按用途分類涂料細分市場分析

按用途分類涂料細分市場分析

按用途分類涂料細分市場涂料細分市場按照用途可分為建筑涂料和工業(yè)涂料，建筑涂料包括內(nèi)墻、外墻、地坪用各類涂料和防水、防火、防霉等功能性涂料；工業(yè)涂料主要包括工業(yè)防護涂料、車用涂料、木器涂料、船舶涂料等。（1）建筑涂料市場發(fā)展前景根據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年度建筑涂料占全球涂料市場53．00%，2020年建筑涂料占比較2019年增加5．20%，推動市場增長主要因素是多種創(chuàng)新性制備工藝技術(shù)的發(fā)展，如低VOC涂料、納米涂料的應(yīng)用顯著地推動了消費需求，2020年新冠肺炎疫情導(dǎo)致民眾長期居家進而帶動了住房裝修改造市場的發(fā)展，使得建筑涂料需求進一步增長。建筑涂料是我國涂料行業(yè)重要涂料類型，2021年建筑涂料企業(yè)產(chǎn)量增速約為5%，達到751萬噸。建筑涂料的市場驅(qū)動因素在于兩方面，即房地產(chǎn)開發(fā)和舊房翻新市場的發(fā)展。2021年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積97．54億平方米，同比上升5．20%；房屋新開工面積19．89億平方米，同比下降11．40%；房屋竣工面積10．14億平方米，同比上升11．20%；商品房銷售面積為17．94億平方米，同比增長1．90%。除新房涂裝需求外，舊房翻新是一個快速發(fā)展的新市場，也是建筑涂料行業(yè)發(fā)展的新動力。舊房翻新主要包括三類，一類是舊房改造，二類是二手房重涂，此兩類與新房涂裝基本相同，三類是翻新重涂，即居住期間重新涂刷。舊房改造方面，根據(jù)住建部公布信息，2021年全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5．56萬個，惠及居民965萬戶；二手房翻新方面，2021年全國二手房成交量約為393萬套；翻新重涂方面，全國刷新市場由于疫情影響估計與2020年持平，約為285萬套。住宅舊房翻新市場已成為我國建筑涂料重要的新增長點。十三五期間，營業(yè)收入30億元以上企業(yè)市場占比增長較快，營業(yè)收入10億元至30億元部分的企業(yè)市場份額銳減，1億元至5億元和5億元至10億元部分企業(yè)市場份額基本穩(wěn)定。以上數(shù)據(jù)變化說明行業(yè)集中度在持續(xù)增強且向兩極分化發(fā)展趨勢明顯。隨著消費升級和環(huán)保要求的提升，大型企業(yè)通過規(guī)模、資金、品牌優(yōu)勢逐漸蠶食中大型市場空間，并通過企業(yè)兼并、新建工廠等多種方式逐步完成市場布局。而一部分中小企業(yè)專注于特殊領(lǐng)域產(chǎn)品發(fā)展與市場維護，未來市場變化將向兩極繼續(xù)分化。在涂料市場資源不斷向頭部企業(yè)集中的背景下，涂料上游原料廠商能否開拓并維系頭部涂料廠商客戶成為未來發(fā)展的重中之重。能否為這些客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)也成為了國內(nèi)纖維素醚廠商能否與跨國廠商形成有力競爭進而不斷擴大市場份額的關(guān)鍵。（2）工業(yè)涂料市場發(fā)展前景現(xiàn)階段，HEC在工業(yè)涂料領(lǐng)域的用量相對較少主要系因工業(yè)涂料主要為油性涂料，而HEC為適用于水性涂料的添加劑。但近年來隨著國家環(huán)保政策趨嚴以及人們環(huán)保意識提升，鼓勵水性涂料的發(fā)展趨勢為HEC產(chǎn)品提供了良好的市場前景與機遇。