交互控制行業(yè)前景

交互控制行業(yè)前景

智能控制器行業(yè)規(guī)模近年來，國內(nèi)本土智能控制器產(chǎn)品制造企業(yè)發(fā)展迅速，逐步具備了專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的技術(shù)平臺(tái)、完善的實(shí)驗(yàn)檢測手段以及成熟產(chǎn)品制造工藝，同時(shí)在經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)運(yùn)作方面也逐步向行業(yè)內(nèi)大型跨國公司接軌，市場綜合競爭力不斷增強(qiáng)。依托國內(nèi)綜合電子供應(yīng)鏈優(yōu)勢以及本土智能控制器產(chǎn)品競爭力的不斷提升，我國逐步發(fā)展成全球的智能控制器產(chǎn)品主要制造基地?？傮w來看，我國智能控制器行業(yè)的發(fā)展是由下游市場的智能化需求驅(qū)動(dòng)的，汽車電子、家用及商用電器、工業(yè)設(shè)備、電動(dòng)工具等下游產(chǎn)業(yè)的智能化、自動(dòng)程度提升，促進(jìn)智能控制器產(chǎn)品的應(yīng)用不斷拓展。根據(jù)我國智能控制器行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合各下游細(xì)分領(lǐng)域?qū)τ谥悄芸刂破鞯男枨罅糠治觯?015－2020年，我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模由11748億元增加至23746億元，年均復(fù)合增長率為15．11％，我國智能控制器的市場需求目前正處在高速增長階段。智能控制器行業(yè)概況智能控制器是以微控制器（MCU）芯片或數(shù)字信號(hào)處理器（DSP）芯片為核心，嵌入定制設(shè)計(jì)的軟件程序，經(jīng)過電子工藝加工后，實(shí)現(xiàn)終端產(chǎn)品的特定功能控制的核心器件。智能控制器集成了自動(dòng)控制技術(shù)、微電子技術(shù)、通訊技術(shù)以及傳感技術(shù)等諸多技術(shù)門類，依托控制、通信、顯示、傳感等模塊，實(shí)現(xiàn)對(duì)終端產(chǎn)品智能化水平的提升。智能控制器早在20世紀(jì)40年代在工業(yè)生產(chǎn)中得以應(yīng)用，后來隨著微電子技術(shù)和傳感技術(shù)、控制理論的逐漸發(fā)展，智能控制器趨于小型化、實(shí)用化、性能穩(wěn)定化均得到提升，目前已廣泛用于工業(yè)設(shè)備、家用電器、汽車電子、電動(dòng)工具、智能家居等領(lǐng)域。未來，由于物聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，以及消費(fèi)者對(duì)智能產(chǎn)品的要求逐漸提升，智能控制行業(yè)技術(shù)將不斷升級(jí)，推動(dòng)終端產(chǎn)品的升級(jí)迭代。智能控制器的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大電子智能控制產(chǎn)品的核心功能是提高用電設(shè)備的效率、精度和智能化。隨著各種用電設(shè)備日益朝數(shù)字化、功能集成和智能化方向發(fā)展，電子智能控制產(chǎn)品的滲透性也隨之進(jìn)一步增強(qiáng)，廣泛應(yīng)用于家用電器、工業(yè)設(shè)備及電動(dòng)工具、智能建筑與安防、汽車電子等領(lǐng)域，是部分新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的牽引力，也是某些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代的重要驅(qū)動(dòng)因素。隨著市場需求的高速增長、市場應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)擴(kuò)大，除了傳統(tǒng)的制造業(yè)領(lǐng)域，智能控制器行業(yè)在化工、農(nóng)業(yè)、建筑等其他領(lǐng)域及其相關(guān)產(chǎn)品中的應(yīng)用也越來越普及，應(yīng)用市場前景廣闊。智能控制器行業(yè)未來發(fā)展趨勢智能控制器行業(yè)將呈現(xiàn)由終端廠商自己開發(fā)與制造轉(zhuǎn)向由專業(yè)智能控制器廠商開發(fā)與制造的專業(yè)化分工趨勢。在行業(yè)發(fā)展初期，智能控制器作為某一整體產(chǎn)品的附屬部件，歸屬于其細(xì)分行業(yè)，但當(dāng)下智能控制器行業(yè)正向?qū)I(yè)化分工方向發(fā)展。目前，我國智能控制器行業(yè)逐漸顯現(xiàn)這種分工趨勢，智能控制器的供應(yīng)方式由自主生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)向由第三方企業(yè)供應(yīng)。這既是因?yàn)榻K端廠商對(duì)智能控制器的要求日益增加，而終端廠商的研發(fā)業(yè)務(wù)只聚焦在自己的產(chǎn)品上，方向相對(duì)單一、研發(fā)項(xiàng)目少、經(jīng)驗(yàn)積累不足，也是因?yàn)閷I(yè)化分工有助于終端廠商把精力聚焦于對(duì)提高其核心競爭力更有價(jià)值的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上。