石油天然氣13．17%，輕工12．75%（包括制藥、食品飲料、日化、造紙等領(lǐng)域），冶金鋼鐵5．85%?？刂崎y行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的技術(shù)含量高，涉及電子、機械、傳感器、材料、軟件、控制論、通訊、流體動力學、流體仿真等技術(shù)領(lǐng)域，是高端制造業(yè)。同時，控制閥產(chǎn)品的設(shè)計制造具有定制化的特點，下游客戶生產(chǎn)線工況條件的不同導致其具體需求不同，因此控制閥生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)下游工況如溫度壓力、腐蝕性、流通介質(zhì)及其流速等指標，對控制閥進行重新研發(fā)與設(shè)計，這對企業(yè)的技術(shù)積累有著較高的要求。具有較多業(yè)務(wù)經(jīng)歷的企業(yè)積累了上萬種不同規(guī)格的控制閥設(shè)計制造經(jīng)驗，對其重新設(shè)計制造新的控制閥提供了有力的技術(shù)支持。因此，技術(shù)密集型的產(chǎn)品性質(zhì)和應用領(lǐng)域高度個性化的需求使得控制閥企業(yè)必須具備較強的研發(fā)能力、技術(shù)能力、工藝能力和生產(chǎn)管理能力，這對新進入的控制閥廠商產(chǎn)生了較高的壁壘。閥門行業(yè)的發(fā)展趨勢（一）閥門行業(yè)產(chǎn)品的可靠性和調(diào)節(jié)精度進一步提升從下游企業(yè)來看，石油天然氣、冶金、化工、制藥、電力等行業(yè)的生產(chǎn)線越來越龐大，越來越復雜，對于精密執(zhí)行器的要求越來越高，需求越來越大。從控制閥制造企業(yè)自身情況來看，經(jīng)過改革開放后三十多年的市場競爭，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模化使得企業(yè)的研發(fā)實力和承受研發(fā)風險的能力增強，促使各國內(nèi)企業(yè)增加了對控制閥產(chǎn)品工藝和技術(shù)的研發(fā)力度。（二）閥門行業(yè)高端控制閥化趨勢加速《儀器儀表行業(yè)十四五規(guī)劃建議》指出以國家重點產(chǎn)業(yè)安全、自主、可控為契機，推進重點產(chǎn)品核心技術(shù)自主化進程，滿足諸如核電、高鐵、大型煤化工、大型煉化一體化工程、海洋工程、大型工業(yè)裝置和高端科研等對于儀器儀表和控制系統(tǒng)的可靠性和安全性具有特別嚴苛要求的特殊應用領(lǐng)域需求，基本形成對國家大型工程項目、重點應用領(lǐng)域的基本保障能力和基礎(chǔ)支撐能力。經(jīng)過制造企業(yè)及多方的共同努力和自主創(chuàng)新，我國閥門裝備制造業(yè)近年來在核電閥門、天然氣長輸管線全焊接大口徑球閥、超超臨界火電機組關(guān)鍵閥門、石油化工領(lǐng)域以及電站行業(yè)等一些特殊工況的高端閥門產(chǎn)品，都取得了突破性進展，部分實現(xiàn)了，打破了國外壟斷，帶動了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和科技進步。此外，除了國家政策和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持外，國產(chǎn)控制閥廠商較進口廠商還具有離下游客戶更近，售后響應更為迅速，成本較低，報價更加合理等優(yōu)勢。在國產(chǎn)控制閥可靠性、調(diào)節(jié)精度逐漸提升，與進口先進產(chǎn)品的差距逐步縮小的大環(huán)境下，越來越多的國產(chǎn)控制閥產(chǎn)品會被應用到大型生產(chǎn)線上，從而加速行業(yè)內(nèi)的進口替代進程。（三）閥門行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度上升，進入門檻進一步提高在目前國產(chǎn)控制閥企業(yè)迅速成長壯大、市場上對優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)控制閥的需求不斷上升的大環(huán)境下，必然有優(yōu)秀的控制閥企業(yè)利用資金優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)展開收購整合以擴大自身規(guī)模，擴充產(chǎn)能，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應。目前行業(yè)內(nèi)智能自控、浙江力諾、江蘇神通等企業(yè)已經(jīng)登陸資本市場，也給業(yè)內(nèi)企業(yè)指明了通過資本市場力量做大做強的方向。同時，業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)在技術(shù)上的不斷投入和推陳出新，也將進一步提高行業(yè)門檻。