水性涂料屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》所列舉的鼓勵類產(chǎn)業(yè)，《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》中鼓勵類產(chǎn)業(yè)。近年來，為了減少VOCs排放，政府出臺一系列政策鼓勵水性涂料產(chǎn)品使用，限制油性涂料生產(chǎn)，油改水成為未來幾年涂料行業(yè)的重要發(fā)展方向。油性涂料的固化從原理上依賴于有機溶劑的揮發(fā)，以及其施工工具的清洗必須使用有機溶劑，從而造成很高的VOCs排放。隨著國家對VOCs排放監(jiān)管日趨嚴格，為水性工業(yè)涂料迅速發(fā)展提供動力，涂料企業(yè)逐步實現(xiàn)技術(shù)突破也加快了水性涂料對油性涂料性能替代的步伐。總體來看，在工業(yè)涂料領(lǐng)域，目前水性涂料已有較大規(guī)模的需求量，但與油性涂料仍存在一定差距，未來水性涂料在工業(yè)涂料領(lǐng)域具有很大的成長空間。涂料行業(yè)油改水發(fā)展趨勢將為非離子型纖維素醚尤其是HEC產(chǎn)品帶來新的市場成長空間。纖維素醚行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析纖維素醚是纖維素與醚化劑在一定條件下反應(yīng)生成的一系列纖維素衍生物的總稱，是纖維素大分子上羥基被醚基團部分或全部取代的產(chǎn)品。纖維素醚的主要基礎(chǔ)反應(yīng)物纖維素是一種豐富的天然有機可再生資源，主要來源于陸生、海底植物和動物體內(nèi)。纖維素根據(jù)來源可分為兩大類：一類為棉、木、麻和各種秸稈等植物纖維素；另一類來自動物細菌、海底生物和各類動物體內(nèi)的動物纖維素。對纖維素醚的工業(yè)生產(chǎn)來說，所用的原料纖維素主要是棉、木纖維素兩大類，其中棉纖維素主要是通過除去長絨后殘留在棉籽殼上長度小于10㎜的棉短絨（纖維素含量約為65%-80%）經(jīng)精制工藝而制得的纖維素含量達到99．50%以上的棉漿粕；而木纖維素是不同種類木材（木材中通常含有35%-45%的纖維素）通過亞硫酸氫鹽工藝等方式加工制成纖維素含量較高的木漿。由于纖維素大分子存在鏈內(nèi)、鏈間氫鍵，很難溶解在水和幾乎所有的有機溶劑中，但經(jīng)過醚化引入醚基團，破壞了分子內(nèi)、分子間氫鍵，改善了其親水性，使其在水介質(zhì)中的溶解性大大提高。纖維素醚具備多種重要的性質(zhì)，具體包括：溶液增稠性，良好的水溶性，懸浮或乳膠穩(wěn)定性，膠體保護性，成膜性，保水性，粘合性，無毒、無味、生物相容性等。由于具備上述特性，纖維素醚在涂料、建筑材料、日化用品、油氣開采、制藥、食品、紡織、造紙等諸多領(lǐng)域得以廣泛應(yīng)用。行業(yè)內(nèi)通常將纖維素醚產(chǎn)品按照離子型和非離子型纖維素醚進行劃分，中國纖維素行業(yè)協(xié)會即下設(shè)離子型和非離子型纖維素醚兩個分會。非離子型纖維素醚包括HPMC、HEC、MHEC、MC、HPC等，多作為成膜劑、粘結(jié)劑、分散劑、保水劑、增稠劑、乳化劑和穩(wěn)定劑等，被廣泛應(yīng)用于涂料、建筑材料、日化用品、油氣開采、醫(yī)藥、食品、紡織、造紙等諸多領(lǐng)域，其中用量最大的是涂料和建筑材料領(lǐng)域。離子型纖維素醚主要是CMC及其改性產(chǎn)品PAC，相較于非離子型纖維素醚，離子型纖維素醚的耐溫性、耐鹽性及穩(wěn)定性較差，性能受到外界影響較大且易與部分涂料及建筑材料中含有的Ca2+反應(yīng)產(chǎn)生沉淀，所以在建材、涂料領(lǐng)域應(yīng)用較少。