專業(yè)化分工趨勢下，因?yàn)橹悄芸刂破鲗I(yè)生產(chǎn)廠商在技術(shù)研究上具有技術(shù)優(yōu)勢和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，所以專業(yè)化分工的趨勢將大幅減少智能控制器行業(yè)的重復(fù)研發(fā)成本，提升智能控制器研發(fā)效率，進(jìn)一步促使終端廠商將更多智能控制器的研發(fā)與制造業(yè)務(wù)交由專業(yè)智能控制器廠商。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展提高了客戶對(duì)智能控制器的要求，開拓了新的市場空間，加速了智能控制器行業(yè)的智能化發(fā)展。當(dāng)前，便攜式智能設(shè)備被廣泛應(yīng)用，基于網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)也更強(qiáng)調(diào)與智能設(shè)備和可穿戴設(shè)備的融合等領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展，這一切給物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用提供了更為成熟的環(huán)境、國際數(shù)據(jù)集團(tuán)的《2020年V2全球物聯(lián)網(wǎng)支出指南》報(bào)告顯示，到2024年中國物聯(lián)網(wǎng)市場支出預(yù)計(jì)將達(dá)到約3，000億美元，未來5年的復(fù)合增長率將達(dá)到13．0%，且在2024年中國的支出將占全球物聯(lián)網(wǎng)支出的26．7%，超越美國成為全球第一大物聯(lián)網(wǎng)市場。物聯(lián)網(wǎng)可以延伸和擴(kuò)展到多個(gè)與體育相關(guān)領(lǐng)域中，將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用到數(shù)字健身器材設(shè)計(jì)中，不僅能夠豐富我國健身產(chǎn)品，提高服務(wù)水平和實(shí)用性，而且能夠滿足廣大人民群眾日益增長的多元化、多層次的健身需求，具有良好的社會(huì)效應(yīng)和市場發(fā)展前景。智能化需求的增長將進(jìn)一步促進(jìn)智能控制器向復(fù)雜化的方向發(fā)展。智能控制器主要應(yīng)用于家用電器、汽車電子以及健身器材領(lǐng)域，而隨著消費(fèi)者在這些領(lǐng)域的智能化需求的增長，終端產(chǎn)品對(duì)智能控制器的要求也越來越高。比如智能控制器需要加入傳感數(shù)據(jù)采集、互聯(lián)網(wǎng)連接等功能模塊。復(fù)雜化的趨勢意味著智能控制器的單價(jià)增長，具有相應(yīng)技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)也將擁有更高的產(chǎn)品附加值。例如跑步機(jī)的智能控制器行業(yè)中，下游客戶不斷要求增加智能控制器的功能，包含藍(lán)牙、Wifi、觸摸屏、磁控旋鈕、稱重、自適應(yīng)跑速等，對(duì)于控制器的設(shè)計(jì)要求越來越復(fù)雜，控制器的單價(jià)與毛利率也隨之變高。智能控制器行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）智能控制器行業(yè)主要機(jī)遇1、智能控制器行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持智能控制器的研發(fā)屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)，與電子信息、5G建設(shè)、物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、智能制造升級(jí)等一系列產(chǎn)業(yè)進(jìn)程緊密相關(guān)。2021年《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，增強(qiáng)制造業(yè)競爭優(yōu)勢，推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。除此之外，已頒布的《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》《中國制造2025》等政策都為本行業(yè)提供了良好的外部發(fā)展環(huán)境。2、智能控制器行業(yè)市場需求不斷增加智能控制器的下游領(lǐng)域極其廣泛且在不斷擴(kuò)張。不僅應(yīng)用于辦公、娛樂、工業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域，也應(yīng)用于智能家居、智能可穿戴設(shè)備等眾多新興行業(yè)領(lǐng)域。且由于消費(fèi)者生活水平提升、消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變、政策推動(dòng)的利好以及技術(shù)的不斷升級(jí)等因素，以健身器材為主的下游產(chǎn)業(yè)都出現(xiàn)快速擴(kuò)張的需求，智能控制器在應(yīng)用領(lǐng)域得到了快速深入推廣。3、智能控制器行業(yè)技術(shù)快速發(fā)展智能控制器是一個(gè)多種門類集成的產(chǎn)品，隨著以太網(wǎng)、USB、處理器技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展以及各領(lǐng)域的快速變革，一些功率電子器件的成本更低，性能更好，也促進(jìn)了智能控制產(chǎn)品性能的進(jìn)一步提升并向著網(wǎng)絡(luò)化、集成化的方向發(fā)展。