（四）閥門行業(yè)技術(shù)趨向標準化模塊化智能化集成化和網(wǎng)絡(luò)化未來工業(yè)過程控制的快速發(fā)展對控制閥的要求也越來越高?？刂崎y產(chǎn)品除了在產(chǎn)品質(zhì)量上更加可靠，調(diào)節(jié)更加精確外，新產(chǎn)品的開發(fā)還會進一步走向標準化、模塊化、智能化、集成化和網(wǎng)絡(luò)化。1、閥門行業(yè)標準化采用統(tǒng)一的控制閥標準，使不同廠商生產(chǎn)的控制閥能夠?qū)崿F(xiàn)互換性和互操作性。整合計算選型程序，建立標準化的軟件平臺，使用標準化的計算機輔助故障識別和專家診斷軟件，使不同制造商的控制閥可進行監(jiān)測和故障診斷。標準化將大幅降低控制閥的維護成本。2、閥門行業(yè)模塊化從整個控制閥結(jié)構(gòu)入手，將產(chǎn)品按照功能分成有限多的通用模塊和專用模塊，分散的相對獨立的模塊遵守共同的明確規(guī)則，以保證這些模塊能夠組合成一個完整的系統(tǒng)，并能夠隨時加入新的模塊以增加系統(tǒng)的功能。模塊化設(shè)計可以使產(chǎn)品緊湊堅固，部件通用可換，并易于維護檢修。3、閥門行業(yè)集成化開發(fā)高性能的控制閥，擺脫產(chǎn)品的單一技術(shù)特征，在控制流體流量的簡單執(zhí)行功能之上，同時具備本機顯示、組態(tài)、檢測、控制、運算、診斷、通信以及安全、綠色等功能和兼容性，實現(xiàn)按需求控制的集成化控制閥產(chǎn)品。4、閥門行業(yè)智能化控制閥利用人工智能技術(shù)、計算機技術(shù)、嵌入式數(shù)字解決方案實現(xiàn)智能化，使控制閥具有自適應、自校準、自診斷等功能。數(shù)字式閥門定位器普及應用到控制閥和電動執(zhí)行機構(gòu)中，從而使智能一體化設(shè)計以及智能化的預測性維護成為未來主流。5、閥門行業(yè)網(wǎng)絡(luò)化隨著現(xiàn)場總線的廣泛應用，過程控制已進入網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展時代，控制閥的網(wǎng)絡(luò)化，不僅可以為生產(chǎn)、過程檢測、維護提供極大的方便，實現(xiàn)過程遠程監(jiān)控，同時也可以實現(xiàn)在線診斷、便捷維護以及協(xié)同工作。工業(yè)控制閥市場規(guī)模分析2020年我國控制閥行業(yè)市場規(guī)模約332．7億元，同比2019年的250．9億元增長了32．6%。2020年中國工業(yè)控制閥細分市場中，化工領(lǐng)域規(guī)模155．3億元，占比46．68%；電力領(lǐng)域規(guī)模51．5億元，占比15．48%；油氣領(lǐng)域規(guī)模56．63億元，占比17．02%；冶金領(lǐng)域規(guī)模17．23億元，占比5．18%；輕工及其他規(guī)模52．04億元，占比15．64%。我國控制閥發(fā)展現(xiàn)狀（一）我國控制閥規(guī)模及領(lǐng)域根據(jù)《控制閥信息》2022年3月刊，2021年度中國控制閥行業(yè)銷售額超過350億元，前50名銷售總額為333．53億元，較2020年前50名銷售額增長19．64%。其中國產(chǎn)品牌銷售總額為134．60億元，占比40．35%，比2020年市場份額增長超過4%。其中在各行業(yè)銷售比例分布：石油天然氣13．17%，石化/化工39．26%，冶金鋼鐵5．85%，發(fā)電15．87%，輕工及其他12．75%（包括制藥、食品飲料、日化、造紙等領(lǐng)域）。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2021年度各行業(yè)的情況不盡相同，各廠商各行業(yè)增減不一。無論是外資品牌的本土化，還是國內(nèi)控制閥企業(yè)填補國內(nèi)技術(shù)空白，打破壟斷產(chǎn)品的化，都是未來國內(nèi)控制閥市場的主旋律。中國作為世界上唯一大國中閥門正增長的區(qū)域，更是成為必爭之地，市場需求增長的同時，競爭也必然激烈。（二）我國控制閥與國外產(chǎn)品差距我國的控制閥行業(yè)起步較晚，雖然經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)取得了較大進步，但是與國際一流品牌相比，國內(nèi)廠家還有較大差距，主要體現(xiàn)在企業(yè)管理、產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計能力、閥門加工設(shè)備、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品上下工序輔助制造能力等方面，尤其在附加值較高的高端控制閥領(lǐng)域，進口閥門仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢。以高端核電閥門為例，2014年建成的福清核電一期工程中，2個百萬千瓦壓水堆核電機組的進口閥門數(shù)量只占到閥門總數(shù)的4．