但因其具有較好的水溶性、增稠、粘結(jié)、成膜、保持水分及分散穩(wěn)定性等特性，加上生產(chǎn)工藝成熟、制取成本相對較低，主要用于洗滌劑、油氣開采和食品添加劑等領(lǐng)域。目前，我國纖維素醚行業(yè)主要應(yīng)用于建材領(lǐng)域，其市場需求占比達到33%，尤其是近幾年房地產(chǎn)竣工面積回暖將帶動纖維素醚建材領(lǐng)域需求持續(xù)上升。而日化、醫(yī)藥、食品、涂料等領(lǐng)域的纖維素醚需求也正隨著應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展而快速增長。由此可見，我國纖維素醚行業(yè)下游市場需求將不斷擴大。與此同時，我國纖維素醚行業(yè)海外市場需求旺盛，出口量是進口量的四倍，進出口貿(mào)易呈現(xiàn)順差。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國纖維素醚行業(yè)出口量為77272噸，進口量為16738噸。在市場競爭方面，我國是全球纖維素醚生產(chǎn)大國，在建材領(lǐng)域的纖維素醚基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，但是在涂料、醫(yī)藥食品等領(lǐng)域仍然被陶氏、亞什蘭、信越等外企壟斷。目前，我國纖維素醚萬噸級以上的企業(yè)數(shù)量較少，其中山東赫達是國內(nèi)纖維素醚領(lǐng)域龍頭企業(yè)，而千噸級的非離子型纖維素醚小型生產(chǎn)企業(yè)眾多，生產(chǎn)技術(shù)及能力低下。纖維素醚有工業(yè)味精之美譽，具有溶液增稠性、良好水溶性、懸浮或乳膠穩(wěn)定性、成膜性、保水性、黏合性等優(yōu)良性能，同時無毒、無味，被廣泛應(yīng)用于建材、醫(yī)藥、食品、紡織、日化、石油開采、采礦、造紙、聚合反應(yīng)及航天航空等諸多領(lǐng)域。纖維素醚具有用途廣、單位使用量小、改性效果好、對環(huán)境友好等優(yōu)點，在其添加領(lǐng)域內(nèi)可明顯改善和優(yōu)化產(chǎn)品性能，有利于提高資源利用效率和產(chǎn)品附加值，是國民經(jīng)濟各領(lǐng)域必不可少的環(huán)保型添加劑。得益于我國城市化水平的提高，建筑材料行業(yè)迅速發(fā)展，施工機械化水平不斷提高，消費者對建材的環(huán)保要求也越來越高，帶動了非離子型纖維素醚在建材領(lǐng)域的需求量?！秶窠?jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》提出，統(tǒng)籌推進傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。此外，2020年2月14日，全面深化改革委員會第十二次會議指出新基建是未來我國基礎(chǔ)建設(shè)的方向，會議提出基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。新基建的實施執(zhí)行有利于我國城市化建設(shè)朝智能化、科技化的方向推進，有利于增加建材級纖維素醚的國內(nèi)需求量。纖維素醚行業(yè)下游需求分布據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)纖維素醚下游建材占比33%，石油領(lǐng)域占比16%，食品領(lǐng)域占比15%，醫(yī)藥領(lǐng)域占比8%，其他領(lǐng)域占比28%。