4、智能控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級(jí)中國擁有廣闊的消費(fèi)市場、豐富的勞動(dòng)力資源以及完善的產(chǎn)業(yè)配套體系，在行業(yè)競爭中占據(jù)優(yōu)勢。當(dāng)前，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)轉(zhuǎn)移，不少跨國企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合，中國日益成為國際上主要的智能控制器制造基地，并從制造中心向著制造與技術(shù)中心轉(zhuǎn)變。中國日益在更多領(lǐng)域以及更高層次參與全球制造行業(yè)的發(fā)展與競爭。5、智能控制器行業(yè)電子產(chǎn)業(yè)集群化助推當(dāng)前，我國電子產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷完善升級(jí)，已經(jīng)成為全球最龐大的產(chǎn)業(yè)集群，擁有最完整的產(chǎn)業(yè)鏈以及最豐富的產(chǎn)業(yè)配套能力。而智能控制器行業(yè)可以借助電子產(chǎn)業(yè)集群化的協(xié)作效應(yīng)，獲得成本、物流以及技術(shù)等方面的優(yōu)勢，并通過和同行業(yè)國際知名品牌交流合作，提升自身的技術(shù)水平以及專業(yè)化程度。（二）智能控制器行業(yè)不利因素1、智能控制器行業(yè)原材料成本高智能控制器主要由MCU、功率器件及其他外圍電子線路組成，近年來半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展迅速，成本上漲，上游出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，其技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和市場化程度都對(duì)智能控制器行業(yè)有一定影響。2、智能控制器行業(yè)產(chǎn)品的非標(biāo)準(zhǔn)化智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品的非標(biāo)準(zhǔn)化特征相對(duì)明顯，具有品種多、批量小、差異化程度高的特點(diǎn)。即使針對(duì)同樣的功能和性能要求，研發(fā)方案之間也差異較大，較難實(shí)現(xiàn)不同產(chǎn)品之間的標(biāo)準(zhǔn)化。而當(dāng)前，消費(fèi)者對(duì)于下游產(chǎn)品個(gè)性化的追求，雖在一定程度上促進(jìn)了智能控制器行業(yè)的發(fā)展，但同時(shí)也加劇了差異化，增大研發(fā)難度。非標(biāo)準(zhǔn)化的行業(yè)痛點(diǎn)也給新興企業(yè)迅速成長的機(jī)遇和空間。智能控制器行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素智能控制器作為智能物聯(lián)、智慧發(fā)展的必備器件，近年來，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)一系列相關(guān)政策，支持、鼓勵(lì)行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。從行業(yè)相關(guān)技術(shù)專利情況來看，隨著我國智能控制產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，相關(guān)技術(shù)專利數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國智能控制器相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)為1497件，同比增長8．3%。智能控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為IC（集成電路）、PCB（印制電路板）、分立器件、電阻、電容器等零部件；中游為智能控制器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于汽車電子、智能家居、家用電器、電動(dòng)工具、工業(yè)設(shè)備、健康護(hù)理等領(lǐng)域。近年來，在市場拉動(dòng)和政策支持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實(shí)力顯著提升，集成電路設(shè)計(jì)、制造能力與國際先進(jìn)水平差距不斷縮小，封裝測試技術(shù)逐步接近國際先進(jìn)水平，集成電路產(chǎn)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國集成電路產(chǎn)量達(dá)3594．3億塊，同比增長37．5%。汽車電子是智能控制器最大下游應(yīng)用領(lǐng)域，隨著近年來汽車智能化和電動(dòng)化趨勢的影響，汽車電子廣泛應(yīng)用于汽車各種領(lǐng)域中。受益于汽車電子市場的快速成長，汽車電子類應(yīng)用逐漸成為全球被動(dòng)元件大廠的支柱性收入。近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，據(jù)資料顯示，2021年我國汽車電子市場規(guī)模達(dá)1104億美元，同比增長7．