3%，而金額占到所有總金額的58%。目前福清核電站用閥門數(shù)量上超過95%的閥門為國內(nèi)制造，但是在產(chǎn)品金額上國產(chǎn)閥門無論是核1級高端領(lǐng)域，還是全部核電站閥門都遠低于進口閥門，進口閥門的產(chǎn)品單價平均38．89萬元每臺，而國產(chǎn)閥門的平均單價僅為0．92萬元每臺，即國產(chǎn)核電閥門絕大多數(shù)都集中于數(shù)量大、價格相對低的核3級和非核級領(lǐng)域，而一些高端的核1級、核2級閥門如今仍被國外壟斷。控制閥市場規(guī)模持續(xù)擴大控制閥是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。工業(yè)控制閥主要應用于工業(yè)裝備中的過程控制，屬于儀器、儀表及自動化行業(yè)?？刂崎y在實現(xiàn)工業(yè)自動化過程中類似機器人的手臂，是改變介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)的最終控制元件。由于其在工業(yè)自動化過程控制系統(tǒng)中作為終端執(zhí)行元件，控制閥又稱為執(zhí)行器，是智能制造的核心器件之一?？刂崎y是工業(yè)自動化的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其技術(shù)發(fā)展水平直接反映了國家的基礎(chǔ)裝備制造能力和工業(yè)現(xiàn)代化水平，是基礎(chǔ)工業(yè)及其下游應用產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動化的必備條件。控制閥一般由執(zhí)行機構(gòu)和閥門組成，可按功能、行程特點、所配執(zhí)行機構(gòu)使用的動力、壓力范圍、溫度范圍進行分類?？刂崎y行業(yè)受到國家政策的大力支持與鼓勵，發(fā)改委、工信部等國家部委及地方政府陸續(xù)推出各類規(guī)劃、政策，對高端裝備制造行業(yè)給予支持與鼓勵，以推動我國工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。同時國家還推行了一系列相關(guān)標準促進其技術(shù)進步?？刂崎y行業(yè)前景及現(xiàn)狀分析《國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，到2020年建立健全具備系統(tǒng)感知和集成協(xié)調(diào)能力的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，國內(nèi)市場占有率達到50%，形成一批具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和企業(yè)集團，整體水平進入國際先進行列。中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《石油和化學工業(yè)發(fā)展指南》指出，要提高關(guān)鍵泵閥的重點設(shè)備自主化率，力爭使自主化率達到90%以上。控制閥作為工業(yè)自動化的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，是其下游應用產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)智能化、自動化的必需產(chǎn)品。預計未來幾年，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和工業(yè)自動化程度的提高，我國裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型和升級，以及國家在石油、天然氣、環(huán)保、電力、冶金等領(lǐng)域的投資持續(xù)增長，我國控制閥市場總體規(guī)模將會保持較快增長。控制閥行業(yè)競爭格局據(jù)統(tǒng)計，2021年度國內(nèi)控制閥行業(yè)總銷售額超過350．00億元，前50名廠商銷售額共計333．53億元，其中：國產(chǎn)品牌銷售總額134．66億元。預計2022年我國控制閥行業(yè)前50名廠商總銷售額約為387．65億元，其中：國產(chǎn)品牌銷售總額172．51億元。當下，國內(nèi)經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)為中國自主品牌的崛起提供了很好的宏觀環(huán)境和歷史機遇，控制閥產(chǎn)品的進口替代需求更是十分強烈，國產(chǎn)化的控制閥高端產(chǎn)品市場前景廣闊。隨著國家《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》的出臺，我國進入新的發(fā)展階段，發(fā)展基礎(chǔ)更加堅實，發(fā)展條件深刻變化。帶動制造業(yè)優(yōu)化