在房住不炒政策背景下，房地產(chǎn)行業(yè)進入調(diào)整階段。但政策驅(qū)動下，瓷磚膠替代水泥砂漿將帶來建材級纖維素醚需求提升，2021年12月14日，住建部發(fā)布公告禁止飾面磚水泥砂漿粘貼工藝。瓷磚膠等粘結(jié)劑是纖維素醚的下游，作為水泥砂漿的替代，具有粘結(jié)強度高、不易老化脫落的優(yōu)點，但由于使用成本較高，普及率較低。水泥拌砂漿工藝被禁止背景下，預(yù)計瓷磚膠等粘結(jié)劑使用普及將帶來建材級纖維素醚有望需求提升。從進出口情況看，國內(nèi)纖維素醚行業(yè)的出口量大于進口量，且出口增速快。2015年-2021年，國內(nèi)纖維素醚出口量由4．07萬噸增長至8．79萬噸，CAGR為13．7%，出口的纖維素醚主要以中低端應(yīng)用的建材級纖維素醚為主；進口量較為平穩(wěn)，在0．95-1．80萬噸間波動。進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年我國纖維素醚進口金額為0．79億美元，同比下降4．45%，出口金額為2．91億美元，同比增長78．18%。德國、韓國與美國是我國纖維素醚主要進口來源地，據(jù)統(tǒng)計，2021年進口德國、韓國與美國纖維素醚分別占比34．28%、28．24%與19．09%，其次從日本、比利時進口量占比9．06%與6．62%，其他地區(qū)進口量占比3．1%。我國纖維素醚出口地區(qū)較多，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國纖維素醚出口至俄羅斯1．22萬噸，占比出口總量的13．89%，出口印度0．85萬噸，占比9．69%，出口土耳其、泰國與巴西分別占比6．55%、6．34%與5．05%，其他地區(qū)出口量占比58．48%。據(jù)統(tǒng)計，2019-2021年我國纖維素醚表觀消費量略微下降，2021年為57．8萬噸，同比下降4．62%，未來在下游需求的帶動下，我國纖維素醚表觀消費量在2022-2024年逐年增長，預(yù)計到2024年達到64．4萬噸。纖維素醚行業(yè)分類及發(fā)展纖維素（cellulose）是植物細胞壁的主要成分，是自然界中分布最廣、含量最多的一種多糖，占植物界碳含量的50%以上。其中，棉花的纖維素含量接近100%，是天然的最純纖維素來源。一般木材中，纖維素占40～50%，還有10～30%的半纖維素和20～30%的木質(zhì)素。纖維素醚是以天然纖維素為原料，在一定條件下經(jīng)過堿化、醚化反應(yīng)、后處理等一系列化學(xué)及物理過程，生成的一系列纖維素衍生物的總稱，是纖維素分子鏈上羥基被醚基團部分或全部取代后形成的產(chǎn)品。纖維素醚具有工業(yè)味精之美譽，具有溶液增稠性、良好水溶性、懸浮或乳膠穩(wěn)定性、保護膠體作用、成膜性、保水性等優(yōu)良特性，被廣泛應(yīng)用于建材、醫(yī)藥、食品、紡織、日化、石油開采、采礦、造紙、聚合反應(yīng)、蜂窩陶瓷、航天航空及新能源電池等諸多領(lǐng)域。纖維素醚具有用途廣、單位使用量小、改性效果好、對環(huán)境友好等優(yōu)點，在其添加領(lǐng)域內(nèi)可明顯改善和優(yōu)化產(chǎn)品性能，有利于提高資源利用效率和產(chǎn)品附加值，是國民經(jīng)濟各領(lǐng)域必不可少的環(huán)保型添加劑。建材級纖維素醚具有增稠、保水和緩凝的優(yōu)良特性，被廣泛應(yīng)用于預(yù)拌砂漿、PVC、乳膠漆、膩子等建材產(chǎn)品，市場需求量最大。醫(yī)藥級纖維素醚是一種優(yōu)質(zhì)藥用輔料，在藥品片劑包衣、緩控釋制劑、植物膠囊等藥用輔材中應(yīng)用。