3%。智能控制器行業(yè)競爭格局從行業(yè)市場競爭格局來看，我國智能控制器行業(yè)市場集中度較高，2020年行業(yè)CR3達(dá)62%。其中拓邦股份占比為25%，和而泰占比為21%，代傲（控制器）占比為16%。智能控制器為國家鼓勵(lì)發(fā)展的高科技領(lǐng)域之一?！吨袊圃?025》計(jì)劃明確提出加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品，統(tǒng)籌布局和推動(dòng)服務(wù)機(jī)器人、智能家電、智能照明電器、可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。預(yù)計(jì)將帶動(dòng)家電制造向智能化、網(wǎng)絡(luò)化升級(jí)，為中國家電工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展帶來較好的戰(zhàn)略機(jī)遇?；谖磥戆l(fā)展重點(diǎn)和家電及家居智能化，國家和地方均出臺(tái)了一系列支持政策，有力地促進(jìn)了智能控制器行業(yè)的發(fā)展與繁榮。未來，智能控制器行業(yè)的相關(guān)政策將持續(xù)助力智能控制器行業(yè)的發(fā)展。隨著技術(shù)進(jìn)步及生活品質(zhì)的不斷提高，與人們生活息息相關(guān)的各種設(shè)備正從電子化時(shí)代向智能化時(shí)代轉(zhuǎn)變，終端用戶對(duì)產(chǎn)品自動(dòng)化和智能化的需求越來越高。智能控制器也面臨著技術(shù)突破、產(chǎn)品質(zhì)量提升、市場需求擴(kuò)大等重大變革，下游智能化終端產(chǎn)品對(duì)智能控制器的要求越來越高、功能越來越強(qiáng)大，產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值不斷提升，對(duì)智能控制器廠商的技術(shù)開發(fā)能力、新產(chǎn)品研發(fā)能力、快速響應(yīng)能力等提出更高的要求。預(yù)計(jì)隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，將進(jìn)一步助推我國智能控制器行業(yè)發(fā)展。中國智能家居落地應(yīng)用場景多種多樣，主要涉及家庭安防、智能照明、智能家電和智能影音等場景。在智能視頻分析、前端計(jì)算能力與光源顯示技術(shù)的發(fā)展成熟下，各互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)紛紛加入智能電視與智能音響的戰(zhàn)局，激烈的行業(yè)競爭將有效推動(dòng)產(chǎn)品迭代與功能升級(jí)，智慧屏、激光電視、消費(fèi)級(jí)智能投影設(shè)備的市場規(guī)模在不斷擴(kuò)大，家庭娛樂中心趨勢明顯。預(yù)計(jì)隨著智能家居產(chǎn)品規(guī)模的擴(kuò)大，將帶動(dòng)智能家居產(chǎn)品中的智能控制器的發(fā)展。智能控制器行業(yè)前景分析智能控制器作為電子產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)智能化必不可少的組件之一，其市場規(guī)模與下游產(chǎn)品的市場需求緊密相關(guān)。得益于工業(yè)設(shè)備、家用電器、汽車電子、電動(dòng)工具等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，智能控制器的市場需求也隨之不斷擴(kuò)大。除此之外，由于社會(huì)逐漸向智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，終端產(chǎn)品的功能日漸豐富，需要更多的智能控制器以實(shí)現(xiàn)功能的控制，智能控制器的技術(shù)含量、功能豐富度亦在不斷提升，智能控制器行業(yè)迎來量價(jià)齊升趨勢。在全球市場方面，根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，全球智能控制器的市場規(guī)模從2015年的12，275億美元，上升至2020年的16，096億美元，復(fù)合增長率為5．57%，預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)一步上升至19，599億美元。在中國市場方面，我國憑借著產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢、一定的制造成本優(yōu)勢以及國內(nèi)電子制造企業(yè)的技術(shù)和工藝水平的不斷提升，吸引了包括智能控制器在內(nèi)的電子制造業(yè)向我國轉(zhuǎn)移。根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，中國智能控制器的市場規(guī)模從2015年的11，695億元，預(yù)計(jì)上升至2024年的38，061億元，增速高于全球水平。伴隨著上游芯片技術(shù)逐步升級(jí)、功能呈復(fù)雜化趨勢，智能控制器的研發(fā)成本進(jìn)一步上升，基于降低運(yùn)營成本的考慮，很多下游終端設(shè)備商開始選擇將智能控制器的研發(fā)和生產(chǎn)外包。在家用電器領(lǐng)域，國際大型家電巨頭伊萊克斯、惠而浦、西門子已經(jīng)全面將控制器研發(fā)與生產(chǎn)外包。在電動(dòng)工具領(lǐng)域