食品級纖維素醚作為一種食品安全添加劑，被應(yīng)用在烘焙食品、纖維素腸衣、植脂奶油、醬料與肉類等食品中，發(fā)揮增稠、保水和改善口感作用。與建材級纖維素醚相比，醫(yī)藥級和食品級纖維素醚的生產(chǎn)技術(shù)與附加值更高，價格水平更高。此外，一般而言，根據(jù)電離性特征，纖維素醚還可以主要分為非離子型纖維素醚、離子型纖維素醚。由于非離子型纖維素醚在高溫、不同HP值、不同金屬離子的使用環(huán)境中所表現(xiàn)出來的理化特征與離子型纖維素醚相比更為穩(wěn)定，因此應(yīng)用范圍更為廣泛。纖維素醚全球市場的供需分布根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)，2020年全球纖維素醚市場規(guī)模達到了305億元，預(yù)計2026年將達到393億元，年均復(fù)合增長率約4．32%。IHSMarkit發(fā)布的報告顯示，亞太地區(qū)是全球纖維素醚市場最大的產(chǎn)地和需求地，中國是其中最主要的推動力。2018年，全球纖維素醚的消耗量接近110萬噸，從生產(chǎn)端看，有43%來自亞洲，其中，中國占亞洲產(chǎn)量的79%，西歐和北美分別占據(jù)全球總產(chǎn)量36%和8%的份額。從消費端看，亞洲地區(qū)占總消費量的40%，西歐和北美分別占全球消費量的19%和11%。纖維素醚的需求分布與不同國家和地區(qū)的技術(shù)應(yīng)用水平密切相關(guān)。歐洲、北美和日本等發(fā)達國家在纖維素醚應(yīng)用方面比較成熟，其產(chǎn)品應(yīng)用覆蓋面廣，服務(wù)客戶相對集中；發(fā)展中國家受經(jīng)濟發(fā)展水平的限制，纖維素醚應(yīng)用水平處于成長階段，相比于發(fā)達國家，其產(chǎn)品應(yīng)用覆蓋面相對小，面對的客戶更為分散。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，發(fā)展中國家日益成為全球纖維素醚消費量的主要增長地區(qū)，為國內(nèi)纖維素醚企業(yè)提供了走出去的空間。纖維素醚的應(yīng)用與功能纖維素醚有工業(yè)味精之美譽，具有溶液增稠性、良好水溶性、懸浮或乳膠穩(wěn)定性、成膜性、保水性、黏合性等優(yōu)良性能，同時無毒、無味，被廣泛應(yīng)用于建材、醫(yī)藥、食品、紡織、日化、石油開采、采礦、造紙、聚合反應(yīng)及航天航空等諸多領(lǐng)域。纖維素醚具有用途廣、單位使用量小、改性效果好、對環(huán)境友好等優(yōu)點，在其添加領(lǐng)域內(nèi)可明顯改善和優(yōu)化產(chǎn)品性能，有利于提高資源利用效率和產(chǎn)品附加值，是國民經(jīng)濟各領(lǐng)域必不可少的環(huán)保型添加劑。纖維素醚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈纖維素醚的上游原材料主要是精制棉/棉漿粕/木漿，經(jīng)過堿化后得到纖維素，再加入環(huán)氧丙烷和氯甲烷進行醚化，得到纖維素醚。纖維素醚分為非離子型和離子型，下游應(yīng)用涉及建材/涂料、醫(yī)藥、食品添加劑等。醫(yī)藥級纖維素醚的市場發(fā)展趨勢纖維素醚廣泛應(yīng)用于藥品的薄膜包衣、粘合劑、藥膜劑、軟膏劑、分散劑、植物膠囊、緩控釋制劑等領(lǐng)域。纖維素醚作為骨架材料，具有延長藥效時間、促進藥品分散和溶解等作用；作為膠囊和包衣時，可避免降解發(fā)生交聯(lián)固化反應(yīng)，是生產(chǎn)藥用輔料的重要原料。醫(yī)藥級纖維素醚在發(fā)達國家應(yīng)用技術(shù)成熟。食品級纖維素醚的市場發(fā)展趨勢食品級纖維素醚是公認的安全食品添加劑，可用作食品增稠劑、穩(wěn)定劑和保濕劑，起到增稠、保水、改善口感等作用，在發(fā)達國家得到普遍應(yīng)用，主要用于烘培食品、膠原蛋白腸衣、植脂奶油、果汁、醬料、肉類及其他蛋白質(zhì)產(chǎn)品、油炸食品等。中國、美國、歐盟以及其他很多國家允許HPMC和離子型纖維素醚CMC作為食品添加劑使用。我國的食品級纖維素醚在食品生產(chǎn)中的使用比例較低。主要原因是，國內(nèi)消費者對纖維素醚作為食品添加劑功能認識的起步較晚，在國內(nèi)市場仍處于應(yīng)用推廣階段，加上食品級纖維素醚的售價較高，纖維素醚在我國的食品生產(chǎn)中的使用領(lǐng)域較少。隨著人們對健康食品認識的提高，國內(nèi)食品行業(yè)對纖維素醚的消費量有望進一步增長。中國纖維素醚行業(yè)進口量保持穩(wěn)定2021年，我國纖維素醚行業(yè)的進口量約17，984噸，出口量約87，894噸，與2020年相比，分別增長了7．44%與21．61%。2010-2021年，我國纖維素醚產(chǎn)品的進口量總體保持穩(wěn)定，略有小幅增長；出口量整體上不斷增長，2010年-2021年，從16，447噸增長至87，894噸，復(fù)合增長率為16．46%，國內(nèi)纖維素醚行業(yè)在滿足國內(nèi)市場需求的同時，不斷向海外釋放產(chǎn)能，搶占國際市場。我國纖維素醚產(chǎn)品的進出口均價仍存在較大差異。2021年，中國進口纖維素醚產(chǎn)品的平均單價為8，445．35美元/噸，遠高于出口產(chǎn)品平均單價4，032．85美元/噸。進出口產(chǎn)品均價的差異主要系進出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同所致。國內(nèi)建材級纖維素醚已經(jīng)實現(xiàn)，成功轉(zhuǎn)向凈出口，我國目前出口的纖維素醚即以建材級產(chǎn)品為主。醫(yī)藥級纖維素醚雖然國產(chǎn)化水平提高，但由于國內(nèi)外產(chǎn)品在品牌知名度等方面仍存在差異，醫(yī)藥級纖維素醚的進口需求依然存在，行業(yè)內(nèi)進口纖維素醚目前以醫(yī)藥級產(chǎn)品為主，醫(yī)藥級纖維素醚的附加值與價格水平通常高于建材級纖維素醚，因此提高了進口纖維素醚的平均價格。與離子型、混合型纖維素醚相比，非離子型纖維素醚具有耐溫性、耐鹽性、水溶性、化學(xué)穩(wěn)定性更加優(yōu)異以及成本更低、工藝更成熟特點，可作為成膜劑、乳化劑、增稠劑、保水劑、粘結(jié)劑、穩(wěn)定劑等化學(xué)助劑廣泛應(yīng)用于建筑、涂料、日化、食品、紡織等領(lǐng)域，市場發(fā)展前景廣闊。目前常見的非離子型纖維素醚主要有羥丙基甲基（HPMC）、羥乙基甲基（HEMC）、甲基（MC）、羥丙基（HPC）、羥乙基（HEC）等。非離子型纖維素醚是建材行業(yè)與涂料行業(yè)所需重要化學(xué)材料，當前在國內(nèi)建筑業(yè)總產(chǎn)值不斷提升以及涂料市場規(guī)模持續(xù)擴大背景下，其市場需求得以持續(xù)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為206246億元，與上年同期相比增長7．8%。在此背景下，根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2023-2028年中國非離子型纖維素醚行